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无名小韭10150119
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无名小韭10150119
2023-01-07 09:12:28
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光伏预期反转!
【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。 价格: 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法,但是无论什么价格成交量都是很小的,硅料价格跌破100也只是时间的问题,快的话可能在过年后,硅料会很快回归成本曲线定价法,剑指70元/kg。 2、目前看
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隆基绿能
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无名小韭10150119
2023-01-06 08:39:44
房贷降息怎么看?
事件:1月5日,人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1)新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限; 2)自2022年第四季度起,各城市政府可于每季度末月,以上季度末月至本季度第二个月为评估期,对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策:从“阶段性”到“长效机制”。 央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策,如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌,就可以取消
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万科A
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无名小韭10150119
2023-01-06 08:38:30
外资为何买入?还有什么预期差?
1、我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资人类型包括long only,对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征,是一些
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贵州茅台
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无名小韭10150119
2023-01-04 08:35:06
新能源行业路演纪要
分析师行业观点: 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺,目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来,但行业供给没有准备好,行业每年都会出现被需求挤兑的东西,紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。 我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节:现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后,材料供应商会向订单的掌握方集中,比如年底宁德开始对供应商招标,以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个
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钧达股份
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无名小韭10150119
2023-01-04 08:33:26
如何看待疫情对血制品的影响?
事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多,部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象,引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》,人免疫球蛋白(IVIG)危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药,血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长,感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供应紧张会导致部分终端价格变动,但主要是部分地区的院外价格
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华兰生物
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无名小韭10150119
2023-01-03 16:23:24
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@戈壁淘金:中金:2023年十大预测
第八个年度十大预测:中外周期再度错位,中国市场“翻开新篇” 展望一:美国衰退压力加大,中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”,2023年美国衰退压力可能逐步加大,但企业资产负债表相对健康,故基准情形下程度可能不深;中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下,经济韧性如
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无名小韭10150119
2022-12-28 19:04:34
有用
@股海鱼:【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(
【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(12.28)1、 业界反馈,本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格,后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降,组件报价在后续几周也会顺价,这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的
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无名小韭10150119
2022-12-27 09:07:36
光伏银浆专家交流纪要
1、市场格局 ➤ Perc浆料:全球市场,预计今年聚和占40%,帝科占18%-20%,贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化,新进入者较难导入。国产化情况:除了贺利氏,其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料:聚和市占率在40%,天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀,由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料:整体量较小,国产化率接近50%,日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先,苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月,聚和今年上半年出货约
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聚和材料
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苏州固锝
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2022-12-26 20:26:21
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@问井:光伏归来,机构抢筹,转债普涨!
大家好,我是你们的老朋友问井挖财!久违红盘,打破了七连跌,机构票开工,很多之前熟悉的面孔又走到了前排,新能源很多人感觉已经不行的时候,割的七荤八素,赛道突然发起进攻,让人措手不及,超跌的光伏成为市场最靓的仔,在此之前,跌了五个月,这一波值得高度重视,机构进场,不想游资一日游,会持续一段时间,医疗线退
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无名小韭10150119
2022-12-24 09:56:56
国泰君安-光伏行业2023年度投资策略:度过供给侧瓶颈,迎接23至24大年
随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气,硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润,后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题,我们梳理如下方向可供关注: 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节,超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW,电池片将成为主产业链
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无名小韭10150119
2022-12-16 16:25:42
世联行002285才是横琴免税岛实质上的运营商!有望重演格力地产的故事
注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单!珠海免税集团己经开始入驻横琴,迎接横琴免税岛全面封关运作,北有王府井,南有大横琴! 世联行:房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委 。 控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团,公司是大横琴集团国资唯一上市平台,预期将横琴免税注入世联行,打造华南王府井 。 大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商,大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商,免税集团只是其中一个店而已,横琴免税岛=大横琴集团=世联行! 珠海大横琴集团成为世联行的实际控制
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世联行
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格力地产
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无名小韭10150119
2022-12-16 12:05:06
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新华制药的未来空间到底有多大?
新华制药的未来空间到底有多大? 有个价投圈的朋友开药店,听他讲最近很多人都挎着篮子来买药,刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟,甚至有的人不管价钱、不看药品名称,让买药走出了买菜的步伐。 说到布洛芬,我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊,或者布洛芬颗粒,它们属于化学制剂的范畴;而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩,首先是因为它们在生产布洛芬原料药。 如下图所示,从化学原料药产业链看,布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药;而我们直接服用的布洛芬则属于
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新华制药
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亨迪药业
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无名小韭10150119
2022-12-15 08:45:19
私密
扩大内需战略规划纲要投资机会分析
今天《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》出炉,而其中,明确提出了2035年咱们的愿景目标, 而这里面,具体化的目标,只有4个,分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化, 而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上,4个具体的方向, 甚至,其中已经有两条是咱们目前市场的主线了,还有两条,当前还处于底部位置。 先看,新型工业化, 什么叫新型工业化,我们就要先知道,传统化工业是什么, 传统工业化,其实就是咱们之前经常听到的重工业,包括污染工业、高耗能工业等等。 而新型工业化,讲究的是“科
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无名小韭10150119
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非常有价值!
@敛锐藏锋:12.7市场解读及展望
一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码,新10条出来之后拉高又被砸了,这套路都玩腻了,市场对此的预期也比较充分,不像前两次反应那么大,比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多,先说zzj会议,贴一段我认为最有深度的解读:1、对资本市场影响最直接的一句话:2018年12月:“提振市场信心
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无名小韭10150119
2022-12-04 15:14:02
受限
国企改革将有望走成跨年主线
周末消息面上: 从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来: (1)上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司。 (2)同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)>工作方案》,明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革,促进提高国有控股企业竞争力。 最近上面接二连三出来喊话,意图已经很明显就是做大做强国有企业,按照上面的理解:国有企业是基底,是
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光伏预期反转!
【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。 价格: 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法,但是无论什么价格成交量都是很小的,硅料价格跌破100也只是时间的问题,快的话可能在过年后,硅料会很快回归成本曲线定价法,剑指70元/kg。 2、目前看
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房贷降息怎么看?
事件:1月5日,人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1)新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限; 2)自2022年第四季度起,各城市政府可于每季度末月,以上季度末月至本季度第二个月为评估期,对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策:从“阶段性”到“长效机制”。 央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策,如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌,就可以取消
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外资为何买入?还有什么预期差?
1、我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资人类型包括long only,对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征,是一些
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新能源行业路演纪要
分析师行业观点: 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺,目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来,但行业供给没有准备好,行业每年都会出现被需求挤兑的东西,紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。 我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节:现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后,材料供应商会向订单的掌握方集中,比如年底宁德开始对供应商招标,以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个
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如何看待疫情对血制品的影响?
事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多,部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象,引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》,人免疫球蛋白(IVIG)危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药,血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长,感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供应紧张会导致部分终端价格变动,但主要是部分地区的院外价格
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@戈壁淘金:中金:2023年十大预测
第八个年度十大预测:中外周期再度错位,中国市场“翻开新篇” 展望一:美国衰退压力加大,中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”,2023年美国衰退压力可能逐步加大,但企业资产负债表相对健康,故基准情形下程度可能不深;中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下,经济韧性如
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【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(12.28)1、 业界反馈,本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格,后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降,组件报价在后续几周也会顺价,这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的
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1、市场格局 ➤ Perc浆料:全球市场,预计今年聚和占40%,帝科占18%-20%,贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化,新进入者较难导入。国产化情况:除了贺利氏,其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料:聚和市占率在40%,天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀,由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料:整体量较小,国产化率接近50%,日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先,苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月,聚和今年上半年出货约
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@问井:光伏归来,机构抢筹,转债普涨!
大家好,我是你们的老朋友问井挖财!久违红盘,打破了七连跌,机构票开工,很多之前熟悉的面孔又走到了前排,新能源很多人感觉已经不行的时候,割的七荤八素,赛道突然发起进攻,让人措手不及,超跌的光伏成为市场最靓的仔,在此之前,跌了五个月,这一波值得高度重视,机构进场,不想游资一日游,会持续一段时间,医疗线退
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国泰君安-光伏行业2023年度投资策略:度过供给侧瓶颈,迎接23至24大年
随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气,硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润,后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题,我们梳理如下方向可供关注: 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节,超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW,电池片将成为主产业链
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世联行002285才是横琴免税岛实质上的运营商!有望重演格力地产的故事
注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单!珠海免税集团己经开始入驻横琴,迎接横琴免税岛全面封关运作,北有王府井,南有大横琴! 世联行:房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委 。 控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团,公司是大横琴集团国资唯一上市平台,预期将横琴免税注入世联行,打造华南王府井 。 大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商,大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商,免税集团只是其中一个店而已,横琴免税岛=大横琴集团=世联行! 珠海大横琴集团成为世联行的实际控制
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新华制药的未来空间到底有多大?
新华制药的未来空间到底有多大? 有个价投圈的朋友开药店,听他讲最近很多人都挎着篮子来买药,刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟,甚至有的人不管价钱、不看药品名称,让买药走出了买菜的步伐。 说到布洛芬,我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊,或者布洛芬颗粒,它们属于化学制剂的范畴;而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩,首先是因为它们在生产布洛芬原料药。 如下图所示,从化学原料药产业链看,布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药;而我们直接服用的布洛芬则属于
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扩大内需战略规划纲要投资机会分析
今天《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》出炉,而其中,明确提出了2035年咱们的愿景目标, 而这里面,具体化的目标,只有4个,分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化, 而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上,4个具体的方向, 甚至,其中已经有两条是咱们目前市场的主线了,还有两条,当前还处于底部位置。 先看,新型工业化, 什么叫新型工业化,我们就要先知道,传统化工业是什么, 传统工业化,其实就是咱们之前经常听到的重工业,包括污染工业、高耗能工业等等。 而新型工业化,讲究的是“科
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@敛锐藏锋:12.7市场解读及展望
一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码,新10条出来之后拉高又被砸了,这套路都玩腻了,市场对此的预期也比较充分,不像前两次反应那么大,比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多,先说zzj会议,贴一段我认为最有深度的解读:1、对资本市场影响最直接的一句话:2018年12月:“提振市场信心
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国企改革将有望走成跨年主线
周末消息面上: 从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来: (1)上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司。 (2)同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)>工作方案》,明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革,促进提高国有控股企业竞争力。 最近上面接二连三出来喊话,意图已经很明显就是做大做强国有企业,按照上面的理解:国有企业是基底,是
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2023-01-06 08:38:30
外资为何买入?还有什么预期差?
1、我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资人类型包括long only,对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征,是一些
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贵州茅台
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无名小韭10150119
2023-01-04 08:35:06
新能源行业路演纪要
分析师行业观点: 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺,目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来,但行业供给没有准备好,行业每年都会出现被需求挤兑的东西,紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。 我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节:现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后,材料供应商会向订单的掌握方集中,比如年底宁德开始对供应商招标,以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个
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无名小韭10150119
2023-01-04 08:33:26
如何看待疫情对血制品的影响?
事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多,部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象,引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》,人免疫球蛋白(IVIG)危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药,血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长,感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供应紧张会导致部分终端价格变动,但主要是部分地区的院外价格
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华兰生物
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无名小韭10150119
2023-01-03 16:23:24
不错
@戈壁淘金:中金:2023年十大预测
第八个年度十大预测:中外周期再度错位,中国市场“翻开新篇” 展望一:美国衰退压力加大,中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”,2023年美国衰退压力可能逐步加大,但企业资产负债表相对健康,故基准情形下程度可能不深;中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下,经济韧性如
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无名小韭10150119
2022-12-28 19:04:34
有用
@股海鱼:【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(
【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(12.28)1、 业界反馈,本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格,后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降,组件报价在后续几周也会顺价,这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的
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无名小韭10150119
2022-12-27 09:07:36
光伏银浆专家交流纪要
1、市场格局 ➤ Perc浆料:全球市场,预计今年聚和占40%,帝科占18%-20%,贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化,新进入者较难导入。国产化情况:除了贺利氏,其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料:聚和市占率在40%,天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀,由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料:整体量较小,国产化率接近50%,日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先,苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月,聚和今年上半年出货约
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聚和材料
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无名小韭10150119
2022-12-26 20:26:21
不错
@问井:光伏归来,机构抢筹,转债普涨!
大家好,我是你们的老朋友问井挖财!久违红盘,打破了七连跌,机构票开工,很多之前熟悉的面孔又走到了前排,新能源很多人感觉已经不行的时候,割的七荤八素,赛道突然发起进攻,让人措手不及,超跌的光伏成为市场最靓的仔,在此之前,跌了五个月,这一波值得高度重视,机构进场,不想游资一日游,会持续一段时间,医疗线退
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无名小韭10150119
2022-12-24 09:56:56
国泰君安-光伏行业2023年度投资策略:度过供给侧瓶颈,迎接23至24大年
随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气,硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润,后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题,我们梳理如下方向可供关注: 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节,超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW,电池片将成为主产业链
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爱旭股份
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TCL中环
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无名小韭10150119
2022-12-16 16:25:42
世联行002285才是横琴免税岛实质上的运营商!有望重演格力地产的故事
注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单!珠海免税集团己经开始入驻横琴,迎接横琴免税岛全面封关运作,北有王府井,南有大横琴! 世联行:房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委 。 控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团,公司是大横琴集团国资唯一上市平台,预期将横琴免税注入世联行,打造华南王府井 。 大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商,大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商,免税集团只是其中一个店而已,横琴免税岛=大横琴集团=世联行! 珠海大横琴集团成为世联行的实际控制
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世联行
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格力地产
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无名小韭10150119
2022-12-16 12:05:06
私密
新华制药的未来空间到底有多大?
新华制药的未来空间到底有多大? 有个价投圈的朋友开药店,听他讲最近很多人都挎着篮子来买药,刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟,甚至有的人不管价钱、不看药品名称,让买药走出了买菜的步伐。 说到布洛芬,我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊,或者布洛芬颗粒,它们属于化学制剂的范畴;而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩,首先是因为它们在生产布洛芬原料药。 如下图所示,从化学原料药产业链看,布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药;而我们直接服用的布洛芬则属于
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新华制药
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亨迪药业
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无名小韭10150119
2022-12-15 08:45:19
私密
扩大内需战略规划纲要投资机会分析
今天《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》出炉,而其中,明确提出了2035年咱们的愿景目标, 而这里面,具体化的目标,只有4个,分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化, 而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上,4个具体的方向, 甚至,其中已经有两条是咱们目前市场的主线了,还有两条,当前还处于底部位置。 先看,新型工业化, 什么叫新型工业化,我们就要先知道,传统化工业是什么, 传统工业化,其实就是咱们之前经常听到的重工业,包括污染工业、高耗能工业等等。 而新型工业化,讲究的是“科
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无名小韭10150119
2022-12-08 09:18:48
非常有价值!
@敛锐藏锋:12.7市场解读及展望
一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码,新10条出来之后拉高又被砸了,这套路都玩腻了,市场对此的预期也比较充分,不像前两次反应那么大,比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多,先说zzj会议,贴一段我认为最有深度的解读:1、对资本市场影响最直接的一句话:2018年12月:“提振市场信心
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2022-12-04 15:14:02
受限
国企改革将有望走成跨年主线
周末消息面上: 从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来: (1)上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司。 (2)同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)>工作方案》,明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革,促进提高国有控股企业竞争力。 最近上面接二连三出来喊话,意图已经很明显就是做大做强国有企业,按照上面的理解:国有企业是基底,是
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无名小韭10150119
2023-01-07 09:12:28
私密
光伏预期反转!
【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。 价格: 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法,但是无论什么价格成交量都是很小的,硅料价格跌破100也只是时间的问题,快的话可能在过年后,硅料会很快回归成本曲线定价法,剑指70元/kg。 2、目前看
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无名小韭10150119
2023-01-06 08:39:44
房贷降息怎么看?
事件:1月5日,人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1)新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限; 2)自2022年第四季度起,各城市政府可于每季度末月,以上季度末月至本季度第二个月为评估期,对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策:从“阶段性”到“长效机制”。 央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策,如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌,就可以取消
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外资为何买入?还有什么预期差?
1、我们交易台观察到,节后第一天还相对平淡,第二天(昨天)随着更多投资人返工,出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1,主要集中在港股互联网和保险里的大票,也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入,集中在互联网、保险、医药、航空,投资人类型包括long only,对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF,主要在卖中盘股。买入仍主要在港股,A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与?我们看到最明显的特征,是一些
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新能源行业路演纪要
分析师行业观点: 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺,目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来,但行业供给没有准备好,行业每年都会出现被需求挤兑的东西,紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。 我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节:现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后,材料供应商会向订单的掌握方集中,比如年底宁德开始对供应商招标,以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个
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如何看待疫情对血制品的影响?
事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多,部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象,引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》,人免疫球蛋白(IVIG)危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药,血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长,感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供应紧张会导致部分终端价格变动,但主要是部分地区的院外价格
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@戈壁淘金:中金:2023年十大预测
第八个年度十大预测:中外周期再度错位,中国市场“翻开新篇” 展望一:美国衰退压力加大,中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”,2023年美国衰退压力可能逐步加大,但企业资产负债表相对健康,故基准情形下程度可能不深;中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下,经济韧性如
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【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(12.28)1、 业界反馈,本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格,后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降,组件报价在后续几周也会顺价,这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的
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光伏银浆专家交流纪要
1、市场格局 ➤ Perc浆料:全球市场,预计今年聚和占40%,帝科占18%-20%,贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化,新进入者较难导入。国产化情况:除了贺利氏,其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料:聚和市占率在40%,天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀,由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料:整体量较小,国产化率接近50%,日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先,苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月,聚和今年上半年出货约
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大家好,我是你们的老朋友问井挖财!久违红盘,打破了七连跌,机构票开工,很多之前熟悉的面孔又走到了前排,新能源很多人感觉已经不行的时候,割的七荤八素,赛道突然发起进攻,让人措手不及,超跌的光伏成为市场最靓的仔,在此之前,跌了五个月,这一波值得高度重视,机构进场,不想游资一日游,会持续一段时间,医疗线退
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国泰君安-光伏行业2023年度投资策略:度过供给侧瓶颈,迎接23至24大年
随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气,硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润,后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题,我们梳理如下方向可供关注: 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节,超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW,电池片将成为主产业链
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注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单!珠海免税集团己经开始入驻横琴,迎接横琴免税岛全面封关运作,北有王府井,南有大横琴! 世联行:房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委 。 控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团,公司是大横琴集团国资唯一上市平台,预期将横琴免税注入世联行,打造华南王府井 。 大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商,大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商,免税集团只是其中一个店而已,横琴免税岛=大横琴集团=世联行! 珠海大横琴集团成为世联行的实际控制
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新华制药的未来空间到底有多大?
新华制药的未来空间到底有多大? 有个价投圈的朋友开药店,听他讲最近很多人都挎着篮子来买药,刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟,甚至有的人不管价钱、不看药品名称,让买药走出了买菜的步伐。 说到布洛芬,我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊,或者布洛芬颗粒,它们属于化学制剂的范畴;而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩,首先是因为它们在生产布洛芬原料药。 如下图所示,从化学原料药产业链看,布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药;而我们直接服用的布洛芬则属于
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扩大内需战略规划纲要投资机会分析
今天《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》出炉,而其中,明确提出了2035年咱们的愿景目标, 而这里面,具体化的目标,只有4个,分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化, 而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上,4个具体的方向, 甚至,其中已经有两条是咱们目前市场的主线了,还有两条,当前还处于底部位置。 先看,新型工业化, 什么叫新型工业化,我们就要先知道,传统化工业是什么, 传统工业化,其实就是咱们之前经常听到的重工业,包括污染工业、高耗能工业等等。 而新型工业化,讲究的是“科
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一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码,新10条出来之后拉高又被砸了,这套路都玩腻了,市场对此的预期也比较充分,不像前两次反应那么大,比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多,先说zzj会议,贴一段我认为最有深度的解读:1、对资本市场影响最直接的一句话:2018年12月:“提振市场信心
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周末消息面上: 从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来: (1)上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司。 (2)同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)>工作方案》,明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革,促进提高国有控股企业竞争力。 最近上面接二连三出来喊话,意图已经很明显就是做大做强国有企业,按照上面的理解:国有企业是基底,是
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【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】 排产: 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超,这个是一个很好情况,从产业反馈来看,1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降,且头部厂商已开始向欧洲区域补库,预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。 价格: 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法,但是无论什么价格成交量都是很小的,硅料价格跌破100也只是时间的问题,快的话可能在过年后,硅料会很快回归成本曲线定价法,剑指70元/kg。 2、目前看
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事件:1月5日,人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1)新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限; 2)自2022年第四季度起,各城市政府可于每季度末月,以上季度末月至本季度第二个月为评估期,对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策:从“阶段性”到“长效机制”。 央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策,如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌,就可以取消
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分析师行业观点: 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺,目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来,但行业供给没有准备好,行业每年都会出现被需求挤兑的东西,紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。 我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节:现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后,材料供应商会向订单的掌握方集中,比如年底宁德开始对供应商招标,以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个
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2023-01-04 08:33:26
如何看待疫情对血制品的影响?
事件:近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多,部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象,引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何? 根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行第二版)》,人免疫球蛋白(IVIG)危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药,血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长,感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况? 供应紧张会导致部分终端价格变动,但主要是部分地区的院外价格
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华兰生物
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无名小韭10150119
2023-01-03 16:23:24
不错
@戈壁淘金:中金:2023年十大预测
第八个年度十大预测:中外周期再度错位,中国市场“翻开新篇” 展望一:美国衰退压力加大,中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”,2023年美国衰退压力可能逐步加大,但企业资产负债表相对健康,故基准情形下程度可能不深;中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下,经济韧性如
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无名小韭10150119
2022-12-28 19:04:34
有用
@股海鱼:【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(
【招商电新】光伏:主材的主要降价过程可能一步到位,契机到来(12.28)1、 业界反馈,本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格,后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降,组件报价在后续几周也会顺价,这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的
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无名小韭10150119
2022-12-27 09:07:36
光伏银浆专家交流纪要
1、市场格局 ➤ Perc浆料:全球市场,预计今年聚和占40%,帝科占18%-20%,贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化,新进入者较难导入。国产化情况:除了贺利氏,其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料:聚和市占率在40%,天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀,由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料:整体量较小,国产化率接近50%,日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先,苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月,聚和今年上半年出货约
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聚和材料
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苏州固锝
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无名小韭10150119
2022-12-26 20:26:21
不错
@问井:光伏归来,机构抢筹,转债普涨!
大家好,我是你们的老朋友问井挖财!久违红盘,打破了七连跌,机构票开工,很多之前熟悉的面孔又走到了前排,新能源很多人感觉已经不行的时候,割的七荤八素,赛道突然发起进攻,让人措手不及,超跌的光伏成为市场最靓的仔,在此之前,跌了五个月,这一波值得高度重视,机构进场,不想游资一日游,会持续一段时间,医疗线退
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无名小韭10150119
2022-12-24 09:56:56
国泰君安-光伏行业2023年度投资策略:度过供给侧瓶颈,迎接23至24大年
随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气,硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润,后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题,我们梳理如下方向可供关注: 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节,超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善,核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW,电池片将成为主产业链
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爱旭股份
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TCL中环
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无名小韭10150119
2022-12-16 16:25:42
世联行002285才是横琴免税岛实质上的运营商!有望重演格力地产的故事
注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单!珠海免税集团己经开始入驻横琴,迎接横琴免税岛全面封关运作,北有王府井,南有大横琴! 世联行:房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委 。 控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团,公司是大横琴集团国资唯一上市平台,预期将横琴免税注入世联行,打造华南王府井 。 大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商,大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商,免税集团只是其中一个店而已,横琴免税岛=大横琴集团=世联行! 珠海大横琴集团成为世联行的实际控制
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世联行
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格力地产
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中国中免
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无名小韭10150119
2022-12-16 12:05:06
私密
新华制药的未来空间到底有多大?
新华制药的未来空间到底有多大? 有个价投圈的朋友开药店,听他讲最近很多人都挎着篮子来买药,刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟,甚至有的人不管价钱、不看药品名称,让买药走出了买菜的步伐。 说到布洛芬,我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊,或者布洛芬颗粒,它们属于化学制剂的范畴;而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩,首先是因为它们在生产布洛芬原料药。 如下图所示,从化学原料药产业链看,布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药;而我们直接服用的布洛芬则属于
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新华制药
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亨迪药业
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无名小韭10150119
2022-12-15 08:45:19
私密
扩大内需战略规划纲要投资机会分析
今天《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》出炉,而其中,明确提出了2035年咱们的愿景目标, 而这里面,具体化的目标,只有4个,分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化, 而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上,4个具体的方向, 甚至,其中已经有两条是咱们目前市场的主线了,还有两条,当前还处于底部位置。 先看,新型工业化, 什么叫新型工业化,我们就要先知道,传统化工业是什么, 传统工业化,其实就是咱们之前经常听到的重工业,包括污染工业、高耗能工业等等。 而新型工业化,讲究的是“科
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天鹅股份
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中大力德
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一拖股份
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无名小韭10150119
2022-12-08 09:18:48
非常有价值!
@敛锐藏锋:12.7市场解读及展望
一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码,新10条出来之后拉高又被砸了,这套路都玩腻了,市场对此的预期也比较充分,不像前两次反应那么大,比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多,先说zzj会议,贴一段我认为最有深度的解读:1、对资本市场影响最直接的一句话:2018年12月:“提振市场信心
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无名小韭10150119
2022-12-04 15:14:02
受限
国企改革将有望走成跨年主线
周末消息面上: 从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来: (1)上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,服务推动央企估值回归合理水平 推动打造一批旗舰型央企上市公司。 (2)同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)>工作方案》,明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革,促进提高国有控股企业竞争力。 最近上面接二连三出来喊话,意图已经很明显就是做大做强国有企业,按照上面的理解:国有企业是基底,是
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万科A
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中国长城
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