异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Wind
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:210000,210100
个人资料
Wind
一路向北的小韭菜
2022-05-11 11:02:30
好
@无籽西瓜:光伏行业投资机会交流
光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍: 王总,长期研究新能源光伏产业 嘉宾观点 在“双碳”和平价上网推动下,光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW,创历史新 高,连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测,2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW;我国
29 赞同-17 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:24:58
东数西算 持续看好
近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商作为重要建设及运营主体,关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云
S
新易盛
S
美利云
S
佳力图
0
0
0
0.56
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:22:38
牛
@练心一剑:4680电池:新设计新技术,引领产业变革
(报告出品方:中信证券)1.4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键I. 什么是4680?为什么是4680?什么是4680?4680电池,即直径46mm,高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布,相较于特斯拉此前采用的 2170电池,4680电池的电芯容量是其5倍,能够提
57 赞同-43 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:06:37
Topcon进度更新——03.03
1、 关于topcon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,topcon的经济性可能已经能看到了,可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、 业内晶科确实做的早,钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从n-pert也转向topcon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8GW滁州项目业内反馈,近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、 市场担心的终端市场消纳问题,这个目前大可不必,二线组
S
钧达股份
S
晶科能源
S
中来股份
5
2
5
10.73
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-19 14:28:36
激光雷达
今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向? 原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标,每年的年初举办,直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES,汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点,激光雷达成为吸睛之王。 数十年前汽车行业首次涉足CES时,带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日,自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞
S
万集科技
S
福晶科技
2
4
2
5.86
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-18 13:18:59
调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要
1、策略—牟一凌 《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话,虽然不是最新表述,但在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。 尽管当下市场还面对几大困境:1、宽货币是风险而不是机遇(货币宽松已经持续了半年以上,而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下,任何宽松的行为都会被视为利好兑现),
S
亚太股份
S
许继电气
1
2
3
1.69
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-12 13:23:39
2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
S
国电南瑞
S
许继电气
3
2
1
2.46
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-07 09:10:27
牛
@无籽西瓜:2022国企改革关注公司名单(陈果团队20220104)
168 赞同-110 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-20 14:15:54
氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
S
美锦能源
S
潍柴动力
S
亿华通
S
雄韬股份
9
4
1
5.97
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-15 11:12:11
柔性直流输电
特高柔01.png
S
国电南瑞
S
许继电气
S
派瑞股份
1
1
1
4.39
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-14 09:05:25
风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
S
中材科技
S
时代新材
S
金风科技
4
0
2
13.05
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-08 14:22:50
调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
S
东方盛虹
S
福莱特
S
联泓新科
5
0
0
2.20
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:49:45
氢能源产业链
1.png
S
亿华通
S
美锦能源
38
49
61
67.41
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-02 14:58:55
碳化硅 新车800V
碳化硅.png
S
露笑科技
S
东尼电子
1
1
1
1.88
Wind
一路向北的小韭菜
2021-11-29 11:28:15
新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
S
沪光股份
8
1
4
6.24
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
Wind
一路向北的小韭菜
2022-05-11 11:02:30
好
@无籽西瓜:光伏行业投资机会交流
光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍: 王总,长期研究新能源光伏产业 嘉宾观点 在“双碳”和平价上网推动下,光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW,创历史新 高,连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测,2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW;我国
29 赞同-17 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:24:58
东数西算 持续看好
近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商作为重要建设及运营主体,关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云
S
新易盛
S
美利云
S
佳力图
0
0
0
0.56
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:22:38
牛
@练心一剑:4680电池:新设计新技术,引领产业变革
(报告出品方:中信证券)1.4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键I. 什么是4680?为什么是4680?什么是4680?4680电池,即直径46mm,高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布,相较于特斯拉此前采用的 2170电池,4680电池的电芯容量是其5倍,能够提
57 赞同-43 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:06:37
Topcon进度更新——03.03
1、 关于topcon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,topcon的经济性可能已经能看到了,可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、 业内晶科确实做的早,钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从n-pert也转向topcon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8GW滁州项目业内反馈,近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、 市场担心的终端市场消纳问题,这个目前大可不必,二线组
S
钧达股份
S
晶科能源
S
中来股份
5
2
5
10.73
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-19 14:28:36
激光雷达
今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向? 原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标,每年的年初举办,直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES,汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点,激光雷达成为吸睛之王。 数十年前汽车行业首次涉足CES时,带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日,自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞
S
万集科技
S
福晶科技
2
4
2
5.86
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-18 13:18:59
调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要
1、策略—牟一凌 《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话,虽然不是最新表述,但在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。 尽管当下市场还面对几大困境:1、宽货币是风险而不是机遇(货币宽松已经持续了半年以上,而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下,任何宽松的行为都会被视为利好兑现),
S
亚太股份
S
许继电气
1
2
3
1.69
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-12 13:23:39
2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
S
国电南瑞
S
许继电气
3
2
1
2.46
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-07 09:10:27
牛
@无籽西瓜:2022国企改革关注公司名单(陈果团队20220104)
168 赞同-110 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-20 14:15:54
氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
S
美锦能源
S
潍柴动力
S
亿华通
S
雄韬股份
9
4
1
5.97
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-15 11:12:11
柔性直流输电
特高柔01.png
S
国电南瑞
S
许继电气
S
派瑞股份
1
1
1
4.39
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-14 09:05:25
风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
S
中材科技
S
时代新材
S
金风科技
4
0
2
13.05
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-08 14:22:50
调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
S
东方盛虹
S
福莱特
S
联泓新科
5
0
0
2.20
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:49:45
氢能源产业链
1.png
S
亿华通
S
美锦能源
38
49
61
67.41
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-02 14:58:55
碳化硅 新车800V
碳化硅.png
S
露笑科技
S
东尼电子
1
1
1
1.88
Wind
一路向北的小韭菜
2021-11-29 11:28:15
新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
S
沪光股份
8
1
4
6.24
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
Wind
一路向北的小韭菜
2022-05-11 11:02:30
好
@无籽西瓜:光伏行业投资机会交流
光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍: 王总,长期研究新能源光伏产业 嘉宾观点 在“双碳”和平价上网推动下,光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW,创历史新 高,连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测,2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW;我国
29 赞同-17 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:24:58
东数西算 持续看好
近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商作为重要建设及运营主体,关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云
S
新易盛
S
美利云
S
佳力图
0
0
0
0.56
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:22:38
牛
@练心一剑:4680电池:新设计新技术,引领产业变革
(报告出品方:中信证券)1.4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键I. 什么是4680?为什么是4680?什么是4680?4680电池,即直径46mm,高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布,相较于特斯拉此前采用的 2170电池,4680电池的电芯容量是其5倍,能够提
57 赞同-43 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:06:37
Topcon进度更新——03.03
1、 关于topcon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,topcon的经济性可能已经能看到了,可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、 业内晶科确实做的早,钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从n-pert也转向topcon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8GW滁州项目业内反馈,近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、 市场担心的终端市场消纳问题,这个目前大可不必,二线组
S
钧达股份
S
晶科能源
S
中来股份
5
2
5
10.73
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-19 14:28:36
激光雷达
今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向? 原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标,每年的年初举办,直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES,汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点,激光雷达成为吸睛之王。 数十年前汽车行业首次涉足CES时,带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日,自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞
S
万集科技
S
福晶科技
2
4
2
5.86
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-18 13:18:59
调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要
1、策略—牟一凌 《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话,虽然不是最新表述,但在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。 尽管当下市场还面对几大困境:1、宽货币是风险而不是机遇(货币宽松已经持续了半年以上,而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下,任何宽松的行为都会被视为利好兑现),
S
亚太股份
S
许继电气
1
2
3
1.69
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-12 13:23:39
2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
S
国电南瑞
S
许继电气
3
2
1
2.46
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-07 09:10:27
牛
@无籽西瓜:2022国企改革关注公司名单(陈果团队20220104)
168 赞同-110 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-20 14:15:54
氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
S
美锦能源
S
潍柴动力
S
亿华通
S
雄韬股份
9
4
1
5.97
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-15 11:12:11
柔性直流输电
特高柔01.png
S
国电南瑞
S
许继电气
S
派瑞股份
1
1
1
4.39
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-14 09:05:25
风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
S
中材科技
S
时代新材
S
金风科技
4
0
2
13.05
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-08 14:22:50
调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
S
东方盛虹
S
福莱特
S
联泓新科
5
0
0
2.20
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:49:45
氢能源产业链
1.png
S
亿华通
S
美锦能源
38
49
61
67.41
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-02 14:58:55
碳化硅 新车800V
碳化硅.png
S
露笑科技
S
东尼电子
1
1
1
1.88
Wind
一路向北的小韭菜
2021-11-29 11:28:15
新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
S
沪光股份
8
1
4
6.24
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
Wind
一路向北的小韭菜
2022-05-11 11:02:30
好
@无籽西瓜:光伏行业投资机会交流
光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍: 王总,长期研究新能源光伏产业 嘉宾观点 在“双碳”和平价上网推动下,光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW,创历史新 高,连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测,2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW;我国
29 赞同-17 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:24:58
东数西算 持续看好
近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商作为重要建设及运营主体,关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云
S
新易盛
S
美利云
S
佳力图
0
0
0
0.56
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:22:38
牛
@练心一剑:4680电池:新设计新技术,引领产业变革
(报告出品方:中信证券)1.4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键I. 什么是4680?为什么是4680?什么是4680?4680电池,即直径46mm,高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布,相较于特斯拉此前采用的 2170电池,4680电池的电芯容量是其5倍,能够提
57 赞同-43 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:06:37
Topcon进度更新——03.03
1、 关于topcon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,topcon的经济性可能已经能看到了,可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、 业内晶科确实做的早,钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从n-pert也转向topcon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8GW滁州项目业内反馈,近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、 市场担心的终端市场消纳问题,这个目前大可不必,二线组
S
钧达股份
S
晶科能源
S
中来股份
5
2
5
10.73
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-19 14:28:36
激光雷达
今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向? 原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标,每年的年初举办,直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES,汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点,激光雷达成为吸睛之王。 数十年前汽车行业首次涉足CES时,带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日,自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞
S
万集科技
S
福晶科技
2
4
2
5.86
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-18 13:18:59
调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要
1、策略—牟一凌 《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话,虽然不是最新表述,但在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。 尽管当下市场还面对几大困境:1、宽货币是风险而不是机遇(货币宽松已经持续了半年以上,而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下,任何宽松的行为都会被视为利好兑现),
S
亚太股份
S
许继电气
1
2
3
1.69
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-12 13:23:39
2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
S
国电南瑞
S
许继电气
3
2
1
2.46
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-07 09:10:27
牛
@无籽西瓜:2022国企改革关注公司名单(陈果团队20220104)
168 赞同-110 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-20 14:15:54
氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
S
美锦能源
S
潍柴动力
S
亿华通
S
雄韬股份
9
4
1
5.97
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-15 11:12:11
柔性直流输电
特高柔01.png
S
国电南瑞
S
许继电气
S
派瑞股份
1
1
1
4.39
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-14 09:05:25
风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
S
中材科技
S
时代新材
S
金风科技
4
0
2
13.05
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-08 14:22:50
调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
S
东方盛虹
S
福莱特
S
联泓新科
5
0
0
2.20
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:49:45
氢能源产业链
1.png
S
亿华通
S
美锦能源
38
49
61
67.41
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-02 14:58:55
碳化硅 新车800V
碳化硅.png
S
露笑科技
S
东尼电子
1
1
1
1.88
Wind
一路向北的小韭菜
2021-11-29 11:28:15
新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
S
沪光股份
8
1
4
6.24
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
Wind
一路向北的小韭菜
2022-05-11 11:02:30
好
@无籽西瓜:光伏行业投资机会交流
光伏行业投资机会交流纪要20220509嘉宾介绍: 王总,长期研究新能源光伏产业 嘉宾观点 在“双碳”和平价上网推动下,光伏景气保持高位。2021年我国光伏新增装机量55GW,创历史新 高,连续9年位居全球首位。光伏行业协会预测,2022-2025年全球光伏年均新增装机将达232- 286GW;我国
29 赞同-17 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:24:58
东数西算 持续看好
近日,东数西算板块有所回调,我们认为,作为上半年重要主题性行情,后续催化仍有望不断出现,再次重申看好板块行情。建设侧、运营侧、应用层有望持续受益主题催化: 1、建设侧:光通信受益于东西光网络建设扩容,光纤光缆推荐#长飞、亨通, 配套电力、IDC工程商、制冷设备受益于IDC建设,关注#科华、科士达、城地香江、英维克、佳力图等, 光模块、白交换等受益于数据中心部署,关注#新易盛、旭创、天孚、紫光股份、星网锐捷等, 2、运营侧,IDC提供商作为重要建设及运营主体,关注#光环、宝信、奥飞、数据港、美利云
S
新易盛
S
美利云
S
佳力图
0
0
0
0.56
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:22:38
牛
@练心一剑:4680电池:新设计新技术,引领产业变革
(报告出品方:中信证券)1.4680电池采用新设计新构型,良率突破是量产关键I. 什么是4680?为什么是4680?什么是4680?4680电池,即直径46mm,高80mm的电池。于2020年9月的特斯拉电池日首次公开发布,相较于特斯拉此前采用的 2170电池,4680电池的电芯容量是其5倍,能够提
57 赞同-43 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2022-03-03 11:06:37
Topcon进度更新——03.03
1、 关于topcon,行业有分歧,也比较正常,未来也许确实会市场分层,不同的应用场景由不同的路线主导,不过在当下看,topcon的经济性可能已经能看到了,可能在2季度市场会逐步形成共识。 2、 业内晶科确实做的早,钧达早期的研发进度可能盯着晶科在推动,中来股份路线从n-pert也转向topcon,这几家都有自己的中/大试线。晶科的合肥8GW产线正在调试,而钧达的8GW滁州项目业内反馈,近几个月已经给供应商付款预计可能在5-6月份调试。 3、 市场担心的终端市场消纳问题,这个目前大可不必,二线组
S
钧达股份
S
晶科能源
S
中来股份
5
2
5
10.73
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-19 14:28:36
激光雷达
今天和大家说一个陌生又非常熟悉的方向——激光雷达。为什么在这个时间节点关注这个方向? 原因是2022 消费电子行业的奥斯卡——CES 展于1 月5 日至8 日在美国拉斯维加斯举办。CES被称为消费电子领域的风向标,每年的年初举办,直接决定当年消费电子最有价值的方向。今年的CES,汽车企业、自动驾驶领域厂商堪称亮点,激光雷达成为吸睛之王。 数十年前汽车行业首次涉足CES时,带来的展品主要是扬声器、音响等。时至今日,自动驾驶、网联汽车、激光雷达、VR/AR、自适应光束等都在车载领域这个展现新技术的舞
S
万集科技
S
福晶科技
2
4
2
5.86
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-18 13:18:59
调研 | 联合解读数字经济投资机会电话会纪要
1、策略—牟一凌 《求是》转载的习主席文章来源是2021年10月18日十九届中央政治局第三十四次集体学习时的讲话,虽然不是最新表述,但在数字经济《十四五》规划出台后转载,表明了对于促进数字经济发展的决心。二级市场过去2年以高端制造为核心积极布局成长赛道,当下以数字化为代表的发展会为市场注入更多活力。是主流共识以外,更值得挖掘的成长赛道。 尽管当下市场还面对几大困境:1、宽货币是风险而不是机遇(货币宽松已经持续了半年以上,而在赶在海外收紧前会进一步宽松的认知下,任何宽松的行为都会被视为利好兑现),
S
亚太股份
S
许继电气
1
2
3
1.69
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-12 13:23:39
2022新能源行业景气度展望——调研纪要
电网: 行业基本面:Q4 电网投资持续加速,11 月电网投资同比增长 22%、环比增长 34%,从季度节奏来看,Q4 一般为电网投资密集落地时点,较 Q3 会有大幅增长,抛开该因素,11 月较高同比增速验证了行业基本面向好的趋势。Q1 国网十四五规划预计落地,随着重点项目推进,Q1 电网投资较为乐观,因此主流上市公司 Q1 订单和业绩较为乐观,其中数字化、配网、智能巡检等新型电力系统重点投资方向有望加速。 据中国能源报报导:(1)十四五期间,国网规划建设14条直流特高压,24条交流特高压,总投资
S
国电南瑞
S
许继电气
3
2
1
2.46
Wind
一路向北的小韭菜
2022-01-07 09:10:27
牛
@无籽西瓜:2022国企改革关注公司名单(陈果团队20220104)
168 赞同-110 评论
0
0
0
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-20 14:15:54
氢能产业链简述
氢能源产业链可以分为上游、中游、下游。上游包括制氢、储运、加氢站;中游就是燃料电池;下游就是整车及应用。 一、上游 在上游环节中,制氢的价值占比最高,其次才是储运、加氢站。 1、制氢 首先分析一下制氢,制氢环节主要是氢气生产公司和制氢设备公司。 目前制氢方式为天然气制氢、煤制氢、焦炉气制氢、电解水制氢等,其中来自煤制氢的氢气占比约62%、天然气制氢占19%,工业副产占18%,电解水制氢仅占1%。石化制氢是目前主流路线,清洁能源制氢是未来发展的主要趋势,也就是“绿氢”是未来发展的主要趋势。什么是灰
S
美锦能源
S
潍柴动力
S
亿华通
S
雄韬股份
9
4
1
5.97
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-15 11:12:11
柔性直流输电
特高柔01.png
S
国电南瑞
S
许继电气
S
派瑞股份
1
1
1
4.39
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-14 09:05:25
风电产业链——转载雪球
截至2021年6月底,全国风电累计装机达到2.92亿千瓦,其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。 受海上风电技术进步及成本下降等因素推动,我国海上风电加速进入发展快车道,有望接力陆上风电成为实现碳达峰目标的重要抓手。 风力发电是指把风的动能转为电能,风电根据安装区域不同可以分为陆上风电和海上风电。我国陆上风电起步早、基础好,但由于消纳(发出来的电接入电网输送出去并使用)、环保、土地等因素预计未来增长趋缓。海上风电不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风
S
中材科技
S
时代新材
S
金风科技
4
0
2
13.05
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-08 14:22:50
调研 | 光伏辅材产业链纪要——转载智选投研
重点推荐的是三个细分赛道,分别是粒子,光伏胶膜,光伏玻璃;粒子是东方盛宏和联泓新科,光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材,玻璃对应的是福莱特; 粒子推荐逻辑:粒子扩产周期是比较长的,而且前几年投产的这个产品数量也比较少,所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨,之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候,价格已经涨到了3万/吨,10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献,所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调,目前最新的价格大概是在27,000
S
东方盛虹
S
福莱特
S
联泓新科
5
0
0
2.20
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-07 13:49:45
氢能源产业链
1.png
S
亿华通
S
美锦能源
38
49
61
67.41
Wind
一路向北的小韭菜
2021-12-02 14:58:55
碳化硅 新车800V
碳化硅.png
S
露笑科技
S
东尼电子
1
1
1
1.88
Wind
一路向北的小韭菜
2021-11-29 11:28:15
新能源汽车电子行业20个细分龙头
新能源汽车电子行业20个细分龙头汇总 1、电机电控/电驱动系统:欣锐科技、英博尔、精进电动、汇川技术等。 2、车用高压线束:沪光股份等。 3、车用高速、高压连接器:鼎通科技、合兴股份、电连技术、瑞可达、徕木股份、意华股份、永贵电器、得润电子等。 4、汽车/电池热管理:松芝股份、银轮股份、中鼎股份、三花智控等。 5、车载音响:上声电子、国光电器等。 6、车用微电机、EPS电机:恒帅股份、德昌股份等。 7、电子水泵:江苏雷利、飞龙股份。 8、电吸门、隐形门把手:东箭科技。 9、车载镜头:联创电子等。
S
沪光股份
8
1
4
6.24
上一页
1
6
7
8
9
10
13
下一页
前往
页
27
关注
446
粉丝
1310.58
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15