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尊重市场,小富即安
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2020-08-27 21:07:42
晶盛机电,半导体大硅片扩产潮下最受益公司
公司近期表示其自主研发的8英寸单片式硅外延炉和6英寸碳化硅外延炉(4英寸工艺)通过客户验收。 同时披露的中报净利润同比增长10%,预收款同比翻倍,现金流大幅增长,新签中环协鑫订单12.67亿元,光伏在手订单33亿元。 东吴证券、国元证券: 1、公司17年进军外延设备领域,不到2年就实现设备交付。其中8英寸单片式硅外延炉首台样机于2019年8月进入客户现场,稳定生产了9个月,设备各项性能指标均达到进口设备同等水平。随着半导体单晶硅设备产业链日臻完整,未来将形成覆盖半导体单晶生长、切片、抛光、外延四
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晶盛机电
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2020-08-25 23:06:32
兆驰股份:A股Mini LED第一弹性标的
液晶电视ODM代工龙头,客户包括小米、康佳,另外公司还是“A股Mini LED第一弹性标的”,受益于电视、LED、供应链管理业务向好,半年报同比增62%,预告三季报同比增长50%-70%。 上半年全球电视出货同比下滑12.6%,但公司出货量逆势增长29.5%,跻身全球前三。而根据调研,海外疫情激发居家电视机更替需求,海外如沃尔玛等商超渠道大幅拉货。 太平洋证券:Mini LED第一弹性标的 ①液晶电视制造生产一个非常成熟的行业,但是近年来也发生了变化:在国内,互联网品牌正大举推动着这个行业ODM
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兆驰股份
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2020-08-24 21:39:22
中航光电:军工少有核心资产+业绩增长
公司为国内国内连接器龙头,二季度业绩创历史新高(同比+47%),公司军品主要用于航天航空、兵器船舶,民品用于数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费电子。 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通/断开或转换的功能元件,凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器。中国是全球规模最大/增速最快的连接器市场。 开源证券、东兴证券:军工少有核心资产 ①连接器市场已形成寡头垄断。全球前十大连接器企业占据的市场份额超过 60%,而国内连接器厂商却有 1000 多家,前五强分别为立讯精密、
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中航光电
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2020-08-18 22:13:31
佳讯飞鸿,铁路投资增量提升+存量5G-R替代GSM-R
近期交控科技市场关注度比较高,其是轨道交通信号系统龙头,上半年新签订单12亿,预付款同比翻了2倍多。 在内循环+大基建背景下,同处轨交铁路的佳讯飞鸿也值得重视,主要做铁路指挥调度系统,是个既有增量(铁路投资额提升),又有存量替代(5G-R替代GSM-R)的细分,成长性比较好。 1、增量来自铁路里程持续增长,铁路固定资产投资规模超预期 全年铁路固定资产投资额有望超8200亿元,2020年上半年全国铁路固定资产投资完成3258亿,多地区地铁路局明确或即将调增额度。 目前我国铁路运营里程13.9万公里
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佳讯飞鸿
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2020-08-17 22:57:33
旗滨集团 ,低估玻璃,券商高喊新高见!
玻璃进入超预期涨价窗口,周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周7%创历史新高。据国君调研了解到,8月玻璃龙头产销率超过140%,接下来金九银十很可能会“卖断货”。 目前玻璃龙头仍被低估,2020年将酝酿更为丰沛的利润空间。 1、价格创历史新高 本周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周继续大幅上涨120元,同比去年上涨240元,创历史新高,测算盈利能力也创历史新高。 2、需求紧俏,即将“卖断货” 重点跟踪的旗滨集团及信义玻璃,7月产销率超120%,8月产销率超140%,接下来金九银十大概率再攀
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旗滨集团
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2020-08-16 21:02:18
麒盛科技,电动床是一个非常具有成长性的赛道:
公司全球份额35%,爱舍利和sleepnumbe任何一个客户突破,市占将提升到50%。 疫情影响公司今年业绩,中金最新纪要显示Q3收入增速已持平,Q4即可转正,后续弹性很大。明年估值14倍 1、电动床会复制电动沙发发展趋势,渗透率超40% 电动床核心逻辑是复制电动沙发的轨迹,受益美国渗透率从12%提升到50%的过程,欧洲和中国都处渗透早期用户培育阶段。欧美目前电动沙发渗透率超40%,未来电动床渗透率也可能达这个水平。 正常年份行业增速20%左右,但因关税和疫情,导致19、20年增长放缓,未来随着
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麒盛科技
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2020-08-13 20:43:43
一汽富维
公司为一汽大众核心零部件供应商,近期披露的第二季度业绩整体超预期,净利润同比增长90.5%,得益于一汽系整车销量增长以及智能座舱逐步发力。 另外一汽大众第一款MEB新能源车型预计于2020四季度上市,基于公司配套产品,预计单车价值14000-16000元。 浙商证券: ①一汽系整体占一汽富维营收比例高达 95%,下半年受众强产品周期+MEB 量产以及解放、红旗、丰田等销量增长拉动,业绩增长确定性较高。公司车灯业务渗透带动单车价值提升,内饰业务产能利用几近饱和。 ②智能座舱已成为各大车厂和制造商们
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一汽富维
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2020-08-12 21:18:05
科华恒盛:预期差很大!估值仅19倍的IDC公司
公司在7月份与腾讯签署了数据中心合作协议后,8月份公告拟剥离充电桩业务,业务将聚焦数据中心,成为公司未来的主要看点。 1、和腾讯合作,成为下一个数据港 7月17日,公司与腾讯签署总金额为11.7亿元,服务期10年的合作协议。 市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安证券分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港一样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 公司也在8月10日公告称,拟剥离充电桩业务,所获现金流将用于IDC建设,更进一步明确了公司未来的发展方向。公司未来1
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科华数据
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2020-08-11 23:18:59
威派格,水务+房地产+旧改
公司主要产品为二次供水设备,二次供水是指将城市公共供水经储存、加压再供用户或自用的形式,其中楼宇二次供水设备为公司业务主体。 另外威派格此前还与华为就智慧水务进行合作,内容包括边缘计算、可预测性维护等。 天风证券:目标价31.2元,50%+空间 ①影响二次供水设备行业增长的因素包括增量和存量两个方面,增量主要是指城镇化持续推进、中高层建筑数量和房屋建筑密集度增加带来的二次供水设施投资的增长,地产竣工面积一定程度上反映了行业增量;存量主要是指对老旧的二次供水设备的改造投入,对老旧小区改造的力度决定
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威派格
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2020-08-10 23:40:39
广田集团,首板,东北证券给50%空间
国内住宅精装龙头、批量住宅精装修领域第一名,子公司深圳广田建筑装饰设计研究院是全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一,另外恒大集团是公司第一大客户。 一季度公司受影响影响较大,二季度新签装饰工程订单金额为36.63亿元,环比增加110.46%。 东北证券:给50%空间,目标价6.4元 ①国务院及住建部提出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上,重点地区20%以上。2025年,争取这一比例达到30%。 目前装配式有三大赛道,钢结构/PC/装配式装修,三者是建筑成长最快最
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广田集团
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2020-08-10 19:34:01
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
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浙矿股份
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2020-08-09 16:13:56
军工板块日均交易300亿票均4亿买入盘,赛道企业将走长期趋势
军工:你以为在炒冲突,其实在炒科技,板块现在是多因素共振。 首先领导人此前在政治局集体学习上强调加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程; 其次,在关闭大使馆、TikTok事件后,7日再度蔓延至腾讯微信,安全环境恶化已是事实; 此外,市场开发逐步认识到军工实际上是硬科技的代表,科技突破最早的应用很多都是在军用领域,愿意给更高估值; 最后,即使没有突发事件因素催化,从产业链了解情况来看,现在是军工订单需求大爆发、全产业链备产的阶段,十四五需求同样密集。 天风证券:
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中直股份
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湘电股份
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2020-08-06 20:35:49
新化股份:停产一年的工厂获复产批件,基本面反转!
新化股份受19年响水“3.21爆炸”影响,子公司江苏新化、馨瑞香料被迫停产,导致19年业绩大幅下滑。 今天公司公告江苏新化也得到了政府允许复产的批复,至此,公司所有产能恢复,将重回成长性。 1、复工的异丙醇产能受益于消毒剂需求旺盛。 2020年4月17日,子公司江苏馨瑞逐步恢复正常生产,8月4日盐城市政府同意了江苏新化恢复生产,公司的产能全部恢复。 江苏新化有5万吨丙烯法异丙醇,浙江本部有6万吨丙酮法异丙醇,异丙醇和和乙醇是常用的醇类消毒剂,20年受海外疫情推动,异丙醇需求大幅增加。 异丙醇全球
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新化股份
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2020-08-05 21:39:50
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特变电工 ,硅料新产能8万吨,今明年估值13、8倍
1、硅料,本周报价实现四连涨,单晶致密料涨至8.38万元每吨,业内反应,近期已经有客户接受8.5万成交价。预计硅料价格有望稳在8.x万元之上。 2、供给方面,首先,预计未来4--5个季度内,硅料几乎没有新增产能。 其次,韩国OCI硅料、瓦克产能部分停运,OCI群山工厂部分P1产线的产能已转为生产电子级多晶硅。 此外,国内二三线硅料企业上半年普遍不盈利,主流硅料企业老产线也已不盈利。2019年除5大厂以外的国内其他厂商出货约7-8万吨,2020年该部分有可能下降到3-4万吨,市场进一步向大公司集中
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隆基绿能
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特变电工
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通威股份
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2020-08-04 20:32:13
受限
浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求火爆
浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求非常火爆,近期安信和广发同时盯上了砂石骨料设备领域,这个万亿级的行业正发生商业模式变化+集中度提升+全国化进程,很可能有全国性的龙头诞生。 1、砂石破碎领域是最大的应用市场,市场容量万亿 矿山破碎设备下游应用广泛,砂石破碎是市场最大的子领域。国内每年消耗约200亿吨砂石骨料,市场容量达到万亿级。 而砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素(自然砂会造成水土流失),天然砂使用量在减少,主流为机制砂石,今年估计已经占到90%。 随
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浙矿股份
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晶盛机电,半导体大硅片扩产潮下最受益公司
公司近期表示其自主研发的8英寸单片式硅外延炉和6英寸碳化硅外延炉(4英寸工艺)通过客户验收。 同时披露的中报净利润同比增长10%,预收款同比翻倍,现金流大幅增长,新签中环协鑫订单12.67亿元,光伏在手订单33亿元。 东吴证券、国元证券: 1、公司17年进军外延设备领域,不到2年就实现设备交付。其中8英寸单片式硅外延炉首台样机于2019年8月进入客户现场,稳定生产了9个月,设备各项性能指标均达到进口设备同等水平。随着半导体单晶硅设备产业链日臻完整,未来将形成覆盖半导体单晶生长、切片、抛光、外延四
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晶盛机电
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兆驰股份:A股Mini LED第一弹性标的
液晶电视ODM代工龙头,客户包括小米、康佳,另外公司还是“A股Mini LED第一弹性标的”,受益于电视、LED、供应链管理业务向好,半年报同比增62%,预告三季报同比增长50%-70%。 上半年全球电视出货同比下滑12.6%,但公司出货量逆势增长29.5%,跻身全球前三。而根据调研,海外疫情激发居家电视机更替需求,海外如沃尔玛等商超渠道大幅拉货。 太平洋证券:Mini LED第一弹性标的 ①液晶电视制造生产一个非常成熟的行业,但是近年来也发生了变化:在国内,互联网品牌正大举推动着这个行业ODM
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2020-08-24 21:39:22
中航光电:军工少有核心资产+业绩增长
公司为国内国内连接器龙头,二季度业绩创历史新高(同比+47%),公司军品主要用于航天航空、兵器船舶,民品用于数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费电子。 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通/断开或转换的功能元件,凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器。中国是全球规模最大/增速最快的连接器市场。 开源证券、东兴证券:军工少有核心资产 ①连接器市场已形成寡头垄断。全球前十大连接器企业占据的市场份额超过 60%,而国内连接器厂商却有 1000 多家,前五强分别为立讯精密、
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中航光电
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佳讯飞鸿,铁路投资增量提升+存量5G-R替代GSM-R
近期交控科技市场关注度比较高,其是轨道交通信号系统龙头,上半年新签订单12亿,预付款同比翻了2倍多。 在内循环+大基建背景下,同处轨交铁路的佳讯飞鸿也值得重视,主要做铁路指挥调度系统,是个既有增量(铁路投资额提升),又有存量替代(5G-R替代GSM-R)的细分,成长性比较好。 1、增量来自铁路里程持续增长,铁路固定资产投资规模超预期 全年铁路固定资产投资额有望超8200亿元,2020年上半年全国铁路固定资产投资完成3258亿,多地区地铁路局明确或即将调增额度。 目前我国铁路运营里程13.9万公里
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佳讯飞鸿
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旗滨集团 ,低估玻璃,券商高喊新高见!
玻璃进入超预期涨价窗口,周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周7%创历史新高。据国君调研了解到,8月玻璃龙头产销率超过140%,接下来金九银十很可能会“卖断货”。 目前玻璃龙头仍被低估,2020年将酝酿更为丰沛的利润空间。 1、价格创历史新高 本周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周继续大幅上涨120元,同比去年上涨240元,创历史新高,测算盈利能力也创历史新高。 2、需求紧俏,即将“卖断货” 重点跟踪的旗滨集团及信义玻璃,7月产销率超120%,8月产销率超140%,接下来金九银十大概率再攀
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2020-08-16 21:02:18
麒盛科技,电动床是一个非常具有成长性的赛道:
公司全球份额35%,爱舍利和sleepnumbe任何一个客户突破,市占将提升到50%。 疫情影响公司今年业绩,中金最新纪要显示Q3收入增速已持平,Q4即可转正,后续弹性很大。明年估值14倍 1、电动床会复制电动沙发发展趋势,渗透率超40% 电动床核心逻辑是复制电动沙发的轨迹,受益美国渗透率从12%提升到50%的过程,欧洲和中国都处渗透早期用户培育阶段。欧美目前电动沙发渗透率超40%,未来电动床渗透率也可能达这个水平。 正常年份行业增速20%左右,但因关税和疫情,导致19、20年增长放缓,未来随着
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麒盛科技
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一汽富维
公司为一汽大众核心零部件供应商,近期披露的第二季度业绩整体超预期,净利润同比增长90.5%,得益于一汽系整车销量增长以及智能座舱逐步发力。 另外一汽大众第一款MEB新能源车型预计于2020四季度上市,基于公司配套产品,预计单车价值14000-16000元。 浙商证券: ①一汽系整体占一汽富维营收比例高达 95%,下半年受众强产品周期+MEB 量产以及解放、红旗、丰田等销量增长拉动,业绩增长确定性较高。公司车灯业务渗透带动单车价值提升,内饰业务产能利用几近饱和。 ②智能座舱已成为各大车厂和制造商们
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一汽富维
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2020-08-12 21:18:05
科华恒盛:预期差很大!估值仅19倍的IDC公司
公司在7月份与腾讯签署了数据中心合作协议后,8月份公告拟剥离充电桩业务,业务将聚焦数据中心,成为公司未来的主要看点。 1、和腾讯合作,成为下一个数据港 7月17日,公司与腾讯签署总金额为11.7亿元,服务期10年的合作协议。 市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安证券分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港一样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 公司也在8月10日公告称,拟剥离充电桩业务,所获现金流将用于IDC建设,更进一步明确了公司未来的发展方向。公司未来1
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2020-08-11 23:18:59
威派格,水务+房地产+旧改
公司主要产品为二次供水设备,二次供水是指将城市公共供水经储存、加压再供用户或自用的形式,其中楼宇二次供水设备为公司业务主体。 另外威派格此前还与华为就智慧水务进行合作,内容包括边缘计算、可预测性维护等。 天风证券:目标价31.2元,50%+空间 ①影响二次供水设备行业增长的因素包括增量和存量两个方面,增量主要是指城镇化持续推进、中高层建筑数量和房屋建筑密集度增加带来的二次供水设施投资的增长,地产竣工面积一定程度上反映了行业增量;存量主要是指对老旧的二次供水设备的改造投入,对老旧小区改造的力度决定
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威派格
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2020-08-10 23:40:39
广田集团,首板,东北证券给50%空间
国内住宅精装龙头、批量住宅精装修领域第一名,子公司深圳广田建筑装饰设计研究院是全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一,另外恒大集团是公司第一大客户。 一季度公司受影响影响较大,二季度新签装饰工程订单金额为36.63亿元,环比增加110.46%。 东北证券:给50%空间,目标价6.4元 ①国务院及住建部提出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上,重点地区20%以上。2025年,争取这一比例达到30%。 目前装配式有三大赛道,钢结构/PC/装配式装修,三者是建筑成长最快最
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广田集团
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2020-08-10 19:34:01
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
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浙矿股份
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2020-08-09 16:13:56
军工板块日均交易300亿票均4亿买入盘,赛道企业将走长期趋势
军工:你以为在炒冲突,其实在炒科技,板块现在是多因素共振。 首先领导人此前在政治局集体学习上强调加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程; 其次,在关闭大使馆、TikTok事件后,7日再度蔓延至腾讯微信,安全环境恶化已是事实; 此外,市场开发逐步认识到军工实际上是硬科技的代表,科技突破最早的应用很多都是在军用领域,愿意给更高估值; 最后,即使没有突发事件因素催化,从产业链了解情况来看,现在是军工订单需求大爆发、全产业链备产的阶段,十四五需求同样密集。 天风证券:
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2020-08-06 20:35:49
新化股份:停产一年的工厂获复产批件,基本面反转!
新化股份受19年响水“3.21爆炸”影响,子公司江苏新化、馨瑞香料被迫停产,导致19年业绩大幅下滑。 今天公司公告江苏新化也得到了政府允许复产的批复,至此,公司所有产能恢复,将重回成长性。 1、复工的异丙醇产能受益于消毒剂需求旺盛。 2020年4月17日,子公司江苏馨瑞逐步恢复正常生产,8月4日盐城市政府同意了江苏新化恢复生产,公司的产能全部恢复。 江苏新化有5万吨丙烯法异丙醇,浙江本部有6万吨丙酮法异丙醇,异丙醇和和乙醇是常用的醇类消毒剂,20年受海外疫情推动,异丙醇需求大幅增加。 异丙醇全球
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2020-08-05 21:39:50
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特变电工 ,硅料新产能8万吨,今明年估值13、8倍
1、硅料,本周报价实现四连涨,单晶致密料涨至8.38万元每吨,业内反应,近期已经有客户接受8.5万成交价。预计硅料价格有望稳在8.x万元之上。 2、供给方面,首先,预计未来4--5个季度内,硅料几乎没有新增产能。 其次,韩国OCI硅料、瓦克产能部分停运,OCI群山工厂部分P1产线的产能已转为生产电子级多晶硅。 此外,国内二三线硅料企业上半年普遍不盈利,主流硅料企业老产线也已不盈利。2019年除5大厂以外的国内其他厂商出货约7-8万吨,2020年该部分有可能下降到3-4万吨,市场进一步向大公司集中
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浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求火爆
浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求非常火爆,近期安信和广发同时盯上了砂石骨料设备领域,这个万亿级的行业正发生商业模式变化+集中度提升+全国化进程,很可能有全国性的龙头诞生。 1、砂石破碎领域是最大的应用市场,市场容量万亿 矿山破碎设备下游应用广泛,砂石破碎是市场最大的子领域。国内每年消耗约200亿吨砂石骨料,市场容量达到万亿级。 而砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素(自然砂会造成水土流失),天然砂使用量在减少,主流为机制砂石,今年估计已经占到90%。 随
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晶盛机电,半导体大硅片扩产潮下最受益公司
公司近期表示其自主研发的8英寸单片式硅外延炉和6英寸碳化硅外延炉(4英寸工艺)通过客户验收。 同时披露的中报净利润同比增长10%,预收款同比翻倍,现金流大幅增长,新签中环协鑫订单12.67亿元,光伏在手订单33亿元。 东吴证券、国元证券: 1、公司17年进军外延设备领域,不到2年就实现设备交付。其中8英寸单片式硅外延炉首台样机于2019年8月进入客户现场,稳定生产了9个月,设备各项性能指标均达到进口设备同等水平。随着半导体单晶硅设备产业链日臻完整,未来将形成覆盖半导体单晶生长、切片、抛光、外延四
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2020-08-25 23:06:32
兆驰股份:A股Mini LED第一弹性标的
液晶电视ODM代工龙头,客户包括小米、康佳,另外公司还是“A股Mini LED第一弹性标的”,受益于电视、LED、供应链管理业务向好,半年报同比增62%,预告三季报同比增长50%-70%。 上半年全球电视出货同比下滑12.6%,但公司出货量逆势增长29.5%,跻身全球前三。而根据调研,海外疫情激发居家电视机更替需求,海外如沃尔玛等商超渠道大幅拉货。 太平洋证券:Mini LED第一弹性标的 ①液晶电视制造生产一个非常成熟的行业,但是近年来也发生了变化:在国内,互联网品牌正大举推动着这个行业ODM
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兆驰股份
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中航光电:军工少有核心资产+业绩增长
公司为国内国内连接器龙头,二季度业绩创历史新高(同比+47%),公司军品主要用于航天航空、兵器船舶,民品用于数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费电子。 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通/断开或转换的功能元件,凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器。中国是全球规模最大/增速最快的连接器市场。 开源证券、东兴证券:军工少有核心资产 ①连接器市场已形成寡头垄断。全球前十大连接器企业占据的市场份额超过 60%,而国内连接器厂商却有 1000 多家,前五强分别为立讯精密、
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中航光电
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佳讯飞鸿,铁路投资增量提升+存量5G-R替代GSM-R
近期交控科技市场关注度比较高,其是轨道交通信号系统龙头,上半年新签订单12亿,预付款同比翻了2倍多。 在内循环+大基建背景下,同处轨交铁路的佳讯飞鸿也值得重视,主要做铁路指挥调度系统,是个既有增量(铁路投资额提升),又有存量替代(5G-R替代GSM-R)的细分,成长性比较好。 1、增量来自铁路里程持续增长,铁路固定资产投资规模超预期 全年铁路固定资产投资额有望超8200亿元,2020年上半年全国铁路固定资产投资完成3258亿,多地区地铁路局明确或即将调增额度。 目前我国铁路运营里程13.9万公里
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佳讯飞鸿
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2020-08-17 22:57:33
旗滨集团 ,低估玻璃,券商高喊新高见!
玻璃进入超预期涨价窗口,周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周7%创历史新高。据国君调研了解到,8月玻璃龙头产销率超过140%,接下来金九银十很可能会“卖断货”。 目前玻璃龙头仍被低估,2020年将酝酿更为丰沛的利润空间。 1、价格创历史新高 本周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周继续大幅上涨120元,同比去年上涨240元,创历史新高,测算盈利能力也创历史新高。 2、需求紧俏,即将“卖断货” 重点跟踪的旗滨集团及信义玻璃,7月产销率超120%,8月产销率超140%,接下来金九银十大概率再攀
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旗滨集团
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麒盛科技,电动床是一个非常具有成长性的赛道:
公司全球份额35%,爱舍利和sleepnumbe任何一个客户突破,市占将提升到50%。 疫情影响公司今年业绩,中金最新纪要显示Q3收入增速已持平,Q4即可转正,后续弹性很大。明年估值14倍 1、电动床会复制电动沙发发展趋势,渗透率超40% 电动床核心逻辑是复制电动沙发的轨迹,受益美国渗透率从12%提升到50%的过程,欧洲和中国都处渗透早期用户培育阶段。欧美目前电动沙发渗透率超40%,未来电动床渗透率也可能达这个水平。 正常年份行业增速20%左右,但因关税和疫情,导致19、20年增长放缓,未来随着
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麒盛科技
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一汽富维
公司为一汽大众核心零部件供应商,近期披露的第二季度业绩整体超预期,净利润同比增长90.5%,得益于一汽系整车销量增长以及智能座舱逐步发力。 另外一汽大众第一款MEB新能源车型预计于2020四季度上市,基于公司配套产品,预计单车价值14000-16000元。 浙商证券: ①一汽系整体占一汽富维营收比例高达 95%,下半年受众强产品周期+MEB 量产以及解放、红旗、丰田等销量增长拉动,业绩增长确定性较高。公司车灯业务渗透带动单车价值提升,内饰业务产能利用几近饱和。 ②智能座舱已成为各大车厂和制造商们
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一汽富维
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科华恒盛:预期差很大!估值仅19倍的IDC公司
公司在7月份与腾讯签署了数据中心合作协议后,8月份公告拟剥离充电桩业务,业务将聚焦数据中心,成为公司未来的主要看点。 1、和腾讯合作,成为下一个数据港 7月17日,公司与腾讯签署总金额为11.7亿元,服务期10年的合作协议。 市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安证券分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港一样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 公司也在8月10日公告称,拟剥离充电桩业务,所获现金流将用于IDC建设,更进一步明确了公司未来的发展方向。公司未来1
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科华数据
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威派格,水务+房地产+旧改
公司主要产品为二次供水设备,二次供水是指将城市公共供水经储存、加压再供用户或自用的形式,其中楼宇二次供水设备为公司业务主体。 另外威派格此前还与华为就智慧水务进行合作,内容包括边缘计算、可预测性维护等。 天风证券:目标价31.2元,50%+空间 ①影响二次供水设备行业增长的因素包括增量和存量两个方面,增量主要是指城镇化持续推进、中高层建筑数量和房屋建筑密集度增加带来的二次供水设施投资的增长,地产竣工面积一定程度上反映了行业增量;存量主要是指对老旧的二次供水设备的改造投入,对老旧小区改造的力度决定
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威派格
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广田集团,首板,东北证券给50%空间
国内住宅精装龙头、批量住宅精装修领域第一名,子公司深圳广田建筑装饰设计研究院是全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一,另外恒大集团是公司第一大客户。 一季度公司受影响影响较大,二季度新签装饰工程订单金额为36.63亿元,环比增加110.46%。 东北证券:给50%空间,目标价6.4元 ①国务院及住建部提出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上,重点地区20%以上。2025年,争取这一比例达到30%。 目前装配式有三大赛道,钢结构/PC/装配式装修,三者是建筑成长最快最
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广田集团
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2020-08-10 19:34:01
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
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军工板块日均交易300亿票均4亿买入盘,赛道企业将走长期趋势
军工:你以为在炒冲突,其实在炒科技,板块现在是多因素共振。 首先领导人此前在政治局集体学习上强调加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程; 其次,在关闭大使馆、TikTok事件后,7日再度蔓延至腾讯微信,安全环境恶化已是事实; 此外,市场开发逐步认识到军工实际上是硬科技的代表,科技突破最早的应用很多都是在军用领域,愿意给更高估值; 最后,即使没有突发事件因素催化,从产业链了解情况来看,现在是军工订单需求大爆发、全产业链备产的阶段,十四五需求同样密集。 天风证券:
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中直股份
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新化股份:停产一年的工厂获复产批件,基本面反转!
新化股份受19年响水“3.21爆炸”影响,子公司江苏新化、馨瑞香料被迫停产,导致19年业绩大幅下滑。 今天公司公告江苏新化也得到了政府允许复产的批复,至此,公司所有产能恢复,将重回成长性。 1、复工的异丙醇产能受益于消毒剂需求旺盛。 2020年4月17日,子公司江苏馨瑞逐步恢复正常生产,8月4日盐城市政府同意了江苏新化恢复生产,公司的产能全部恢复。 江苏新化有5万吨丙烯法异丙醇,浙江本部有6万吨丙酮法异丙醇,异丙醇和和乙醇是常用的醇类消毒剂,20年受海外疫情推动,异丙醇需求大幅增加。 异丙醇全球
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特变电工 ,硅料新产能8万吨,今明年估值13、8倍
1、硅料,本周报价实现四连涨,单晶致密料涨至8.38万元每吨,业内反应,近期已经有客户接受8.5万成交价。预计硅料价格有望稳在8.x万元之上。 2、供给方面,首先,预计未来4--5个季度内,硅料几乎没有新增产能。 其次,韩国OCI硅料、瓦克产能部分停运,OCI群山工厂部分P1产线的产能已转为生产电子级多晶硅。 此外,国内二三线硅料企业上半年普遍不盈利,主流硅料企业老产线也已不盈利。2019年除5大厂以外的国内其他厂商出货约7-8万吨,2020年该部分有可能下降到3-4万吨,市场进一步向大公司集中
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隆基绿能
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特变电工
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2020-08-04 20:32:13
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浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求火爆
浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求非常火爆,近期安信和广发同时盯上了砂石骨料设备领域,这个万亿级的行业正发生商业模式变化+集中度提升+全国化进程,很可能有全国性的龙头诞生。 1、砂石破碎领域是最大的应用市场,市场容量万亿 矿山破碎设备下游应用广泛,砂石破碎是市场最大的子领域。国内每年消耗约200亿吨砂石骨料,市场容量达到万亿级。 而砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素(自然砂会造成水土流失),天然砂使用量在减少,主流为机制砂石,今年估计已经占到90%。 随
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浙矿股份
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晶盛机电,半导体大硅片扩产潮下最受益公司
公司近期表示其自主研发的8英寸单片式硅外延炉和6英寸碳化硅外延炉(4英寸工艺)通过客户验收。 同时披露的中报净利润同比增长10%,预收款同比翻倍,现金流大幅增长,新签中环协鑫订单12.67亿元,光伏在手订单33亿元。 东吴证券、国元证券: 1、公司17年进军外延设备领域,不到2年就实现设备交付。其中8英寸单片式硅外延炉首台样机于2019年8月进入客户现场,稳定生产了9个月,设备各项性能指标均达到进口设备同等水平。随着半导体单晶硅设备产业链日臻完整,未来将形成覆盖半导体单晶生长、切片、抛光、外延四
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晶盛机电
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兆驰股份:A股Mini LED第一弹性标的
液晶电视ODM代工龙头,客户包括小米、康佳,另外公司还是“A股Mini LED第一弹性标的”,受益于电视、LED、供应链管理业务向好,半年报同比增62%,预告三季报同比增长50%-70%。 上半年全球电视出货同比下滑12.6%,但公司出货量逆势增长29.5%,跻身全球前三。而根据调研,海外疫情激发居家电视机更替需求,海外如沃尔玛等商超渠道大幅拉货。 太平洋证券:Mini LED第一弹性标的 ①液晶电视制造生产一个非常成熟的行业,但是近年来也发生了变化:在国内,互联网品牌正大举推动着这个行业ODM
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中航光电:军工少有核心资产+业绩增长
公司为国内国内连接器龙头,二季度业绩创历史新高(同比+47%),公司军品主要用于航天航空、兵器船舶,民品用于数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费电子。 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通/断开或转换的功能元件,凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器。中国是全球规模最大/增速最快的连接器市场。 开源证券、东兴证券:军工少有核心资产 ①连接器市场已形成寡头垄断。全球前十大连接器企业占据的市场份额超过 60%,而国内连接器厂商却有 1000 多家,前五强分别为立讯精密、
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中航光电
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佳讯飞鸿,铁路投资增量提升+存量5G-R替代GSM-R
近期交控科技市场关注度比较高,其是轨道交通信号系统龙头,上半年新签订单12亿,预付款同比翻了2倍多。 在内循环+大基建背景下,同处轨交铁路的佳讯飞鸿也值得重视,主要做铁路指挥调度系统,是个既有增量(铁路投资额提升),又有存量替代(5G-R替代GSM-R)的细分,成长性比较好。 1、增量来自铁路里程持续增长,铁路固定资产投资规模超预期 全年铁路固定资产投资额有望超8200亿元,2020年上半年全国铁路固定资产投资完成3258亿,多地区地铁路局明确或即将调增额度。 目前我国铁路运营里程13.9万公里
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佳讯飞鸿
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旗滨集团 ,低估玻璃,券商高喊新高见!
玻璃进入超预期涨价窗口,周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周7%创历史新高。据国君调研了解到,8月玻璃龙头产销率超过140%,接下来金九银十很可能会“卖断货”。 目前玻璃龙头仍被低估,2020年将酝酿更为丰沛的利润空间。 1、价格创历史新高 本周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周继续大幅上涨120元,同比去年上涨240元,创历史新高,测算盈利能力也创历史新高。 2、需求紧俏,即将“卖断货” 重点跟踪的旗滨集团及信义玻璃,7月产销率超120%,8月产销率超140%,接下来金九银十大概率再攀
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旗滨集团
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2020-08-16 21:02:18
麒盛科技,电动床是一个非常具有成长性的赛道:
公司全球份额35%,爱舍利和sleepnumbe任何一个客户突破,市占将提升到50%。 疫情影响公司今年业绩,中金最新纪要显示Q3收入增速已持平,Q4即可转正,后续弹性很大。明年估值14倍 1、电动床会复制电动沙发发展趋势,渗透率超40% 电动床核心逻辑是复制电动沙发的轨迹,受益美国渗透率从12%提升到50%的过程,欧洲和中国都处渗透早期用户培育阶段。欧美目前电动沙发渗透率超40%,未来电动床渗透率也可能达这个水平。 正常年份行业增速20%左右,但因关税和疫情,导致19、20年增长放缓,未来随着
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麒盛科技
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2020-08-13 20:43:43
一汽富维
公司为一汽大众核心零部件供应商,近期披露的第二季度业绩整体超预期,净利润同比增长90.5%,得益于一汽系整车销量增长以及智能座舱逐步发力。 另外一汽大众第一款MEB新能源车型预计于2020四季度上市,基于公司配套产品,预计单车价值14000-16000元。 浙商证券: ①一汽系整体占一汽富维营收比例高达 95%,下半年受众强产品周期+MEB 量产以及解放、红旗、丰田等销量增长拉动,业绩增长确定性较高。公司车灯业务渗透带动单车价值提升,内饰业务产能利用几近饱和。 ②智能座舱已成为各大车厂和制造商们
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一汽富维
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科华恒盛:预期差很大!估值仅19倍的IDC公司
公司在7月份与腾讯签署了数据中心合作协议后,8月份公告拟剥离充电桩业务,业务将聚焦数据中心,成为公司未来的主要看点。 1、和腾讯合作,成为下一个数据港 7月17日,公司与腾讯签署总金额为11.7亿元,服务期10年的合作协议。 市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安证券分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港一样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 公司也在8月10日公告称,拟剥离充电桩业务,所获现金流将用于IDC建设,更进一步明确了公司未来的发展方向。公司未来1
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威派格,水务+房地产+旧改
公司主要产品为二次供水设备,二次供水是指将城市公共供水经储存、加压再供用户或自用的形式,其中楼宇二次供水设备为公司业务主体。 另外威派格此前还与华为就智慧水务进行合作,内容包括边缘计算、可预测性维护等。 天风证券:目标价31.2元,50%+空间 ①影响二次供水设备行业增长的因素包括增量和存量两个方面,增量主要是指城镇化持续推进、中高层建筑数量和房屋建筑密集度增加带来的二次供水设施投资的增长,地产竣工面积一定程度上反映了行业增量;存量主要是指对老旧的二次供水设备的改造投入,对老旧小区改造的力度决定
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威派格
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广田集团,首板,东北证券给50%空间
国内住宅精装龙头、批量住宅精装修领域第一名,子公司深圳广田建筑装饰设计研究院是全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一,另外恒大集团是公司第一大客户。 一季度公司受影响影响较大,二季度新签装饰工程订单金额为36.63亿元,环比增加110.46%。 东北证券:给50%空间,目标价6.4元 ①国务院及住建部提出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上,重点地区20%以上。2025年,争取这一比例达到30%。 目前装配式有三大赛道,钢结构/PC/装配式装修,三者是建筑成长最快最
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广田集团
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2020-08-10 19:34:01
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
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浙矿股份
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军工板块日均交易300亿票均4亿买入盘,赛道企业将走长期趋势
军工:你以为在炒冲突,其实在炒科技,板块现在是多因素共振。 首先领导人此前在政治局集体学习上强调加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程; 其次,在关闭大使馆、TikTok事件后,7日再度蔓延至腾讯微信,安全环境恶化已是事实; 此外,市场开发逐步认识到军工实际上是硬科技的代表,科技突破最早的应用很多都是在军用领域,愿意给更高估值; 最后,即使没有突发事件因素催化,从产业链了解情况来看,现在是军工订单需求大爆发、全产业链备产的阶段,十四五需求同样密集。 天风证券:
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新化股份:停产一年的工厂获复产批件,基本面反转!
新化股份受19年响水“3.21爆炸”影响,子公司江苏新化、馨瑞香料被迫停产,导致19年业绩大幅下滑。 今天公司公告江苏新化也得到了政府允许复产的批复,至此,公司所有产能恢复,将重回成长性。 1、复工的异丙醇产能受益于消毒剂需求旺盛。 2020年4月17日,子公司江苏馨瑞逐步恢复正常生产,8月4日盐城市政府同意了江苏新化恢复生产,公司的产能全部恢复。 江苏新化有5万吨丙烯法异丙醇,浙江本部有6万吨丙酮法异丙醇,异丙醇和和乙醇是常用的醇类消毒剂,20年受海外疫情推动,异丙醇需求大幅增加。 异丙醇全球
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特变电工 ,硅料新产能8万吨,今明年估值13、8倍
1、硅料,本周报价实现四连涨,单晶致密料涨至8.38万元每吨,业内反应,近期已经有客户接受8.5万成交价。预计硅料价格有望稳在8.x万元之上。 2、供给方面,首先,预计未来4--5个季度内,硅料几乎没有新增产能。 其次,韩国OCI硅料、瓦克产能部分停运,OCI群山工厂部分P1产线的产能已转为生产电子级多晶硅。 此外,国内二三线硅料企业上半年普遍不盈利,主流硅料企业老产线也已不盈利。2019年除5大厂以外的国内其他厂商出货约7-8万吨,2020年该部分有可能下降到3-4万吨,市场进一步向大公司集中
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浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求火爆
浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求非常火爆,近期安信和广发同时盯上了砂石骨料设备领域,这个万亿级的行业正发生商业模式变化+集中度提升+全国化进程,很可能有全国性的龙头诞生。 1、砂石破碎领域是最大的应用市场,市场容量万亿 矿山破碎设备下游应用广泛,砂石破碎是市场最大的子领域。国内每年消耗约200亿吨砂石骨料,市场容量达到万亿级。 而砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素(自然砂会造成水土流失),天然砂使用量在减少,主流为机制砂石,今年估计已经占到90%。 随
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晶盛机电,半导体大硅片扩产潮下最受益公司
公司近期表示其自主研发的8英寸单片式硅外延炉和6英寸碳化硅外延炉(4英寸工艺)通过客户验收。 同时披露的中报净利润同比增长10%,预收款同比翻倍,现金流大幅增长,新签中环协鑫订单12.67亿元,光伏在手订单33亿元。 东吴证券、国元证券: 1、公司17年进军外延设备领域,不到2年就实现设备交付。其中8英寸单片式硅外延炉首台样机于2019年8月进入客户现场,稳定生产了9个月,设备各项性能指标均达到进口设备同等水平。随着半导体单晶硅设备产业链日臻完整,未来将形成覆盖半导体单晶生长、切片、抛光、外延四
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晶盛机电
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兆驰股份:A股Mini LED第一弹性标的
液晶电视ODM代工龙头,客户包括小米、康佳,另外公司还是“A股Mini LED第一弹性标的”,受益于电视、LED、供应链管理业务向好,半年报同比增62%,预告三季报同比增长50%-70%。 上半年全球电视出货同比下滑12.6%,但公司出货量逆势增长29.5%,跻身全球前三。而根据调研,海外疫情激发居家电视机更替需求,海外如沃尔玛等商超渠道大幅拉货。 太平洋证券:Mini LED第一弹性标的 ①液晶电视制造生产一个非常成熟的行业,但是近年来也发生了变化:在国内,互联网品牌正大举推动着这个行业ODM
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2020-08-24 21:39:22
中航光电:军工少有核心资产+业绩增长
公司为国内国内连接器龙头,二季度业绩创历史新高(同比+47%),公司军品主要用于航天航空、兵器船舶,民品用于数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费电子。 连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通/断开或转换的功能元件,凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器。中国是全球规模最大/增速最快的连接器市场。 开源证券、东兴证券:军工少有核心资产 ①连接器市场已形成寡头垄断。全球前十大连接器企业占据的市场份额超过 60%,而国内连接器厂商却有 1000 多家,前五强分别为立讯精密、
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中航光电
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2020-08-18 22:13:31
佳讯飞鸿,铁路投资增量提升+存量5G-R替代GSM-R
近期交控科技市场关注度比较高,其是轨道交通信号系统龙头,上半年新签订单12亿,预付款同比翻了2倍多。 在内循环+大基建背景下,同处轨交铁路的佳讯飞鸿也值得重视,主要做铁路指挥调度系统,是个既有增量(铁路投资额提升),又有存量替代(5G-R替代GSM-R)的细分,成长性比较好。 1、增量来自铁路里程持续增长,铁路固定资产投资规模超预期 全年铁路固定资产投资额有望超8200亿元,2020年上半年全国铁路固定资产投资完成3258亿,多地区地铁路局明确或即将调增额度。 目前我国铁路运营里程13.9万公里
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佳讯飞鸿
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2020-08-17 22:57:33
旗滨集团 ,低估玻璃,券商高喊新高见!
玻璃进入超预期涨价窗口,周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周7%创历史新高。据国君调研了解到,8月玻璃龙头产销率超过140%,接下来金九银十很可能会“卖断货”。 目前玻璃龙头仍被低估,2020年将酝酿更为丰沛的利润空间。 1、价格创历史新高 本周末全国白玻均价1805元/吨,环比上周继续大幅上涨120元,同比去年上涨240元,创历史新高,测算盈利能力也创历史新高。 2、需求紧俏,即将“卖断货” 重点跟踪的旗滨集团及信义玻璃,7月产销率超120%,8月产销率超140%,接下来金九银十大概率再攀
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旗滨集团
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2020-08-16 21:02:18
麒盛科技,电动床是一个非常具有成长性的赛道:
公司全球份额35%,爱舍利和sleepnumbe任何一个客户突破,市占将提升到50%。 疫情影响公司今年业绩,中金最新纪要显示Q3收入增速已持平,Q4即可转正,后续弹性很大。明年估值14倍 1、电动床会复制电动沙发发展趋势,渗透率超40% 电动床核心逻辑是复制电动沙发的轨迹,受益美国渗透率从12%提升到50%的过程,欧洲和中国都处渗透早期用户培育阶段。欧美目前电动沙发渗透率超40%,未来电动床渗透率也可能达这个水平。 正常年份行业增速20%左右,但因关税和疫情,导致19、20年增长放缓,未来随着
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麒盛科技
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2020-08-13 20:43:43
一汽富维
公司为一汽大众核心零部件供应商,近期披露的第二季度业绩整体超预期,净利润同比增长90.5%,得益于一汽系整车销量增长以及智能座舱逐步发力。 另外一汽大众第一款MEB新能源车型预计于2020四季度上市,基于公司配套产品,预计单车价值14000-16000元。 浙商证券: ①一汽系整体占一汽富维营收比例高达 95%,下半年受众强产品周期+MEB 量产以及解放、红旗、丰田等销量增长拉动,业绩增长确定性较高。公司车灯业务渗透带动单车价值提升,内饰业务产能利用几近饱和。 ②智能座舱已成为各大车厂和制造商们
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一汽富维
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2020-08-12 21:18:05
科华恒盛:预期差很大!估值仅19倍的IDC公司
公司在7月份与腾讯签署了数据中心合作协议后,8月份公告拟剥离充电桩业务,业务将聚焦数据中心,成为公司未来的主要看点。 1、和腾讯合作,成为下一个数据港 7月17日,公司与腾讯签署总金额为11.7亿元,服务期10年的合作协议。 市场认为腾讯可能会选取多家IDC公司进行建设,但是国泰君安证券分析师认为,腾讯会向阿里扶持数据港一样,选择一家值得信赖愿意长期和腾讯走在一起的公司紧密合作。 公司也在8月10日公告称,拟剥离充电桩业务,所获现金流将用于IDC建设,更进一步明确了公司未来的发展方向。公司未来1
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科华数据
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2020-08-11 23:18:59
威派格,水务+房地产+旧改
公司主要产品为二次供水设备,二次供水是指将城市公共供水经储存、加压再供用户或自用的形式,其中楼宇二次供水设备为公司业务主体。 另外威派格此前还与华为就智慧水务进行合作,内容包括边缘计算、可预测性维护等。 天风证券:目标价31.2元,50%+空间 ①影响二次供水设备行业增长的因素包括增量和存量两个方面,增量主要是指城镇化持续推进、中高层建筑数量和房屋建筑密集度增加带来的二次供水设施投资的增长,地产竣工面积一定程度上反映了行业增量;存量主要是指对老旧的二次供水设备的改造投入,对老旧小区改造的力度决定
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威派格
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2020-08-10 23:40:39
广田集团,首板,东北证券给50%空间
国内住宅精装龙头、批量住宅精装修领域第一名,子公司深圳广田建筑装饰设计研究院是全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一,另外恒大集团是公司第一大客户。 一季度公司受影响影响较大,二季度新签装饰工程订单金额为36.63亿元,环比增加110.46%。 东北证券:给50%空间,目标价6.4元 ①国务院及住建部提出到2020年,全国装配式建筑占新建建筑比例达到15%以上,重点地区20%以上。2025年,争取这一比例达到30%。 目前装配式有三大赛道,钢结构/PC/装配式装修,三者是建筑成长最快最
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广田集团
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2020-08-10 19:34:01
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
券商组织了一家电话会议,貌似翻车,涉及浙矿股份
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浙矿股份
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2020-08-09 16:13:56
军工板块日均交易300亿票均4亿买入盘,赛道企业将走长期趋势
军工:你以为在炒冲突,其实在炒科技,板块现在是多因素共振。 首先领导人此前在政治局集体学习上强调加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程; 其次,在关闭大使馆、TikTok事件后,7日再度蔓延至腾讯微信,安全环境恶化已是事实; 此外,市场开发逐步认识到军工实际上是硬科技的代表,科技突破最早的应用很多都是在军用领域,愿意给更高估值; 最后,即使没有突发事件因素催化,从产业链了解情况来看,现在是军工订单需求大爆发、全产业链备产的阶段,十四五需求同样密集。 天风证券:
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中直股份
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湘电股份
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2020-08-06 20:35:49
新化股份:停产一年的工厂获复产批件,基本面反转!
新化股份受19年响水“3.21爆炸”影响,子公司江苏新化、馨瑞香料被迫停产,导致19年业绩大幅下滑。 今天公司公告江苏新化也得到了政府允许复产的批复,至此,公司所有产能恢复,将重回成长性。 1、复工的异丙醇产能受益于消毒剂需求旺盛。 2020年4月17日,子公司江苏馨瑞逐步恢复正常生产,8月4日盐城市政府同意了江苏新化恢复生产,公司的产能全部恢复。 江苏新化有5万吨丙烯法异丙醇,浙江本部有6万吨丙酮法异丙醇,异丙醇和和乙醇是常用的醇类消毒剂,20年受海外疫情推动,异丙醇需求大幅增加。 异丙醇全球
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新化股份
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2020-08-05 21:39:50
受限
特变电工 ,硅料新产能8万吨,今明年估值13、8倍
1、硅料,本周报价实现四连涨,单晶致密料涨至8.38万元每吨,业内反应,近期已经有客户接受8.5万成交价。预计硅料价格有望稳在8.x万元之上。 2、供给方面,首先,预计未来4--5个季度内,硅料几乎没有新增产能。 其次,韩国OCI硅料、瓦克产能部分停运,OCI群山工厂部分P1产线的产能已转为生产电子级多晶硅。 此外,国内二三线硅料企业上半年普遍不盈利,主流硅料企业老产线也已不盈利。2019年除5大厂以外的国内其他厂商出货约7-8万吨,2020年该部分有可能下降到3-4万吨,市场进一步向大公司集中
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隆基绿能
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特变电工
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通威股份
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2020-08-04 20:32:13
受限
浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求火爆
浙矿股份:天然砂资源枯竭,未来全要用机械化制砂,设备需求非常火爆,近期安信和广发同时盯上了砂石骨料设备领域,这个万亿级的行业正发生商业模式变化+集中度提升+全国化进程,很可能有全国性的龙头诞生。 1、砂石破碎领域是最大的应用市场,市场容量万亿 矿山破碎设备下游应用广泛,砂石破碎是市场最大的子领域。国内每年消耗约200亿吨砂石骨料,市场容量达到万亿级。 而砂石分为天然砂、机制砂和混合砂。由于资源枯竭及环保因素(自然砂会造成水土流失),天然砂使用量在减少,主流为机制砂石,今年估计已经占到90%。 随
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浙矿股份
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