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无名小韭10150119

这个人很懒，什么都没有留下

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无名小韭10150119

2023-02-28 09:54:50

《数字中国建设整体布局规划》点评

要点总结三个： 1）2522”框架，明确【当下最关键的两点】，“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环数据”。云和数，密不可分。 2） “2522”的第二个“2”，“强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，对应信创、工业软件和网络安全、数据安全。 3）另外，将数字中国建设的工作情况作为【考核评价的参考】。机构认为【最大看点在于】 1）明确了数字经济的落脚点最先在云和数，打消了市场长久以来的疑问。 2）其中，数据当下聚焦构建管理“体制机制”，云则提到“系统优化布局”。 3）作为基

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中国软件

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0.47
无名小韭10150119

2023-02-28 08:06:05

新能源产业链调研反馈

光伏：本周我们调研了上能电气和固德威。从上能电气的情况来看，预计公司2023年光伏逆变器的出货为33GW，储能出货量为4.5GWh，在光伏逆变器中其中集中式的逆变器占比40%，组串式的逆变器占比50%，另外来看公司的净利率水平也有望提升，这样来看公司2023年的整体利润是有望超过4个亿的。从固德威的情况来看，预计公司2023年的收入有望达到120亿，实现净利润18-20亿，这还不包括公司分布式光伏电站开发和BIPV开发相关的收入，这样来看公司的各个业务已经推进的比较顺利，而且公司不会再收到IG

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盛弘股份

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5.51
无名小韭10150119

2023-02-21 11:39:12

奥联电子大跌的原因

FvXWaKIzJTCNbQOOA7GfLiRLovyN.jfif

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奥联电子

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3.31
无名小韭10150119

2023-02-20 08:57:54

钙钛矿专家会议纪要2.14

核心信息： 1. 专家认为百兆瓦级中试线定位为试验线更合适，预计23年行业内已有的几条已投产百兆瓦线最快得在23年年底达到满产，在0.6m*1.2m的尺寸，效率达到18%，tag time 30片/min的条件下。 2. 若考虑组件/产品稳定性+寿命，即客户端普遍接受，需要等到2025年。 3. 影响稳定性与寿命主要是金属电极，金属原子扩散问题。对应的解决方案有将铜替换成特定的金属氧化物。但这都会影响电极的导电性能，导致电阻上升后的效率下降。 4. 涂布设备主要供应商是美国nTact、上海德沪代

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京山轻机

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4.23
无名小韭10150119

2023-02-15 08:09:22

漂浮式海上风电专家交流纪要

1、漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。 2、漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较

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中天科技

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2.36
无名小韭10150119

2023-02-13 15:53:55

财通证券首席：看好市场积极做多

全年上证50+科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体)，软成长的数字经济(计算机、通信）。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象，或者担忧。加上上证50的获利盘，所以这一阶段上证50会歇一歇，需要等待新的催化剂。 2. “经济不强+流动性松”，“经济要强但不强”，成长是主战场；重视“制造业宽信用”，买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现，这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当

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中国软件

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1.03
无名小韭10150119

2023-02-13 12:06:28

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：躁动中的不安

上周市场盘整，主题和小盘股活跃，通信传媒行业涨幅居前，我们与机构沟通，投资者一方面表示近期市场热点频出，一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。机构代表性观点如下： 1. 目前指数平淡，科技主题领域热火朝天，但主题持续太久比较困难，到一季报还是看业绩，也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人，春季行情结束时点可能比市场想得早。 2. 科技是今年的主线，虽然波动大，其他方向都是有显著天花板约束，现在只是春季躁动阶段，真正持续上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3. 多数tmt股票一季报都比较惨

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中国软件

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0.42
无名小韭10150119

2023-02-08 15:25:57

一级资深元宇宙投资人眼中的AIGC

1、AIGC领域发展历程：有两个重要时点，一是2020年OpenAI发布GPT-3文本模型，基本通过图灵测试；二是2021年OpenAI推出DALL·E 2文生图模型，标志着内容生成从PGC、UGC发展到AIGC新范式。 2、AI领域发展历程：1956年至2020年AI的发展趋势是“推理→知识→学习”。 ①第一次浪潮（1950s~1970s）出现了感知机，成为当前AI的重要基础。 ②第二次浪潮（1980s~1990s）的关键词是知识，让机器使用人类的方法论去产生结果，诞生了神经网络。 ③第三次浪

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中文在线

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4.56
无名小韭10150119

2023-02-07 08:35:02

润和软件调研纪要

1、业绩预测： 1）2022年：预计收⼊30亿，利润2亿。 2023年：预计收⼊40亿，利润5亿，其中传统业务收⼊35亿，利润3亿，创新业务收⼊5亿，利润2亿。 2025年：预计利润10亿，其中传统业务利润4-4.5亿；创新业务收⼊30亿（再造⼀个传统业务体量），利润6亿。 2）传统业务：外包，稳健年增⻓20% 创新业务：投了三年，2023年收获期，主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务，纯软的⽑利率预计70%+。总⼈员⽬前1.3万，预计2023年不超过1.5w。 2、核⼼催化： 1

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润和软件

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2.40
无名小韭10150119

2023-02-06 09:10:10

周末舆情热度

1、ChatGTP-据外媒披露，ChatGPT推出仅2个月活跃用户便过亿，为历史上增长最快的消费者应用程序（海天瑞声、平治信息、传智教育、彩讯股份、拓尔思等）； 2、华为概念-华为办2023年首个大会一一超融合+战略暨新品发布会，将于2月8日在线上举行（紫光股份、浪潮信息、海量数据、青云科技、天融信等）; 3、充电桩-八部门开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充电桩从量变向质变开启/中信证券:高功率充电桩迎风起把握新一轮政策窗口期（英杰电气、欧陆通、特锐德、通合科技、万马股份等）； 4、

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海天瑞声
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特锐德

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0.51
无名小韭10150119

2023-01-11 09:03:09

预测2023年十大牛股

1.11起年内最高涨幅40%+符合要求，坐等年底验证。 1.中天精装 2.蒙娜丽莎 3.奥园美谷 4.吉宏股份 5.三只松鼠 6.杭萧钢构 7.鼎计得 8.美年健康 9.日发精机 10.镇洋发展

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美年健康

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0.58
无名小韭10150119

2023-01-10 08:39:02

1月钙钛矿行业更新

近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标，将形成显著催化； 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能

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杭萧钢构
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奥联电子

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0.55
无名小韭10150119

2023-01-09 08:07:32

新型电力系统重磅文件解读

事件：1月6日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件，编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面，文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。首先，文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段： 1）当前至2

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南网科技

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0.55
无名小韭10150119

2023-01-08 17:51:42

消费建材基本面跟踪

疫情放开扰动、春节时间提前对于消费建材公司12月业务开展有一定影响，预计收入端整体改善可能要等到春节后。华铁应急：22Q4业绩同比增速预计与前三季累计增速（+31%）相当。东阳城投合资公司新增设备预计在23年3、4月陆续投入，前期设备招投标需要1个多月，23年1、2月属于淡季。疫情的干扰主要在22Q2，此后疫情影响不大；预计23年高空车业务保持快速增长，公司23年整体增速往30%以上努力。苏文电能：22Q4业绩表现预计和Q3表现（同比+28%）类似。疫情放开目前对公司没有影响了，80~90%

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蒙娜丽莎
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坚朗五金

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无名小韭10150119

2023-01-07 12:37:25

很好

@做最强：光伏组件辅材六大细分赛道全解析

文章系转发工业硅：合盛硅业新安股份东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材三孚股份晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

207 赞同-145 评论

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《数字中国建设整体布局规划》点评

要点总结三个： 1）2522”框架，明确【当下最关键的两点】，“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环数据”。云和数，密不可分。 2） “2522”的第二个“2”，“强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，对应信创、工业软件和网络安全、数据安全。 3）另外，将数字中国建设的工作情况作为【考核评价的参考】。机构认为【最大看点在于】 1）明确了数字经济的落脚点最先在云和数，打消了市场长久以来的疑问。 2）其中，数据当下聚焦构建管理“体制机制”，云则提到“系统优化布局”。 3）作为基

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新能源产业链调研反馈

光伏：本周我们调研了上能电气和固德威。从上能电气的情况来看，预计公司2023年光伏逆变器的出货为33GW，储能出货量为4.5GWh，在光伏逆变器中其中集中式的逆变器占比40%，组串式的逆变器占比50%，另外来看公司的净利率水平也有望提升，这样来看公司2023年的整体利润是有望超过4个亿的。从固德威的情况来看，预计公司2023年的收入有望达到120亿，实现净利润18-20亿，这还不包括公司分布式光伏电站开发和BIPV开发相关的收入，这样来看公司的各个业务已经推进的比较顺利，而且公司不会再收到IG

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钙钛矿专家会议纪要2.14

核心信息： 1. 专家认为百兆瓦级中试线定位为试验线更合适，预计23年行业内已有的几条已投产百兆瓦线最快得在23年年底达到满产，在0.6m*1.2m的尺寸，效率达到18%，tag time 30片/min的条件下。 2. 若考虑组件/产品稳定性+寿命，即客户端普遍接受，需要等到2025年。 3. 影响稳定性与寿命主要是金属电极，金属原子扩散问题。对应的解决方案有将铜替换成特定的金属氧化物。但这都会影响电极的导电性能，导致电阻上升后的效率下降。 4. 涂布设备主要供应商是美国nTact、上海德沪代

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漂浮式海上风电专家交流纪要

1、漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。 2、漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较

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财通证券首席：看好市场积极做多

全年上证50+科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体)，软成长的数字经济(计算机、通信）。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象，或者担忧。加上上证50的获利盘，所以这一阶段上证50会歇一歇，需要等待新的催化剂。 2. “经济不强+流动性松”，“经济要强但不强”，成长是主战场；重视“制造业宽信用”，买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现，这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：躁动中的不安

上周市场盘整，主题和小盘股活跃，通信传媒行业涨幅居前，我们与机构沟通，投资者一方面表示近期市场热点频出，一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。机构代表性观点如下： 1. 目前指数平淡，科技主题领域热火朝天，但主题持续太久比较困难，到一季报还是看业绩，也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人，春季行情结束时点可能比市场想得早。 2. 科技是今年的主线，虽然波动大，其他方向都是有显著天花板约束，现在只是春季躁动阶段，真正持续上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3. 多数tmt股票一季报都比较惨

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1、AIGC领域发展历程：有两个重要时点，一是2020年OpenAI发布GPT-3文本模型，基本通过图灵测试；二是2021年OpenAI推出DALL·E 2文生图模型，标志着内容生成从PGC、UGC发展到AIGC新范式。 2、AI领域发展历程：1956年至2020年AI的发展趋势是“推理→知识→学习”。 ①第一次浪潮（1950s~1970s）出现了感知机，成为当前AI的重要基础。 ②第二次浪潮（1980s~1990s）的关键词是知识，让机器使用人类的方法论去产生结果，诞生了神经网络。 ③第三次浪

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润和软件调研纪要

1、业绩预测： 1）2022年：预计收⼊30亿，利润2亿。 2023年：预计收⼊40亿，利润5亿，其中传统业务收⼊35亿，利润3亿，创新业务收⼊5亿，利润2亿。 2025年：预计利润10亿，其中传统业务利润4-4.5亿；创新业务收⼊30亿（再造⼀个传统业务体量），利润6亿。 2）传统业务：外包，稳健年增⻓20% 创新业务：投了三年，2023年收获期，主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务，纯软的⽑利率预计70%+。总⼈员⽬前1.3万，预计2023年不超过1.5w。 2、核⼼催化： 1

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1、ChatGTP-据外媒披露，ChatGPT推出仅2个月活跃用户便过亿，为历史上增长最快的消费者应用程序（海天瑞声、平治信息、传智教育、彩讯股份、拓尔思等）； 2、华为概念-华为办2023年首个大会一一超融合+战略暨新品发布会，将于2月8日在线上举行（紫光股份、浪潮信息、海量数据、青云科技、天融信等）; 3、充电桩-八部门开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充电桩从量变向质变开启/中信证券:高功率充电桩迎风起把握新一轮政策窗口期（英杰电气、欧陆通、特锐德、通合科技、万马股份等）； 4、

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1.11起年内最高涨幅40%+符合要求，坐等年底验证。 1.中天精装 2.蒙娜丽莎 3.奥园美谷 4.吉宏股份 5.三只松鼠 6.杭萧钢构 7.鼎计得 8.美年健康 9.日发精机 10.镇洋发展

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近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标，将形成显著催化； 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能

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新型电力系统重磅文件解读

事件：1月6日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件，编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面，文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。首先，文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段： 1）当前至2

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疫情放开扰动、春节时间提前对于消费建材公司12月业务开展有一定影响，预计收入端整体改善可能要等到春节后。华铁应急：22Q4业绩同比增速预计与前三季累计增速（+31%）相当。东阳城投合资公司新增设备预计在23年3、4月陆续投入，前期设备招投标需要1个多月，23年1、2月属于淡季。疫情的干扰主要在22Q2，此后疫情影响不大；预计23年高空车业务保持快速增长，公司23年整体增速往30%以上努力。苏文电能：22Q4业绩表现预计和Q3表现（同比+28%）类似。疫情放开目前对公司没有影响了，80~90%

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文章系转发工业硅：合盛硅业新安股份东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材三孚股份晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

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《数字中国建设整体布局规划》点评

要点总结三个： 1）2522”框架，明确【当下最关键的两点】，“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环数据”。云和数，密不可分。 2） “2522”的第二个“2”，“强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，对应信创、工业软件和网络安全、数据安全。 3）另外，将数字中国建设的工作情况作为【考核评价的参考】。机构认为【最大看点在于】 1）明确了数字经济的落脚点最先在云和数，打消了市场长久以来的疑问。 2）其中，数据当下聚焦构建管理“体制机制”，云则提到“系统优化布局”。 3）作为基

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光伏：本周我们调研了上能电气和固德威。从上能电气的情况来看，预计公司2023年光伏逆变器的出货为33GW，储能出货量为4.5GWh，在光伏逆变器中其中集中式的逆变器占比40%，组串式的逆变器占比50%，另外来看公司的净利率水平也有望提升，这样来看公司2023年的整体利润是有望超过4个亿的。从固德威的情况来看，预计公司2023年的收入有望达到120亿，实现净利润18-20亿，这还不包括公司分布式光伏电站开发和BIPV开发相关的收入，这样来看公司的各个业务已经推进的比较顺利，而且公司不会再收到IG

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钙钛矿专家会议纪要2.14

核心信息： 1. 专家认为百兆瓦级中试线定位为试验线更合适，预计23年行业内已有的几条已投产百兆瓦线最快得在23年年底达到满产，在0.6m*1.2m的尺寸，效率达到18%，tag time 30片/min的条件下。 2. 若考虑组件/产品稳定性+寿命，即客户端普遍接受，需要等到2025年。 3. 影响稳定性与寿命主要是金属电极，金属原子扩散问题。对应的解决方案有将铜替换成特定的金属氧化物。但这都会影响电极的导电性能，导致电阻上升后的效率下降。 4. 涂布设备主要供应商是美国nTact、上海德沪代

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2023-02-15 08:09:22

漂浮式海上风电专家交流纪要

1、漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。 2、漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较

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中天科技

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2.36
无名小韭10150119

2023-02-13 15:53:55

财通证券首席：看好市场积极做多

全年上证50+科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体)，软成长的数字经济(计算机、通信）。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象，或者担忧。加上上证50的获利盘，所以这一阶段上证50会歇一歇，需要等待新的催化剂。 2. “经济不强+流动性松”，“经济要强但不强”，成长是主战场；重视“制造业宽信用”，买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现，这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当

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中国软件

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无名小韭10150119

2023-02-13 12:06:28

中信建投策略陈果一周机构沟通小结：躁动中的不安

上周市场盘整，主题和小盘股活跃，通信传媒行业涨幅居前，我们与机构沟通，投资者一方面表示近期市场热点频出，一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。机构代表性观点如下： 1. 目前指数平淡，科技主题领域热火朝天，但主题持续太久比较困难，到一季报还是看业绩，也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人，春季行情结束时点可能比市场想得早。 2. 科技是今年的主线，虽然波动大，其他方向都是有显著天花板约束，现在只是春季躁动阶段，真正持续上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3. 多数tmt股票一季报都比较惨

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中国软件

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无名小韭10150119

2023-02-08 15:25:57

一级资深元宇宙投资人眼中的AIGC

1、AIGC领域发展历程：有两个重要时点，一是2020年OpenAI发布GPT-3文本模型，基本通过图灵测试；二是2021年OpenAI推出DALL·E 2文生图模型，标志着内容生成从PGC、UGC发展到AIGC新范式。 2、AI领域发展历程：1956年至2020年AI的发展趋势是“推理→知识→学习”。 ①第一次浪潮（1950s~1970s）出现了感知机，成为当前AI的重要基础。 ②第二次浪潮（1980s~1990s）的关键词是知识，让机器使用人类的方法论去产生结果，诞生了神经网络。 ③第三次浪

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中文在线

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4.56
无名小韭10150119

2023-02-07 08:35:02

润和软件调研纪要

1、业绩预测： 1）2022年：预计收⼊30亿，利润2亿。 2023年：预计收⼊40亿，利润5亿，其中传统业务收⼊35亿，利润3亿，创新业务收⼊5亿，利润2亿。 2025年：预计利润10亿，其中传统业务利润4-4.5亿；创新业务收⼊30亿（再造⼀个传统业务体量），利润6亿。 2）传统业务：外包，稳健年增⻓20% 创新业务：投了三年，2023年收获期，主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务，纯软的⽑利率预计70%+。总⼈员⽬前1.3万，预计2023年不超过1.5w。 2、核⼼催化： 1

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润和软件

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无名小韭10150119

2023-02-06 09:10:10

周末舆情热度

1、ChatGTP-据外媒披露，ChatGPT推出仅2个月活跃用户便过亿，为历史上增长最快的消费者应用程序（海天瑞声、平治信息、传智教育、彩讯股份、拓尔思等）； 2、华为概念-华为办2023年首个大会一一超融合+战略暨新品发布会，将于2月8日在线上举行（紫光股份、浪潮信息、海量数据、青云科技、天融信等）; 3、充电桩-八部门开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充电桩从量变向质变开启/中信证券:高功率充电桩迎风起把握新一轮政策窗口期（英杰电气、欧陆通、特锐德、通合科技、万马股份等）； 4、

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海天瑞声
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2023-01-11 09:03:09

预测2023年十大牛股

1.11起年内最高涨幅40%+符合要求，坐等年底验证。 1.中天精装 2.蒙娜丽莎 3.奥园美谷 4.吉宏股份 5.三只松鼠 6.杭萧钢构 7.鼎计得 8.美年健康 9.日发精机 10.镇洋发展

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美年健康

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无名小韭10150119

2023-01-10 08:39:02

1月钙钛矿行业更新

近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标，将形成显著催化； 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能

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杭萧钢构
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奥联电子

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无名小韭10150119

2023-01-09 08:07:32

新型电力系统重磅文件解读

事件：1月6日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件，编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面，文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。首先，文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段： 1）当前至2

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南网科技

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无名小韭10150119

2023-01-08 17:51:42

消费建材基本面跟踪

疫情放开扰动、春节时间提前对于消费建材公司12月业务开展有一定影响，预计收入端整体改善可能要等到春节后。华铁应急：22Q4业绩同比增速预计与前三季累计增速（+31%）相当。东阳城投合资公司新增设备预计在23年3、4月陆续投入，前期设备招投标需要1个多月，23年1、2月属于淡季。疫情的干扰主要在22Q2，此后疫情影响不大；预计23年高空车业务保持快速增长，公司23年整体增速往30%以上努力。苏文电能：22Q4业绩表现预计和Q3表现（同比+28%）类似。疫情放开目前对公司没有影响了，80~90%

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蒙娜丽莎
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坚朗五金

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3.17
无名小韭10150119

2023-01-07 12:37:25

很好

@做最强：光伏组件辅材六大细分赛道全解析

文章系转发工业硅：合盛硅业新安股份东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材三孚股份晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

207 赞同-145 评论

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无名小韭10150119

2023-02-28 09:54:50

《数字中国建设整体布局规划》点评

要点总结三个： 1）2522”框架，明确【当下最关键的两点】，“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环数据”。云和数，密不可分。 2） “2522”的第二个“2”，“强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，对应信创、工业软件和网络安全、数据安全。 3）另外，将数字中国建设的工作情况作为【考核评价的参考】。机构认为【最大看点在于】 1）明确了数字经济的落脚点最先在云和数，打消了市场长久以来的疑问。 2）其中，数据当下聚焦构建管理“体制机制”，云则提到“系统优化布局”。 3）作为基

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中国软件

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无名小韭10150119

2023-02-28 08:06:05

新能源产业链调研反馈

光伏：本周我们调研了上能电气和固德威。从上能电气的情况来看，预计公司2023年光伏逆变器的出货为33GW，储能出货量为4.5GWh，在光伏逆变器中其中集中式的逆变器占比40%，组串式的逆变器占比50%，另外来看公司的净利率水平也有望提升，这样来看公司2023年的整体利润是有望超过4个亿的。从固德威的情况来看，预计公司2023年的收入有望达到120亿，实现净利润18-20亿，这还不包括公司分布式光伏电站开发和BIPV开发相关的收入，这样来看公司的各个业务已经推进的比较顺利，而且公司不会再收到IG

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盛弘股份

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2023-02-21 11:39:12

奥联电子大跌的原因

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无名小韭10150119

2023-02-20 08:57:54

钙钛矿专家会议纪要2.14

核心信息： 1. 专家认为百兆瓦级中试线定位为试验线更合适，预计23年行业内已有的几条已投产百兆瓦线最快得在23年年底达到满产，在0.6m*1.2m的尺寸，效率达到18%，tag time 30片/min的条件下。 2. 若考虑组件/产品稳定性+寿命，即客户端普遍接受，需要等到2025年。 3. 影响稳定性与寿命主要是金属电极，金属原子扩散问题。对应的解决方案有将铜替换成特定的金属氧化物。但这都会影响电极的导电性能，导致电阻上升后的效率下降。 4. 涂布设备主要供应商是美国nTact、上海德沪代

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京山轻机

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无名小韭10150119

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漂浮式海上风电专家交流纪要

1、漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。 2、漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较

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中天科技

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财通证券首席：看好市场积极做多

全年上证50+科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体)，软成长的数字经济(计算机、通信）。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象，或者担忧。加上上证50的获利盘，所以这一阶段上证50会歇一歇，需要等待新的催化剂。 2. “经济不强+流动性松”，“经济要强但不强”，成长是主战场；重视“制造业宽信用”，买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现，这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：躁动中的不安

上周市场盘整，主题和小盘股活跃，通信传媒行业涨幅居前，我们与机构沟通，投资者一方面表示近期市场热点频出，一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。机构代表性观点如下： 1. 目前指数平淡，科技主题领域热火朝天，但主题持续太久比较困难，到一季报还是看业绩，也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人，春季行情结束时点可能比市场想得早。 2. 科技是今年的主线，虽然波动大，其他方向都是有显著天花板约束，现在只是春季躁动阶段，真正持续上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3. 多数tmt股票一季报都比较惨

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一级资深元宇宙投资人眼中的AIGC

1、AIGC领域发展历程：有两个重要时点，一是2020年OpenAI发布GPT-3文本模型，基本通过图灵测试；二是2021年OpenAI推出DALL·E 2文生图模型，标志着内容生成从PGC、UGC发展到AIGC新范式。 2、AI领域发展历程：1956年至2020年AI的发展趋势是“推理→知识→学习”。 ①第一次浪潮（1950s~1970s）出现了感知机，成为当前AI的重要基础。 ②第二次浪潮（1980s~1990s）的关键词是知识，让机器使用人类的方法论去产生结果，诞生了神经网络。 ③第三次浪

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润和软件调研纪要

1、业绩预测： 1）2022年：预计收⼊30亿，利润2亿。 2023年：预计收⼊40亿，利润5亿，其中传统业务收⼊35亿，利润3亿，创新业务收⼊5亿，利润2亿。 2025年：预计利润10亿，其中传统业务利润4-4.5亿；创新业务收⼊30亿（再造⼀个传统业务体量），利润6亿。 2）传统业务：外包，稳健年增⻓20% 创新业务：投了三年，2023年收获期，主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务，纯软的⽑利率预计70%+。总⼈员⽬前1.3万，预计2023年不超过1.5w。 2、核⼼催化： 1

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1、ChatGTP-据外媒披露，ChatGPT推出仅2个月活跃用户便过亿，为历史上增长最快的消费者应用程序（海天瑞声、平治信息、传智教育、彩讯股份、拓尔思等）； 2、华为概念-华为办2023年首个大会一一超融合+战略暨新品发布会，将于2月8日在线上举行（紫光股份、浪潮信息、海量数据、青云科技、天融信等）; 3、充电桩-八部门开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充电桩从量变向质变开启/中信证券:高功率充电桩迎风起把握新一轮政策窗口期（英杰电气、欧陆通、特锐德、通合科技、万马股份等）； 4、

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预测2023年十大牛股

1.11起年内最高涨幅40%+符合要求，坐等年底验证。 1.中天精装 2.蒙娜丽莎 3.奥园美谷 4.吉宏股份 5.三只松鼠 6.杭萧钢构 7.鼎计得 8.美年健康 9.日发精机 10.镇洋发展

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1月钙钛矿行业更新

近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标，将形成显著催化； 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能

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新型电力系统重磅文件解读

事件：1月6日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件，编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面，文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。首先，文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段： 1）当前至2

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消费建材基本面跟踪

疫情放开扰动、春节时间提前对于消费建材公司12月业务开展有一定影响，预计收入端整体改善可能要等到春节后。华铁应急：22Q4业绩同比增速预计与前三季累计增速（+31%）相当。东阳城投合资公司新增设备预计在23年3、4月陆续投入，前期设备招投标需要1个多月，23年1、2月属于淡季。疫情的干扰主要在22Q2，此后疫情影响不大；预计23年高空车业务保持快速增长，公司23年整体增速往30%以上努力。苏文电能：22Q4业绩表现预计和Q3表现（同比+28%）类似。疫情放开目前对公司没有影响了，80~90%

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文章系转发工业硅：合盛硅业新安股份东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材三孚股份晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

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《数字中国建设整体布局规划》点评

要点总结三个： 1）2522”框架，明确【当下最关键的两点】，“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环数据”。云和数，密不可分。 2） “2522”的第二个“2”，“强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，对应信创、工业软件和网络安全、数据安全。 3）另外，将数字中国建设的工作情况作为【考核评价的参考】。机构认为【最大看点在于】 1）明确了数字经济的落脚点最先在云和数，打消了市场长久以来的疑问。 2）其中，数据当下聚焦构建管理“体制机制”，云则提到“系统优化布局”。 3）作为基

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光伏：本周我们调研了上能电气和固德威。从上能电气的情况来看，预计公司2023年光伏逆变器的出货为33GW，储能出货量为4.5GWh，在光伏逆变器中其中集中式的逆变器占比40%，组串式的逆变器占比50%，另外来看公司的净利率水平也有望提升，这样来看公司2023年的整体利润是有望超过4个亿的。从固德威的情况来看，预计公司2023年的收入有望达到120亿，实现净利润18-20亿，这还不包括公司分布式光伏电站开发和BIPV开发相关的收入，这样来看公司的各个业务已经推进的比较顺利，而且公司不会再收到IG

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核心信息： 1. 专家认为百兆瓦级中试线定位为试验线更合适，预计23年行业内已有的几条已投产百兆瓦线最快得在23年年底达到满产，在0.6m*1.2m的尺寸，效率达到18%，tag time 30片/min的条件下。 2. 若考虑组件/产品稳定性+寿命，即客户端普遍接受，需要等到2025年。 3. 影响稳定性与寿命主要是金属电极，金属原子扩散问题。对应的解决方案有将铜替换成特定的金属氧化物。但这都会影响电极的导电性能，导致电阻上升后的效率下降。 4. 涂布设备主要供应商是美国nTact、上海德沪代

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漂浮式海上风电专家交流纪要

1、漂浮式风电容量：最近5年国外放量相对较多，中国增量相对较小，最近三年200-300MW，2025年之后每年会有 1GW的增量，2030年达到总容量9GW。从并网情况来看，日本20MWGoto city计划24年并网。法国120MW4个风场计划23年开工建设，最快25年并网。韩国约200MW，计划24年开工，计划26年并网。挪威88MW Hywind Tampen 23年并网，WindFloat的Kincardine项目50MW 23年并网。 2、漂浮式风电造价：目前海上浮式风电造价相对较

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财通证券首席：看好市场积极做多

全年上证50+科创50的配置思路没有变化。这阶段向着成长方向靠一靠。主要关注宽信用的制造业信用扩张(机械、半导体)，软成长的数字经济(计算机、通信）。 1. 从去年11月份以来推荐进攻上证50的三个因素(疫情、地产、美联储)都出现了边际弱化的现象，或者担忧。加上上证50的获利盘，所以这一阶段上证50会歇一歇，需要等待新的催化剂。 2. “经济不强+流动性松”，“经济要强但不强”，成长是主战场；重视“制造业宽信用”，买成长和买复苏的交叉点。更利于成长表现，这也是我们2月份以来一直建议大家仓位适当

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中信建投策略陈果一周机构沟通小结：躁动中的不安

上周市场盘整，主题和小盘股活跃，通信传媒行业涨幅居前，我们与机构沟通，投资者一方面表示近期市场热点频出，一方面也表示操作难度较大和对后续市场的隐忧。机构代表性观点如下： 1. 目前指数平淡，科技主题领域热火朝天，但主题持续太久比较困难，到一季报还是看业绩，也还有一些资金在3月会议之前就要兑现走人，春季行情结束时点可能比市场想得早。 2. 科技是今年的主线，虽然波动大，其他方向都是有显著天花板约束，现在只是春季躁动阶段，真正持续上涨的品种要在4月之后才能明朗。 3. 多数tmt股票一季报都比较惨

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一级资深元宇宙投资人眼中的AIGC

1、AIGC领域发展历程：有两个重要时点，一是2020年OpenAI发布GPT-3文本模型，基本通过图灵测试；二是2021年OpenAI推出DALL·E 2文生图模型，标志着内容生成从PGC、UGC发展到AIGC新范式。 2、AI领域发展历程：1956年至2020年AI的发展趋势是“推理→知识→学习”。 ①第一次浪潮（1950s~1970s）出现了感知机，成为当前AI的重要基础。 ②第二次浪潮（1980s~1990s）的关键词是知识，让机器使用人类的方法论去产生结果，诞生了神经网络。 ③第三次浪

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2023-02-07 08:35:02

润和软件调研纪要

1、业绩预测： 1）2022年：预计收⼊30亿，利润2亿。 2023年：预计收⼊40亿，利润5亿，其中传统业务收⼊35亿，利润3亿，创新业务收⼊5亿，利润2亿。 2025年：预计利润10亿，其中传统业务利润4-4.5亿；创新业务收⼊30亿（再造⼀个传统业务体量），利润6亿。 2）传统业务：外包，稳健年增⻓20% 创新业务：投了三年，2023年收获期，主要是华为欧拉和鸿蒙以及信创垂直⾏业⾼附加值业务，纯软的⽑利率预计70%+。总⼈员⽬前1.3万，预计2023年不超过1.5w。 2、核⼼催化： 1

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润和软件

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2023-02-06 09:10:10

周末舆情热度

1、ChatGTP-据外媒披露，ChatGPT推出仅2个月活跃用户便过亿，为历史上增长最快的消费者应用程序（海天瑞声、平治信息、传智教育、彩讯股份、拓尔思等）； 2、华为概念-华为办2023年首个大会一一超融合+战略暨新品发布会，将于2月8日在线上举行（紫光股份、浪潮信息、海量数据、青云科技、天融信等）; 3、充电桩-八部门开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充电桩从量变向质变开启/中信证券:高功率充电桩迎风起把握新一轮政策窗口期（英杰电气、欧陆通、特锐德、通合科技、万马股份等）； 4、

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海天瑞声
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2023-01-11 09:03:09

预测2023年十大牛股

1.11起年内最高涨幅40%+符合要求，坐等年底验证。 1.中天精装 2.蒙娜丽莎 3.奥园美谷 4.吉宏股份 5.三只松鼠 6.杭萧钢构 7.鼎计得 8.美年健康 9.日发精机 10.镇洋发展

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2023-01-10 08:39:02

1月钙钛矿行业更新

近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化，无论是研发端、还是产业端，均有显著的积极表现，我们提炼核心要点并简评如下： 1、晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高，研发端持续突破，叠层电池效率优势愈发明显； 2、纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证，打破对钙钛矿组件稳定性的质疑，稳定性不会限制钙钛矿发展； 3、钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进，我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标，将形成显著催化； 4、新玩家奥联电子、脉络能源、光晶能

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杭萧钢构
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2023-01-09 08:07:32

新型电力系统重磅文件解读

事件：1月6日，国家能源局发布关于公开征求《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》意见的通知。蓝皮书中全面阐述新型电力系统发展理念、内涵特征，研判新型电力系统的发展阶段及显著特点，提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。本次文件属于首次针对“新型电力系统”的纲领性框架文件，编制方包括能源局、电网公司、水规总院、中电联等多个相关部门。内容方面，文件系统化提及了关于“新型电力系统”的内涵、特征、发展阶段、发展目标、重点任务等多个方面。首先，文件提出新型电力系统建设分为3个大阶段： 1）当前至2

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南网科技

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2023-01-08 17:51:42

消费建材基本面跟踪

疫情放开扰动、春节时间提前对于消费建材公司12月业务开展有一定影响，预计收入端整体改善可能要等到春节后。华铁应急：22Q4业绩同比增速预计与前三季累计增速（+31%）相当。东阳城投合资公司新增设备预计在23年3、4月陆续投入，前期设备招投标需要1个多月，23年1、2月属于淡季。疫情的干扰主要在22Q2，此后疫情影响不大；预计23年高空车业务保持快速增长，公司23年整体增速往30%以上努力。苏文电能：22Q4业绩表现预计和Q3表现（同比+28%）类似。疫情放开目前对公司没有影响了，80~90%

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坚朗五金

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无名小韭10150119

2023-01-07 12:37:25

很好

@做最强：光伏组件辅材六大细分赛道全解析

文章系转发工业硅：合盛硅业新安股份东岳硅材三氯氢硅：宏柏新材三孚股份晨光新材多晶硅：通威股份、协鑫科技（港股）、特变电工（新特能源港股）、大全能源硅片：隆基绿能、中环股份、晶澳科技、晶科能源、保利协鑫、上机数控。电池片：通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、东方日升、阿特斯。组件：晶科能

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