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选对股买对时

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:38:03

纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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格林美

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10.76
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 01:14:39

8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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贵州茅台

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29.40
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:50:10

光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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苏州固锝

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10.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:49:30

化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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华鲁恒升

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14.25
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:34:33

磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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川恒股份

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14.75
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:09:34

这么专业的帖子，我真写不来，可以学习下！

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

118 赞同-71 评论

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 22:56:50

超市的黄昏静悄悄

不守道上规则的杀人魔安东，开着一辆车在马路上乖巧地等红绿灯。绿灯后，安东平稳地开着车过路口，结果被一辆闯红灯的轿车撞了个头破血流——靠不守规矩崛起的人，必然有另外一个无视规矩的局来等他。对于永辉们来说，它们的身家性命都成了别人的流量入口，多年的积累被摧毁。而对于那些“降维攻击”永辉的公司来说，当它们的生意也被纳入到一个更大的宏观叙事中时，被抹去也不需要太繁琐的过程。在商业的每一个角落，黎明总是静悄悄的，黄昏也总是静悄悄的。长期下跌的背后，总有不为认知的原因，谨慎抄底 …

超市的黄昏静悄悄

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永辉超市

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5.57
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 22:49:25

20210814：有感而发

最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了，当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后，发现有很多干货，因为你知道股价异动背后的逻辑。自己的体系目前也相对稳定，核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动量化是在前面的，然后去找逻辑，股价强度够高了，再去找背后的逻辑推演。量化的结果去给你方向最早的时候，我也有过想法要去做韭菜小妹做的事，但是很难实现，更何况不是在职业的情况下，当时找了有10号人，最终还是胎死腹中，因为各有各的事，很难实现。韭菜小妹在基本面驱动的公众号也发出了招聘广告，

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五粮液

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72.69
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 18:52:47

纪要｜化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军电话会纪要

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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华鲁恒升

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185.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 13:40:01

转：一位高手的职业投资路历程

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。 1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材，积淀到你的大脑，以备后用。积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类

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贵州茅台

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32.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 00:27:18

以交易为生

我是一名伟大的交易员。股票市场就是我成功的舞台。我热爱交易我拥有成功的心态：（看山是山，看水是水）我拥有最好的交易策略；（即交易系统，交易纪律）我也拥有完善的资金管理；（即交易系统里面仓位控制，加仓平仓规则）我的每一次交易都非常的完美没有任何漏洞我在交易中不断地获得乐趣，不断地了解自己，不断地改善自己和超越自我，从而获得宁静的心灵。（无我，不被虚幻的东西蒙蔽自己的眼睛）我可以平和的面对价格巨大的波动，更可以平静的面对账户的盈亏，在资金快速增长的时候，我从不沾沾自喜，因为我知道这

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中国石油

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17.86
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 23:47:10

关于宁德时代的两个传言

1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。本次定增里，福鼎时代、瑞庆时代、江苏时代四期这三个项目，均为纯电池项目，不含Pack，总的设备投资额241亿元，总产能120GWh，不含Pack的纯电池设备2.01亿元/GWh，就算全部含0.2亿元模组，纯电芯设备也有1.8亿元/GWh，和20年相比没有下降。仅车里湾项目含部

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宁德时代

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18.96
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 07:14:54

经济学家不建议上班族炒股

网友：知道了，马上辞职什么傻屌经济学家，狗屁不通

经济学家不建议上班族炒股，网友：知道了，马上辞职

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贵州茅台

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6.62
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 06:59:08

转发：厚道吗？

转发：晚上宁德时代定增的事情炸了锅，那么咱们就再聊几句，首先定增这事与宁德时代股价中长期走势并没有什么太大关系，募巨额资金投入项目，做的好股价好，做的不好股价不好，这谁也说不清楚未来到底会如何，京东方A曾经募集千亿有余的资金，股价不还是那样平淡吗?宁德这事，从资本市场角度讲，显然是不厚道的，板块龙头股票在股价高位发巨额定增，历史上这么干的公司就没几个有啥好下场的，要么带崩板块要么带崩市场，如果宁德真想做一家值得众人尊敬的好企业，那么它其实可以选择配股，按照23.29亿总股本，每10股配1股，2

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 01:01:24

纪要｜电解铝未来走势电话会纪要

会议要点： 6月之后电解铝整个板块特别是商品价值方面演绎非常强势。现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。全国现存电解铝产能超过4300万吨，但正常运行的产能只有3900多万吨。在这种行业盈利处于历史新高的情况下，运行的产能利用率是比较低的，在未来较长的时间内，供给的不确定性会在持续加码的。特别是在碳中和、碳达

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中国铝业

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纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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不守道上规则的杀人魔安东，开着一辆车在马路上乖巧地等红绿灯。绿灯后，安东平稳地开着车过路口，结果被一辆闯红灯的轿车撞了个头破血流——靠不守规矩崛起的人，必然有另外一个无视规矩的局来等他。对于永辉们来说，它们的身家性命都成了别人的流量入口，多年的积累被摧毁。而对于那些“降维攻击”永辉的公司来说，当它们的生意也被纳入到一个更大的宏观叙事中时，被抹去也不需要太繁琐的过程。在商业的每一个角落，黎明总是静悄悄的，黄昏也总是静悄悄的。长期下跌的背后，总有不为认知的原因，谨慎抄底 …

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最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了，当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后，发现有很多干货，因为你知道股价异动背后的逻辑。自己的体系目前也相对稳定，核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动量化是在前面的，然后去找逻辑，股价强度够高了，再去找背后的逻辑推演。量化的结果去给你方向最早的时候，我也有过想法要去做韭菜小妹做的事，但是很难实现，更何况不是在职业的情况下，当时找了有10号人，最终还是胎死腹中，因为各有各的事，很难实现。韭菜小妹在基本面驱动的公众号也发出了招聘广告，

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纪要｜化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军电话会纪要

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。 1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材，积淀到你的大脑，以备后用。积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类

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我是一名伟大的交易员。股票市场就是我成功的舞台。我热爱交易我拥有成功的心态：（看山是山，看水是水）我拥有最好的交易策略；（即交易系统，交易纪律）我也拥有完善的资金管理；（即交易系统里面仓位控制，加仓平仓规则）我的每一次交易都非常的完美没有任何漏洞我在交易中不断地获得乐趣，不断地了解自己，不断地改善自己和超越自我，从而获得宁静的心灵。（无我，不被虚幻的东西蒙蔽自己的眼睛）我可以平和的面对价格巨大的波动，更可以平静的面对账户的盈亏，在资金快速增长的时候，我从不沾沾自喜，因为我知道这

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关于宁德时代的两个传言

1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。本次定增里，福鼎时代、瑞庆时代、江苏时代四期这三个项目，均为纯电池项目，不含Pack，总的设备投资额241亿元，总产能120GWh，不含Pack的纯电池设备2.01亿元/GWh，就算全部含0.2亿元模组，纯电芯设备也有1.8亿元/GWh，和20年相比没有下降。仅车里湾项目含部

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纪要｜电解铝未来走势电话会纪要

会议要点： 6月之后电解铝整个板块特别是商品价值方面演绎非常强势。现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。全国现存电解铝产能超过4300万吨，但正常运行的产能只有3900多万吨。在这种行业盈利处于历史新高的情况下，运行的产能利用率是比较低的，在未来较长的时间内，供给的不确定性会在持续加码的。特别是在碳中和、碳达

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总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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中线波段的公社达人

2021-08-15 23:50:10

光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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苏州固锝

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10.13
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:49:30

化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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华鲁恒升

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14.25
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:34:33

磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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川恒股份

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36

14.75
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:09:34

这么专业的帖子，我真写不来，可以学习下！

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

118 赞同-71 评论

0

1

11
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 22:56:50

超市的黄昏静悄悄

不守道上规则的杀人魔安东，开着一辆车在马路上乖巧地等红绿灯。绿灯后，安东平稳地开着车过路口，结果被一辆闯红灯的轿车撞了个头破血流——靠不守规矩崛起的人，必然有另外一个无视规矩的局来等他。对于永辉们来说，它们的身家性命都成了别人的流量入口，多年的积累被摧毁。而对于那些“降维攻击”永辉的公司来说，当它们的生意也被纳入到一个更大的宏观叙事中时，被抹去也不需要太繁琐的过程。在商业的每一个角落，黎明总是静悄悄的，黄昏也总是静悄悄的。长期下跌的背后，总有不为认知的原因，谨慎抄底 …

超市的黄昏静悄悄

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永辉超市

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5.57
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 22:49:25

20210814：有感而发

最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了，当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后，发现有很多干货，因为你知道股价异动背后的逻辑。自己的体系目前也相对稳定，核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动量化是在前面的，然后去找逻辑，股价强度够高了，再去找背后的逻辑推演。量化的结果去给你方向最早的时候，我也有过想法要去做韭菜小妹做的事，但是很难实现，更何况不是在职业的情况下，当时找了有10号人，最终还是胎死腹中，因为各有各的事，很难实现。韭菜小妹在基本面驱动的公众号也发出了招聘广告，

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五粮液

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72.69
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 18:52:47

纪要｜化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军电话会纪要

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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华鲁恒升

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185.51
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 13:40:01

转：一位高手的职业投资路历程

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。 1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材，积淀到你的大脑，以备后用。积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类

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贵州茅台

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32.87
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 00:27:18

以交易为生

我是一名伟大的交易员。股票市场就是我成功的舞台。我热爱交易我拥有成功的心态：（看山是山，看水是水）我拥有最好的交易策略；（即交易系统，交易纪律）我也拥有完善的资金管理；（即交易系统里面仓位控制，加仓平仓规则）我的每一次交易都非常的完美没有任何漏洞我在交易中不断地获得乐趣，不断地了解自己，不断地改善自己和超越自我，从而获得宁静的心灵。（无我，不被虚幻的东西蒙蔽自己的眼睛）我可以平和的面对价格巨大的波动，更可以平静的面对账户的盈亏，在资金快速增长的时候，我从不沾沾自喜，因为我知道这

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 23:47:10

关于宁德时代的两个传言

1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。本次定增里，福鼎时代、瑞庆时代、江苏时代四期这三个项目，均为纯电池项目，不含Pack，总的设备投资额241亿元，总产能120GWh，不含Pack的纯电池设备2.01亿元/GWh，就算全部含0.2亿元模组，纯电芯设备也有1.8亿元/GWh，和20年相比没有下降。仅车里湾项目含部

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宁德时代

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18.96
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 07:14:54

经济学家不建议上班族炒股

网友：知道了，马上辞职什么傻屌经济学家，狗屁不通

经济学家不建议上班族炒股，网友：知道了，马上辞职

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贵州茅台

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6.62
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 06:59:08

转发：厚道吗？

转发：晚上宁德时代定增的事情炸了锅，那么咱们就再聊几句，首先定增这事与宁德时代股价中长期走势并没有什么太大关系，募巨额资金投入项目，做的好股价好，做的不好股价不好，这谁也说不清楚未来到底会如何，京东方A曾经募集千亿有余的资金，股价不还是那样平淡吗?宁德这事，从资本市场角度讲，显然是不厚道的，板块龙头股票在股价高位发巨额定增，历史上这么干的公司就没几个有啥好下场的，要么带崩板块要么带崩市场，如果宁德真想做一家值得众人尊敬的好企业，那么它其实可以选择配股，按照23.29亿总股本，每10股配1股，2

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 01:01:24

纪要｜电解铝未来走势电话会纪要

会议要点： 6月之后电解铝整个板块特别是商品价值方面演绎非常强势。现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。全国现存电解铝产能超过4300万吨，但正常运行的产能只有3900多万吨。在这种行业盈利处于历史新高的情况下，运行的产能利用率是比较低的，在未来较长的时间内，供给的不确定性会在持续加码的。特别是在碳中和、碳达

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中国铝业

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 23:38:03

纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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格林美

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10.76
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-16 01:14:39

8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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贵州茅台

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光伏：能源巨头积极布局异质结

【华润电力布局12GW异质结项目】8月13日，华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目于舟山启动，主要建设内容包括24条 500MW 二代异质结太阳能电池生产装备线和24条500MW电池组件封装生产线等主体工程，项目总投资110亿元。【浙能电力战略投资浙江爱康光电】8月13日，浙能电力拟投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，增资完成后将持有浙江爱康光电20%股份，增资所获得的资金将全部用于浙江爱康光电湖州长兴高效异质结光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。异质结技术进展迅速，

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化工股的价值重估机会

最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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超市的黄昏静悄悄

不守道上规则的杀人魔安东，开着一辆车在马路上乖巧地等红绿灯。绿灯后，安东平稳地开着车过路口，结果被一辆闯红灯的轿车撞了个头破血流——靠不守规矩崛起的人，必然有另外一个无视规矩的局来等他。对于永辉们来说，它们的身家性命都成了别人的流量入口，多年的积累被摧毁。而对于那些“降维攻击”永辉的公司来说，当它们的生意也被纳入到一个更大的宏观叙事中时，被抹去也不需要太繁琐的过程。在商业的每一个角落，黎明总是静悄悄的，黄昏也总是静悄悄的。长期下跌的背后，总有不为认知的原因，谨慎抄底 …

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最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了，当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后，发现有很多干货，因为你知道股价异动背后的逻辑。自己的体系目前也相对稳定，核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动量化是在前面的，然后去找逻辑，股价强度够高了，再去找背后的逻辑推演。量化的结果去给你方向最早的时候，我也有过想法要去做韭菜小妹做的事，但是很难实现，更何况不是在职业的情况下，当时找了有10号人，最终还是胎死腹中，因为各有各的事，很难实现。韭菜小妹在基本面驱动的公众号也发出了招聘广告，

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纪要｜化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军电话会纪要

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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转：一位高手的职业投资路历程

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。 1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材，积淀到你的大脑，以备后用。积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类

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我是一名伟大的交易员。股票市场就是我成功的舞台。我热爱交易我拥有成功的心态：（看山是山，看水是水）我拥有最好的交易策略；（即交易系统，交易纪律）我也拥有完善的资金管理；（即交易系统里面仓位控制，加仓平仓规则）我的每一次交易都非常的完美没有任何漏洞我在交易中不断地获得乐趣，不断地了解自己，不断地改善自己和超越自我，从而获得宁静的心灵。（无我，不被虚幻的东西蒙蔽自己的眼睛）我可以平和的面对价格巨大的波动，更可以平静的面对账户的盈亏，在资金快速增长的时候，我从不沾沾自喜，因为我知道这

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关于宁德时代的两个传言

1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。本次定增里，福鼎时代、瑞庆时代、江苏时代四期这三个项目，均为纯电池项目，不含Pack，总的设备投资额241亿元，总产能120GWh，不含Pack的纯电池设备2.01亿元/GWh，就算全部含0.2亿元模组，纯电芯设备也有1.8亿元/GWh，和20年相比没有下降。仅车里湾项目含部

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会议要点： 6月之后电解铝整个板块特别是商品价值方面演绎非常强势。现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。全国现存电解铝产能超过4300万吨，但正常运行的产能只有3900多万吨。在这种行业盈利处于历史新高的情况下，运行的产能利用率是比较低的，在未来较长的时间内，供给的不确定性会在持续加码的。特别是在碳中和、碳达

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纪要｜8月动力电池中游月度排产数据跟踪

总结：8月中游排产继续环比向上，宁德湖西和溧阳8月新增铁锂产能陆续放量。随着8月中下旬VC、6F等短板环节投产，中游排产有望加速环比向上。根据我们调研，CATLQ4单月产量有望达到18GWh。电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1

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8月15日复盘：关于板块

券商：券商这次的逻辑很简单，之前也提过，就是财富管理做的比较好的几个标的：广发证券，东方证券和兴业证券，东方财富走得最强，但是弹性还是差点板块效应没有，目前板块启动的信号看不到，券商非要去参与，最好就是从这四个里面选券商行情来的时候，一般是以集体涨停为启动信号，板块不大涨，可以考虑不参与买入的理由，很多时候就是因为他涨了。银行板块：对于下跌途中，半山腰放量的，我并不感冒，大概率是骗炮，及时邮储走得稍微强点，你觉得有吸引力吗？保险板块：依然是废物，所以银行和保险删自选。多元金融也是废

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最近一些化工龙头企业在新能源领域动作比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工龙头万华化学之前在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来看，万华内部可能已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工龙头都在锂电池和光伏等新能源材料领域布局。为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？主要有两个原因。第一个原因是

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2021-08-15 23:34:33

磷矿石资源面临短缺！

磷化工以磷矿石为起点，磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等，广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。据百川盈孚数据，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 71%、16%、7%、6%。世界磷矿石分布不均衡，我国为第二大磷矿储量国。据USGS数据，当前全球磷矿石储量共710亿吨，其中摩洛哥和西撒哈拉储量最大，达到500亿吨，占比超过70%；中国储量储量为32亿吨，占比为4.51%。我国共有26个省拥有磷矿资源，集中分布在鄂、湘、川、黔、滇五

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川恒股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 23:09:34

这么专业的帖子，我真写不来，可以学习下！

@*st 0084：顺周期，新能源加持下的系统性估值重塑盛宴

周末巨头顺周期公司涉及新能源上游的帖子很多，其实只是水到渠成的事，我们今天不去说新能源关联度高的这些公司，比如合盛硅业我已经说烂了，现在这些出来吹的已经慢了很多拍了，但逻辑还是很坚挺的，再比如大家到了后期都认为该回撤该被特停的联创股份，都因为是实锤新能源上游。其实抛开前一段持续穿越的煤炭，大家周末看

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-15 22:56:50

超市的黄昏静悄悄

不守道上规则的杀人魔安东，开着一辆车在马路上乖巧地等红绿灯。绿灯后，安东平稳地开着车过路口，结果被一辆闯红灯的轿车撞了个头破血流——靠不守规矩崛起的人，必然有另外一个无视规矩的局来等他。对于永辉们来说，它们的身家性命都成了别人的流量入口，多年的积累被摧毁。而对于那些“降维攻击”永辉的公司来说，当它们的生意也被纳入到一个更大的宏观叙事中时，被抹去也不需要太繁琐的过程。在商业的每一个角落，黎明总是静悄悄的，黄昏也总是静悄悄的。长期下跌的背后，总有不为认知的原因，谨慎抄底 …

超市的黄昏静悄悄

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永辉超市

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 22:49:25

20210814：有感而发

最早接触韭菜公社那是源于基本面驱动了，当时忘了是怎么通过哪个途径知道有基本面驱动这个公众号的。接触后，发现有很多干货，因为你知道股价异动背后的逻辑。自己的体系目前也相对稳定，核心就是趋势+股价强度+逻辑驱动量化是在前面的，然后去找逻辑，股价强度够高了，再去找背后的逻辑推演。量化的结果去给你方向最早的时候，我也有过想法要去做韭菜小妹做的事，但是很难实现，更何况不是在职业的情况下，当时找了有10号人，最终还是胎死腹中，因为各有各的事，很难实现。韭菜小妹在基本面驱动的公众号也发出了招聘广告，

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五粮液

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 18:52:47

纪要｜化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军电话会纪要

今天我们整个石化化工组开这个电话会议，主要是探讨如何看待化工龙头企业大规模进入新能源材料领域。最近这段时间一些化工龙头企业在新能源领域动作确实比较大。首先是华鲁恒升，在电解液上面有较大的布局。加上昨天龙佰集团公告了一个大的项目，之前公告了磷酸铁，现在是公告了20万吨磷酸铁锂+10万吨负极材料的大投资。另外化工的龙头万华化学之前是在正极材料上通过收购+自建做了布局。从业内了解到情况来说的话，万华可能内部已经把新能源材料领域到了提升到与MDI并列的地位。总体来看，除了刚刚三家企业的例子，还有很多化工

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华鲁恒升

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 13:40:01

转：一位高手的职业投资路历程

建立一个真正经历市场考验的成熟可用的一致性的系统，我认为，必定会历经两个阶段。 1.堆积我说的所谓的堆积，大概等同于“厚积薄发”的“厚积”的过程吧。在这个积累阶段，是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段，强调的是尽最大可能，广泛占有，兼收并蓄，甚至要发扬“囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草”的杂家精神，把你能收集到的一切素材，积淀到你的大脑，以备后用。积累从何而来？当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概，不需要有太强的针对性，但必须有广泛性，中西并举，阅读各类金融、经济类

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-14 00:27:18

以交易为生

我是一名伟大的交易员。股票市场就是我成功的舞台。我热爱交易我拥有成功的心态：（看山是山，看水是水）我拥有最好的交易策略；（即交易系统，交易纪律）我也拥有完善的资金管理；（即交易系统里面仓位控制，加仓平仓规则）我的每一次交易都非常的完美没有任何漏洞我在交易中不断地获得乐趣，不断地了解自己，不断地改善自己和超越自我，从而获得宁静的心灵。（无我，不被虚幻的东西蒙蔽自己的眼睛）我可以平和的面对价格巨大的波动，更可以平静的面对账户的盈亏，在资金快速增长的时候，我从不沾沾自喜，因为我知道这

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 23:47:10

关于宁德时代的两个传言

1、单GWh设备投资额大幅下降的担忧。市场有传“设备投资额1.8亿/GWh，电芯设备1.4亿/GWh，模组+PACK 0.4亿/GWh”，很多投资者担心电芯设备单GWh投资额下降太快，但其实这是没有研究清楚公告导致的错误。本次定增里，福鼎时代、瑞庆时代、江苏时代四期这三个项目，均为纯电池项目，不含Pack，总的设备投资额241亿元，总产能120GWh，不含Pack的纯电池设备2.01亿元/GWh，就算全部含0.2亿元模组，纯电芯设备也有1.8亿元/GWh，和20年相比没有下降。仅车里湾项目含部

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 07:14:54

经济学家不建议上班族炒股

网友：知道了，马上辞职什么傻屌经济学家，狗屁不通

经济学家不建议上班族炒股，网友：知道了，马上辞职

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贵州茅台

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 06:59:08

转发：厚道吗？

转发：晚上宁德时代定增的事情炸了锅，那么咱们就再聊几句，首先定增这事与宁德时代股价中长期走势并没有什么太大关系，募巨额资金投入项目，做的好股价好，做的不好股价不好，这谁也说不清楚未来到底会如何，京东方A曾经募集千亿有余的资金，股价不还是那样平淡吗?宁德这事，从资本市场角度讲，显然是不厚道的，板块龙头股票在股价高位发巨额定增，历史上这么干的公司就没几个有啥好下场的，要么带崩板块要么带崩市场，如果宁德真想做一家值得众人尊敬的好企业，那么它其实可以选择配股，按照23.29亿总股本，每10股配1股，2

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-08-13 01:01:24

纪要｜电解铝未来走势电话会纪要

会议要点： 6月之后电解铝整个板块特别是商品价值方面演绎非常强势。现货处于升水状态，国内外供需旺盛，欧洲区域电解铝升水绝对值创历史新高。上游供给端方面，全国范围限电严重，整个电解铝产能限制会达到30%左右。在西北区域内，内蒙、新疆不断传出会进一步加码限制高耗能产能方式，所以供给端受到较大冲击。全国现存电解铝产能超过4300万吨，但正常运行的产能只有3900多万吨。在这种行业盈利处于历史新高的情况下，运行的产能利用率是比较低的，在未来较长的时间内，供给的不确定性会在持续加码的。特别是在碳中和、碳达

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中国铝业

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