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高抛低吸的散户

2022-08-04 15:59:19

千亿电池回收行业爆发在即

一、工信部+宁德表态支持：7月21日，工业和信息化部副部长在“2022世界动力电池大会”上表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系。未来将进一步健全回收利用体系，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。同日宁德时代董事长曾毓群表示，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收率达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。二、动力锂电池规模化退役开启：中国新能源汽车产销量自2012年以来快速增长，2021年我国新能源汽车全年产销量分别为354.5

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高抛低吸的散户

2022-08-04 15:50:43

新能车、VR、机器人带动FPC高增长

一、机器人带动FPC新增量：根据券商调研显示：高精密FPC在消费级人型机器人领域拥有广阔潜在空间和极高进入壁垒。人型机器人产业趋势发展的原因，在于线束在重量、永久耐弯折、信号线集成度、传感模组集成能力、自动化效率等全方位的不足。券商预估显示： 1）双手双脚及其小关节，需要高达20条最高精密FPC，裸板价值量或将等于或超过1台iPhone14pro的软板。 2）四肢躯干层面，8条中幅宽高精密FPC，裸板价值量或将超过2部iPhone14pro。 3）机器人主躯干层面，需要大面积大宽幅高精密FPC

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高抛低吸的散户

2022-08-03 23:18:08

黄金赛道-车载摄像头

一、ADAS渗透率持续提升。在信息技术变革大背景下，汽车产业迎来智能化风口。汽车智能化包括智能驾驶、智能座舱和智能服务三大部分，智能驾驶是汽车智能化的基石。 ADAS（高级驾驶辅助系统）是智能驾驶的核心载体，ADAS按等级由低到高可划分为L0-L5六个等级，目前ADAS正处在由L2向L3迈进的窗口，2022年是L3发展元年。预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。 1）随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3和L4/L5平均将

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高抛低吸的散户

2022-08-03 17:48:14

雷达组件稀缺龙头-国博电子

国博电子是雷达有源相阵控T/R 组件的稀缺龙头，基站射频芯片突破者，中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张，将给公司业绩带来确定性增长。公司背靠中国电科公司背靠中国电科五十五所，已成为国内面向各军工集团销量最大的新型雷达组件研发生产平台。国博电子传承了中国电科的红色基因，依托中国电科五十五所的技术优势，从成立就始终为强军兴军服务。这在主营业务上体现得非常明显。国博电子主营范围就是从中国电科五十五所微波毫米波射频专业发展而来。在这个领域，中国电科五十

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高抛低吸的散户

2022-08-03 08:56:21

单w价值不输塔筒，海风吸波材料从0到1

核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，否则不予新建，预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。相关标的：航天发展、新劲刚、光启技术、华秦科技背景：风机塔筒对电磁波的反射面积较大，会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响，

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高抛低吸的散户

2022-08-02 07:05:52

消费电子纷纷转型新能源，或迎来价值重估

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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2022-08-01 19:38:58

巨星科技：电动工具成本下降，激光雷达打开成长空间

@无籽西瓜：【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间

浙商机械邱世梁|王华君【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间事件1：8月1日起，《深圳经济经济特区智能网联汽车管理条例》将正式实施，智能网联汽车（L3/L4/L5）可在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段进行无人驾驶。事件2：深港澳国际车展2022中，

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2022-08-01 17:16:34

对新韭菜超级有用的工具

@沙漠冰泉：转发：2021常用的投资工具推荐（干货）

作者：见见|价值投资大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着自己走的弯路多

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高抛低吸的散户

2022-07-31 19:32:05

看好传感器

@证通社：【行业前瞻】特斯拉BOT感官系统严重低估传感器望成史诗级变革核心

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

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2022-07-31 13:27:53

逻辑不错

@熊猫挖掘机：迪森股份——欧洲市场增速百分百，光储热一体化的低位标的

核心逻辑：（1）俄乌冲突造成能源危机，欧洲天然气价格暴涨欧洲当前面临的最大危机是天然气供应。自俄乌冲突以来，面对美欧一轮又一轮严厉的制裁和封锁，俄罗斯大幅减少对欧输气，使得原本能源供应紧张的大多数欧洲国家雪上加霜。虽然欧盟倾尽所能四处搜集气源，但欧洲能否熬过今年冬天仍是未知。今年冬天欧洲或将拉响天然

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千亿电池回收行业爆发在即

一、工信部+宁德表态支持：7月21日，工业和信息化部副部长在“2022世界动力电池大会”上表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系。未来将进一步健全回收利用体系，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。同日宁德时代董事长曾毓群表示，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收率达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。二、动力锂电池规模化退役开启：中国新能源汽车产销量自2012年以来快速增长，2021年我国新能源汽车全年产销量分别为354.5

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新能车、VR、机器人带动FPC高增长

一、机器人带动FPC新增量：根据券商调研显示：高精密FPC在消费级人型机器人领域拥有广阔潜在空间和极高进入壁垒。人型机器人产业趋势发展的原因，在于线束在重量、永久耐弯折、信号线集成度、传感模组集成能力、自动化效率等全方位的不足。券商预估显示： 1）双手双脚及其小关节，需要高达20条最高精密FPC，裸板价值量或将等于或超过1台iPhone14pro的软板。 2）四肢躯干层面，8条中幅宽高精密FPC，裸板价值量或将超过2部iPhone14pro。 3）机器人主躯干层面，需要大面积大宽幅高精密FPC

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黄金赛道-车载摄像头

一、ADAS渗透率持续提升。在信息技术变革大背景下，汽车产业迎来智能化风口。汽车智能化包括智能驾驶、智能座舱和智能服务三大部分，智能驾驶是汽车智能化的基石。 ADAS（高级驾驶辅助系统）是智能驾驶的核心载体，ADAS按等级由低到高可划分为L0-L5六个等级，目前ADAS正处在由L2向L3迈进的窗口，2022年是L3发展元年。预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。 1）随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3和L4/L5平均将

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雷达组件稀缺龙头-国博电子

国博电子是雷达有源相阵控T/R 组件的稀缺龙头，基站射频芯片突破者，中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张，将给公司业绩带来确定性增长。公司背靠中国电科公司背靠中国电科五十五所，已成为国内面向各军工集团销量最大的新型雷达组件研发生产平台。国博电子传承了中国电科的红色基因，依托中国电科五十五所的技术优势，从成立就始终为强军兴军服务。这在主营业务上体现得非常明显。国博电子主营范围就是从中国电科五十五所微波毫米波射频专业发展而来。在这个领域，中国电科五十

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单w价值不输塔筒，海风吸波材料从0到1

核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，否则不予新建，预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。相关标的：航天发展、新劲刚、光启技术、华秦科技背景：风机塔筒对电磁波的反射面积较大，会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响，

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消费电子纷纷转型新能源，或迎来价值重估

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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巨星科技：电动工具成本下降，激光雷达打开成长空间

@无籽西瓜：【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间

浙商机械邱世梁|王华君【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间事件1：8月1日起，《深圳经济经济特区智能网联汽车管理条例》将正式实施，智能网联汽车（L3/L4/L5）可在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段进行无人驾驶。事件2：深港澳国际车展2022中，

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作者：见见|价值投资大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着自己走的弯路多

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@证通社：【行业前瞻】特斯拉BOT感官系统严重低估传感器望成史诗级变革核心

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

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核心逻辑：（1）俄乌冲突造成能源危机，欧洲天然气价格暴涨欧洲当前面临的最大危机是天然气供应。自俄乌冲突以来，面对美欧一轮又一轮严厉的制裁和封锁，俄罗斯大幅减少对欧输气，使得原本能源供应紧张的大多数欧洲国家雪上加霜。虽然欧盟倾尽所能四处搜集气源，但欧洲能否熬过今年冬天仍是未知。今年冬天欧洲或将拉响天然

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千亿电池回收行业爆发在即

一、工信部+宁德表态支持：7月21日，工业和信息化部副部长在“2022世界动力电池大会”上表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系。未来将进一步健全回收利用体系，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。同日宁德时代董事长曾毓群表示，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收率达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。二、动力锂电池规模化退役开启：中国新能源汽车产销量自2012年以来快速增长，2021年我国新能源汽车全年产销量分别为354.5

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新能车、VR、机器人带动FPC高增长

一、机器人带动FPC新增量：根据券商调研显示：高精密FPC在消费级人型机器人领域拥有广阔潜在空间和极高进入壁垒。人型机器人产业趋势发展的原因，在于线束在重量、永久耐弯折、信号线集成度、传感模组集成能力、自动化效率等全方位的不足。券商预估显示： 1）双手双脚及其小关节，需要高达20条最高精密FPC，裸板价值量或将等于或超过1台iPhone14pro的软板。 2）四肢躯干层面，8条中幅宽高精密FPC，裸板价值量或将超过2部iPhone14pro。 3）机器人主躯干层面，需要大面积大宽幅高精密FPC

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黄金赛道-车载摄像头

一、ADAS渗透率持续提升。在信息技术变革大背景下，汽车产业迎来智能化风口。汽车智能化包括智能驾驶、智能座舱和智能服务三大部分，智能驾驶是汽车智能化的基石。 ADAS（高级驾驶辅助系统）是智能驾驶的核心载体，ADAS按等级由低到高可划分为L0-L5六个等级，目前ADAS正处在由L2向L3迈进的窗口，2022年是L3发展元年。预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。 1）随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3和L4/L5平均将

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雷达组件稀缺龙头-国博电子

国博电子是雷达有源相阵控T/R 组件的稀缺龙头，基站射频芯片突破者，中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张，将给公司业绩带来确定性增长。公司背靠中国电科公司背靠中国电科五十五所，已成为国内面向各军工集团销量最大的新型雷达组件研发生产平台。国博电子传承了中国电科的红色基因，依托中国电科五十五所的技术优势，从成立就始终为强军兴军服务。这在主营业务上体现得非常明显。国博电子主营范围就是从中国电科五十五所微波毫米波射频专业发展而来。在这个领域，中国电科五十

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单w价值不输塔筒，海风吸波材料从0到1

核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，否则不予新建，预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。相关标的：航天发展、新劲刚、光启技术、华秦科技背景：风机塔筒对电磁波的反射面积较大，会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响，

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消费电子纷纷转型新能源，或迎来价值重估

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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巨星科技：电动工具成本下降，激光雷达打开成长空间

@无籽西瓜：【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间

浙商机械邱世梁|王华君【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间事件1：8月1日起，《深圳经济经济特区智能网联汽车管理条例》将正式实施，智能网联汽车（L3/L4/L5）可在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段进行无人驾驶。事件2：深港澳国际车展2022中，

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作者：见见|价值投资大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着自己走的弯路多

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@证通社：【行业前瞻】特斯拉BOT感官系统严重低估传感器望成史诗级变革核心

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

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核心逻辑：（1）俄乌冲突造成能源危机，欧洲天然气价格暴涨欧洲当前面临的最大危机是天然气供应。自俄乌冲突以来，面对美欧一轮又一轮严厉的制裁和封锁，俄罗斯大幅减少对欧输气，使得原本能源供应紧张的大多数欧洲国家雪上加霜。虽然欧盟倾尽所能四处搜集气源，但欧洲能否熬过今年冬天仍是未知。今年冬天欧洲或将拉响天然

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一、机器人带动FPC新增量：根据券商调研显示：高精密FPC在消费级人型机器人领域拥有广阔潜在空间和极高进入壁垒。人型机器人产业趋势发展的原因，在于线束在重量、永久耐弯折、信号线集成度、传感模组集成能力、自动化效率等全方位的不足。券商预估显示： 1）双手双脚及其小关节，需要高达20条最高精密FPC，裸板价值量或将等于或超过1台iPhone14pro的软板。 2）四肢躯干层面，8条中幅宽高精密FPC，裸板价值量或将超过2部iPhone14pro。 3）机器人主躯干层面，需要大面积大宽幅高精密FPC

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一、ADAS渗透率持续提升。在信息技术变革大背景下，汽车产业迎来智能化风口。汽车智能化包括智能驾驶、智能座舱和智能服务三大部分，智能驾驶是汽车智能化的基石。 ADAS（高级驾驶辅助系统）是智能驾驶的核心载体，ADAS按等级由低到高可划分为L0-L5六个等级，目前ADAS正处在由L2向L3迈进的窗口，2022年是L3发展元年。预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。 1）随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3和L4/L5平均将

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2022-08-03 17:48:14

雷达组件稀缺龙头-国博电子

国博电子是雷达有源相阵控T/R 组件的稀缺龙头，基站射频芯片突破者，中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张，将给公司业绩带来确定性增长。公司背靠中国电科公司背靠中国电科五十五所，已成为国内面向各军工集团销量最大的新型雷达组件研发生产平台。国博电子传承了中国电科的红色基因，依托中国电科五十五所的技术优势，从成立就始终为强军兴军服务。这在主营业务上体现得非常明显。国博电子主营范围就是从中国电科五十五所微波毫米波射频专业发展而来。在这个领域，中国电科五十

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国博电子

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-03 08:56:21

单w价值不输塔筒，海风吸波材料从0到1

核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，否则不予新建，预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。相关标的：航天发展、新劲刚、光启技术、华秦科技背景：风机塔筒对电磁波的反射面积较大，会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响，

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航天发展
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新劲刚

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-02 07:05:52

消费电子纷纷转型新能源，或迎来价值重估

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-01 19:38:58

巨星科技：电动工具成本下降，激光雷达打开成长空间

@无籽西瓜：【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间

浙商机械邱世梁|王华君【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间事件1：8月1日起，《深圳经济经济特区智能网联汽车管理条例》将正式实施，智能网联汽车（L3/L4/L5）可在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段进行无人驾驶。事件2：深港澳国际车展2022中，

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-01 17:16:34

对新韭菜超级有用的工具

@沙漠冰泉：转发：2021常用的投资工具推荐（干货）

作者：见见|价值投资大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着自己走的弯路多

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-07-31 19:32:05

看好传感器

@证通社：【行业前瞻】特斯拉BOT感官系统严重低估传感器望成史诗级变革核心

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-07-31 13:27:53

逻辑不错

@熊猫挖掘机：迪森股份——欧洲市场增速百分百，光储热一体化的低位标的

核心逻辑：（1）俄乌冲突造成能源危机，欧洲天然气价格暴涨欧洲当前面临的最大危机是天然气供应。自俄乌冲突以来，面对美欧一轮又一轮严厉的制裁和封锁，俄罗斯大幅减少对欧输气，使得原本能源供应紧张的大多数欧洲国家雪上加霜。虽然欧盟倾尽所能四处搜集气源，但欧洲能否熬过今年冬天仍是未知。今年冬天欧洲或将拉响天然

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-04 15:59:19

千亿电池回收行业爆发在即

一、工信部+宁德表态支持：7月21日，工业和信息化部副部长在“2022世界动力电池大会”上表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系。未来将进一步健全回收利用体系，加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。同日宁德时代董事长曾毓群表示，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收率达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满足大部分市场需求。二、动力锂电池规模化退役开启：中国新能源汽车产销量自2012年以来快速增长，2021年我国新能源汽车全年产销量分别为354.5

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格林美
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骆驼股份
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天奇股份

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-04 15:50:43

新能车、VR、机器人带动FPC高增长

一、机器人带动FPC新增量：根据券商调研显示：高精密FPC在消费级人型机器人领域拥有广阔潜在空间和极高进入壁垒。人型机器人产业趋势发展的原因，在于线束在重量、永久耐弯折、信号线集成度、传感模组集成能力、自动化效率等全方位的不足。券商预估显示： 1）双手双脚及其小关节，需要高达20条最高精密FPC，裸板价值量或将等于或超过1台iPhone14pro的软板。 2）四肢躯干层面，8条中幅宽高精密FPC，裸板价值量或将超过2部iPhone14pro。 3）机器人主躯干层面，需要大面积大宽幅高精密FPC

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中京电子
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东山精密
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鹏鼎控股
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弘信电子

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股海星辰

高抛低吸的散户

2022-08-03 23:18:08

黄金赛道-车载摄像头

一、ADAS渗透率持续提升。在信息技术变革大背景下，汽车产业迎来智能化风口。汽车智能化包括智能驾驶、智能座舱和智能服务三大部分，智能驾驶是汽车智能化的基石。 ADAS（高级驾驶辅助系统）是智能驾驶的核心载体，ADAS按等级由低到高可划分为L0-L5六个等级，目前ADAS正处在由L2向L3迈进的窗口，2022年是L3发展元年。预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。 1）随着汽车ADAS功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3和L4/L5平均将

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晶方科技
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联创电子
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永新光学

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高抛低吸的散户

2022-08-03 17:48:14

雷达组件稀缺龙头-国博电子

国博电子是雷达有源相阵控T/R 组件的稀缺龙头，基站射频芯片突破者，中电国基南方唯一上市平台。T/R 组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张，将给公司业绩带来确定性增长。公司背靠中国电科公司背靠中国电科五十五所，已成为国内面向各军工集团销量最大的新型雷达组件研发生产平台。国博电子传承了中国电科的红色基因，依托中国电科五十五所的技术优势，从成立就始终为强军兴军服务。这在主营业务上体现得非常明显。国博电子主营范围就是从中国电科五十五所微波毫米波射频专业发展而来。在这个领域，中国电科五十

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国博电子

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高抛低吸的散户

2022-08-03 08:56:21

单w价值不输塔筒，海风吸波材料从0到1

核心逻辑：近期江苏事件关注度高，海上风电由于有负面影响，需要对其进行改造。吸波材料涂覆预计是后续采取的主要方案，1GW吸波材料价值量5亿，成为海风环节新增重要耗材。吸波涂覆材料单w价值量不输塔筒，且盈利性远高于打铁公司，足够孕育大市值的公司。江苏打响第一枪，存量需改造完，否则不予新建，预计产业化从江苏开始再到全国。行业从0到1、再到10的产业化趋势将于今年开启。相关标的：航天发展、新劲刚、光启技术、华秦科技背景：风机塔筒对电磁波的反射面积较大，会对军事雷达、通讯装备的作战性能产生不良影响，

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2022-08-02 07:05:52

消费电子纷纷转型新能源，或迎来价值重估

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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2022-08-01 19:38:58

巨星科技：电动工具成本下降，激光雷达打开成长空间

@无籽西瓜：【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间

浙商机械邱世梁|王华君【巨星科技】大涨10%：基本面向好；激光雷达有望打开公司成长空间事件1：8月1日起，《深圳经济经济特区智能网联汽车管理条例》将正式实施，智能网联汽车（L3/L4/L5）可在深圳市公安机关交通管理部门划定的区域、路段进行无人驾驶。事件2：深港澳国际车展2022中，

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2022-08-01 17:16:34

对新韭菜超级有用的工具

@沙漠冰泉：转发：2021常用的投资工具推荐（干货）

作者：见见|价值投资大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着自己走的弯路多

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2022-07-31 19:32:05

看好传感器

@证通社：【行业前瞻】特斯拉BOT感官系统严重低估传感器望成史诗级变革核心

7月28日，证通社此前前瞻的机器人板块持续强势，中大力德、鸣志电器、秦川机床等连板，证通社27日分析的行星减速器标的英洛华涨停。特斯拉即将推出的人形机器人有望使人类的生活方式发生史诗级的变革，从而开启一个全新时代，基于全球约4亿人力劳动替代的假设，一个百万亿级别的市场，充满爆发性的未知和机遇。

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2022-07-31 13:27:53

逻辑不错

@熊猫挖掘机：迪森股份——欧洲市场增速百分百，光储热一体化的低位标的

核心逻辑：（1）俄乌冲突造成能源危机，欧洲天然气价格暴涨欧洲当前面临的最大危机是天然气供应。自俄乌冲突以来，面对美欧一轮又一轮严厉的制裁和封锁，俄罗斯大幅减少对欧输气，使得原本能源供应紧张的大多数欧洲国家雪上加霜。虽然欧盟倾尽所能四处搜集气源，但欧洲能否熬过今年冬天仍是未知。今年冬天欧洲或将拉响天然

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