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选对股买对时

投资是一场修行

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 05:55:53

私密

7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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中国石油

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25.53
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:38:10

私密

7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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ST加加
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厦门钨业

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7.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:03:25

永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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永太科技

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31.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:02:53

锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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天赐材料

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5.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:36:37

逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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3.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:35:36

【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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锦浪科技

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3.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:34:49

数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:03:28

锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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川金诺

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25.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:02:25

CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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泰格医药

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:55:19

人什么时候最容易膨胀陷入走向深渊的陷阱?高光时刻

不考虑泡沫和估值，趋势没破就继续。因为趋势一致在，只要趋势一直在，那么就要一直买，有钱流入，为了不能跑输，就要买当时期表现最为强势的板块，至到耗光最后一份流入资金，然后再轰然倒塌(下一个段讲为什么抱团最后的极致一定是流动性风险) 不要考虑估值，是完全可以放飞自我的是牛市，有钱流入，能做到极致，“150倍估值和200倍估值有什么区别吗” 通策医疗一个单人次盈利200元的牙科连锁，单门诊就诊人数出现下降，用高价格收购其他门诊到二级市场套利的收购游戏(2014年的蓝色光标已经玩过了)，2020年7

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泰格医药

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6.44
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:45:44

7月7日：强势标的参考

磷化工工板块相当强，科技股跟磷化工比，肯定选磷化工，磷矿，磷酸铁锂又是与动力电池相关，这条线就非常好了川金诺：月线反转，底部放量，非常强，估计在26附近站稳开启一波主升，趋势低吸为主，想追的话，控制好仓位云天化高位震荡，低位川恒这个位置能否震荡后开启主升，这一波已经翻倍，估计会整理后再启动，观察后续是否能维持强势六国化工：摘帽后横盘整理，今天放量，明天无脑买，从位置来说，更容易入手 St澄星，喜欢st的买就对了川发龙蟒：看好就无脑买湖北宜化：高位保持强势，看个人风偏川金诺和六国化工，

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六国化工
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川发龙蟒
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川金诺
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敦煌种业

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11.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:03:39

7月6日板块个股分析：

先看下超跌的，保险板块，是不是觉得情怀真不是个东西，中国平安最高位回撤30%，对于一个万亿体量的票，很恐怖，短期技术形态上底分型，但是不建议去碰，真看好，默默观察就好，保险没必要去。地产板块，政策的打压下，其实很不好，估计没有多少人会去看，实在要挑一个的话，合肥城建还能看一眼，但是，有意义吗？奥园美股跌停，都知道这波炒的是医美，医美个人是不会碰的了，朗姿10倍后，我就知道这个板块到顶了，虽然昨天华熙生物还创出历史新高，今天这种反杀，个人认为还是头部区域，原来的兰州民百，话说要进军医美，还是国

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ST天喻

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11.02
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 19:23:06

惊人的数据

2021年以来，年内新发行的ETF基金总数量达到了140只，总规模达到1020.39亿，同比增加77%。发行规模超10亿元的ETF基金合计30只，其中18只为跟踪科技及细分子领域相关指数的基金。那偏价值类型的基金发行情况如何呢？今年上半年只发行了一只偏向价值类公司的ETF基金，规模只有2.7亿。这个角度也能解释今年的市场风格了，偏成长类的科技基金有源源不断的子弹。这种现象不仅仅是今年出现的，2020年发行的96只ETF里，绝大部分也是科创板、新能源车等基金。但是再往前的2019年，就大不

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中国平安

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19.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 18:56:16

发改委重磅文件助力，储能市场即将爆发！未来5年增长空间超10

7月5日，国家发展和改革委员会发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》（简称《通知》）。图片来源：发改委《通知》指出，优先电网企业承建新能源配套送出工程，满足新能源并网需求；对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设；发电企业建设的新能源配套工程，可在适当时机由电网企业依法依规进行回购等。市场认为，上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。国泰君安庞钧文表示，储能电站

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鹏辉能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 12:58:05

盐湖提锂电话会议纪要日期：2021/7/5

团队观点： 1、宏观视角：总书记提到了加快优质资源的开发，国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术，在盐湖提锂方面的规划也比较激进，电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度，电动汽车发展至今所需的三大金属材料：锂、钴、镍，对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油，随着产业化的进展，战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化，市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题，青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面：市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品

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西藏矿业

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2021-07-08 05:55:53

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7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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2021-07-08 00:03:25

永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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锦浪科技

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数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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2021-07-07 01:02:25

CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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泰格医药

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人什么时候最容易膨胀陷入走向深渊的陷阱?高光时刻

不考虑泡沫和估值，趋势没破就继续。因为趋势一致在，只要趋势一直在，那么就要一直买，有钱流入，为了不能跑输，就要买当时期表现最为强势的板块，至到耗光最后一份流入资金，然后再轰然倒塌(下一个段讲为什么抱团最后的极致一定是流动性风险) 不要考虑估值，是完全可以放飞自我的是牛市，有钱流入，能做到极致，“150倍估值和200倍估值有什么区别吗” 通策医疗一个单人次盈利200元的牙科连锁，单门诊就诊人数出现下降，用高价格收购其他门诊到二级市场套利的收购游戏(2014年的蓝色光标已经玩过了)，2020年7

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7月7日：强势标的参考

磷化工工板块相当强，科技股跟磷化工比，肯定选磷化工，磷矿，磷酸铁锂又是与动力电池相关，这条线就非常好了川金诺：月线反转，底部放量，非常强，估计在26附近站稳开启一波主升，趋势低吸为主，想追的话，控制好仓位云天化高位震荡，低位川恒这个位置能否震荡后开启主升，这一波已经翻倍，估计会整理后再启动，观察后续是否能维持强势六国化工：摘帽后横盘整理，今天放量，明天无脑买，从位置来说，更容易入手 St澄星，喜欢st的买就对了川发龙蟒：看好就无脑买湖北宜化：高位保持强势，看个人风偏川金诺和六国化工，

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7月6日板块个股分析：

先看下超跌的，保险板块，是不是觉得情怀真不是个东西，中国平安最高位回撤30%，对于一个万亿体量的票，很恐怖，短期技术形态上底分型，但是不建议去碰，真看好，默默观察就好，保险没必要去。地产板块，政策的打压下，其实很不好，估计没有多少人会去看，实在要挑一个的话，合肥城建还能看一眼，但是，有意义吗？奥园美股跌停，都知道这波炒的是医美，医美个人是不会碰的了，朗姿10倍后，我就知道这个板块到顶了，虽然昨天华熙生物还创出历史新高，今天这种反杀，个人认为还是头部区域，原来的兰州民百，话说要进军医美，还是国

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ST天喻

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惊人的数据

2021年以来，年内新发行的ETF基金总数量达到了140只，总规模达到1020.39亿，同比增加77%。发行规模超10亿元的ETF基金合计30只，其中18只为跟踪科技及细分子领域相关指数的基金。那偏价值类型的基金发行情况如何呢？今年上半年只发行了一只偏向价值类公司的ETF基金，规模只有2.7亿。这个角度也能解释今年的市场风格了，偏成长类的科技基金有源源不断的子弹。这种现象不仅仅是今年出现的，2020年发行的96只ETF里，绝大部分也是科创板、新能源车等基金。但是再往前的2019年，就大不

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发改委重磅文件助力，储能市场即将爆发！未来5年增长空间超10

7月5日，国家发展和改革委员会发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》（简称《通知》）。图片来源：发改委《通知》指出，优先电网企业承建新能源配套送出工程，满足新能源并网需求；对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设；发电企业建设的新能源配套工程，可在适当时机由电网企业依法依规进行回购等。市场认为，上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。国泰君安庞钧文表示，储能电站

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盐湖提锂电话会议纪要日期：2021/7/5

团队观点： 1、宏观视角：总书记提到了加快优质资源的开发，国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术，在盐湖提锂方面的规划也比较激进，电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度，电动汽车发展至今所需的三大金属材料：锂、钴、镍，对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油，随着产业化的进展，战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化，市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题，青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面：市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品

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西藏矿业

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私密

7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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中国石油

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5

25.53
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:38:10

私密

7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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ST加加
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厦门钨业

1

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7.46
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:03:25

永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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永太科技

3

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31.72
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:02:53

锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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天赐材料

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5.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:36:37

逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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3.60
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:35:36

【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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锦浪科技

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3.07
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:34:49

数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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27.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:03:28

锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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川金诺

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25.05
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:02:25

CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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泰格医药

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:55:19

人什么时候最容易膨胀陷入走向深渊的陷阱?高光时刻

不考虑泡沫和估值，趋势没破就继续。因为趋势一致在，只要趋势一直在，那么就要一直买，有钱流入，为了不能跑输，就要买当时期表现最为强势的板块，至到耗光最后一份流入资金，然后再轰然倒塌(下一个段讲为什么抱团最后的极致一定是流动性风险) 不要考虑估值，是完全可以放飞自我的是牛市，有钱流入，能做到极致，“150倍估值和200倍估值有什么区别吗” 通策医疗一个单人次盈利200元的牙科连锁，单门诊就诊人数出现下降，用高价格收购其他门诊到二级市场套利的收购游戏(2014年的蓝色光标已经玩过了)，2020年7

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泰格医药

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6.44
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:45:44

7月7日：强势标的参考

磷化工工板块相当强，科技股跟磷化工比，肯定选磷化工，磷矿，磷酸铁锂又是与动力电池相关，这条线就非常好了川金诺：月线反转，底部放量，非常强，估计在26附近站稳开启一波主升，趋势低吸为主，想追的话，控制好仓位云天化高位震荡，低位川恒这个位置能否震荡后开启主升，这一波已经翻倍，估计会整理后再启动，观察后续是否能维持强势六国化工：摘帽后横盘整理，今天放量，明天无脑买，从位置来说，更容易入手 St澄星，喜欢st的买就对了川发龙蟒：看好就无脑买湖北宜化：高位保持强势，看个人风偏川金诺和六国化工，

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六国化工
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川发龙蟒
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川金诺
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敦煌种业

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11.35
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:03:39

7月6日板块个股分析：

先看下超跌的，保险板块，是不是觉得情怀真不是个东西，中国平安最高位回撤30%，对于一个万亿体量的票，很恐怖，短期技术形态上底分型，但是不建议去碰，真看好，默默观察就好，保险没必要去。地产板块，政策的打压下，其实很不好，估计没有多少人会去看，实在要挑一个的话，合肥城建还能看一眼，但是，有意义吗？奥园美股跌停，都知道这波炒的是医美，医美个人是不会碰的了，朗姿10倍后，我就知道这个板块到顶了，虽然昨天华熙生物还创出历史新高，今天这种反杀，个人认为还是头部区域，原来的兰州民百，话说要进军医美，还是国

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ST天喻

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11.02
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 19:23:06

惊人的数据

2021年以来，年内新发行的ETF基金总数量达到了140只，总规模达到1020.39亿，同比增加77%。发行规模超10亿元的ETF基金合计30只，其中18只为跟踪科技及细分子领域相关指数的基金。那偏价值类型的基金发行情况如何呢？今年上半年只发行了一只偏向价值类公司的ETF基金，规模只有2.7亿。这个角度也能解释今年的市场风格了，偏成长类的科技基金有源源不断的子弹。这种现象不仅仅是今年出现的，2020年发行的96只ETF里，绝大部分也是科创板、新能源车等基金。但是再往前的2019年，就大不

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中国平安

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19.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 18:56:16

发改委重磅文件助力，储能市场即将爆发！未来5年增长空间超10

7月5日，国家发展和改革委员会发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》（简称《通知》）。图片来源：发改委《通知》指出，优先电网企业承建新能源配套送出工程，满足新能源并网需求；对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设；发电企业建设的新能源配套工程，可在适当时机由电网企业依法依规进行回购等。市场认为，上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。国泰君安庞钧文表示，储能电站

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鹏辉能源

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 12:58:05

盐湖提锂电话会议纪要日期：2021/7/5

团队观点： 1、宏观视角：总书记提到了加快优质资源的开发，国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术，在盐湖提锂方面的规划也比较激进，电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度，电动汽车发展至今所需的三大金属材料：锂、钴、镍，对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油，随着产业化的进展，战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化，市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题，青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面：市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品

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西藏矿业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 05:55:53

私密

7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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私密

7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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永太科技

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锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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人什么时候最容易膨胀陷入走向深渊的陷阱?高光时刻

不考虑泡沫和估值，趋势没破就继续。因为趋势一致在，只要趋势一直在，那么就要一直买，有钱流入，为了不能跑输，就要买当时期表现最为强势的板块，至到耗光最后一份流入资金，然后再轰然倒塌(下一个段讲为什么抱团最后的极致一定是流动性风险) 不要考虑估值，是完全可以放飞自我的是牛市，有钱流入，能做到极致，“150倍估值和200倍估值有什么区别吗” 通策医疗一个单人次盈利200元的牙科连锁，单门诊就诊人数出现下降，用高价格收购其他门诊到二级市场套利的收购游戏(2014年的蓝色光标已经玩过了)，2020年7

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7月7日：强势标的参考

磷化工工板块相当强，科技股跟磷化工比，肯定选磷化工，磷矿，磷酸铁锂又是与动力电池相关，这条线就非常好了川金诺：月线反转，底部放量，非常强，估计在26附近站稳开启一波主升，趋势低吸为主，想追的话，控制好仓位云天化高位震荡，低位川恒这个位置能否震荡后开启主升，这一波已经翻倍，估计会整理后再启动，观察后续是否能维持强势六国化工：摘帽后横盘整理，今天放量，明天无脑买，从位置来说，更容易入手 St澄星，喜欢st的买就对了川发龙蟒：看好就无脑买湖北宜化：高位保持强势，看个人风偏川金诺和六国化工，

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7月6日板块个股分析：

先看下超跌的，保险板块，是不是觉得情怀真不是个东西，中国平安最高位回撤30%，对于一个万亿体量的票，很恐怖，短期技术形态上底分型，但是不建议去碰，真看好，默默观察就好，保险没必要去。地产板块，政策的打压下，其实很不好，估计没有多少人会去看，实在要挑一个的话，合肥城建还能看一眼，但是，有意义吗？奥园美股跌停，都知道这波炒的是医美，医美个人是不会碰的了，朗姿10倍后，我就知道这个板块到顶了，虽然昨天华熙生物还创出历史新高，今天这种反杀，个人认为还是头部区域，原来的兰州民百，话说要进军医美，还是国

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ST天喻

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惊人的数据

2021年以来，年内新发行的ETF基金总数量达到了140只，总规模达到1020.39亿，同比增加77%。发行规模超10亿元的ETF基金合计30只，其中18只为跟踪科技及细分子领域相关指数的基金。那偏价值类型的基金发行情况如何呢？今年上半年只发行了一只偏向价值类公司的ETF基金，规模只有2.7亿。这个角度也能解释今年的市场风格了，偏成长类的科技基金有源源不断的子弹。这种现象不仅仅是今年出现的，2020年发行的96只ETF里，绝大部分也是科创板、新能源车等基金。但是再往前的2019年，就大不

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发改委重磅文件助力，储能市场即将爆发！未来5年增长空间超10

7月5日，国家发展和改革委员会发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》（简称《通知》）。图片来源：发改委《通知》指出，优先电网企业承建新能源配套送出工程，满足新能源并网需求；对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设；发电企业建设的新能源配套工程，可在适当时机由电网企业依法依规进行回购等。市场认为，上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。国泰君安庞钧文表示，储能电站

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盐湖提锂电话会议纪要日期：2021/7/5

团队观点： 1、宏观视角：总书记提到了加快优质资源的开发，国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术，在盐湖提锂方面的规划也比较激进，电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度，电动汽车发展至今所需的三大金属材料：锂、钴、镍，对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油，随着产业化的进展，战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化，市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题，青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面：市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品

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西藏矿业

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7月8日重点个股

重点稀土永磁三兄弟，有低吸机会，坚决不放过！稀土的盛和，五矿稀土等，其实板块随便买都可以，但是看你是什么思维，补涨思维也要做近期开始趋势走强的，没有异动的，全部放弃，异动一来，仓位先上，领涨，补涨，轮动都会有，节奏很重要这波重点跟踪稀土永磁，氟化工，磷化工所有代表作，无需我再重复吧！回看5号到7号的复盘，记得点赞，给我工分，我也不介意！直接上干货：华伍股份，中国铝业，司尔特，川金诺，六国化工，开盘无脑买通合科技：继续低吸，等中阳数码视讯：无脑买，等中阳金力永磁，银河磁体，正海磁材

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中国石油

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:38:10

私密

7月7日板块个股分析：

市场主流爆发，依然是围绕新能源，电动车相关，光伏，氢能 7月标题：稀土永磁王者归来，一点也不含糊，就是那么自信。我的号里有写依然是成长期电动车所带来的红利，资金就是愿意透支他的未来，你有什么办法？没有泡沫，如何共舞？很多人无法在产业的高度去理解一个成长期的电动车行业所能给社会带来的巨大的技术革命，10年前，电动车有这么火爆了，以前是没有电动车的，这是从有到无，从尝试到真正的推广应用，颠覆燃油车的大革命，就像智能手机出现一样好了，不吹了。还是致富代码比较撩人稀土永磁三剑客：金力，正海，银

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ST加加
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厦门钨业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:03:25

永太科技交流纪要

六氟磷酸锂：有机氟化工会产生很多副产物，苯环含有2-3个氟，多个排列方式，无机化工可以推导出来，有机化工温度和压力条件不一样产品差别很大，提纯技术应用到六氟磷酸锂有优势。当前2000吨产能老工艺副产氯化氢，永晶当地资源共享加快进程并供应氢氟酸，2021年3月开建新增6000吨，到11-12月投产。新增2万吨可以使用五氧化二磷和多聚磷酸，副产物硫酸，直接回用自产5万吨氢氟酸，2022年初启动，年底可以建成。当前含税成本10万元以内，散单价格40万元。 VC/FEC：VC会比六氟磷酸锂景气更久，VC

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永太科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-08 00:02:53

锂电池中游排产跟踪

7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh，同比分别+140%、+236%，环比分别+4%，+6%。全球智能化加速，进一步提高电动车渗透率，中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。目前中游排产受制于VC和6F短板，随着8-10月永太和天赐新增产能投产，材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为，隔膜、溶剂、负极（石墨化）、铜箔等环节供需平衡均会进一步紧张。隔膜：全球设备产能30余台，年实际扩产能力仅20+亿平。主

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天赐材料

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:36:37

逆变器板块

逆变器行业的特点低进入壁垒、快速响应、高品牌壁垒： 1）单GW投资额仅0.3亿元，轻资产属性明显，进入壁垒较低。 2）客户端、电网端以及组件端的需求不断变化，逆变器企业需要快速响应并开发新产品。 3）地面电站市场需要项目经验，分布式需要售后服务，因此逆变器企业销售费用率高达6%+，品牌和渠道非常重要。未来的发展趋势主要有三方面： 1）国内去海外市场加速替代：当前国内企业在产品迭代方面快于海外，国产原材料+低人工成本造就更高的产品性价比，加速海外市场替代。对于后续替代的空间，可参考客户群相同且

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锦浪科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:35:36

【招商电新】光伏：硅料价格略有下降

1、本期硅料略有下降，单晶复投料、致密料、菜花料成交价格分别下降1.38%、1.12%、1%； 2、7月组件排产有所提升，预计在产业链价格松动的背景下，7月份出货可能会超预期； 3、目前产业链博弈拐点已经确定了，也已经看到硅料价格下降，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展； 4、此外，建议关注光伏新的应用场景，即BIPV，建筑与光伏更深层次的融合产物。除发电功能外，BIPV还承担了建筑物原有的

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锦浪科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 23:34:49

数码视讯在鸿蒙产业链中主要的技术优势简单分析

基于市场公开信息整理与研究，我们初步判断北京数码视讯科技股份有限公司在鸿蒙产业链中主要的技术优势有以下几个方面。第一，数码视讯相关产品能实现鸿蒙产业链系统底层数据安全框架构建到 DRM 端到端内容保护业务实现的多种类型案例落地，从系统基础上对数字内容进行保护。数码视讯自有的 StreamGuardDRM 产品是完全基于 ChinaDRM 标准规范自主研发的一套数字版权管理体系，包括前端的内容加密保护系统、授权管理系统、证书管理系统以及终端的 DRM 模块，由专用硬件设备及配套软件系统组

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数码视讯

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27.39
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:03:28

锂电材料上游的一个投资机会

借鉴电解液成长经验，锂电材料大宗化趋势重视产能弹性+成本曲线 TWh时代下锂电材料必然成长为百万吨级别以上的化工品类，大宗化成为必然趋势，然而大宗化并非意味着【壁垒降低+格局分散】，更应该关注【产能弹性+成本曲线】带来的竞争格局分化。不同于过去人无我有的技术领先性带来企业阶段性地位优势，大宗化后化工配套实现的产能优势和成本优势将被放大，竞争格局将更加稳定和持续，相关公司未来将受益更大的业绩弹性和估值弹性。锂电材料最先完成大宗化改造的环节是电解液产业链，最先完成的企业是【天赐材料】，市场部分偏颇

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川金诺

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 01:02:25

CDE解读及医药板块大跌点评

一、关于CDE征求意见稿及其对CRO行业影响上周末CDE官网发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床试验研发指导原则》（征求意见稿），抛开情绪因素，政策对CRO行业景气度实际影响非常有限，对于一线CRO公司可能长期看是正面影响。 1、通常而言，新政策不会溯及既往，已经开展的临床试验仍会以之前批准的方式开展。 2、指导原则基本明确了不支持“me-worse”的态度，虽然会导致部分此类项目不再立项，但目前头部药企和biotech新立项基本以脱离了这一阶段，且新立项的很多靶点尚无药物在国内上市，be

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泰格医药

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:55:19

人什么时候最容易膨胀陷入走向深渊的陷阱?高光时刻

不考虑泡沫和估值，趋势没破就继续。因为趋势一致在，只要趋势一直在，那么就要一直买，有钱流入，为了不能跑输，就要买当时期表现最为强势的板块，至到耗光最后一份流入资金，然后再轰然倒塌(下一个段讲为什么抱团最后的极致一定是流动性风险) 不要考虑估值，是完全可以放飞自我的是牛市，有钱流入，能做到极致，“150倍估值和200倍估值有什么区别吗” 通策医疗一个单人次盈利200元的牙科连锁，单门诊就诊人数出现下降，用高价格收购其他门诊到二级市场套利的收购游戏(2014年的蓝色光标已经玩过了)，2020年7

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泰格医药

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6.44
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:45:44

7月7日：强势标的参考

磷化工工板块相当强，科技股跟磷化工比，肯定选磷化工，磷矿，磷酸铁锂又是与动力电池相关，这条线就非常好了川金诺：月线反转，底部放量，非常强，估计在26附近站稳开启一波主升，趋势低吸为主，想追的话，控制好仓位云天化高位震荡，低位川恒这个位置能否震荡后开启主升，这一波已经翻倍，估计会整理后再启动，观察后续是否能维持强势六国化工：摘帽后横盘整理，今天放量，明天无脑买，从位置来说，更容易入手 St澄星，喜欢st的买就对了川发龙蟒：看好就无脑买湖北宜化：高位保持强势，看个人风偏川金诺和六国化工，

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六国化工
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川发龙蟒
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川金诺
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敦煌种业

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-07 00:03:39

7月6日板块个股分析：

先看下超跌的，保险板块，是不是觉得情怀真不是个东西，中国平安最高位回撤30%，对于一个万亿体量的票，很恐怖，短期技术形态上底分型，但是不建议去碰，真看好，默默观察就好，保险没必要去。地产板块，政策的打压下，其实很不好，估计没有多少人会去看，实在要挑一个的话，合肥城建还能看一眼，但是，有意义吗？奥园美股跌停，都知道这波炒的是医美，医美个人是不会碰的了，朗姿10倍后，我就知道这个板块到顶了，虽然昨天华熙生物还创出历史新高，今天这种反杀，个人认为还是头部区域，原来的兰州民百，话说要进军医美，还是国

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ST天喻

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 19:23:06

惊人的数据

2021年以来，年内新发行的ETF基金总数量达到了140只，总规模达到1020.39亿，同比增加77%。发行规模超10亿元的ETF基金合计30只，其中18只为跟踪科技及细分子领域相关指数的基金。那偏价值类型的基金发行情况如何呢？今年上半年只发行了一只偏向价值类公司的ETF基金，规模只有2.7亿。这个角度也能解释今年的市场风格了，偏成长类的科技基金有源源不断的子弹。这种现象不仅仅是今年出现的，2020年发行的96只ETF里，绝大部分也是科创板、新能源车等基金。但是再往前的2019年，就大不

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中国平安

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-07-06 18:56:16

发改委重磅文件助力，储能市场即将爆发！未来5年增长空间超10

7月5日，国家发展和改革委员会发布《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》（简称《通知》）。图片来源：发改委《通知》指出，优先电网企业承建新能源配套送出工程，满足新能源并网需求；对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设；发电企业建设的新能源配套工程，可在适当时机由电网企业依法依规进行回购等。市场认为，上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。国泰君安庞钧文表示，储能电站

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鹏辉能源

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中线波段的公社达人

2021-07-06 12:58:05

盐湖提锂电话会议纪要日期：2021/7/5

团队观点： 1、宏观视角：总书记提到了加快优质资源的开发，国家战略层次非常重视盐湖提锂的技术，在盐湖提锂方面的规划也比较激进，电动汽车发展原先的目标是降低对铁矿石、钢铁、原油的进口依赖程度，电动汽车发展至今所需的三大金属材料：锂、钴、镍，对外的依赖程度不亚于铁矿石和原油，随着产业化的进展，战略角度也非常担心未来的电动汽车发展受制于人。再加上中澳关系的恶化，市场和国家都非常担心锂资源供应的安全问题，青海盐湖和四川锂辉石矿山的开发也都进入了加速阶段。 2、技术层面：市场普遍担心盐湖提锂的技术以及产品

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西藏矿业

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