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天籁8833

2024-11-15 12:49:41

北交逻辑最正宗的了

@逻辑课代表：美登科技-多个AI应用初露锋芒

要点： 1.AI电商市场空间大，直播带货模式趋势确立。美股AI电商Applovin千亿美元市值，AI客服TWiLio 150亿美元市值。 2.多个产品矩阵，全流程绑定电商客户。 3.绑定深，率先出业绩的AI应用。一、美登科技旗下多个A

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2024-08-14 21:59:08

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@无忧：平治信息：设备端+内容端双重受益，AI眼镜最大预期差

1.兆能分体式VR/AR便携眼镜，用于家庭AR、VR设备全资子公司深圳兆能开展智慧家庭业务，通过平治信息开展 5G通信业务。智慧家庭业务及 5G 通信业务的销售模式以 TOB类为主，主要客户为国内通信运营商。目前深圳兆能的产品主要分为两大类，一是宽带网络终端设备，二是 IoT 泛智能终端

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2024-08-08 22:14:07

逻辑不错，谢谢分享

@挖掘之路：长江通信：中国版“G60星链”之底座，商业航天的最大预期差

北京时间2024年8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。何为千帆星座？千帆星座：打造覆盖全球的低轨互联网星座此次发射的千帆极轨01组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的首批组网星，标

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自主可控反制&涨价锗

2024年7月16日，锑锭价格为15.74万元/吨，周度、月度和年度价格分别持平、+0.01%和+104.84%。此外据上海有色网，截至2024年7月17日，国内锗锭价格已上涨至13250元/公斤，继续创下历史新高复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，供需缺口首看锗，锗是第四代超窄禁带半导体晶圆的主要材料，下一代半导体的兵家必争之地目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，锗还应用于星网星链卫星的太阳能板、光通信的光纤和光器件，都是高成长的大需求，

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天承科技-科创小盘次新PCB叠加玻璃基板概念，协和电子科创补涨最佳标的

ABF载板材料:沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。一电镀化学品:TSV工艺的关键材料，Copper pilar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户，上海工厂二期将在24年1月批量. 看点，做偏高端的pcb上游A8F膜，载板核心材料，味之素市占率超过90%，各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游，华为扶持他先进封装也能做，今明年在先进封装要投100e多价值量10%以内公司今年在下游PCB稼动率下降的基础上，进入了更多的料号，份额提升非常明显，明年下游一旦复苏，会迎来份额和需求的双击

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康希通信：车路云自主可控,V2X芯片唯一标的

康希通信：车路云自主可控,V2X芯片唯一标的 1.车联网：公司的车载V2X产品2023年底已批量出货各地车路云工程增量最大的部分之一是C-V2X 设备。C-V2X 是唯一具有清晰 5G 演进路径的 V2X 技术，并后向/前向兼容。C-V2X Rel-14 具有向基于 5G 新空口的 C-V2X 的强劲演进势头，为自动驾驶和先进用例(如高吞吐量传感器共享、意图共享和 3D 高清地图更新)提供高吞吐量、宽带载波支持、超低延迟和高可靠性。其中，#芯片占到V2X终端模块价值量的一半以上。# V2X终端

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