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躺平的老司机

2020-09-28 12:36:34

9月28日午评。

市场持续低迷，量能更加萎缩。昨晚的文章被挪到后花园了，提到的一个逻辑是，当市场的外围非常不稳定，但做多情绪又比较激烈时，资金喜欢去确定性较高的板块，而且更加有利于大票走出来。例如果链，新能源，大金融等，并以大票为主。今天市场开始有这个倾向了，并且10月份这种倾向预计更加强烈。昨晚复盘也提到短线的关注点在业绩超预期上，今天唯一的20cm就是出于此，这个思路应该说是能提前看出来的。逻辑的出发点还是在于确定性上。中线资金的确定性在板块思维，短线资金的确定性在个股思维。下午的时点比较重要，因为今天

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2020-09-27 23:34:20

后花园了。。

@投资包袱斋：9月27日盘后策略。

节前还剩3个交易日，行情没什么好说的，缩量到极致的情况下，行情波动也就小了。周五市场唯一亮眼的金融权重的强势，东方证券一直封死到尾盘阶段。现在的市场已经由估值驱动阶段转为盈利驱动阶段，盈利情况逐渐好转的金融、周期等顺周期板块自然更加受市场认可。节前的市场生态，大小资金都处于放假状态了，想出来的

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2020-09-27 22:59:15

9月27日盘后策略。

节前还剩3个交易日，行情没什么好说的，缩量到极致的情况下，行情波动也就小了。周五市场唯一亮眼的金融权重的强势，东方证券一直封死到尾盘阶段。现在的市场已经由估值驱动阶段转为盈利驱动阶段，盈利情况逐渐好转的金融、周期等顺周期板块自然更加受市场认可。节前的市场生态，大小资金都处于放假状态了，想出来的都出来了，不想出来的或者不能出来的都在里面，谁也不愿意折腾。很多人对10月份的行情很期待，但实际上10月份-11月份的各种事件都还很多。但这部分做多情绪总得有地方宣泄，所以到时候资金只会去做比较有确定

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东方证券

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2020-09-27 18:39:13

【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR

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豪悦护理

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19.15
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2020-09-27 15:02:46

【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上。

。。

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2020-09-27 07:52:44

创业板，新玩法。

曲线救国，该当如何？

创业板，再推演。

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-1.87
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2020-09-26 19:35:37

国泰君安2020年度周期大金融策略会核心观点集锦

国泰君安周期金融策略会

国泰君安2020年度周期大金融策略会核心观点集锦

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2020-09-26 18:13:49

频出10倍股的大消费，没有择时点。

全部 A 股有 3800 只股票，历史上创造过 10 倍的有 1700，占 50%，我们选取了历史上涨幅 10 倍，到现在为止涨幅依然有 10 倍的 500 只股票组合，想打一些标签，看有什么特征，基本结论是: 第一，这些股票牛市里涨幅更大，熊市里面跌幅更小。第二，它们都是诞生在牛市中。第三，一个基金经理如果拿了一个 10 倍股，愿意给他多久的成长时间?答案是 5 年，从最低价涨到 10 倍，均值是 56 个月。假如已经拿了 5 年了，从最低价到现在涨幅没有那么高，那么它成为一个 10

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北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年

北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年随着国内疫情逐步缓解，需求得到较快恢复，今年上半年，北方华创高端电子工艺装备和精密电子元器件业务均实现同比增长。赵晋荣表示，明年是北方华创的20周年，一路走过来非常辛苦，但这几年的发展有了很好的表现。一季度我们同比增长30%，半年报也是30%多，今年在手订单和下半年的预测应该还是不错的。因为从这几年装备的验证来看，产品都通过了大型的验证，开始进入量产。一个装备从开发到真正能够销售一般都要经历1至3年的时间，所以北方华创即将进入一个收获之年。

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北方华创

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2020-09-25 12:59:51

9月25日午评。

盘前策略提到，受数字货币的带动，可能互金会有表现。目前看，基本符合预期。腾邦国际也上板了。为什么最近互金频频异动呢？这个主要跟最近要上市的两个大家伙有关，那两个家伙都是互金这一块的。所以a股这边总是有资金做对标。然后上午证券一开盘之后就维持强势状态，但是量能持续萎缩，不炸才怪。只有放量状态下的券商才可以跟着上，否则看看就好了。北上资金持续弱势，下午可能继续大幅流出，全市场成交几乎达到地量，全天估计5200亿左右。这样的市场，看看就好了。好消息是，上证指数低点就在这附近了，深证指数如果再跌

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躺平的老司机

2020-09-25 08:22:59

9月25日盘前思考。

写了很久的公众号，活跃的关注粉丝也有几百个。但看到这个app后，觉得是时候搬家到这里了，以后会把盘前，午评，盘中，盘后四个时点的思考发在这里了。 1.昨日市场。昨天市场被北上资金压抑的很厉害，开盘20分钟就看出北上资金的态度坚决，而且直到尾盘都没有回头的迹象。市场领跌的主力军是光伏概念。尤其是那几个大票，形态太丑了。本来市场在9月11号的时候找到了以光伏和汽车为主的抱团主线，结果由于板块本身不具有攻击属性，在昨天基本宣告短期趋势走坏，后期只能慢慢才能修复了。自己昨天有这个判断以后，把双良节能

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双良节能

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2020-09-25 07:46:41

为什么北上资金持续流出？

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。我们预计，美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税

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起步股份调研纪要。

起步股份调研纪要。

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阳光电源调研纪要。

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2020-09-25 07:27:06

光伏，真龙头有哪些。

晶澳科技，阳光电源，未来的成长性更好，估值也更低。【安信电新】光伏玻璃：供需偏紧持续，涨价酝酿中，维持重点推荐！ 1、根据PVInfoLink的最新数据，本周3.2mm光伏玻璃成交均价维持在30元/平米，但最高报价已经从上周的33元/平米涨至35元/平米，下一轮普涨正在酝酿中。 2、装机释放叠加双玻渗透率提升，玻璃需求持续旺盛。2020年国内竞价指标于Q3正式启动，Q4装机预计迎来大规模释放，有望达到16-18GW，叠加海外疫情影响减弱后加速复苏，20Q4全球光伏装机需求旺盛。与此同时，随着双

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晶澳科技
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市场持续低迷，量能更加萎缩。昨晚的文章被挪到后花园了，提到的一个逻辑是，当市场的外围非常不稳定，但做多情绪又比较激烈时，资金喜欢去确定性较高的板块，而且更加有利于大票走出来。例如果链，新能源，大金融等，并以大票为主。今天市场开始有这个倾向了，并且10月份这种倾向预计更加强烈。昨晚复盘也提到短线的关注点在业绩超预期上，今天唯一的20cm就是出于此，这个思路应该说是能提前看出来的。逻辑的出发点还是在于确定性上。中线资金的确定性在板块思维，短线资金的确定性在个股思维。下午的时点比较重要，因为今天

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【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR

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全部 A 股有 3800 只股票，历史上创造过 10 倍的有 1700，占 50%，我们选取了历史上涨幅 10 倍，到现在为止涨幅依然有 10 倍的 500 只股票组合，想打一些标签，看有什么特征，基本结论是: 第一，这些股票牛市里涨幅更大，熊市里面跌幅更小。第二，它们都是诞生在牛市中。第三，一个基金经理如果拿了一个 10 倍股，愿意给他多久的成长时间?答案是 5 年，从最低价涨到 10 倍，均值是 56 个月。假如已经拿了 5 年了，从最低价到现在涨幅没有那么高，那么它成为一个 10

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北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年

北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年随着国内疫情逐步缓解，需求得到较快恢复，今年上半年，北方华创高端电子工艺装备和精密电子元器件业务均实现同比增长。赵晋荣表示，明年是北方华创的20周年，一路走过来非常辛苦，但这几年的发展有了很好的表现。一季度我们同比增长30%，半年报也是30%多，今年在手订单和下半年的预测应该还是不错的。因为从这几年装备的验证来看，产品都通过了大型的验证，开始进入量产。一个装备从开发到真正能够销售一般都要经历1至3年的时间，所以北方华创即将进入一个收获之年。

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盘前策略提到，受数字货币的带动，可能互金会有表现。目前看，基本符合预期。腾邦国际也上板了。为什么最近互金频频异动呢？这个主要跟最近要上市的两个大家伙有关，那两个家伙都是互金这一块的。所以a股这边总是有资金做对标。然后上午证券一开盘之后就维持强势状态，但是量能持续萎缩，不炸才怪。只有放量状态下的券商才可以跟着上，否则看看就好了。北上资金持续弱势，下午可能继续大幅流出，全市场成交几乎达到地量，全天估计5200亿左右。这样的市场，看看就好了。好消息是，上证指数低点就在这附近了，深证指数如果再跌

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为什么北上资金持续流出？

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。我们预计，美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税

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市场持续低迷，量能更加萎缩。昨晚的文章被挪到后花园了，提到的一个逻辑是，当市场的外围非常不稳定，但做多情绪又比较激烈时，资金喜欢去确定性较高的板块，而且更加有利于大票走出来。例如果链，新能源，大金融等，并以大票为主。今天市场开始有这个倾向了，并且10月份这种倾向预计更加强烈。昨晚复盘也提到短线的关注点在业绩超预期上，今天唯一的20cm就是出于此，这个思路应该说是能提前看出来的。逻辑的出发点还是在于确定性上。中线资金的确定性在板块思维，短线资金的确定性在个股思维。下午的时点比较重要，因为今天

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【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR

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全部 A 股有 3800 只股票，历史上创造过 10 倍的有 1700，占 50%，我们选取了历史上涨幅 10 倍，到现在为止涨幅依然有 10 倍的 500 只股票组合，想打一些标签，看有什么特征，基本结论是: 第一，这些股票牛市里涨幅更大，熊市里面跌幅更小。第二，它们都是诞生在牛市中。第三，一个基金经理如果拿了一个 10 倍股，愿意给他多久的成长时间?答案是 5 年，从最低价涨到 10 倍，均值是 56 个月。假如已经拿了 5 年了，从最低价到现在涨幅没有那么高，那么它成为一个 10

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北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年

北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年随着国内疫情逐步缓解，需求得到较快恢复，今年上半年，北方华创高端电子工艺装备和精密电子元器件业务均实现同比增长。赵晋荣表示，明年是北方华创的20周年，一路走过来非常辛苦，但这几年的发展有了很好的表现。一季度我们同比增长30%，半年报也是30%多，今年在手订单和下半年的预测应该还是不错的。因为从这几年装备的验证来看，产品都通过了大型的验证，开始进入量产。一个装备从开发到真正能够销售一般都要经历1至3年的时间，所以北方华创即将进入一个收获之年。

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2020-09-25 08:22:59

9月25日盘前思考。

写了很久的公众号，活跃的关注粉丝也有几百个。但看到这个app后，觉得是时候搬家到这里了，以后会把盘前，午评，盘中，盘后四个时点的思考发在这里了。 1.昨日市场。昨天市场被北上资金压抑的很厉害，开盘20分钟就看出北上资金的态度坚决，而且直到尾盘都没有回头的迹象。市场领跌的主力军是光伏概念。尤其是那几个大票，形态太丑了。本来市场在9月11号的时候找到了以光伏和汽车为主的抱团主线，结果由于板块本身不具有攻击属性，在昨天基本宣告短期趋势走坏，后期只能慢慢才能修复了。自己昨天有这个判断以后，把双良节能

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双良节能

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59.41
投资包袱斋

躺平的老司机

2020-09-25 07:46:41

为什么北上资金持续流出？

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。我们预计，美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税

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东方财富

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20.93
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2020-09-25 07:38:55

起步股份调研纪要。

起步股份调研纪要。

有道云笔记

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ST起步

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8.97
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阳光电源调研纪要。

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有道云笔记

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阳光电源

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16.78
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2020-09-25 07:27:06

光伏，真龙头有哪些。

晶澳科技，阳光电源，未来的成长性更好，估值也更低。【安信电新】光伏玻璃：供需偏紧持续，涨价酝酿中，维持重点推荐！ 1、根据PVInfoLink的最新数据，本周3.2mm光伏玻璃成交均价维持在30元/平米，但最高报价已经从上周的33元/平米涨至35元/平米，下一轮普涨正在酝酿中。 2、装机释放叠加双玻渗透率提升，玻璃需求持续旺盛。2020年国内竞价指标于Q3正式启动，Q4装机预计迎来大规模释放，有望达到16-18GW，叠加海外疫情影响减弱后加速复苏，20Q4全球光伏装机需求旺盛。与此同时，随着双

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晶澳科技
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阳光电源

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投资包袱斋

躺平的老司机

2020-09-28 12:36:34

9月28日午评。

市场持续低迷，量能更加萎缩。昨晚的文章被挪到后花园了，提到的一个逻辑是，当市场的外围非常不稳定，但做多情绪又比较激烈时，资金喜欢去确定性较高的板块，而且更加有利于大票走出来。例如果链，新能源，大金融等，并以大票为主。今天市场开始有这个倾向了，并且10月份这种倾向预计更加强烈。昨晚复盘也提到短线的关注点在业绩超预期上，今天唯一的20cm就是出于此，这个思路应该说是能提前看出来的。逻辑的出发点还是在于确定性上。中线资金的确定性在板块思维，短线资金的确定性在个股思维。下午的时点比较重要，因为今天

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金雷股份
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立讯精密
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歌尔股份
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同花顺

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2020-09-27 23:34:20

后花园了。。

@投资包袱斋：9月27日盘后策略。

节前还剩3个交易日，行情没什么好说的，缩量到极致的情况下，行情波动也就小了。周五市场唯一亮眼的金融权重的强势，东方证券一直封死到尾盘阶段。现在的市场已经由估值驱动阶段转为盈利驱动阶段，盈利情况逐渐好转的金融、周期等顺周期板块自然更加受市场认可。节前的市场生态，大小资金都处于放假状态了，想出来的

1 赞同-1 评论

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投资包袱斋

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9月27日盘后策略。

节前还剩3个交易日，行情没什么好说的，缩量到极致的情况下，行情波动也就小了。周五市场唯一亮眼的金融权重的强势，东方证券一直封死到尾盘阶段。现在的市场已经由估值驱动阶段转为盈利驱动阶段，盈利情况逐渐好转的金融、周期等顺周期板块自然更加受市场认可。节前的市场生态，大小资金都处于放假状态了，想出来的都出来了，不想出来的或者不能出来的都在里面，谁也不愿意折腾。很多人对10月份的行情很期待，但实际上10月份-11月份的各种事件都还很多。但这部分做多情绪总得有地方宣泄，所以到时候资金只会去做比较有确定

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东方证券

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2.24
投资包袱斋

躺平的老司机

2020-09-27 18:39:13

【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR

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豪悦护理

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19.15
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躺平的老司机

2020-09-27 15:02:46

【老骆电子】观点分享：国际格局致使信心不足，然基本面趋势持续向上。

。。

有道云笔记

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中芯国际

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躺平的老司机

2020-09-27 07:52:44

创业板，新玩法。

曲线救国，该当如何？

创业板，再推演。

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腾邦退
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金力泰
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新余国科

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-1.87
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2020-09-26 19:35:37

国泰君安2020年度周期大金融策略会核心观点集锦

国泰君安周期金融策略会

国泰君安2020年度周期大金融策略会核心观点集锦

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中国人寿

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6.23
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2020-09-26 18:13:49

频出10倍股的大消费，没有择时点。

全部 A 股有 3800 只股票，历史上创造过 10 倍的有 1700，占 50%，我们选取了历史上涨幅 10 倍，到现在为止涨幅依然有 10 倍的 500 只股票组合，想打一些标签，看有什么特征，基本结论是: 第一，这些股票牛市里涨幅更大，熊市里面跌幅更小。第二，它们都是诞生在牛市中。第三，一个基金经理如果拿了一个 10 倍股，愿意给他多久的成长时间?答案是 5 年，从最低价涨到 10 倍，均值是 56 个月。假如已经拿了 5 年了，从最低价到现在涨幅没有那么高，那么它成为一个 10

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恒瑞医药
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贵州茅台

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投资包袱斋

躺平的老司机

2020-09-26 18:11:37

北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年

北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年随着国内疫情逐步缓解，需求得到较快恢复，今年上半年，北方华创高端电子工艺装备和精密电子元器件业务均实现同比增长。赵晋荣表示，明年是北方华创的20周年，一路走过来非常辛苦，但这几年的发展有了很好的表现。一季度我们同比增长30%，半年报也是30%多，今年在手订单和下半年的预测应该还是不错的。因为从这几年装备的验证来看，产品都通过了大型的验证，开始进入量产。一个装备从开发到真正能够销售一般都要经历1至3年的时间，所以北方华创即将进入一个收获之年。

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北方华创

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2020-09-25 12:59:51

9月25日午评。

盘前策略提到，受数字货币的带动，可能互金会有表现。目前看，基本符合预期。腾邦国际也上板了。为什么最近互金频频异动呢？这个主要跟最近要上市的两个大家伙有关，那两个家伙都是互金这一块的。所以a股这边总是有资金做对标。然后上午证券一开盘之后就维持强势状态，但是量能持续萎缩，不炸才怪。只有放量状态下的券商才可以跟着上，否则看看就好了。北上资金持续弱势，下午可能继续大幅流出，全市场成交几乎达到地量，全天估计5200亿左右。这样的市场，看看就好了。好消息是，上证指数低点就在这附近了，深证指数如果再跌

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腾邦退

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-5.52
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9月25日盘前思考。

写了很久的公众号，活跃的关注粉丝也有几百个。但看到这个app后，觉得是时候搬家到这里了，以后会把盘前，午评，盘中，盘后四个时点的思考发在这里了。 1.昨日市场。昨天市场被北上资金压抑的很厉害，开盘20分钟就看出北上资金的态度坚决，而且直到尾盘都没有回头的迹象。市场领跌的主力军是光伏概念。尤其是那几个大票，形态太丑了。本来市场在9月11号的时候找到了以光伏和汽车为主的抱团主线，结果由于板块本身不具有攻击属性，在昨天基本宣告短期趋势走坏，后期只能慢慢才能修复了。自己昨天有这个判断以后，把双良节能

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为什么北上资金持续流出？

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9月28日午评。

市场持续低迷，量能更加萎缩。昨晚的文章被挪到后花园了，提到的一个逻辑是，当市场的外围非常不稳定，但做多情绪又比较激烈时，资金喜欢去确定性较高的板块，而且更加有利于大票走出来。例如果链，新能源，大金融等，并以大票为主。今天市场开始有这个倾向了，并且10月份这种倾向预计更加强烈。昨晚复盘也提到短线的关注点在业绩超预期上，今天唯一的20cm就是出于此，这个思路应该说是能提前看出来的。逻辑的出发点还是在于确定性上。中线资金的确定性在板块思维，短线资金的确定性在个股思维。下午的时点比较重要，因为今天

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9月27日盘后策略。

节前还剩3个交易日，行情没什么好说的，缩量到极致的情况下，行情波动也就小了。周五市场唯一亮眼的金融权重的强势，东方证券一直封死到尾盘阶段。现在的市场已经由估值驱动阶段转为盈利驱动阶段，盈利情况逐渐好转的金融、周期等顺周期板块自然更加受市场认可。节前的市场生态，大小资金都处于放假状态了，想出来的都出来了，不想出来的或者不能出来的都在里面，谁也不愿意折腾。很多人对10月份的行情很期待，但实际上10月份-11月份的各种事件都还很多。但这部分做多情绪总得有地方宣泄，所以到时候资金只会去做比较有确定

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【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极

【天风商社】豪悦护理：研发驱动&规模优势打造卫护ODM细分龙头，国产替代长逻辑下自有品牌&品类拓展贡献新增长极卫护ODM龙头制造商，行业红利下绑定新锐品牌快速高增长。公司专注幼&妇&成人卫生护理用品，行业排名领先，16-18年经期裤销售额国内市占率连续三年排名第一，婴儿纸尿裤和成人纸尿裤销售额国内厂商排名前列。ODM模式贡献90%以上收入，中国质造&新零售业态双轮驱动拉动新锐品牌迅速崛起背景下，实现自身快速高增长，19年ROE64%，净利率16%，17-19年收入CAGR60%，净利润CAGR

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国泰君安2020年度周期大金融策略会核心观点集锦

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频出10倍股的大消费，没有择时点。

全部 A 股有 3800 只股票，历史上创造过 10 倍的有 1700，占 50%，我们选取了历史上涨幅 10 倍，到现在为止涨幅依然有 10 倍的 500 只股票组合，想打一些标签，看有什么特征，基本结论是: 第一，这些股票牛市里涨幅更大，熊市里面跌幅更小。第二，它们都是诞生在牛市中。第三，一个基金经理如果拿了一个 10 倍股，愿意给他多久的成长时间?答案是 5 年，从最低价涨到 10 倍，均值是 56 个月。假如已经拿了 5 年了，从最低价到现在涨幅没有那么高，那么它成为一个 10

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北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年

北方华创董事长赵晋荣：北方华创即将进入一个收获之年随着国内疫情逐步缓解，需求得到较快恢复，今年上半年，北方华创高端电子工艺装备和精密电子元器件业务均实现同比增长。赵晋荣表示，明年是北方华创的20周年，一路走过来非常辛苦，但这几年的发展有了很好的表现。一季度我们同比增长30%，半年报也是30%多，今年在手订单和下半年的预测应该还是不错的。因为从这几年装备的验证来看，产品都通过了大型的验证，开始进入量产。一个装备从开发到真正能够销售一般都要经历1至3年的时间，所以北方华创即将进入一个收获之年。

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盘前策略提到，受数字货币的带动，可能互金会有表现。目前看，基本符合预期。腾邦国际也上板了。为什么最近互金频频异动呢？这个主要跟最近要上市的两个大家伙有关，那两个家伙都是互金这一块的。所以a股这边总是有资金做对标。然后上午证券一开盘之后就维持强势状态，但是量能持续萎缩，不炸才怪。只有放量状态下的券商才可以跟着上，否则看看就好了。北上资金持续弱势，下午可能继续大幅流出，全市场成交几乎达到地量，全天估计5200亿左右。这样的市场，看看就好了。好消息是，上证指数低点就在这附近了，深证指数如果再跌

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为什么北上资金持续流出？

美国北卡罗纳州的选民在9月4号拿到了黄色选票，美国大选季正式拉开帷幕。大选对资本市场的影响逐渐加大。尤其在9月29号第一场电视辩论之后，民意调查支持率越来越真实地指向谁能当选。资本市场必须对大选结果及其影响做出预期并产生反应。我们预计，美股市场在10-11月波动加大，甚至对A股市场也产生一定影响。部分海外投资者选择降低股票仓位，观察大选进展。 1，2020年大选可能是近40年来最“激烈”的比拼竞选。投资者担心出现突发黑天鹅事件。 2，总统候选人的部分政策取向完全相反。比如拜登的民主党提议增加税

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光伏，真龙头有哪些。

晶澳科技，阳光电源，未来的成长性更好，估值也更低。【安信电新】光伏玻璃：供需偏紧持续，涨价酝酿中，维持重点推荐！ 1、根据PVInfoLink的最新数据，本周3.2mm光伏玻璃成交均价维持在30元/平米，但最高报价已经从上周的33元/平米涨至35元/平米，下一轮普涨正在酝酿中。 2、装机释放叠加双玻渗透率提升，玻璃需求持续旺盛。2020年国内竞价指标于Q3正式启动，Q4装机预计迎来大规模释放，有望达到16-18GW，叠加海外疫情影响减弱后加速复苏，20Q4全球光伏装机需求旺盛。与此同时，随着双

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