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所选个股都是力求以最小的风险，博取最高的收益

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2024-12-18 10:59:28

新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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新亚电子

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2024-11-29 09:43:35

文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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文峰股份

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2024-10-22 10:46:21

江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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江苏神通

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2024-10-08 11:05:50

竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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竞业达

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2024-06-12 13:17:06

西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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西大门

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2024-06-11 11:02:30

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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波长光电

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2024-06-06 22:27:53

东诚药业-----政策利好+礼来阿尔兹海默症的完美映射

今天利好来了，印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录。健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。礼来6月10日关于阿尔兹海默治疗药物的上市申请讨论会，这个会议在业内关注度非常

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东诚药业

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2024-06-05 09:51:21

光力科技300480：半导体划片机国产替代龙头，打破国外垄断

光力科技，国产芯片替代龙头一、光力科技是全球前三名半导体划片机巨头企业半导体封测设备是半导体专用设备的一个重要组成部分，支撑了从晶圆到芯片的后道封测制程，其中，划片机是半导体封测环节的重要设备，用于将晶圆分割为分离的晶粒，晶圆切割工艺对设备的精度、稳定性、一致性、生产效率都要求极高。公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业，可以为客户提供个性化的划切整体解决方案。公司的高端切割划片设备与耗材可以用于先进封装中的切割工艺

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光力科技

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2024-06-03 08:44:37

泰尔股份----OpenAI重启机器人+安徽机器人政策（智慧大脑，神经网络）

OpenAI上一笔融资不到八个月，Figure就来交卷了！这个机器人能说会动，还能自主推理，给自己布置任务。最炸裂的是，它完全是自主行动，没有远程控制！1.0倍速的原视频一出，网友们震惊了。世界上第一个「ChatGPT机器人」来了！初创公司Figure联合OpenAI，现在直接给LLM造了个身体（具体来说，它是个OpenAI训练的多模态大模型）。半个月前刚获得OpenAI等的6.75亿美元融资，今天初创公司Figure就来交卷了，简直神速。这个名为Figure 01的机器人，充分展示了和

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泰尔股份

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2024-05-31 09:44:33

泰尔股份----新闻联播安徽机器人政策，后续特斯拉+英伟达密集催化

【安徽：到2027年拟初步构建人形机器人创新体系和产业生态形成产业化能力】财联社5月30日电，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。意见稿提到： ①到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。 ②构建两个中心，即合肥市研发制造与应用中心、芜湖市关键零部件生产配套中心； ③建设三大平台，即为人形机器人专设的省级创新平台、融资平台、招引孵化平台； ④打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机

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泰尔股份

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2024-05-13 13:12:14

出口占比80%，出海全面起爆！重视低位方向——农机出海

建议老师们重点关注还没动的农机出海——威马农机！农机是出海里增速非常快的方向，根据海关总署数据，农机是海外收入占比提升最为显著的产品之一！中国拖拉机出口金额从2020年的4.77亿美元增长到2023年的9.86亿美元，年复合增长率27.4%，出口平均单价也从2020年的3658美元增长到2023年的6709美元！威马农机境外收入占比79%！是纯正的出海概念股！公司产品包含割草机，完美对标趋势龙头格力博！不仅如此，目前市场炒作设备更新，在大规模设备更新《行动方案》提出，到2027年，工业

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威马农机

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紫江企业---低空最强高低切，低位增量核心

飞控系统是任何飞行器最最重要的系统，没有之一，相当于人的大脑，负责处理信息接受、信息处理、姿态调整、飞落控制、定位导航等，技术含量高，难度大。因此价值含量高，约占整机价值量的30%以上，100 万美元的飞行器，30 万美元以上是飞控系统目前中西方的技术限制，美国商务部是明确禁止自动飞行器和无人飞行器的相关技术转移到中国，所以霍尼韦尔在 2020 年的成本已经谈到 1800-2000 万的商务订单也被砍掉，所以霍尼韦尔等厂商的系统、设计、产品都无法卖到国内。因此国内基本都是自己做的国内目

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紫江企业

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惠柏新材——打破国外垄断！飞行汽车Evtol轻量化的核心材料

碳纤维复合材料是飞行汽车/Evtol轻量化的核心材料，约占无人机结构总质量70%。以当前最先进桨叶用材为例，里面碳纤维占74%，增韧环氧树脂占26%！碳纤维复合材料的壁垒在于环氧树脂的改性、增韧。造成复合材料对冲击分层损伤敏感的主要原因之一是环氧树脂本身韧性不足。国内所有高端环氧树脂全部都是进口，环氧树脂是我国碳纤维复合材料的卡脖子环节！惠柏新材主营业务为特种环氧树脂的改性与生产。已自主研发“环氧树脂IPN增韧技术”等核心技术，使其能与碳纤维更好的结合，将碳纤维的性能得以充分发挥，极大扩展了

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保立佳----假期最强发酵，国际涂料巨头大幅涨价+化工最小盘+台湾地震

台湾开始地震，房倒屋塌，假期可能发酵和补涨的方向之一就是化工涨价和建筑涂料修复预期，给大家推一个底部低位的保立佳潜伏一波。关西涂料株式会社（Kansai Paint，以下简称“关西涂料”）发布对涂料和稀释剂价格调整公告称，在原料价格上涨和物流成本上升的背景下，公司于近日对产品进行了价格调整。然而，自上次价格调整以来，原料成本和物流成本持续上升。另外整个供应链上人工成本的上升推高了整个生产成本。根据公告，本次上调的产品为工业用涂料和汽车修补用涂料，油漆和稀释剂产品价格上调幅度为5%-15%（根

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保立佳

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均瑶健康----降胆固醇产品完美替代小林制药

小林制药，国内紧急下架！！小林制药公司官网上公布的这次涉及的三款产品分别是红曲胆固醇颗粒、纳豆激酶颗粒以及降胆固醇健康辅助颗粒，都是以含有红曲成分，都以降低胆固醇为主要卖点，这三款产品在日本的普通药妆店都可以购买。在中国多家电商平台，也有小林制药官方店铺在销售其产品。红曲到底是什么？国家GB27602011食品添加剂标准规定，红曲红色素可做食品着色剂，但有严格的限量要求，婴幼儿食品，膳食补充剂，速冻生产品等，禁止红曲米和红曲红色素! 小林制药事件，肯定是利好国内替代，但红曲替代肯定是不行，国

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新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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东诚药业-----政策利好+礼来阿尔兹海默症的完美映射

今天利好来了，印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录。健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。礼来6月10日关于阿尔兹海默治疗药物的上市申请讨论会，这个会议在业内关注度非常

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光力科技300480：半导体划片机国产替代龙头，打破国外垄断

光力科技，国产芯片替代龙头一、光力科技是全球前三名半导体划片机巨头企业半导体封测设备是半导体专用设备的一个重要组成部分，支撑了从晶圆到芯片的后道封测制程，其中，划片机是半导体封测环节的重要设备，用于将晶圆分割为分离的晶粒，晶圆切割工艺对设备的精度、稳定性、一致性、生产效率都要求极高。公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业，可以为客户提供个性化的划切整体解决方案。公司的高端切割划片设备与耗材可以用于先进封装中的切割工艺

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泰尔股份----OpenAI重启机器人+安徽机器人政策（智慧大脑，神经网络）

OpenAI上一笔融资不到八个月，Figure就来交卷了！这个机器人能说会动，还能自主推理，给自己布置任务。最炸裂的是，它完全是自主行动，没有远程控制！1.0倍速的原视频一出，网友们震惊了。世界上第一个「ChatGPT机器人」来了！初创公司Figure联合OpenAI，现在直接给LLM造了个身体（具体来说，它是个OpenAI训练的多模态大模型）。半个月前刚获得OpenAI等的6.75亿美元融资，今天初创公司Figure就来交卷了，简直神速。这个名为Figure 01的机器人，充分展示了和

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泰尔股份----新闻联播安徽机器人政策，后续特斯拉+英伟达密集催化

【安徽：到2027年拟初步构建人形机器人创新体系和产业生态形成产业化能力】财联社5月30日电，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。意见稿提到： ①到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。 ②构建两个中心，即合肥市研发制造与应用中心、芜湖市关键零部件生产配套中心； ③建设三大平台，即为人形机器人专设的省级创新平台、融资平台、招引孵化平台； ④打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机

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出口占比80%，出海全面起爆！重视低位方向——农机出海

建议老师们重点关注还没动的农机出海——威马农机！农机是出海里增速非常快的方向，根据海关总署数据，农机是海外收入占比提升最为显著的产品之一！中国拖拉机出口金额从2020年的4.77亿美元增长到2023年的9.86亿美元，年复合增长率27.4%，出口平均单价也从2020年的3658美元增长到2023年的6709美元！威马农机境外收入占比79%！是纯正的出海概念股！公司产品包含割草机，完美对标趋势龙头格力博！不仅如此，目前市场炒作设备更新，在大规模设备更新《行动方案》提出，到2027年，工业

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紫江企业---低空最强高低切，低位增量核心

飞控系统是任何飞行器最最重要的系统，没有之一，相当于人的大脑，负责处理信息接受、信息处理、姿态调整、飞落控制、定位导航等，技术含量高，难度大。因此价值含量高，约占整机价值量的30%以上，100 万美元的飞行器，30 万美元以上是飞控系统目前中西方的技术限制，美国商务部是明确禁止自动飞行器和无人飞行器的相关技术转移到中国，所以霍尼韦尔在 2020 年的成本已经谈到 1800-2000 万的商务订单也被砍掉，所以霍尼韦尔等厂商的系统、设计、产品都无法卖到国内。因此国内基本都是自己做的国内目

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惠柏新材——打破国外垄断！飞行汽车Evtol轻量化的核心材料

碳纤维复合材料是飞行汽车/Evtol轻量化的核心材料，约占无人机结构总质量70%。以当前最先进桨叶用材为例，里面碳纤维占74%，增韧环氧树脂占26%！碳纤维复合材料的壁垒在于环氧树脂的改性、增韧。造成复合材料对冲击分层损伤敏感的主要原因之一是环氧树脂本身韧性不足。国内所有高端环氧树脂全部都是进口，环氧树脂是我国碳纤维复合材料的卡脖子环节！惠柏新材主营业务为特种环氧树脂的改性与生产。已自主研发“环氧树脂IPN增韧技术”等核心技术，使其能与碳纤维更好的结合，将碳纤维的性能得以充分发挥，极大扩展了

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保立佳----假期最强发酵，国际涂料巨头大幅涨价+化工最小盘+台湾地震

台湾开始地震，房倒屋塌，假期可能发酵和补涨的方向之一就是化工涨价和建筑涂料修复预期，给大家推一个底部低位的保立佳潜伏一波。关西涂料株式会社（Kansai Paint，以下简称“关西涂料”）发布对涂料和稀释剂价格调整公告称，在原料价格上涨和物流成本上升的背景下，公司于近日对产品进行了价格调整。然而，自上次价格调整以来，原料成本和物流成本持续上升。另外整个供应链上人工成本的上升推高了整个生产成本。根据公告，本次上调的产品为工业用涂料和汽车修补用涂料，油漆和稀释剂产品价格上调幅度为5%-15%（根

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均瑶健康----降胆固醇产品完美替代小林制药

小林制药，国内紧急下架！！小林制药公司官网上公布的这次涉及的三款产品分别是红曲胆固醇颗粒、纳豆激酶颗粒以及降胆固醇健康辅助颗粒，都是以含有红曲成分，都以降低胆固醇为主要卖点，这三款产品在日本的普通药妆店都可以购买。在中国多家电商平台，也有小林制药官方店铺在销售其产品。红曲到底是什么？国家GB27602011食品添加剂标准规定，红曲红色素可做食品着色剂，但有严格的限量要求，婴幼儿食品，膳食补充剂，速冻生产品等，禁止红曲米和红曲红色素! 小林制药事件，肯定是利好国内替代，但红曲替代肯定是不行，国

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消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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文峰股份

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江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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东诚药业-----政策利好+礼来阿尔兹海默症的完美映射

今天利好来了，印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录。健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。礼来6月10日关于阿尔兹海默治疗药物的上市申请讨论会，这个会议在业内关注度非常

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光力科技300480：半导体划片机国产替代龙头，打破国外垄断

光力科技，国产芯片替代龙头一、光力科技是全球前三名半导体划片机巨头企业半导体封测设备是半导体专用设备的一个重要组成部分，支撑了从晶圆到芯片的后道封测制程，其中，划片机是半导体封测环节的重要设备，用于将晶圆分割为分离的晶粒，晶圆切割工艺对设备的精度、稳定性、一致性、生产效率都要求极高。公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业，可以为客户提供个性化的划切整体解决方案。公司的高端切割划片设备与耗材可以用于先进封装中的切割工艺

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泰尔股份----OpenAI重启机器人+安徽机器人政策（智慧大脑，神经网络）

OpenAI上一笔融资不到八个月，Figure就来交卷了！这个机器人能说会动，还能自主推理，给自己布置任务。最炸裂的是，它完全是自主行动，没有远程控制！1.0倍速的原视频一出，网友们震惊了。世界上第一个「ChatGPT机器人」来了！初创公司Figure联合OpenAI，现在直接给LLM造了个身体（具体来说，它是个OpenAI训练的多模态大模型）。半个月前刚获得OpenAI等的6.75亿美元融资，今天初创公司Figure就来交卷了，简直神速。这个名为Figure 01的机器人，充分展示了和

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泰尔股份----新闻联播安徽机器人政策，后续特斯拉+英伟达密集催化

【安徽：到2027年拟初步构建人形机器人创新体系和产业生态形成产业化能力】财联社5月30日电，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。意见稿提到： ①到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。 ②构建两个中心，即合肥市研发制造与应用中心、芜湖市关键零部件生产配套中心； ③建设三大平台，即为人形机器人专设的省级创新平台、融资平台、招引孵化平台； ④打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机

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出口占比80%，出海全面起爆！重视低位方向——农机出海

建议老师们重点关注还没动的农机出海——威马农机！农机是出海里增速非常快的方向，根据海关总署数据，农机是海外收入占比提升最为显著的产品之一！中国拖拉机出口金额从2020年的4.77亿美元增长到2023年的9.86亿美元，年复合增长率27.4%，出口平均单价也从2020年的3658美元增长到2023年的6709美元！威马农机境外收入占比79%！是纯正的出海概念股！公司产品包含割草机，完美对标趋势龙头格力博！不仅如此，目前市场炒作设备更新，在大规模设备更新《行动方案》提出，到2027年，工业

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紫江企业---低空最强高低切，低位增量核心

飞控系统是任何飞行器最最重要的系统，没有之一，相当于人的大脑，负责处理信息接受、信息处理、姿态调整、飞落控制、定位导航等，技术含量高，难度大。因此价值含量高，约占整机价值量的30%以上，100 万美元的飞行器，30 万美元以上是飞控系统目前中西方的技术限制，美国商务部是明确禁止自动飞行器和无人飞行器的相关技术转移到中国，所以霍尼韦尔在 2020 年的成本已经谈到 1800-2000 万的商务订单也被砍掉，所以霍尼韦尔等厂商的系统、设计、产品都无法卖到国内。因此国内基本都是自己做的国内目

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惠柏新材——打破国外垄断！飞行汽车Evtol轻量化的核心材料

碳纤维复合材料是飞行汽车/Evtol轻量化的核心材料，约占无人机结构总质量70%。以当前最先进桨叶用材为例，里面碳纤维占74%，增韧环氧树脂占26%！碳纤维复合材料的壁垒在于环氧树脂的改性、增韧。造成复合材料对冲击分层损伤敏感的主要原因之一是环氧树脂本身韧性不足。国内所有高端环氧树脂全部都是进口，环氧树脂是我国碳纤维复合材料的卡脖子环节！惠柏新材主营业务为特种环氧树脂的改性与生产。已自主研发“环氧树脂IPN增韧技术”等核心技术，使其能与碳纤维更好的结合，将碳纤维的性能得以充分发挥，极大扩展了

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保立佳----假期最强发酵，国际涂料巨头大幅涨价+化工最小盘+台湾地震

台湾开始地震，房倒屋塌，假期可能发酵和补涨的方向之一就是化工涨价和建筑涂料修复预期，给大家推一个底部低位的保立佳潜伏一波。关西涂料株式会社（Kansai Paint，以下简称“关西涂料”）发布对涂料和稀释剂价格调整公告称，在原料价格上涨和物流成本上升的背景下，公司于近日对产品进行了价格调整。然而，自上次价格调整以来，原料成本和物流成本持续上升。另外整个供应链上人工成本的上升推高了整个生产成本。根据公告，本次上调的产品为工业用涂料和汽车修补用涂料，油漆和稀释剂产品价格上调幅度为5%-15%（根

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均瑶健康----降胆固醇产品完美替代小林制药

小林制药，国内紧急下架！！小林制药公司官网上公布的这次涉及的三款产品分别是红曲胆固醇颗粒、纳豆激酶颗粒以及降胆固醇健康辅助颗粒，都是以含有红曲成分，都以降低胆固醇为主要卖点，这三款产品在日本的普通药妆店都可以购买。在中国多家电商平台，也有小林制药官方店铺在销售其产品。红曲到底是什么？国家GB27602011食品添加剂标准规定，红曲红色素可做食品着色剂，但有严格的限量要求，婴幼儿食品，膳食补充剂，速冻生产品等，禁止红曲米和红曲红色素! 小林制药事件，肯定是利好国内替代，但红曲替代肯定是不行，国

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新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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文峰股份----谷子经济+电商+消费

设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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东诚药业-----政策利好+礼来阿尔兹海默症的完美映射

今天利好来了，印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录。健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。礼来6月10日关于阿尔兹海默治疗药物的上市申请讨论会，这个会议在业内关注度非常

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光力科技300480：半导体划片机国产替代龙头，打破国外垄断

光力科技，国产芯片替代龙头一、光力科技是全球前三名半导体划片机巨头企业半导体封测设备是半导体专用设备的一个重要组成部分，支撑了从晶圆到芯片的后道封测制程，其中，划片机是半导体封测环节的重要设备，用于将晶圆分割为分离的晶粒，晶圆切割工艺对设备的精度、稳定性、一致性、生产效率都要求极高。公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业，可以为客户提供个性化的划切整体解决方案。公司的高端切割划片设备与耗材可以用于先进封装中的切割工艺

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泰尔股份----OpenAI重启机器人+安徽机器人政策（智慧大脑，神经网络）

OpenAI上一笔融资不到八个月，Figure就来交卷了！这个机器人能说会动，还能自主推理，给自己布置任务。最炸裂的是，它完全是自主行动，没有远程控制！1.0倍速的原视频一出，网友们震惊了。世界上第一个「ChatGPT机器人」来了！初创公司Figure联合OpenAI，现在直接给LLM造了个身体（具体来说，它是个OpenAI训练的多模态大模型）。半个月前刚获得OpenAI等的6.75亿美元融资，今天初创公司Figure就来交卷了，简直神速。这个名为Figure 01的机器人，充分展示了和

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泰尔股份----新闻联播安徽机器人政策，后续特斯拉+英伟达密集催化

【安徽：到2027年拟初步构建人形机器人创新体系和产业生态形成产业化能力】财联社5月30日电，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。意见稿提到： ①到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。 ②构建两个中心，即合肥市研发制造与应用中心、芜湖市关键零部件生产配套中心； ③建设三大平台，即为人形机器人专设的省级创新平台、融资平台、招引孵化平台； ④打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机

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出口占比80%，出海全面起爆！重视低位方向——农机出海

建议老师们重点关注还没动的农机出海——威马农机！农机是出海里增速非常快的方向，根据海关总署数据，农机是海外收入占比提升最为显著的产品之一！中国拖拉机出口金额从2020年的4.77亿美元增长到2023年的9.86亿美元，年复合增长率27.4%，出口平均单价也从2020年的3658美元增长到2023年的6709美元！威马农机境外收入占比79%！是纯正的出海概念股！公司产品包含割草机，完美对标趋势龙头格力博！不仅如此，目前市场炒作设备更新，在大规模设备更新《行动方案》提出，到2027年，工业

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紫江企业---低空最强高低切，低位增量核心

飞控系统是任何飞行器最最重要的系统，没有之一，相当于人的大脑，负责处理信息接受、信息处理、姿态调整、飞落控制、定位导航等，技术含量高，难度大。因此价值含量高，约占整机价值量的30%以上，100 万美元的飞行器，30 万美元以上是飞控系统目前中西方的技术限制，美国商务部是明确禁止自动飞行器和无人飞行器的相关技术转移到中国，所以霍尼韦尔在 2020 年的成本已经谈到 1800-2000 万的商务订单也被砍掉，所以霍尼韦尔等厂商的系统、设计、产品都无法卖到国内。因此国内基本都是自己做的国内目

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惠柏新材——打破国外垄断！飞行汽车Evtol轻量化的核心材料

碳纤维复合材料是飞行汽车/Evtol轻量化的核心材料，约占无人机结构总质量70%。以当前最先进桨叶用材为例，里面碳纤维占74%，增韧环氧树脂占26%！碳纤维复合材料的壁垒在于环氧树脂的改性、增韧。造成复合材料对冲击分层损伤敏感的主要原因之一是环氧树脂本身韧性不足。国内所有高端环氧树脂全部都是进口，环氧树脂是我国碳纤维复合材料的卡脖子环节！惠柏新材主营业务为特种环氧树脂的改性与生产。已自主研发“环氧树脂IPN增韧技术”等核心技术，使其能与碳纤维更好的结合，将碳纤维的性能得以充分发挥，极大扩展了

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保立佳----假期最强发酵，国际涂料巨头大幅涨价+化工最小盘+台湾地震

台湾开始地震，房倒屋塌，假期可能发酵和补涨的方向之一就是化工涨价和建筑涂料修复预期，给大家推一个底部低位的保立佳潜伏一波。关西涂料株式会社（Kansai Paint，以下简称“关西涂料”）发布对涂料和稀释剂价格调整公告称，在原料价格上涨和物流成本上升的背景下，公司于近日对产品进行了价格调整。然而，自上次价格调整以来，原料成本和物流成本持续上升。另外整个供应链上人工成本的上升推高了整个生产成本。根据公告，本次上调的产品为工业用涂料和汽车修补用涂料，油漆和稀释剂产品价格上调幅度为5%-15%（根

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均瑶健康----降胆固醇产品完美替代小林制药

小林制药，国内紧急下架！！小林制药公司官网上公布的这次涉及的三款产品分别是红曲胆固醇颗粒、纳豆激酶颗粒以及降胆固醇健康辅助颗粒，都是以含有红曲成分，都以降低胆固醇为主要卖点，这三款产品在日本的普通药妆店都可以购买。在中国多家电商平台，也有小林制药官方店铺在销售其产品。红曲到底是什么？国家GB27602011食品添加剂标准规定，红曲红色素可做食品着色剂，但有严格的限量要求，婴幼儿食品，膳食补充剂，速冻生产品等，禁止红曲米和红曲红色素! 小林制药事件，肯定是利好国内替代，但红曲替代肯定是不行，国

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新亚电子---铜缆+消费电子+机器人

消费电子今日盘面最强，新亚电子公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。铜缆进入安费诺 2024年7月23日互动易：公司生产的高频高速数据线材，通过直接向安费诺供货，广泛应用于全球知名品牌的AI等各类服务器领域。日丰股份这波炒的就是机器人的柔性电缆同属性的新亚电子还是绝对地位，搞起！机器人概念：苏州科宝光电科技有限公司主要生产工控自动化电缆，汽车电缆，医疗器械电缆，特种电缆，广泛应用于自动化工厂、机器人、汽车、医疗、航空航天等领域

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设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物大赛等等等等活动，吸引年轻消费者电商+消费来不及解释了设立二次元主题街区，举办模玩展览，次元服饰主题咖啡，剧本啥，动漫偶像签售会，随物

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江苏神通——入股鸿鹏航空，生产低空飞机发动机

宗申动力这几天巨单一字，原因是生产低空飞机发动机。而江苏神通入股的鸿鹏航空是正宗搞这个的。鸿鹏航空昨天的官微显示，首家EASA适航航空发动机基地投产另外江苏神通还是正宗的核电股票。江苏神通在中低空经济领域的预期差： 1、江苏神通通过参股鸿鹏航空，预期将在中低空经济领域实现业务拓展和增长。以下是几个关键的预期差： 2、技术协同与市场扩张：江苏神通的技术积累与鸿鹏航空的航空发动机技术相结合，有望在中低空经济领域实现技术突破和市场扩张。 3、政策支持与产业发展：江苏省政府工作报告首次提出大力发

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挖掘机

全梭哈的老司机

2024-10-08 11:05:50

竞业达——科技老龙+智能交通+信创

大众交通常山北明都涨停竞业达（003005）：智能网联车大发展最受益铲子股，全面培训培养智能网联人才建设了车路协同实训区，车路协同数字孪生控制平台，智能网联车路协同实践基地，室外车路协同智能交通场路系统智能网联车实验实训平台 (VEP2.0)依托智能网联车及车路协同复杂场景，提供教学级的无人驾驶技术实践平台。软件平台基于Linux内核系统下的次级操作系统，产品接口具备良好扩展性及开放性，支持SLAM、激光雷达与视觉识别、组合惯导定位定向、ROS、5G通讯等工程项目功能开发、功能实现及可视

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竞业达

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挖掘机

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2024-06-12 13:17:06

西大门----海外收入同比增加240%，实现爆发式增长

公司遮阳面料收入 4.7 亿，占比 74%，同增 10%，毛利率 36.5%，同增 3.9pct；遮阳成品收入 1.5 亿，占比 23%，同增 136%，毛利率 46.6%，同增 2.36pct。分地区看，主营业务中，中国大陆地区收入 2.1 亿，占比 33%，同增 13%；毛利率 25.7%，同减 1.7pct；中国大陆以外地区收入 4.2 亿，占比 66%，同增 36%；毛利率 44.6%，同增 6.7pct。行业面，功能遮阳产品在欧美渗透率 70%，进入家居超市成为快消品，更换周期 3-

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西大门

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挖掘机

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2024-06-11 11:02:30

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节”

波长光电---稀缺高壁垒光刻机光学，大基金三期重点投资“卡脖子环节” 国金研报指出，大基金三期注册资本显著高于前两期，国家继续加大对于半导体产业链投资扶持力度。在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，看好国产光刻机光学、量/检测等环节投资机会。

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波长光电

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挖掘机

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2024-06-06 22:27:53

东诚药业-----政策利好+礼来阿尔兹海默症的完美映射

今天利好来了，印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》。制定关于全链条支持创新药发展的指导性文件。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。制定发布第五批鼓励研发申报儿童药品清单和第四批鼓励仿制药品目录。健全中药审评证据体系，加快古代经典名方中药复方制剂审评审批，促进医疗机构中药制剂向新药转化。支持符合要求的医疗机构制剂在国家区域医疗中心输出医院和项目医院间调剂使用。礼来6月10日关于阿尔兹海默治疗药物的上市申请讨论会，这个会议在业内关注度非常

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东诚药业

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2024-06-05 09:51:21

光力科技300480：半导体划片机国产替代龙头，打破国外垄断

光力科技，国产芯片替代龙头一、光力科技是全球前三名半导体划片机巨头企业半导体封测设备是半导体专用设备的一个重要组成部分，支撑了从晶圆到芯片的后道封测制程，其中，划片机是半导体封测环节的重要设备，用于将晶圆分割为分离的晶粒，晶圆切割工艺对设备的精度、稳定性、一致性、生产效率都要求极高。公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业，并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业，可以为客户提供个性化的划切整体解决方案。公司的高端切割划片设备与耗材可以用于先进封装中的切割工艺

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挖掘机

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2024-06-03 08:44:37

泰尔股份----OpenAI重启机器人+安徽机器人政策（智慧大脑，神经网络）

OpenAI上一笔融资不到八个月，Figure就来交卷了！这个机器人能说会动，还能自主推理，给自己布置任务。最炸裂的是，它完全是自主行动，没有远程控制！1.0倍速的原视频一出，网友们震惊了。世界上第一个「ChatGPT机器人」来了！初创公司Figure联合OpenAI，现在直接给LLM造了个身体（具体来说，它是个OpenAI训练的多模态大模型）。半个月前刚获得OpenAI等的6.75亿美元融资，今天初创公司Figure就来交卷了，简直神速。这个名为Figure 01的机器人，充分展示了和

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泰尔股份

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挖掘机

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2024-05-31 09:44:33

泰尔股份----新闻联播安徽机器人政策，后续特斯拉+英伟达密集催化

【安徽：到2027年拟初步构建人形机器人创新体系和产业生态形成产业化能力】财联社5月30日电，《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027年）》（征求意见稿）公布。意见稿提到： ①到2027年，围绕“23456”目标体系，初步构建安徽省人形机器人创新体系和产业生态，形成产业化能力。 ②构建两个中心，即合肥市研发制造与应用中心、芜湖市关键零部件生产配套中心； ③建设三大平台，即为人形机器人专设的省级创新平台、融资平台、招引孵化平台； ④打造不少于4种型号有国内代表性的人形机器人整机

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泰尔股份

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2024-05-13 13:12:14

出口占比80%，出海全面起爆！重视低位方向——农机出海

建议老师们重点关注还没动的农机出海——威马农机！农机是出海里增速非常快的方向，根据海关总署数据，农机是海外收入占比提升最为显著的产品之一！中国拖拉机出口金额从2020年的4.77亿美元增长到2023年的9.86亿美元，年复合增长率27.4%，出口平均单价也从2020年的3658美元增长到2023年的6709美元！威马农机境外收入占比79%！是纯正的出海概念股！公司产品包含割草机，完美对标趋势龙头格力博！不仅如此，目前市场炒作设备更新，在大规模设备更新《行动方案》提出，到2027年，工业

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2024-04-30 14:35:05

紫江企业---低空最强高低切，低位增量核心

飞控系统是任何飞行器最最重要的系统，没有之一，相当于人的大脑，负责处理信息接受、信息处理、姿态调整、飞落控制、定位导航等，技术含量高，难度大。因此价值含量高，约占整机价值量的30%以上，100 万美元的飞行器，30 万美元以上是飞控系统目前中西方的技术限制，美国商务部是明确禁止自动飞行器和无人飞行器的相关技术转移到中国，所以霍尼韦尔在 2020 年的成本已经谈到 1800-2000 万的商务订单也被砍掉，所以霍尼韦尔等厂商的系统、设计、产品都无法卖到国内。因此国内基本都是自己做的国内目

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紫江企业

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2024-04-08 09:45:37

惠柏新材——打破国外垄断！飞行汽车Evtol轻量化的核心材料

碳纤维复合材料是飞行汽车/Evtol轻量化的核心材料，约占无人机结构总质量70%。以当前最先进桨叶用材为例，里面碳纤维占74%，增韧环氧树脂占26%！碳纤维复合材料的壁垒在于环氧树脂的改性、增韧。造成复合材料对冲击分层损伤敏感的主要原因之一是环氧树脂本身韧性不足。国内所有高端环氧树脂全部都是进口，环氧树脂是我国碳纤维复合材料的卡脖子环节！惠柏新材主营业务为特种环氧树脂的改性与生产。已自主研发“环氧树脂IPN增韧技术”等核心技术，使其能与碳纤维更好的结合，将碳纤维的性能得以充分发挥，极大扩展了

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保立佳----假期最强发酵，国际涂料巨头大幅涨价+化工最小盘+台湾地震

台湾开始地震，房倒屋塌，假期可能发酵和补涨的方向之一就是化工涨价和建筑涂料修复预期，给大家推一个底部低位的保立佳潜伏一波。关西涂料株式会社（Kansai Paint，以下简称“关西涂料”）发布对涂料和稀释剂价格调整公告称，在原料价格上涨和物流成本上升的背景下，公司于近日对产品进行了价格调整。然而，自上次价格调整以来，原料成本和物流成本持续上升。另外整个供应链上人工成本的上升推高了整个生产成本。根据公告，本次上调的产品为工业用涂料和汽车修补用涂料，油漆和稀释剂产品价格上调幅度为5%-15%（根

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2024-03-29 13:12:31

均瑶健康----降胆固醇产品完美替代小林制药

小林制药，国内紧急下架！！小林制药公司官网上公布的这次涉及的三款产品分别是红曲胆固醇颗粒、纳豆激酶颗粒以及降胆固醇健康辅助颗粒，都是以含有红曲成分，都以降低胆固醇为主要卖点，这三款产品在日本的普通药妆店都可以购买。在中国多家电商平台，也有小林制药官方店铺在销售其产品。红曲到底是什么？国家GB27602011食品添加剂标准规定，红曲红色素可做食品着色剂，但有严格的限量要求，婴幼儿食品，膳食补充剂，速冻生产品等，禁止红曲米和红曲红色素! 小林制药事件，肯定是利好国内替代，但红曲替代肯定是不行，国

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