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新派成长价值投资，发掘优质成长股

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2022-08-10 23:11:17

锂矿，三傻的崛起：西藏城投，西藏珠峰，西藏矿业

周一，分享了一张图：这张图说的就是，西藏三傻翻身成大佬了。至少今天，他们就是大佬：西藏城投领涨锂矿涨停，西藏珠峰和西藏矿业涨幅紧随其后，排名锂矿二三名。在锂矿界，素有“西藏三傻”的名号，指代：西藏城投，西藏珠峰，西藏矿业。一则，这三个公司都带有“西藏”二字。实际西藏珠峰现在与西藏关系并不大，注册地址仍在西藏，但是办公地址已在上海，经营地址更是在国外。但是曾经，西藏珠峰主营业务实在西藏的，生产摩托车，是西藏地区第7家上市公司。二则，这三家公司彼时都属于“PPT锂矿”。但实际上，2004

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西藏城投
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西藏珠峰
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西藏矿业

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2022-08-09 22:42:56

锂矿，犹抱琵琶半遮面

【锂矿，犹抱琵琶半遮面】锂矿前几天，稍微强一点，但也不是明星板块，是半导体芯片。锂矿今天，稍微弱一点，但盘中也一度走强过。今天的明星是光伏和煤炭，锂电池、风电、航空装备也比较强势。创业板涨0.71%。锂电池只能说没拖后腿，中位数涨幅0.89%。锂矿稍微弱一点，中位数涨幅0.51%。锂矿走势保持与大盘同步，只是弹性比大盘大一点，但弹性和强势也比不上阶段明星板块半导体和光伏。半导体和光伏当然是近期场内明星，但是场外呢，都是瓜，比如新闻报道的场外期权啊，交银基金经理小三小四的瓜啊。言

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西藏城投
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赣锋锂业
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天齐锂业

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2022-08-08 22:00:40

半导体开始退潮，锂矿人心思动

上周写了一篇短评，关于半导体的风口EDA的：全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。 Cadence第二财季有13%的收入来自中国。第二大EDA厂商Synopsys第二财季营收年增24.9%至12.79亿美元（85亿人民币），17%的收入来自中国。 Cadence当前市值508亿美元（3400亿人民币），今年PE 55，PS 15。还有一个EDA巨头是西门子旗下的明导国际（Mentor）。 EDA三巨头的产品在国内占了

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西藏城投
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永兴材料
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中矿资源

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2022-08-06 21:42:47

锂矿一役，新能源的诺曼底

锂矿，终将背负能源安全和谁执新能源牛耳的关键之战。锂矿，有历史的落魄与今日利润丰厚的强烈反差，有周期与成长的巨大分歧，有暴涨暴跌的疯狂与落寞。 A股上市的锂矿锂盐相关公司有赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份、藏格矿业、江特电机、西藏城投、西藏珠峰、中矿资源、融捷股份、西藏矿业、雅化集团、天华超净、川能动力、永兴材料、科达制造、盛新锂能、金圆股份、丰元股份等。先从“锂”说起。 1 为什么是锂电动汽车要求的是“多次循环性能不变、电量大、充电快”，其条件比其他电子产品电池更为苛刻。由于电极电势最负，

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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源

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2022-08-06 00:33:54

锂矿，有异动！

今天，明星还是半导体。继前两天逆势上涨之后，今天半导体板块更是大涨6.75%。而且，似乎已经接力新能源，成为A股的中流砥柱。半导体甚至带动了其它板块的大涨：光学光电子、软件开发、计算机设备、元件、IT服务、通信设备、游戏、电子化学品、消费电子、军工电子、通信服务、数字媒体。我们可以把这些板块称之为泛半导体板块了。泛半导体肯定是没有半导体正宗的，也没有半导体硬。不管是泛半导体还是半导体，有没有持续性，现在还要打问号，眼前的考验就是这个月的中报。没有业绩的支撑，那也就是个题材的热度，只是

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天齐锂业
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西藏城投
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江特电机

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2022-08-04 23:48:30

锂矿没动，是你的心在动

先说一下盘面，大盘总体还是弱势。跟前两天一样，高开以后就有人开始抢跑。跟前两天不一样的是，午盘之后，又回升了一点，今天三大指数都是收红，创业板收了一个标准的十字星。今天半导体强势，可能因为国产替代的大逻辑，加上了对台不在出口天然砂。天然砂确实就是点砂子，有河砂、石英砂、湖砂、海砂等等。说不值钱也不值钱。出于保护环境和资源的目的，2007年3月1日，中国决定禁止天然砂的出口。此后，台湾砂石业者和有关方面通过多种途径向大陆反映，岛内天然砂资源短缺，对建筑业乃至整体经济发展都受到较大影响，迫

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天齐锂业
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盛新锂能
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永兴材料

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2022-08-03 23:02:01

锂矿，拒绝深度调整

【锂矿，拒绝深度调整】今天，大盘继续创新低。三大指数都是新低，上证指数早已突破60日线，深证成指今天刚破60日线，创业板指数择时刚刚摸到，或者无限接近60日线。如果这是一个中等级别的调整，而不是深度调整或者彻底转向，大致，调整幅度也就如此了。但是情绪要稳住，可能要等演习开始一两天以后，没有什么意外发生，大家才会放心。军工和半导体今天强势，演习这个事儿，对军工并无大的影响；至于老太婆见台积电董事长，对半导体格局也不会有什么影响。也就这两天的影响吧。新能源今天就弱势一天，光伏今天调整力度

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天齐锂业
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中矿资源
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西藏珠峰

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2022-08-02 23:33:04

锂矿，卷土重来

【锂矿，卷土重来】今天，被锤的不止是锂矿，而是所有板块，因为三大指数都跌了2个点。上证指数和深证指数都破了昨日低点，但是创业板指数并未破昨日低点，或许市场情绪冰点已过，这也是唯一值得庆幸的地方。但是要说比惨，汽车零部件、锂矿、电网设备、光伏、电池虽然都是大幅流出，但是汽车零部件、光伏近期涨幅远好于锂矿，是近期强势板块，且板块跌幅并不大。锂电池板块跌幅这中位数-3.54，弱于大盘。而锂矿板块跌幅中位数-5.22，远大于大盘指数跌幅和锂电池板块跌幅。既没有跌停的，更没有跌幅小于3的。还没有

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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源

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2022-08-02 14:24:54

电动车锂电池不用锂，盐湖提锂不用盐湖?

【电动车锂电池不用锂，盐湖提锂不用盐湖?】就看今天的股票走势，以为电动车用锂电池不用锂矿了，盐湖提锂不需要盐湖了。最近拿锂矿，这感觉，哪是投资啊？玩心跳，玩蹦极呢！天齐锂业、中矿资源、盛新锂能，一上午暴跌5个点，再拉上红盘，这个深V也太深了。也有稍微好一点的。 ST国安，ST了那没错，但是最近连续涨停，那是要成妖的锂矿题材。赣锋锂业，周末各路V一顿狂吹固态电池，终于做了半天锂矿龙头，因为龙头下午就换成融捷股份了。今天锂矿，除了川能动力，其它都能翻红，还得感谢中游锂电材料和下游锂电池

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蓝晓科技
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长安汽车
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天齐锂业

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2022-07-29 23:16:38

锂矿，空头占上风，红盘就抢跑？

【锂矿，空头占上风，红盘就抢跑？】先看看空方的观点吧，用聊天的形式锂矿分歧仍是周期分歧之首。在前面的几篇文章我们都聊过，近期上游矿产资源都是承压的，跟美联储加息有很大的关系。锂矿价格虽然并没有大的波动，但是中美锂矿股价都有较大的调整。至于是不是独独锂矿红盘就抢跑，先看天齐锂业：创业板：宁德时代：比亚迪：所以并不只是锂矿，锂矿和大盘、新能源龙头，走势是大体类似的，只是弹性越大，调整幅度越大，就是波动越大。其实锂矿今天并不算差，至少没有给大盘拖后腿。锂矿跌幅中位数-0.89%，创

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天齐锂业
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永兴材料
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雅化集团

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2022-07-28 22:41:28

锂矿，全军覆没

【锂矿，全军覆没】昨天说“锂矿，开会即被锤”，真的是一点都没错。动力电池大会7月21-23日开，21日锂矿大跌，天齐锂业大跌7个点，后两个交易日还回升了几个点。锂业大会7月27-28日召开，再次连跌两天，跌到近期低点附近。下游开会，被锤一天，锂矿自己上游开会，连锤两天。锂业大会其实很低调，一篇新闻稿都没有。锂业大会，参加的都是锂矿大佬，以前是穷，今年好歹200块的发稿费用出得起吧？据说记者还要花钱才能参加。不要说花钱了，不给车马费，估计没有记者参加。好吧，理解一下，锂矿锂盐现在都

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天齐锂业
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藏格矿业
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雅化集团

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2022-07-27 22:58:02

锂矿，开会即被锤

【锂矿，开会即被锤】今天锂矿不如锂电池，但锂矿今天行情再差，也比宁王好一点。锂电池中位数涨幅0.99%，锂矿中位数跌幅1.16%，宁德时代跌幅1.3%。藏格矿业今天走势最差。比目前没有锂矿锂盐产出的川能动力、西藏珠峰、金圆股份，还要差一点。当然，奇葩的是，表现最好的，吉翔股份，鞍重股份，金银河，也是没有锂矿产出。这个好，也只是相对的，刚刚红盘吧。有锂盐产出的，只有盛新锂能、盐化集团、科达制造勉强红盘。是川能动力、西藏珠峰、金圆股份还有点像样的日内反抽，永兴材料、中矿资源、天华超净、

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天齐锂业
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中矿资源
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藏格矿业

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京北夜光

2022-07-27 00:11:57

锂矿，也拉不动的大盘

【锂矿，也拉不动的大盘】今日的盘面，谁领涨？看似是房地产开发。板块涨幅3.87%，涨停个股5只。但是，房地产开发，大概率还是一日游行情，一剂强心针可能两天都管不到。而所谓的利好--纾困沟通会，无果而终。也好像是光伏。板块涨幅2.27%，中位数涨幅1.74%。三只涨停。但是光伏设备也是在高位震荡，一直徘徊在上轮高点附近。业绩，只有三四家硅料企业比较好。硅料业绩能不能持续，问号比较大。真正的领涨板块，是锂矿。锂矿板块中位数涨幅3.2%，锂电池中位数涨幅0.63%。收盘涨停确实没有，但是盘中

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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料

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2022-07-26 21:58:10

天齐锂业和科达制造：多地上市对估值的短期压制

【天齐锂业和科达制造：多地上市对估值的短期压制】 7月24日，科达制造(600499)发布全球存托凭证(GDR)发行结果公告。此次科达制造GDR最终发行价格为每份14.43美元，发行数量为1200万份，所代表的基础证券A股股票为6000万股，募集资金总额1.73亿美元，并将于7月28日正式在瑞士证券交易所上市，成为“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。 2021年，科达制造海外营收为46.16亿元，约占整体收入的五成。科达制造在非洲、南美洲，正在扩展建筑陶瓷和洁具业务。这些产品的客户都

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科达制造
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2022-07-24 23:37:04

海水可提锂，锂矿缺不缺？

宁德时代董事长曾毓群在世界动力电池大会上称，“但实际上，矿产资源并不是产业发展的瓶颈。”曾毓群同时表示，已探明的锂资源储量已可以生产160 TWh的锂电池，完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池。同时，随着锂资源探明量增加，潜在产能还会进一步提升。特斯拉的马斯克说，锂矿实际上相当常见，“几乎无处不在”，锂价飙升是因为锂供应受限，而这背后的原因并非是原材料稀缺，，而是因为精炼超高纯度电池级氢氧化锂和碳酸锂的能力有限。两位大佬虽然认为锂矿上涨的原因各不相同，曾毓群认为是炒作，马斯克认为是冶炼能

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