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一路向北的小韭菜
2021-11-19 08:53:57
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@无籽西瓜:十大新材料产业市场空间全梳理(强烈建议收藏)
总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿
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一路向北的小韭菜
2021-11-17 10:19:39
京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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京泉华
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一路向北的小韭菜
2021-10-28 08:51:47
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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一路向北的小韭菜
2021-09-09 13:33:36
行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2021-09-02 13:03:18
光伏产业链全图
@练心一剑:光伏产业链全景图谱
光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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一路向北的小韭菜
2021-08-11 23:41:53
储能
@CCRST:储能产业链大全
储能电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n
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一路向北的小韭菜
2021-07-21 11:00:11
2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:41:02
光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:24:36
2021.07.20信息汇总
>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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2021-07-19 14:05:49
光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 13:56:58
2021.07.19信息汇总
>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 13:55:04
2021.07.16信息汇总
>中共中央、国务院:研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税;加快浦东新区关键技术研发 聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域;研究在全证券市场稳步实施注册制,在科创板引入做市商制度。 >全国碳排放权交易于7月16日开市。 >商务部:将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设。 >国务院医改领导小组:决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。 >证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。 >中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 13:45:45
2021.07.15信息汇总
>国常会:确定完善农村寄递物流体系的措施。 >国家能源局:6月份全社会用电量同比增长9.8%。 >松材线虫病疫情已扩散至18省份,我国启动5年防控攻坚行动。 >银保监会:房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。 >报告:未来三年全国风电年均新增规模有望达到3000万至5000万千瓦。 >多只强势基金同时限制大额申购。 >马来西亚疫情或致手套全球供应受阻,英科医疗称已接收部分转移订单。 >欧佩克+消息人士表示,沙特和阿联酋的妥协意味着欧佩克+协议将延长到2022年底。 >国产Model
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2021-07-14 11:02:49
2021.07.14信息汇总
>LKQ:保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”;加强公正监管,反对垄断和不正当竞争。 >工信部、国家互联网信息办公室、公安部发布关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知,自2021年9月1日起施行。 >工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十四批),理想ONE、小鹏P5等在列。 >央行孙国峰:美联储货币政策转向对中国金融市场影响较小。 >IEA警告称,除非OPEC+增加供应,否则油市将更加趋紧。 >上交所修订特定品种公司债券发行上市审核指引,新增“碳中和绿色公司债券”等内
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一路向北的小韭菜
2021-07-13 11:27:21
2021.07.13信息汇总
>商务部:将出台针对性政策,全力稳住外贸外资基本盘。 >财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长系列会议。 >中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。 >湖北省委书记应勇调研湖北碳排放权交易中心,要求完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。 >台积电明年Q3将推N5A制程,针对车用芯片领域。 ○12日,北向资金净买入16.42亿元。比亚迪、东方财富、五粮液分获净买入7.6亿、6.6亿、4.58亿元。 ○商务部表示,今年有多个阶段性因素拉动了外贸发展,包括“宅经济”产品、订
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总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿
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京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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@练心一剑:五大新能源产业链全景图
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行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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>中共中央、国务院:研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税;加快浦东新区关键技术研发 聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域;研究在全证券市场稳步实施注册制,在科创板引入做市商制度。 >全国碳排放权交易于7月16日开市。 >商务部:将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设。 >国务院医改领导小组:决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。 >证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。 >中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基
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>国常会:确定完善农村寄递物流体系的措施。 >国家能源局:6月份全社会用电量同比增长9.8%。 >松材线虫病疫情已扩散至18省份,我国启动5年防控攻坚行动。 >银保监会:房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。 >报告:未来三年全国风电年均新增规模有望达到3000万至5000万千瓦。 >多只强势基金同时限制大额申购。 >马来西亚疫情或致手套全球供应受阻,英科医疗称已接收部分转移订单。 >欧佩克+消息人士表示,沙特和阿联酋的妥协意味着欧佩克+协议将延长到2022年底。 >国产Model
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>LKQ:保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”;加强公正监管,反对垄断和不正当竞争。 >工信部、国家互联网信息办公室、公安部发布关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知,自2021年9月1日起施行。 >工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十四批),理想ONE、小鹏P5等在列。 >央行孙国峰:美联储货币政策转向对中国金融市场影响较小。 >IEA警告称,除非OPEC+增加供应,否则油市将更加趋紧。 >上交所修订特定品种公司债券发行上市审核指引,新增“碳中和绿色公司债券”等内
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>商务部:将出台针对性政策,全力稳住外贸外资基本盘。 >财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长系列会议。 >中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。 >湖北省委书记应勇调研湖北碳排放权交易中心,要求完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。 >台积电明年Q3将推N5A制程,针对车用芯片领域。 ○12日,北向资金净买入16.42亿元。比亚迪、东方财富、五粮液分获净买入7.6亿、6.6亿、4.58亿元。 ○商务部表示,今年有多个阶段性因素拉动了外贸发展,包括“宅经济”产品、订
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核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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五大新能源产业链全景图一、风电风电产业链全景图风电叶片产业链结构图二、充电桩充电桩产业链全景图三、核电核电产业链全景图四、光伏光伏产业链全景图光伏背板产业链结构图光伏浆料产业链结构图光伏玻璃产业链结构图多晶硅产业链结构图五、储能电池产业链全景图锂电池产业链全景图氢燃料电池产业链全景图燃料电池催化剂产
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一路向北的小韭菜
2021-09-09 13:33:36
行业细分及龙头
【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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2021-09-02 13:03:18
光伏产业链全图
@练心一剑:光伏产业链全景图谱
光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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2021-08-11 23:41:53
储能
@CCRST:储能产业链大全
储能电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n
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2021-07-21 11:00:11
2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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2021-07-20 13:41:02
光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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2021-07-20 13:24:36
2021.07.20信息汇总
>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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2021-07-19 14:05:49
光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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2021-07-19 13:56:58
2021.07.19信息汇总
>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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2021-07-19 13:55:04
2021.07.16信息汇总
>中共中央、国务院:研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税;加快浦东新区关键技术研发 聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域;研究在全证券市场稳步实施注册制,在科创板引入做市商制度。 >全国碳排放权交易于7月16日开市。 >商务部:将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设。 >国务院医改领导小组:决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。 >证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。 >中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基
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2021-07-19 13:45:45
2021.07.15信息汇总
>国常会:确定完善农村寄递物流体系的措施。 >国家能源局:6月份全社会用电量同比增长9.8%。 >松材线虫病疫情已扩散至18省份,我国启动5年防控攻坚行动。 >银保监会:房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。 >报告:未来三年全国风电年均新增规模有望达到3000万至5000万千瓦。 >多只强势基金同时限制大额申购。 >马来西亚疫情或致手套全球供应受阻,英科医疗称已接收部分转移订单。 >欧佩克+消息人士表示,沙特和阿联酋的妥协意味着欧佩克+协议将延长到2022年底。 >国产Model
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2021-07-14 11:02:49
2021.07.14信息汇总
>LKQ:保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”;加强公正监管,反对垄断和不正当竞争。 >工信部、国家互联网信息办公室、公安部发布关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知,自2021年9月1日起施行。 >工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十四批),理想ONE、小鹏P5等在列。 >央行孙国峰:美联储货币政策转向对中国金融市场影响较小。 >IEA警告称,除非OPEC+增加供应,否则油市将更加趋紧。 >上交所修订特定品种公司债券发行上市审核指引,新增“碳中和绿色公司债券”等内
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2021-07-13 11:27:21
2021.07.13信息汇总
>商务部:将出台针对性政策,全力稳住外贸外资基本盘。 >财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长系列会议。 >中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。 >湖北省委书记应勇调研湖北碳排放权交易中心,要求完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。 >台积电明年Q3将推N5A制程,针对车用芯片领域。 ○12日,北向资金净买入16.42亿元。比亚迪、东方财富、五粮液分获净买入7.6亿、6.6亿、4.58亿元。 ○商务部表示,今年有多个阶段性因素拉动了外贸发展,包括“宅经济”产品、订
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2021-11-19 08:53:57
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@无籽西瓜:十大新材料产业市场空间全梳理(强烈建议收藏)
总论: 本文详细梳理十大新材料产业链的市场空间。主要基于光伏、风电、新能源车、半导体、军工5大领域。绿氢产业:新能源产业的助推剂。假设2025年弃风率30%,弃光率20%,且全部弃电均制成氢气。则弃电总量为3136亿千瓦时,可制成61.7亿千克氢气。假设氢气成本18.5元/公斤,则总产值为1141亿
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2021-11-17 10:19:39
京泉华:新能源(逆变器+电动车OBC)
核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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【新能源产业链各类龙头】 一、锂电池各类细分 1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。 2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉能源(杉杉股份)、格林美、中伟股份、厦钨新能(厦门钨业)。b.磷酸铁锂正极:德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极:湘潭电化。 3.隔膜:恩捷股份。 4.电解液:天赐材料、天际股份、新宙邦、杉杉能源。 5.负极材料:璞泰来、中科电气、杉杉能源、翔丰华 。 6.导电剂:天奈科技。 7.锂电设备:先导智能、杭可科技。 8.锂资源:赣
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储能
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>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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>中共中央、国务院:研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税;加快浦东新区关键技术研发 聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域;研究在全证券市场稳步实施注册制,在科创板引入做市商制度。 >全国碳排放权交易于7月16日开市。 >商务部:将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设。 >国务院医改领导小组:决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。 >证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。 >中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基
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>国常会:确定完善农村寄递物流体系的措施。 >国家能源局:6月份全社会用电量同比增长9.8%。 >松材线虫病疫情已扩散至18省份,我国启动5年防控攻坚行动。 >银保监会:房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。 >报告:未来三年全国风电年均新增规模有望达到3000万至5000万千瓦。 >多只强势基金同时限制大额申购。 >马来西亚疫情或致手套全球供应受阻,英科医疗称已接收部分转移订单。 >欧佩克+消息人士表示,沙特和阿联酋的妥协意味着欧佩克+协议将延长到2022年底。 >国产Model
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核心逻辑: 1、公司传统业务每年贡献10亿收入,增量收入利润来源主要是逆变器和车载OBC用磁性元器件。今年新能源用磁性元器件预计贡献8亿左右收入(7亿逆变器用+1亿车载OBC),明年预计翻倍增长,贡献15亿-20亿收入、总收入达到25-30亿。 2、磁性元器件为定制化产品,进入到客户供应链体系有验证壁垒。公司深度绑定华为。逆变器用磁性元器件占华为60%份额,车载OBC用磁性元器件占华为90%份额。此外,逆变器方面,公司也在主流逆变器厂商的供应链中(阳光、锦浪、固德威),份额在20%左右;车载OB
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2021-08-11 23:41:53
储能
@CCRST:储能产业链大全
储能电池产业链全景图 锂电池产业链全景图 氢燃料电池产业链全景图 燃料电池催化剂产业链结构图 燃料电池膜产业链结构图燃料电池产业链结构图 &n
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一路向北的小韭菜
2021-07-21 11:00:11
2021.07.21信息汇总
>LKQ:我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。 >中共中央、国务院:组织实施好三孩生育政策;预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段,2035年前后进入重度老龄化阶段。 >工信部:对光伏玻璃产能置换实行差别化政策,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。 >商务部:上周钢材价格有所上涨,煤炭价格小幅上涨。 >国办:年底前修订出台《市场准入负面清单(2021年版)》 开展放宽市场准入试点。 >海南鼓励学校、医院、商业综合体等公共设施建设屋顶分布式光伏电站。 >内蒙龙头企业产量受限,铬铁价
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瑞丰光电
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一路向北的小韭菜
2021-07-20 13:41:02
光伏:HJT产业化进程继续加速
2021.07.20 1、通威1GW异质结首片电池片下线,战略意义重大,HJT产业化进程继续加速 7月16日,通威金堂基地1GW异质结项目首片电池片下线。该项目2020年10月完成设备招标,2021年5月28日首台设备进场,至首片下线历时50天,这是传统光伏龙头公司首条大规模量产的HJT产线,具备战略意义。接下来随着产线的调试运行,数据的逐步验证以及技术的持续进步,下游对HJT的投资信心有望强化,观望的新进入者也有望加速布局,我们认为HJT产业化进程将继续加速。 2、HJT量产的关键在于银浆成本
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迈为股份
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帝尔激光
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金辰股份
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捷佳伟创
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通威股份
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2021-07-20 13:24:36
2021.07.20信息汇总
>胡春华:努力建设世界一流贸易促进机构。 >国资委:把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。 >央行:6月份沪市日均交易量为4442.1亿元,环比增加10.8%。 >全国碳市场今日收涨2.09%,报52.30元/吨。 >南方稀土集团氧化铽挂牌价较上周涨60万元/吨。 >美国30年期国债收益率跌至1.841%,创2月1日以来最低水平。 >招商中证白酒指数基金规模直逼700亿,二季度大增近200亿。 >谷歌、大众、丰田汽车据悉正在开发汽车操作系统。 ○北向资金19日净买入43.74亿元。华友
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深信服
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一路向北的小韭菜
2021-07-19 14:05:49
光伏EVA研究报告
2021.07.19 投资要点: 1、光伏级EVA需求长期景气。 2、第四季度供给缺口有望推升光伏级EVA价格。 3、光伏级EVA紧平衡或维持3年以上。 EVA简介: EVA(乙烯-醋酸乙烯制共聚物)是由VA(乙烯和醋酸乙烯酯单体)在引发剂存在下共聚得到的聚合物,EVA的性能主要取决于MI(熔融指数)和VA(醋酸乙烯脂)的含量。 按照VA含量不同可划分为EVA树脂(5%-40%)、EVA弹性体(40%-70%)、EVA乳液(70%-95%)。 (不同VA含量情况下EVA树脂用途) 国产EVA主要
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东方盛虹
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联泓新科
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2021-07-19 13:56:58
2021.07.19信息汇总
>中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。 >21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。 >海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。 >全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。 >据外媒报道,欧佩克+主要产油
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金丹科技
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2021-07-19 13:55:04
2021.07.16信息汇总
>中共中央、国务院:研究在浦东特定区域从事集成电路等关键领域核心环节生产研发的企业5年内减按15%税率征收所得税;加快浦东新区关键技术研发 聚焦集成电路、生命科学、人工智能等领域;研究在全证券市场稳步实施注册制,在科创板引入做市商制度。 >全国碳排放权交易于7月16日开市。 >商务部:将积极推动各地及重点企业加快推进智慧商店建设。 >国务院医改领导小组:决定在11个综合医改试点省份率先推动公立医院高质量发展。 >证监会发布《证券期货违法行为行政处罚办法》。 >中国宝武发起国内规模最大碳中和主题基
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万业企业
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2021-07-19 13:45:45
2021.07.15信息汇总
>国常会:确定完善农村寄递物流体系的措施。 >国家能源局:6月份全社会用电量同比增长9.8%。 >松材线虫病疫情已扩散至18省份,我国启动5年防控攻坚行动。 >银保监会:房地产贷款增速降至10.3%,继续低于全部贷款增速。 >报告:未来三年全国风电年均新增规模有望达到3000万至5000万千瓦。 >多只强势基金同时限制大额申购。 >马来西亚疫情或致手套全球供应受阻,英科医疗称已接收部分转移订单。 >欧佩克+消息人士表示,沙特和阿联酋的妥协意味着欧佩克+协议将延长到2022年底。 >国产Model
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水晶光电
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一路向北的小韭菜
2021-07-14 11:02:49
2021.07.14信息汇总
>LKQ:保持宏观政策连续性稳定性,坚持不搞“大水漫灌”;加强公正监管,反对垄断和不正当竞争。 >工信部、国家互联网信息办公室、公安部发布关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知,自2021年9月1日起施行。 >工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四十四批),理想ONE、小鹏P5等在列。 >央行孙国峰:美联储货币政策转向对中国金融市场影响较小。 >IEA警告称,除非OPEC+增加供应,否则油市将更加趋紧。 >上交所修订特定品种公司债券发行上市审核指引,新增“碳中和绿色公司债券”等内
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亿纬锂能
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一路向北的小韭菜
2021-07-13 11:27:21
2021.07.13信息汇总
>商务部:将出台针对性政策,全力稳住外贸外资基本盘。 >财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长系列会议。 >中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。 >湖北省委书记应勇调研湖北碳排放权交易中心,要求完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。 >台积电明年Q3将推N5A制程,针对车用芯片领域。 ○12日,北向资金净买入16.42亿元。比亚迪、东方财富、五粮液分获净买入7.6亿、6.6亿、4.58亿元。 ○商务部表示,今年有多个阶段性因素拉动了外贸发展,包括“宅经济”产品、订
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长源电力
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