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一路向北的小韭菜

2021-06-28 14:39:36

华为92家核心供应商汇总

华为金牌供应商：灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路

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一路向北的小韭菜

2021-06-28 14:29:10

603876鼎胜新材

涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20： 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体，基体是铝箔，铝箔上涂覆导电炭黑，主要用于动力锂电池，主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高，涂碳已经必不可少，目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低，磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔，储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池，未来可能会推广到

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一路向北的小韭菜

2021-06-28 14:25:28

消费电子：苹果产业链交流纪要

2021.06.28：要点总结 1.最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4.其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有

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一路向北的小韭菜

2021-06-28 14:13:20

恩捷股份——国海

2021.06.28 投资要点：美国市场获重大突破，夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议，约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司，双方投资23亿美元，打造30GWh动力电池工厂，项目2020年中开工，2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单，合同期限5年。本次再获大单，进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头

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一路向北的小韭菜

2021-06-28 10:03:06

2021.06.28信息汇总

>习近平总书记：用好红色资源赓续红色血脉，努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委：预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全

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一路向北的小韭菜

2021-06-25 09:14:04

2021.06.25信息汇总

>商务部：推动取消对二手车交易不合理限制，持续释放二手车消费潜力。 >央行：5月份沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%。 >银保监会副主席：发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局：投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局：推进重点领域信用监管，加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2

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AIOT产业发展——天风

2021.06.24 AIOT

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一路向北的小韭菜

2021-06-24 11:27:16

机床行业研究报告：工业桂冠——长江证券

2021.06.24 核心观点机床产业：制造业中应用广泛，全球市场波动前行机床亦称工作母机，现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广，包括汽车、通用机械、3C 电子、模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长，中国一直是世界最大的机床生产国和消费国，深刻影响世界机床市场的供需结构，具有重要行业地位。中国机床：行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展，尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前

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爱尔眼科 2021.06.24

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汽车产业变革升级

2021.06.23

汽车产业变革升级.pdf

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2021-06-23 13:40:50

光伏储能逻辑梳理

2021.06.23 一.、储能：吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等，物理储能是当前主要储能方式储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存，并按需释放。按照储能作用时间的长短，可以将储能系统分为数时级以上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理，可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等，主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离子电池等，主要应用于分钟至小时级的工作场景。

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2021-06-22 11:24:17

中兴证券张忆东2021下半年投资策略

下半年行情先抑后扬投资机会按照三个方向最后我们说投资策略。我们对行情的展望，下半年整体是先抑后扬。先抑，特别是7月中旬之后，会迎来下半年风险释放相对集中的阶段；包括，化解存量风险，金融反腐，美股的波动，中美的大国博弈，可能都会对A股，港股形成一种短期的扰动。但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑，这是先抑。从后扬的角度来说，无论是结构性行情孕育，还是下半年行情震荡以后布局，风格将向真正的成长进行倾斜。加上，四季度，无论是A股还是港股，大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸，甚至有可能

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一路向北的小韭菜

2021-06-22 11:02:08

光伏逆变器逻辑

相比光伏产业链其他环节，逆变器行业偏向轻资产，产能弹性、通用性较强，周期性相对较弱，企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小，有利于行业竞争格局的中长期稳定。基于10-15年生命周期，早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出，更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外，且基于成本优势售价相对较低，正逐步挤压海外逆变器份额，国内企业海外市场份额当前近60%，未来有望进一步提升至80%-90%。还有一点很重要的，就是逆变器除了在光伏领域的应用，接下来会在储能

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一路向北的小韭菜

2021-06-20 22:09:53

感谢分享

@TiancCapital：干货：锂电池行业全产业链梳理分析~（附名单）

锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地，以及新能源汽车的快速成长，锂电池需求随之快速增长，今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新能源长足发展的今天，普遍应用于动力电池、储能领域：根据慧博资讯最新研报，需求冲击导致

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一路向北的小韭菜

2021-06-19 17:22:44

说的有理

@韭菜团子：0618 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要

我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周已经有所表现

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华为92家核心供应商汇总

华为金牌供应商：灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路

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涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20： 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体，基体是铝箔，铝箔上涂覆导电炭黑，主要用于动力锂电池，主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高，涂碳已经必不可少，目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低，磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔，储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池，未来可能会推广到

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消费电子：苹果产业链交流纪要

2021.06.28：要点总结 1.最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4.其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有

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恩捷股份——国海

2021.06.28 投资要点：美国市场获重大突破，夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议，约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司，双方投资23亿美元，打造30GWh动力电池工厂，项目2020年中开工，2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单，合同期限5年。本次再获大单，进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头

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>习近平总书记：用好红色资源赓续红色血脉，努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委：预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全

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>商务部：推动取消对二手车交易不合理限制，持续释放二手车消费潜力。 >央行：5月份沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%。 >银保监会副主席：发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局：投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局：推进重点领域信用监管，加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2

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机床行业研究报告：工业桂冠——长江证券

2021.06.24 核心观点机床产业：制造业中应用广泛，全球市场波动前行机床亦称工作母机，现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广，包括汽车、通用机械、3C 电子、模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长，中国一直是世界最大的机床生产国和消费国，深刻影响世界机床市场的供需结构，具有重要行业地位。中国机床：行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展，尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前

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下半年行情先抑后扬投资机会按照三个方向最后我们说投资策略。我们对行情的展望，下半年整体是先抑后扬。先抑，特别是7月中旬之后，会迎来下半年风险释放相对集中的阶段；包括，化解存量风险，金融反腐，美股的波动，中美的大国博弈，可能都会对A股，港股形成一种短期的扰动。但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑，这是先抑。从后扬的角度来说，无论是结构性行情孕育，还是下半年行情震荡以后布局，风格将向真正的成长进行倾斜。加上，四季度，无论是A股还是港股，大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸，甚至有可能

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相比光伏产业链其他环节，逆变器行业偏向轻资产，产能弹性、通用性较强，周期性相对较弱，企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小，有利于行业竞争格局的中长期稳定。基于10-15年生命周期，早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出，更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外，且基于成本优势售价相对较低，正逐步挤压海外逆变器份额，国内企业海外市场份额当前近60%，未来有望进一步提升至80%-90%。还有一点很重要的，就是逆变器除了在光伏领域的应用，接下来会在储能

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锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地，以及新能源汽车的快速成长，锂电池需求随之快速增长，今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新能源长足发展的今天，普遍应用于动力电池、储能领域：根据慧博资讯最新研报，需求冲击导致

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涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20： 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体，基体是铝箔，铝箔上涂覆导电炭黑，主要用于动力锂电池，主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高，涂碳已经必不可少，目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低，磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔，储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池，未来可能会推广到

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2021.06.28信息汇总

>习近平总书记：用好红色资源赓续红色血脉，努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委：预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全

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一路向北的小韭菜

2021-06-25 09:14:04

2021.06.25信息汇总

>商务部：推动取消对二手车交易不合理限制，持续释放二手车消费潜力。 >央行：5月份沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%。 >银保监会副主席：发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局：投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局：推进重点领域信用监管，加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2

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AIOT产业发展——天风

2021.06.24 AIOT

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机床行业研究报告：工业桂冠——长江证券

2021.06.24 核心观点机床产业：制造业中应用广泛，全球市场波动前行机床亦称工作母机，现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广，包括汽车、通用机械、3C 电子、模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长，中国一直是世界最大的机床生产国和消费国，深刻影响世界机床市场的供需结构，具有重要行业地位。中国机床：行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展，尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前

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爱尔眼科 2021.06.24

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汽车产业变革升级

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光伏储能逻辑梳理

2021.06.23 一.、储能：吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等，物理储能是当前主要储能方式储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存，并按需释放。按照储能作用时间的长短，可以将储能系统分为数时级以上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理，可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等，主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离子电池等，主要应用于分钟至小时级的工作场景。

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一路向北的小韭菜

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中兴证券张忆东2021下半年投资策略

下半年行情先抑后扬投资机会按照三个方向最后我们说投资策略。我们对行情的展望，下半年整体是先抑后扬。先抑，特别是7月中旬之后，会迎来下半年风险释放相对集中的阶段；包括，化解存量风险，金融反腐，美股的波动，中美的大国博弈，可能都会对A股，港股形成一种短期的扰动。但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑，这是先抑。从后扬的角度来说，无论是结构性行情孕育，还是下半年行情震荡以后布局，风格将向真正的成长进行倾斜。加上，四季度，无论是A股还是港股，大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸，甚至有可能

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光伏逆变器逻辑

相比光伏产业链其他环节，逆变器行业偏向轻资产，产能弹性、通用性较强，周期性相对较弱，企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小，有利于行业竞争格局的中长期稳定。基于10-15年生命周期，早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出，更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外，且基于成本优势售价相对较低，正逐步挤压海外逆变器份额，国内企业海外市场份额当前近60%，未来有望进一步提升至80%-90%。还有一点很重要的，就是逆变器除了在光伏领域的应用，接下来会在储能

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一路向北的小韭菜

2021-06-20 22:09:53

感谢分享

@TiancCapital：干货：锂电池行业全产业链梳理分析~（附名单）

锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地，以及新能源汽车的快速成长，锂电池需求随之快速增长，今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新能源长足发展的今天，普遍应用于动力电池、储能领域：根据慧博资讯最新研报，需求冲击导致

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2021-06-19 17:22:44

说的有理

@韭菜团子：0618 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要

我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周已经有所表现

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一路向北的小韭菜

2021-06-28 14:39:36

华为92家核心供应商汇总

华为金牌供应商：灏讯、赛灵思、美满、富士康、生益电子、中利集团、富士通、沪士电子、美光、广濑、比亚迪、村田、索尼、大立光电、高通、亚德诺、康沃、安费诺、立讯精密、欣兴电子、莫仕、耐克森、京东方、阳天电子、中航光电、甲骨文、住友电工、安森美、中远海运集团、顺丰速递、中国外运、新能源科技有限公司、舜宇光学、天马、SK海力士、罗德与施瓦茨、是德科技、美国国际集团、思博伦、红帽、SUSE、晶技股份、东芝存储、希捷、西部数据、光迅科技、迅达科技、新思科技、华工科技、长飞、意法半导体、思佳迅、微软、深南电路

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2021-06-28 14:29:10

603876鼎胜新材

涂碳铝箔专家交流要点2021.6.20： 1、涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。 2、涂碳铝箔铝电池正极集流体，基体是铝箔，铝箔上涂覆导电炭黑，主要用于动力锂电池，主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能和高低温性能。随着动力电池的能量密度要求越来越高，涂碳已经必不可少，目前90%的动力锂电池厂都在使用。 3、因磷酸铁锂电池能量密度较低，磷酸铁锂动力电池必须要用涂碳铝箔，储能等领域也会推广使用。涂碳铝箔也可改善三元材料电池的性能。目前主要应用于磷酸铁锂动力电池，未来可能会推广到

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消费电子：苹果产业链交流纪要

2021.06.28：要点总结 1.最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4.其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有

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恩捷股份——国海

2021.06.28 投资要点：美国市场获重大突破，夯实全球隔膜龙头地位。公司与Ultium Cells, LLC签订协议，约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC向公司采购2.58亿美元以上的锂电池隔膜。Ultium Cells, LLC是通用与LGC在北美成立的合资公司，双方投资23亿美元，打造30GWh动力电池工厂，项目2020年中开工，2022年投产。公司2019年5月与LGC签订6.17亿美元大单，合同期限5年。本次再获大单，进一步验证公司在全球隔膜领域的龙头

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>习近平总书记：用好红色资源赓续红色血脉，努力创造无愧于历史和人民的新业绩。 >国家统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。 >发改委：预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。 >特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。 >银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。 >爱美客童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。 >标普预测中国经济今年增长8.3%。 ○中国银联发布银联统一收银台及全

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>商务部：推动取消对二手车交易不合理限制，持续释放二手车消费潜力。 >央行：5月份沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%。 >银保监会副主席：发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。 >外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。 >央行研究局：投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。 >市场监管总局：推进重点领域信用监管，加强严重违法失信名单管理。 ○北向资金24日净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分获净买入6.65亿、4.17亿、3.38亿元。 ○2

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机床行业研究报告：工业桂冠——长江证券

2021.06.24 核心观点机床产业：制造业中应用广泛，全球市场波动前行机床亦称工作母机，现代制造业中凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件，一般都需在机床上进行加工。机床下游应用范围较广，包括汽车、通用机械、3C 电子、模具等行业。近年来全球机床市场规模在波动中增长，中国一直是世界最大的机床生产国和消费国，深刻影响世界机床市场的供需结构，具有重要行业地位。中国机床：行业周期中的高端化趋向 2002-2011 年国内机床市场经历快速发展，尤其是 4 万亿投资政策刺激行业经历空前

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相比光伏产业链其他环节，逆变器行业偏向轻资产，产能弹性、通用性较强，周期性相对较弱，企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小，有利于行业竞争格局的中长期稳定。基于10-15年生命周期，早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出，更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外，且基于成本优势售价相对较低，正逐步挤压海外逆变器份额，国内企业海外市场份额当前近60%，未来有望进一步提升至80%-90%。还有一点很重要的，就是逆变器除了在光伏领域的应用，接下来会在储能

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2021.06.28：要点总结 1.最看好iPhone，风险低，华为高端份额红利。今年2.3~2.4e，明年2.5~2.6e。 2.明年推出AR，领先业界3年，量不大但战略非常重要，可能提前拉产业链估值。对应标的：长盈精密，歌尔股份 3.miniLED明年和后年出货量翻倍。对应标的：三安光电，大族激光 4.其他产品，手表稳定10%~20%增长，TWS天花板明显但对估值也不会减分了。讲解环节 2021H2，消费电子总体是比较辛苦的，2020H2受疫情影响基数高。2021H2不会是大家都好，会有

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光伏储能逻辑梳理

2021.06.23 一.、储能：吹响能源革命号角 1.1 储能按原理可分为物理储能、电化学储能等，物理储能是当前主要储能方式储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存，并按需释放。按照储能作用时间的长短，可以将储能系统分为数时级以上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理，可以分为物理储能、电化学储能、电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等，主要应用于数时级以上的工作场景。电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离子电池等，主要应用于分钟至小时级的工作场景。

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华阳股份
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一路向北的小韭菜

2021-06-22 11:24:17

中兴证券张忆东2021下半年投资策略

下半年行情先抑后扬投资机会按照三个方向最后我们说投资策略。我们对行情的展望，下半年整体是先抑后扬。先抑，特别是7月中旬之后，会迎来下半年风险释放相对集中的阶段；包括，化解存量风险，金融反腐，美股的波动，中美的大国博弈，可能都会对A股，港股形成一种短期的扰动。但这又恰恰是长期布局的好时机、黄金坑，这是先抑。从后扬的角度来说，无论是结构性行情孕育，还是下半年行情震荡以后布局，风格将向真正的成长进行倾斜。加上，四季度，无论是A股还是港股，大家对于政策收紧的预期进一步吃了定心丸，甚至有可能

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绿的谐波
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和林微纳

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一路向北的小韭菜

2021-06-22 11:02:08

光伏逆变器逻辑

相比光伏产业链其他环节，逆变器行业偏向轻资产，产能弹性、通用性较强，周期性相对较弱，企业在面对技术、产品迭代时固定资产减值、淘汰的风险相对较小，有利于行业竞争格局的中长期稳定。基于10-15年生命周期，早期电站逐步进入到逆变器更换周期叠加早期企业多已退出，更换需求进一步增加。而且我们国产逆变器品质媲美海外，且基于成本优势售价相对较低，正逐步挤压海外逆变器份额，国内企业海外市场份额当前近60%，未来有望进一步提升至80%-90%。还有一点很重要的，就是逆变器除了在光伏领域的应用，接下来会在储能

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一路向北的小韭菜

2021-06-20 22:09:53

感谢分享

@TiancCapital：干货：锂电池行业全产业链梳理分析~（附名单）

锂电池行业全产业链梳理分析随着新能源行业一系列政策的落地，以及新能源汽车的快速成长，锂电池需求随之快速增长，今天就对锂电池行业全产业链进行梳理分析。一、锂电池行业现状与需求分析锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新能源长足发展的今天，普遍应用于动力电池、储能领域：根据慧博资讯最新研报，需求冲击导致

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一路向北的小韭菜

2021-06-19 17:22:44

说的有理

@韭菜团子：0618 韭菜公社基本面投资周末会议精华纪要

我们的语音会议主题围绕行业或个股的基本面，及大家当下最看好的逻辑进行分析和分享。在分享者中，有来自公社或其他平台的大V，也有市场上专业的投资者及活跃的游资，但是交流是完全平等的，大家通过逻辑对话。因为语音会议提前邀请制，邀请时间已经过去了一周，所以发言嘉宾准备的部分挖掘的行业和个股在本周已经有所表现

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