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投资是一场修行

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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:46:26

医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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爱美客

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7.84
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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:45:16

高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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山西汾酒

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4.33
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2021-05-31 23:44:35

新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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多氟多

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5.16
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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:43:58

三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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爱婴室

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4.78
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2021-05-31 23:38:53

肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加速挺进

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紫金矿业

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2021-05-31 21:45:07

成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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比亚迪

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2021-05-31 12:13:22

贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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亿纬锂能

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2021-05-31 12:06:57

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化

渣男动向

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化机遇

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上海新阳

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2021-05-31 00:18:31

风华高科调研流纪要

1.电阻去年有280亿，后面扩280亿，17-18年的项目100多亿只，去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提，未来如果法院判决对公司有利，会有返回; 3.公司的库存水平很低，订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点，现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的，家电20-25%，通信全部加起来16%左右，汽车电子不到10%，包括音响，灯等； 6.产量大头是0402，但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能，6月底7月初拉通产线，2个月左右的爬坡，3季度末

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风华高科

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2021-05-31 00:17:56

成都防水标准趋严，走向集中的强催化

近期成都市住建局先后发文，提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料，防水质保期不低于10年，且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰，即加速市场向龙头集中。具体来看：一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘，SBS卷材是防水市场主流产品，其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等，热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征，在部分城市不被鼓励。我们认为，由于龙头企业基本都是柔性生产，可根据客户需求随时进行切换，因此禁止热熔型SBS

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2021-05-31 00:16:29

有色：高景气将持续强化（转）

大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题，也就是行业景气度如何。在我们看来，全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平，而根据目前的数据，打破这一阈值是大概率事件。更进一步，不仅仅是今年下半年，明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报：一、首先是锂：1、对于上游资源品来说，一般从资本开支重启到投产放量，进而影响供需结构，需要的时间是2-3年，锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨，锂精矿上涨至700美元/吨，企业盈利能力得到

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2021-05-31 00:13:50

电动车投资新起点

1、美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。美国22年开始，电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看：美国中低端电动化将加速，特斯拉是最受益的车企之一。从车型看，最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地，预计22年开始，美国中低端电动化将加速。从车企看，最受益于美国补贴新政的是特斯拉，旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-05-31 00:11:35

纪要｜美洲锂业CEO Jon Evans最新采访

Lithium Americas（美洲锂业） CEO兼总裁 Jon Evans 表示，随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加，美国政府的脱碳步伐逐渐加快，但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此，Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。经过约十年的规划，美洲锂业有两个新的锂项目准备上线，分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升，交通行业脱碳力度加大，电池级锂盐很

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赣锋锂业

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2021-05-30 22:23:04

先导智能0528

Q新签订单 19年新签订单50亿元；20年新签110亿元，其中锂电80亿元，光伏 10-15亿元；21年目标150亿元，21Q1新签38亿元，绝大部分是锂电订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh，前期取得2条线订单合计9亿元，从前道辊压开始做的中后段整线，不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单合计9+亿元。 NW2期规划16GWh，配套大众，预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先，公司也是国

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医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

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成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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风华高科调研流纪要

1.电阻去年有280亿，后面扩280亿，17-18年的项目100多亿只，去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提，未来如果法院判决对公司有利，会有返回; 3.公司的库存水平很低，订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点，现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的，家电20-25%，通信全部加起来16%左右，汽车电子不到10%，包括音响，灯等； 6.产量大头是0402，但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能，6月底7月初拉通产线，2个月左右的爬坡，3季度末

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成都防水标准趋严，走向集中的强催化

近期成都市住建局先后发文，提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料，防水质保期不低于10年，且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰，即加速市场向龙头集中。具体来看：一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘，SBS卷材是防水市场主流产品，其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等，热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征，在部分城市不被鼓励。我们认为，由于龙头企业基本都是柔性生产，可根据客户需求随时进行切换，因此禁止热熔型SBS

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有色：高景气将持续强化（转）

大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题，也就是行业景气度如何。在我们看来，全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平，而根据目前的数据，打破这一阈值是大概率事件。更进一步，不仅仅是今年下半年，明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报：一、首先是锂：1、对于上游资源品来说，一般从资本开支重启到投产放量，进而影响供需结构，需要的时间是2-3年，锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨，锂精矿上涨至700美元/吨，企业盈利能力得到

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电动车投资新起点

1、美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。美国22年开始，电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看：美国中低端电动化将加速，特斯拉是最受益的车企之一。从车型看，最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地，预计22年开始，美国中低端电动化将加速。从车企看，最受益于美国补贴新政的是特斯拉，旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“

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纪要｜美洲锂业CEO Jon Evans最新采访

Lithium Americas（美洲锂业） CEO兼总裁 Jon Evans 表示，随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加，美国政府的脱碳步伐逐渐加快，但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此，Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。经过约十年的规划，美洲锂业有两个新的锂项目准备上线，分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升，交通行业脱碳力度加大，电池级锂盐很

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先导智能0528

Q新签订单 19年新签订单50亿元；20年新签110亿元，其中锂电80亿元，光伏 10-15亿元；21年目标150亿元，21Q1新签38亿元，绝大部分是锂电订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh，前期取得2条线订单合计9亿元，从前道辊压开始做的中后段整线，不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单合计9+亿元。 NW2期规划16GWh，配套大众，预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先，公司也是国

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医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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2021-05-31 23:44:35

新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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多氟多

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5.16
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-05-31 23:43:58

三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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爱婴室

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4.78
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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:38:53

肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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宁德时代

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2021-05-31 22:11:56

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加速挺进

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紫金矿业

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2021-05-31 21:45:07

成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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比亚迪

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2021-05-31 12:13:22

贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化

渣男动向

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化机遇

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上海新阳

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2021-05-31 00:18:31

风华高科调研流纪要

1.电阻去年有280亿，后面扩280亿，17-18年的项目100多亿只，去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提，未来如果法院判决对公司有利，会有返回; 3.公司的库存水平很低，订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点，现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的，家电20-25%，通信全部加起来16%左右，汽车电子不到10%，包括音响，灯等； 6.产量大头是0402，但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能，6月底7月初拉通产线，2个月左右的爬坡，3季度末

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风华高科

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2021-05-31 00:17:56

成都防水标准趋严，走向集中的强催化

近期成都市住建局先后发文，提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料，防水质保期不低于10年，且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰，即加速市场向龙头集中。具体来看：一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘，SBS卷材是防水市场主流产品，其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等，热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征，在部分城市不被鼓励。我们认为，由于龙头企业基本都是柔性生产，可根据客户需求随时进行切换，因此禁止热熔型SBS

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科顺股份
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2021-05-31 00:16:29

有色：高景气将持续强化（转）

大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题，也就是行业景气度如何。在我们看来，全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平，而根据目前的数据，打破这一阈值是大概率事件。更进一步，不仅仅是今年下半年，明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报：一、首先是锂：1、对于上游资源品来说，一般从资本开支重启到投产放量，进而影响供需结构，需要的时间是2-3年，锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨，锂精矿上涨至700美元/吨，企业盈利能力得到

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中伟股份

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2021-05-31 00:13:50

电动车投资新起点

1、美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。美国22年开始，电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看：美国中低端电动化将加速，特斯拉是最受益的车企之一。从车型看，最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地，预计22年开始，美国中低端电动化将加速。从车企看，最受益于美国补贴新政的是特斯拉，旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“

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2021-05-31 00:11:35

纪要｜美洲锂业CEO Jon Evans最新采访

Lithium Americas（美洲锂业） CEO兼总裁 Jon Evans 表示，随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加，美国政府的脱碳步伐逐渐加快，但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此，Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。经过约十年的规划，美洲锂业有两个新的锂项目准备上线，分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升，交通行业脱碳力度加大，电池级锂盐很

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赣锋锂业

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先导智能0528

Q新签订单 19年新签订单50亿元；20年新签110亿元，其中锂电80亿元，光伏 10-15亿元；21年目标150亿元，21Q1新签38亿元，绝大部分是锂电订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh，前期取得2条线订单合计9亿元，从前道辊压开始做的中后段整线，不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单合计9+亿元。 NW2期规划16GWh，配套大众，预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先，公司也是国

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中线波段的公社达人

2021-05-31 23:46:26

医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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爱美客

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2021-05-31 23:45:16

高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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山西汾酒

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新能源产业链更新

1、今年5-10月份是比较重要的时间窗口期，预演一下，Q4终端销量应该会再次强劲抬头，所以就有这样一个建仓时期。近期不少机构在追新能源，有人担心调整，如果出现有力度的调整，可能又是机会。 2、此外，美国出了打鸡血政策，强度夸张但其实也意料之中，后面日本韩国大概率也会跟进。因为这些扰动，机会可能会提前。 3、核心推荐不改：涨价和供应链紧张是今年的主旋律，但这个态势大部分可能很难贯穿到明年去，各环节阿尔法最突出/难以追赶的公司，才是核心要义和精髓。电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯；材

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三胎开放政策点评

中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

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成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化

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风华高科调研流纪要

1.电阻去年有280亿，后面扩280亿，17-18年的项目100多亿只，去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提，未来如果法院判决对公司有利，会有返回; 3.公司的库存水平很低，订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点，现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的，家电20-25%，通信全部加起来16%左右，汽车电子不到10%，包括音响，灯等； 6.产量大头是0402，但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能，6月底7月初拉通产线，2个月左右的爬坡，3季度末

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成都防水标准趋严，走向集中的强催化

近期成都市住建局先后发文，提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料，防水质保期不低于10年，且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰，即加速市场向龙头集中。具体来看：一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘，SBS卷材是防水市场主流产品，其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等，热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征，在部分城市不被鼓励。我们认为，由于龙头企业基本都是柔性生产，可根据客户需求随时进行切换，因此禁止热熔型SBS

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有色：高景气将持续强化（转）

大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题，也就是行业景气度如何。在我们看来，全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平，而根据目前的数据，打破这一阈值是大概率事件。更进一步，不仅仅是今年下半年，明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报：一、首先是锂：1、对于上游资源品来说，一般从资本开支重启到投产放量，进而影响供需结构，需要的时间是2-3年，锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨，锂精矿上涨至700美元/吨，企业盈利能力得到

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电动车投资新起点

1、美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。美国22年开始，电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看：美国中低端电动化将加速，特斯拉是最受益的车企之一。从车型看，最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地，预计22年开始，美国中低端电动化将加速。从车企看，最受益于美国补贴新政的是特斯拉，旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“

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纪要｜美洲锂业CEO Jon Evans最新采访

Lithium Americas（美洲锂业） CEO兼总裁 Jon Evans 表示，随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加，美国政府的脱碳步伐逐渐加快，但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此，Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。经过约十年的规划，美洲锂业有两个新的锂项目准备上线，分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升，交通行业脱碳力度加大，电池级锂盐很

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先导智能0528

Q新签订单 19年新签订单50亿元；20年新签110亿元，其中锂电80亿元，光伏 10-15亿元；21年目标150亿元，21Q1新签38亿元，绝大部分是锂电订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh，前期取得2条线订单合计9亿元，从前道辊压开始做的中后段整线，不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单合计9+亿元。 NW2期规划16GWh，配套大众，预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先，公司也是国

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医美：重视上游管线布局，理性看待市场机会

我国医疗美容市场是全球增速最快的医美市场之一，随着经济的发展、人均可支配收入的增加、低渗透率基数为未来提供了增长空间。需求端与供给端的不匹配，以及政策支持使得合规医美市场进一步繁荣发展。在医美板块的持续火热之下，我们对于以下问题进行冷静的思考： 1.医美上游器械板块核心竞争 2.医美下游服务核心竞争力以及能够不断复制的模式 3.板块可持续性我们从梳理海外医美发展历程，行业发展趋势，具体标的管线等几个维度分析接下来医美行业在中国的发展。一、医美上游器械板块核心竞争力 1.目前在售管线产品未来市

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高端白酒渠道跟踪

高端酒批价稳定，次高端库存水平良好，受局部地区疫情影响，预计端午表现或较为平淡，但以渠道扩张推动增长的酒企短期不会利空，中秋后和春节前是两个重要的观察节点。贵州茅台：本周飞天整箱批价稳定在3250元左右，散瓶批价微涨至2720元，目前开箱政策仍在执行。经销商6月货款已打，暂未发货，渠道库存7天左右。五粮液：本周普五批价稳定在980-1000元。大商基本已打完全年货款，计划内配额发货执行到7月，已完成全年计划70%左右。小商按月打款发货，6月货款已打，暂未发货。厂家继续倡导经销商按999元计划

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中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下： 1、本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育

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肺腑之言

命运给你们的馈赠，都是暗中标好价格的如果没有接触过金字塔尖的人，你是无法理解这些人是怎么理解和思考这个世界的他们的选择，选比你想象多得多二级市场，可以洞穿人性他不仅仅是一个赌场关键是你怎么去看待它今天没时间复盘，酒后就是话多深处这个市场的人，一般是不会轻易离开的在有空的时候，希望能站在一个更高的高度去思考你的交易体系与这个市场中变与不变的东西不变的是人性入场跟简单，几乎零门槛想上金字塔的顶端，难度系数超高决定性的东西是你的认知，更为关键的还是知行合一试问，有几个人能在自

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2021-05-31 22:11:56

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加

评论 KK铜矿是目前全球大规模、高品位、勘探潜力较大的待开发铜矿。2015年收购之初该铜矿资源量为2400万吨，截至2020年2月，铜矿资源量已提升至4369万吨，增幅达82%，目前矿体边界仍未封闭，仍有增储空间。

紫金矿业|深度观察之六：卡莫阿铜矿提前投产，向全球矿业龙头加速挺进

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紫金矿业

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2021-05-31 21:45:07

成长期的电动车，就是一匹脱缰的野马，珍惜！

5月29日，来自长春日报社旗下微信公众号“长春政事儿”的消息显示，“投资近百亿元的比亚迪电池项目等即将落位沿河两岸。” 该消息来自“长春国际汽车城新凯河流域综合治理一期工程项目”的开工仪式。同时宣布的还有投资300亿元的奥迪一汽新能源项目、投资100亿元的红旗丝尔科跑车项目、投资89亿元的吉大红旗学院项目等。早在2021年1月12日，工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第340批）显示，红旗品牌全新B级纯电动轿车“E-QM5”车型，搭载的是比亚迪刀片电池。现在，比亚迪的电池项目

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比亚迪

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2021-05-31 12:13:22

贝特瑞4万吨负极产线二期项目顺利投产

精选层贝特瑞 5月28日上午，贝特瑞集团全资子公司惠州贝特瑞新材料科技有限公司举行4万吨负极产线二期项目投产仪式。二期项目比原计划提前一个月投产，代表着惠州贝特瑞的发展又迈向了新的台阶，迈入新的里程。惠阳区镇隆镇党委委员叶云峰、贝特瑞集团董事长贺雪琴，贝特瑞集团总经理任建国、惠州贝特瑞董事长王培初、供应商代表等出席投产仪式并剪彩。惠州贝特瑞董事长王培初在投产仪式上发表讲话：今年是惠州贝特瑞成立10周年，十年磨一剑、新产线的投产也是惠州贝特瑞的亮剑之时，惠州贝特瑞将继续坚持“实干、硬干、苦干、

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亿纬锂能

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2021-05-31 12:06:57

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化

渣男动向

【深度·天风电子】光刻胶：半导体材料皇冠上的明珠，迎来国产化机遇

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上海新阳

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2021-05-31 00:18:31

风华高科调研流纪要

1.电阻去年有280亿，后面扩280亿，17-18年的项目100多亿只，去年底开始贡献7-8成的产能; 2.赔偿已经100%计提，未来如果法院判决对公司有利，会有返回; 3.公司的库存水平很低，订单排期3-4个月以后; 4.经销商库存可能稍微高一点，现在也在逐渐降低库存; 5.180亿满产满销售的，家电20-25%，通信全部加起来16%左右，汽车电子不到10%，包括音响，灯等； 6.产量大头是0402，但金额可能是0603为主; 7.50亿的产能，6月底7月初拉通产线，2个月左右的爬坡，3季度末

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风华高科

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2021-05-31 00:17:56

成都防水标准趋严，走向集中的强催化

近期成都市住建局先后发文，提出未来要禁用热熔型SBS防水卷材、溶剂型建筑防水涂料，防水质保期不低于10年，且要求6月1日起在政府投资项目中全部使用高分子防水材料。其影响比较清晰，即加速市场向龙头集中。具体来看：一是禁用热熔型SBS防水材料。沥青基卷材包括SBS、预铺和自粘，SBS卷材是防水市场主流产品，其施工方法包括热熔、冷粘、冷热结合等，热熔法施工的SBS卷材由于密闭空间内易燃的特征，在部分城市不被鼓励。我们认为，由于龙头企业基本都是柔性生产，可根据客户需求随时进行切换，因此禁止热熔型SBS

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科顺股份
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凯伦股份

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2021-05-31 00:16:29

有色：高景气将持续强化（转）

大家比较关心上游锂电材料在今年下半年价格走势问题，也就是行业景气度如何。在我们看来，全球新能源汽车产销量达到450万辆是上游锂电材料供需平衡的一个平均阈值水平，而根据目前的数据，打破这一阈值是大概率事件。更进一步，不仅仅是今年下半年，明年上游锂电材料的景气度也难以下来。我们具体来做一下汇报：一、首先是锂：1、对于上游资源品来说，一般从资本开支重启到投产放量，进而影响供需结构，需要的时间是2-3年，锂也不例外。当前碳酸锂、氢氧化锂价格上涨至9万元/吨，锂精矿上涨至700美元/吨，企业盈利能力得到

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中伟股份

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2021-05-31 00:13:50

电动车投资新起点

1、美国新政提高单车补贴（最高1.25万美元/台，补贴占车价比例达到25%）以及补贴直到电动化渗透率达到50%，均大超市场预期。美国22年开始，电动车销量有望持续超预期。 2、从结构上看：美国中低端电动化将加速，特斯拉是最受益的车企之一。从车型看，最受益于美国补贴新政的售价4.75万美元以下的经济型电动车。若政策21年底落地，预计22年开始，美国中低端电动化将加速。从车企看，最受益于美国补贴新政的是特斯拉，旗下走量的X/3/cybertruck中低端配置车型均在补贴范围内。 3、中游排产景气度“

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宁德时代

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2021-05-31 00:11:35

纪要｜美洲锂业CEO Jon Evans最新采访

Lithium Americas（美洲锂业） CEO兼总裁 Jon Evans 表示，随着汽车OEM在电动汽车产业链的投资增加，美国政府的脱碳步伐逐渐加快，但美国冗长的环境审查程序会阻止投资者支持矿产资源开发的决心。尽管如此，Evans仍对联邦政府对内华达州拟议锂项目的最终决定充满信心。经过约十年的规划，美洲锂业有两个新的锂项目准备上线，分别是阿根廷的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目和美国内华达州的Thacker Pass锂矿项目。2021年锂价飙升，交通行业脱碳力度加大，电池级锂盐很

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赣锋锂业

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2021-05-30 22:23:04

先导智能0528

Q新签订单 19年新签订单50亿元；20年新签110亿元，其中锂电80亿元，光伏 10-15亿元；21年目标150亿元，21Q1新签38亿元，绝大部分是锂电订单。 Q NW订单 NW1期5条线合计8GWh，前期取得2条线订单合计9亿元，从前道辊压开始做的中后段整线，不包含前道涂布和搅拌。Q2新签2条线订单合计9+亿元。 NW2期规划16GWh，配套大众，预计21年底确定后续招标进度。 Q订单排产目前在手订单排产到5-6个月以后。 Q叠片机 Z字形和热复合叠片机技术在行业内领先，公司也是国

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先导智能

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