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2024-01-30 11:28:36

1月30日盘中信息差

午间2分钟，了解盘中机构在关心什么 1. 宏观方面，美联储下调Q1借款规模，部分投资者将其作为美联储将退出QT Taper 的证据，同时减弱了此前对于债券需求疲弱的担心，市场应声大涨 2. 由于GPU需求强劲，英伟达可能会增加英特尔作为CoWoS供应商，寻求额外4-5万片/月的供应，从2024年第二季度末开始。 3. 美国立法者希望政府调查参与福特汽车电池厂建设的四家中国公司。据路透周一看到的一封信函称，美国众议院两个委员会的主席要求拜登政府调查四家中国公司，他们称这些公司参与了福特汽车在密歇根

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2023-11-21 23:30:12

细胞治疗拉了一堆瞎几把炒的，正宗的不看？

@Mitnick：【牛股逻辑大赛】中源协和——“我不是药神”白血病国产关键突破

中源协和是合源生物的上市主体（9%，除了合源生物外部的最大股东），董事长龚虹嘉（可以了解一下他如何运作海康威视的背景）。合源生物，赫基仑赛，国内唯一一个治疗方案1. 市场空间：CAR-T是对血液肿瘤等重大疾病的新兴治疗药物，自2017年全球首款CAR-T药物上市后，全球已有4家公司、7个CAR-T产

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【牛股逻辑大赛】中源协和——“我不是药神”白血病国产关键突破

中源协和是合源生物的上市主体（9%，除了合源生物外部的最大股东），董事长龚虹嘉（可以了解一下他如何运作海康威视的背景）。合源生物，赫基仑赛，国内唯一一个治疗方案 1. 市场空间：CAR-T是对血液肿瘤等重大疾病的新兴治疗药物，自2017年全球首款CAR-T药物上市后，全球已有4家公司、7个CAR-T产品获批上市，市场规模从23.5亿人民币快速增长至190亿人民币。目前全球CAR-T上市的产品相对较少，各个产品之间的竞争并不激烈，决定药企细胞治疗产品销售额的更多是各家公司的产能和产品的性价比。具

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中源协和

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2022-12-08 01:29:43

私密

艾隆科技——疫情开放后医疗资源挤兑受益标的逻辑通顺有辨识度

一、市场逻辑如果一定还要去医药大类里面去卷，宁可看一看更往后的逻辑了。现在只是刚把方向盘打死，转向也是有时间的，过一过挤兑从常识上来说是一种必然。今晚已经刷到一些BJ的WB和消息，有些三甲已经开始排长队，非呼吸机不能解决的均被劝返，一方面是资源有限，另一方面也是防止大量聚集形成交叉感染。所以应对挤兑这个逻辑肯定还是没有充分演绎。这里最好还是有叠加一些其他比较强势逻辑的，比如医疗+IT，医疗+物流。二、行业逻辑艾隆在医药物流服务方面进一步延伸、构建医疗物资智能管理系统。这个系统其实针对上

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艾隆科技

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2022-11-22 17:12:34

看好后疫情消费预制菜

逻辑很清晰： 1. 疫情后消费修复必然是链条式的而非爆发式的，首先要找有ZC预期有引导的偏大B甚至G端的 2. 预制菜的核心优势：长采购周期（尽可能避免如企事业食堂和央厨的高频采购）、可客制化、相对健康（注意是相对，保质期一般都不会特别久，相比于速冻而言是健康的） 3. 渠道：承接前两点的逻辑，这个是实实在在结合消费场景的，市场之前炒了供销社，衍生的可以联想到的是大食堂，还有就是精准防Y下的保供千味央厨：公司为百胜T1级别供应商，此外公司核心客户包括华莱士、真功夫、九毛九、海底捞等知名企业。其

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千味央厨
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同庆楼

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5.81
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机构

2022-11-17 10:29:31

关注中线油服逻辑

2019年末，中海油推出“7年增产计划”，即2019-2025年国家在海油领域会持续不断投入，根据卖方测算，投资高峰期应该在2022-2024 年；当前宏观经济环境下，基建投入不但是政治正确，也是未雨绸缪，重点在于规避“无效投资”，聚焦“核心投入”。石油作为国家战略储备，逆周期投资是最有效的（参考2014-2015历史）。今年中海资本开支约为900-1000亿，2023年预计1100-1300亿，2024年预计1300亿以上（详见中海油资本开支规划）此外，从宏观叙事来说，欧亚路桥、西进策略

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中海油服
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海油工程

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机构

2021-09-16 13:37:10

光伏产业链波动点评

旺季硅料未异动是最大基本面，稳定压倒一切，成交量仍在持续放大，团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元，胶膜昨日集体提价超预期达到35%，引发组件成本上升6分（双玻单玻不等），硅片近期涨价5%，电池可能也有小幅度调涨预期，但硅料每上涨0.5%，小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节，占比超过30%，硅料是周期之母，成本占比为5毛，胶膜当下为1毛二，玻璃为1毛，只要硅料价格不出现异动，产业链价格整体稳定，近期紧缺环节暴涨，硅料按兵不动，是最大基本面。 3、下游接受度韧性高于我的预期

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Mitnick

机构

2022-11-17 10:29:31

关注中线油服逻辑

2019年末，中海油推出“7年增产计划”，即2019-2025年国家在海油领域会持续不断投入，根据卖方测算，投资高峰期应该在2022-2024 年；当前宏观经济环境下，基建投入不但是政治正确，也是未雨绸缪，重点在于规避“无效投资”，聚焦“核心投入”。石油作为国家战略储备，逆周期投资是最有效的（参考2014-2015历史）。今年中海资本开支约为900-1000亿，2023年预计1100-1300亿，2024年预计1300亿以上（详见中海油资本开支规划）此外，从宏观叙事来说，欧亚路桥、西进策略

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中海油服
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海油工程

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5.12
Mitnick

机构

2021-09-16 13:37:10

光伏产业链波动点评

旺季硅料未异动是最大基本面，稳定压倒一切，成交量仍在持续放大，团结一致向前看 1、近期玻璃价格单平上涨4元，胶膜昨日集体提价超预期达到35%，引发组件成本上升6分（双玻单玻不等），硅片近期涨价5%，电池可能也有小幅度调涨预期，但硅料每上涨0.5%，小于其他环节。 2、硅料是产业链成本占比最大的环节，占比超过30%，硅料是周期之母，成本占比为5毛，胶膜当下为1毛二，玻璃为1毛，只要硅料价格不出现异动，产业链价格整体稳定，近期紧缺环节暴涨，硅料按兵不动，是最大基本面。 3、下游接受度韧性高于我的预期

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金辰股份
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TCL中环
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帝科股份
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通威股份

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