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一路向北的小韭菜
2022-10-24 21:30:43
2022.10.24记录
市场: 今日市场跌破3000收于2977,北向资金持续流出,完全的结构性市场。经技数据显示消费等不及预期,贵州茅台-7%收盘,更看好大会提出的未来的预期。后期持续关注 高端制造业 军工 信创类。 信创 半导体: 逻辑:1.大会结束,后期安全可能成为主题,信息安全 网络安全 科技安全 能源安全 国防安全等 603650彤程新材: 公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权,已于2020年7月2日完成了相关工商变更登记。北京科华微电子成立于2004年8月,是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机
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华东数控
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一路向北的小韭菜
2022-10-20 23:16:00
2022.10.20记录
离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌442个基点】财联社10月20日电,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2683元,较周二纽约尾盘跌442点,盘中整体交投于7.2114-7.2747元区间。 市场: RMB贬值加速市场波动,早盘低开上冲下午又下来了,又是分歧的一天。今天半导体 信创表现抢眼,也属消息刺激型或者预期型吧。题材股表现还好,赛道股下跌比较明显,权重表现也不好。市场依然是结构性市场。继续围绕主线 医疗 信创吧。 信创软件 半导体 芯片: 逻辑:1.没有大的变化 信息技术创新
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中国软件
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一路向北的小韭菜
2022-10-19 21:57:03
2022.10.19记录
市场: 今日市场迎来调整,在连涨四天的情况下调整也算正常。外部环境暂时没有太大改善,联储加息预期 俄乌战争走向不明朗等都还值的警惕,从宏观数据来看最难的时候基本过去 只是底什么时候过去还不好说。关注低估值 医疗医药。别的再看 锂电+储能: 逻辑:1.锂矿价格创新高。2.自9月底开始,电池供应持续短缺,储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示,储能电池供不应求。企业暂停接单,因为错配导致的安装拥挤。3.储能建设铺开。4.美国储能安装数据超预期。5.现在市场储能类型还是多点开花的 电化 飞轮 压缩空气
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新产业
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一路向北的小韭菜
2022-10-19 09:11:15
2022.10.18记录
市场: 迎来分化,开盘率上来了,量能有所减少,也属正常现象,这几天市场情绪比较亢奋,医药 信创等前几天强势的板块出现回调,赛道的储能表现优异。 储能: 逻辑:1.国内方面,新能源发电强制配储趋严+独立储能商业模式。2.海外方面,美国21年美国装机占全球50%,IRA法案出台后,ITC政策将30%抵免延长10年,且首次将独立储能纳入补贴,进一步拉动需求,明年美国的储能装机量会大增。3.欧洲方面,虽然欧洲现货电价和天然气价格有一定下降,但居民实际用电价格依然在高位,户储仍具备经济性,明年欧洲的储能仍
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英维克
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一路向北的小韭菜
2022-10-12 16:20:33
2022.10.12市场记录
市场: 今日上午还持续低迷,只有科技 信创有表现 5G受到剑桥带动也有异动。下午1点10分左右指数走V 随后市场做多热情被点燃,光伏 汽车零件 储能 信创等近期 前期热点都有表现 市场进入普涨阶段,全市场只有337家下跌。量能也有些许的放大,网说神秘力量出手。从前天开始指数虽然低迷 但是情绪已经有所好转,今天的竞业达反包 光伏 信创 汽车零件 风电的宝馨科技 中国软件 广东鸿途 大金重工等代表股都涨停。周六开会,看看有什么新东西吧。 科技项 数字经济: 1.自主可控,原因 M国对我国芯片的限制上
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宝馨科技
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一路向北的小韭菜
2022-10-10 13:36:43
一图了解芯片产业链
一图了解芯片产业链
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
2022-09-26 11:24:03
军工解析 09.26 韭菜
军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励将呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,很多方向订单排产到十五五,当下核心矛盾是产能,今年以后随
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中航重机
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一路向北的小韭菜
2022-09-26 11:16:35
金晶科技 解析 09.26
核心逻辑: 1)行业需求:国内来看:预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW(vs21年不足1GW),国外来看,美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW(vs21年8GW),按照1GW对应600万平米TCO玻璃,预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米,对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2)22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%,22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响;23年进入FS供应链后TCO玻璃实现出货(预计2000万平米);24年主要
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金晶科技
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一路向北的小韭菜
2022-09-23 13:42:36
钠电池解析 东吴 09.23
【东吴证券】钠离子行业深度报告:钠电池技术进步明显,23年开始产业化元年 【投资建议】钠电技术逐步趋于成熟,23年产业化元年来临,有望实现加速渗透,我们看好钠电产业链前景。 第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等; 第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材; 第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科; 第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份; 第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐
钠电池.pdf
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维科技术
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传艺科技
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一路向北的小韭菜
2022-09-21 14:44:12
激光雷达深度 09.19
激光雷达深度研报
激光雷达深度 09.19.pdf
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福晶科技
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一路向北的小韭菜
2022-09-21 10:40:55
PET铜箔浅析
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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一路向北的小韭菜
2022-09-19 13:08:10
芯片 半导体国产替代 09.19
国产渗透率是衡量产业国产替代紧迫性的核心指标,国产渗透率越低,意味着替代越紧迫,也意味着未来成长空间更大,再更新下自主可控各分支渗透率数据: 1. EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【
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华大九天
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奥普光电
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一路向北的小韭菜
2022-09-14 11:24:04
大飞机C919 感谢分享
@股海星辰:从0到1的新产业:C919大飞机全产业链核心个股梳理
一、事件 据飞常准APP数据显示, 9月7日, 国产大飞机 C919首次试飞合肥新桥机场。 全天飞行航线是:东营胜利-上海浦东;上海浦东-合肥新桥;合肥新桥-银川河东。 二、引言 过去三年的新能源车赛道能出来这么多牛股,主要在于它是一个国民经济的支柱产业,另外渗透率也已由19年底的5%到了
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一路向北的小韭菜
2022-09-08 14:04:37
海缆市场全梳理09.08
1、国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的
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中天科技
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东方电缆
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亨通光电
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一路向北的小韭菜
2022-08-24 11:27:31
行业轮动启示录 2020.03.04 安信
1. 2004-2012 年 A 股行业轮动:以股市美林时钟为基本框架 回顾中国股市在 2004 年至 2012 年的行业轮动,我们认为基本围绕股市美林投资时钟 开展。在 2004-2012 年,行业轮动的线索在两个方面,第一个是价格的逻辑,例如 PPI-CPI; 第二个是量的逻辑,例如房地产拿地---竣工---销售周期。 行业轮动的理论依据:美林时钟本质上是大类资产配臵框架,由美林公司于 2004 年提出了 投资时钟模型,根据产出缺口和通胀率的不同变化将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个
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上海家化
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市场: 今日市场跌破3000收于2977,北向资金持续流出,完全的结构性市场。经技数据显示消费等不及预期,贵州茅台-7%收盘,更看好大会提出的未来的预期。后期持续关注 高端制造业 军工 信创类。 信创 半导体: 逻辑:1.大会结束,后期安全可能成为主题,信息安全 网络安全 科技安全 能源安全 国防安全等 603650彤程新材: 公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权,已于2020年7月2日完成了相关工商变更登记。北京科华微电子成立于2004年8月,是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机
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一路向北的小韭菜
2022-10-20 23:16:00
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离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌442个基点】财联社10月20日电,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2683元,较周二纽约尾盘跌442点,盘中整体交投于7.2114-7.2747元区间。 市场: RMB贬值加速市场波动,早盘低开上冲下午又下来了,又是分歧的一天。今天半导体 信创表现抢眼,也属消息刺激型或者预期型吧。题材股表现还好,赛道股下跌比较明显,权重表现也不好。市场依然是结构性市场。继续围绕主线 医疗 信创吧。 信创软件 半导体 芯片: 逻辑:1.没有大的变化 信息技术创新
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一路向北的小韭菜
2022-10-19 21:57:03
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市场: 今日市场迎来调整,在连涨四天的情况下调整也算正常。外部环境暂时没有太大改善,联储加息预期 俄乌战争走向不明朗等都还值的警惕,从宏观数据来看最难的时候基本过去 只是底什么时候过去还不好说。关注低估值 医疗医药。别的再看 锂电+储能: 逻辑:1.锂矿价格创新高。2.自9月底开始,电池供应持续短缺,储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示,储能电池供不应求。企业暂停接单,因为错配导致的安装拥挤。3.储能建设铺开。4.美国储能安装数据超预期。5.现在市场储能类型还是多点开花的 电化 飞轮 压缩空气
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市场: 迎来分化,开盘率上来了,量能有所减少,也属正常现象,这几天市场情绪比较亢奋,医药 信创等前几天强势的板块出现回调,赛道的储能表现优异。 储能: 逻辑:1.国内方面,新能源发电强制配储趋严+独立储能商业模式。2.海外方面,美国21年美国装机占全球50%,IRA法案出台后,ITC政策将30%抵免延长10年,且首次将独立储能纳入补贴,进一步拉动需求,明年美国的储能装机量会大增。3.欧洲方面,虽然欧洲现货电价和天然气价格有一定下降,但居民实际用电价格依然在高位,户储仍具备经济性,明年欧洲的储能仍
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一路向北的小韭菜
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一图了解芯片产业链
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
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军工解析 09.26 韭菜
军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励将呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,很多方向订单排产到十五五,当下核心矛盾是产能,今年以后随
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金晶科技 解析 09.26
核心逻辑: 1)行业需求:国内来看:预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW(vs21年不足1GW),国外来看,美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW(vs21年8GW),按照1GW对应600万平米TCO玻璃,预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米,对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2)22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%,22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响;23年进入FS供应链后TCO玻璃实现出货(预计2000万平米);24年主要
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【东吴证券】钠离子行业深度报告:钠电池技术进步明显,23年开始产业化元年 【投资建议】钠电技术逐步趋于成熟,23年产业化元年来临,有望实现加速渗透,我们看好钠电产业链前景。 第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等; 第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材; 第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科; 第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份; 第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐
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激光雷达深度 09.19
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PET铜箔浅析
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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芯片 半导体国产替代 09.19
国产渗透率是衡量产业国产替代紧迫性的核心指标,国产渗透率越低,意味着替代越紧迫,也意味着未来成长空间更大,再更新下自主可控各分支渗透率数据: 1. EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【
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一、事件 据飞常准APP数据显示, 9月7日, 国产大飞机 C919首次试飞合肥新桥机场。 全天飞行航线是:东营胜利-上海浦东;上海浦东-合肥新桥;合肥新桥-银川河东。 二、引言 过去三年的新能源车赛道能出来这么多牛股,主要在于它是一个国民经济的支柱产业,另外渗透率也已由19年底的5%到了
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海缆市场全梳理09.08
1、国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的
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1. 2004-2012 年 A 股行业轮动:以股市美林时钟为基本框架 回顾中国股市在 2004 年至 2012 年的行业轮动,我们认为基本围绕股市美林投资时钟 开展。在 2004-2012 年,行业轮动的线索在两个方面,第一个是价格的逻辑,例如 PPI-CPI; 第二个是量的逻辑,例如房地产拿地---竣工---销售周期。 行业轮动的理论依据:美林时钟本质上是大类资产配臵框架,由美林公司于 2004 年提出了 投资时钟模型,根据产出缺口和通胀率的不同变化将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个
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市场: 今日市场迎来调整,在连涨四天的情况下调整也算正常。外部环境暂时没有太大改善,联储加息预期 俄乌战争走向不明朗等都还值的警惕,从宏观数据来看最难的时候基本过去 只是底什么时候过去还不好说。关注低估值 医疗医药。别的再看 锂电+储能: 逻辑:1.锂矿价格创新高。2.自9月底开始,电池供应持续短缺,储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示,储能电池供不应求。企业暂停接单,因为错配导致的安装拥挤。3.储能建设铺开。4.美国储能安装数据超预期。5.现在市场储能类型还是多点开花的 电化 飞轮 压缩空气
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市场: 迎来分化,开盘率上来了,量能有所减少,也属正常现象,这几天市场情绪比较亢奋,医药 信创等前几天强势的板块出现回调,赛道的储能表现优异。 储能: 逻辑:1.国内方面,新能源发电强制配储趋严+独立储能商业模式。2.海外方面,美国21年美国装机占全球50%,IRA法案出台后,ITC政策将30%抵免延长10年,且首次将独立储能纳入补贴,进一步拉动需求,明年美国的储能装机量会大增。3.欧洲方面,虽然欧洲现货电价和天然气价格有一定下降,但居民实际用电价格依然在高位,户储仍具备经济性,明年欧洲的储能仍
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一路向北的小韭菜
2022-10-12 16:20:33
2022.10.12市场记录
市场: 今日上午还持续低迷,只有科技 信创有表现 5G受到剑桥带动也有异动。下午1点10分左右指数走V 随后市场做多热情被点燃,光伏 汽车零件 储能 信创等近期 前期热点都有表现 市场进入普涨阶段,全市场只有337家下跌。量能也有些许的放大,网说神秘力量出手。从前天开始指数虽然低迷 但是情绪已经有所好转,今天的竞业达反包 光伏 信创 汽车零件 风电的宝馨科技 中国软件 广东鸿途 大金重工等代表股都涨停。周六开会,看看有什么新东西吧。 科技项 数字经济: 1.自主可控,原因 M国对我国芯片的限制上
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宝馨科技
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一路向北的小韭菜
2022-10-10 13:36:43
一图了解芯片产业链
一图了解芯片产业链
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江丰电子
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一路向北的小韭菜
2022-09-26 11:24:03
军工解析 09.26 韭菜
军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励将呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,很多方向订单排产到十五五,当下核心矛盾是产能,今年以后随
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中航重机
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一路向北的小韭菜
2022-09-26 11:16:35
金晶科技 解析 09.26
核心逻辑: 1)行业需求:国内来看:预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW(vs21年不足1GW),国外来看,美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW(vs21年8GW),按照1GW对应600万平米TCO玻璃,预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米,对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2)22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%,22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响;23年进入FS供应链后TCO玻璃实现出货(预计2000万平米);24年主要
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金晶科技
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一路向北的小韭菜
2022-09-23 13:42:36
钠电池解析 东吴 09.23
【东吴证券】钠离子行业深度报告:钠电池技术进步明显,23年开始产业化元年 【投资建议】钠电技术逐步趋于成熟,23年产业化元年来临,有望实现加速渗透,我们看好钠电产业链前景。 第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等; 第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材; 第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科; 第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份; 第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐
钠电池.pdf
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维科技术
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一路向北的小韭菜
2022-09-21 14:44:12
激光雷达深度 09.19
激光雷达深度研报
激光雷达深度 09.19.pdf
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福晶科技
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一路向北的小韭菜
2022-09-21 10:40:55
PET铜箔浅析
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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一路向北的小韭菜
2022-09-19 13:08:10
芯片 半导体国产替代 09.19
国产渗透率是衡量产业国产替代紧迫性的核心指标,国产渗透率越低,意味着替代越紧迫,也意味着未来成长空间更大,再更新下自主可控各分支渗透率数据: 1. EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【
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华大九天
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奥普光电
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一路向北的小韭菜
2022-09-14 11:24:04
大飞机C919 感谢分享
@股海星辰:从0到1的新产业:C919大飞机全产业链核心个股梳理
一、事件 据飞常准APP数据显示, 9月7日, 国产大飞机 C919首次试飞合肥新桥机场。 全天飞行航线是:东营胜利-上海浦东;上海浦东-合肥新桥;合肥新桥-银川河东。 二、引言 过去三年的新能源车赛道能出来这么多牛股,主要在于它是一个国民经济的支柱产业,另外渗透率也已由19年底的5%到了
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一路向北的小韭菜
2022-09-08 14:04:37
海缆市场全梳理09.08
1、国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的
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中天科技
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一路向北的小韭菜
2022-08-24 11:27:31
行业轮动启示录 2020.03.04 安信
1. 2004-2012 年 A 股行业轮动:以股市美林时钟为基本框架 回顾中国股市在 2004 年至 2012 年的行业轮动,我们认为基本围绕股市美林投资时钟 开展。在 2004-2012 年,行业轮动的线索在两个方面,第一个是价格的逻辑,例如 PPI-CPI; 第二个是量的逻辑,例如房地产拿地---竣工---销售周期。 行业轮动的理论依据:美林时钟本质上是大类资产配臵框架,由美林公司于 2004 年提出了 投资时钟模型,根据产出缺口和通胀率的不同变化将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个
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上海家化
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一路向北的小韭菜
2022-10-24 21:30:43
2022.10.24记录
市场: 今日市场跌破3000收于2977,北向资金持续流出,完全的结构性市场。经技数据显示消费等不及预期,贵州茅台-7%收盘,更看好大会提出的未来的预期。后期持续关注 高端制造业 军工 信创类。 信创 半导体: 逻辑:1.大会结束,后期安全可能成为主题,信息安全 网络安全 科技安全 能源安全 国防安全等 603650彤程新材: 公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权,已于2020年7月2日完成了相关工商变更登记。北京科华微电子成立于2004年8月,是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机
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一路向北的小韭菜
2022-10-20 23:16:00
2022.10.20记录
离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌442个基点】财联社10月20日电,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2683元,较周二纽约尾盘跌442点,盘中整体交投于7.2114-7.2747元区间。 市场: RMB贬值加速市场波动,早盘低开上冲下午又下来了,又是分歧的一天。今天半导体 信创表现抢眼,也属消息刺激型或者预期型吧。题材股表现还好,赛道股下跌比较明显,权重表现也不好。市场依然是结构性市场。继续围绕主线 医疗 信创吧。 信创软件 半导体 芯片: 逻辑:1.没有大的变化 信息技术创新
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一路向北的小韭菜
2022-10-19 21:57:03
2022.10.19记录
市场: 今日市场迎来调整,在连涨四天的情况下调整也算正常。外部环境暂时没有太大改善,联储加息预期 俄乌战争走向不明朗等都还值的警惕,从宏观数据来看最难的时候基本过去 只是底什么时候过去还不好说。关注低估值 医疗医药。别的再看 锂电+储能: 逻辑:1.锂矿价格创新高。2.自9月底开始,电池供应持续短缺,储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示,储能电池供不应求。企业暂停接单,因为错配导致的安装拥挤。3.储能建设铺开。4.美国储能安装数据超预期。5.现在市场储能类型还是多点开花的 电化 飞轮 压缩空气
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新产业
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一路向北的小韭菜
2022-10-19 09:11:15
2022.10.18记录
市场: 迎来分化,开盘率上来了,量能有所减少,也属正常现象,这几天市场情绪比较亢奋,医药 信创等前几天强势的板块出现回调,赛道的储能表现优异。 储能: 逻辑:1.国内方面,新能源发电强制配储趋严+独立储能商业模式。2.海外方面,美国21年美国装机占全球50%,IRA法案出台后,ITC政策将30%抵免延长10年,且首次将独立储能纳入补贴,进一步拉动需求,明年美国的储能装机量会大增。3.欧洲方面,虽然欧洲现货电价和天然气价格有一定下降,但居民实际用电价格依然在高位,户储仍具备经济性,明年欧洲的储能仍
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英维克
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一路向北的小韭菜
2022-10-12 16:20:33
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市场: 今日上午还持续低迷,只有科技 信创有表现 5G受到剑桥带动也有异动。下午1点10分左右指数走V 随后市场做多热情被点燃,光伏 汽车零件 储能 信创等近期 前期热点都有表现 市场进入普涨阶段,全市场只有337家下跌。量能也有些许的放大,网说神秘力量出手。从前天开始指数虽然低迷 但是情绪已经有所好转,今天的竞业达反包 光伏 信创 汽车零件 风电的宝馨科技 中国软件 广东鸿途 大金重工等代表股都涨停。周六开会,看看有什么新东西吧。 科技项 数字经济: 1.自主可控,原因 M国对我国芯片的限制上
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一路向北的小韭菜
2022-10-10 13:36:43
一图了解芯片产业链
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2022-09-26 11:24:03
军工解析 09.26 韭菜
军工:Q3业绩提速+国企改革落地,军工有望成为市场主线方向之一 军工国企改革或将提速。中航光电推出第三期股权激励计划,军工企业股权激励将呈现由点到面展开,成为行业大趋势。治理结构的完善是军工高景气度到报表兑现的核心环节,也是市场对军工业绩释放质疑的重要反馈,军工企业业绩高增长确定性再加强。 Q3及未来军工基本面仍在提速。中期全面备战能力建设背景下主要装备大订单已经落地(主机厂近10倍预收款增长),今年周边形势严峻背景下仍在或即将追加大订单,很多方向订单排产到十五五,当下核心矛盾是产能,今年以后随
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一路向北的小韭菜
2022-09-26 11:16:35
金晶科技 解析 09.26
核心逻辑: 1)行业需求:国内来看:预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW(vs21年不足1GW),国外来看,美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW(vs21年8GW),按照1GW对应600万平米TCO玻璃,预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米,对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2)22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%,22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响;23年进入FS供应链后TCO玻璃实现出货(预计2000万平米);24年主要
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2022-09-23 13:42:36
钠电池解析 东吴 09.23
【东吴证券】钠离子行业深度报告:钠电池技术进步明显,23年开始产业化元年 【投资建议】钠电技术逐步趋于成熟,23年产业化元年来临,有望实现加速渗透,我们看好钠电产业链前景。 第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等; 第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材; 第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科; 第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份; 第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐
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2022-09-21 14:44:12
激光雷达深度 09.19
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2022-09-21 10:40:55
PET铜箔浅析
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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2022-09-19 13:08:10
芯片 半导体国产替代 09.19
国产渗透率是衡量产业国产替代紧迫性的核心指标,国产渗透率越低,意味着替代越紧迫,也意味着未来成长空间更大,再更新下自主可控各分支渗透率数据: 1. EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【
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2022-09-14 11:24:04
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@股海星辰:从0到1的新产业:C919大飞机全产业链核心个股梳理
一、事件 据飞常准APP数据显示, 9月7日, 国产大飞机 C919首次试飞合肥新桥机场。 全天飞行航线是:东营胜利-上海浦东;上海浦东-合肥新桥;合肥新桥-银川河东。 二、引言 过去三年的新能源车赛道能出来这么多牛股,主要在于它是一个国民经济的支柱产业,另外渗透率也已由19年底的5%到了
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海缆市场全梳理09.08
1、国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的
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行业轮动启示录 2020.03.04 安信
1. 2004-2012 年 A 股行业轮动:以股市美林时钟为基本框架 回顾中国股市在 2004 年至 2012 年的行业轮动,我们认为基本围绕股市美林投资时钟 开展。在 2004-2012 年,行业轮动的线索在两个方面,第一个是价格的逻辑,例如 PPI-CPI; 第二个是量的逻辑,例如房地产拿地---竣工---销售周期。 行业轮动的理论依据:美林时钟本质上是大类资产配臵框架,由美林公司于 2004 年提出了 投资时钟模型,根据产出缺口和通胀率的不同变化将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个
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离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌442个基点】财联社10月20日电,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2683元,较周二纽约尾盘跌442点,盘中整体交投于7.2114-7.2747元区间。 市场: RMB贬值加速市场波动,早盘低开上冲下午又下来了,又是分歧的一天。今天半导体 信创表现抢眼,也属消息刺激型或者预期型吧。题材股表现还好,赛道股下跌比较明显,权重表现也不好。市场依然是结构性市场。继续围绕主线 医疗 信创吧。 信创软件 半导体 芯片: 逻辑:1.没有大的变化 信息技术创新
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市场: 今日市场迎来调整,在连涨四天的情况下调整也算正常。外部环境暂时没有太大改善,联储加息预期 俄乌战争走向不明朗等都还值的警惕,从宏观数据来看最难的时候基本过去 只是底什么时候过去还不好说。关注低估值 医疗医药。别的再看 锂电+储能: 逻辑:1.锂矿价格创新高。2.自9月底开始,电池供应持续短缺,储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商表示,储能电池供不应求。企业暂停接单,因为错配导致的安装拥挤。3.储能建设铺开。4.美国储能安装数据超预期。5.现在市场储能类型还是多点开花的 电化 飞轮 压缩空气
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市场: 迎来分化,开盘率上来了,量能有所减少,也属正常现象,这几天市场情绪比较亢奋,医药 信创等前几天强势的板块出现回调,赛道的储能表现优异。 储能: 逻辑:1.国内方面,新能源发电强制配储趋严+独立储能商业模式。2.海外方面,美国21年美国装机占全球50%,IRA法案出台后,ITC政策将30%抵免延长10年,且首次将独立储能纳入补贴,进一步拉动需求,明年美国的储能装机量会大增。3.欧洲方面,虽然欧洲现货电价和天然气价格有一定下降,但居民实际用电价格依然在高位,户储仍具备经济性,明年欧洲的储能仍
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核心逻辑: 1)行业需求:国内来看:预计25年碲化镉组件+钙钛矿电池总产能有望突破10GW(vs21年不足1GW),国外来看,美国第一太阳能公司25年产能将扩充至20GW(vs21年8GW),按照1GW对应600万平米TCO玻璃,预计25年行业TCO玻璃需求达到1.8亿平米,对应90亿空间。预计金晶科技市占率在50%以上。 2)22年-24年业绩增速分别为-30%/+53%/+33%,22年主要受传统浮法玻璃业务下滑影响;23年进入FS供应链后TCO玻璃实现出货(预计2000万平米);24年主要
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【东吴证券】钠离子行业深度报告:钠电池技术进步明显,23年开始产业化元年 【投资建议】钠电技术逐步趋于成熟,23年产业化元年来临,有望实现加速渗透,我们看好钠电产业链前景。 第一条主线看好钠电技术领先厂商,推荐宁德时代,关注华阳股份、鹏辉能源、欣旺达等; 第二条看好用量翻倍的集流体环节,关注鼎胜新材; 第三条线看好价值量高的正极环节,推荐振华新材、容百科技、当升科技,关注厦钨新材、长远锂科; 第四条线看好技术壁垒高的负极环节,推荐贝特瑞、璞泰来、杉杉股份; 第五条线看好隔膜、电解液及添加剂,推荐
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一路向北的小韭菜
2022-09-21 14:44:12
激光雷达深度 09.19
激光雷达深度研报
激光雷达深度 09.19.pdf
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福晶科技
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一路向北的小韭菜
2022-09-21 10:40:55
PET铜箔浅析
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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一路向北的小韭菜
2022-09-19 13:08:10
芯片 半导体国产替代 09.19
国产渗透率是衡量产业国产替代紧迫性的核心指标,国产渗透率越低,意味着替代越紧迫,也意味着未来成长空间更大,再更新下自主可控各分支渗透率数据: 1. EDA(国产渗透率<5%):EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2. Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】、IP【芯原股份】、封测机【
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华大九天
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奥普光电
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一路向北的小韭菜
2022-09-14 11:24:04
大飞机C919 感谢分享
@股海星辰:从0到1的新产业:C919大飞机全产业链核心个股梳理
一、事件 据飞常准APP数据显示, 9月7日, 国产大飞机 C919首次试飞合肥新桥机场。 全天飞行航线是:东营胜利-上海浦东;上海浦东-合肥新桥;合肥新桥-银川河东。 二、引言 过去三年的新能源车赛道能出来这么多牛股,主要在于它是一个国民经济的支柱产业,另外渗透率也已由19年底的5%到了
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一路向北的小韭菜
2022-09-08 14:04:37
海缆市场全梳理09.08
1、国内海风推进超预期 8月底,国内海上风电可见项目共60个,总规模共32.28GW。其中33个项目,共16GW已经启动相关设备、工程招标。另有16.2GW处于前期推进工作中,7月份以来海南新增4个项目2.3GW确认开发商,辽宁新增1个250MW项目完成竞配,福建新增2个共1GW项目完成竞配,广西2.7GW项目完成竞配。 同时,浙江新增3个共1.6GW项目开始了接入系统的相关招标。国内海上风电项目开发推进速度持续增加,超出年初的市场预期。我们预计,2023年国内装机量有望在10~13GW,可见的
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中天科技
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东方电缆
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亨通光电
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一路向北的小韭菜
2022-08-24 11:27:31
行业轮动启示录 2020.03.04 安信
1. 2004-2012 年 A 股行业轮动:以股市美林时钟为基本框架 回顾中国股市在 2004 年至 2012 年的行业轮动,我们认为基本围绕股市美林投资时钟 开展。在 2004-2012 年,行业轮动的线索在两个方面,第一个是价格的逻辑,例如 PPI-CPI; 第二个是量的逻辑,例如房地产拿地---竣工---销售周期。 行业轮动的理论依据:美林时钟本质上是大类资产配臵框架,由美林公司于 2004 年提出了 投资时钟模型,根据产出缺口和通胀率的不同变化将经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞胀四个
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上海家化
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