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已经腰斩的吃面达人

2022-01-04 08:09:27

转国盛煤炭

事件：12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示，2021年1~10月，印尼累计出口煤炭3.6亿吨，同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示，11月，印尼煤炭出口2720万吨，环比10月份下降15%。2020年，印尼全年累计出口4.07亿吨，同比下降11.4%，其最大的煤炭出口

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平安银行

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-30 08:17:27

转锂电池正极创新与专利报告

锂电池正极创新与专利报告

锂电池正极创新与专利报告(4).pdf

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平安银行

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-29 08:43:52

盐湖提锂

目前盐湖提锂的公司可以分成两类，第一具备盐湖的，真空是即将复牌的盐湖股份，这是目前有明确产量的公司，相关受益的是科达制造，因为它在与盐湖股份合作的项目公司蓝科锂业当中占有46.3%的股份。剩余的西藏矿业和西藏城投，未来一两年没都是难以量产的，也就是个炒。海外的西藏珠峰，在南美有盐湖，而且已经公告和久吾高科合作，在那边合作提锂，然后再卖给国内。盐湖提锂技术和项目的公司：明牌的绝对龙头是久吾高科和蓝晓科技，都已经实实在在合作项目了，能够承接盐湖提锂工程的是东华科技，以上三个都是明牌，如果说目前盐

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西藏城投

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已经腰斩的吃面达人

2021-12-27 08:27:28

转空气悬挂深度

Table_Title] 空气悬架深度报告：国潮崛起高端兴，格局重塑正当时

空气悬架深度报告：国潮崛起高端兴，格局重塑正当时.pdf

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天润工业

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2021-12-23 08:22:57

转三安光电集成业务迎来拐点

三安集成2021前三季度财报体现了技术领先的重资产科技制造企业，在规模效应实现后将获得较强盈利弹性。随着收入连续几年放量，化合物业绩有望实现超预期增长。化合物制造龙头企业业绩弹性将有望超预期。公司披露三安集成报表。2021Q1~Q3，三安集成营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%，经营业绩超预期。三安集成2019~2021年收入连续三年翻倍，前两年毛利率均为负数，2021年跨过拐点实现优秀的毛利率，经营业绩开始释放。随着产品迭代、产线放量，集成板块具有较大业绩潜

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三安光电

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2021-12-22 08:26:03

超图软件：300036超图软件调研活动信息20211221

一、公司基本情况介绍公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大 GIS 业务块板，并构建生态伙伴体系，通过 1000 余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。公司业务所处行业为软件中的一个细分行业，很专业，其技术门槛较高， GIS 是地学、IT 的一个交叉学科，一般地学专业门槛不容易迈过去。整个地理信息产业生态链分为三层，最基础的一层是数据的生产，国内从事地图数据、地理数据生产加工的单位有超过 1 万家。再往上一层是

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超图软件

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已经腰斩的吃面达人

2021-12-21 08:32:59

转华泰：闻泰科技2025年会有多大

半导体整合顺利推进，中性情景下2025年营收规模有望翻倍我们看好闻泰发挥安世半导体的全球生产能力和闻泰现有的中国客户基础，2021-2023年，半导体和零部件（ODM和光学）业务收入分别有望实现年均36.5/14.7%快速增长，在我们的中性假设下，2025年营收相比2020年有望翻倍增长，逐渐成为“半导体+ ODM（Original Equipment Manufacturer，原始设计制造商）+光学”的综合性科技企业。我们预计闻泰2021-2023年收入同比增长4.6/28.0/27.0%，

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闻泰科技

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2021-12-20 08:53:52

2021电网跟踪十三：再谈电网投资【长江电新】

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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2021-12-20 08:45:13

超越科技调研活动信息

简要介绍公司情况。 Q1:6 万吨锂电池项目设计的产能是指磷酸铁锂还是电池材料？基于对其他同行业公司的沟通，相同规模企业目前盈利能力高于公司预测能力，是什么原因？回复：6 万吨产能是指电池材料的回收再利用能力；目前碳酸锂等市场价格处于较高位运行，市场价格的波动属于正常情况，公司预测时出于谨慎性是基于前期的市场价格作为参考，因此盈利能力相较于现行价格的情况下处于较低水平。 Q2: 针对锂电池项目公司技术团队如何？以及项目的回收率情况怎么评估？回复：公司自身有配备相应的技术人员，同时

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超越科技

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2021-12-20 08:42:33

科华数据会议纪要

科华数据会议纪要战略规划定位，清晰，业务提出双子星战略，数据中心和新能源双轮驱动，重申公司是技术型公司，涉及重资产业务，整个管理层讨论投资会继续，但是这个不是公司强项，不会拼规模，是在技术和解决方案。定位技术，避免业务跑偏。这个对公司未来发展奠定基础。新能源，储能是科华非常重视的业务，15-16 年为美国大型公司提供储能变流器。现在很多首次应用，电网飞轮高原矿山等场景案例。储能这块是我们发展重点。当前储能收入占比不到 40% 预计明年收入占新能源板块 50%以上。继续发力

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科华数据

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-15 08:38:52

高善文：沉舟侧畔千帆

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20211214高善文沉舟侧畔千帆过.pdf

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-14 08:44:27

对于固态电池的理解

当前，对于全固态电池，没有科学的理论可以证明全固态电池可以用于车载，但是半固态或凝胶或固液混合，相对于目前主流电池从安全上有所改善，电解液会少一些，但是会牺牲其他性能如功率密度等。高容量电池可以用固液混合，但是对于100度电以下的，不管是半固态还是混合固液的电池，放电倍率无法满足电动车的需求（150度电的固态电池和50度电的常规电池输出同样的功率，固态电池只需要三分之一的放电倍率，而固态电解质电导率总体偏低导致其倍率性能整体偏低），我们目前选择的方形电池路线，与半固态存在技术上具有兼容性。电池

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已经腰斩的吃面达人

2021-12-14 08:29:47

转【光大海外|互联网】论“元宇宙”如何革命数字时代——元宇宙行业深度

我们在短期不应该高估元宇宙的演进，但长期不应该低估其产生的深远影响。元宇宙是互联网行业数字化价值的深度升级，是消费市场广受期待的新体验，是科技界最前端技术实现落地的新图景。本篇报告的独特之处在于：【1】通过梅特卡夫定律法、细分领域加总法，【多维度测算&拆解】国内元宇宙5年内的市场规模达5000亿。【2】明确提出【硬件先行，卡位下一代沉浸式入口】 C端拐点将至是交互硬件产业股价催化剂，VRAR硬件消费产业有望在22年迎来边际变化和拐点，商业可行性将在未来3-5年得到验证。【3】明确提出【社交

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歌尔股份

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2021-12-13 08:50:58

转光大电新环保——逐句解读中央经济工作会议

事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原

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国轩高科

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-09 08:30:11

卧龙电驱——调研纪要

卧龙电驱纪要 2021-11-24 交流：公司一直在推IE3\IE4\IE5，永磁也在推进，我们的电机产品本身就属于节能电机类；二是推变速器、变频器。这样总的节能效果可以到15%-20%左右。目前节能电机全球每年的新增市场规模在1000亿，其中70%是新增项目，30%是替换需求，这部分市场比较稳定，增长空间并不高。现有存量市场约2万亿的规模，其中有1万亿属于非节能电机需替换，假定22/23每年替换比例为5%（两年合计10%可达到文件20%要求），对应有500亿空间，边际弹性非常大。家电类：

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卧龙电驱

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转国盛煤炭

事件：12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示，2021年1~10月，印尼累计出口煤炭3.6亿吨，同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示，11月，印尼煤炭出口2720万吨，环比10月份下降15%。2020年，印尼全年累计出口4.07亿吨，同比下降11.4%，其最大的煤炭出口

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转锂电池正极创新与专利报告

锂电池正极创新与专利报告

锂电池正极创新与专利报告(4).pdf

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盐湖提锂

目前盐湖提锂的公司可以分成两类，第一具备盐湖的，真空是即将复牌的盐湖股份，这是目前有明确产量的公司，相关受益的是科达制造，因为它在与盐湖股份合作的项目公司蓝科锂业当中占有46.3%的股份。剩余的西藏矿业和西藏城投，未来一两年没都是难以量产的，也就是个炒。海外的西藏珠峰，在南美有盐湖，而且已经公告和久吾高科合作，在那边合作提锂，然后再卖给国内。盐湖提锂技术和项目的公司：明牌的绝对龙头是久吾高科和蓝晓科技，都已经实实在在合作项目了，能够承接盐湖提锂工程的是东华科技，以上三个都是明牌，如果说目前盐

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西藏城投

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2021-12-27 08:27:28

转空气悬挂深度

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空气悬架深度报告：国潮崛起高端兴，格局重塑正当时.pdf

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天润工业

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2021-12-23 08:22:57

转三安光电集成业务迎来拐点

三安集成2021前三季度财报体现了技术领先的重资产科技制造企业，在规模效应实现后将获得较强盈利弹性。随着收入连续几年放量，化合物业绩有望实现超预期增长。化合物制造龙头企业业绩弹性将有望超预期。公司披露三安集成报表。2021Q1~Q3，三安集成营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%，经营业绩超预期。三安集成2019~2021年收入连续三年翻倍，前两年毛利率均为负数，2021年跨过拐点实现优秀的毛利率，经营业绩开始释放。随着产品迭代、产线放量，集成板块具有较大业绩潜

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三安光电

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超图软件：300036超图软件调研活动信息20211221

一、公司基本情况介绍公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大 GIS 业务块板，并构建生态伙伴体系，通过 1000 余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。公司业务所处行业为软件中的一个细分行业，很专业，其技术门槛较高， GIS 是地学、IT 的一个交叉学科，一般地学专业门槛不容易迈过去。整个地理信息产业生态链分为三层，最基础的一层是数据的生产，国内从事地图数据、地理数据生产加工的单位有超过 1 万家。再往上一层是

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转华泰：闻泰科技2025年会有多大

半导体整合顺利推进，中性情景下2025年营收规模有望翻倍我们看好闻泰发挥安世半导体的全球生产能力和闻泰现有的中国客户基础，2021-2023年，半导体和零部件（ODM和光学）业务收入分别有望实现年均36.5/14.7%快速增长，在我们的中性假设下，2025年营收相比2020年有望翻倍增长，逐渐成为“半导体+ ODM（Original Equipment Manufacturer，原始设计制造商）+光学”的综合性科技企业。我们预计闻泰2021-2023年收入同比增长4.6/28.0/27.0%，

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2021电网跟踪十三：再谈电网投资【长江电新】

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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超越科技调研活动信息

简要介绍公司情况。 Q1:6 万吨锂电池项目设计的产能是指磷酸铁锂还是电池材料？基于对其他同行业公司的沟通，相同规模企业目前盈利能力高于公司预测能力，是什么原因？回复：6 万吨产能是指电池材料的回收再利用能力；目前碳酸锂等市场价格处于较高位运行，市场价格的波动属于正常情况，公司预测时出于谨慎性是基于前期的市场价格作为参考，因此盈利能力相较于现行价格的情况下处于较低水平。 Q2: 针对锂电池项目公司技术团队如何？以及项目的回收率情况怎么评估？回复：公司自身有配备相应的技术人员，同时

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超越科技

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科华数据会议纪要

科华数据会议纪要战略规划定位，清晰，业务提出双子星战略，数据中心和新能源双轮驱动，重申公司是技术型公司，涉及重资产业务，整个管理层讨论投资会继续，但是这个不是公司强项，不会拼规模，是在技术和解决方案。定位技术，避免业务跑偏。这个对公司未来发展奠定基础。新能源，储能是科华非常重视的业务，15-16 年为美国大型公司提供储能变流器。现在很多首次应用，电网飞轮高原矿山等场景案例。储能这块是我们发展重点。当前储能收入占比不到 40% 预计明年收入占新能源板块 50%以上。继续发力

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高善文：沉舟侧畔千帆

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对于固态电池的理解

当前，对于全固态电池，没有科学的理论可以证明全固态电池可以用于车载，但是半固态或凝胶或固液混合，相对于目前主流电池从安全上有所改善，电解液会少一些，但是会牺牲其他性能如功率密度等。高容量电池可以用固液混合，但是对于100度电以下的，不管是半固态还是混合固液的电池，放电倍率无法满足电动车的需求（150度电的固态电池和50度电的常规电池输出同样的功率，固态电池只需要三分之一的放电倍率，而固态电解质电导率总体偏低导致其倍率性能整体偏低），我们目前选择的方形电池路线，与半固态存在技术上具有兼容性。电池

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转【光大海外|互联网】论“元宇宙”如何革命数字时代——元宇宙行业深度

我们在短期不应该高估元宇宙的演进，但长期不应该低估其产生的深远影响。元宇宙是互联网行业数字化价值的深度升级，是消费市场广受期待的新体验，是科技界最前端技术实现落地的新图景。本篇报告的独特之处在于：【1】通过梅特卡夫定律法、细分领域加总法，【多维度测算&拆解】国内元宇宙5年内的市场规模达5000亿。【2】明确提出【硬件先行，卡位下一代沉浸式入口】 C端拐点将至是交互硬件产业股价催化剂，VRAR硬件消费产业有望在22年迎来边际变化和拐点，商业可行性将在未来3-5年得到验证。【3】明确提出【社交

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转光大电新环保——逐句解读中央经济工作会议

事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原

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卧龙电驱——调研纪要

卧龙电驱纪要 2021-11-24 交流：公司一直在推IE3\IE4\IE5，永磁也在推进，我们的电机产品本身就属于节能电机类；二是推变速器、变频器。这样总的节能效果可以到15%-20%左右。目前节能电机全球每年的新增市场规模在1000亿，其中70%是新增项目，30%是替换需求，这部分市场比较稳定，增长空间并不高。现有存量市场约2万亿的规模，其中有1万亿属于非节能电机需替换，假定22/23每年替换比例为5%（两年合计10%可达到文件20%要求），对应有500亿空间，边际弹性非常大。家电类：

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转国盛煤炭

事件：12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示，2021年1~10月，印尼累计出口煤炭3.6亿吨，同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示，11月，印尼煤炭出口2720万吨，环比10月份下降15%。2020年，印尼全年累计出口4.07亿吨，同比下降11.4%，其最大的煤炭出口

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盐湖提锂

目前盐湖提锂的公司可以分成两类，第一具备盐湖的，真空是即将复牌的盐湖股份，这是目前有明确产量的公司，相关受益的是科达制造，因为它在与盐湖股份合作的项目公司蓝科锂业当中占有46.3%的股份。剩余的西藏矿业和西藏城投，未来一两年没都是难以量产的，也就是个炒。海外的西藏珠峰，在南美有盐湖，而且已经公告和久吾高科合作，在那边合作提锂，然后再卖给国内。盐湖提锂技术和项目的公司：明牌的绝对龙头是久吾高科和蓝晓科技，都已经实实在在合作项目了，能够承接盐湖提锂工程的是东华科技，以上三个都是明牌，如果说目前盐

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转三安光电集成业务迎来拐点

三安集成2021前三季度财报体现了技术领先的重资产科技制造企业，在规模效应实现后将获得较强盈利弹性。随着收入连续几年放量，化合物业绩有望实现超预期增长。化合物制造龙头企业业绩弹性将有望超预期。公司披露三安集成报表。2021Q1~Q3，三安集成营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%，经营业绩超预期。三安集成2019~2021年收入连续三年翻倍，前两年毛利率均为负数，2021年跨过拐点实现优秀的毛利率，经营业绩开始释放。随着产品迭代、产线放量，集成板块具有较大业绩潜

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三安光电

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超图软件：300036超图软件调研活动信息20211221

一、公司基本情况介绍公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大 GIS 业务块板，并构建生态伙伴体系，通过 1000 余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。公司业务所处行业为软件中的一个细分行业，很专业，其技术门槛较高， GIS 是地学、IT 的一个交叉学科，一般地学专业门槛不容易迈过去。整个地理信息产业生态链分为三层，最基础的一层是数据的生产，国内从事地图数据、地理数据生产加工的单位有超过 1 万家。再往上一层是

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转华泰：闻泰科技2025年会有多大

半导体整合顺利推进，中性情景下2025年营收规模有望翻倍我们看好闻泰发挥安世半导体的全球生产能力和闻泰现有的中国客户基础，2021-2023年，半导体和零部件（ODM和光学）业务收入分别有望实现年均36.5/14.7%快速增长，在我们的中性假设下，2025年营收相比2020年有望翻倍增长，逐渐成为“半导体+ ODM（Original Equipment Manufacturer，原始设计制造商）+光学”的综合性科技企业。我们预计闻泰2021-2023年收入同比增长4.6/28.0/27.0%，

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闻泰科技

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-20 08:53:52

2021电网跟踪十三：再谈电网投资【长江电新】

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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平安银行

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-20 08:45:13

超越科技调研活动信息

简要介绍公司情况。 Q1:6 万吨锂电池项目设计的产能是指磷酸铁锂还是电池材料？基于对其他同行业公司的沟通，相同规模企业目前盈利能力高于公司预测能力，是什么原因？回复：6 万吨产能是指电池材料的回收再利用能力；目前碳酸锂等市场价格处于较高位运行，市场价格的波动属于正常情况，公司预测时出于谨慎性是基于前期的市场价格作为参考，因此盈利能力相较于现行价格的情况下处于较低水平。 Q2: 针对锂电池项目公司技术团队如何？以及项目的回收率情况怎么评估？回复：公司自身有配备相应的技术人员，同时

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超越科技

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-20 08:42:33

科华数据会议纪要

科华数据会议纪要战略规划定位，清晰，业务提出双子星战略，数据中心和新能源双轮驱动，重申公司是技术型公司，涉及重资产业务，整个管理层讨论投资会继续，但是这个不是公司强项，不会拼规模，是在技术和解决方案。定位技术，避免业务跑偏。这个对公司未来发展奠定基础。新能源，储能是科华非常重视的业务，15-16 年为美国大型公司提供储能变流器。现在很多首次应用，电网飞轮高原矿山等场景案例。储能这块是我们发展重点。当前储能收入占比不到 40% 预计明年收入占新能源板块 50%以上。继续发力

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科华数据

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-15 08:38:52

高善文：沉舟侧畔千帆

转

20211214高善文沉舟侧畔千帆过.pdf

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平安银行

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-14 08:44:27

对于固态电池的理解

当前，对于全固态电池，没有科学的理论可以证明全固态电池可以用于车载，但是半固态或凝胶或固液混合，相对于目前主流电池从安全上有所改善，电解液会少一些，但是会牺牲其他性能如功率密度等。高容量电池可以用固液混合，但是对于100度电以下的，不管是半固态还是混合固液的电池，放电倍率无法满足电动车的需求（150度电的固态电池和50度电的常规电池输出同样的功率，固态电池只需要三分之一的放电倍率，而固态电解质电导率总体偏低导致其倍率性能整体偏低），我们目前选择的方形电池路线，与半固态存在技术上具有兼容性。电池

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已经腰斩的吃面达人

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转【光大海外|互联网】论“元宇宙”如何革命数字时代——元宇宙行业深度

我们在短期不应该高估元宇宙的演进，但长期不应该低估其产生的深远影响。元宇宙是互联网行业数字化价值的深度升级，是消费市场广受期待的新体验，是科技界最前端技术实现落地的新图景。本篇报告的独特之处在于：【1】通过梅特卡夫定律法、细分领域加总法，【多维度测算&拆解】国内元宇宙5年内的市场规模达5000亿。【2】明确提出【硬件先行，卡位下一代沉浸式入口】 C端拐点将至是交互硬件产业股价催化剂，VRAR硬件消费产业有望在22年迎来边际变化和拐点，商业可行性将在未来3-5年得到验证。【3】明确提出【社交

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歌尔股份

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-13 08:50:58

转光大电新环保——逐句解读中央经济工作会议

事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原

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国轩高科

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已经腰斩的吃面达人

2021-12-09 08:30:11

卧龙电驱——调研纪要

卧龙电驱纪要 2021-11-24 交流：公司一直在推IE3\IE4\IE5，永磁也在推进，我们的电机产品本身就属于节能电机类；二是推变速器、变频器。这样总的节能效果可以到15%-20%左右。目前节能电机全球每年的新增市场规模在1000亿，其中70%是新增项目，30%是替换需求，这部分市场比较稳定，增长空间并不高。现有存量市场约2万亿的规模，其中有1万亿属于非节能电机需替换，假定22/23每年替换比例为5%（两年合计10%可达到文件20%要求），对应有500亿空间，边际弹性非常大。家电类：

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卧龙电驱

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已经腰斩的吃面达人

2022-01-04 08:09:27

转国盛煤炭

事件：12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示，2021年1~10月，印尼累计出口煤炭3.6亿吨，同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示，11月，印尼煤炭出口2720万吨，环比10月份下降15%。2020年，印尼全年累计出口4.07亿吨，同比下降11.4%，其最大的煤炭出口

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平安银行

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-30 08:17:27

转锂电池正极创新与专利报告

锂电池正极创新与专利报告

锂电池正极创新与专利报告(4).pdf

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平安银行

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-29 08:43:52

盐湖提锂

目前盐湖提锂的公司可以分成两类，第一具备盐湖的，真空是即将复牌的盐湖股份，这是目前有明确产量的公司，相关受益的是科达制造，因为它在与盐湖股份合作的项目公司蓝科锂业当中占有46.3%的股份。剩余的西藏矿业和西藏城投，未来一两年没都是难以量产的，也就是个炒。海外的西藏珠峰，在南美有盐湖，而且已经公告和久吾高科合作，在那边合作提锂，然后再卖给国内。盐湖提锂技术和项目的公司：明牌的绝对龙头是久吾高科和蓝晓科技，都已经实实在在合作项目了，能够承接盐湖提锂工程的是东华科技，以上三个都是明牌，如果说目前盐

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西藏城投

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-27 08:27:28

转空气悬挂深度

Table_Title] 空气悬架深度报告：国潮崛起高端兴，格局重塑正当时

空气悬架深度报告：国潮崛起高端兴，格局重塑正当时.pdf

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天润工业

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-23 08:22:57

转三安光电集成业务迎来拐点

三安集成2021前三季度财报体现了技术领先的重资产科技制造企业，在规模效应实现后将获得较强盈利弹性。随着收入连续几年放量，化合物业绩有望实现超预期增长。化合物制造龙头企业业绩弹性将有望超预期。公司披露三安集成报表。2021Q1~Q3，三安集成营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%，经营业绩超预期。三安集成2019~2021年收入连续三年翻倍，前两年毛利率均为负数，2021年跨过拐点实现优秀的毛利率，经营业绩开始释放。随着产品迭代、产线放量，集成板块具有较大业绩潜

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三安光电

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-22 08:26:03

超图软件：300036超图软件调研活动信息20211221

一、公司基本情况介绍公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大 GIS 业务块板，并构建生态伙伴体系，通过 1000 余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。公司业务所处行业为软件中的一个细分行业，很专业，其技术门槛较高， GIS 是地学、IT 的一个交叉学科，一般地学专业门槛不容易迈过去。整个地理信息产业生态链分为三层，最基础的一层是数据的生产，国内从事地图数据、地理数据生产加工的单位有超过 1 万家。再往上一层是

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超图软件

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已经腰斩的吃面达人

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转华泰：闻泰科技2025年会有多大

半导体整合顺利推进，中性情景下2025年营收规模有望翻倍我们看好闻泰发挥安世半导体的全球生产能力和闻泰现有的中国客户基础，2021-2023年，半导体和零部件（ODM和光学）业务收入分别有望实现年均36.5/14.7%快速增长，在我们的中性假设下，2025年营收相比2020年有望翻倍增长，逐渐成为“半导体+ ODM（Original Equipment Manufacturer，原始设计制造商）+光学”的综合性科技企业。我们预计闻泰2021-2023年收入同比增长4.6/28.0/27.0%，

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闻泰科技

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2021电网跟踪十三：再谈电网投资【长江电新】

近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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超越科技调研活动信息

简要介绍公司情况。 Q1:6 万吨锂电池项目设计的产能是指磷酸铁锂还是电池材料？基于对其他同行业公司的沟通，相同规模企业目前盈利能力高于公司预测能力，是什么原因？回复：6 万吨产能是指电池材料的回收再利用能力；目前碳酸锂等市场价格处于较高位运行，市场价格的波动属于正常情况，公司预测时出于谨慎性是基于前期的市场价格作为参考，因此盈利能力相较于现行价格的情况下处于较低水平。 Q2: 针对锂电池项目公司技术团队如何？以及项目的回收率情况怎么评估？回复：公司自身有配备相应的技术人员，同时

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科华数据会议纪要

科华数据会议纪要战略规划定位，清晰，业务提出双子星战略，数据中心和新能源双轮驱动，重申公司是技术型公司，涉及重资产业务，整个管理层讨论投资会继续，但是这个不是公司强项，不会拼规模，是在技术和解决方案。定位技术，避免业务跑偏。这个对公司未来发展奠定基础。新能源，储能是科华非常重视的业务，15-16 年为美国大型公司提供储能变流器。现在很多首次应用，电网飞轮高原矿山等场景案例。储能这块是我们发展重点。当前储能收入占比不到 40% 预计明年收入占新能源板块 50%以上。继续发力

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高善文：沉舟侧畔千帆

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对于固态电池的理解

当前，对于全固态电池，没有科学的理论可以证明全固态电池可以用于车载，但是半固态或凝胶或固液混合，相对于目前主流电池从安全上有所改善，电解液会少一些，但是会牺牲其他性能如功率密度等。高容量电池可以用固液混合，但是对于100度电以下的，不管是半固态还是混合固液的电池，放电倍率无法满足电动车的需求（150度电的固态电池和50度电的常规电池输出同样的功率，固态电池只需要三分之一的放电倍率，而固态电解质电导率总体偏低导致其倍率性能整体偏低），我们目前选择的方形电池路线，与半固态存在技术上具有兼容性。电池

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转【光大海外|互联网】论“元宇宙”如何革命数字时代——元宇宙行业深度

我们在短期不应该高估元宇宙的演进，但长期不应该低估其产生的深远影响。元宇宙是互联网行业数字化价值的深度升级，是消费市场广受期待的新体验，是科技界最前端技术实现落地的新图景。本篇报告的独特之处在于：【1】通过梅特卡夫定律法、细分领域加总法，【多维度测算&拆解】国内元宇宙5年内的市场规模达5000亿。【2】明确提出【硬件先行，卡位下一代沉浸式入口】 C端拐点将至是交互硬件产业股价催化剂，VRAR硬件消费产业有望在22年迎来边际变化和拐点，商业可行性将在未来3-5年得到验证。【3】明确提出【社交

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转光大电新环保——逐句解读中央经济工作会议

事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原

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卧龙电驱——调研纪要

卧龙电驱纪要 2021-11-24 交流：公司一直在推IE3\IE4\IE5，永磁也在推进，我们的电机产品本身就属于节能电机类；二是推变速器、变频器。这样总的节能效果可以到15%-20%左右。目前节能电机全球每年的新增市场规模在1000亿，其中70%是新增项目，30%是替换需求，这部分市场比较稳定，增长空间并不高。现有存量市场约2万亿的规模，其中有1万亿属于非节能电机需替换，假定22/23每年替换比例为5%（两年合计10%可达到文件20%要求），对应有500亿空间，边际弹性非常大。家电类：

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转国盛煤炭

事件：12月31日，印尼能源与矿产资源部发布通知，因预计1-2月国内电厂供煤紧张，印尼政府决定1月份禁止煤炭出口，以缓和国内煤炭供应短缺引发的电力危机。印尼是全球最大的煤炭/动力煤出口国，月均出口量约3300~3800万吨。据印尼能源与资源部数据显示，2021年1~10月，印尼累计出口煤炭3.6亿吨，同比去年增加9.4%。另据印度CoalMint船运数据显示，11月，印尼煤炭出口2720万吨，环比10月份下降15%。2020年，印尼全年累计出口4.07亿吨，同比下降11.4%，其最大的煤炭出口

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锂电池正极创新与专利报告

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盐湖提锂

目前盐湖提锂的公司可以分成两类，第一具备盐湖的，真空是即将复牌的盐湖股份，这是目前有明确产量的公司，相关受益的是科达制造，因为它在与盐湖股份合作的项目公司蓝科锂业当中占有46.3%的股份。剩余的西藏矿业和西藏城投，未来一两年没都是难以量产的，也就是个炒。海外的西藏珠峰，在南美有盐湖，而且已经公告和久吾高科合作，在那边合作提锂，然后再卖给国内。盐湖提锂技术和项目的公司：明牌的绝对龙头是久吾高科和蓝晓科技，都已经实实在在合作项目了，能够承接盐湖提锂工程的是东华科技，以上三个都是明牌，如果说目前盐

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转三安光电集成业务迎来拐点

三安集成2021前三季度财报体现了技术领先的重资产科技制造企业，在规模效应实现后将获得较强盈利弹性。随着收入连续几年放量，化合物业绩有望实现超预期增长。化合物制造龙头企业业绩弹性将有望超预期。公司披露三安集成报表。2021Q1~Q3，三安集成营业收入16.69亿元，净利润3.96亿元，毛利率36%，净利率24%，经营业绩超预期。三安集成2019~2021年收入连续三年翻倍，前两年毛利率均为负数，2021年跨过拐点实现优秀的毛利率，经营业绩开始释放。随着产品迭代、产线放量，集成板块具有较大业绩潜

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超图软件：300036超图软件调研活动信息20211221

一、公司基本情况介绍公司聚焦地理信息系统（GIS）相关软件技术研发与应用服务，下设基础软件、应用软件、云服务三大 GIS 业务块板，并构建生态伙伴体系，通过 1000 余家生态伙伴为数十个行业的政府和企事业单位信息化全面赋能。公司业务所处行业为软件中的一个细分行业，很专业，其技术门槛较高， GIS 是地学、IT 的一个交叉学科，一般地学专业门槛不容易迈过去。整个地理信息产业生态链分为三层，最基础的一层是数据的生产，国内从事地图数据、地理数据生产加工的单位有超过 1 万家。再往上一层是

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半导体整合顺利推进，中性情景下2025年营收规模有望翻倍我们看好闻泰发挥安世半导体的全球生产能力和闻泰现有的中国客户基础，2021-2023年，半导体和零部件（ODM和光学）业务收入分别有望实现年均36.5/14.7%快速增长，在我们的中性假设下，2025年营收相比2020年有望翻倍增长，逐渐成为“半导体+ ODM（Original Equipment Manufacturer，原始设计制造商）+光学”的综合性科技企业。我们预计闻泰2021-2023年收入同比增长4.6/28.0/27.0%，

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近期，国网十四五投资金额出现多个数据，市场较为关注，我们了解情况如下。 1、市场上流传的数据差异主要在于口径不一：国网十四五规划投资中基建类投资约2.2-2.3万亿（大概率对应前期国网董事长提及的十四五3500亿美元投资），主要为各电压等级基础电网设备和基建投资；全投资口径（固定资产投资）约2.8万亿，与基建类投资的差别在于多包含了抽蓄、技改、数字化等相关投资。 2、固定资产投资口径，十三五国网总投资约2.5万亿，因此国网目前十四五规划更偏稳增长，但是我们认为更重要的在于投资结构上的变化： 1）

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简要介绍公司情况。 Q1:6 万吨锂电池项目设计的产能是指磷酸铁锂还是电池材料？基于对其他同行业公司的沟通，相同规模企业目前盈利能力高于公司预测能力，是什么原因？回复：6 万吨产能是指电池材料的回收再利用能力；目前碳酸锂等市场价格处于较高位运行，市场价格的波动属于正常情况，公司预测时出于谨慎性是基于前期的市场价格作为参考，因此盈利能力相较于现行价格的情况下处于较低水平。 Q2: 针对锂电池项目公司技术团队如何？以及项目的回收率情况怎么评估？回复：公司自身有配备相应的技术人员，同时

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科华数据会议纪要

科华数据会议纪要战略规划定位，清晰，业务提出双子星战略，数据中心和新能源双轮驱动，重申公司是技术型公司，涉及重资产业务，整个管理层讨论投资会继续，但是这个不是公司强项，不会拼规模，是在技术和解决方案。定位技术，避免业务跑偏。这个对公司未来发展奠定基础。新能源，储能是科华非常重视的业务，15-16 年为美国大型公司提供储能变流器。现在很多首次应用，电网飞轮高原矿山等场景案例。储能这块是我们发展重点。当前储能收入占比不到 40% 预计明年收入占新能源板块 50%以上。继续发力

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对于固态电池的理解

当前，对于全固态电池，没有科学的理论可以证明全固态电池可以用于车载，但是半固态或凝胶或固液混合，相对于目前主流电池从安全上有所改善，电解液会少一些，但是会牺牲其他性能如功率密度等。高容量电池可以用固液混合，但是对于100度电以下的，不管是半固态还是混合固液的电池，放电倍率无法满足电动车的需求（150度电的固态电池和50度电的常规电池输出同样的功率，固态电池只需要三分之一的放电倍率，而固态电解质电导率总体偏低导致其倍率性能整体偏低），我们目前选择的方形电池路线，与半固态存在技术上具有兼容性。电池

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转【光大海外|互联网】论“元宇宙”如何革命数字时代——元宇宙行业深度

我们在短期不应该高估元宇宙的演进，但长期不应该低估其产生的深远影响。元宇宙是互联网行业数字化价值的深度升级，是消费市场广受期待的新体验，是科技界最前端技术实现落地的新图景。本篇报告的独特之处在于：【1】通过梅特卡夫定律法、细分领域加总法，【多维度测算&拆解】国内元宇宙5年内的市场规模达5000亿。【2】明确提出【硬件先行，卡位下一代沉浸式入口】 C端拐点将至是交互硬件产业股价催化剂，VRAR硬件消费产业有望在22年迎来边际变化和拐点，商业可行性将在未来3-5年得到验证。【3】明确提出【社交

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歌尔股份

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-13 08:50:58

转光大电新环保——逐句解读中央经济工作会议

事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原

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国轩高科

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韭命

已经腰斩的吃面达人

2021-12-09 08:30:11

卧龙电驱——调研纪要

卧龙电驱纪要 2021-11-24 交流：公司一直在推IE3\IE4\IE5，永磁也在推进，我们的电机产品本身就属于节能电机类；二是推变速器、变频器。这样总的节能效果可以到15%-20%左右。目前节能电机全球每年的新增市场规模在1000亿，其中70%是新增项目，30%是替换需求，这部分市场比较稳定，增长空间并不高。现有存量市场约2万亿的规模，其中有1万亿属于非节能电机需替换，假定22/23每年替换比例为5%（两年合计10%可达到文件20%要求），对应有500亿空间，边际弹性非常大。家电类：

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卧龙电驱

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