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用通俗易懂的大白话讲生活中的投资逻辑！

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2022-02-24 11:44:29

磷化三杰之解析！云天化的潜力挖掘！

今天有个球友给我发了《玉溪市“十四五”工业倍增实施方案》，这个方案其实是1月份的文件，但大体能看出玉溪市在新能源领域的布局方案，我引用一下相关内容： “打造高端储能材料产业基地围绕国家碳达峰、碳中和目标，抓住新型储能产业的发展契机，以锂镍资源开发利用为重点，抢抓新能源电池产业的发展机遇，按照“四片区”（红塔区、江川区、澄江市、元江县）的思路进行总体布局，建设国内一流锂电产业基地，规划建设全产业链锂镍产业园。规划在全市范围内形成年产70万吨磷酸铁锂电池正极材料、年产30万吨高镍三元锂电池正极材

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云天化
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2022-02-23 22:42:36

国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力

【国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力】根据券商研报、上市公司公告以及节后市场表现，证券时报·数据宝梳理出数据中心产业链的细分龙头名单，这份名单共有39股入围，涵盖产业链的温控系统、电力系统、光模块、服务器、IDC运营商等环节。截至去年底，这些产业链龙头股合计获得790家基金持仓。中国电信、中兴通讯、中国移动、浪潮信息等4股均有超百只基金持仓。（证券时报）　　“东数西算”工程未来每年将拉动4000亿元投资。　　2月17日，据国家发改委官网消息，国家发展改

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中际旭创

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2022-02-23 22:37:09

储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号

【储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号】2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加大特高压和配套电网建设力度，大力推进新能源供给消纳体系建设。值得一提的是，关于储能配套建设，辛保安给出了远超市场预期的数字 2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加

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2022-02-23 22:31:36

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成】2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集资金总额为9.85亿元。公告显示，得利斯此次定增颇受市场追捧，包括UBSAG、财通基金、中金、摩根士丹利等知名投资机构在内的52家投资者参与报价，多家机构报价在9元2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集

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得利斯

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2022-02-23 20:58:26

制裁意味着什么？俄乌危机的进一步恶化，必将对全球的能源结构和发展趋势产生深远的影响。

如果俄乌局势持续恶化，“北溪2号”由于制裁而迟迟不能投入运营，对全球而言将意味着什么？猜想一：通胀加剧如前文所述，“北溪2号”对以德国为首的欧盟来说有着非常重要的价值，它将使俄罗斯到德国的现有管线容量翻倍。德国不惜“自断臂膀”式的制裁，将使欧盟在天然气的供应上遭受重大冲击。相比“北溪2号”，途经乌克兰的现有陆路管道潜在的断供风险更加令人担忧。乌克兰国有天然气公司Naftogaz几周前便称，如果局势恶化，出于安全原因，乌政府可能不得不关闭部分甚至全部输气网络，因为战区的高压天然气管道可能会引

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2022-02-23 19:09:50

中央一号文件发布！哪些亮点值得关注？

2022年中央一号文件发布 2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。这也是21世纪以来国家第19个指导“三农”工作的中央一号文件。《意见》提出了全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线等八个方面内容，继续延续此前农村工作会议的政策方向。那么从投资角度看，一号文件的发布，将带来哪些投资机会？报告酱整理了一系列相关报告，发现大部分券商都认为，农业板块景气上行，是今年的重要

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2022-02-23 19:06:07

东数西算空间有多大？涉及哪些产业链？（附个股）

近日，国家发展改革委联合多个部门印发通知，同意在京津冀、长三角等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。这也标志着，“东数西算”工程正式全面启动。受此影响，资本市场彻底沸腾，多只相关概念股连续涨停，“东数西算”俨然成为了新的投资风口。其中，“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力、计算能力。算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心能力。通俗讲，“东数西算”就是在西部地区发展数据中心，把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来

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2022-02-23 18:05:32

半导体大涨，重点看好6大方向！！！！

家好，今天半导体板块大涨，我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期，现在来看，当时报告确实发在了行情低谷，我们目前看好板块行情的持续，紧抓基本面，六大方向值得重点关注： 1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

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2022-02-23 17:54:49

发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发

彻底回来了！发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发半导体产业链全面爆发，锂电池、磷化工概念活跃，创业板指涨2.01%！北向资金半日净买入近20亿元。消息面上，今天早上，国家发展改革委重磅发文，详解出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。具体来看，在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外资外贸、用地、用能和环境5个方面提出18条政策举措。半导体指数大涨超8% 多股20%涨停今天早盘，半导体概念股全线反弹，相关概念霸屏涨幅榜。其中指数最强涨超8%。 K图 BK1036_0 具体来看，江丰

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磷化工高度景气九大龙头业绩预增富贵逼人

1.和邦生物（603077）预计2021年净利润约30亿元至33亿元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司着力打造纯碱-玻璃-光伏、双甘膦-草甘膦、油气输运-蛋氨酸三条资源循环产业链，稳坐西南纯碱巨头和双甘膦全球龙头地位。受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，公司双甘膦、草甘膦、联碱产品景气上行。公司布局的重庆8GW光伏封装材料及制品项目、10GW超高效单晶太阳能硅片项目（启动规模1-2GW）预计于2022-2023年陆续建成投产

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2022-02-23 11:17:43

IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

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2022-02-23 08:06:03

2022年中央一号文件出炉农机、种业、数字乡村等概念站上风口（附名单）

稳”字当头，2022年中央一号文件出炉，农机、种业、数字乡村等概念站上风口。最新筹码集中股名单来了（附股）。　　机构集中关注农机、种业、数字乡村概念股；最新筹码集中股名单出炉。　　中央一号文件发布　　强化种源、农机等现代农业基础支撑　　2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。文件以“稳”字当头，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农

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碳酸锂价格暴涨近38万元动力电池回收业火爆

受到新能源车需求的强烈带动，动力电池原材料镍、锰、钴、锂等有价金属价格快速攀升。尤其是碳酸锂，一年时间从每吨5万多元涨到了43万元左右，上涨超过7倍，镍、钴也有着超过60%的涨幅。原材料涨价直接导致了动力电池回收价格飙升，这也给回收企业带来了更好的利润。业内人士告诉记者，从买入退役动力电池，到回收处理卖出有价金属，要经过将近三个月的时间，这就让回收企业吃到后续价格上涨的红利，毛利率几乎翻倍根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80%以下，就面临退役、被强制回收。在江西赣州龙南的一家废旧电池

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2022-02-22 18:22:43

巨化股份：HFCs制冷剂配额争夺接近尾声，新的逻辑，“巨芯冷却液”迎发展机遇

配额期进入最后一年，价格战已接近尾声，巨化股份或为主导 2020年以来，受HFCs制冷剂预期配额争夺、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素叠加共振影响，制冷剂价格大幅下滑，行业加速下行探底。根据《基加利修正案》的要求，中国应以2020-2022年HFCs使用量平均值为基线，自2024年起将HFCs的生产及使用冻结在基线水平，并从2029年开始削减。我们认为，当前已进入配额期最后一年，配额格局已逐渐清晰，制冷剂行情将逐渐修复。巨化股份作为全球HFCs制冷剂的绝对龙头，或将掌握行业主导权。 “东数西算”

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2022-02-22 08:10:00

国内数据库的龙头，潜力巨大！

全球数据库市场份额： Oracle（甲骨文）42%，微软占比24%，IBM占比约13% 国内数据库市场份额：国外品牌占90%的份额，国产数据库市占率极低。国内行业龙头：南大通用天津南大通用数据技术股份有限公司成立于2004年，是国家规划布局内重点软件企业，专注于数据库领域，公司以“软件发掘数据价值”为愿景，以为用户提供好用的数据库产品和优质的技术服务为使命，从成立之日起一直坚持国产数据库的研发和推广。公司目前已为金融、电信、政务、国防、企事业等领域上万家用户提供服务。核心产品随着客户需

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磷化三杰之解析！云天化的潜力挖掘！

今天有个球友给我发了《玉溪市“十四五”工业倍增实施方案》，这个方案其实是1月份的文件，但大体能看出玉溪市在新能源领域的布局方案，我引用一下相关内容： “打造高端储能材料产业基地围绕国家碳达峰、碳中和目标，抓住新型储能产业的发展契机，以锂镍资源开发利用为重点，抢抓新能源电池产业的发展机遇，按照“四片区”（红塔区、江川区、澄江市、元江县）的思路进行总体布局，建设国内一流锂电产业基地，规划建设全产业链锂镍产业园。规划在全市范围内形成年产70万吨磷酸铁锂电池正极材料、年产30万吨高镍三元锂电池正极材

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国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力

【国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力】根据券商研报、上市公司公告以及节后市场表现，证券时报·数据宝梳理出数据中心产业链的细分龙头名单，这份名单共有39股入围，涵盖产业链的温控系统、电力系统、光模块、服务器、IDC运营商等环节。截至去年底，这些产业链龙头股合计获得790家基金持仓。中国电信、中兴通讯、中国移动、浪潮信息等4股均有超百只基金持仓。（证券时报）　　“东数西算”工程未来每年将拉动4000亿元投资。　　2月17日，据国家发改委官网消息，国家发展改

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储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号

【储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号】2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加大特高压和配套电网建设力度，大力推进新能源供给消纳体系建设。值得一提的是，关于储能配套建设，辛保安给出了远超市场预期的数字 2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加

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预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成】2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集资金总额为9.85亿元。公告显示，得利斯此次定增颇受市场追捧，包括UBSAG、财通基金、中金、摩根士丹利等知名投资机构在内的52家投资者参与报价，多家机构报价在9元2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集

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制裁意味着什么？俄乌危机的进一步恶化，必将对全球的能源结构和发展趋势产生深远的影响。

如果俄乌局势持续恶化，“北溪2号”由于制裁而迟迟不能投入运营，对全球而言将意味着什么？猜想一：通胀加剧如前文所述，“北溪2号”对以德国为首的欧盟来说有着非常重要的价值，它将使俄罗斯到德国的现有管线容量翻倍。德国不惜“自断臂膀”式的制裁，将使欧盟在天然气的供应上遭受重大冲击。相比“北溪2号”，途经乌克兰的现有陆路管道潜在的断供风险更加令人担忧。乌克兰国有天然气公司Naftogaz几周前便称，如果局势恶化，出于安全原因，乌政府可能不得不关闭部分甚至全部输气网络，因为战区的高压天然气管道可能会引

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中央一号文件发布！哪些亮点值得关注？

2022年中央一号文件发布 2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。这也是21世纪以来国家第19个指导“三农”工作的中央一号文件。《意见》提出了全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线等八个方面内容，继续延续此前农村工作会议的政策方向。那么从投资角度看，一号文件的发布，将带来哪些投资机会？报告酱整理了一系列相关报告，发现大部分券商都认为，农业板块景气上行，是今年的重要

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东数西算空间有多大？涉及哪些产业链？（附个股）

近日，国家发展改革委联合多个部门印发通知，同意在京津冀、长三角等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。这也标志着，“东数西算”工程正式全面启动。受此影响，资本市场彻底沸腾，多只相关概念股连续涨停，“东数西算”俨然成为了新的投资风口。其中，“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力、计算能力。算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心能力。通俗讲，“东数西算”就是在西部地区发展数据中心，把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来

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半导体大涨，重点看好6大方向！！！！

家好，今天半导体板块大涨，我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期，现在来看，当时报告确实发在了行情低谷，我们目前看好板块行情的持续，紧抓基本面，六大方向值得重点关注： 1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

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发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发

彻底回来了！发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发半导体产业链全面爆发，锂电池、磷化工概念活跃，创业板指涨2.01%！北向资金半日净买入近20亿元。消息面上，今天早上，国家发展改革委重磅发文，详解出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。具体来看，在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外资外贸、用地、用能和环境5个方面提出18条政策举措。半导体指数大涨超8% 多股20%涨停今天早盘，半导体概念股全线反弹，相关概念霸屏涨幅榜。其中指数最强涨超8%。 K图 BK1036_0 具体来看，江丰

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磷化工高度景气九大龙头业绩预增富贵逼人

1.和邦生物（603077）预计2021年净利润约30亿元至33亿元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司着力打造纯碱-玻璃-光伏、双甘膦-草甘膦、油气输运-蛋氨酸三条资源循环产业链，稳坐西南纯碱巨头和双甘膦全球龙头地位。受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，公司双甘膦、草甘膦、联碱产品景气上行。公司布局的重庆8GW光伏封装材料及制品项目、10GW超高效单晶太阳能硅片项目（启动规模1-2GW）预计于2022-2023年陆续建成投产

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IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

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2022年中央一号文件出炉农机、种业、数字乡村等概念站上风口（附名单）

稳”字当头，2022年中央一号文件出炉，农机、种业、数字乡村等概念站上风口。最新筹码集中股名单来了（附股）。　　机构集中关注农机、种业、数字乡村概念股；最新筹码集中股名单出炉。　　中央一号文件发布　　强化种源、农机等现代农业基础支撑　　2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。文件以“稳”字当头，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农

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碳酸锂价格暴涨近38万元动力电池回收业火爆

受到新能源车需求的强烈带动，动力电池原材料镍、锰、钴、锂等有价金属价格快速攀升。尤其是碳酸锂，一年时间从每吨5万多元涨到了43万元左右，上涨超过7倍，镍、钴也有着超过60%的涨幅。原材料涨价直接导致了动力电池回收价格飙升，这也给回收企业带来了更好的利润。业内人士告诉记者，从买入退役动力电池，到回收处理卖出有价金属，要经过将近三个月的时间，这就让回收企业吃到后续价格上涨的红利，毛利率几乎翻倍根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80%以下，就面临退役、被强制回收。在江西赣州龙南的一家废旧电池

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巨化股份：HFCs制冷剂配额争夺接近尾声，新的逻辑，“巨芯冷却液”迎发展机遇

配额期进入最后一年，价格战已接近尾声，巨化股份或为主导 2020年以来，受HFCs制冷剂预期配额争夺、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素叠加共振影响，制冷剂价格大幅下滑，行业加速下行探底。根据《基加利修正案》的要求，中国应以2020-2022年HFCs使用量平均值为基线，自2024年起将HFCs的生产及使用冻结在基线水平，并从2029年开始削减。我们认为，当前已进入配额期最后一年，配额格局已逐渐清晰，制冷剂行情将逐渐修复。巨化股份作为全球HFCs制冷剂的绝对龙头，或将掌握行业主导权。 “东数西算”

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2022-02-22 08:10:00

国内数据库的龙头，潜力巨大！

全球数据库市场份额： Oracle（甲骨文）42%，微软占比24%，IBM占比约13% 国内数据库市场份额：国外品牌占90%的份额，国产数据库市占率极低。国内行业龙头：南大通用天津南大通用数据技术股份有限公司成立于2004年，是国家规划布局内重点软件企业，专注于数据库领域，公司以“软件发掘数据价值”为愿景，以为用户提供好用的数据库产品和优质的技术服务为使命，从成立之日起一直坚持国产数据库的研发和推广。公司目前已为金融、电信、政务、国防、企事业等领域上万家用户提供服务。核心产品随着客户需

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2022-02-24 11:44:29

磷化三杰之解析！云天化的潜力挖掘！

今天有个球友给我发了《玉溪市“十四五”工业倍增实施方案》，这个方案其实是1月份的文件，但大体能看出玉溪市在新能源领域的布局方案，我引用一下相关内容： “打造高端储能材料产业基地围绕国家碳达峰、碳中和目标，抓住新型储能产业的发展契机，以锂镍资源开发利用为重点，抢抓新能源电池产业的发展机遇，按照“四片区”（红塔区、江川区、澄江市、元江县）的思路进行总体布局，建设国内一流锂电产业基地，规划建设全产业链锂镍产业园。规划在全市范围内形成年产70万吨磷酸铁锂电池正极材料、年产30万吨高镍三元锂电池正极材

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2022-02-23 22:42:36

国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力

【国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力】根据券商研报、上市公司公告以及节后市场表现，证券时报·数据宝梳理出数据中心产业链的细分龙头名单，这份名单共有39股入围，涵盖产业链的温控系统、电力系统、光模块、服务器、IDC运营商等环节。截至去年底，这些产业链龙头股合计获得790家基金持仓。中国电信、中兴通讯、中国移动、浪潮信息等4股均有超百只基金持仓。（证券时报）　　“东数西算”工程未来每年将拉动4000亿元投资。　　2月17日，据国家发改委官网消息，国家发展改

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2022-02-23 22:37:09

储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号

【储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号】2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加大特高压和配套电网建设力度，大力推进新能源供给消纳体系建设。值得一提的是，关于储能配套建设，辛保安给出了远超市场预期的数字 2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加

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2022-02-23 22:31:36

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成】2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集资金总额为9.85亿元。公告显示，得利斯此次定增颇受市场追捧，包括UBSAG、财通基金、中金、摩根士丹利等知名投资机构在内的52家投资者参与报价，多家机构报价在9元2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集

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2022-02-23 20:58:26

制裁意味着什么？俄乌危机的进一步恶化，必将对全球的能源结构和发展趋势产生深远的影响。

如果俄乌局势持续恶化，“北溪2号”由于制裁而迟迟不能投入运营，对全球而言将意味着什么？猜想一：通胀加剧如前文所述，“北溪2号”对以德国为首的欧盟来说有着非常重要的价值，它将使俄罗斯到德国的现有管线容量翻倍。德国不惜“自断臂膀”式的制裁，将使欧盟在天然气的供应上遭受重大冲击。相比“北溪2号”，途经乌克兰的现有陆路管道潜在的断供风险更加令人担忧。乌克兰国有天然气公司Naftogaz几周前便称，如果局势恶化，出于安全原因，乌政府可能不得不关闭部分甚至全部输气网络，因为战区的高压天然气管道可能会引

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2022-02-23 19:09:50

中央一号文件发布！哪些亮点值得关注？

2022年中央一号文件发布 2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。这也是21世纪以来国家第19个指导“三农”工作的中央一号文件。《意见》提出了全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线等八个方面内容，继续延续此前农村工作会议的政策方向。那么从投资角度看，一号文件的发布，将带来哪些投资机会？报告酱整理了一系列相关报告，发现大部分券商都认为，农业板块景气上行，是今年的重要

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隆平高科
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2022-02-23 19:06:07

东数西算空间有多大？涉及哪些产业链？（附个股）

近日，国家发展改革委联合多个部门印发通知，同意在京津冀、长三角等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。这也标志着，“东数西算”工程正式全面启动。受此影响，资本市场彻底沸腾，多只相关概念股连续涨停，“东数西算”俨然成为了新的投资风口。其中，“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力、计算能力。算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心能力。通俗讲，“东数西算”就是在西部地区发展数据中心，把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来

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2022-02-23 18:05:32

半导体大涨，重点看好6大方向！！！！

家好，今天半导体板块大涨，我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期，现在来看，当时报告确实发在了行情低谷，我们目前看好板块行情的持续，紧抓基本面，六大方向值得重点关注： 1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

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2022-02-23 17:54:49

发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发

彻底回来了！发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发半导体产业链全面爆发，锂电池、磷化工概念活跃，创业板指涨2.01%！北向资金半日净买入近20亿元。消息面上，今天早上，国家发展改革委重磅发文，详解出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。具体来看，在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外资外贸、用地、用能和环境5个方面提出18条政策举措。半导体指数大涨超8% 多股20%涨停今天早盘，半导体概念股全线反弹，相关概念霸屏涨幅榜。其中指数最强涨超8%。 K图 BK1036_0 具体来看，江丰

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2022-02-23 17:51:01

磷化工高度景气九大龙头业绩预增富贵逼人

1.和邦生物（603077）预计2021年净利润约30亿元至33亿元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司着力打造纯碱-玻璃-光伏、双甘膦-草甘膦、油气输运-蛋氨酸三条资源循环产业链，稳坐西南纯碱巨头和双甘膦全球龙头地位。受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，公司双甘膦、草甘膦、联碱产品景气上行。公司布局的重庆8GW光伏封装材料及制品项目、10GW超高效单晶太阳能硅片项目（启动规模1-2GW）预计于2022-2023年陆续建成投产

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2022-02-23 11:17:43

IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

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2022-02-23 08:06:03

2022年中央一号文件出炉农机、种业、数字乡村等概念站上风口（附名单）

稳”字当头，2022年中央一号文件出炉，农机、种业、数字乡村等概念站上风口。最新筹码集中股名单来了（附股）。　　机构集中关注农机、种业、数字乡村概念股；最新筹码集中股名单出炉。　　中央一号文件发布　　强化种源、农机等现代农业基础支撑　　2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。文件以“稳”字当头，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农

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2022-02-22 19:58:39

碳酸锂价格暴涨近38万元动力电池回收业火爆

受到新能源车需求的强烈带动，动力电池原材料镍、锰、钴、锂等有价金属价格快速攀升。尤其是碳酸锂，一年时间从每吨5万多元涨到了43万元左右，上涨超过7倍，镍、钴也有着超过60%的涨幅。原材料涨价直接导致了动力电池回收价格飙升，这也给回收企业带来了更好的利润。业内人士告诉记者，从买入退役动力电池，到回收处理卖出有价金属，要经过将近三个月的时间，这就让回收企业吃到后续价格上涨的红利，毛利率几乎翻倍根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80%以下，就面临退役、被强制回收。在江西赣州龙南的一家废旧电池

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2022-02-22 18:22:43

巨化股份：HFCs制冷剂配额争夺接近尾声，新的逻辑，“巨芯冷却液”迎发展机遇

配额期进入最后一年，价格战已接近尾声，巨化股份或为主导 2020年以来，受HFCs制冷剂预期配额争夺、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素叠加共振影响，制冷剂价格大幅下滑，行业加速下行探底。根据《基加利修正案》的要求，中国应以2020-2022年HFCs使用量平均值为基线，自2024年起将HFCs的生产及使用冻结在基线水平，并从2029年开始削减。我们认为，当前已进入配额期最后一年，配额格局已逐渐清晰，制冷剂行情将逐渐修复。巨化股份作为全球HFCs制冷剂的绝对龙头，或将掌握行业主导权。 “东数西算”

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巨化股份

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国内数据库的龙头，潜力巨大！

全球数据库市场份额： Oracle（甲骨文）42%，微软占比24%，IBM占比约13% 国内数据库市场份额：国外品牌占90%的份额，国产数据库市占率极低。国内行业龙头：南大通用天津南大通用数据技术股份有限公司成立于2004年，是国家规划布局内重点软件企业，专注于数据库领域，公司以“软件发掘数据价值”为愿景，以为用户提供好用的数据库产品和优质的技术服务为使命，从成立之日起一直坚持国产数据库的研发和推广。公司目前已为金融、电信、政务、国防、企事业等领域上万家用户提供服务。核心产品随着客户需

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磷化三杰之解析！云天化的潜力挖掘！

今天有个球友给我发了《玉溪市“十四五”工业倍增实施方案》，这个方案其实是1月份的文件，但大体能看出玉溪市在新能源领域的布局方案，我引用一下相关内容： “打造高端储能材料产业基地围绕国家碳达峰、碳中和目标，抓住新型储能产业的发展契机，以锂镍资源开发利用为重点，抢抓新能源电池产业的发展机遇，按照“四片区”（红塔区、江川区、澄江市、元江县）的思路进行总体布局，建设国内一流锂电产业基地，规划建设全产业链锂镍产业园。规划在全市范围内形成年产70万吨磷酸铁锂电池正极材料、年产30万吨高镍三元锂电池正极材

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国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力

【国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力】根据券商研报、上市公司公告以及节后市场表现，证券时报·数据宝梳理出数据中心产业链的细分龙头名单，这份名单共有39股入围，涵盖产业链的温控系统、电力系统、光模块、服务器、IDC运营商等环节。截至去年底，这些产业链龙头股合计获得790家基金持仓。中国电信、中兴通讯、中国移动、浪潮信息等4股均有超百只基金持仓。（证券时报）　　“东数西算”工程未来每年将拉动4000亿元投资。　　2月17日，据国家发改委官网消息，国家发展改

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储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号

【储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号】2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加大特高压和配套电网建设力度，大力推进新能源供给消纳体系建设。值得一提的是，关于储能配套建设，辛保安给出了远超市场预期的数字 2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加

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预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成】2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集资金总额为9.85亿元。公告显示，得利斯此次定增颇受市场追捧，包括UBSAG、财通基金、中金、摩根士丹利等知名投资机构在内的52家投资者参与报价，多家机构报价在9元2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集

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制裁意味着什么？俄乌危机的进一步恶化，必将对全球的能源结构和发展趋势产生深远的影响。

如果俄乌局势持续恶化，“北溪2号”由于制裁而迟迟不能投入运营，对全球而言将意味着什么？猜想一：通胀加剧如前文所述，“北溪2号”对以德国为首的欧盟来说有着非常重要的价值，它将使俄罗斯到德国的现有管线容量翻倍。德国不惜“自断臂膀”式的制裁，将使欧盟在天然气的供应上遭受重大冲击。相比“北溪2号”，途经乌克兰的现有陆路管道潜在的断供风险更加令人担忧。乌克兰国有天然气公司Naftogaz几周前便称，如果局势恶化，出于安全原因，乌政府可能不得不关闭部分甚至全部输气网络，因为战区的高压天然气管道可能会引

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中央一号文件发布！哪些亮点值得关注？

2022年中央一号文件发布 2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。这也是21世纪以来国家第19个指导“三农”工作的中央一号文件。《意见》提出了全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线等八个方面内容，继续延续此前农村工作会议的政策方向。那么从投资角度看，一号文件的发布，将带来哪些投资机会？报告酱整理了一系列相关报告，发现大部分券商都认为，农业板块景气上行，是今年的重要

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东数西算空间有多大？涉及哪些产业链？（附个股）

近日，国家发展改革委联合多个部门印发通知，同意在京津冀、长三角等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。这也标志着，“东数西算”工程正式全面启动。受此影响，资本市场彻底沸腾，多只相关概念股连续涨停，“东数西算”俨然成为了新的投资风口。其中，“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力、计算能力。算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心能力。通俗讲，“东数西算”就是在西部地区发展数据中心，把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来

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半导体大涨，重点看好6大方向！！！！

家好，今天半导体板块大涨，我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期，现在来看，当时报告确实发在了行情低谷，我们目前看好板块行情的持续，紧抓基本面，六大方向值得重点关注： 1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

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发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发

彻底回来了！发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发半导体产业链全面爆发，锂电池、磷化工概念活跃，创业板指涨2.01%！北向资金半日净买入近20亿元。消息面上，今天早上，国家发展改革委重磅发文，详解出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。具体来看，在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外资外贸、用地、用能和环境5个方面提出18条政策举措。半导体指数大涨超8% 多股20%涨停今天早盘，半导体概念股全线反弹，相关概念霸屏涨幅榜。其中指数最强涨超8%。 K图 BK1036_0 具体来看，江丰

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磷化工高度景气九大龙头业绩预增富贵逼人

1.和邦生物（603077）预计2021年净利润约30亿元至33亿元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司着力打造纯碱-玻璃-光伏、双甘膦-草甘膦、油气输运-蛋氨酸三条资源循环产业链，稳坐西南纯碱巨头和双甘膦全球龙头地位。受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，公司双甘膦、草甘膦、联碱产品景气上行。公司布局的重庆8GW光伏封装材料及制品项目、10GW超高效单晶太阳能硅片项目（启动规模1-2GW）预计于2022-2023年陆续建成投产

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IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

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2022年中央一号文件出炉农机、种业、数字乡村等概念站上风口（附名单）

稳”字当头，2022年中央一号文件出炉，农机、种业、数字乡村等概念站上风口。最新筹码集中股名单来了（附股）。　　机构集中关注农机、种业、数字乡村概念股；最新筹码集中股名单出炉。　　中央一号文件发布　　强化种源、农机等现代农业基础支撑　　2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。文件以“稳”字当头，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农

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碳酸锂价格暴涨近38万元动力电池回收业火爆

受到新能源车需求的强烈带动，动力电池原材料镍、锰、钴、锂等有价金属价格快速攀升。尤其是碳酸锂，一年时间从每吨5万多元涨到了43万元左右，上涨超过7倍，镍、钴也有着超过60%的涨幅。原材料涨价直接导致了动力电池回收价格飙升，这也给回收企业带来了更好的利润。业内人士告诉记者，从买入退役动力电池，到回收处理卖出有价金属，要经过将近三个月的时间，这就让回收企业吃到后续价格上涨的红利，毛利率几乎翻倍根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80%以下，就面临退役、被强制回收。在江西赣州龙南的一家废旧电池

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巨化股份：HFCs制冷剂配额争夺接近尾声，新的逻辑，“巨芯冷却液”迎发展机遇

配额期进入最后一年，价格战已接近尾声，巨化股份或为主导 2020年以来，受HFCs制冷剂预期配额争夺、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素叠加共振影响，制冷剂价格大幅下滑，行业加速下行探底。根据《基加利修正案》的要求，中国应以2020-2022年HFCs使用量平均值为基线，自2024年起将HFCs的生产及使用冻结在基线水平，并从2029年开始削减。我们认为，当前已进入配额期最后一年，配额格局已逐渐清晰，制冷剂行情将逐渐修复。巨化股份作为全球HFCs制冷剂的绝对龙头，或将掌握行业主导权。 “东数西算”

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2022-02-22 08:10:00

国内数据库的龙头，潜力巨大！

全球数据库市场份额： Oracle（甲骨文）42%，微软占比24%，IBM占比约13% 国内数据库市场份额：国外品牌占90%的份额，国产数据库市占率极低。国内行业龙头：南大通用天津南大通用数据技术股份有限公司成立于2004年，是国家规划布局内重点软件企业，专注于数据库领域，公司以“软件发掘数据价值”为愿景，以为用户提供好用的数据库产品和优质的技术服务为使命，从成立之日起一直坚持国产数据库的研发和推广。公司目前已为金融、电信、政务、国防、企事业等领域上万家用户提供服务。核心产品随着客户需

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2022-02-24 11:44:29

磷化三杰之解析！云天化的潜力挖掘！

今天有个球友给我发了《玉溪市“十四五”工业倍增实施方案》，这个方案其实是1月份的文件，但大体能看出玉溪市在新能源领域的布局方案，我引用一下相关内容： “打造高端储能材料产业基地围绕国家碳达峰、碳中和目标，抓住新型储能产业的发展契机，以锂镍资源开发利用为重点，抢抓新能源电池产业的发展机遇，按照“四片区”（红塔区、江川区、澄江市、元江县）的思路进行总体布局，建设国内一流锂电产业基地，规划建设全产业链锂镍产业园。规划在全市范围内形成年产70万吨磷酸铁锂电池正极材料、年产30万吨高镍三元锂电池正极材

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2022-02-23 22:42:36

国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力

【国家大工程引爆市场 “东数西算”细分产业链完整名单出炉 15股有高增长潜力】根据券商研报、上市公司公告以及节后市场表现，证券时报·数据宝梳理出数据中心产业链的细分龙头名单，这份名单共有39股入围，涵盖产业链的温控系统、电力系统、光模块、服务器、IDC运营商等环节。截至去年底，这些产业链龙头股合计获得790家基金持仓。中国电信、中兴通讯、中国移动、浪潮信息等4股均有超百只基金持仓。（证券时报）　　“东数西算”工程未来每年将拉动4000亿元投资。　　2月17日，据国家发改委官网消息，国家发展改

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2022-02-23 22:37:09

储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号

【储能配套建设远超市场预期！国网董事长撰文透露重要信号】2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加大特高压和配套电网建设力度，大力推进新能源供给消纳体系建设。值得一提的是，关于储能配套建设，辛保安给出了远超市场预期的数字 2月23日，《人民日报》发表了国家电网有限公司(下称“国家电网”)董事长、党组书记辛保安署名文章《坚决扛牢电网责任积极推进碳达峰碳中和》，明确国家电网未来将加

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2022-02-23 22:31:36

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成

预制菜龙头得利斯近10亿元定增募资到位发行价较底价溢价近四成】2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集资金总额为9.85亿元。公告显示，得利斯此次定增颇受市场追捧，包括UBSAG、财通基金、中金、摩根士丹利等知名投资机构在内的52家投资者参与报价，多家机构报价在9元2月23日晚，得利斯披露非公开发行结果。公司非公开发行最终获配对象共计16名，发行价格为7.39元/股，发行股票数量约1.33亿股，募集

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2022-02-23 20:58:26

制裁意味着什么？俄乌危机的进一步恶化，必将对全球的能源结构和发展趋势产生深远的影响。

如果俄乌局势持续恶化，“北溪2号”由于制裁而迟迟不能投入运营，对全球而言将意味着什么？猜想一：通胀加剧如前文所述，“北溪2号”对以德国为首的欧盟来说有着非常重要的价值，它将使俄罗斯到德国的现有管线容量翻倍。德国不惜“自断臂膀”式的制裁，将使欧盟在天然气的供应上遭受重大冲击。相比“北溪2号”，途经乌克兰的现有陆路管道潜在的断供风险更加令人担忧。乌克兰国有天然气公司Naftogaz几周前便称，如果局势恶化，出于安全原因，乌政府可能不得不关闭部分甚至全部输气网络，因为战区的高压天然气管道可能会引

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2022-02-23 19:09:50

中央一号文件发布！哪些亮点值得关注？

2022年中央一号文件发布 2022年2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，即2022年中央一号文件发布。这也是21世纪以来国家第19个指导“三农”工作的中央一号文件。《意见》提出了全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线等八个方面内容，继续延续此前农村工作会议的政策方向。那么从投资角度看，一号文件的发布，将带来哪些投资机会？报告酱整理了一系列相关报告，发现大部分券商都认为，农业板块景气上行，是今年的重要

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隆平高科
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荃银高科

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2022-02-23 19:06:07

东数西算空间有多大？涉及哪些产业链？（附个股）

近日，国家发展改革委联合多个部门印发通知，同意在京津冀、长三角等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。这也标志着，“东数西算”工程正式全面启动。受此影响，资本市场彻底沸腾，多只相关概念股连续涨停，“东数西算”俨然成为了新的投资风口。其中，“数”指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力、计算能力。算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心能力。通俗讲，“东数西算”就是在西部地区发展数据中心，把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来

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2022-02-23 18:05:32

半导体大涨，重点看好6大方向！！！！

家好，今天半导体板块大涨，我们之前就说半导体板块的跌幅已‘超前’、‘超量’的反映大部分悲观预期，现在来看，当时报告确实发在了行情低谷，我们目前看好板块行情的持续，紧抓基本面，六大方向值得重点关注： 1. 汽车：占半导体总需求10%，21-25年汽车半导体CAGR +16.3%，是下游CAGR最快的大单品，并且国产化水平低，伴随着汽车的电动化和智能化两条主线，叠加国产替代的大趋势，‘功率半导体’+‘激光雷达’长期增长确定。功率：短期看景气持续向上，英飞凌近期发布涨价函，供应紧张预计持续22全年，

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2022-02-23 17:54:49

发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发

彻底回来了！发改委重磅发文：10万亿赛道股全面爆发半导体产业链全面爆发，锂电池、磷化工概念活跃，创业板指涨2.01%！北向资金半日净买入近20亿元。消息面上，今天早上，国家发展改革委重磅发文，详解出台《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》。具体来看，在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外资外贸、用地、用能和环境5个方面提出18条政策举措。半导体指数大涨超8% 多股20%涨停今天早盘，半导体概念股全线反弹，相关概念霸屏涨幅榜。其中指数最强涨超8%。 K图 BK1036_0 具体来看，江丰

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2022-02-23 17:51:01

磷化工高度景气九大龙头业绩预增富贵逼人

1.和邦生物（603077）预计2021年净利润约30亿元至33亿元，同比上升7227.36%至7960.09%。公司着力打造纯碱-玻璃-光伏、双甘膦-草甘膦、油气输运-蛋氨酸三条资源循环产业链，稳坐西南纯碱巨头和双甘膦全球龙头地位。受益于环保要求提升以及疫情导致的落后产能进一步出清、产能扩张受到限制，叠加下游需求增长，公司双甘膦、草甘膦、联碱产品景气上行。公司布局的重庆8GW光伏封装材料及制品项目、10GW超高效单晶太阳能硅片项目（启动规模1-2GW）预计于2022-2023年陆续建成投产

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和邦生物
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2022-02-23 11:17:43

IGBT反攻，功率景气依旧！

🔥2月22日，IGBT板块核心标的股价全线上扬，涨幅居前的有：新洁能+10%、东微半导+8%、斯达半导+5.5%、士兰微+5%、扬杰科技、宏微科技、时代电气均有不同幅度上涨。 [礼物]我们从20年底重点推荐功率板块至今，中间经历过行情的起起伏伏，但我们一直坚定看好汽车电动化浪潮下的IGBT景气。前期板块调整不改我们对行业的信心，今朝的反弹将再次验证我们对板块的坚定看法！我们近期进行了IGBT产业链调研，各家反馈的共同点集中于：1）订单可见度，普遍可见至下半年；2）下游新能源车/光伏依然持续紧

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2022-02-23 08:06:03

2022年中央一号文件出炉农机、种业、数字乡村等概念站上风口（附名单）

稳”字当头，2022年中央一号文件出炉，农机、种业、数字乡村等概念站上风口。最新筹码集中股名单来了（附股）。　　机构集中关注农机、种业、数字乡村概念股；最新筹码集中股名单出炉。　　中央一号文件发布　　强化种源、农机等现代农业基础支撑　　2月22日，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》正式发布。这是我国脱贫攻坚取得全面胜利后的第一份中央一号文件。文件以“稳”字当头，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农

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2022-02-22 19:58:39

碳酸锂价格暴涨近38万元动力电池回收业火爆

受到新能源车需求的强烈带动，动力电池原材料镍、锰、钴、锂等有价金属价格快速攀升。尤其是碳酸锂，一年时间从每吨5万多元涨到了43万元左右，上涨超过7倍，镍、钴也有着超过60%的涨幅。原材料涨价直接导致了动力电池回收价格飙升，这也给回收企业带来了更好的利润。业内人士告诉记者，从买入退役动力电池，到回收处理卖出有价金属，要经过将近三个月的时间，这就让回收企业吃到后续价格上涨的红利，毛利率几乎翻倍根据国家规定，动力电池容量衰减至额定容量的80%以下，就面临退役、被强制回收。在江西赣州龙南的一家废旧电池

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迪生力
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天奇股份

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2022-02-22 18:22:43

巨化股份：HFCs制冷剂配额争夺接近尾声，新的逻辑，“巨芯冷却液”迎发展机遇

配额期进入最后一年，价格战已接近尾声，巨化股份或为主导 2020年以来，受HFCs制冷剂预期配额争夺、新冠疫情、下游需求萎靡等不利因素叠加共振影响，制冷剂价格大幅下滑，行业加速下行探底。根据《基加利修正案》的要求，中国应以2020-2022年HFCs使用量平均值为基线，自2024年起将HFCs的生产及使用冻结在基线水平，并从2029年开始削减。我们认为，当前已进入配额期最后一年，配额格局已逐渐清晰，制冷剂行情将逐渐修复。巨化股份作为全球HFCs制冷剂的绝对龙头，或将掌握行业主导权。 “东数西算”

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2022-02-22 08:10:00

国内数据库的龙头，潜力巨大！

全球数据库市场份额： Oracle（甲骨文）42%，微软占比24%，IBM占比约13% 国内数据库市场份额：国外品牌占90%的份额，国产数据库市占率极低。国内行业龙头：南大通用天津南大通用数据技术股份有限公司成立于2004年，是国家规划布局内重点软件企业，专注于数据库领域，公司以“软件发掘数据价值”为愿景，以为用户提供好用的数据库产品和优质的技术服务为使命，从成立之日起一直坚持国产数据库的研发和推广。公司目前已为金融、电信、政务、国防、企事业等领域上万家用户提供服务。核心产品随着客户需

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