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闪电五连鞭
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闪电五连鞭
2023-04-12 13:48:32
关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特
【国金电子】关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特 随着AI的加速前进,将推动数据中心建设加强,带动服务器特别是AI服务器量价齐升,这将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级(如通用型服务器配套500W/800W电源,推理/训练服务器配套多个1800W/2200W电源),从而增加对大电流芯片的需求,并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求。 公司DC-DC、线性电源芯片以及DrMOS均应用于服务器领域,同时公司与英特尔开展深入合作,
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杰华特
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闪电五连鞭
2023-04-11 22:03:04
万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度
【万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度】国金计算机 📈【业绩超于预期】2023Q1公司实现营业收入3.55亿元,同比增长35%;归母净利润0.21亿元,同比扭亏为盈;归母扣非净利润0.18亿元,同比扭亏为盈。Q1公司订阅收入占比达70%(22全年为64%),订阅转型成果显现。 📈【视频及文档创意产品涨幅较大】公司视频创意产品同比增长超45%;文档创意产品同比增长超40%。 📈【研发、销售加大投放,管理费用小幅提升】公司研发费用同比增长16.01%,占比26.56%;销售
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万兴科技
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闪电五连鞭
2023-04-11 22:00:22
中远海科:核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心
回调才是买入机会,中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科 1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型 2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司
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中远海科
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闪电五连鞭
2023-04-11 21:58:15
3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-11 21:57:01
Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互
【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+ARVR落地持续推进 大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为A
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兆威机电
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闪电五连鞭
2023-04-10 22:27:14
罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔
【东财计算机】罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔! 疫情影响消散,预期经济复苏,政府预算紧缩缓解。经济复苏的预期已深入传导到各行各业,政府部门的投资意愿和私营部门的发展需求同步改善,公司的下游客户需求显著回暖。另外,人工智能产业在政策支持和技术进步的双重推动下,将迎来新的发展机遇。公司的机器视觉产品主要包括计算机视觉摄像机、多模态智能终端、存算一体化终端、移动感知终端、物联网智能终端等,均是涉及机器视觉核心的智能终端产品,预计会受益于技术变革和产业的进步。 AI存算一体
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罗普特
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闪电五连鞭
2023-04-10 22:24:41
曲江文旅:抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环
曲江文旅(600706):抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环,对标迪士尼,大唐不夜城。 从“不倒翁小姐姐”到盛唐密盒,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论。现象级抖音账号盛唐密盒,自23年3月18日发布第一条抖音,不足一月涨粉超过150 万。这是曲江文旅自“不倒翁小姐姐”后,再度打造出爆款IP,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论,拥有持续的线上流量,对于线下景点获客作用显著,据《2019抖音数据报告》,“大不倒翁小姐姐”相关视频播放量超23亿次,20
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曲江文旅
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:55:06
同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者
同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者 1、同有科技是国内企业级存储领先者:云计算包括AIGC要求的存力一定是企业级的,消费级的存储在容量、传输速度、寿命和可靠性上无法跟企业级相比,公司是上市公司当中唯一一家专注于企业级存储的企业。目前在政府、运营商、军工、能源等领域有诸多标杆项目。 2、同有科技在企业级存储领域布局齐全:公司是国内唯一一家精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商。其中公司是亿恒创源第一大股东。亿恒创源在中国企业级SSD市场特别是企业级PCI
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同有科技
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:51:49
中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!
【中信汽车】中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!当前是很好上车机会! 4月重卡销量将维持相对高位,公司国内盈利有望快速恢复。根据我们的草根调研,预计4月重卡销量同比+100%,环比-10%。22年4-12月月均销量仅4.9w,基数很低,我们认为随着经济的恢复和基建的开工,后续月份行业销量均有望同比大幅增长。此外,公司在国内市场份额已提升至15%左右,4年内实现市占率翻倍,预计随着行业合规化的提升,公司市场份额有望进一步提升。随着伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行,公司的利润有望显著得到
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中集车辆
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:48:30
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头 高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、20
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兆龙互连
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:42:42
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性 行业层面: 我们认为以ChatGPT为代表的大模型有望提升人机交互体验,带动泛音频智能终端及智能家居产品往智能2.0时代升级,未来智能终端除实现多模态输出(文本、音频、图像等)外亦可能实现更多控制类功能,从而实现设备间联动,驱动泛音频智能终端及智能家居产品出货增速提升。 公司亮点1:创始团队及管理层多具备大型国际化互联网企业从业经历,带来全球化视野和创新基因,对新兴工具关注度领先。如创始人及董事长阳萌先生
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安克创新
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:40:33
长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程
长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程 国际启示:国际龙头都是平台化公司。 - 光产业研发周期长、下游分散,所以往往都需要有一个强大的底座平台,才能由此触及庞大而分散的市场空间。与长光华芯最可比的国际公司是II-VI(现Coherent),该公司也是通过诸多并购积累起全面的材料和技术体系,才能够触及650亿美元的市场空间。 长光华芯的支点与平台:高功率作为业务支点,材料/外延+工艺/人才/技术构成平台。 - 长光全球首推35W单管,实验室实现66W单管全球最高,具备足够技术实力作为支点。 -
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长光华芯
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:38:55
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速!
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速! 事件:国家能源局综合司发布通知,督促尽快落地2.8GW光热项目,并要求十四五每年开工3GW。近期大基地开工暂按内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、青海1GW、宁夏 0.1GW,新疆0.2GW光热项目配置。预计新项目将加快落地,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求释放。国内光热发电产业有望在政策支持下实现从“0-1”的突破。 建设目标大超预期。光热过去十年截止22年底前累计仅588MW,近期规划中&已招标项目超2GW,后续十四五计划计划光热3
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ST航高
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:35:42
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会 核心观点:行业基本面方面,Q2有望迎来AACR、ASCO、EHA等多个重磅学术会议,国内创新药企业有望密集披露多个最新临床数据,催化板块行情向上;流动性方面,美联储加息预期接近尾声,港股创新药流动性有望回归;估值方面,经过2月份以来的调整,行业整体处于低估状态,看好Q2行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升。 建议关注:肿瘤领域建议关注A股恒瑞医药、泽璟制药、迈威生物、贝达药业,港股康方生物、康宁杰瑞;非肿瘤领域建议关注港股开拓药
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恒瑞医药
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:33:16
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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晶澳科技
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闪电五连鞭
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关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特
【国金电子】关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特 随着AI的加速前进,将推动数据中心建设加强,带动服务器特别是AI服务器量价齐升,这将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级(如通用型服务器配套500W/800W电源,推理/训练服务器配套多个1800W/2200W电源),从而增加对大电流芯片的需求,并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求。 公司DC-DC、线性电源芯片以及DrMOS均应用于服务器领域,同时公司与英特尔开展深入合作,
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杰华特
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2023-04-11 22:03:04
万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度
【万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度】国金计算机 📈【业绩超于预期】2023Q1公司实现营业收入3.55亿元,同比增长35%;归母净利润0.21亿元,同比扭亏为盈;归母扣非净利润0.18亿元,同比扭亏为盈。Q1公司订阅收入占比达70%(22全年为64%),订阅转型成果显现。 📈【视频及文档创意产品涨幅较大】公司视频创意产品同比增长超45%;文档创意产品同比增长超40%。 📈【研发、销售加大投放,管理费用小幅提升】公司研发费用同比增长16.01%,占比26.56%;销售
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万兴科技
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中远海科:核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心
回调才是买入机会,中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科 1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型 2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司
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中远海科
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2023-04-11 21:58:15
3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互
【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+ARVR落地持续推进 大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为A
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罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔
【东财计算机】罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔! 疫情影响消散,预期经济复苏,政府预算紧缩缓解。经济复苏的预期已深入传导到各行各业,政府部门的投资意愿和私营部门的发展需求同步改善,公司的下游客户需求显著回暖。另外,人工智能产业在政策支持和技术进步的双重推动下,将迎来新的发展机遇。公司的机器视觉产品主要包括计算机视觉摄像机、多模态智能终端、存算一体化终端、移动感知终端、物联网智能终端等,均是涉及机器视觉核心的智能终端产品,预计会受益于技术变革和产业的进步。 AI存算一体
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曲江文旅:抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环
曲江文旅(600706):抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环,对标迪士尼,大唐不夜城。 从“不倒翁小姐姐”到盛唐密盒,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论。现象级抖音账号盛唐密盒,自23年3月18日发布第一条抖音,不足一月涨粉超过150 万。这是曲江文旅自“不倒翁小姐姐”后,再度打造出爆款IP,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论,拥有持续的线上流量,对于线下景点获客作用显著,据《2019抖音数据报告》,“大不倒翁小姐姐”相关视频播放量超23亿次,20
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曲江文旅
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同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者
同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者 1、同有科技是国内企业级存储领先者:云计算包括AIGC要求的存力一定是企业级的,消费级的存储在容量、传输速度、寿命和可靠性上无法跟企业级相比,公司是上市公司当中唯一一家专注于企业级存储的企业。目前在政府、运营商、军工、能源等领域有诸多标杆项目。 2、同有科技在企业级存储领域布局齐全:公司是国内唯一一家精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商。其中公司是亿恒创源第一大股东。亿恒创源在中国企业级SSD市场特别是企业级PCI
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同有科技
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:51:49
中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!
【中信汽车】中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!当前是很好上车机会! 4月重卡销量将维持相对高位,公司国内盈利有望快速恢复。根据我们的草根调研,预计4月重卡销量同比+100%,环比-10%。22年4-12月月均销量仅4.9w,基数很低,我们认为随着经济的恢复和基建的开工,后续月份行业销量均有望同比大幅增长。此外,公司在国内市场份额已提升至15%左右,4年内实现市占率翻倍,预计随着行业合规化的提升,公司市场份额有望进一步提升。随着伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行,公司的利润有望显著得到
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中集车辆
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:48:30
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头 高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、20
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:42:42
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性 行业层面: 我们认为以ChatGPT为代表的大模型有望提升人机交互体验,带动泛音频智能终端及智能家居产品往智能2.0时代升级,未来智能终端除实现多模态输出(文本、音频、图像等)外亦可能实现更多控制类功能,从而实现设备间联动,驱动泛音频智能终端及智能家居产品出货增速提升。 公司亮点1:创始团队及管理层多具备大型国际化互联网企业从业经历,带来全球化视野和创新基因,对新兴工具关注度领先。如创始人及董事长阳萌先生
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闪电五连鞭
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长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程
长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程 国际启示:国际龙头都是平台化公司。 - 光产业研发周期长、下游分散,所以往往都需要有一个强大的底座平台,才能由此触及庞大而分散的市场空间。与长光华芯最可比的国际公司是II-VI(现Coherent),该公司也是通过诸多并购积累起全面的材料和技术体系,才能够触及650亿美元的市场空间。 长光华芯的支点与平台:高功率作为业务支点,材料/外延+工艺/人才/技术构成平台。 - 长光全球首推35W单管,实验室实现66W单管全球最高,具备足够技术实力作为支点。 -
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新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速!
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速! 事件:国家能源局综合司发布通知,督促尽快落地2.8GW光热项目,并要求十四五每年开工3GW。近期大基地开工暂按内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、青海1GW、宁夏 0.1GW,新疆0.2GW光热项目配置。预计新项目将加快落地,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求释放。国内光热发电产业有望在政策支持下实现从“0-1”的突破。 建设目标大超预期。光热过去十年截止22年底前累计仅588MW,近期规划中&已招标项目超2GW,后续十四五计划计划光热3
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ST航高
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:35:42
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会 核心观点:行业基本面方面,Q2有望迎来AACR、ASCO、EHA等多个重磅学术会议,国内创新药企业有望密集披露多个最新临床数据,催化板块行情向上;流动性方面,美联储加息预期接近尾声,港股创新药流动性有望回归;估值方面,经过2月份以来的调整,行业整体处于低估状态,看好Q2行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升。 建议关注:肿瘤领域建议关注A股恒瑞医药、泽璟制药、迈威生物、贝达药业,港股康方生物、康宁杰瑞;非肿瘤领域建议关注港股开拓药
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恒瑞医药
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【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特
【国金电子】关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特 随着AI的加速前进,将推动数据中心建设加强,带动服务器特别是AI服务器量价齐升,这将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级(如通用型服务器配套500W/800W电源,推理/训练服务器配套多个1800W/2200W电源),从而增加对大电流芯片的需求,并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求。 公司DC-DC、线性电源芯片以及DrMOS均应用于服务器领域,同时公司与英特尔开展深入合作,
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2023-04-11 22:03:04
万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度
【万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度】国金计算机 📈【业绩超于预期】2023Q1公司实现营业收入3.55亿元,同比增长35%;归母净利润0.21亿元,同比扭亏为盈;归母扣非净利润0.18亿元,同比扭亏为盈。Q1公司订阅收入占比达70%(22全年为64%),订阅转型成果显现。 📈【视频及文档创意产品涨幅较大】公司视频创意产品同比增长超45%;文档创意产品同比增长超40%。 📈【研发、销售加大投放,管理费用小幅提升】公司研发费用同比增长16.01%,占比26.56%;销售
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万兴科技
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闪电五连鞭
2023-04-11 22:00:22
中远海科:核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心
回调才是买入机会,中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科 1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型 2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司
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中远海科
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闪电五连鞭
2023-04-11 21:58:15
3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-11 21:57:01
Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互
【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+ARVR落地持续推进 大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为A
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兆威机电
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罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔
【东财计算机】罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔! 疫情影响消散,预期经济复苏,政府预算紧缩缓解。经济复苏的预期已深入传导到各行各业,政府部门的投资意愿和私营部门的发展需求同步改善,公司的下游客户需求显著回暖。另外,人工智能产业在政策支持和技术进步的双重推动下,将迎来新的发展机遇。公司的机器视觉产品主要包括计算机视觉摄像机、多模态智能终端、存算一体化终端、移动感知终端、物联网智能终端等,均是涉及机器视觉核心的智能终端产品,预计会受益于技术变革和产业的进步。 AI存算一体
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罗普特
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闪电五连鞭
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曲江文旅:抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环
曲江文旅(600706):抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环,对标迪士尼,大唐不夜城。 从“不倒翁小姐姐”到盛唐密盒,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论。现象级抖音账号盛唐密盒,自23年3月18日发布第一条抖音,不足一月涨粉超过150 万。这是曲江文旅自“不倒翁小姐姐”后,再度打造出爆款IP,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论,拥有持续的线上流量,对于线下景点获客作用显著,据《2019抖音数据报告》,“大不倒翁小姐姐”相关视频播放量超23亿次,20
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曲江文旅
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同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者
同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者 1、同有科技是国内企业级存储领先者:云计算包括AIGC要求的存力一定是企业级的,消费级的存储在容量、传输速度、寿命和可靠性上无法跟企业级相比,公司是上市公司当中唯一一家专注于企业级存储的企业。目前在政府、运营商、军工、能源等领域有诸多标杆项目。 2、同有科技在企业级存储领域布局齐全:公司是国内唯一一家精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商。其中公司是亿恒创源第一大股东。亿恒创源在中国企业级SSD市场特别是企业级PCI
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同有科技
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中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!
【中信汽车】中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!当前是很好上车机会! 4月重卡销量将维持相对高位,公司国内盈利有望快速恢复。根据我们的草根调研,预计4月重卡销量同比+100%,环比-10%。22年4-12月月均销量仅4.9w,基数很低,我们认为随着经济的恢复和基建的开工,后续月份行业销量均有望同比大幅增长。此外,公司在国内市场份额已提升至15%左右,4年内实现市占率翻倍,预计随着行业合规化的提升,公司市场份额有望进一步提升。随着伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行,公司的利润有望显著得到
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中集车辆
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【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头 高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、20
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【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性 行业层面: 我们认为以ChatGPT为代表的大模型有望提升人机交互体验,带动泛音频智能终端及智能家居产品往智能2.0时代升级,未来智能终端除实现多模态输出(文本、音频、图像等)外亦可能实现更多控制类功能,从而实现设备间联动,驱动泛音频智能终端及智能家居产品出货增速提升。 公司亮点1:创始团队及管理层多具备大型国际化互联网企业从业经历,带来全球化视野和创新基因,对新兴工具关注度领先。如创始人及董事长阳萌先生
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安克创新
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闪电五连鞭
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长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程
长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程 国际启示:国际龙头都是平台化公司。 - 光产业研发周期长、下游分散,所以往往都需要有一个强大的底座平台,才能由此触及庞大而分散的市场空间。与长光华芯最可比的国际公司是II-VI(现Coherent),该公司也是通过诸多并购积累起全面的材料和技术体系,才能够触及650亿美元的市场空间。 长光华芯的支点与平台:高功率作为业务支点,材料/外延+工艺/人才/技术构成平台。 - 长光全球首推35W单管,实验室实现66W单管全球最高,具备足够技术实力作为支点。 -
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长光华芯
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:38:55
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速!
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速! 事件:国家能源局综合司发布通知,督促尽快落地2.8GW光热项目,并要求十四五每年开工3GW。近期大基地开工暂按内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、青海1GW、宁夏 0.1GW,新疆0.2GW光热项目配置。预计新项目将加快落地,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求释放。国内光热发电产业有望在政策支持下实现从“0-1”的突破。 建设目标大超预期。光热过去十年截止22年底前累计仅588MW,近期规划中&已招标项目超2GW,后续十四五计划计划光热3
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ST航高
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闪电五连鞭
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【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会 核心观点:行业基本面方面,Q2有望迎来AACR、ASCO、EHA等多个重磅学术会议,国内创新药企业有望密集披露多个最新临床数据,催化板块行情向上;流动性方面,美联储加息预期接近尾声,港股创新药流动性有望回归;估值方面,经过2月份以来的调整,行业整体处于低估状态,看好Q2行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升。 建议关注:肿瘤领域建议关注A股恒瑞医药、泽璟制药、迈威生物、贝达药业,港股康方生物、康宁杰瑞;非肿瘤领域建议关注港股开拓药
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恒瑞医药
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【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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晶澳科技
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闪电五连鞭
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关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特
【国金电子】关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特 随着AI的加速前进,将推动数据中心建设加强,带动服务器特别是AI服务器量价齐升,这将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级(如通用型服务器配套500W/800W电源,推理/训练服务器配套多个1800W/2200W电源),从而增加对大电流芯片的需求,并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求。 公司DC-DC、线性电源芯片以及DrMOS均应用于服务器领域,同时公司与英特尔开展深入合作,
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杰华特
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闪电五连鞭
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万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度
【万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度】国金计算机 📈【业绩超于预期】2023Q1公司实现营业收入3.55亿元,同比增长35%;归母净利润0.21亿元,同比扭亏为盈;归母扣非净利润0.18亿元,同比扭亏为盈。Q1公司订阅收入占比达70%(22全年为64%),订阅转型成果显现。 📈【视频及文档创意产品涨幅较大】公司视频创意产品同比增长超45%;文档创意产品同比增长超40%。 📈【研发、销售加大投放,管理费用小幅提升】公司研发费用同比增长16.01%,占比26.56%;销售
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中远海科:核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心
回调才是买入机会,中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科 1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型 2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司
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中远海科
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2023-04-11 21:58:15
3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互
【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+ARVR落地持续推进 大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为A
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罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔
【东财计算机】罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔! 疫情影响消散,预期经济复苏,政府预算紧缩缓解。经济复苏的预期已深入传导到各行各业,政府部门的投资意愿和私营部门的发展需求同步改善,公司的下游客户需求显著回暖。另外,人工智能产业在政策支持和技术进步的双重推动下,将迎来新的发展机遇。公司的机器视觉产品主要包括计算机视觉摄像机、多模态智能终端、存算一体化终端、移动感知终端、物联网智能终端等,均是涉及机器视觉核心的智能终端产品,预计会受益于技术变革和产业的进步。 AI存算一体
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曲江文旅:抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环
曲江文旅(600706):抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环,对标迪士尼,大唐不夜城。 从“不倒翁小姐姐”到盛唐密盒,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论。现象级抖音账号盛唐密盒,自23年3月18日发布第一条抖音,不足一月涨粉超过150 万。这是曲江文旅自“不倒翁小姐姐”后,再度打造出爆款IP,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论,拥有持续的线上流量,对于线下景点获客作用显著,据《2019抖音数据报告》,“大不倒翁小姐姐”相关视频播放量超23亿次,20
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同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者
同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者 1、同有科技是国内企业级存储领先者:云计算包括AIGC要求的存力一定是企业级的,消费级的存储在容量、传输速度、寿命和可靠性上无法跟企业级相比,公司是上市公司当中唯一一家专注于企业级存储的企业。目前在政府、运营商、军工、能源等领域有诸多标杆项目。 2、同有科技在企业级存储领域布局齐全:公司是国内唯一一家精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商。其中公司是亿恒创源第一大股东。亿恒创源在中国企业级SSD市场特别是企业级PCI
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中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!
【中信汽车】中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!当前是很好上车机会! 4月重卡销量将维持相对高位,公司国内盈利有望快速恢复。根据我们的草根调研,预计4月重卡销量同比+100%,环比-10%。22年4-12月月均销量仅4.9w,基数很低,我们认为随着经济的恢复和基建的开工,后续月份行业销量均有望同比大幅增长。此外,公司在国内市场份额已提升至15%左右,4年内实现市占率翻倍,预计随着行业合规化的提升,公司市场份额有望进一步提升。随着伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行,公司的利润有望显著得到
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中集车辆
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【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头 高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、20
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【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性 行业层面: 我们认为以ChatGPT为代表的大模型有望提升人机交互体验,带动泛音频智能终端及智能家居产品往智能2.0时代升级,未来智能终端除实现多模态输出(文本、音频、图像等)外亦可能实现更多控制类功能,从而实现设备间联动,驱动泛音频智能终端及智能家居产品出货增速提升。 公司亮点1:创始团队及管理层多具备大型国际化互联网企业从业经历,带来全球化视野和创新基因,对新兴工具关注度领先。如创始人及董事长阳萌先生
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长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程
长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程 国际启示:国际龙头都是平台化公司。 - 光产业研发周期长、下游分散,所以往往都需要有一个强大的底座平台,才能由此触及庞大而分散的市场空间。与长光华芯最可比的国际公司是II-VI(现Coherent),该公司也是通过诸多并购积累起全面的材料和技术体系,才能够触及650亿美元的市场空间。 长光华芯的支点与平台:高功率作为业务支点,材料/外延+工艺/人才/技术构成平台。 - 长光全球首推35W单管,实验室实现66W单管全球最高,具备足够技术实力作为支点。 -
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新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速!
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速! 事件:国家能源局综合司发布通知,督促尽快落地2.8GW光热项目,并要求十四五每年开工3GW。近期大基地开工暂按内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、青海1GW、宁夏 0.1GW,新疆0.2GW光热项目配置。预计新项目将加快落地,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求释放。国内光热发电产业有望在政策支持下实现从“0-1”的突破。 建设目标大超预期。光热过去十年截止22年底前累计仅588MW,近期规划中&已招标项目超2GW,后续十四五计划计划光热3
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【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会 核心观点:行业基本面方面,Q2有望迎来AACR、ASCO、EHA等多个重磅学术会议,国内创新药企业有望密集披露多个最新临床数据,催化板块行情向上;流动性方面,美联储加息预期接近尾声,港股创新药流动性有望回归;估值方面,经过2月份以来的调整,行业整体处于低估状态,看好Q2行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升。 建议关注:肿瘤领域建议关注A股恒瑞医药、泽璟制药、迈威生物、贝达药业,港股康方生物、康宁杰瑞;非肿瘤领域建议关注港股开拓药
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【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特
【国金电子】关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特 随着AI的加速前进,将推动数据中心建设加强,带动服务器特别是AI服务器量价齐升,这将加大对大功率处理器和加速卡需求,并加速服务器电压转向48V,服务器电源进行升级(如通用型服务器配套500W/800W电源,推理/训练服务器配套多个1800W/2200W电源),从而增加对大电流芯片的需求,并将明显带动DC-DC、多项控制器、DrMOS等电源管理芯片需求。 公司DC-DC、线性电源芯片以及DrMOS均应用于服务器领域,同时公司与英特尔开展深入合作,
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万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度
【万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度】国金计算机 📈【业绩超于预期】2023Q1公司实现营业收入3.55亿元,同比增长35%;归母净利润0.21亿元,同比扭亏为盈;归母扣非净利润0.18亿元,同比扭亏为盈。Q1公司订阅收入占比达70%(22全年为64%),订阅转型成果显现。 📈【视频及文档创意产品涨幅较大】公司视频创意产品同比增长超45%;文档创意产品同比增长超40%。 📈【研发、销售加大投放,管理费用小幅提升】公司研发费用同比增长16.01%,占比26.56%;销售
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中远海科:核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心
回调才是买入机会,中远海集团[核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心]标的#中远海科 1#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型 2#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息,经过AI系统迭代处理,可以帮集团大幅度节省石油费用,这个系统即将全面上线,集团支付大量服务费相当于利益输送,其规模高达十几亿,利润高达20%,公司
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2023-04-11 21:58:15
3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间 1)3月社融单月5.38万亿,高于去年同期的4.65万亿,但需要注意的是,如果观察信贷脉冲的状态(12个月滚动累计同比),3月信贷脉冲出现了回落,从上个月的6.1%回落到4.2%。同样,M1增速从5.8%回落至5.1%,反映货币活化度的M1-M2,维持弱势,从上个月的-7.1%回落至-7.6%。 2)上述的数据反映了同样的一个问题,就是货币向信用的转化不显著,广义货币流动性是宽松的,或者说信贷门槛是低的,但居民和实体的加杠杆意愿不
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中国银行
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闪电五连鞭
2023-04-11 21:57:01
Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互
【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+ARVR落地持续推进 大家好,截至点评发布,Innovative Eyewear(LUCY)大涨180%。公司在盘前发布Lucyd APP,可以支持用户通过智能眼镜或AirPods等产品,以语音方式在Lucyd软件内与ChatGPT交互。在ARVR支持下,用户能够实现语音+文字的信息获取,并配合SAM可进行任意图像切割,能够将眼前所见进行实时搜索及信息交互,想象空间无限。综上,我们坚定看好ARVR有望成为A
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闪电五连鞭
2023-04-10 22:27:14
罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔
【东财计算机】罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔! 疫情影响消散,预期经济复苏,政府预算紧缩缓解。经济复苏的预期已深入传导到各行各业,政府部门的投资意愿和私营部门的发展需求同步改善,公司的下游客户需求显著回暖。另外,人工智能产业在政策支持和技术进步的双重推动下,将迎来新的发展机遇。公司的机器视觉产品主要包括计算机视觉摄像机、多模态智能终端、存算一体化终端、移动感知终端、物联网智能终端等,均是涉及机器视觉核心的智能终端产品,预计会受益于技术变革和产业的进步。 AI存算一体
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罗普特
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闪电五连鞭
2023-04-10 22:24:41
曲江文旅:抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环
曲江文旅(600706):抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环,对标迪士尼,大唐不夜城。 从“不倒翁小姐姐”到盛唐密盒,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论。现象级抖音账号盛唐密盒,自23年3月18日发布第一条抖音,不足一月涨粉超过150 万。这是曲江文旅自“不倒翁小姐姐”后,再度打造出爆款IP,公司在IP打造和运作方面已具备成熟方法论,拥有持续的线上流量,对于线下景点获客作用显著,据《2019抖音数据报告》,“大不倒翁小姐姐”相关视频播放量超23亿次,20
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2023-04-10 15:55:06
同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者
同有科技:AIGC和数字经济背后海量数据支撑者 1、同有科技是国内企业级存储领先者:云计算包括AIGC要求的存力一定是企业级的,消费级的存储在容量、传输速度、寿命和可靠性上无法跟企业级相比,公司是上市公司当中唯一一家专注于企业级存储的企业。目前在政府、运营商、军工、能源等领域有诸多标杆项目。 2、同有科技在企业级存储领域布局齐全:公司是国内唯一一家精准布局了从主控芯片、固件算法、SSD硬盘到闪存存储系统全产业链的厂商。其中公司是亿恒创源第一大股东。亿恒创源在中国企业级SSD市场特别是企业级PCI
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同有科技
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2023-04-10 15:51:49
中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!
【中信汽车】中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!当前是很好上车机会! 4月重卡销量将维持相对高位,公司国内盈利有望快速恢复。根据我们的草根调研,预计4月重卡销量同比+100%,环比-10%。22年4-12月月均销量仅4.9w,基数很低,我们认为随着经济的恢复和基建的开工,后续月份行业销量均有望同比大幅增长。此外,公司在国内市场份额已提升至15%左右,4年内实现市占率翻倍,预计随着行业合规化的提升,公司市场份额有望进一步提升。随着伴随着重卡行业的销量复苏和通胀压力下行,公司的利润有望显著得到
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中集车辆
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2023-04-10 15:48:30
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头
【招商通信—梁程加团队】兆龙互联:高速铜缆龙头,供应海外巨头 高速铜缆:目前海外数据中心内架顶交换机与服务器的连接中铜缆占比80%以上,国内铜缆替换趋势拉开帷幕,公司深耕铜缆业务30年,有望充分受益。国内客户公司深度绑定腾讯云、阿里云,国外客户供应微软等海外巨头内部线缆:公司绑定浪潮信息,推进服务器内部线缆国产替代。行业竞争格局良好,除安费诺等海外大厂之外,国内仅立讯与兆龙具备国产替代能力。产品力:公司目前已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。高速互连外部产品主要包括25G、100G、20
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2023-04-10 15:42:42
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性 行业层面: 我们认为以ChatGPT为代表的大模型有望提升人机交互体验,带动泛音频智能终端及智能家居产品往智能2.0时代升级,未来智能终端除实现多模态输出(文本、音频、图像等)外亦可能实现更多控制类功能,从而实现设备间联动,驱动泛音频智能终端及智能家居产品出货增速提升。 公司亮点1:创始团队及管理层多具备大型国际化互联网企业从业经历,带来全球化视野和创新基因,对新兴工具关注度领先。如创始人及董事长阳萌先生
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安克创新
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:40:33
长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程
长光华芯深度跟踪—光芯片IDM平台新征程 国际启示:国际龙头都是平台化公司。 - 光产业研发周期长、下游分散,所以往往都需要有一个强大的底座平台,才能由此触及庞大而分散的市场空间。与长光华芯最可比的国际公司是II-VI(现Coherent),该公司也是通过诸多并购积累起全面的材料和技术体系,才能够触及650亿美元的市场空间。 长光华芯的支点与平台:高功率作为业务支点,材料/外延+工艺/人才/技术构成平台。 - 长光全球首推35W单管,实验室实现66W单管全球最高,具备足够技术实力作为支点。 -
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闪电五连鞭
2023-04-10 15:38:55
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速!
新机会提示:政策支持大超预期,光热规模发展加速! 事件:国家能源局综合司发布通知,督促尽快落地2.8GW光热项目,并要求十四五每年开工3GW。近期大基地开工暂按内蒙古0.8GW、甘肃0.7GW、青海1GW、宁夏 0.1GW,新疆0.2GW光热项目配置。预计新项目将加快落地,在建工程项目建设进度有望提速,拉动产业链需求释放。国内光热发电产业有望在政策支持下实现从“0-1”的突破。 建设目标大超预期。光热过去十年截止22年底前累计仅588MW,近期规划中&已招标项目超2GW,后续十四五计划计划光热3
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【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会 核心观点:行业基本面方面,Q2有望迎来AACR、ASCO、EHA等多个重磅学术会议,国内创新药企业有望密集披露多个最新临床数据,催化板块行情向上;流动性方面,美联储加息预期接近尾声,港股创新药流动性有望回归;估值方面,经过2月份以来的调整,行业整体处于低估状态,看好Q2行业基本面和流动性双重向好带来的估值回升。 建议关注:肿瘤领域建议关注A股恒瑞医药、泽璟制药、迈威生物、贝达药业,港股康方生物、康宁杰瑞;非肿瘤领域建议关注港股开拓药
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2023-04-10 15:33:16
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410) 1、从已公布的业绩及预告情况看,光伏业绩很扎实: a)天合Q1业绩预告中值15.5亿,市场预期12-14亿; b)晶澳Q4市场预期中值19亿,实际贴上限23亿; c)通威Q1归母83-87亿,去年同期52亿(昨晚公告挂网); d)美畅Q1归母3.7-4亿,去年同期2.85亿(昨晚公告挂网); e)后续可能会有公司继续超预期; 2、经历过很多“不在意今年业绩,看远期”的行情,比如2021年的xx,2022年的xx,但是到了交作业的时候,业绩的重要
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