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尊重市场,小富即安
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2020-09-21 22:15:37
北京利尔:开创了一种新的商业模式,周转周期减半、收入增长1倍
天风证券深度研报覆盖了耐火材料龙头北京利尔。 业务来看,北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。 核心看点如下: (1)下游是高温工业,需求具有周期性,龙头借助份额提升和成本下降盈利更加稳定 耐火材料下游主要集中在高温工业,其中钢铁占比最大,达到70%,其余为水泥、陶瓷、化工等领域。15年行业CR10为9%,18年提高至13.6%,但整体还是较为分散
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北京利尔
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2020-09-20 21:25:14
中信博 ,全球光伏支架领先企业,国内第1全球第5
跟踪支架是光伏板块的细分,在传统看法中被认为是原始的制造工艺,即核心在于通过钢结构的焊接、排布等方式完成整体电站光伏支架的工作,但实际上,跟踪支架在运用过程中拥有四大核心壁垒,远非“打铁”那么简单。 据安信证券电新团队分析测算,该市场空间达864亿,6年复合增长率27%,未来空间广阔。 1、光伏支架是光伏电站的骨骼 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。为使光伏电站达到最佳发电效率,光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,将光伏组件以一
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中信博
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2020-09-17 23:02:21
中矿资源:被忽视的电池锂业黑马
财通证券深度研报覆盖了一家电池锂业新贵——中矿资源。公司最早从地勘业务起家,通过外延并购切入到以铯铷锂为主的轻稀金属资源开发及加工领域。 旗下全资子公司东鹏新材是最大的亮点。电池级氟化锂产品的市场占有率高达38%,已打入特斯拉产业链;且是国内最大、世界第三大的铯盐生产商与供应商,国内市占率达到75%。 1)电池锂业新贵 2018年全资收购东鹏新材,切入新能源领域。目前拥有3000吨电池级氟化锂产能,6000吨电池级碳酸锂产能,25000吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中,预计2021年二季度投产。
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中矿资源
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2020-09-15 22:26:09
先导智能,国内高端锂电池设备龙头
9月14日晚,先导智能公告拟定增25亿元,宁德时代拟以36.05元/股全额认购,本次发行完成后,宁德时代将持有公司7.29%股份,且承诺本次所认购股份自上市之日起36个月内不得转让。 先导智能是宁德时代最大的设备供应商,此次参与定增将进一步加强双方战略合作关系。另外,本次募集资金主要用于: 先导高端智能装备华南总部制造基地项目;自动化设备生产基地能级提升项目;先导工业互联网协同制造体系建设项目;锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目;补充流动资金。 1、宁德时代提前锁定未来5-10年产能
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先导智能
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2020-09-14 21:48:56
万华化学,MDI涨价持续性或超预期
国君化工组:MDI涨价持续性或超预期 价格端:本周上海科思创纯MDI停止接单及发货,纯MDI(华东)价格16750元/吨,周涨幅6.3%,聚合MDI(万华华东)价格17500元/吨,周涨幅8.0%,美国陶氏也宣布10月1日起对异氰酸酯产品(MDI、TDI)提价,其中TDI提价0.05美元/磅、MDI提价0.04美元/磅。此外,传统旺季下行业面临多套装置集中检修,供给端承压支撑价格上涨趋势。 供需分析:MDI技术壁垒高,全球仅7家公司掌握生产技术。新建一套MDI的装置,从动工到投产至少3-5年,预
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万华化学
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2020-09-13 17:07:52
朗新科技:缴费龙头,蚂蚁概念股+泛在电力物联网
公司通过电力信息化业务起家,目前国家电网已经相对实现智能化,仅国家电网体系内就有存量电表约4.5亿只。 13年蚂蚁集团因支付宝生活缴费业务和公司合作,14年直接入股加码,是蚂蚁集团在计算机板块投资时间最久、投资比例最大的标的之一。后续公司和蚂蚁金服合作成立邦道科技,为支付宝缴纳水、电、燃气、宽带费平台,年度用户超3亿, 华西证券:稀缺产业互联网平台企业 ①目前生活缴费已经成为支付宝内部用户活跃度最高的入口之一,围绕平台入口,朗新科技基于用户生活缴费数据形成的用户画像,通过互联网运营以及精准的产品
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朗新集团
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2020-09-10 21:43:48
力合科技,水质监测设备龙头
公司是中国水质监测设备的龙头,主营产品包括水质监测系统、大气监测系统、监测系统运营服务和环境监测信息管理系统,打破了国外设备在地表水在线监测领域内的技术垄断和市场垄断。 “十三五'期间受益于国家污水治理持续加码,公司业绩快速增长, 15年-19年公司净利润从0.40亿元增长至2.30亿元,年复合增速达到54.85%。 看好理由: ( 1 )水质监测设备收入规模具备翻倍空间。 根据2020年6月出台的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》可以看出,“十四五”期间水质监测将进一步趋严,地表
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力合科技
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2020-09-08 21:30:03
汉嘉设计,装配式建筑隐形冠军
9月1日起,史上最严《固废法》开始实施,将创造出大量工程EPC需求,为整个行业提供海量 优质订单。汉嘉设计上半年实现EPC工程总承包板块营收4.72亿元,同比增长128.70% ,有望 持续受益《固废法》。 ( 1 )装配式设计趋势明显,公司业绩增长空间广阔。 国家多部重点要求推广装配化建造方式, 2019年我国新开工装配式建筑4.2亿平方米,同比大增45%。目前公司住宅设计业务中装配式占比我们粗略估计达到80%左右,有效切合当前建筑市场对装配式设计的需求,未来成长空间广阔。 ( 2 )行业格局
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汉嘉设计
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2020-09-07 23:27:21
矩子科技 :MiniLED+机器视觉+业绩预增
由于氮化镓和MiniLED标的具有普遍重合度,所以第三代半导体也引发整个LED板块大涨。 矩子科技主营机器视觉设备、控制线缆组件,产品可用于MiniLED产品检测,同时在半导体领域已有较多应用;公司预计第三季度净利润同比增长41.8%-65.6%,其中3DAOI、3DSPI等高端3D检测设备在第二、三季度打破国外垄断实现进口替代,是业绩反弹主要原因。 太平洋证券:优质机器视觉设备商 ①公司现有业务: 1)机器视觉设备为公司的核心研发方向,在图像处理算法、光电成像系统等软硬件方面掌握底层技术,且标
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矩子科技
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2020-09-06 18:48:38
三泰控股:股权转让,四川省国资委将成为实控人
公司计划向四川发展矿业集团定增募资19.76亿元,四川省国资委将成为实控人。此次定增对象川发矿业拥有磷矿、锂矿等矿产资源及股权投资,和公司存在长期的上下游生产合作关系。 公司自身曾收购磷化工细分龙头龙蟒大转型,目前以全国市场份额第一的工 业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品。 国信证卷): ①公司将成为川发展在化工领域唯一的产业和资本运作平台,川发矿业会大力支持.上市公司产业落地,为上市公司争取优惠政策、产业配套支持和财务支持,将加速公司,上游磷矿石项目审批和建设,增强公司产业链一体化优势。
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2020-09-03 23:09:17
瑞丰高材:PVC助剂持续增长+6万吨PBAT将为新业绩增长点
一、 PVC助剂行业持续增长,新增产能有助于提高公司市占率 1、受益于塑料用量提升、产品价格下降、PVC地板需求提升,公司主要产品ACR、MBS助剂市场有望快速增长。 公司今年.上半年2万吨MBS-期项目建成转固,目前有合计4万吨PVC助剂项目在建设中,预计将于下半年投产。公司2万吨MBS工程初步计划于2020年秋冬 季节开始动工。新增PVC助剂未来投产后,有望大幅增厚公司业绩。 2、公司主要产品ACR、MBS未来的市场持续放量,逻辑在于: 研发实力强+产品定制化+产能居行业前列,公司市占率居行
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2020-09-02 21:39:41
中国外运:跨境电商+快递物流
公司自营快递业务以跨境电商物流服务为主,半年报电商业务同比大幅增长68.4%,新冠疫情影响,跨境电商物流业务实现量价齐升。 消息称9月1日起新增12个跨境电商B2B出口监管试点,另外板块龙头焦点科技被机构大买,5日涨57.7%。 国信证券、中金公司:美国渗透率也才16% ①在出口外贸领域,跨境电商模式正扮演着日益重要的角色。2019年中国跨境电商总体规模达10.5万亿元,其中跨境出口B2C交易模式由于短平快的特点成长迅猛,达1.73万亿元,2013-2019年复合增速28.74%。 ②从行业驱动
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2020-09-01 23:14:31
风华高科,来自国信电子团队的交流纪要
1、产能很紧张,部分产能排到21年2月 公司现在产能很紧,订单饱满,目前电阻的交期有一定提升 ,但是MLCC供应紧张程度更高。 华为被进一步制裁后 ,公司这边也没有感受到下游需求的短期变化。目前公司的大部分产品基本订单可以看到年底满载,部分产品看到2021年2月份。 2、公司后续的扩产情况 56亿只产能扩产计划, 18年12月31日做的项目规划,当时还没有和华为开始合作,所以这一次扩产并没有说是针对华为的。 后续还有450亿只扩产计划,其中0201及以下尺寸的占到300亿只,放在第二批扩。第一批
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2020-08-31 21:11:45
皇马科技,趋势加速,化工+送转
公司是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一,年产 能20万吨以上,中报净利润同比增21.8% ,其中二季度环比增长45% ,另外拟10转4.5股。 海通证卷、民生证券 : ①报告期内公司主营产品价格均出现下滑,但原材料价格也出现下跌且降幅更大,综合影响 下毛利率同比小幅提升。 ②表面活性剂下游应用涉及水处理、涂料、建筑、油漆、日化、电子农药、化纤等行业, 2020年全球表面活性剂市场将达427亿美元,市场总量将达2280万吨。 ③皇马新材料10万吨项目土建工程已完
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皇马科技
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2020-08-30 15:54:54
科华恒盛: IDC+高送转
8月26日中报意外10转7 ,成为目前送转比例最高公司,但市场对该题材的热情度明显下降。不过公司本身是IDC热门标的, 7月和腾讯签订11.7亿元数据中心订单,开始剥离充电桩业务。 国泰君安 : 估值只有同业一半 1、此前市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港-样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 2、公司IDC收入占比由2013年的7%提升至2019年的39.8% ,成为主要收入来源。目前在北上广已建设、运营5大云数据
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科华数据
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北京利尔:开创了一种新的商业模式,周转周期减半、收入增长1倍
天风证券深度研报覆盖了耐火材料龙头北京利尔。 业务来看,北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。 核心看点如下: (1)下游是高温工业,需求具有周期性,龙头借助份额提升和成本下降盈利更加稳定 耐火材料下游主要集中在高温工业,其中钢铁占比最大,达到70%,其余为水泥、陶瓷、化工等领域。15年行业CR10为9%,18年提高至13.6%,但整体还是较为分散
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2020-09-20 21:25:14
中信博 ,全球光伏支架领先企业,国内第1全球第5
跟踪支架是光伏板块的细分,在传统看法中被认为是原始的制造工艺,即核心在于通过钢结构的焊接、排布等方式完成整体电站光伏支架的工作,但实际上,跟踪支架在运用过程中拥有四大核心壁垒,远非“打铁”那么简单。 据安信证券电新团队分析测算,该市场空间达864亿,6年复合增长率27%,未来空间广阔。 1、光伏支架是光伏电站的骨骼 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。为使光伏电站达到最佳发电效率,光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,将光伏组件以一
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2020-09-17 23:02:21
中矿资源:被忽视的电池锂业黑马
财通证券深度研报覆盖了一家电池锂业新贵——中矿资源。公司最早从地勘业务起家,通过外延并购切入到以铯铷锂为主的轻稀金属资源开发及加工领域。 旗下全资子公司东鹏新材是最大的亮点。电池级氟化锂产品的市场占有率高达38%,已打入特斯拉产业链;且是国内最大、世界第三大的铯盐生产商与供应商,国内市占率达到75%。 1)电池锂业新贵 2018年全资收购东鹏新材,切入新能源领域。目前拥有3000吨电池级氟化锂产能,6000吨电池级碳酸锂产能,25000吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中,预计2021年二季度投产。
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中矿资源
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2020-09-15 22:26:09
先导智能,国内高端锂电池设备龙头
9月14日晚,先导智能公告拟定增25亿元,宁德时代拟以36.05元/股全额认购,本次发行完成后,宁德时代将持有公司7.29%股份,且承诺本次所认购股份自上市之日起36个月内不得转让。 先导智能是宁德时代最大的设备供应商,此次参与定增将进一步加强双方战略合作关系。另外,本次募集资金主要用于: 先导高端智能装备华南总部制造基地项目;自动化设备生产基地能级提升项目;先导工业互联网协同制造体系建设项目;锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目;补充流动资金。 1、宁德时代提前锁定未来5-10年产能
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万华化学,MDI涨价持续性或超预期
国君化工组:MDI涨价持续性或超预期 价格端:本周上海科思创纯MDI停止接单及发货,纯MDI(华东)价格16750元/吨,周涨幅6.3%,聚合MDI(万华华东)价格17500元/吨,周涨幅8.0%,美国陶氏也宣布10月1日起对异氰酸酯产品(MDI、TDI)提价,其中TDI提价0.05美元/磅、MDI提价0.04美元/磅。此外,传统旺季下行业面临多套装置集中检修,供给端承压支撑价格上涨趋势。 供需分析:MDI技术壁垒高,全球仅7家公司掌握生产技术。新建一套MDI的装置,从动工到投产至少3-5年,预
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万华化学
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朗新科技:缴费龙头,蚂蚁概念股+泛在电力物联网
公司通过电力信息化业务起家,目前国家电网已经相对实现智能化,仅国家电网体系内就有存量电表约4.5亿只。 13年蚂蚁集团因支付宝生活缴费业务和公司合作,14年直接入股加码,是蚂蚁集团在计算机板块投资时间最久、投资比例最大的标的之一。后续公司和蚂蚁金服合作成立邦道科技,为支付宝缴纳水、电、燃气、宽带费平台,年度用户超3亿, 华西证券:稀缺产业互联网平台企业 ①目前生活缴费已经成为支付宝内部用户活跃度最高的入口之一,围绕平台入口,朗新科技基于用户生活缴费数据形成的用户画像,通过互联网运营以及精准的产品
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2020-09-10 21:43:48
力合科技,水质监测设备龙头
公司是中国水质监测设备的龙头,主营产品包括水质监测系统、大气监测系统、监测系统运营服务和环境监测信息管理系统,打破了国外设备在地表水在线监测领域内的技术垄断和市场垄断。 “十三五'期间受益于国家污水治理持续加码,公司业绩快速增长, 15年-19年公司净利润从0.40亿元增长至2.30亿元,年复合增速达到54.85%。 看好理由: ( 1 )水质监测设备收入规模具备翻倍空间。 根据2020年6月出台的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》可以看出,“十四五”期间水质监测将进一步趋严,地表
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力合科技
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2020-09-08 21:30:03
汉嘉设计,装配式建筑隐形冠军
9月1日起,史上最严《固废法》开始实施,将创造出大量工程EPC需求,为整个行业提供海量 优质订单。汉嘉设计上半年实现EPC工程总承包板块营收4.72亿元,同比增长128.70% ,有望 持续受益《固废法》。 ( 1 )装配式设计趋势明显,公司业绩增长空间广阔。 国家多部重点要求推广装配化建造方式, 2019年我国新开工装配式建筑4.2亿平方米,同比大增45%。目前公司住宅设计业务中装配式占比我们粗略估计达到80%左右,有效切合当前建筑市场对装配式设计的需求,未来成长空间广阔。 ( 2 )行业格局
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2020-09-07 23:27:21
矩子科技 :MiniLED+机器视觉+业绩预增
由于氮化镓和MiniLED标的具有普遍重合度,所以第三代半导体也引发整个LED板块大涨。 矩子科技主营机器视觉设备、控制线缆组件,产品可用于MiniLED产品检测,同时在半导体领域已有较多应用;公司预计第三季度净利润同比增长41.8%-65.6%,其中3DAOI、3DSPI等高端3D检测设备在第二、三季度打破国外垄断实现进口替代,是业绩反弹主要原因。 太平洋证券:优质机器视觉设备商 ①公司现有业务: 1)机器视觉设备为公司的核心研发方向,在图像处理算法、光电成像系统等软硬件方面掌握底层技术,且标
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2020-09-06 18:48:38
三泰控股:股权转让,四川省国资委将成为实控人
公司计划向四川发展矿业集团定增募资19.76亿元,四川省国资委将成为实控人。此次定增对象川发矿业拥有磷矿、锂矿等矿产资源及股权投资,和公司存在长期的上下游生产合作关系。 公司自身曾收购磷化工细分龙头龙蟒大转型,目前以全国市场份额第一的工 业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品。 国信证卷): ①公司将成为川发展在化工领域唯一的产业和资本运作平台,川发矿业会大力支持.上市公司产业落地,为上市公司争取优惠政策、产业配套支持和财务支持,将加速公司,上游磷矿石项目审批和建设,增强公司产业链一体化优势。
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2020-09-03 23:09:17
瑞丰高材:PVC助剂持续增长+6万吨PBAT将为新业绩增长点
一、 PVC助剂行业持续增长,新增产能有助于提高公司市占率 1、受益于塑料用量提升、产品价格下降、PVC地板需求提升,公司主要产品ACR、MBS助剂市场有望快速增长。 公司今年.上半年2万吨MBS-期项目建成转固,目前有合计4万吨PVC助剂项目在建设中,预计将于下半年投产。公司2万吨MBS工程初步计划于2020年秋冬 季节开始动工。新增PVC助剂未来投产后,有望大幅增厚公司业绩。 2、公司主要产品ACR、MBS未来的市场持续放量,逻辑在于: 研发实力强+产品定制化+产能居行业前列,公司市占率居行
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中国外运:跨境电商+快递物流
公司自营快递业务以跨境电商物流服务为主,半年报电商业务同比大幅增长68.4%,新冠疫情影响,跨境电商物流业务实现量价齐升。 消息称9月1日起新增12个跨境电商B2B出口监管试点,另外板块龙头焦点科技被机构大买,5日涨57.7%。 国信证券、中金公司:美国渗透率也才16% ①在出口外贸领域,跨境电商模式正扮演着日益重要的角色。2019年中国跨境电商总体规模达10.5万亿元,其中跨境出口B2C交易模式由于短平快的特点成长迅猛,达1.73万亿元,2013-2019年复合增速28.74%。 ②从行业驱动
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2020-09-01 23:14:31
风华高科,来自国信电子团队的交流纪要
1、产能很紧张,部分产能排到21年2月 公司现在产能很紧,订单饱满,目前电阻的交期有一定提升 ,但是MLCC供应紧张程度更高。 华为被进一步制裁后 ,公司这边也没有感受到下游需求的短期变化。目前公司的大部分产品基本订单可以看到年底满载,部分产品看到2021年2月份。 2、公司后续的扩产情况 56亿只产能扩产计划, 18年12月31日做的项目规划,当时还没有和华为开始合作,所以这一次扩产并没有说是针对华为的。 后续还有450亿只扩产计划,其中0201及以下尺寸的占到300亿只,放在第二批扩。第一批
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2020-08-31 21:11:45
皇马科技,趋势加速,化工+送转
公司是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一,年产 能20万吨以上,中报净利润同比增21.8% ,其中二季度环比增长45% ,另外拟10转4.5股。 海通证卷、民生证券 : ①报告期内公司主营产品价格均出现下滑,但原材料价格也出现下跌且降幅更大,综合影响 下毛利率同比小幅提升。 ②表面活性剂下游应用涉及水处理、涂料、建筑、油漆、日化、电子农药、化纤等行业, 2020年全球表面活性剂市场将达427亿美元,市场总量将达2280万吨。 ③皇马新材料10万吨项目土建工程已完
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科华恒盛: IDC+高送转
8月26日中报意外10转7 ,成为目前送转比例最高公司,但市场对该题材的热情度明显下降。不过公司本身是IDC热门标的, 7月和腾讯签订11.7亿元数据中心订单,开始剥离充电桩业务。 国泰君安 : 估值只有同业一半 1、此前市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港-样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 2、公司IDC收入占比由2013年的7%提升至2019年的39.8% ,成为主要收入来源。目前在北上广已建设、运营5大云数据
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北京利尔:开创了一种新的商业模式,周转周期减半、收入增长1倍
天风证券深度研报覆盖了耐火材料龙头北京利尔。 业务来看,北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。 核心看点如下: (1)下游是高温工业,需求具有周期性,龙头借助份额提升和成本下降盈利更加稳定 耐火材料下游主要集中在高温工业,其中钢铁占比最大,达到70%,其余为水泥、陶瓷、化工等领域。15年行业CR10为9%,18年提高至13.6%,但整体还是较为分散
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北京利尔
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中信博 ,全球光伏支架领先企业,国内第1全球第5
跟踪支架是光伏板块的细分,在传统看法中被认为是原始的制造工艺,即核心在于通过钢结构的焊接、排布等方式完成整体电站光伏支架的工作,但实际上,跟踪支架在运用过程中拥有四大核心壁垒,远非“打铁”那么简单。 据安信证券电新团队分析测算,该市场空间达864亿,6年复合增长率27%,未来空间广阔。 1、光伏支架是光伏电站的骨骼 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。为使光伏电站达到最佳发电效率,光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,将光伏组件以一
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中信博
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2020-09-17 23:02:21
中矿资源:被忽视的电池锂业黑马
财通证券深度研报覆盖了一家电池锂业新贵——中矿资源。公司最早从地勘业务起家,通过外延并购切入到以铯铷锂为主的轻稀金属资源开发及加工领域。 旗下全资子公司东鹏新材是最大的亮点。电池级氟化锂产品的市场占有率高达38%,已打入特斯拉产业链;且是国内最大、世界第三大的铯盐生产商与供应商,国内市占率达到75%。 1)电池锂业新贵 2018年全资收购东鹏新材,切入新能源领域。目前拥有3000吨电池级氟化锂产能,6000吨电池级碳酸锂产能,25000吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中,预计2021年二季度投产。
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中矿资源
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先导智能,国内高端锂电池设备龙头
9月14日晚,先导智能公告拟定增25亿元,宁德时代拟以36.05元/股全额认购,本次发行完成后,宁德时代将持有公司7.29%股份,且承诺本次所认购股份自上市之日起36个月内不得转让。 先导智能是宁德时代最大的设备供应商,此次参与定增将进一步加强双方战略合作关系。另外,本次募集资金主要用于: 先导高端智能装备华南总部制造基地项目;自动化设备生产基地能级提升项目;先导工业互联网协同制造体系建设项目;锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目;补充流动资金。 1、宁德时代提前锁定未来5-10年产能
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2020-09-14 21:48:56
万华化学,MDI涨价持续性或超预期
国君化工组:MDI涨价持续性或超预期 价格端:本周上海科思创纯MDI停止接单及发货,纯MDI(华东)价格16750元/吨,周涨幅6.3%,聚合MDI(万华华东)价格17500元/吨,周涨幅8.0%,美国陶氏也宣布10月1日起对异氰酸酯产品(MDI、TDI)提价,其中TDI提价0.05美元/磅、MDI提价0.04美元/磅。此外,传统旺季下行业面临多套装置集中检修,供给端承压支撑价格上涨趋势。 供需分析:MDI技术壁垒高,全球仅7家公司掌握生产技术。新建一套MDI的装置,从动工到投产至少3-5年,预
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2020-09-13 17:07:52
朗新科技:缴费龙头,蚂蚁概念股+泛在电力物联网
公司通过电力信息化业务起家,目前国家电网已经相对实现智能化,仅国家电网体系内就有存量电表约4.5亿只。 13年蚂蚁集团因支付宝生活缴费业务和公司合作,14年直接入股加码,是蚂蚁集团在计算机板块投资时间最久、投资比例最大的标的之一。后续公司和蚂蚁金服合作成立邦道科技,为支付宝缴纳水、电、燃气、宽带费平台,年度用户超3亿, 华西证券:稀缺产业互联网平台企业 ①目前生活缴费已经成为支付宝内部用户活跃度最高的入口之一,围绕平台入口,朗新科技基于用户生活缴费数据形成的用户画像,通过互联网运营以及精准的产品
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2020-09-10 21:43:48
力合科技,水质监测设备龙头
公司是中国水质监测设备的龙头,主营产品包括水质监测系统、大气监测系统、监测系统运营服务和环境监测信息管理系统,打破了国外设备在地表水在线监测领域内的技术垄断和市场垄断。 “十三五'期间受益于国家污水治理持续加码,公司业绩快速增长, 15年-19年公司净利润从0.40亿元增长至2.30亿元,年复合增速达到54.85%。 看好理由: ( 1 )水质监测设备收入规模具备翻倍空间。 根据2020年6月出台的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》可以看出,“十四五”期间水质监测将进一步趋严,地表
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2020-09-08 21:30:03
汉嘉设计,装配式建筑隐形冠军
9月1日起,史上最严《固废法》开始实施,将创造出大量工程EPC需求,为整个行业提供海量 优质订单。汉嘉设计上半年实现EPC工程总承包板块营收4.72亿元,同比增长128.70% ,有望 持续受益《固废法》。 ( 1 )装配式设计趋势明显,公司业绩增长空间广阔。 国家多部重点要求推广装配化建造方式, 2019年我国新开工装配式建筑4.2亿平方米,同比大增45%。目前公司住宅设计业务中装配式占比我们粗略估计达到80%左右,有效切合当前建筑市场对装配式设计的需求,未来成长空间广阔。 ( 2 )行业格局
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2020-09-07 23:27:21
矩子科技 :MiniLED+机器视觉+业绩预增
由于氮化镓和MiniLED标的具有普遍重合度,所以第三代半导体也引发整个LED板块大涨。 矩子科技主营机器视觉设备、控制线缆组件,产品可用于MiniLED产品检测,同时在半导体领域已有较多应用;公司预计第三季度净利润同比增长41.8%-65.6%,其中3DAOI、3DSPI等高端3D检测设备在第二、三季度打破国外垄断实现进口替代,是业绩反弹主要原因。 太平洋证券:优质机器视觉设备商 ①公司现有业务: 1)机器视觉设备为公司的核心研发方向,在图像处理算法、光电成像系统等软硬件方面掌握底层技术,且标
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2020-09-06 18:48:38
三泰控股:股权转让,四川省国资委将成为实控人
公司计划向四川发展矿业集团定增募资19.76亿元,四川省国资委将成为实控人。此次定增对象川发矿业拥有磷矿、锂矿等矿产资源及股权投资,和公司存在长期的上下游生产合作关系。 公司自身曾收购磷化工细分龙头龙蟒大转型,目前以全国市场份额第一的工 业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品。 国信证卷): ①公司将成为川发展在化工领域唯一的产业和资本运作平台,川发矿业会大力支持.上市公司产业落地,为上市公司争取优惠政策、产业配套支持和财务支持,将加速公司,上游磷矿石项目审批和建设,增强公司产业链一体化优势。
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2020-09-03 23:09:17
瑞丰高材:PVC助剂持续增长+6万吨PBAT将为新业绩增长点
一、 PVC助剂行业持续增长,新增产能有助于提高公司市占率 1、受益于塑料用量提升、产品价格下降、PVC地板需求提升,公司主要产品ACR、MBS助剂市场有望快速增长。 公司今年.上半年2万吨MBS-期项目建成转固,目前有合计4万吨PVC助剂项目在建设中,预计将于下半年投产。公司2万吨MBS工程初步计划于2020年秋冬 季节开始动工。新增PVC助剂未来投产后,有望大幅增厚公司业绩。 2、公司主要产品ACR、MBS未来的市场持续放量,逻辑在于: 研发实力强+产品定制化+产能居行业前列,公司市占率居行
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2020-09-02 21:39:41
中国外运:跨境电商+快递物流
公司自营快递业务以跨境电商物流服务为主,半年报电商业务同比大幅增长68.4%,新冠疫情影响,跨境电商物流业务实现量价齐升。 消息称9月1日起新增12个跨境电商B2B出口监管试点,另外板块龙头焦点科技被机构大买,5日涨57.7%。 国信证券、中金公司:美国渗透率也才16% ①在出口外贸领域,跨境电商模式正扮演着日益重要的角色。2019年中国跨境电商总体规模达10.5万亿元,其中跨境出口B2C交易模式由于短平快的特点成长迅猛,达1.73万亿元,2013-2019年复合增速28.74%。 ②从行业驱动
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2020-09-01 23:14:31
风华高科,来自国信电子团队的交流纪要
1、产能很紧张,部分产能排到21年2月 公司现在产能很紧,订单饱满,目前电阻的交期有一定提升 ,但是MLCC供应紧张程度更高。 华为被进一步制裁后 ,公司这边也没有感受到下游需求的短期变化。目前公司的大部分产品基本订单可以看到年底满载,部分产品看到2021年2月份。 2、公司后续的扩产情况 56亿只产能扩产计划, 18年12月31日做的项目规划,当时还没有和华为开始合作,所以这一次扩产并没有说是针对华为的。 后续还有450亿只扩产计划,其中0201及以下尺寸的占到300亿只,放在第二批扩。第一批
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2020-08-31 21:11:45
皇马科技,趋势加速,化工+送转
公司是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一,年产 能20万吨以上,中报净利润同比增21.8% ,其中二季度环比增长45% ,另外拟10转4.5股。 海通证卷、民生证券 : ①报告期内公司主营产品价格均出现下滑,但原材料价格也出现下跌且降幅更大,综合影响 下毛利率同比小幅提升。 ②表面活性剂下游应用涉及水处理、涂料、建筑、油漆、日化、电子农药、化纤等行业, 2020年全球表面活性剂市场将达427亿美元,市场总量将达2280万吨。 ③皇马新材料10万吨项目土建工程已完
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科华恒盛: IDC+高送转
8月26日中报意外10转7 ,成为目前送转比例最高公司,但市场对该题材的热情度明显下降。不过公司本身是IDC热门标的, 7月和腾讯签订11.7亿元数据中心订单,开始剥离充电桩业务。 国泰君安 : 估值只有同业一半 1、此前市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港-样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 2、公司IDC收入占比由2013年的7%提升至2019年的39.8% ,成为主要收入来源。目前在北上广已建设、运营5大云数据
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北京利尔:开创了一种新的商业模式,周转周期减半、收入增长1倍
天风证券深度研报覆盖了耐火材料龙头北京利尔。 业务来看,北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。 核心看点如下: (1)下游是高温工业,需求具有周期性,龙头借助份额提升和成本下降盈利更加稳定 耐火材料下游主要集中在高温工业,其中钢铁占比最大,达到70%,其余为水泥、陶瓷、化工等领域。15年行业CR10为9%,18年提高至13.6%,但整体还是较为分散
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2020-09-20 21:25:14
中信博 ,全球光伏支架领先企业,国内第1全球第5
跟踪支架是光伏板块的细分,在传统看法中被认为是原始的制造工艺,即核心在于通过钢结构的焊接、排布等方式完成整体电站光伏支架的工作,但实际上,跟踪支架在运用过程中拥有四大核心壁垒,远非“打铁”那么简单。 据安信证券电新团队分析测算,该市场空间达864亿,6年复合增长率27%,未来空间广阔。 1、光伏支架是光伏电站的骨骼 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。为使光伏电站达到最佳发电效率,光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,将光伏组件以一
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2020-09-17 23:02:21
中矿资源:被忽视的电池锂业黑马
财通证券深度研报覆盖了一家电池锂业新贵——中矿资源。公司最早从地勘业务起家,通过外延并购切入到以铯铷锂为主的轻稀金属资源开发及加工领域。 旗下全资子公司东鹏新材是最大的亮点。电池级氟化锂产品的市场占有率高达38%,已打入特斯拉产业链;且是国内最大、世界第三大的铯盐生产商与供应商,国内市占率达到75%。 1)电池锂业新贵 2018年全资收购东鹏新材,切入新能源领域。目前拥有3000吨电池级氟化锂产能,6000吨电池级碳酸锂产能,25000吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中,预计2021年二季度投产。
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2020-09-15 22:26:09
先导智能,国内高端锂电池设备龙头
9月14日晚,先导智能公告拟定增25亿元,宁德时代拟以36.05元/股全额认购,本次发行完成后,宁德时代将持有公司7.29%股份,且承诺本次所认购股份自上市之日起36个月内不得转让。 先导智能是宁德时代最大的设备供应商,此次参与定增将进一步加强双方战略合作关系。另外,本次募集资金主要用于: 先导高端智能装备华南总部制造基地项目;自动化设备生产基地能级提升项目;先导工业互联网协同制造体系建设项目;锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目;补充流动资金。 1、宁德时代提前锁定未来5-10年产能
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万华化学,MDI涨价持续性或超预期
国君化工组:MDI涨价持续性或超预期 价格端:本周上海科思创纯MDI停止接单及发货,纯MDI(华东)价格16750元/吨,周涨幅6.3%,聚合MDI(万华华东)价格17500元/吨,周涨幅8.0%,美国陶氏也宣布10月1日起对异氰酸酯产品(MDI、TDI)提价,其中TDI提价0.05美元/磅、MDI提价0.04美元/磅。此外,传统旺季下行业面临多套装置集中检修,供给端承压支撑价格上涨趋势。 供需分析:MDI技术壁垒高,全球仅7家公司掌握生产技术。新建一套MDI的装置,从动工到投产至少3-5年,预
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万华化学
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朗新科技:缴费龙头,蚂蚁概念股+泛在电力物联网
公司通过电力信息化业务起家,目前国家电网已经相对实现智能化,仅国家电网体系内就有存量电表约4.5亿只。 13年蚂蚁集团因支付宝生活缴费业务和公司合作,14年直接入股加码,是蚂蚁集团在计算机板块投资时间最久、投资比例最大的标的之一。后续公司和蚂蚁金服合作成立邦道科技,为支付宝缴纳水、电、燃气、宽带费平台,年度用户超3亿, 华西证券:稀缺产业互联网平台企业 ①目前生活缴费已经成为支付宝内部用户活跃度最高的入口之一,围绕平台入口,朗新科技基于用户生活缴费数据形成的用户画像,通过互联网运营以及精准的产品
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2020-09-10 21:43:48
力合科技,水质监测设备龙头
公司是中国水质监测设备的龙头,主营产品包括水质监测系统、大气监测系统、监测系统运营服务和环境监测信息管理系统,打破了国外设备在地表水在线监测领域内的技术垄断和市场垄断。 “十三五'期间受益于国家污水治理持续加码,公司业绩快速增长, 15年-19年公司净利润从0.40亿元增长至2.30亿元,年复合增速达到54.85%。 看好理由: ( 1 )水质监测设备收入规模具备翻倍空间。 根据2020年6月出台的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》可以看出,“十四五”期间水质监测将进一步趋严,地表
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力合科技
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2020-09-08 21:30:03
汉嘉设计,装配式建筑隐形冠军
9月1日起,史上最严《固废法》开始实施,将创造出大量工程EPC需求,为整个行业提供海量 优质订单。汉嘉设计上半年实现EPC工程总承包板块营收4.72亿元,同比增长128.70% ,有望 持续受益《固废法》。 ( 1 )装配式设计趋势明显,公司业绩增长空间广阔。 国家多部重点要求推广装配化建造方式, 2019年我国新开工装配式建筑4.2亿平方米,同比大增45%。目前公司住宅设计业务中装配式占比我们粗略估计达到80%左右,有效切合当前建筑市场对装配式设计的需求,未来成长空间广阔。 ( 2 )行业格局
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矩子科技 :MiniLED+机器视觉+业绩预增
由于氮化镓和MiniLED标的具有普遍重合度,所以第三代半导体也引发整个LED板块大涨。 矩子科技主营机器视觉设备、控制线缆组件,产品可用于MiniLED产品检测,同时在半导体领域已有较多应用;公司预计第三季度净利润同比增长41.8%-65.6%,其中3DAOI、3DSPI等高端3D检测设备在第二、三季度打破国外垄断实现进口替代,是业绩反弹主要原因。 太平洋证券:优质机器视觉设备商 ①公司现有业务: 1)机器视觉设备为公司的核心研发方向,在图像处理算法、光电成像系统等软硬件方面掌握底层技术,且标
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三泰控股:股权转让,四川省国资委将成为实控人
公司计划向四川发展矿业集团定增募资19.76亿元,四川省国资委将成为实控人。此次定增对象川发矿业拥有磷矿、锂矿等矿产资源及股权投资,和公司存在长期的上下游生产合作关系。 公司自身曾收购磷化工细分龙头龙蟒大转型,目前以全国市场份额第一的工 业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品。 国信证卷): ①公司将成为川发展在化工领域唯一的产业和资本运作平台,川发矿业会大力支持.上市公司产业落地,为上市公司争取优惠政策、产业配套支持和财务支持,将加速公司,上游磷矿石项目审批和建设,增强公司产业链一体化优势。
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2020-09-03 23:09:17
瑞丰高材:PVC助剂持续增长+6万吨PBAT将为新业绩增长点
一、 PVC助剂行业持续增长,新增产能有助于提高公司市占率 1、受益于塑料用量提升、产品价格下降、PVC地板需求提升,公司主要产品ACR、MBS助剂市场有望快速增长。 公司今年.上半年2万吨MBS-期项目建成转固,目前有合计4万吨PVC助剂项目在建设中,预计将于下半年投产。公司2万吨MBS工程初步计划于2020年秋冬 季节开始动工。新增PVC助剂未来投产后,有望大幅增厚公司业绩。 2、公司主要产品ACR、MBS未来的市场持续放量,逻辑在于: 研发实力强+产品定制化+产能居行业前列,公司市占率居行
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中国外运:跨境电商+快递物流
公司自营快递业务以跨境电商物流服务为主,半年报电商业务同比大幅增长68.4%,新冠疫情影响,跨境电商物流业务实现量价齐升。 消息称9月1日起新增12个跨境电商B2B出口监管试点,另外板块龙头焦点科技被机构大买,5日涨57.7%。 国信证券、中金公司:美国渗透率也才16% ①在出口外贸领域,跨境电商模式正扮演着日益重要的角色。2019年中国跨境电商总体规模达10.5万亿元,其中跨境出口B2C交易模式由于短平快的特点成长迅猛,达1.73万亿元,2013-2019年复合增速28.74%。 ②从行业驱动
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风华高科,来自国信电子团队的交流纪要
1、产能很紧张,部分产能排到21年2月 公司现在产能很紧,订单饱满,目前电阻的交期有一定提升 ,但是MLCC供应紧张程度更高。 华为被进一步制裁后 ,公司这边也没有感受到下游需求的短期变化。目前公司的大部分产品基本订单可以看到年底满载,部分产品看到2021年2月份。 2、公司后续的扩产情况 56亿只产能扩产计划, 18年12月31日做的项目规划,当时还没有和华为开始合作,所以这一次扩产并没有说是针对华为的。 后续还有450亿只扩产计划,其中0201及以下尺寸的占到300亿只,放在第二批扩。第一批
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皇马科技,趋势加速,化工+送转
公司是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一,年产 能20万吨以上,中报净利润同比增21.8% ,其中二季度环比增长45% ,另外拟10转4.5股。 海通证卷、民生证券 : ①报告期内公司主营产品价格均出现下滑,但原材料价格也出现下跌且降幅更大,综合影响 下毛利率同比小幅提升。 ②表面活性剂下游应用涉及水处理、涂料、建筑、油漆、日化、电子农药、化纤等行业, 2020年全球表面活性剂市场将达427亿美元,市场总量将达2280万吨。 ③皇马新材料10万吨项目土建工程已完
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科华恒盛: IDC+高送转
8月26日中报意外10转7 ,成为目前送转比例最高公司,但市场对该题材的热情度明显下降。不过公司本身是IDC热门标的, 7月和腾讯签订11.7亿元数据中心订单,开始剥离充电桩业务。 国泰君安 : 估值只有同业一半 1、此前市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港-样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 2、公司IDC收入占比由2013年的7%提升至2019年的39.8% ,成为主要收入来源。目前在北上广已建设、运营5大云数据
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北京利尔:开创了一种新的商业模式,周转周期减半、收入增长1倍
天风证券深度研报覆盖了耐火材料龙头北京利尔。 业务来看,北京利尔是一家从事钢铁、有色、石化、建材等高温工业用耐火材料的开发、生产、销售等,并承担高温热工装备用耐火材料的整体设计、配置配套、安装施工、使用维护与技术服务为一体的整体承包业务的公司。 核心看点如下: (1)下游是高温工业,需求具有周期性,龙头借助份额提升和成本下降盈利更加稳定 耐火材料下游主要集中在高温工业,其中钢铁占比最大,达到70%,其余为水泥、陶瓷、化工等领域。15年行业CR10为9%,18年提高至13.6%,但整体还是较为分散
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2020-09-20 21:25:14
中信博 ,全球光伏支架领先企业,国内第1全球第5
跟踪支架是光伏板块的细分,在传统看法中被认为是原始的制造工艺,即核心在于通过钢结构的焊接、排布等方式完成整体电站光伏支架的工作,但实际上,跟踪支架在运用过程中拥有四大核心壁垒,远非“打铁”那么简单。 据安信证券电新团队分析测算,该市场空间达864亿,6年复合增长率27%,未来空间广阔。 1、光伏支架是光伏电站的骨骼 光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。为使光伏电站达到最佳发电效率,光伏支架需结合建设地点的地形地貌、气候及太阳能资源条件,将光伏组件以一
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2020-09-17 23:02:21
中矿资源:被忽视的电池锂业黑马
财通证券深度研报覆盖了一家电池锂业新贵——中矿资源。公司最早从地勘业务起家,通过外延并购切入到以铯铷锂为主的轻稀金属资源开发及加工领域。 旗下全资子公司东鹏新材是最大的亮点。电池级氟化锂产品的市场占有率高达38%,已打入特斯拉产业链;且是国内最大、世界第三大的铯盐生产商与供应商,国内市占率达到75%。 1)电池锂业新贵 2018年全资收购东鹏新材,切入新能源领域。目前拥有3000吨电池级氟化锂产能,6000吨电池级碳酸锂产能,25000吨微粉级氢氧化锂项目正在建设中,预计2021年二季度投产。
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2020-09-15 22:26:09
先导智能,国内高端锂电池设备龙头
9月14日晚,先导智能公告拟定增25亿元,宁德时代拟以36.05元/股全额认购,本次发行完成后,宁德时代将持有公司7.29%股份,且承诺本次所认购股份自上市之日起36个月内不得转让。 先导智能是宁德时代最大的设备供应商,此次参与定增将进一步加强双方战略合作关系。另外,本次募集资金主要用于: 先导高端智能装备华南总部制造基地项目;自动化设备生产基地能级提升项目;先导工业互联网协同制造体系建设项目;锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目;补充流动资金。 1、宁德时代提前锁定未来5-10年产能
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先导智能
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2020-09-14 21:48:56
万华化学,MDI涨价持续性或超预期
国君化工组:MDI涨价持续性或超预期 价格端:本周上海科思创纯MDI停止接单及发货,纯MDI(华东)价格16750元/吨,周涨幅6.3%,聚合MDI(万华华东)价格17500元/吨,周涨幅8.0%,美国陶氏也宣布10月1日起对异氰酸酯产品(MDI、TDI)提价,其中TDI提价0.05美元/磅、MDI提价0.04美元/磅。此外,传统旺季下行业面临多套装置集中检修,供给端承压支撑价格上涨趋势。 供需分析:MDI技术壁垒高,全球仅7家公司掌握生产技术。新建一套MDI的装置,从动工到投产至少3-5年,预
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2020-09-13 17:07:52
朗新科技:缴费龙头,蚂蚁概念股+泛在电力物联网
公司通过电力信息化业务起家,目前国家电网已经相对实现智能化,仅国家电网体系内就有存量电表约4.5亿只。 13年蚂蚁集团因支付宝生活缴费业务和公司合作,14年直接入股加码,是蚂蚁集团在计算机板块投资时间最久、投资比例最大的标的之一。后续公司和蚂蚁金服合作成立邦道科技,为支付宝缴纳水、电、燃气、宽带费平台,年度用户超3亿, 华西证券:稀缺产业互联网平台企业 ①目前生活缴费已经成为支付宝内部用户活跃度最高的入口之一,围绕平台入口,朗新科技基于用户生活缴费数据形成的用户画像,通过互联网运营以及精准的产品
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2020-09-10 21:43:48
力合科技,水质监测设备龙头
公司是中国水质监测设备的龙头,主营产品包括水质监测系统、大气监测系统、监测系统运营服务和环境监测信息管理系统,打破了国外设备在地表水在线监测领域内的技术垄断和市场垄断。 “十三五'期间受益于国家污水治理持续加码,公司业绩快速增长, 15年-19年公司净利润从0.40亿元增长至2.30亿元,年复合增速达到54.85%。 看好理由: ( 1 )水质监测设备收入规模具备翻倍空间。 根据2020年6月出台的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》可以看出,“十四五”期间水质监测将进一步趋严,地表
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2020-09-08 21:30:03
汉嘉设计,装配式建筑隐形冠军
9月1日起,史上最严《固废法》开始实施,将创造出大量工程EPC需求,为整个行业提供海量 优质订单。汉嘉设计上半年实现EPC工程总承包板块营收4.72亿元,同比增长128.70% ,有望 持续受益《固废法》。 ( 1 )装配式设计趋势明显,公司业绩增长空间广阔。 国家多部重点要求推广装配化建造方式, 2019年我国新开工装配式建筑4.2亿平方米,同比大增45%。目前公司住宅设计业务中装配式占比我们粗略估计达到80%左右,有效切合当前建筑市场对装配式设计的需求,未来成长空间广阔。 ( 2 )行业格局
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2020-09-07 23:27:21
矩子科技 :MiniLED+机器视觉+业绩预增
由于氮化镓和MiniLED标的具有普遍重合度,所以第三代半导体也引发整个LED板块大涨。 矩子科技主营机器视觉设备、控制线缆组件,产品可用于MiniLED产品检测,同时在半导体领域已有较多应用;公司预计第三季度净利润同比增长41.8%-65.6%,其中3DAOI、3DSPI等高端3D检测设备在第二、三季度打破国外垄断实现进口替代,是业绩反弹主要原因。 太平洋证券:优质机器视觉设备商 ①公司现有业务: 1)机器视觉设备为公司的核心研发方向,在图像处理算法、光电成像系统等软硬件方面掌握底层技术,且标
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2020-09-06 18:48:38
三泰控股:股权转让,四川省国资委将成为实控人
公司计划向四川发展矿业集团定增募资19.76亿元,四川省国资委将成为实控人。此次定增对象川发矿业拥有磷矿、锂矿等矿产资源及股权投资,和公司存在长期的上下游生产合作关系。 公司自身曾收购磷化工细分龙头龙蟒大转型,目前以全国市场份额第一的工 业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品。 国信证卷): ①公司将成为川发展在化工领域唯一的产业和资本运作平台,川发矿业会大力支持.上市公司产业落地,为上市公司争取优惠政策、产业配套支持和财务支持,将加速公司,上游磷矿石项目审批和建设,增强公司产业链一体化优势。
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2020-09-03 23:09:17
瑞丰高材:PVC助剂持续增长+6万吨PBAT将为新业绩增长点
一、 PVC助剂行业持续增长,新增产能有助于提高公司市占率 1、受益于塑料用量提升、产品价格下降、PVC地板需求提升,公司主要产品ACR、MBS助剂市场有望快速增长。 公司今年.上半年2万吨MBS-期项目建成转固,目前有合计4万吨PVC助剂项目在建设中,预计将于下半年投产。公司2万吨MBS工程初步计划于2020年秋冬 季节开始动工。新增PVC助剂未来投产后,有望大幅增厚公司业绩。 2、公司主要产品ACR、MBS未来的市场持续放量,逻辑在于: 研发实力强+产品定制化+产能居行业前列,公司市占率居行
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2020-09-02 21:39:41
中国外运:跨境电商+快递物流
公司自营快递业务以跨境电商物流服务为主,半年报电商业务同比大幅增长68.4%,新冠疫情影响,跨境电商物流业务实现量价齐升。 消息称9月1日起新增12个跨境电商B2B出口监管试点,另外板块龙头焦点科技被机构大买,5日涨57.7%。 国信证券、中金公司:美国渗透率也才16% ①在出口外贸领域,跨境电商模式正扮演着日益重要的角色。2019年中国跨境电商总体规模达10.5万亿元,其中跨境出口B2C交易模式由于短平快的特点成长迅猛,达1.73万亿元,2013-2019年复合增速28.74%。 ②从行业驱动
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2020-09-01 23:14:31
风华高科,来自国信电子团队的交流纪要
1、产能很紧张,部分产能排到21年2月 公司现在产能很紧,订单饱满,目前电阻的交期有一定提升 ,但是MLCC供应紧张程度更高。 华为被进一步制裁后 ,公司这边也没有感受到下游需求的短期变化。目前公司的大部分产品基本订单可以看到年底满载,部分产品看到2021年2月份。 2、公司后续的扩产情况 56亿只产能扩产计划, 18年12月31日做的项目规划,当时还没有和华为开始合作,所以这一次扩产并没有说是针对华为的。 后续还有450亿只扩产计划,其中0201及以下尺寸的占到300亿只,放在第二批扩。第一批
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2020-08-31 21:11:45
皇马科技,趋势加速,化工+送转
公司是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的特种表面活性剂生产企业之一,年产 能20万吨以上,中报净利润同比增21.8% ,其中二季度环比增长45% ,另外拟10转4.5股。 海通证卷、民生证券 : ①报告期内公司主营产品价格均出现下滑,但原材料价格也出现下跌且降幅更大,综合影响 下毛利率同比小幅提升。 ②表面活性剂下游应用涉及水处理、涂料、建筑、油漆、日化、电子农药、化纤等行业, 2020年全球表面活性剂市场将达427亿美元,市场总量将达2280万吨。 ③皇马新材料10万吨项目土建工程已完
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2020-08-30 15:54:54
科华恒盛: IDC+高送转
8月26日中报意外10转7 ,成为目前送转比例最高公司,但市场对该题材的热情度明显下降。不过公司本身是IDC热门标的, 7月和腾讯签订11.7亿元数据中心订单,开始剥离充电桩业务。 国泰君安 : 估值只有同业一半 1、此前市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港-样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 2、公司IDC收入占比由2013年的7%提升至2019年的39.8% ,成为主要收入来源。目前在北上广已建设、运营5大云数据
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