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一路向北的机构

2022-11-07 17:04:16

#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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江波龙
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中国软件
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星环科技

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一路向北的机构

2022-11-03 17:27:55

#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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天富能源

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2022-11-01 17:51:10

C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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伟测科技

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2022-10-30 17:11:35

大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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大丰实业
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达意隆

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2022-10-27 17:55:38

东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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东睦股份
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广晟有色

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2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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雪迪龙
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禾信仪器
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皖仪科技

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2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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中泰股份
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九丰能源

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2022-10-20 17:39:32

值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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2022-10-19 17:12:52

电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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天德钰

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2022-10-18 18:00:01

三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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2022-10-17 18:01:48

豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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豪悦护理
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依依股份
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遥望科技

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2022-10-16 17:26:27

双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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嘉亨家化
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遥望科技
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青松股份

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2022-10-13 17:29:39

万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万润新能
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德方纳米
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富临精工

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2022-10-12 17:06:14

万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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万辰集团

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2022-10-11 17:45:13

天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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中科江南
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竞业达

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#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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2022-10-12 17:06:14

万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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2022-10-11 17:45:13

天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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2022-11-07 17:04:16

#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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江波龙
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2022-11-03 17:27:55

#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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2022-11-01 17:51:10

C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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2022-10-30 17:11:35

大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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2022-10-27 17:55:38

东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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广晟有色

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2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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雪迪龙
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皖仪科技

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2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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中泰股份
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2022-10-20 17:39:32

值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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2022-10-19 17:12:52

电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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2022-10-18 18:00:01

三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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2022-10-17 18:01:48

豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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豪悦护理
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遥望科技

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2022-10-16 17:26:27

双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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青松股份

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2022-10-13 17:29:39

万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万润新能
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万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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2022-10-13 17:29:39

万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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富临精工

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2022-10-12 17:06:14

万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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万辰集团

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2022-10-11 17:45:13

天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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中科江南
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竞业达

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2022-11-07 17:04:16

#天风重点推荐# 江波龙：信创产业独角兽，存储器国产替代空间巨大，保守看76%空间！

江波龙是国内稀缺的，具备全球领先实力的 Flash 及 DRAM 存储器生产厂商。公司提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。2021 年 1-9 月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列 Top2，2020 年嵌入式存储产品 eMMC 市场份额位列全球第七。公司是中国布局最完整的半导体存储器公司之一。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。作为国内硬科技独角兽公司

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江波龙
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中国软件
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星环科技

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2022-11-03 17:27:55

#申万新财富团队推荐#天富能源——涨电价+第三代半导体龙头，看翻倍空间！

#1）新疆为八师旗下综合性能源企业，唯一合法电力供应商。新疆石河子地方国企，独立于国家电网，也是新疆唯一一家水、热电并举，发、供、调一体化的地方电力企业。主要通过自有320万kw煤电及输配电网络给石河子工业用户供电（大全能源、天山铝业、合盛硅业等）。公司2017-2021年售电量CAGR高达16.79%；厂网一体模式下火电厂利用小时数2021达到6500小时左右（公司相当于一个大型自备电厂）。 #2）电价机制q4得到理顺，业绩弹性巨大。公司过去主要背负了兵团招商引资高耗能优惠电价的历史负担，

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天富能源

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2022-11-01 17:51:10

C伟测：第三方芯片测试龙头，绑定华为海思。华为第一款手机芯片发布，市场份额10倍空间

华为海思麒麟芯片重磅回归。近日，华为在各大电商平台低调的上架了一款低端千元价位的手机，Nova10z。经网友拆解，发现它搭载海思麒麟710A，采用4颗2.0GHz A73高性能大核和4颗1.7GHz A53高能效小核。这块芯片是大陆厂商代工的第一款商业用手机芯片，意义重大。美国近期对中国的芯片行业进行了全方位制裁，而可喜的看到华为已经在国产芯片上取得了质的突破。从华为最近的三季报可以看到，华为剥离荣耀业务后，在海思的投入上依然在活跃。从三季报推算，公司2022年全年研发投入有望超过1500亿！

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伟测科技

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2022-10-30 17:11:35

大丰实业：最便宜的消费设备龙头，文化自信最强音，估值不到10X，显著低于达意隆

上周五兴起一个新的主题：消费类设备，几乎是上周五行情下唯一的亮点。达意隆一字涨停，冰山冷热、泰尔股份强势跟上。因此，消费类设备极有可能成为之后行情复苏的最强主线。国务院最新常务会议将消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围，有望带动旅游景区、度假区、重点游乐园等文旅场所设备的更新购置需求。之前医疗设备贴息贷款政策带动龙头医疗设备公司连续涨停一个月内涨幅平均50-70%不等，消费作为医药的好兄弟，这波政策带来的行情值得期待，而上周五只是开始。周末重点梳理了消费类设备中最便宜的公司——大丰

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大丰实业
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达意隆

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2022-10-27 17:55:38

东睦股份：三季报预告超预期，业绩拐点出现，新能源磁性材料弹性巨大

本周，东睦股份发布三季报预告，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,000万元到9,600万元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4200万到4800万，同比去年第三季度增速翻倍！业绩超预期。现在正是业绩发布期，众多业绩超预期票都有一段不错的涨幅，如嘉益股份等。今日中信证券有色团队发布东睦股份首次覆盖报告，预计公司2022/2023净利润增速达450%/120%，基于公司三季报预告大超预期的事实，预测公司业绩拐点已现。东睦股份是目前唯一融合 P&S（粉末冶金压制成形）

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东睦股份
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广晟有色

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2022-10-24 17:39:30

雪迪龙：国产科学仪器龙头迎价值重估，产品线完美对标皖仪科技与禾信仪器，估值不到1/3

今日国泰君安发布重磅研报，首次覆盖国产科学仪器龙头雪迪龙，预计公司22-24年净利润复合增速达30%，现价对应2023年估值仅15X。雪迪龙是少数掌握核心技术的国产科学仪器龙头，产品横跨环境监测以及多工业过程分析场景。拿雪迪龙和国产科学仪器龙头皖仪科技、禾信仪器和聚光科技进行比较，会发现，雪迪龙产品线可以与它们完美对标。例如：（1）高端质谱仪： 2015年，雪迪龙通过股权转让与增资持有英国 KORE 公司 51%股权。KORE高端飞行时间质谱仪应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行

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雪迪龙
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禾信仪器
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皖仪科技

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2022-10-23 17:24:03

中泰股份：液化天然气深冷设备全球龙头，俄乌能源战争已经打响，三季度业绩超预期！

中泰股份主营天然气液化的深冷设备，LNG（液化天然气）是实现天然气长途运输的重要方式。公司总包生产了国内第二大 LNG 液化装置（300 万方 /天）。在俄乌冲突加剧和双碳政策推进的当下，能源格局重塑。冬季即将来领，欧洲面临天然气断供的恐慌，欧洲各国急需从美国、澳大利亚等国接受海上天然气，加快建设LNG存储液化装置。同时我国也加快推进双碳政策，我国液化天然气产量每年复合增速超过20%。可参考之前有韭公社友的po文世界天然气市场格局重塑-----欧洲掀起FSRU建设热潮 (jiuyangongs

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中泰股份
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九丰能源

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2022-10-20 17:39:32

值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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2022-10-19 17:12:52

电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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天德钰

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2022-10-18 18:00:01

三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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川仪股份

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2022-10-17 18:01:48

豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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豪悦护理
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依依股份
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遥望科技

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2022-10-16 17:26:27

双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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嘉亨家化
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青松股份

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万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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