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银河小钱
金融民工,讲真话的段子手。转发资料如侵权,请联系删除。
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-20 05:16:19
光伏纪要
整体情况介绍: 从装机量看中国、美国、印度是整个光伏市场里的三大市场。中国从13年开始成为全球第一位的市场以来,对市场的稳定和价格的波动都是有直观的影响的。美国一直是全球第二位的市场,此外印度、巴西、欧洲这几个区域的市场是比较领先的。从整个需求份额来看,大市场稳定性和比重比较确定。今年有一个变化是美国市场在反规避的状态下可能会影响部分组件的供货。 美国市场: 从大型地面电站来看美国项目储备的状况,整个美国市场的大型项目的需求驱动来自于H.P.Solar Power Policy,这个政策在过去几
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隆基绿能
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阳光电源
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弘元绿能
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-10 17:10:36
光伏纪要
S阳光电源(sz300274)SS隆基股份(sh601012)SS上机数控(sh603185)S 1、全球装机预计:欧洲的装机43-45GW,有可能达到50GW。如果43GW的话,地面电站占到20GW。德国7.5GW;地面电站只有不到2GW,其他都是分布式;西班牙应该有6.5GW,大部分集中地面;巴西10GW,预计东方日升和晶科占比较高;亚太127GW的安装需求(包含中国40GW);澳大利亚预计有5.7GW的安装量,户用和工商业为主,2GW地面电站;印尼装机可能会有起色;美洲市场:总体有52GW
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阳光电源
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隆基绿能
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银河小钱
躺平的老司机
2022-05-07 07:46:18
信创进程全解
今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展。 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一、信创发展组成 1、现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和,中美科技脱钩
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中国软件
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中国长城
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浪潮信息
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银河小钱
躺平的老司机
2022-04-12 20:25:36
广电运通业绩说明会摘要
S广电运通(sz002152)S风险提示:以下摘自于广电运通业绩说明会。本文不构成任何投资建议,如有操作交易,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。问题皆为原话,纯属复制黏贴。 Q:如何保障投资者利益? A:公司将通过以下举措,进一步增强公司核心竞争力,提高经营业绩,持续稳定分红,保障投资者利益: 1)在战略规划层面,公司将抓住数字经济发展机遇,推进金融科技与城市智能融合创新,加强“以客户为中心”的工作理念,提升管理效率,高质量推动“124”战略落地。 2)在业务布局方面,公司卡位数字经济,布局数字
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广电运通
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-30 21:37:25
广电运通21年年报粗略看法
S广电运通(sz002152)S 风险提示:鉴于广电的相关工作人员也常看雪球股吧,所以有必要风险揭示一下。本人一切信息都通过公开渠道得来。本人所说观点都属于个人观点,不构成投资建议,如有跟随操作,盈亏自负。 也就是匆匆一瞥,各位姑妄听之就行。不做准。 总体上看金融科技和城市智能 城市智能营收达标 金融科技未达标距离年初规划差24亿。我估计应该是信创那块没放量的缘故,而且21年广电落标很多,很多都是大标 比如邮储几个亿的标就被新北洋干走了。 城市智能这块超预期,规划是23亿。 上次那个粤智慧机具真
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广电运通
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-23 10:46:49
科拓生物-300858-会议交流-220321
大家下午好。 我是天风证券食品饮料团队的赵杰,欢迎大家参加我们组织的科拓生物的一个近期情况交流的电话会。 我们今天的话有请到的是科特生物的董秘张总来进行一个公司近况的分享。 那我们的话就主要分为两个环节, 第一个环节就先请张总来大致介绍一下,包括我们21年的情况,还有一期待 一季度以来的一个表现,然后之后的话是我们的问答环节,那就先有请张总好,各位投资者下午好, 跟大家简单去沟通一下这个近期的情况,吧因为我们马上下个月要出年报了, 基本上这个数据呢我们都接触到,所以今天跟大家交流的时候就不提这个
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科拓生物
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-23 10:44:50
华策影视3.21调研纪要
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-20 16:37:55
周末机构投资者调研纪要
会议总结: 总体看,本周机构看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,Z M云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都
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ST春天
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中炬高新
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招商蛇口
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航天发展
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沃森生物
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-17 09:51:59
整个市场最大的问题依旧是没有持续性买盘
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-16 21:08:48
高盛全球资金流向会议纪要2022315
核心两点: 1)外资持续会卖出,想做空的投资者也有很多 2)特别大的外资基金比如主权基金,养老基金担心中国的宏观,监管,ESG更重要的还有潜在的中俄冲突导致中国被制裁,这些因素国外LO都不愿意面对,很难做投资,只有卖。 第一个讲了一堆中国基金的表现(印度人英语听不清): 1)2月底,亚洲基金下跌约4%,大中华区基金此基础上下跌了8%,XX下跌了5%。所以越来越多的人卖。信贷策略(creditstrateqy)跌了3%,多策略 (multistrategy)跌了2%。对于基金而言,全球范围内,尤其
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高盛集团
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-16 15:16:06
收盘观点
标题:券商树旗帜,反弹进行时。 摘要:近日A股单边下跌,无论将之归咎于美联储加息、地缘政治影响亦或是中概股或者疫情的扰动都是不恰当的。当前市场最大问题个人浅见为:大幅下跌之后信心缺失带来的流动性危机。因而在地缘政治缓解,大宗商品和原油持续回调的前提下,在外围大幅反弹的前题下,我们的市场表现为持续下跌。好在今天券商的上扬引领着信心的恢复,此处反弹行情正在进行时。可以相对乐观一些。但仅看反弹,需要注意随着反弹的步子逐渐控制仓位。 正文: 一、讲盘面:只是反弹,且战且退。 1. 走势上看,走势上三大指
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中银证券
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曲江文旅
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西安饮食
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国盛金控
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-15 20:47:19
藏格矿业会议交流
公司在给公司贡献的利润也是挺不错的,然后表现是在那个投资收益栏里边, 大概是2.4个亿,那么巨龙一期是10万吨的这个日财险,量的话是去年底的时候投产, 那预计今年聚拢产量是12~13万吨,这个公司年报已经是有披露过, 那公司30.78%的股权来算的话,预计今年的投资收益表现也是很很不错的, 因为这个矿的成本也相对比较低,目前的铜价也还不错。 那另外就是碳酸锂和氢氧化锂今年的整就是碳酸锂的价格 比去年的均价也是上涨了非常多,包括钾肥, 那么预计今年这三个部分的利润都会有较大幅度的上涨,那公司今年的
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藏格矿业
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-13 08:44:12
盛美《外国公司问责法案》 纪要
SKRANESHARES中概互联网指数ETF(KWEB)SS滴滴全球有限公司(DIDI)SS盛美上海(sh688082)S昨天ACMR进入SEC《外国公司问责法案》临时被识别清单。我们ACMR审计底稿按照中国现有政策的要求下没有办法供PCAOB,3.1提交了2021年年报自动进入名单,相关公司也会陆续出现在名单上,我们认为在名单上不意味着ACMR很快就会摘牌,我们认为也不会摘牌,按照法案,24年才会生效我们打算任命一家新的会计事务所,接受PCAOB的审查。我们非常有信心在2024年之前满足SEC
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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滴滴全球有限公司
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盛美上海
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-12 21:41:02
新冠抗原检测纪要
要点总结 1.预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2.可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3.海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春节之后基本没有订单
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万孚生物
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东方生物
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-10 06:54:23
修复性行情了。
随着战争逐渐明朗,以原油为代表的大宗商品全线下跌,美联储的货币政策将成为市场主线,强势美元下弱周期是符合历史规律的。同时由于市场对战争的过度反应,导致三月份美联储一次加息的影响可以忽略不计。把握住修复性性行情。
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光伏纪要
整体情况介绍: 从装机量看中国、美国、印度是整个光伏市场里的三大市场。中国从13年开始成为全球第一位的市场以来,对市场的稳定和价格的波动都是有直观的影响的。美国一直是全球第二位的市场,此外印度、巴西、欧洲这几个区域的市场是比较领先的。从整个需求份额来看,大市场稳定性和比重比较确定。今年有一个变化是美国市场在反规避的状态下可能会影响部分组件的供货。 美国市场: 从大型地面电站来看美国项目储备的状况,整个美国市场的大型项目的需求驱动来自于H.P.Solar Power Policy,这个政策在过去几
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光伏纪要
S阳光电源(sz300274)SS隆基股份(sh601012)SS上机数控(sh603185)S 1、全球装机预计:欧洲的装机43-45GW,有可能达到50GW。如果43GW的话,地面电站占到20GW。德国7.5GW;地面电站只有不到2GW,其他都是分布式;西班牙应该有6.5GW,大部分集中地面;巴西10GW,预计东方日升和晶科占比较高;亚太127GW的安装需求(包含中国40GW);澳大利亚预计有5.7GW的安装量,户用和工商业为主,2GW地面电站;印尼装机可能会有起色;美洲市场:总体有52GW
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信创进程全解
今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展。 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一、信创发展组成 1、现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和,中美科技脱钩
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科拓生物-300858-会议交流-220321
大家下午好。 我是天风证券食品饮料团队的赵杰,欢迎大家参加我们组织的科拓生物的一个近期情况交流的电话会。 我们今天的话有请到的是科特生物的董秘张总来进行一个公司近况的分享。 那我们的话就主要分为两个环节, 第一个环节就先请张总来大致介绍一下,包括我们21年的情况,还有一期待 一季度以来的一个表现,然后之后的话是我们的问答环节,那就先有请张总好,各位投资者下午好, 跟大家简单去沟通一下这个近期的情况,吧因为我们马上下个月要出年报了, 基本上这个数据呢我们都接触到,所以今天跟大家交流的时候就不提这个
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周末机构投资者调研纪要
会议总结: 总体看,本周机构看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,Z M云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都
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高盛全球资金流向会议纪要2022315
核心两点: 1)外资持续会卖出,想做空的投资者也有很多 2)特别大的外资基金比如主权基金,养老基金担心中国的宏观,监管,ESG更重要的还有潜在的中俄冲突导致中国被制裁,这些因素国外LO都不愿意面对,很难做投资,只有卖。 第一个讲了一堆中国基金的表现(印度人英语听不清): 1)2月底,亚洲基金下跌约4%,大中华区基金此基础上下跌了8%,XX下跌了5%。所以越来越多的人卖。信贷策略(creditstrateqy)跌了3%,多策略 (multistrategy)跌了2%。对于基金而言,全球范围内,尤其
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标题:券商树旗帜,反弹进行时。 摘要:近日A股单边下跌,无论将之归咎于美联储加息、地缘政治影响亦或是中概股或者疫情的扰动都是不恰当的。当前市场最大问题个人浅见为:大幅下跌之后信心缺失带来的流动性危机。因而在地缘政治缓解,大宗商品和原油持续回调的前提下,在外围大幅反弹的前题下,我们的市场表现为持续下跌。好在今天券商的上扬引领着信心的恢复,此处反弹行情正在进行时。可以相对乐观一些。但仅看反弹,需要注意随着反弹的步子逐渐控制仓位。 正文: 一、讲盘面:只是反弹,且战且退。 1. 走势上看,走势上三大指
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藏格矿业会议交流
公司在给公司贡献的利润也是挺不错的,然后表现是在那个投资收益栏里边, 大概是2.4个亿,那么巨龙一期是10万吨的这个日财险,量的话是去年底的时候投产, 那预计今年聚拢产量是12~13万吨,这个公司年报已经是有披露过, 那公司30.78%的股权来算的话,预计今年的投资收益表现也是很很不错的, 因为这个矿的成本也相对比较低,目前的铜价也还不错。 那另外就是碳酸锂和氢氧化锂今年的整就是碳酸锂的价格 比去年的均价也是上涨了非常多,包括钾肥, 那么预计今年这三个部分的利润都会有较大幅度的上涨,那公司今年的
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盛美《外国公司问责法案》 纪要
SKRANESHARES中概互联网指数ETF(KWEB)SS滴滴全球有限公司(DIDI)SS盛美上海(sh688082)S昨天ACMR进入SEC《外国公司问责法案》临时被识别清单。我们ACMR审计底稿按照中国现有政策的要求下没有办法供PCAOB,3.1提交了2021年年报自动进入名单,相关公司也会陆续出现在名单上,我们认为在名单上不意味着ACMR很快就会摘牌,我们认为也不会摘牌,按照法案,24年才会生效我们打算任命一家新的会计事务所,接受PCAOB的审查。我们非常有信心在2024年之前满足SEC
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新冠抗原检测纪要
要点总结 1.预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2.可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3.海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春节之后基本没有订单
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修复性行情了。
随着战争逐渐明朗,以原油为代表的大宗商品全线下跌,美联储的货币政策将成为市场主线,强势美元下弱周期是符合历史规律的。同时由于市场对战争的过度反应,导致三月份美联储一次加息的影响可以忽略不计。把握住修复性性行情。
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整体情况介绍: 从装机量看中国、美国、印度是整个光伏市场里的三大市场。中国从13年开始成为全球第一位的市场以来,对市场的稳定和价格的波动都是有直观的影响的。美国一直是全球第二位的市场,此外印度、巴西、欧洲这几个区域的市场是比较领先的。从整个需求份额来看,大市场稳定性和比重比较确定。今年有一个变化是美国市场在反规避的状态下可能会影响部分组件的供货。 美国市场: 从大型地面电站来看美国项目储备的状况,整个美国市场的大型项目的需求驱动来自于H.P.Solar Power Policy,这个政策在过去几
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今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展。 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一、信创发展组成 1、现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和,中美科技脱钩
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广电运通业绩说明会摘要
S广电运通(sz002152)S风险提示:以下摘自于广电运通业绩说明会。本文不构成任何投资建议,如有操作交易,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。问题皆为原话,纯属复制黏贴。 Q:如何保障投资者利益? A:公司将通过以下举措,进一步增强公司核心竞争力,提高经营业绩,持续稳定分红,保障投资者利益: 1)在战略规划层面,公司将抓住数字经济发展机遇,推进金融科技与城市智能融合创新,加强“以客户为中心”的工作理念,提升管理效率,高质量推动“124”战略落地。 2)在业务布局方面,公司卡位数字经济,布局数字
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广电运通21年年报粗略看法
S广电运通(sz002152)S 风险提示:鉴于广电的相关工作人员也常看雪球股吧,所以有必要风险揭示一下。本人一切信息都通过公开渠道得来。本人所说观点都属于个人观点,不构成投资建议,如有跟随操作,盈亏自负。 也就是匆匆一瞥,各位姑妄听之就行。不做准。 总体上看金融科技和城市智能 城市智能营收达标 金融科技未达标距离年初规划差24亿。我估计应该是信创那块没放量的缘故,而且21年广电落标很多,很多都是大标 比如邮储几个亿的标就被新北洋干走了。 城市智能这块超预期,规划是23亿。 上次那个粤智慧机具真
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2022-03-23 10:46:49
科拓生物-300858-会议交流-220321
大家下午好。 我是天风证券食品饮料团队的赵杰,欢迎大家参加我们组织的科拓生物的一个近期情况交流的电话会。 我们今天的话有请到的是科特生物的董秘张总来进行一个公司近况的分享。 那我们的话就主要分为两个环节, 第一个环节就先请张总来大致介绍一下,包括我们21年的情况,还有一期待 一季度以来的一个表现,然后之后的话是我们的问答环节,那就先有请张总好,各位投资者下午好, 跟大家简单去沟通一下这个近期的情况,吧因为我们马上下个月要出年报了, 基本上这个数据呢我们都接触到,所以今天跟大家交流的时候就不提这个
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科拓生物
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银河小钱
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2022-03-23 10:44:50
华策影视3.21调研纪要
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4.13
银河小钱
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2022-03-20 16:37:55
周末机构投资者调研纪要
会议总结: 总体看,本周机构看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,Z M云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都
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ST春天
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中炬高新
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招商蛇口
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航天发展
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沃森生物
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2022-03-17 09:51:59
整个市场最大的问题依旧是没有持续性买盘
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2022-03-16 21:08:48
高盛全球资金流向会议纪要2022315
核心两点: 1)外资持续会卖出,想做空的投资者也有很多 2)特别大的外资基金比如主权基金,养老基金担心中国的宏观,监管,ESG更重要的还有潜在的中俄冲突导致中国被制裁,这些因素国外LO都不愿意面对,很难做投资,只有卖。 第一个讲了一堆中国基金的表现(印度人英语听不清): 1)2月底,亚洲基金下跌约4%,大中华区基金此基础上下跌了8%,XX下跌了5%。所以越来越多的人卖。信贷策略(creditstrateqy)跌了3%,多策略 (multistrategy)跌了2%。对于基金而言,全球范围内,尤其
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高盛集团
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银河小钱
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2022-03-16 15:16:06
收盘观点
标题:券商树旗帜,反弹进行时。 摘要:近日A股单边下跌,无论将之归咎于美联储加息、地缘政治影响亦或是中概股或者疫情的扰动都是不恰当的。当前市场最大问题个人浅见为:大幅下跌之后信心缺失带来的流动性危机。因而在地缘政治缓解,大宗商品和原油持续回调的前提下,在外围大幅反弹的前题下,我们的市场表现为持续下跌。好在今天券商的上扬引领着信心的恢复,此处反弹行情正在进行时。可以相对乐观一些。但仅看反弹,需要注意随着反弹的步子逐渐控制仓位。 正文: 一、讲盘面:只是反弹,且战且退。 1. 走势上看,走势上三大指
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中银证券
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曲江文旅
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西安饮食
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2022-03-15 20:47:19
藏格矿业会议交流
公司在给公司贡献的利润也是挺不错的,然后表现是在那个投资收益栏里边, 大概是2.4个亿,那么巨龙一期是10万吨的这个日财险,量的话是去年底的时候投产, 那预计今年聚拢产量是12~13万吨,这个公司年报已经是有披露过, 那公司30.78%的股权来算的话,预计今年的投资收益表现也是很很不错的, 因为这个矿的成本也相对比较低,目前的铜价也还不错。 那另外就是碳酸锂和氢氧化锂今年的整就是碳酸锂的价格 比去年的均价也是上涨了非常多,包括钾肥, 那么预计今年这三个部分的利润都会有较大幅度的上涨,那公司今年的
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藏格矿业
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2022-03-13 08:44:12
盛美《外国公司问责法案》 纪要
SKRANESHARES中概互联网指数ETF(KWEB)SS滴滴全球有限公司(DIDI)SS盛美上海(sh688082)S昨天ACMR进入SEC《外国公司问责法案》临时被识别清单。我们ACMR审计底稿按照中国现有政策的要求下没有办法供PCAOB,3.1提交了2021年年报自动进入名单,相关公司也会陆续出现在名单上,我们认为在名单上不意味着ACMR很快就会摘牌,我们认为也不会摘牌,按照法案,24年才会生效我们打算任命一家新的会计事务所,接受PCAOB的审查。我们非常有信心在2024年之前满足SEC
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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滴滴全球有限公司
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盛美上海
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2022-03-12 21:41:02
新冠抗原检测纪要
要点总结 1.预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2.可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3.海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春节之后基本没有订单
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万孚生物
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东方生物
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2022-03-10 06:54:23
修复性行情了。
随着战争逐渐明朗,以原油为代表的大宗商品全线下跌,美联储的货币政策将成为市场主线,强势美元下弱周期是符合历史规律的。同时由于市场对战争的过度反应,导致三月份美联储一次加息的影响可以忽略不计。把握住修复性性行情。
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银河小钱
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2022-05-20 05:16:19
光伏纪要
整体情况介绍: 从装机量看中国、美国、印度是整个光伏市场里的三大市场。中国从13年开始成为全球第一位的市场以来,对市场的稳定和价格的波动都是有直观的影响的。美国一直是全球第二位的市场,此外印度、巴西、欧洲这几个区域的市场是比较领先的。从整个需求份额来看,大市场稳定性和比重比较确定。今年有一个变化是美国市场在反规避的状态下可能会影响部分组件的供货。 美国市场: 从大型地面电站来看美国项目储备的状况,整个美国市场的大型项目的需求驱动来自于H.P.Solar Power Policy,这个政策在过去几
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隆基绿能
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阳光电源
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2022-05-10 17:10:36
光伏纪要
S阳光电源(sz300274)SS隆基股份(sh601012)SS上机数控(sh603185)S 1、全球装机预计:欧洲的装机43-45GW,有可能达到50GW。如果43GW的话,地面电站占到20GW。德国7.5GW;地面电站只有不到2GW,其他都是分布式;西班牙应该有6.5GW,大部分集中地面;巴西10GW,预计东方日升和晶科占比较高;亚太127GW的安装需求(包含中国40GW);澳大利亚预计有5.7GW的安装量,户用和工商业为主,2GW地面电站;印尼装机可能会有起色;美洲市场:总体有52GW
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阳光电源
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2022-05-07 07:46:18
信创进程全解
今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展。 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一、信创发展组成 1、现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和,中美科技脱钩
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中国软件
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浪潮信息
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2022-04-12 20:25:36
广电运通业绩说明会摘要
S广电运通(sz002152)S风险提示:以下摘自于广电运通业绩说明会。本文不构成任何投资建议,如有操作交易,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。问题皆为原话,纯属复制黏贴。 Q:如何保障投资者利益? A:公司将通过以下举措,进一步增强公司核心竞争力,提高经营业绩,持续稳定分红,保障投资者利益: 1)在战略规划层面,公司将抓住数字经济发展机遇,推进金融科技与城市智能融合创新,加强“以客户为中心”的工作理念,提升管理效率,高质量推动“124”战略落地。 2)在业务布局方面,公司卡位数字经济,布局数字
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广电运通
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2022-03-30 21:37:25
广电运通21年年报粗略看法
S广电运通(sz002152)S 风险提示:鉴于广电的相关工作人员也常看雪球股吧,所以有必要风险揭示一下。本人一切信息都通过公开渠道得来。本人所说观点都属于个人观点,不构成投资建议,如有跟随操作,盈亏自负。 也就是匆匆一瞥,各位姑妄听之就行。不做准。 总体上看金融科技和城市智能 城市智能营收达标 金融科技未达标距离年初规划差24亿。我估计应该是信创那块没放量的缘故,而且21年广电落标很多,很多都是大标 比如邮储几个亿的标就被新北洋干走了。 城市智能这块超预期,规划是23亿。 上次那个粤智慧机具真
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广电运通
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科拓生物-300858-会议交流-220321
大家下午好。 我是天风证券食品饮料团队的赵杰,欢迎大家参加我们组织的科拓生物的一个近期情况交流的电话会。 我们今天的话有请到的是科特生物的董秘张总来进行一个公司近况的分享。 那我们的话就主要分为两个环节, 第一个环节就先请张总来大致介绍一下,包括我们21年的情况,还有一期待 一季度以来的一个表现,然后之后的话是我们的问答环节,那就先有请张总好,各位投资者下午好, 跟大家简单去沟通一下这个近期的情况,吧因为我们马上下个月要出年报了, 基本上这个数据呢我们都接触到,所以今天跟大家交流的时候就不提这个
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华策影视3.21调研纪要
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周末机构投资者调研纪要
会议总结: 总体看,本周机构看得稍微乐观点了,都认为当前是个底部区域,俄乌局势、美联储加息都已经落地,而金稳会定调比较好,后续货币和财政都积极,Z M云视频会议谈得也中规中矩,最起码避免了撕破脸皮。因此整体来看都是一种利空出尽的态势,预计大盘短期还可以持续反弹。 重点关注的方向有三条,一条是前期已经被政策打压得很厉害的,估计要纠偏,这里以房地产以及互联网传媒为主。第二条则是寻找今年业绩还能维持高增长的稀缺成长性标的,以半导体和光伏为主。第三条是新冠方向,包括特效药、疫苗以及后疫情的机场航空留有都
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高盛全球资金流向会议纪要2022315
核心两点: 1)外资持续会卖出,想做空的投资者也有很多 2)特别大的外资基金比如主权基金,养老基金担心中国的宏观,监管,ESG更重要的还有潜在的中俄冲突导致中国被制裁,这些因素国外LO都不愿意面对,很难做投资,只有卖。 第一个讲了一堆中国基金的表现(印度人英语听不清): 1)2月底,亚洲基金下跌约4%,大中华区基金此基础上下跌了8%,XX下跌了5%。所以越来越多的人卖。信贷策略(creditstrateqy)跌了3%,多策略 (multistrategy)跌了2%。对于基金而言,全球范围内,尤其
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高盛集团
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收盘观点
标题:券商树旗帜,反弹进行时。 摘要:近日A股单边下跌,无论将之归咎于美联储加息、地缘政治影响亦或是中概股或者疫情的扰动都是不恰当的。当前市场最大问题个人浅见为:大幅下跌之后信心缺失带来的流动性危机。因而在地缘政治缓解,大宗商品和原油持续回调的前提下,在外围大幅反弹的前题下,我们的市场表现为持续下跌。好在今天券商的上扬引领着信心的恢复,此处反弹行情正在进行时。可以相对乐观一些。但仅看反弹,需要注意随着反弹的步子逐渐控制仓位。 正文: 一、讲盘面:只是反弹,且战且退。 1. 走势上看,走势上三大指
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藏格矿业会议交流
公司在给公司贡献的利润也是挺不错的,然后表现是在那个投资收益栏里边, 大概是2.4个亿,那么巨龙一期是10万吨的这个日财险,量的话是去年底的时候投产, 那预计今年聚拢产量是12~13万吨,这个公司年报已经是有披露过, 那公司30.78%的股权来算的话,预计今年的投资收益表现也是很很不错的, 因为这个矿的成本也相对比较低,目前的铜价也还不错。 那另外就是碳酸锂和氢氧化锂今年的整就是碳酸锂的价格 比去年的均价也是上涨了非常多,包括钾肥, 那么预计今年这三个部分的利润都会有较大幅度的上涨,那公司今年的
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盛美《外国公司问责法案》 纪要
SKRANESHARES中概互联网指数ETF(KWEB)SS滴滴全球有限公司(DIDI)SS盛美上海(sh688082)S昨天ACMR进入SEC《外国公司问责法案》临时被识别清单。我们ACMR审计底稿按照中国现有政策的要求下没有办法供PCAOB,3.1提交了2021年年报自动进入名单,相关公司也会陆续出现在名单上,我们认为在名单上不意味着ACMR很快就会摘牌,我们认为也不会摘牌,按照法案,24年才会生效我们打算任命一家新的会计事务所,接受PCAOB的审查。我们非常有信心在2024年之前满足SEC
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新冠抗原检测纪要
要点总结 1.预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2.可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3.海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春节之后基本没有订单
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随着战争逐渐明朗,以原油为代表的大宗商品全线下跌,美联储的货币政策将成为市场主线,强势美元下弱周期是符合历史规律的。同时由于市场对战争的过度反应,导致三月份美联储一次加息的影响可以忽略不计。把握住修复性性行情。
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光伏纪要
整体情况介绍: 从装机量看中国、美国、印度是整个光伏市场里的三大市场。中国从13年开始成为全球第一位的市场以来,对市场的稳定和价格的波动都是有直观的影响的。美国一直是全球第二位的市场,此外印度、巴西、欧洲这几个区域的市场是比较领先的。从整个需求份额来看,大市场稳定性和比重比较确定。今年有一个变化是美国市场在反规避的状态下可能会影响部分组件的供货。 美国市场: 从大型地面电站来看美国项目储备的状况,整个美国市场的大型项目的需求驱动来自于H.P.Solar Power Policy,这个政策在过去几
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光伏纪要
S阳光电源(sz300274)SS隆基股份(sh601012)SS上机数控(sh603185)S 1、全球装机预计:欧洲的装机43-45GW,有可能达到50GW。如果43GW的话,地面电站占到20GW。德国7.5GW;地面电站只有不到2GW,其他都是分布式;西班牙应该有6.5GW,大部分集中地面;巴西10GW,预计东方日升和晶科占比较高;亚太127GW的安装需求(包含中国40GW);澳大利亚预计有5.7GW的安装量,户用和工商业为主,2GW地面电站;印尼装机可能会有起色;美洲市场:总体有52GW
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信创进程全解
今天上午一则外媒报道引爆信创板块,未来2年中国政府至少国产化替代5000万台PC。 该报道数量和节奏都过于激进,严重失实;但核心技术的自主可控是必然趋势,尤其在俄乌战争之后中国会更加重视信创产业发展。 市场的关注点集中在创产业的节奏和空间上,到底是怎样的? 一、信创发展组成 1、现状 中国的关键信息基础设施大多依赖海外,因此只有保障关键信息基础设施的供应链安全,才能维护国家安全。实体清单的本质是美国利用国家安全借口对科技领域竞争对手的打压和限制,守成大国和崛起大国之间的矛盾不可调和,中美科技脱钩
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广电运通业绩说明会摘要
S广电运通(sz002152)S风险提示:以下摘自于广电运通业绩说明会。本文不构成任何投资建议,如有操作交易,盈亏自负。股市有风险,入市需谨慎。问题皆为原话,纯属复制黏贴。 Q:如何保障投资者利益? A:公司将通过以下举措,进一步增强公司核心竞争力,提高经营业绩,持续稳定分红,保障投资者利益: 1)在战略规划层面,公司将抓住数字经济发展机遇,推进金融科技与城市智能融合创新,加强“以客户为中心”的工作理念,提升管理效率,高质量推动“124”战略落地。 2)在业务布局方面,公司卡位数字经济,布局数字
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广电运通21年年报粗略看法
S广电运通(sz002152)S 风险提示:鉴于广电的相关工作人员也常看雪球股吧,所以有必要风险揭示一下。本人一切信息都通过公开渠道得来。本人所说观点都属于个人观点,不构成投资建议,如有跟随操作,盈亏自负。 也就是匆匆一瞥,各位姑妄听之就行。不做准。 总体上看金融科技和城市智能 城市智能营收达标 金融科技未达标距离年初规划差24亿。我估计应该是信创那块没放量的缘故,而且21年广电落标很多,很多都是大标 比如邮储几个亿的标就被新北洋干走了。 城市智能这块超预期,规划是23亿。 上次那个粤智慧机具真
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大家下午好。 我是天风证券食品饮料团队的赵杰,欢迎大家参加我们组织的科拓生物的一个近期情况交流的电话会。 我们今天的话有请到的是科特生物的董秘张总来进行一个公司近况的分享。 那我们的话就主要分为两个环节, 第一个环节就先请张总来大致介绍一下,包括我们21年的情况,还有一期待 一季度以来的一个表现,然后之后的话是我们的问答环节,那就先有请张总好,各位投资者下午好, 跟大家简单去沟通一下这个近期的情况,吧因为我们马上下个月要出年报了, 基本上这个数据呢我们都接触到,所以今天跟大家交流的时候就不提这个
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高盛全球资金流向会议纪要2022315
核心两点: 1)外资持续会卖出,想做空的投资者也有很多 2)特别大的外资基金比如主权基金,养老基金担心中国的宏观,监管,ESG更重要的还有潜在的中俄冲突导致中国被制裁,这些因素国外LO都不愿意面对,很难做投资,只有卖。 第一个讲了一堆中国基金的表现(印度人英语听不清): 1)2月底,亚洲基金下跌约4%,大中华区基金此基础上下跌了8%,XX下跌了5%。所以越来越多的人卖。信贷策略(creditstrateqy)跌了3%,多策略 (multistrategy)跌了2%。对于基金而言,全球范围内,尤其
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标题:券商树旗帜,反弹进行时。 摘要:近日A股单边下跌,无论将之归咎于美联储加息、地缘政治影响亦或是中概股或者疫情的扰动都是不恰当的。当前市场最大问题个人浅见为:大幅下跌之后信心缺失带来的流动性危机。因而在地缘政治缓解,大宗商品和原油持续回调的前提下,在外围大幅反弹的前题下,我们的市场表现为持续下跌。好在今天券商的上扬引领着信心的恢复,此处反弹行情正在进行时。可以相对乐观一些。但仅看反弹,需要注意随着反弹的步子逐渐控制仓位。 正文: 一、讲盘面:只是反弹,且战且退。 1. 走势上看,走势上三大指
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藏格矿业会议交流
公司在给公司贡献的利润也是挺不错的,然后表现是在那个投资收益栏里边, 大概是2.4个亿,那么巨龙一期是10万吨的这个日财险,量的话是去年底的时候投产, 那预计今年聚拢产量是12~13万吨,这个公司年报已经是有披露过, 那公司30.78%的股权来算的话,预计今年的投资收益表现也是很很不错的, 因为这个矿的成本也相对比较低,目前的铜价也还不错。 那另外就是碳酸锂和氢氧化锂今年的整就是碳酸锂的价格 比去年的均价也是上涨了非常多,包括钾肥, 那么预计今年这三个部分的利润都会有较大幅度的上涨,那公司今年的
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藏格矿业
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-13 08:44:12
盛美《外国公司问责法案》 纪要
SKRANESHARES中概互联网指数ETF(KWEB)SS滴滴全球有限公司(DIDI)SS盛美上海(sh688082)S昨天ACMR进入SEC《外国公司问责法案》临时被识别清单。我们ACMR审计底稿按照中国现有政策的要求下没有办法供PCAOB,3.1提交了2021年年报自动进入名单,相关公司也会陆续出现在名单上,我们认为在名单上不意味着ACMR很快就会摘牌,我们认为也不会摘牌,按照法案,24年才会生效我们打算任命一家新的会计事务所,接受PCAOB的审查。我们非常有信心在2024年之前满足SEC
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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滴滴全球有限公司
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盛美上海
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-12 21:41:02
新冠抗原检测纪要
要点总结 1.预期国内能否采用抗原自测:首先肯定需要新冠变异病毒的致死率不高,疫苗接种率达到一定程度。但最终开放抗原检测,可能需要政府财政买单,采购给群众免费发放,让群众接受这个产品。国外大的订单量都是靠政府采购,免费发放然后降低感染率。 2.可能的抗原自测防疫流程:借鉴国外,抗原自测后再去做一次核酸确认;自测如果能够连上政府的APP,或检测出来扫二维码传到云端,来把控感染病例,会好一些。 3.海外销售情况:欧洲防疫政策放开后,抗原检测试剂盒订单从 1 月中旬开始下降,2 月春节之后基本没有订单
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万孚生物
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东方生物
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银河小钱
躺平的老司机
2022-03-10 06:54:23
修复性行情了。
随着战争逐渐明朗,以原油为代表的大宗商品全线下跌,美联储的货币政策将成为市场主线,强势美元下弱周期是符合历史规律的。同时由于市场对战争的过度反应,导致三月份美联储一次加息的影响可以忽略不计。把握住修复性性行情。
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