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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:39:36
华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:29:10
603876鼎胜新材
涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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鼎胜新材
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:25:28
消费电子:苹果产业链交流纪要
2021.06.28: 要点总结 1.最看好iPhone,风险低,华为高端份额红利。今年2.3~2.4e,明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR,领先业界3年,量不大但战略非常重要,可能提前拉产业链估值。对应标的:长盈精密,歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的:三安光电,大族激光 4.其他产品,手表稳定10%~20%增长,TWS天花板明显但对估值也不会减分了。 讲解环节 2021H2,消费电子总体是比较辛苦的,2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好,会有
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:13:20
恩捷股份——国海
2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 10:03:06
2021.06.28信息汇总
>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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一路向北的小韭菜
2021-06-25 09:14:04
2021.06.25信息汇总
>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 13:35:30
AIOT产业发展——天风
2021.06.24 AIOT
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 11:27:16
机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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一路向北的小韭菜
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爱尔眼科 2021.06.24
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一路向北的小韭菜
2021-06-23 13:57:15
汽车产业变革升级
2021.06.23
汽车 产业变革升级.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-06-23 13:40:50
光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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一路向北的小韭菜
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中兴证券 张忆东2021下半年投资策略
下半年行情先抑后扬 投资机会按照三个方向 最后我们说投资策略。 我们对行情的展望,下半年整体是先抑后扬。 先抑,特别是7月中旬之后,会迎来下半年风险释放相对集中的阶段; 包括,化解存量风险,金融反腐,美股的波动,中美的大国博弈,可能都会对A股,港股形成一种短期的扰动。 但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑,这是先抑。 从后扬的角度来说,无论是结构性行情孕育,还是下半年行情震荡以后布局,风格将向真正的成长进行倾斜。加上,四季度,无论是A股还是港股,大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸,甚至有可能
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一路向北的小韭菜
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光伏逆变器逻辑
相比光伏产业链其他环节,逆变器行业偏向轻资产,产能弹性、通用性较强,周期性相对较弱,企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小,有利于行业竞争格局的中长期稳定。 基于10-15年生命周期,早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出,更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外,且基于成本优势售价相对较低,正逐步挤压海外逆变器份额,国内企业海外市场份额当前近60%,未来有望进一步提升至80%-90%。 还有一点很重要的,就是逆变器除了在光伏领域的应用,接下来会在储能
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一路向北的小韭菜
2021-06-20 22:09:53
感谢分享
@TiancCapital:干货:锂电池行业全产业链梳理分析~(附名单)
锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地,以及新能源汽车的快速成长,锂电池需求随之快速增长,今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品,在新能源长足发展的今天,普遍应用于动力电池、储能领域:根据慧博资讯最新研报,需求冲击导致
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一路向北的小韭菜
2021-06-19 17:22:44
说的有理
@韭菜团子:0618 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要
我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面,及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中,有来自公社或其他平台的大V,也有市场上专业的投资者及活跃的游资,但是交流是完全平等的,大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制,邀请时间已经过去了一周,所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周已经有所表现
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涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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2021.06.28: 要点总结 1.最看好iPhone,风险低,华为高端份额红利。今年2.3~2.4e,明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR,领先业界3年,量不大但战略非常重要,可能提前拉产业链估值。对应标的:长盈精密,歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的:三安光电,大族激光 4.其他产品,手表稳定10%~20%增长,TWS天花板明显但对估值也不会减分了。 讲解环节 2021H2,消费电子总体是比较辛苦的,2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好,会有
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2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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相比光伏产业链其他环节,逆变器行业偏向轻资产,产能弹性、通用性较强,周期性相对较弱,企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小,有利于行业竞争格局的中长期稳定。 基于10-15年生命周期,早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出,更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外,且基于成本优势售价相对较低,正逐步挤压海外逆变器份额,国内企业海外市场份额当前近60%,未来有望进一步提升至80%-90%。 还有一点很重要的,就是逆变器除了在光伏领域的应用,接下来会在储能
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恩捷股份——国海
2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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一路向北的小韭菜
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2021.06.28信息汇总
>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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一路向北的小韭菜
2021-06-25 09:14:04
2021.06.25信息汇总
>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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AIOT产业发展——天风
2021.06.24 AIOT
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一路向北的小韭菜
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机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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爱尔眼科 2021.06.24
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汽车产业变革升级
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光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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中兴证券 张忆东2021下半年投资策略
下半年行情先抑后扬 投资机会按照三个方向 最后我们说投资策略。 我们对行情的展望,下半年整体是先抑后扬。 先抑,特别是7月中旬之后,会迎来下半年风险释放相对集中的阶段; 包括,化解存量风险,金融反腐,美股的波动,中美的大国博弈,可能都会对A股,港股形成一种短期的扰动。 但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑,这是先抑。 从后扬的角度来说,无论是结构性行情孕育,还是下半年行情震荡以后布局,风格将向真正的成长进行倾斜。加上,四季度,无论是A股还是港股,大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸,甚至有可能
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光伏逆变器逻辑
相比光伏产业链其他环节,逆变器行业偏向轻资产,产能弹性、通用性较强,周期性相对较弱,企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小,有利于行业竞争格局的中长期稳定。 基于10-15年生命周期,早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出,更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外,且基于成本优势售价相对较低,正逐步挤压海外逆变器份额,国内企业海外市场份额当前近60%,未来有望进一步提升至80%-90%。 还有一点很重要的,就是逆变器除了在光伏领域的应用,接下来会在储能
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一路向北的小韭菜
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感谢分享
@TiancCapital:干货:锂电池行业全产业链梳理分析~(附名单)
锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地,以及新能源汽车的快速成长,锂电池需求随之快速增长,今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品,在新能源长足发展的今天,普遍应用于动力电池、储能领域:根据慧博资讯最新研报,需求冲击导致
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一路向北的小韭菜
2021-06-19 17:22:44
说的有理
@韭菜团子:0618 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要
我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面,及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中,有来自公社或其他平台的大V,也有市场上专业的投资者及活跃的游资,但是交流是完全平等的,大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制,邀请时间已经过去了一周,所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周已经有所表现
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:39:36
华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:29:10
603876鼎胜新材
涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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一路向北的小韭菜
2021-06-28 14:25:28
消费电子:苹果产业链交流纪要
2021.06.28: 要点总结 1.最看好iPhone,风险低,华为高端份额红利。今年2.3~2.4e,明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR,领先业界3年,量不大但战略非常重要,可能提前拉产业链估值。对应标的:长盈精密,歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的:三安光电,大族激光 4.其他产品,手表稳定10%~20%增长,TWS天花板明显但对估值也不会减分了。 讲解环节 2021H2,消费电子总体是比较辛苦的,2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好,会有
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恩捷股份——国海
2021.06.28 投资要点: 美国市场获重大突破,夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议,约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司,双方投资23亿美元,打造30GWh动力电池工厂,项目2020年中开工,2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单,合同期限5年。本次再获大单,进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头
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>习近平总书记:用好红色资源赓续红色血脉,努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局:着力引导大宗商品价格向供求基本面回归,推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委:预计7月份煤价将进入下降通道,价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批,成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全
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>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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下半年行情先抑后扬 投资机会按照三个方向 最后我们说投资策略。 我们对行情的展望,下半年整体是先抑后扬。 先抑,特别是7月中旬之后,会迎来下半年风险释放相对集中的阶段; 包括,化解存量风险,金融反腐,美股的波动,中美的大国博弈,可能都会对A股,港股形成一种短期的扰动。 但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑,这是先抑。 从后扬的角度来说,无论是结构性行情孕育,还是下半年行情震荡以后布局,风格将向真正的成长进行倾斜。加上,四季度,无论是A股还是港股,大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸,甚至有可能
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光伏逆变器逻辑
相比光伏产业链其他环节,逆变器行业偏向轻资产,产能弹性、通用性较强,周期性相对较弱,企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小,有利于行业竞争格局的中长期稳定。 基于10-15年生命周期,早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出,更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外,且基于成本优势售价相对较低,正逐步挤压海外逆变器份额,国内企业海外市场份额当前近60%,未来有望进一步提升至80%-90%。 还有一点很重要的,就是逆变器除了在光伏领域的应用,接下来会在储能
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锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地,以及新能源汽车的快速成长,锂电池需求随之快速增长,今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品,在新能源长足发展的今天,普遍应用于动力电池、储能领域:根据慧博资讯最新研报,需求冲击导致
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华为92家核心供应商汇总
华为金牌供应商:灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路
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涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20: 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高,涂碳已经必不可少,目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低,磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔,储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池,未来可能会推广到
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>商务部:推动取消对二手车交易不合理限制,持续释放二手车消费潜力。 >央行:5月份沪市日均交易量为4010.8亿元,环比上升22.20%。 >银保监会副主席:发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局:5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局:投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局:推进重点领域信用监管,加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2
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机床行业研究报告:工业桂冠——长江证券
2021.06.24 核心观点 机床产业:制造业中应用广泛,全球市场波动前行 机床亦称工作母机,现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一 般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广,包括汽车、通用机械、3C 电子、 模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长,中国一直是世界最大的机床生产 国和消费国,深刻影响世界机床市场的供需结构,具有重要行业地位。 中国机床:行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展,尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前
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一路向北的小韭菜
2021-06-24 10:09:20
爱尔眼科 2021.06.24
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爱尔眼科
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一路向北的小韭菜
2021-06-23 13:57:15
汽车产业变革升级
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一路向北的小韭菜
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光伏储能逻辑梳理
2021.06.23 一.、储能:吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等,物理储能是当前主要储能方式 储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存,并按需释放。按照储能作用时间的长短,可以将储能系统分为数时级以 上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理,可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等,主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离 子电池等,主要应用于分钟至小时级的工作场景。
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一路向北的小韭菜
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中兴证券 张忆东2021下半年投资策略
下半年行情先抑后扬 投资机会按照三个方向 最后我们说投资策略。 我们对行情的展望,下半年整体是先抑后扬。 先抑,特别是7月中旬之后,会迎来下半年风险释放相对集中的阶段; 包括,化解存量风险,金融反腐,美股的波动,中美的大国博弈,可能都会对A股,港股形成一种短期的扰动。 但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑,这是先抑。 从后扬的角度来说,无论是结构性行情孕育,还是下半年行情震荡以后布局,风格将向真正的成长进行倾斜。加上,四季度,无论是A股还是港股,大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸,甚至有可能
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一路向北的小韭菜
2021-06-22 11:02:08
光伏逆变器逻辑
相比光伏产业链其他环节,逆变器行业偏向轻资产,产能弹性、通用性较强,周期性相对较弱,企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小,有利于行业竞争格局的中长期稳定。 基于10-15年生命周期,早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出,更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外,且基于成本优势售价相对较低,正逐步挤压海外逆变器份额,国内企业海外市场份额当前近60%,未来有望进一步提升至80%-90%。 还有一点很重要的,就是逆变器除了在光伏领域的应用,接下来会在储能
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一路向北的小韭菜
2021-06-20 22:09:53
感谢分享
@TiancCapital:干货:锂电池行业全产业链梳理分析~(附名单)
锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地,以及新能源汽车的快速成长,锂电池需求随之快速增长,今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品,在新能源长足发展的今天,普遍应用于动力电池、储能领域:根据慧博资讯最新研报,需求冲击导致
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一路向北的小韭菜
2021-06-19 17:22:44
说的有理
@韭菜团子:0618 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要
我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面,及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中,有来自公社或其他平台的大V,也有市场上专业的投资者及活跃的游资,但是交流是完全平等的,大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制,邀请时间已经过去了一周,所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周已经有所表现
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