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煤炭价格调研跟踪

近期市场调研反馈从上周末到现在平均下行40元左右，5500大卡动力煤价在730-740左右，高位的时候在780左右，有些煤矿产能较小，近期价格跌了80左右。鄂尔多斯地区目前还没有限价政策。贸易商恢复采购，对后期价格认为还是有支撑的，产地放量也不会达到年底保供水平了。煤矿生产：19号国常会以后，产地陆续推出保供措施，目前停产的露天煤矿，有些会陆续开工复产，目前有一个区域进入复工的状态，下一步产能产量增产，日增产在5万吨左右。整体保供增产情况要达到去年年底水平，从目前来看有些困难。煤炭销售：鄂

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继续强推【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺，继续强推融捷江特和藏格；镍钴资源强推盛屯 1、锂行业:80%锂矿依赖从澳洲进口，国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE，其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE；中国锂盐产量26.6万吨，其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE，其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%均来自进口，进口147.3万吨(18.4万吨LCE)，其中澳洲139万吨(占94%)、巴西

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@扣达：山东墨龙HIsmelt技术属于钢铁产能可实施等量置换的情形

1.工业和信息化部公布，对原产能置换实施办法进行修订后出台《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起实施。《钢铁行业产能置换实施办法》提到，为严禁新增钢铁产能，巩固去产能成果，新建氢冶金和Corex、Finex、HIsmelt等非高炉炼铁项目仍须严格执行产能置换政策，需要相应的炼铁产能指标

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疫苗事件分析

【华泰医药代雯团队】新冠疫苗点评：以退为进，买点显现 5日美国贸易部部长Katherine申明美国将支持放弃新冠疫苗的知识产权专利（support for waiving），中国股市担忧新冠疫苗竞争加剧应声大跌。会不会放弃专利？美国为邦联制且不干预私营部门，且宪法保护专利制度。本次申明仅为Biden政府对私营企业的倡议，不构成任何实质性影响。即使构成实质性影响，也需要相当一段时间。即使受让专利，大企业相对受益 1）对于mRNA，其LNP等核心专利技术保密性较强，且mRNA具有平台特征、企业

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山东墨龙午后再涨超25% 市场憧憬HIsmelt熔融还原技术

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山东墨龙午后再涨超25% 市场憧憬HIsmelt熔融还原技术推广前景_手机同花顺财经

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【专题】海运后周期的最确定机会——造船

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乳液预期差

再次强调目前乳制品短期的4个预期差，强推伊利/蒙牛！ S伊利股份(sh600887)S 一季度收入增速：市场预期伊利/蒙牛一季度相比19年增速在10%+，相比20年在+20%-30%。根据我们调研来看实际情况预计更好（相比20年我们预计均超30%增速），其中主要原因在于伊利蒙牛高端白奶的快速增长。1-2月份根据尼尔森累计数据来看，伊利高端白奶增速+37.3%，快于蒙牛+30.4%，高端白奶市场份额差距缩小2.6pct（特仑苏50.2%，经典46.6%）。因此，我们认为市场预期可能略低于实际情况。

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钢铁专家会议

钢铁专家会议202104 $重庆钢铁(SH601005)$ $安阳钢铁(SH600569)$ $宝钢股份(SH600019)$ 行业判断第一个方面,对于钢铁行业。我们的判断是三个方面:供给有顶需求有底,然后成本让利。这三个方面的情况可能会是下一阶段钢铁行业的一个新常态。从供给端来看,就是短期来看,工信部在做钢铁去产能的回头看,以及2021年的粗钢压减工作,这件事情已经在逐步的落地了。唐山市已经确定限产,而且现在产量压减的工作也在其他的省份进一步扩大,像山东、江苏都已经出台了相应的政策。这一次粗

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水泥价格跟踪

4月12日，数字水泥网讯： 1、4月10日起，浙江地区企业陆续公布水泥价格第三轮上调20-30元/吨，其中浙北及衢州均为第二轮价格上调，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存多降至低位，部分企业甚至空库。据市场反馈，部分企业价格上调暂未执行。杭州P.O 42.5 散550元/吨，环比持平，同比+10；浙北地区嘉兴P.O 42.5 散560元/吨，环比持平，同比+30；衢州P.O 42.5 散530元/吨，环比持平，同比+40 2、江苏苏锡常地区第二轮价格上调执行20-30元/吨

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煤炭周观点

【国君煤炭】对话专家：煤价、分红大超预期，价值重估通道开启20210329 【煤炭市场核心要点】短期煤价有上冲800元/吨的趋势，预计4月中下旬煤价涨幅趋缓或调整，但调整时间和幅度非常有限。全年全国及沿海地区动力煤消费在确定增加的背景下，内蒙煤炭产量将继续受到干扰，山西和陕西产量增长潜力不足，进口煤炭继续受到限制，将约束供给端的增加，预计全年动力煤市场存在紧平衡的局面，动力煤价格中枢较2019/2020年将明显上移。【煤炭板块核心观点】短期看煤价超预期、高分红、一季报大增，中期看煤价调整预期扭

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有色周观点

🎉【国盛有色·周观点】工业金属库存拐点逐步显现，新能源金属多点开花 🔔贵金属：美债短期回落，关注通胀预期与失业率。黄金：①名义利率：周内十年期美债利率由1.72%下滑至1.67%，收益率曲线维持陡峭；FOMC会议纪要公布并再次强调短期内维持超宽松货币政策立场；欧洲公布3月货币政策会议纪要显示，当前尚不具备流动性收紧基础。②美元指数：受美国FOMC纪要偏“鸽派”影响，美元指数周内自92.6降至92.2，流动性预计修复下美指回吐前期涨幅。③通胀预期：周内美国披露3月ISM非制造业PMI录得63.

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股票可以改变人生，但是有条件

1、经济的波动就像是剪羊毛，长好了就剪、剪完了再长。拿剪子的一般就是赢家，当然赢家之间也有互相剪的，所以就有大小赢家、长短赢家之分。$贵州茅台(SH600519)$ $通策医疗(SH600763)$ $片仔癀(SH600436)$ 2、技术分析主要是找出趋势和预期同向运动并强化的机会，价值分析则可以在反向运动但最终会被预期改变的机会上下注。 3、各方面都完美的系统是不可能长期存在的，放弃效率和短期安全的系统往往才会是长期安全和可重复的。这不太符合人性，也就保证了系统的独特和有效性，也有利于将精力

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山东墨龙午后再涨超25% 市场憧憬HIsmelt熔融还原技术

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逻辑与驱动

买买买的随手单受害者

2021-04-15 16:10:53

钢铁专家会议

钢铁专家会议202104 $重庆钢铁(SH601005)$ $安阳钢铁(SH600569)$ $宝钢股份(SH600019)$ 行业判断第一个方面,对于钢铁行业。我们的判断是三个方面:供给有顶需求有底,然后成本让利。这三个方面的情况可能会是下一阶段钢铁行业的一个新常态。从供给端来看,就是短期来看,工信部在做钢铁去产能的回头看,以及2021年的粗钢压减工作,这件事情已经在逐步的落地了。唐山市已经确定限产,而且现在产量压减的工作也在其他的省份进一步扩大,像山东、江苏都已经出台了相应的政策。这一次粗

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重庆钢铁

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2021-04-13 16:42:54

水泥价格跟踪

4月12日，数字水泥网讯： 1、4月10日起，浙江地区企业陆续公布水泥价格第三轮上调20-30元/吨，其中浙北及衢州均为第二轮价格上调，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存多降至低位，部分企业甚至空库。据市场反馈，部分企业价格上调暂未执行。杭州P.O 42.5 散550元/吨，环比持平，同比+10；浙北地区嘉兴P.O 42.5 散560元/吨，环比持平，同比+30；衢州P.O 42.5 散530元/吨，环比持平，同比+40 2、江苏苏锡常地区第二轮价格上调执行20-30元/吨

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海螺水泥

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2021-04-13 12:53:22

煤炭周观点

【国君煤炭】对话专家：煤价、分红大超预期，价值重估通道开启20210329 【煤炭市场核心要点】短期煤价有上冲800元/吨的趋势，预计4月中下旬煤价涨幅趋缓或调整，但调整时间和幅度非常有限。全年全国及沿海地区动力煤消费在确定增加的背景下，内蒙煤炭产量将继续受到干扰，山西和陕西产量增长潜力不足，进口煤炭继续受到限制，将约束供给端的增加，预计全年动力煤市场存在紧平衡的局面，动力煤价格中枢较2019/2020年将明显上移。【煤炭板块核心观点】短期看煤价超预期、高分红、一季报大增，中期看煤价调整预期扭

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中国神华
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开滦股份

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有色周观点

🎉【国盛有色·周观点】工业金属库存拐点逐步显现，新能源金属多点开花 🔔贵金属：美债短期回落，关注通胀预期与失业率。黄金：①名义利率：周内十年期美债利率由1.72%下滑至1.67%，收益率曲线维持陡峭；FOMC会议纪要公布并再次强调短期内维持超宽松货币政策立场；欧洲公布3月货币政策会议纪要显示，当前尚不具备流动性收紧基础。②美元指数：受美国FOMC纪要偏“鸽派”影响，美元指数周内自92.6降至92.2，流动性预计修复下美指回吐前期涨幅。③通胀预期：周内美国披露3月ISM非制造业PMI录得63.

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云铝股份

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2021-04-11 19:03:59

股票可以改变人生，但是有条件

1、经济的波动就像是剪羊毛，长好了就剪、剪完了再长。拿剪子的一般就是赢家，当然赢家之间也有互相剪的，所以就有大小赢家、长短赢家之分。$贵州茅台(SH600519)$ $通策医疗(SH600763)$ $片仔癀(SH600436)$ 2、技术分析主要是找出趋势和预期同向运动并强化的机会，价值分析则可以在反向运动但最终会被预期改变的机会上下注。 3、各方面都完美的系统是不可能长期存在的，放弃效率和短期安全的系统往往才会是长期安全和可重复的。这不太符合人性，也就保证了系统的独特和有效性，也有利于将精力

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贵州茅台

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2021-05-31 20:33:57

高瓴资本李岳谈投资方法论完整版

值得一看

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顺控发展

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2021-05-31 15:04:08

南天信息，概念王，建党100周年+数字货币+智慧城市+碳中和

老资料新发

南天信息，概念王，建党100周年+数字货币+智慧城市+碳中和

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2021-05-27 13:49:36

阿里健康纪要

可以一看

【华创医药：阿里健康2021年年报电话会-2021.5.26】 .docx

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煤炭价格调研跟踪

近期市场调研反馈从上周末到现在平均下行40元左右，5500大卡动力煤价在730-740左右，高位的时候在780左右，有些煤矿产能较小，近期价格跌了80左右。鄂尔多斯地区目前还没有限价政策。贸易商恢复采购，对后期价格认为还是有支撑的，产地放量也不会达到年底保供水平了。煤矿生产：19号国常会以后，产地陆续推出保供措施，目前停产的露天煤矿，有些会陆续开工复产，目前有一个区域进入复工的状态，下一步产能产量增产，日增产在5万吨左右。整体保供增产情况要达到去年年底水平，从目前来看有些困难。煤炭销售：鄂

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2021-05-12 19:53:12

锂最新

继续强推【华创有色】锂资源短期短缺长期稀缺，继续强推融捷江特和藏格；镍钴资源强推盛屯 1、锂行业:80%锂矿依赖从澳洲进口，国内供给远不及需求 1.1 2020年:全球锂盐产量40万吨LCE，其中盐湖提锂18万吨LCE和锂矿提锂22万吨LCE；中国锂盐产量26.6万吨，其中盐湖5.1万吨LCE和锂矿提锂21.5万吨LCE。国产锂矿3.1万吨LCE，其中云母2.4万吨LCE和锂辉石0.7万吨LCE。其余86%均来自进口，进口147.3万吨(18.4万吨LCE)，其中澳洲139万吨(占94%)、巴西

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融捷股份
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ST盛屯

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2021-05-10 01:43:28

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@扣达：山东墨龙HIsmelt技术属于钢铁产能可实施等量置换的情形

1.工业和信息化部公布，对原产能置换实施办法进行修订后出台《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起实施。《钢铁行业产能置换实施办法》提到，为严禁新增钢铁产能，巩固去产能成果，新建氢冶金和Corex、Finex、HIsmelt等非高炉炼铁项目仍须严格执行产能置换政策，需要相应的炼铁产能指标

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2021-05-09 09:52:10

疫苗事件分析

【华泰医药代雯团队】新冠疫苗点评：以退为进，买点显现 5日美国贸易部部长Katherine申明美国将支持放弃新冠疫苗的知识产权专利（support for waiving），中国股市担忧新冠疫苗竞争加剧应声大跌。会不会放弃专利？美国为邦联制且不干预私营部门，且宪法保护专利制度。本次申明仅为Biden政府对私营企业的倡议，不构成任何实质性影响。即使构成实质性影响，也需要相当一段时间。即使受让专利，大企业相对受益 1）对于mRNA，其LNP等核心专利技术保密性较强，且mRNA具有平台特征、企业

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沃森生物

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2021-05-07 19:44:49

山东墨龙午后再涨超25% 市场憧憬HIsmelt熔融还原技术

这个市场唯一，港股已经走了快10倍了！

山东墨龙午后再涨超25% 市场憧憬HIsmelt熔融还原技术推广前景_手机同花顺财经

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山东墨龙
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ST墨龙

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2021-04-21 12:23:10

【专题】海运后周期的最确定机会——造船

全面分析，牛

【专题】海运后周期的最确定机会——造船

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中国船舶

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2021-04-16 16:29:12

乳液预期差

再次强调目前乳制品短期的4个预期差，强推伊利/蒙牛！ S伊利股份(sh600887)S 一季度收入增速：市场预期伊利/蒙牛一季度相比19年增速在10%+，相比20年在+20%-30%。根据我们调研来看实际情况预计更好（相比20年我们预计均超30%增速），其中主要原因在于伊利蒙牛高端白奶的快速增长。1-2月份根据尼尔森累计数据来看，伊利高端白奶增速+37.3%，快于蒙牛+30.4%，高端白奶市场份额差距缩小2.6pct（特仑苏50.2%，经典46.6%）。因此，我们认为市场预期可能略低于实际情况。

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伊利股份

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水泥价格跟踪

4月12日，数字水泥网讯： 1、4月10日起，浙江地区企业陆续公布水泥价格第三轮上调20-30元/吨，其中浙北及衢州均为第二轮价格上调，下游需求表现旺盛，企业发货保持产销平衡或销大于产，库存多降至低位，部分企业甚至空库。据市场反馈，部分企业价格上调暂未执行。杭州P.O 42.5 散550元/吨，环比持平，同比+10；浙北地区嘉兴P.O 42.5 散560元/吨，环比持平，同比+30；衢州P.O 42.5 散530元/吨，环比持平，同比+40 2、江苏苏锡常地区第二轮价格上调执行20-30元/吨

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海螺水泥

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煤炭周观点

【国君煤炭】对话专家：煤价、分红大超预期，价值重估通道开启20210329 【煤炭市场核心要点】短期煤价有上冲800元/吨的趋势，预计4月中下旬煤价涨幅趋缓或调整，但调整时间和幅度非常有限。全年全国及沿海地区动力煤消费在确定增加的背景下，内蒙煤炭产量将继续受到干扰，山西和陕西产量增长潜力不足，进口煤炭继续受到限制，将约束供给端的增加，预计全年动力煤市场存在紧平衡的局面，动力煤价格中枢较2019/2020年将明显上移。【煤炭板块核心观点】短期看煤价超预期、高分红、一季报大增，中期看煤价调整预期扭

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股票可以改变人生，但是有条件

1、经济的波动就像是剪羊毛，长好了就剪、剪完了再长。拿剪子的一般就是赢家，当然赢家之间也有互相剪的，所以就有大小赢家、长短赢家之分。$贵州茅台(SH600519)$ $通策医疗(SH600763)$ $片仔癀(SH600436)$ 2、技术分析主要是找出趋势和预期同向运动并强化的机会，价值分析则可以在反向运动但最终会被预期改变的机会上下注。 3、各方面都完美的系统是不可能长期存在的，放弃效率和短期安全的系统往往才会是长期安全和可重复的。这不太符合人性，也就保证了系统的独特和有效性，也有利于将精力

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近期市场调研反馈从上周末到现在平均下行40元左右，5500大卡动力煤价在730-740左右，高位的时候在780左右，有些煤矿产能较小，近期价格跌了80左右。鄂尔多斯地区目前还没有限价政策。贸易商恢复采购，对后期价格认为还是有支撑的，产地放量也不会达到年底保供水平了。煤矿生产：19号国常会以后，产地陆续推出保供措施，目前停产的露天煤矿，有些会陆续开工复产，目前有一个区域进入复工的状态，下一步产能产量增产，日增产在5万吨左右。整体保供增产情况要达到去年年底水平，从目前来看有些困难。煤炭销售：鄂

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1.工业和信息化部公布，对原产能置换实施办法进行修订后出台《钢铁行业产能置换实施办法》，自2021年6月1日起实施。《钢铁行业产能置换实施办法》提到，为严禁新增钢铁产能，巩固去产能成果，新建氢冶金和Corex、Finex、HIsmelt等非高炉炼铁项目仍须严格执行产能置换政策，需要相应的炼铁产能指标

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【华泰医药代雯团队】新冠疫苗点评：以退为进，买点显现 5日美国贸易部部长Katherine申明美国将支持放弃新冠疫苗的知识产权专利（support for waiving），中国股市担忧新冠疫苗竞争加剧应声大跌。会不会放弃专利？美国为邦联制且不干预私营部门，且宪法保护专利制度。本次申明仅为Biden政府对私营企业的倡议，不构成任何实质性影响。即使构成实质性影响，也需要相当一段时间。即使受让专利，大企业相对受益 1）对于mRNA，其LNP等核心专利技术保密性较强，且mRNA具有平台特征、企业

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山东墨龙午后再涨超25% 市场憧憬HIsmelt熔融还原技术

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山东墨龙午后再涨超25% 市场憧憬HIsmelt熔融还原技术推广前景_手机同花顺财经

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乳液预期差

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【国君煤炭】对话专家：煤价、分红大超预期，价值重估通道开启20210329 【煤炭市场核心要点】短期煤价有上冲800元/吨的趋势，预计4月中下旬煤价涨幅趋缓或调整，但调整时间和幅度非常有限。全年全国及沿海地区动力煤消费在确定增加的背景下，内蒙煤炭产量将继续受到干扰，山西和陕西产量增长潜力不足，进口煤炭继续受到限制，将约束供给端的增加，预计全年动力煤市场存在紧平衡的局面，动力煤价格中枢较2019/2020年将明显上移。【煤炭板块核心观点】短期看煤价超预期、高分红、一季报大增，中期看煤价调整预期扭

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1、经济的波动就像是剪羊毛，长好了就剪、剪完了再长。拿剪子的一般就是赢家，当然赢家之间也有互相剪的，所以就有大小赢家、长短赢家之分。$贵州茅台(SH600519)$ $通策医疗(SH600763)$ $片仔癀(SH600436)$ 2、技术分析主要是找出趋势和预期同向运动并强化的机会，价值分析则可以在反向运动但最终会被预期改变的机会上下注。 3、各方面都完美的系统是不可能长期存在的，放弃效率和短期安全的系统往往才会是长期安全和可重复的。这不太符合人性，也就保证了系统的独特和有效性，也有利于将精力

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