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中线波段的公社达人

2021-06-02 20:45:09

康方生物电话会纪要

康方生物电话会纪要交流者：公司IR 简介：一、公司整体现状：产能：现有23500升，在建还有6w升。现有产品临床试验及未来上市都自己生产。流动资金：公司通过今年初的融资，现在手头现金有35亿人民币，足够至少2年支出。员工：现有900+员工；其中商业化队伍100+人，预计到今年年底商业化队伍500人，到双抗上市时有800-1000人。销售团队是否存在与中国生物制药重合问题？不是，绝大多数asset独立，只有PD-1一个药物是属于跟中国生物制药合作JV的产品。因此还是需要自己建立销售队伍

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康方生物

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中线波段的公社达人

2021-06-02 20:43:04

科达制造交流纪要20210602

科达制造交流纪要20210602 产能目前日产75吨，爬坡，本周达到日产80吨，本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨，下半年1.8万吨。产能上有规划，要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。氢氧化锂：碳酸锂苛化法做氢氧化锂，但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法，不增加成本，和第三方合作共同开发的专利。原来认为氢氧化锂是小众产品，蓝科已经完成了专利的申报，正在做中试。盐湖如果用苛化法做氢氧化锂，可能比硫酸锂的成本高一些，如果用电解

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科达制造

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15.02
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中线波段的公社达人

2021-06-02 19:04:22

中国中免股东大会纪要

要点： 1.海南市场，重奢引进由总经理亲自带队，稳步推进中；海口国际免税城定位品牌最多、业态最全，有信心保障销售表现。 2.线上业务，公司成立了自己的平台公司，打造会员体系，挖掘会员价值。 3.赴港募资将用于海外免税店招投标、并购渠道标的、拓展产品等。 Q：募资资金拓展渠道、延长产业链的方向？国内市场收入占比90%多，国际化发展战略指引下，1）国外机场、邮轮免税积极参与投标；2）并购方式，去拓展国际市场。免税为核心，提升价值链，以零售为核心，提升产业链。比如，之前纯粹的免税店，现在可能会增加

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中国中免

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3.26
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-02 01:56:39

纪要｜雅化锂业总经理调研纪要

雅化锂业总经理、兴晟锂业创始人、国家锂业专家库专家、氢氧化锂国家标准主要起草人之一主流接近碳酸锂价格，各地方报价滞后于实际成交价，最近上升很快，主要原因：2016年到2019年行情中，全中国世界2021年投产的氢氧化锂能看到的雅化的工厂。有一些工厂也投产了，但是今年行情来了到现在位置，供应链没有准备好，锂矿准备工作没有完成，下游认证没有完成。导致现在供应端要么原料没有，要么供应链没有进入bom清单。需求端,2019年往新能源转型，连续集合季度盈利，导致资本市场受到追捧。需求非常快，传统车企

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雅化集团
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赣锋锂业

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8.51
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中线波段的公社达人

2021-06-02 01:51:46

光伏：TOPCON/HJT效率刷新记录

根据SOLARZOOM的信息显示，隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%，N型Topcon电池转换效率25.21%（双面），将高效电池的转换效率提升到了新的高度；同时，晶科也发布信息，N型Topcon的转换效率达到25.25%。 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主，但是根据我们了解，大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率，还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据，也宣告了电池技术进入了新的迭代周期，从PERC逐步走向Topcon

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隆基绿能

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3.63
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2021-06-01 07:56:04

调研｜格力电器电话会纪要

核心要点： 1、终端及出货端较19年情况：浙江区域：4+5月整体的终端和出货端较19年没有太多变动；今年以来累计（1-5月），终端较19年少了6万套，出货端有所增长。其它省份：提货意愿不强，大多在等6月活动。 2、价格体系：终端零售价在出货端价格上加价约15%，与美的同机型比，价差在10%-15%。 3、新零售渠道：产品结构上，下沉渠道以引流机为主，自建渠道以中高端机型为主；当下新零售大量网点与格力存在差异，且网点还不多，暂且未对自建体系产生过大压力。 4、中央空调：规模：中央空调=分

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格力电器

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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:46:26

医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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爱美客

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2021-05-31 23:45:16

高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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山西汾酒

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2021-05-31 23:44:35

新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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多氟多

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2021-05-31 23:43:58

三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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爱婴室

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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:38:53

肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-05-31 22:11:56

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加速挺进

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紫金矿业

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中线波段的公社达人

2021-05-31 21:45:07

成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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比亚迪

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2021-05-31 12:13:22

贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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亿纬锂能

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2021-05-31 12:06:57

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化

渣男动向

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化机遇

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上海新阳

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康方生物电话会纪要交流者：公司IR 简介：一、公司整体现状：产能：现有23500升，在建还有6w升。现有产品临床试验及未来上市都自己生产。流动资金：公司通过今年初的融资，现在手头现金有35亿人民币，足够至少2年支出。员工：现有900+员工；其中商业化队伍100+人，预计到今年年底商业化队伍500人，到双抗上市时有800-1000人。销售团队是否存在与中国生物制药重合问题？不是，绝大多数asset独立，只有PD-1一个药物是属于跟中国生物制药合作JV的产品。因此还是需要自己建立销售队伍

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科达制造交流纪要20210602

科达制造交流纪要20210602 产能目前日产75吨，爬坡，本周达到日产80吨，本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨，下半年1.8万吨。产能上有规划，要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。氢氧化锂：碳酸锂苛化法做氢氧化锂，但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法，不增加成本，和第三方合作共同开发的专利。原来认为氢氧化锂是小众产品，蓝科已经完成了专利的申报，正在做中试。盐湖如果用苛化法做氢氧化锂，可能比硫酸锂的成本高一些，如果用电解

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要点： 1.海南市场，重奢引进由总经理亲自带队，稳步推进中；海口国际免税城定位品牌最多、业态最全，有信心保障销售表现。 2.线上业务，公司成立了自己的平台公司，打造会员体系，挖掘会员价值。 3.赴港募资将用于海外免税店招投标、并购渠道标的、拓展产品等。 Q：募资资金拓展渠道、延长产业链的方向？国内市场收入占比90%多，国际化发展战略指引下，1）国外机场、邮轮免税积极参与投标；2）并购方式，去拓展国际市场。免税为核心，提升价值链，以零售为核心，提升产业链。比如，之前纯粹的免税店，现在可能会增加

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纪要｜雅化锂业总经理调研纪要

雅化锂业总经理、兴晟锂业创始人、国家锂业专家库专家、氢氧化锂国家标准主要起草人之一主流接近碳酸锂价格，各地方报价滞后于实际成交价，最近上升很快，主要原因：2016年到2019年行情中，全中国世界2021年投产的氢氧化锂能看到的雅化的工厂。有一些工厂也投产了，但是今年行情来了到现在位置，供应链没有准备好，锂矿准备工作没有完成，下游认证没有完成。导致现在供应端要么原料没有，要么供应链没有进入bom清单。需求端,2019年往新能源转型，连续集合季度盈利，导致资本市场受到追捧。需求非常快，传统车企

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雅化集团
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光伏：TOPCON/HJT效率刷新记录

根据SOLARZOOM的信息显示，隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%，N型Topcon电池转换效率25.21%（双面），将高效电池的转换效率提升到了新的高度；同时，晶科也发布信息，N型Topcon的转换效率达到25.25%。 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主，但是根据我们了解，大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率，还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据，也宣告了电池技术进入了新的迭代周期，从PERC逐步走向Topcon

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调研｜格力电器电话会纪要

核心要点： 1、终端及出货端较19年情况：浙江区域：4+5月整体的终端和出货端较19年没有太多变动；今年以来累计（1-5月），终端较19年少了6万套，出货端有所增长。其它省份：提货意愿不强，大多在等6月活动。 2、价格体系：终端零售价在出货端价格上加价约15%，与美的同机型比，价差在10%-15%。 3、新零售渠道：产品结构上，下沉渠道以引流机为主，自建渠道以中高端机型为主；当下新零售大量网点与格力存在差异，且网点还不多，暂且未对自建体系产生过大压力。 4、中央空调：规模：中央空调=分

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医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

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成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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科达制造交流纪要20210602

科达制造交流纪要20210602 产能目前日产75吨，爬坡，本周达到日产80吨，本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨，下半年1.8万吨。产能上有规划，要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。氢氧化锂：碳酸锂苛化法做氢氧化锂，但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法，不增加成本，和第三方合作共同开发的专利。原来认为氢氧化锂是小众产品，蓝科已经完成了专利的申报，正在做中试。盐湖如果用苛化法做氢氧化锂，可能比硫酸锂的成本高一些，如果用电解

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2021-06-02 19:04:22

中国中免股东大会纪要

要点： 1.海南市场，重奢引进由总经理亲自带队，稳步推进中；海口国际免税城定位品牌最多、业态最全，有信心保障销售表现。 2.线上业务，公司成立了自己的平台公司，打造会员体系，挖掘会员价值。 3.赴港募资将用于海外免税店招投标、并购渠道标的、拓展产品等。 Q：募资资金拓展渠道、延长产业链的方向？国内市场收入占比90%多，国际化发展战略指引下，1）国外机场、邮轮免税积极参与投标；2）并购方式，去拓展国际市场。免税为核心，提升价值链，以零售为核心，提升产业链。比如，之前纯粹的免税店，现在可能会增加

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中国中免

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-02 01:56:39

纪要｜雅化锂业总经理调研纪要

雅化锂业总经理、兴晟锂业创始人、国家锂业专家库专家、氢氧化锂国家标准主要起草人之一主流接近碳酸锂价格，各地方报价滞后于实际成交价，最近上升很快，主要原因：2016年到2019年行情中，全中国世界2021年投产的氢氧化锂能看到的雅化的工厂。有一些工厂也投产了，但是今年行情来了到现在位置，供应链没有准备好，锂矿准备工作没有完成，下游认证没有完成。导致现在供应端要么原料没有，要么供应链没有进入bom清单。需求端,2019年往新能源转型，连续集合季度盈利，导致资本市场受到追捧。需求非常快，传统车企

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雅化集团
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赣锋锂业

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中线波段的公社达人

2021-06-02 01:51:46

光伏：TOPCON/HJT效率刷新记录

根据SOLARZOOM的信息显示，隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%，N型Topcon电池转换效率25.21%（双面），将高效电池的转换效率提升到了新的高度；同时，晶科也发布信息，N型Topcon的转换效率达到25.25%。 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主，但是根据我们了解，大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率，还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据，也宣告了电池技术进入了新的迭代周期，从PERC逐步走向Topcon

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隆基绿能

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2021-06-01 07:56:04

调研｜格力电器电话会纪要

核心要点： 1、终端及出货端较19年情况：浙江区域：4+5月整体的终端和出货端较19年没有太多变动；今年以来累计（1-5月），终端较19年少了6万套，出货端有所增长。其它省份：提货意愿不强，大多在等6月活动。 2、价格体系：终端零售价在出货端价格上加价约15%，与美的同机型比，价差在10%-15%。 3、新零售渠道：产品结构上，下沉渠道以引流机为主，自建渠道以中高端机型为主；当下新零售大量网点与格力存在差异，且网点还不多，暂且未对自建体系产生过大压力。 4、中央空调：规模：中央空调=分

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格力电器

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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:46:26

医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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爱美客

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2021-05-31 23:45:16

高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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山西汾酒

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2021-05-31 23:44:35

新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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多氟多

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2021-05-31 23:43:58

三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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爱婴室

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肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加速挺进

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紫金矿业

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2021-05-31 21:45:07

成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化

渣男动向

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化机遇

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康方生物电话会纪要

康方生物电话会纪要交流者：公司IR 简介：一、公司整体现状：产能：现有23500升，在建还有6w升。现有产品临床试验及未来上市都自己生产。流动资金：公司通过今年初的融资，现在手头现金有35亿人民币，足够至少2年支出。员工：现有900+员工；其中商业化队伍100+人，预计到今年年底商业化队伍500人，到双抗上市时有800-1000人。销售团队是否存在与中国生物制药重合问题？不是，绝大多数asset独立，只有PD-1一个药物是属于跟中国生物制药合作JV的产品。因此还是需要自己建立销售队伍

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科达制造交流纪要20210602

科达制造交流纪要20210602 产能目前日产75吨，爬坡，本周达到日产80吨，本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨，下半年1.8万吨。产能上有规划，要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。氢氧化锂：碳酸锂苛化法做氢氧化锂，但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法，不增加成本，和第三方合作共同开发的专利。原来认为氢氧化锂是小众产品，蓝科已经完成了专利的申报，正在做中试。盐湖如果用苛化法做氢氧化锂，可能比硫酸锂的成本高一些，如果用电解

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科达制造

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中国中免股东大会纪要

要点： 1.海南市场，重奢引进由总经理亲自带队，稳步推进中；海口国际免税城定位品牌最多、业态最全，有信心保障销售表现。 2.线上业务，公司成立了自己的平台公司，打造会员体系，挖掘会员价值。 3.赴港募资将用于海外免税店招投标、并购渠道标的、拓展产品等。 Q：募资资金拓展渠道、延长产业链的方向？国内市场收入占比90%多，国际化发展战略指引下，1）国外机场、邮轮免税积极参与投标；2）并购方式，去拓展国际市场。免税为核心，提升价值链，以零售为核心，提升产业链。比如，之前纯粹的免税店，现在可能会增加

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纪要｜雅化锂业总经理调研纪要

雅化锂业总经理、兴晟锂业创始人、国家锂业专家库专家、氢氧化锂国家标准主要起草人之一主流接近碳酸锂价格，各地方报价滞后于实际成交价，最近上升很快，主要原因：2016年到2019年行情中，全中国世界2021年投产的氢氧化锂能看到的雅化的工厂。有一些工厂也投产了，但是今年行情来了到现在位置，供应链没有准备好，锂矿准备工作没有完成，下游认证没有完成。导致现在供应端要么原料没有，要么供应链没有进入bom清单。需求端,2019年往新能源转型，连续集合季度盈利，导致资本市场受到追捧。需求非常快，传统车企

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雅化集团
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光伏：TOPCON/HJT效率刷新记录

根据SOLARZOOM的信息显示，隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%，N型Topcon电池转换效率25.21%（双面），将高效电池的转换效率提升到了新的高度；同时，晶科也发布信息，N型Topcon的转换效率达到25.25%。 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主，但是根据我们了解，大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率，还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据，也宣告了电池技术进入了新的迭代周期，从PERC逐步走向Topcon

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调研｜格力电器电话会纪要

核心要点： 1、终端及出货端较19年情况：浙江区域：4+5月整体的终端和出货端较19年没有太多变动；今年以来累计（1-5月），终端较19年少了6万套，出货端有所增长。其它省份：提货意愿不强，大多在等6月活动。 2、价格体系：终端零售价在出货端价格上加价约15%，与美的同机型比，价差在10%-15%。 3、新零售渠道：产品结构上，下沉渠道以引流机为主，自建渠道以中高端机型为主；当下新零售大量网点与格力存在差异，且网点还不多，暂且未对自建体系产生过大压力。 4、中央空调：规模：中央空调=分

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医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

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成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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科达制造交流纪要20210602

科达制造交流纪要20210602 产能目前日产75吨，爬坡，本周达到日产80吨，本月底前要达到日产100吨碳酸锂当量。 7月开始月产3000吨，下半年1.8万吨。产能上有规划，要双方上市公司公告。 5年内达到10万吨碳酸锂当量。氢氧化锂：碳酸锂苛化法做氢氧化锂，但是现在最新的发展路线是参考了钠碱和甲减的电解工艺方法，不增加成本，和第三方合作共同开发的专利。原来认为氢氧化锂是小众产品，蓝科已经完成了专利的申报，正在做中试。盐湖如果用苛化法做氢氧化锂，可能比硫酸锂的成本高一些，如果用电解

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纪要｜雅化锂业总经理调研纪要

雅化锂业总经理、兴晟锂业创始人、国家锂业专家库专家、氢氧化锂国家标准主要起草人之一主流接近碳酸锂价格，各地方报价滞后于实际成交价，最近上升很快，主要原因：2016年到2019年行情中，全中国世界2021年投产的氢氧化锂能看到的雅化的工厂。有一些工厂也投产了，但是今年行情来了到现在位置，供应链没有准备好，锂矿准备工作没有完成，下游认证没有完成。导致现在供应端要么原料没有，要么供应链没有进入bom清单。需求端,2019年往新能源转型，连续集合季度盈利，导致资本市场受到追捧。需求非常快，传统车企

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光伏：TOPCON/HJT效率刷新记录

根据SOLARZOOM的信息显示，隆基最新的商业化尺寸HJT电池转换效率达到25.26%，N型Topcon电池转换效率25.21%（双面），将高效电池的转换效率提升到了新的高度；同时，晶科也发布信息，N型Topcon的转换效率达到25.25%。 1. 超高效时代来临。本次转换效率虽然是实验室数据为主，但是根据我们了解，大多数量产效率已经在24-24.3%之间。未来除了转换效率，还需要关注良率和成本水平。本次集中展示高效率电池数据，也宣告了电池技术进入了新的迭代周期，从PERC逐步走向Topcon

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2021-06-01 07:56:04

调研｜格力电器电话会纪要

核心要点： 1、终端及出货端较19年情况：浙江区域：4+5月整体的终端和出货端较19年没有太多变动；今年以来累计（1-5月），终端较19年少了6万套，出货端有所增长。其它省份：提货意愿不强，大多在等6月活动。 2、价格体系：终端零售价在出货端价格上加价约15%，与美的同机型比，价差在10%-15%。 3、新零售渠道：产品结构上，下沉渠道以引流机为主，自建渠道以中高端机型为主；当下新零售大量网点与格力存在差异，且网点还不多，暂且未对自建体系产生过大压力。 4、中央空调：规模：中央空调=分

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格力电器

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2021-05-31 23:46:26

医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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爱美客

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2021-05-31 23:45:16

高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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山西汾酒

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2021-05-31 23:44:35

新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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多氟多

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2021-05-31 23:43:58

三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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爱婴室

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2021-05-31 23:38:53

肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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宁德时代

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2021-05-31 22:11:56

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加速挺进

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紫金矿业

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2021-05-31 21:45:07

成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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比亚迪

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2021-05-31 12:13:22

贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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亿纬锂能

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2021-05-31 12:06:57

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化

渣男动向

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化机遇

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上海新阳

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