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一路向北的机构

2022-10-20 17:39:32

值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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糯米团子

一路向北的机构

2022-10-19 17:12:52

电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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天德钰

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一路向北的机构

2022-10-18 18:00:01

三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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三德科技
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聚光科技
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皖仪科技
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川仪股份

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一路向北的机构

2022-10-17 18:01:48

豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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豪悦护理
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依依股份
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遥望科技

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一路向北的机构

2022-10-16 17:26:27

双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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嘉亨家化
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遥望科技
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青松股份

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2022-10-13 17:29:39

万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万润新能
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德方纳米
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富临精工

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2022-10-12 17:06:14

万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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万辰集团

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2022-10-11 17:45:13

天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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中科江南
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竞业达

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2022-10-10 18:23:15

电热毯：错过彩虹和奥佳华，还有小崧股份，受益人民币贬值和原材料下降，迎戴维斯双击

近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的半年报看出，电热器占比（小家电业务）超过50%，且海外出口占比极高。今日公司在投资者回复实锤，欧洲能源危机将在今年冬天扩大取暖设备出口需求。公司已经在海外布局成熟的销售渠道，目前已经看到订单激增的情

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小崧股份

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2022-09-29 20:50:56

市场空间挺大

@价值挖掘机：海通财通联合推荐：骄成超声（688392）超声波设备龙头，动力电池、半导体多赛道布局

【主要逻辑】电动车产业链+国产替代（处于替代初期，空间大且拓客速度极快，21-24年单业务营收复合增速80%）+盈利优化（产品结构、费率下降，毛利率高达50%，净利率提升至25%-30%）【主营业务】超声波焊接设备，应用于动力电池、汽车轮胎、无纺布、半导体等领域。其中动力电池领

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2022-09-28 15:15:27

国君新增重大推荐：清新环境火电投资提速烟气龙头充分受益看53%目标

投资要点：首次覆盖。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 7.2、 9.1、11.3 亿元，复合增速近30%。对应 EPS 分别为 0.50、0.64、0.79 元；公司在烟气治理行业的龙头地位非常稳固，同时还成功转型综合环境服务商，在水务+节能 +资源化业务稳健拓张的同时，火电投资加速或将给公司火电烟气治理业务带来超预期的业绩弹性，给予公司目标价 8.32 元，53%向上空间。清新环境：烟气治理龙头成功转型综合环境服务商。1）作为烟气治理行业的技术创新型龙头，公司以烟气脱硫

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清新环境

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2022-09-25 16:55:56

北摩高科：C919国产大飞机核心供应商，被错杀的高增长军工标的，毛利70%，估值仅20X！

周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军工制造板块。北摩高科是国产大飞机刹车组件提供商，单机价值量5-10万，更换频次4-6个月，目前已经通过重载等测试，产能投放和供应在即。预计接下来市场将会持续挖掘军工板块低位优质核心标的，军工有望成为市

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北摩高科

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糯米团子

一路向北的机构

2022-09-18 17:59:29

谢谢分享

@资料分享官：翰博高新：Pico VR低位补涨品种，国盛新增强推加持，低估值提供安全边际

9-10月将有密集性AR/VR事件催化：Meta首席执行官马克·扎克伯格称将于10月11日召开Meta Connect大会，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta拟推全新MR头显。Meta新一代高端头显Project Cambria或将在当天亮相。和市场预计的时间也提前了不少，官宣消

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2022-09-18 16:38:58

联创光电：黑科技激光+超导爆发，3位院士背书，中信国联证券联合推荐

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业务，逐渐成为以传统智能控制器业务为支柱，全面转型激光和超导两大黑科技产业。接下来展开说下公司具有革命意义的黑科技业务！一、超导 1911年，荷兰物理学昂尼斯发现把汞冷却到4K时（约零下269℃）电阻突

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联创光电

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2022-09-15 17:35:48

【重磅】中信/华西/中金：光峰科技车载光学获比亚迪大订单，激光显示受益疫情复苏！

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，通过原创的ALPD技术（荧光激光显示）改变了激光显示长期处于试验探索阶段的局面，突破了美欧日韩等国家与地区在先进显示技术上的全面领先地位，目前公司产品应用领域涵盖家用、影院放映、车载显示、航空、AR等：车载领域：汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用，潜在应用场景包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等，远期市场规模有望超千亿元。20

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光峰科技

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值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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电热毯：错过彩虹和奥佳华，还有小崧股份，受益人民币贬值和原材料下降，迎戴维斯双击

近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的半年报看出，电热器占比（小家电业务）超过50%，且海外出口占比极高。今日公司在投资者回复实锤，欧洲能源危机将在今年冬天扩大取暖设备出口需求。公司已经在海外布局成熟的销售渠道，目前已经看到订单激增的情

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市场空间挺大

@价值挖掘机：海通财通联合推荐：骄成超声（688392）超声波设备龙头，动力电池、半导体多赛道布局

【主要逻辑】电动车产业链+国产替代（处于替代初期，空间大且拓客速度极快，21-24年单业务营收复合增速80%）+盈利优化（产品结构、费率下降，毛利率高达50%，净利率提升至25%-30%）【主营业务】超声波焊接设备，应用于动力电池、汽车轮胎、无纺布、半导体等领域。其中动力电池领

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国君新增重大推荐：清新环境火电投资提速烟气龙头充分受益看53%目标

投资要点：首次覆盖。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 7.2、 9.1、11.3 亿元，复合增速近30%。对应 EPS 分别为 0.50、0.64、0.79 元；公司在烟气治理行业的龙头地位非常稳固，同时还成功转型综合环境服务商，在水务+节能 +资源化业务稳健拓张的同时，火电投资加速或将给公司火电烟气治理业务带来超预期的业绩弹性，给予公司目标价 8.32 元，53%向上空间。清新环境：烟气治理龙头成功转型综合环境服务商。1）作为烟气治理行业的技术创新型龙头，公司以烟气脱硫

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北摩高科：C919国产大飞机核心供应商，被错杀的高增长军工标的，毛利70%，估值仅20X！

周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军工制造板块。北摩高科是国产大飞机刹车组件提供商，单机价值量5-10万，更换频次4-6个月，目前已经通过重载等测试，产能投放和供应在即。预计接下来市场将会持续挖掘军工板块低位优质核心标的，军工有望成为市

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北摩高科

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谢谢分享

@资料分享官：翰博高新：Pico VR低位补涨品种，国盛新增强推加持，低估值提供安全边际

9-10月将有密集性AR/VR事件催化：Meta首席执行官马克·扎克伯格称将于10月11日召开Meta Connect大会，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta拟推全新MR头显。Meta新一代高端头显Project Cambria或将在当天亮相。和市场预计的时间也提前了不少，官宣消

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联创光电：黑科技激光+超导爆发，3位院士背书，中信国联证券联合推荐

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业务，逐渐成为以传统智能控制器业务为支柱，全面转型激光和超导两大黑科技产业。接下来展开说下公司具有革命意义的黑科技业务！一、超导 1911年，荷兰物理学昂尼斯发现把汞冷却到4K时（约零下269℃）电阻突

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联创光电

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【重磅】中信/华西/中金：光峰科技车载光学获比亚迪大订单，激光显示受益疫情复苏！

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，通过原创的ALPD技术（荧光激光显示）改变了激光显示长期处于试验探索阶段的局面，突破了美欧日韩等国家与地区在先进显示技术上的全面领先地位，目前公司产品应用领域涵盖家用、影院放映、车载显示、航空、AR等：车载领域：汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用，潜在应用场景包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等，远期市场规模有望超千亿元。20

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糯米团子

一路向北的机构

2022-10-20 17:39:32

值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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糯米团子

一路向北的机构

2022-10-19 17:12:52

电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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天德钰

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55.33
糯米团子

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2022-10-18 18:00:01

三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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三德科技
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聚光科技
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皖仪科技
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川仪股份

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一路向北的机构

2022-10-17 18:01:48

豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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豪悦护理
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依依股份
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遥望科技

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26.53
糯米团子

一路向北的机构

2022-10-16 17:26:27

双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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嘉亨家化
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遥望科技
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青松股份

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24.48
糯米团子

一路向北的机构

2022-10-13 17:29:39

万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万润新能
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德方纳米
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富临精工

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糯米团子

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2022-10-12 17:06:14

万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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万辰集团

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2022-10-11 17:45:13

天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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中科江南
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竞业达

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糯米团子

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2022-10-10 18:23:15

电热毯：错过彩虹和奥佳华，还有小崧股份，受益人民币贬值和原材料下降，迎戴维斯双击

近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的半年报看出，电热器占比（小家电业务）超过50%，且海外出口占比极高。今日公司在投资者回复实锤，欧洲能源危机将在今年冬天扩大取暖设备出口需求。公司已经在海外布局成熟的销售渠道，目前已经看到订单激增的情

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小崧股份

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86.95
糯米团子

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2022-09-29 20:50:56

市场空间挺大

@价值挖掘机：海通财通联合推荐：骄成超声（688392）超声波设备龙头，动力电池、半导体多赛道布局

【主要逻辑】电动车产业链+国产替代（处于替代初期，空间大且拓客速度极快，21-24年单业务营收复合增速80%）+盈利优化（产品结构、费率下降，毛利率高达50%，净利率提升至25%-30%）【主营业务】超声波焊接设备，应用于动力电池、汽车轮胎、无纺布、半导体等领域。其中动力电池领

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2022-09-28 15:15:27

国君新增重大推荐：清新环境火电投资提速烟气龙头充分受益看53%目标

投资要点：首次覆盖。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 7.2、 9.1、11.3 亿元，复合增速近30%。对应 EPS 分别为 0.50、0.64、0.79 元；公司在烟气治理行业的龙头地位非常稳固，同时还成功转型综合环境服务商，在水务+节能 +资源化业务稳健拓张的同时，火电投资加速或将给公司火电烟气治理业务带来超预期的业绩弹性，给予公司目标价 8.32 元，53%向上空间。清新环境：烟气治理龙头成功转型综合环境服务商。1）作为烟气治理行业的技术创新型龙头，公司以烟气脱硫

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清新环境

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糯米团子

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2022-09-25 16:55:56

北摩高科：C919国产大飞机核心供应商，被错杀的高增长军工标的，毛利70%，估值仅20X！

周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军工制造板块。北摩高科是国产大飞机刹车组件提供商，单机价值量5-10万，更换频次4-6个月，目前已经通过重载等测试，产能投放和供应在即。预计接下来市场将会持续挖掘军工板块低位优质核心标的，军工有望成为市

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北摩高科

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糯米团子

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2022-09-18 17:59:29

谢谢分享

@资料分享官：翰博高新：Pico VR低位补涨品种，国盛新增强推加持，低估值提供安全边际

9-10月将有密集性AR/VR事件催化：Meta首席执行官马克·扎克伯格称将于10月11日召开Meta Connect大会，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta拟推全新MR头显。Meta新一代高端头显Project Cambria或将在当天亮相。和市场预计的时间也提前了不少，官宣消

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糯米团子

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2022-09-18 16:38:58

联创光电：黑科技激光+超导爆发，3位院士背书，中信国联证券联合推荐

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业务，逐渐成为以传统智能控制器业务为支柱，全面转型激光和超导两大黑科技产业。接下来展开说下公司具有革命意义的黑科技业务！一、超导 1911年，荷兰物理学昂尼斯发现把汞冷却到4K时（约零下269℃）电阻突

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联创光电

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糯米团子

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2022-09-15 17:35:48

【重磅】中信/华西/中金：光峰科技车载光学获比亚迪大订单，激光显示受益疫情复苏！

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，通过原创的ALPD技术（荧光激光显示）改变了激光显示长期处于试验探索阶段的局面，突破了美欧日韩等国家与地区在先进显示技术上的全面领先地位，目前公司产品应用领域涵盖家用、影院放映、车载显示、航空、AR等：车载领域：汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用，潜在应用场景包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等，远期市场规模有望超千亿元。20

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光峰科技

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值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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电热毯：错过彩虹和奥佳华，还有小崧股份，受益人民币贬值和原材料下降，迎戴维斯双击

近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的半年报看出，电热器占比（小家电业务）超过50%，且海外出口占比极高。今日公司在投资者回复实锤，欧洲能源危机将在今年冬天扩大取暖设备出口需求。公司已经在海外布局成熟的销售渠道，目前已经看到订单激增的情

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市场空间挺大

@价值挖掘机：海通财通联合推荐：骄成超声（688392）超声波设备龙头，动力电池、半导体多赛道布局

【主要逻辑】电动车产业链+国产替代（处于替代初期，空间大且拓客速度极快，21-24年单业务营收复合增速80%）+盈利优化（产品结构、费率下降，毛利率高达50%，净利率提升至25%-30%）【主营业务】超声波焊接设备，应用于动力电池、汽车轮胎、无纺布、半导体等领域。其中动力电池领

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国君新增重大推荐：清新环境火电投资提速烟气龙头充分受益看53%目标

投资要点：首次覆盖。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 7.2、 9.1、11.3 亿元，复合增速近30%。对应 EPS 分别为 0.50、0.64、0.79 元；公司在烟气治理行业的龙头地位非常稳固，同时还成功转型综合环境服务商，在水务+节能 +资源化业务稳健拓张的同时，火电投资加速或将给公司火电烟气治理业务带来超预期的业绩弹性，给予公司目标价 8.32 元，53%向上空间。清新环境：烟气治理龙头成功转型综合环境服务商。1）作为烟气治理行业的技术创新型龙头，公司以烟气脱硫

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北摩高科：C919国产大飞机核心供应商，被错杀的高增长军工标的，毛利70%，估值仅20X！

周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军工制造板块。北摩高科是国产大飞机刹车组件提供商，单机价值量5-10万，更换频次4-6个月，目前已经通过重载等测试，产能投放和供应在即。预计接下来市场将会持续挖掘军工板块低位优质核心标的，军工有望成为市

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9-10月将有密集性AR/VR事件催化：Meta首席执行官马克·扎克伯格称将于10月11日召开Meta Connect大会，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta拟推全新MR头显。Meta新一代高端头显Project Cambria或将在当天亮相。和市场预计的时间也提前了不少，官宣消

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联创光电：黑科技激光+超导爆发，3位院士背书，中信国联证券联合推荐

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业务，逐渐成为以传统智能控制器业务为支柱，全面转型激光和超导两大黑科技产业。接下来展开说下公司具有革命意义的黑科技业务！一、超导 1911年，荷兰物理学昂尼斯发现把汞冷却到4K时（约零下269℃）电阻突

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联创光电

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【重磅】中信/华西/中金：光峰科技车载光学获比亚迪大订单，激光显示受益疫情复苏！

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，通过原创的ALPD技术（荧光激光显示）改变了激光显示长期处于试验探索阶段的局面，突破了美欧日韩等国家与地区在先进显示技术上的全面领先地位，目前公司产品应用领域涵盖家用、影院放映、车载显示、航空、AR等：车载领域：汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用，潜在应用场景包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等，远期市场规模有望超千亿元。20

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光峰科技

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2022-10-20 17:39:32

值得关注

@资料分享官：海力风电：晚间重大扩产公告，产能扩大近一倍，盈利拐点已现，坐实风电板块第一成长属性

今日盘后，海力风电公告，扩产年产20万吨海上风电塔筒，单桩基础等海上风电设备。据光大证券研报，2022年末，海力风电塔筒和单桩基础的产能合计约24万吨。本次扩产接近一倍产能，再造一个海力风电！这次扩产对海力风电意义重大。原因是，在同行业其他企业产能相对稳定的背景下，海力风电独树一帜，凭借着强大的资源

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2022-10-19 17:12:52

电子纸标签龙头：天德钰，电子标签业务收入暴增550%！2022年电子纸元年开启！

近期各家券商都发布了电子纸行业的深度报告，电子纸已广泛应用于零售、教育、物流等领域，是当下环保节能的双碳政策极其鼓励的发展方向。大家对电子纸最直观的概念应该是亚马逊kindle的电子书，2022年中国的品牌接过市场主导权，电子纸平板迎来密集发布：华为，汉王、印象笔记、雷神等等。相比于需要背光模组或自发光的LCD或OLED等显示屏幕，电子纸的反射式显示方式不伤眼、无闪烁，且可视角度几乎达到180°，非常适合长时间阅读。这使得电子纸在替代液晶平板、电脑等设备实现线上教学、考试、办公等方面拥有较大的

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天德钰

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2022-10-18 18:00:01

三德科技：科学仪器翘楚，技术过硬迎国产替代浪潮，净利率25%秒杀皖仪科技，看翻倍空间

科学仪器国产替代板块近期成为市场最亮的仔。龙头皖仪科技，聚光科技，川仪股份等区间涨幅超过70%。国产替代科学仪器将会成为市场反复炒作的主线题材。今日天风证券挖掘一家低位刚启动的科学仪器细分赛道龙头，三德科技。我们先和科学仪器赛道最近涨疯的其他标的进行比较。皖仪科技毛利率50%，净利率仅3%；禾信仪器毛利率60%，亏损净利率-18%；普源精电毛利率52%，净利率10%。由此可见国产科学仪器虽然毛利率很高，利润却微薄，主要由于这些公司还在密集研发投入，无法产生利润。而三德科技毛利率66%，净利率2

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三德科技
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聚光科技
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皖仪科技
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川仪股份

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2022-10-17 18:01:48

豪悦护理：双十一来临，个护用品隐形冠军站上风口，公司反复回购注销股份彰显信心

豪悦护理于2020年登录主板，主营业务是成人个护产品，如婴幼儿纸尿裤，女性卫生用品等。公司掌握复合芯体核心技术，以 ODM （代工生产）模式为主，客户既包括如尤妮佳、花王、帮宝适、好奇等全球著名跨国公司，也有 BabyCare、BEABA、蜜芽等电商新兴渠道的国内母婴知名品牌商。不同于行业中传统 ODM 制造商只擅长或专注产品开发制造中部分环节的业务模式，公司持续投入研发活动，不仅可以根据客户的产品性能要求开发出优质的个人卫生护理用品，而且可以提前研发适应市场需求的产品，从而带动客户共同引导消费

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豪悦护理
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依依股份
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遥望科技

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2022-10-16 17:26:27

双十一即将打响，国货化妆品供应商龙头——嘉亨家化，估值仅12倍

医药上周五已经上演了绝地大反弹的行情，消费板块还会远吗？下周一年一度最重磅的双十一预售即将开始，伴随超级头部主播李佳琦的回归，化妆品必将成为最火爆的品类。周末华创推荐一只绝对低位的股票——嘉亨家化，明年估值仅12倍，短期空间60%+ 嘉亨家化主要从事日化产品 OEM/ODM（包括化妆品和家庭护理产品研发、配制、灌装）及塑料包装容器的研发设计和生产，为强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等主要客户提供一体化综合服务。嘉亨重点绑定国货品牌。与国货化妆品龙头贝泰妮合作的薇诺娜系列产品不断拓展，（维诺娜系

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嘉亨家化
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遥望科技
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青松股份

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2022-10-13 17:29:39

万润新能：新能源赛道近端次新，估值仅9倍pe，行情反弹急先锋

新能源近端次新表现活跃。春江水暖鸭先知，近端次新是最活跃资金的风向标，叠加新能源高景气度赛道，是每次行情反弹的急先锋。之前韭公分享的娇成超声本周涨幅30%，华宝新能今日涨幅15%。东吴所长曾朵红今日重磅推荐的万润新能是磷酸铁锂正极材料的龙头，公司上半年业绩同比增长252%，估值不到10倍，极有可能成为活跃资金的下一个重点目标。万润发行时是市场的明星，今年发行价最高的股票，上市首日盘中破发近30%。破发原因主要因为定价过高，动态PE21倍，而行业第二的德方纳米PE18倍。然而在市场大幅下杀消化估

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万润新能
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德方纳米
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富临精工

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2022-10-12 17:06:14

万辰生物：市值最小，最纯正的金针菇（业务占比超85%）标的，产能扩张60%，弹性巨大

昨晚，众兴菌业发布三季报预告，业绩大超预期，今日一字封板，成交额仅2千万，但封单高达3亿。同板块的个股如万辰生物，雪榕生物等也同步涨了10%。显示出市场资金对金针菇涨价，行业迎来困境反转的认可。淡季不淡，多因素刺激金针菇价格同比翻倍。三季度是金针菇消费淡季，但22年金针菇价格上涨超预期，主要受多重因素刺激。1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。21H2很多金针菇厂日产量大幅下降，供给下滑；因此，本轮

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万辰集团

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2022-10-11 17:45:13

天风首推：中科江南，三季报业绩大黑马，信创龙头标的。金融IT是年底基金排名大战的胜负手

年底的基金业绩排名大战已经打响。公募基金规模过去几年飞速增长，每到年底排名大战都会选择抱团新的赛道，以在年底取得较好排名。理性分析，公募基金到年底一般会选择筹码结构简单，以及明显有政策和业绩催化的作为抱团赛道。新能源已经成为多杀多的黄昏赛道，而现在看来信创已经走出了新的抱团趋势。 1）经济衰退背景下，中美关系冲突加剧。信创国产化替代是新基建最确定的趋势，去ioe行动势在必行（去掉ibm小型机、oracle数据库、emc存储设备） 2）信创国产化实施的领头羊必定是国企央企。央企的信创政策据说9

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中科江南
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竞业达

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2022-10-10 18:23:15

电热毯：错过彩虹和奥佳华，还有小崧股份，受益人民币贬值和原材料下降，迎戴维斯双击

近期由于俄乌战争愈演愈烈，电热毯概念大放异彩，先有彩虹集团顶着大盘暴跌，区间涨幅7板。后又有奥佳华二连板，今日更是放量秒板，游资参与意愿踊跃，老机构退出，新机构和实力游资接力，有接过彩虹集团的大旗，成为龙头的潜质。可见市场对取暖设备出口概念高度认可。小崧股份是一家专注于电热器出口的企业。从公司公布的半年报看出，电热器占比（小家电业务）超过50%，且海外出口占比极高。今日公司在投资者回复实锤，欧洲能源危机将在今年冬天扩大取暖设备出口需求。公司已经在海外布局成熟的销售渠道，目前已经看到订单激增的情

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小崧股份

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2022-09-29 20:50:56

市场空间挺大

@价值挖掘机：海通财通联合推荐：骄成超声（688392）超声波设备龙头，动力电池、半导体多赛道布局

【主要逻辑】电动车产业链+国产替代（处于替代初期，空间大且拓客速度极快，21-24年单业务营收复合增速80%）+盈利优化（产品结构、费率下降，毛利率高达50%，净利率提升至25%-30%）【主营业务】超声波焊接设备，应用于动力电池、汽车轮胎、无纺布、半导体等领域。其中动力电池领

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2022-09-28 15:15:27

国君新增重大推荐：清新环境火电投资提速烟气龙头充分受益看53%目标

投资要点：首次覆盖。我们预测公司 2022-2024 年净利润分别为 7.2、 9.1、11.3 亿元，复合增速近30%。对应 EPS 分别为 0.50、0.64、0.79 元；公司在烟气治理行业的龙头地位非常稳固，同时还成功转型综合环境服务商，在水务+节能 +资源化业务稳健拓张的同时，火电投资加速或将给公司火电烟气治理业务带来超预期的业绩弹性，给予公司目标价 8.32 元，53%向上空间。清新环境：烟气治理龙头成功转型综合环境服务商。1）作为烟气治理行业的技术创新型龙头，公司以烟气脱硫

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清新环境

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2022-09-25 16:55:56

北摩高科：C919国产大飞机核心供应商，被错杀的高增长军工标的，毛利70%，估值仅20X！

周五盘后，东北证券有色首席发布北摩高科首次覆盖深度报告。预计公司未来3年业绩复合增速接近30%，现价对应2023年估值仅20X左右。近期受到俄罗斯扩军和国产C919飞机领证等消息刺激，军工板块走出独立行情。从逻辑来看，军工板块不受美联储加息和经济衰退影响，并且大宗价格见顶回落和世界格局动荡将会利好军工制造板块。北摩高科是国产大飞机刹车组件提供商，单机价值量5-10万，更换频次4-6个月，目前已经通过重载等测试，产能投放和供应在即。预计接下来市场将会持续挖掘军工板块低位优质核心标的，军工有望成为市

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北摩高科

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2022-09-18 17:59:29

谢谢分享

@资料分享官：翰博高新：Pico VR低位补涨品种，国盛新增强推加持，低估值提供安全边际

9-10月将有密集性AR/VR事件催化：Meta首席执行官马克·扎克伯格称将于10月11日召开Meta Connect大会，本次大会主要是围绕虚拟和增强现实主题进行讨论。Meta拟推全新MR头显。Meta新一代高端头显Project Cambria或将在当天亮相。和市场预计的时间也提前了不少，官宣消

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2022-09-18 16:38:58

联创光电：黑科技激光+超导爆发，3位院士背书，中信国联证券联合推荐

联创光电近期受到机构重点关注，中信证券、国联证券、国海证券卖方深度研报三连发，淡水泉为首的买方线下调研，这是以前从未有过的。周末梳理了各方资料，发现联创光电极有可能成为激光+超导黑科技爆发的大牛股。先简单介绍下公司背景，联创光电作为国内传统光电器件龙头，近期先后计划剥离传统背光源、电力缆等亏损业务，逐渐成为以传统智能控制器业务为支柱，全面转型激光和超导两大黑科技产业。接下来展开说下公司具有革命意义的黑科技业务！一、超导 1911年，荷兰物理学昂尼斯发现把汞冷却到4K时（约零下269℃）电阻突

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联创光电

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2022-09-15 17:35:48

【重磅】中信/华西/中金：光峰科技车载光学获比亚迪大订单，激光显示受益疫情复苏！

光峰科技是一家拥有原创技术、核心专利、核心器件研发制造能力的全球领先激光显示科技企业，通过原创的ALPD技术（荧光激光显示）改变了激光显示长期处于试验探索阶段的局面，突破了美欧日韩等国家与地区在先进显示技术上的全面领先地位，目前公司产品应用领域涵盖家用、影院放映、车载显示、航空、AR等：车载领域：汽车智能化对车载显示提出新的需求，激发了激光投影显示在车载显示的创新性应用，潜在应用场景包括车顶天幕、车窗透明显示、娱乐大屏、AR-HUD、智慧表面、智能激光大灯等，远期市场规模有望超千亿元。20

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光峰科技

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