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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-09 09:00:37

【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04

【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺，刻蚀130亿美金，CCP 40%，ICP 60%；04年的时候，CCP 的市场份额更高一些，那个时候的制程比较成熟，CCP 用量更多。我们兄弟公司，他们做ICP，我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉，从技术难度来说CCP难度更大，对于垂直型和选择性要求更高，我们07年就做出来了，应用材料马上觉得不对劲，是不是拿了我们的技术和IC，对中微做了起诉，我们请了美国最好的律师团队，最

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中微公司

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-09 00:34:54

7月9日个股跟踪分析：

无脑买的意思是：买入的仓位是心里可承受的，涨跌对你的情绪波动不大，买入作为观察仓，后面再找机会是否做加仓动作或者止损失今天军工挺强，但是这个位置起来，并不是模式标，不知东方电热炒的是否是军工看好东方电热，低价，低位，底部放量，无脑买，买完上涨继续加仓，目标价先看5.4 万顺新材：走势不错，近期挺强，这里离启动，就差一个涨停板，你是愿意进去潜伏，但是等涨停板来了再去，看个人偏好川金诺，六国化工，这个位置给点耐心，川金诺我是更为看好，关键是要能上26，通合科技：已经到了这波回撤的低点，这个位

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东方电热

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13.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 23:58:57

锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

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杭可科技

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13.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 23:41:46

新能车个股梳理

上游：锂资源：赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能；电解液：新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康；正极材料：当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美；负极材料：中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能；隔膜：沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技；其他金属：寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业

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宁德时代

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11.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 15:34:07

【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707

交流高管:董秘吴总公司介绍: 半年度预告已经披露，预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右，同比增长 249%左右，扣非净利润 9.10 亿元左右，同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右，同比增长 285.34%左右，环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左右，同比增长 197.35%左右，环比增长 61.49%左右。今年资本开支计划 43 亿元，其中 2/3 给设备扩产，设备投资里面 2/3 用于先

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长电科技

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20.83
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 14:09:09

格力电器

情况简介: 从2020年9月份冷年开盘，渠道的政策跟格力公司保持一致，当时总部的政策是市场销售以新能效标识的机型为主，老能效标识的机型作为资源机，正常争取市价利润。关于渠道改革，至去年年底我们公司大概遗留历史库存约50万台，其中老能效标识居多。刚开始改革时，公司要求把门店改成服务店、体验店的形式，但经销商始终对这种改革没有完全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等，导致河南经销商出现亏损，年度核算时几乎没有账上的返利，这意味着冷年开盘公司打款、备货会比往年下滑20%。以

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格力电器

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6.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 05:55:53

私密

7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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中国石油

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中线波段的公社达人

2021-07-08 00:38:10

私密

7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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ST加加
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厦门钨业

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7.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:03:25

永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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永太科技

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31.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:02:53

锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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天赐材料

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5.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:36:37

逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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3.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:35:36

【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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锦浪科技

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3.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:34:49

数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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27.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:03:28

锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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川金诺

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:02:25

CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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泰格医药

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【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04

【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺，刻蚀130亿美金，CCP 40%，ICP 60%；04年的时候，CCP 的市场份额更高一些，那个时候的制程比较成熟，CCP 用量更多。我们兄弟公司，他们做ICP，我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉，从技术难度来说CCP难度更大，对于垂直型和选择性要求更高，我们07年就做出来了，应用材料马上觉得不对劲，是不是拿了我们的技术和IC，对中微做了起诉，我们请了美国最好的律师团队，最

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中微公司

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7月9日个股跟踪分析：

无脑买的意思是：买入的仓位是心里可承受的，涨跌对你的情绪波动不大，买入作为观察仓，后面再找机会是否做加仓动作或者止损失今天军工挺强，但是这个位置起来，并不是模式标，不知东方电热炒的是否是军工看好东方电热，低价，低位，底部放量，无脑买，买完上涨继续加仓，目标价先看5.4 万顺新材：走势不错，近期挺强，这里离启动，就差一个涨停板，你是愿意进去潜伏，但是等涨停板来了再去，看个人偏好川金诺，六国化工，这个位置给点耐心，川金诺我是更为看好，关键是要能上26，通合科技：已经到了这波回撤的低点，这个位

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锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

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新能车个股梳理

上游：锂资源：赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能；电解液：新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康；正极材料：当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美；负极材料：中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能；隔膜：沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技；其他金属：寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业

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【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707

交流高管:董秘吴总公司介绍: 半年度预告已经披露，预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右，同比增长 249%左右，扣非净利润 9.10 亿元左右，同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右，同比增长 285.34%左右，环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左右，同比增长 197.35%左右，环比增长 61.49%左右。今年资本开支计划 43 亿元，其中 2/3 给设备扩产，设备投资里面 2/3 用于先

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格力电器

情况简介: 从2020年9月份冷年开盘，渠道的政策跟格力公司保持一致，当时总部的政策是市场销售以新能效标识的机型为主，老能效标识的机型作为资源机，正常争取市价利润。关于渠道改革，至去年年底我们公司大概遗留历史库存约50万台，其中老能效标识居多。刚开始改革时，公司要求把门店改成服务店、体验店的形式，但经销商始终对这种改革没有完全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等，导致河南经销商出现亏损，年度核算时几乎没有账上的返利，这意味着冷年开盘公司打款、备货会比往年下滑20%。以

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格力电器

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7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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2021-07-07 01:03:28

锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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2021-07-09 09:00:37

【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04

【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺，刻蚀130亿美金，CCP 40%，ICP 60%；04年的时候，CCP 的市场份额更高一些，那个时候的制程比较成熟，CCP 用量更多。我们兄弟公司，他们做ICP，我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉，从技术难度来说CCP难度更大，对于垂直型和选择性要求更高，我们07年就做出来了，应用材料马上觉得不对劲，是不是拿了我们的技术和IC，对中微做了起诉，我们请了美国最好的律师团队，最

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中微公司

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13.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-09 00:34:54

7月9日个股跟踪分析：

无脑买的意思是：买入的仓位是心里可承受的，涨跌对你的情绪波动不大，买入作为观察仓，后面再找机会是否做加仓动作或者止损失今天军工挺强，但是这个位置起来，并不是模式标，不知东方电热炒的是否是军工看好东方电热，低价，低位，底部放量，无脑买，买完上涨继续加仓，目标价先看5.4 万顺新材：走势不错，近期挺强，这里离启动，就差一个涨停板，你是愿意进去潜伏，但是等涨停板来了再去，看个人偏好川金诺，六国化工，这个位置给点耐心，川金诺我是更为看好，关键是要能上26，通合科技：已经到了这波回撤的低点，这个位

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东方电热

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13.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 23:58:57

锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

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杭可科技

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13.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 23:41:46

新能车个股梳理

上游：锂资源：赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能；电解液：新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康；正极材料：当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美；负极材料：中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能；隔膜：沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技；其他金属：寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业

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宁德时代

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11.84
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 15:34:07

【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707

交流高管:董秘吴总公司介绍: 半年度预告已经披露，预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右，同比增长 249%左右，扣非净利润 9.10 亿元左右，同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右，同比增长 285.34%左右，环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左右，同比增长 197.35%左右，环比增长 61.49%左右。今年资本开支计划 43 亿元，其中 2/3 给设备扩产，设备投资里面 2/3 用于先

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长电科技

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20.83
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 14:09:09

格力电器

情况简介: 从2020年9月份冷年开盘，渠道的政策跟格力公司保持一致，当时总部的政策是市场销售以新能效标识的机型为主，老能效标识的机型作为资源机，正常争取市价利润。关于渠道改革，至去年年底我们公司大概遗留历史库存约50万台，其中老能效标识居多。刚开始改革时，公司要求把门店改成服务店、体验店的形式，但经销商始终对这种改革没有完全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等，导致河南经销商出现亏损，年度核算时几乎没有账上的返利，这意味着冷年开盘公司打款、备货会比往年下滑20%。以

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格力电器

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6.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 05:55:53

私密

7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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中国石油

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25.53
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:38:10

私密

7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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ST加加
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厦门钨业

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7.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:03:25

永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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永太科技

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31.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:02:53

锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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天赐材料

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5.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:36:37

逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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3.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:35:36

【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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锦浪科技

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3.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:34:49

数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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27.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:03:28

锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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川金诺

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25.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:02:25

CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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泰格医药

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【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04

【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺，刻蚀130亿美金，CCP 40%，ICP 60%；04年的时候，CCP 的市场份额更高一些，那个时候的制程比较成熟，CCP 用量更多。我们兄弟公司，他们做ICP，我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉，从技术难度来说CCP难度更大，对于垂直型和选择性要求更高，我们07年就做出来了，应用材料马上觉得不对劲，是不是拿了我们的技术和IC，对中微做了起诉，我们请了美国最好的律师团队，最

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中微公司

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2021-07-09 00:34:54

7月9日个股跟踪分析：

无脑买的意思是：买入的仓位是心里可承受的，涨跌对你的情绪波动不大，买入作为观察仓，后面再找机会是否做加仓动作或者止损失今天军工挺强，但是这个位置起来，并不是模式标，不知东方电热炒的是否是军工看好东方电热，低价，低位，底部放量，无脑买，买完上涨继续加仓，目标价先看5.4 万顺新材：走势不错，近期挺强，这里离启动，就差一个涨停板，你是愿意进去潜伏，但是等涨停板来了再去，看个人偏好川金诺，六国化工，这个位置给点耐心，川金诺我是更为看好，关键是要能上26，通合科技：已经到了这波回撤的低点，这个位

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东方电热

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锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

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杭可科技

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新能车个股梳理

上游：锂资源：赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能；电解液：新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康；正极材料：当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美；负极材料：中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能；隔膜：沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技；其他金属：寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业

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【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707

交流高管:董秘吴总公司介绍: 半年度预告已经披露，预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右，同比增长 249%左右，扣非净利润 9.10 亿元左右，同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右，同比增长 285.34%左右，环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左右，同比增长 197.35%左右，环比增长 61.49%左右。今年资本开支计划 43 亿元，其中 2/3 给设备扩产，设备投资里面 2/3 用于先

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长电科技

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格力电器

情况简介: 从2020年9月份冷年开盘，渠道的政策跟格力公司保持一致，当时总部的政策是市场销售以新能效标识的机型为主，老能效标识的机型作为资源机，正常争取市价利润。关于渠道改革，至去年年底我们公司大概遗留历史库存约50万台，其中老能效标识居多。刚开始改革时，公司要求把门店改成服务店、体验店的形式，但经销商始终对这种改革没有完全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等，导致河南经销商出现亏损，年度核算时几乎没有账上的返利，这意味着冷年开盘公司打款、备货会比往年下滑20%。以

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7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04

【公司介绍】公司04年成立，刻蚀领域是国际一流的团队；04年做出来了第一台CCP 刻蚀工艺，刻蚀130亿美金，CCP 40%，ICP 60%；04年的时候，CCP 的市场份额更高一些，那个时候的制程比较成熟，CCP 用量更多。我们兄弟公司，他们做ICP，我们选择了先从CCP下手做。我们的CCP对我们来说也不是那么熟悉，从技术难度来说CCP难度更大，对于垂直型和选择性要求更高，我们07年就做出来了，应用材料马上觉得不对劲，是不是拿了我们的技术和IC，对中微做了起诉，我们请了美国最好的律师团队，最

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中微公司

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-09 00:34:54

7月9日个股跟踪分析：

无脑买的意思是：买入的仓位是心里可承受的，涨跌对你的情绪波动不大，买入作为观察仓，后面再找机会是否做加仓动作或者止损失今天军工挺强，但是这个位置起来，并不是模式标，不知东方电热炒的是否是军工看好东方电热，低价，低位，底部放量，无脑买，买完上涨继续加仓，目标价先看5.4 万顺新材：走势不错，近期挺强，这里离启动，就差一个涨停板，你是愿意进去潜伏，但是等涨停板来了再去，看个人偏好川金诺，六国化工，这个位置给点耐心，川金诺我是更为看好，关键是要能上26，通合科技：已经到了这波回撤的低点，这个位

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东方电热

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 23:58:57

锂电设备行业全梳理

锂电设备在A股的时间并不长，从2015年到现在六年的时间里面已经完成了两轮特别大的产能扩张，下游的产能扩张主要由几个要素构成。第一是下游整体需求容量的推动，第二是关于电池技术革命的变化。在过去的五年里，我们发现电池技术本身的变化并不大，核心的驱动力还是来自于下游的产能扩张，下游的产能扩张我们可以概括为两个大的阶段。第一个大的阶段，从这个行业诞生到2018年这几年，是国内第一批锂电池厂产能扩张的快速阶段，在这个阶段里面，我们发现大多数的产能扩张具备两个特点：第一，扩张的主体是比较多的，比如说当

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杭可科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 23:41:46

新能车个股梳理

上游：锂资源：赣锋锂业、天齐锂业、藏格控股、*ST盐湖、科达制造、蓝晓科技、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投、奥特佳、三达膜、久吾高科、新化股份、*ST兆新、南方汇通、国机通用、雅化集团、中信国安、盛新锂能；电解液：新宙邦、天赐材料、多氟多、石大胜华、延安必康；正极材料：当升科技、厦门钨业、湘潭电化、杉杉股份、科恒股份、富临精工、格林美；负极材料：中科电气、杉杉股份、璞泰来、易成新能；隔膜：沧州明珠、恩捷股份、星源材质、中材科技、长园集团、佛塑科技；其他金属：寒锐钴业、洛阳钼业、华友钴业

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宁德时代

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选对股买对时

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2021-07-08 15:34:07

【国君电子王聪团队】长电科技-调研纪要-20210707

交流高管:董秘吴总公司介绍: 半年度预告已经披露，预计 2021H1 实现归母净利润 12.80 亿元左右，同比增长 249%左右，扣非净利润 9.10 亿元左右，同比增长 208%左右。预计 2021 年 Q2 实现归母净利润 8.94 亿元左右，同比增长 285.34%左右，环比增长 131.61%左右;扣非后归母净利润 5.62 亿元左右，同比增长 197.35%左右，环比增长 61.49%左右。今年资本开支计划 43 亿元，其中 2/3 给设备扩产，设备投资里面 2/3 用于先

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长电科技

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20.83
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 14:09:09

格力电器

情况简介: 从2020年9月份冷年开盘，渠道的政策跟格力公司保持一致，当时总部的政策是市场销售以新能效标识的机型为主，老能效标识的机型作为资源机，正常争取市价利润。关于渠道改革，至去年年底我们公司大概遗留历史库存约50万台，其中老能效标识居多。刚开始改革时，公司要求把门店改成服务店、体验店的形式，但经销商始终对这种改革没有完全严格的跟进。再加去年董总坚持线上直播、疫情的影响等，导致河南经销商出现亏损，年度核算时几乎没有账上的返利，这意味着冷年开盘公司打款、备货会比往年下滑20%。以

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格力电器

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6.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 05:55:53

私密

7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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中国石油

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25.53
选对股买对时

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2021-07-08 00:38:10

私密

7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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ST加加
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厦门钨业

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7.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:03:25

永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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永太科技

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31.72
选对股买对时

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2021-07-08 00:02:53

锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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天赐材料

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:36:37

逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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3.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:35:36

【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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锦浪科技

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3.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:34:49

数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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27.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:03:28

锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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川金诺

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25.05
选对股买对时

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2021-07-07 01:02:25

CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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泰格医药

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