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无名小韭10150119

这个人很懒，什么都没有留下

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无名小韭10150119

2023-01-07 09:12:28

私密

光伏预期反转！

【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】排产： 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超，这个是一个很好情况，从产业反馈来看，1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降，且头部厂商已开始向欧洲区域补库，预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。价格： 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法，但是无论什么价格成交量都是很小的，硅料价格跌破100也只是时间的问题，快的话可能在过年后，硅料会很快回归成本曲线定价法，剑指70元/kg。 2、目前看

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隆基绿能

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无名小韭10150119

2023-01-06 08:39:44

房贷降息怎么看？

事件：1月5日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1）新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限； 2）自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策：从“阶段性”到“长效机制”。央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策，如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌，就可以取消

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万科A

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3.97
无名小韭10150119

2023-01-06 08:38:30

外资为何买入？还有什么预期差？

1、我们交易台观察到，节后第一天还相对平淡，第二天（昨天）随着更多投资人返工，出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1，主要集中在港股互联网和保险里的大票，也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入，集中在互联网、保险、医药、航空，投资人类型包括long only，对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF，主要在卖中盘股。买入仍主要在港股，A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与？我们看到最明显的特征，是一些

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贵州茅台

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无名小韭10150119

2023-01-04 08:35:06

新能源行业路演纪要

分析师行业观点： 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后，材料供应商会向订单的掌握方集中，比如年底宁德开始对供应商招标，以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个

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钧达股份
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隆基绿能
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爱旭股份

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无名小韭10150119

2023-01-04 08:33:26

如何看待疫情对血制品的影响？

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧张会导致部分终端价格变动，但主要是部分地区的院外价格

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华兰生物

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无名小韭10150119

2023-01-03 16:23:24

不错

@戈壁淘金：中金：2023年十大预测

第八个年度十大预测：中外周期再度错位，中国市场“翻开新篇” 展望一：美国衰退压力加大，中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”，2023年美国衰退压力可能逐步加大，但企业资产负债表相对健康，故基准情形下程度可能不深；中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下，经济韧性如

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无名小韭10150119

2022-12-28 19:04:34

有用

@股海鱼：【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（

【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（12.28）1、业界反馈，本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格，后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降，组件报价在后续几周也会顺价，这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的

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无名小韭10150119

2022-12-27 09:07:36

光伏银浆专家交流纪要

1、市场格局 ➤ Perc浆料：全球市场，预计今年聚和占40%，帝科占18%-20%，贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化，新进入者较难导入。国产化情况：除了贺利氏，其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料：聚和市占率在40%，天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀，由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料：整体量较小，国产化率接近50%，日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先，苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月，聚和今年上半年出货约

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聚和材料
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苏州固锝

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无名小韭10150119

2022-12-26 20:26:21

不错

@问井：光伏归来，机构抢筹，转债普涨！

大家好，我是你们的老朋友问井挖财！久违红盘，打破了七连跌，机构票开工，很多之前熟悉的面孔又走到了前排，新能源很多人感觉已经不行的时候，割的七荤八素，赛道突然发起进攻，让人措手不及，超跌的光伏成为市场最靓的仔，在此之前，跌了五个月，这一波值得高度重视，机构进场，不想游资一日游，会持续一段时间，医疗线退

3 赞同-2 评论

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无名小韭10150119

2022-12-24 09:56:56

国泰君安-光伏行业2023年度投资策略：度过供给侧瓶颈，迎接23至24大年

随着上游紧缺环节产能不断释放，光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需求启动，2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气，硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润，后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，我们梳理如下方向可供关注： 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节，超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW，电池片将成为主产业链

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爱旭股份
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TCL中环

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无名小韭10150119

2022-12-16 16:25:42

世联行002285才是横琴免税岛实质上的运营商！有望重演格力地产的故事

注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单！珠海免税集团己经开始入驻横琴，迎接横琴免税岛全面封关运作，北有王府井，南有大横琴！世联行：房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委。控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团，公司是大横琴集团国资唯一上市平台，预期将横琴免税注入世联行，打造华南王府井。大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商，大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商，免税集团只是其中一个店而已，横琴免税岛=大横琴集团=世联行！珠海大横琴集团成为世联行的实际控制

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世联行
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格力地产
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中国中免

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无名小韭10150119

2022-12-16 12:05:06

私密

新华制药的未来空间到底有多大？

新华制药的未来空间到底有多大？有个价投圈的朋友开药店，听他讲最近很多人都挎着篮子来买药，刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟，甚至有的人不管价钱、不看药品名称，让买药走出了买菜的步伐。说到布洛芬，我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊，或者布洛芬颗粒，它们属于化学制剂的范畴；而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩，首先是因为它们在生产布洛芬原料药。如下图所示，从化学原料药产业链看，布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药；而我们直接服用的布洛芬则属于

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新华制药
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亨迪药业

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无名小韭10150119

2022-12-15 08:45:19

私密

扩大内需战略规划纲要投资机会分析

今天《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》出炉，而其中，明确提出了2035年咱们的愿景目标，而这里面，具体化的目标，只有4个，分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上，4个具体的方向，甚至，其中已经有两条是咱们目前市场的主线了，还有两条，当前还处于底部位置。先看，新型工业化，什么叫新型工业化，我们就要先知道，传统化工业是什么，传统工业化，其实就是咱们之前经常听到的重工业，包括污染工业、高耗能工业等等。而新型工业化，讲究的是“科

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天鹅股份
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中大力德
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一拖股份

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无名小韭10150119

2022-12-08 09:18:48

非常有价值！

@敛锐藏锋：12.7市场解读及展望

一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码，新10条出来之后拉高又被砸了，这套路都玩腻了，市场对此的预期也比较充分，不像前两次反应那么大，比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多，先说zzj会议，贴一段我认为最有深度的解读：1、对资本市场影响最直接的一句话：2018年12月：“提振市场信心

173 赞同-91 评论

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无名小韭10150119

2022-12-04 15:14:02

受限

国企改革将有望走成跨年主线

周末消息面上：从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来：（1）上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司。（2）同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）>工作方案》，明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革，促进提高国有控股企业竞争力。最近上面接二连三出来喊话，意图已经很明显就是做大做强国有企业，按照上面的理解：国有企业是基底，是

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光伏预期反转！

【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】排产： 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超，这个是一个很好情况，从产业反馈来看，1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降，且头部厂商已开始向欧洲区域补库，预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。价格： 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法，但是无论什么价格成交量都是很小的，硅料价格跌破100也只是时间的问题，快的话可能在过年后，硅料会很快回归成本曲线定价法，剑指70元/kg。 2、目前看

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房贷降息怎么看？

事件：1月5日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1）新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限； 2）自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策：从“阶段性”到“长效机制”。央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策，如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌，就可以取消

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外资为何买入？还有什么预期差？

1、我们交易台观察到，节后第一天还相对平淡，第二天（昨天）随着更多投资人返工，出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1，主要集中在港股互联网和保险里的大票，也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入，集中在互联网、保险、医药、航空，投资人类型包括long only，对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF，主要在卖中盘股。买入仍主要在港股，A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与？我们看到最明显的特征，是一些

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新能源行业路演纪要

分析师行业观点： 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后，材料供应商会向订单的掌握方集中，比如年底宁德开始对供应商招标，以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个

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如何看待疫情对血制品的影响？

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧张会导致部分终端价格变动，但主要是部分地区的院外价格

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第八个年度十大预测：中外周期再度错位，中国市场“翻开新篇” 展望一：美国衰退压力加大，中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”，2023年美国衰退压力可能逐步加大，但企业资产负债表相对健康，故基准情形下程度可能不深；中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下，经济韧性如

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【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（12.28）1、业界反馈，本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格，后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降，组件报价在后续几周也会顺价，这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的

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1、市场格局 ➤ Perc浆料：全球市场，预计今年聚和占40%，帝科占18%-20%，贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化，新进入者较难导入。国产化情况：除了贺利氏，其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料：聚和市占率在40%，天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀，由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料：整体量较小，国产化率接近50%，日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先，苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月，聚和今年上半年出货约

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大家好，我是你们的老朋友问井挖财！久违红盘，打破了七连跌，机构票开工，很多之前熟悉的面孔又走到了前排，新能源很多人感觉已经不行的时候，割的七荤八素，赛道突然发起进攻，让人措手不及，超跌的光伏成为市场最靓的仔，在此之前，跌了五个月，这一波值得高度重视，机构进场，不想游资一日游，会持续一段时间，医疗线退

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国泰君安-光伏行业2023年度投资策略：度过供给侧瓶颈，迎接23至24大年

随着上游紧缺环节产能不断释放，光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需求启动，2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气，硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润，后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，我们梳理如下方向可供关注： 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节，超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW，电池片将成为主产业链

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注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单！珠海免税集团己经开始入驻横琴，迎接横琴免税岛全面封关运作，北有王府井，南有大横琴！世联行：房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委。控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团，公司是大横琴集团国资唯一上市平台，预期将横琴免税注入世联行，打造华南王府井。大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商，大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商，免税集团只是其中一个店而已，横琴免税岛=大横琴集团=世联行！珠海大横琴集团成为世联行的实际控制

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新华制药的未来空间到底有多大？

新华制药的未来空间到底有多大？有个价投圈的朋友开药店，听他讲最近很多人都挎着篮子来买药，刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟，甚至有的人不管价钱、不看药品名称，让买药走出了买菜的步伐。说到布洛芬，我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊，或者布洛芬颗粒，它们属于化学制剂的范畴；而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩，首先是因为它们在生产布洛芬原料药。如下图所示，从化学原料药产业链看，布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药；而我们直接服用的布洛芬则属于

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扩大内需战略规划纲要投资机会分析

今天《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》出炉，而其中，明确提出了2035年咱们的愿景目标，而这里面，具体化的目标，只有4个，分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上，4个具体的方向，甚至，其中已经有两条是咱们目前市场的主线了，还有两条，当前还处于底部位置。先看，新型工业化，什么叫新型工业化，我们就要先知道，传统化工业是什么，传统工业化，其实就是咱们之前经常听到的重工业，包括污染工业、高耗能工业等等。而新型工业化，讲究的是“科

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一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码，新10条出来之后拉高又被砸了，这套路都玩腻了，市场对此的预期也比较充分，不像前两次反应那么大，比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多，先说zzj会议，贴一段我认为最有深度的解读：1、对资本市场影响最直接的一句话：2018年12月：“提振市场信心

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国企改革将有望走成跨年主线

周末消息面上：从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来：（1）上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司。（2）同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）>工作方案》，明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革，促进提高国有控股企业竞争力。最近上面接二连三出来喊话，意图已经很明显就是做大做强国有企业，按照上面的理解：国有企业是基底，是

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外资为何买入？还有什么预期差？

1、我们交易台观察到，节后第一天还相对平淡，第二天（昨天）随着更多投资人返工，出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1，主要集中在港股互联网和保险里的大票，也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入，集中在互联网、保险、医药、航空，投资人类型包括long only，对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF，主要在卖中盘股。买入仍主要在港股，A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与？我们看到最明显的特征，是一些

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贵州茅台

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无名小韭10150119

2023-01-04 08:35:06

新能源行业路演纪要

分析师行业观点： 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后，材料供应商会向订单的掌握方集中，比如年底宁德开始对供应商招标，以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个

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无名小韭10150119

2023-01-04 08:33:26

如何看待疫情对血制品的影响？

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧张会导致部分终端价格变动，但主要是部分地区的院外价格

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华兰生物

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无名小韭10150119

2023-01-03 16:23:24

不错

@戈壁淘金：中金：2023年十大预测

第八个年度十大预测：中外周期再度错位，中国市场“翻开新篇” 展望一：美国衰退压力加大，中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”，2023年美国衰退压力可能逐步加大，但企业资产负债表相对健康，故基准情形下程度可能不深；中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下，经济韧性如

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无名小韭10150119

2022-12-28 19:04:34

有用

@股海鱼：【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（

【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（12.28）1、业界反馈，本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格，后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降，组件报价在后续几周也会顺价，这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的

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无名小韭10150119

2022-12-27 09:07:36

光伏银浆专家交流纪要

1、市场格局 ➤ Perc浆料：全球市场，预计今年聚和占40%，帝科占18%-20%，贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化，新进入者较难导入。国产化情况：除了贺利氏，其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料：聚和市占率在40%，天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀，由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料：整体量较小，国产化率接近50%，日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先，苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月，聚和今年上半年出货约

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无名小韭10150119

2022-12-26 20:26:21

不错

@问井：光伏归来，机构抢筹，转债普涨！

大家好，我是你们的老朋友问井挖财！久违红盘，打破了七连跌，机构票开工，很多之前熟悉的面孔又走到了前排，新能源很多人感觉已经不行的时候，割的七荤八素，赛道突然发起进攻，让人措手不及，超跌的光伏成为市场最靓的仔，在此之前，跌了五个月，这一波值得高度重视，机构进场，不想游资一日游，会持续一段时间，医疗线退

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无名小韭10150119

2022-12-24 09:56:56

国泰君安-光伏行业2023年度投资策略：度过供给侧瓶颈，迎接23至24大年

随着上游紧缺环节产能不断释放，光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需求启动，2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气，硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润，后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，我们梳理如下方向可供关注： 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节，超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW，电池片将成为主产业链

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无名小韭10150119

2022-12-16 16:25:42

世联行002285才是横琴免税岛实质上的运营商！有望重演格力地产的故事

注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单！珠海免税集团己经开始入驻横琴，迎接横琴免税岛全面封关运作，北有王府井，南有大横琴！世联行：房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委。控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团，公司是大横琴集团国资唯一上市平台，预期将横琴免税注入世联行，打造华南王府井。大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商，大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商，免税集团只是其中一个店而已，横琴免税岛=大横琴集团=世联行！珠海大横琴集团成为世联行的实际控制

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无名小韭10150119

2022-12-16 12:05:06

私密

新华制药的未来空间到底有多大？

新华制药的未来空间到底有多大？有个价投圈的朋友开药店，听他讲最近很多人都挎着篮子来买药，刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟，甚至有的人不管价钱、不看药品名称，让买药走出了买菜的步伐。说到布洛芬，我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊，或者布洛芬颗粒，它们属于化学制剂的范畴；而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩，首先是因为它们在生产布洛芬原料药。如下图所示，从化学原料药产业链看，布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药；而我们直接服用的布洛芬则属于

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新华制药
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亨迪药业

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无名小韭10150119

2022-12-15 08:45:19

私密

扩大内需战略规划纲要投资机会分析

今天《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》出炉，而其中，明确提出了2035年咱们的愿景目标，而这里面，具体化的目标，只有4个，分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上，4个具体的方向，甚至，其中已经有两条是咱们目前市场的主线了，还有两条，当前还处于底部位置。先看，新型工业化，什么叫新型工业化，我们就要先知道，传统化工业是什么，传统工业化，其实就是咱们之前经常听到的重工业，包括污染工业、高耗能工业等等。而新型工业化，讲究的是“科

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无名小韭10150119

2022-12-08 09:18:48

非常有价值！

@敛锐藏锋：12.7市场解读及展望

一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码，新10条出来之后拉高又被砸了，这套路都玩腻了，市场对此的预期也比较充分，不像前两次反应那么大，比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多，先说zzj会议，贴一段我认为最有深度的解读：1、对资本市场影响最直接的一句话：2018年12月：“提振市场信心

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无名小韭10150119

2022-12-04 15:14:02

受限

国企改革将有望走成跨年主线

周末消息面上：从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来：（1）上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司。（2）同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）>工作方案》，明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革，促进提高国有控股企业竞争力。最近上面接二连三出来喊话，意图已经很明显就是做大做强国有企业，按照上面的理解：国有企业是基底，是

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无名小韭10150119

2023-01-07 09:12:28

私密

光伏预期反转！

【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】排产： 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超，这个是一个很好情况，从产业反馈来看，1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降，且头部厂商已开始向欧洲区域补库，预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。价格： 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法，但是无论什么价格成交量都是很小的，硅料价格跌破100也只是时间的问题，快的话可能在过年后，硅料会很快回归成本曲线定价法，剑指70元/kg。 2、目前看

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无名小韭10150119

2023-01-06 08:39:44

房贷降息怎么看？

事件：1月5日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1）新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限； 2）自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策：从“阶段性”到“长效机制”。央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策，如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌，就可以取消

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外资为何买入？还有什么预期差？

1、我们交易台观察到，节后第一天还相对平淡，第二天（昨天）随着更多投资人返工，出现了大规模的买入潮。昨日我们买卖比是5:1，主要集中在港股互联网和保险里的大票，也有李宁和招行这种各行业的龙头。隔夜ADR我们也看到大规模的空头平仓+一些long only买入。今早我们继续看到买入，集中在互联网、保险、医药、航空，投资人类型包括long only，对冲基金和量化。少量卖盘则来自量化基金和ETF，主要在卖中盘股。买入仍主要在港股，A股则仍较清淡。 2、什么样的投资人在参与？我们看到最明显的特征，是一些

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新能源行业路演纪要

分析师行业观点： 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后，材料供应商会向订单的掌握方集中，比如年底宁德开始对供应商招标，以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个

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如何看待疫情对血制品的影响？

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧张会导致部分终端价格变动，但主要是部分地区的院外价格

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@戈壁淘金：中金：2023年十大预测

第八个年度十大预测：中外周期再度错位，中国市场“翻开新篇” 展望一：美国衰退压力加大，中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”，2023年美国衰退压力可能逐步加大，但企业资产负债表相对健康，故基准情形下程度可能不深；中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下，经济韧性如

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【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（12.28）1、业界反馈，本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格，后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降，组件报价在后续几周也会顺价，这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的

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光伏银浆专家交流纪要

1、市场格局 ➤ Perc浆料：全球市场，预计今年聚和占40%，帝科占18%-20%，贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化，新进入者较难导入。国产化情况：除了贺利氏，其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料：聚和市占率在40%，天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀，由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料：整体量较小，国产化率接近50%，日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先，苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月，聚和今年上半年出货约

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大家好，我是你们的老朋友问井挖财！久违红盘，打破了七连跌，机构票开工，很多之前熟悉的面孔又走到了前排，新能源很多人感觉已经不行的时候，割的七荤八素，赛道突然发起进攻，让人措手不及，超跌的光伏成为市场最靓的仔，在此之前，跌了五个月，这一波值得高度重视，机构进场，不想游资一日游，会持续一段时间，医疗线退

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国泰君安-光伏行业2023年度投资策略：度过供给侧瓶颈，迎接23至24大年

随着上游紧缺环节产能不断释放，光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需求启动，2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气，硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润，后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，我们梳理如下方向可供关注： 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节，超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW，电池片将成为主产业链

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注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单！珠海免税集团己经开始入驻横琴，迎接横琴免税岛全面封关运作，北有王府井，南有大横琴！世联行：房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委。控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团，公司是大横琴集团国资唯一上市平台，预期将横琴免税注入世联行，打造华南王府井。大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商，大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商，免税集团只是其中一个店而已，横琴免税岛=大横琴集团=世联行！珠海大横琴集团成为世联行的实际控制

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新华制药的未来空间到底有多大？

新华制药的未来空间到底有多大？有个价投圈的朋友开药店，听他讲最近很多人都挎着篮子来买药，刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟，甚至有的人不管价钱、不看药品名称，让买药走出了买菜的步伐。说到布洛芬，我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊，或者布洛芬颗粒，它们属于化学制剂的范畴；而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩，首先是因为它们在生产布洛芬原料药。如下图所示，从化学原料药产业链看，布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药；而我们直接服用的布洛芬则属于

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扩大内需战略规划纲要投资机会分析

今天《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》出炉，而其中，明确提出了2035年咱们的愿景目标，而这里面，具体化的目标，只有4个，分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上，4个具体的方向，甚至，其中已经有两条是咱们目前市场的主线了，还有两条，当前还处于底部位置。先看，新型工业化，什么叫新型工业化，我们就要先知道，传统化工业是什么，传统工业化，其实就是咱们之前经常听到的重工业，包括污染工业、高耗能工业等等。而新型工业化，讲究的是“科

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一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码，新10条出来之后拉高又被砸了，这套路都玩腻了，市场对此的预期也比较充分，不像前两次反应那么大，比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多，先说zzj会议，贴一段我认为最有深度的解读：1、对资本市场影响最直接的一句话：2018年12月：“提振市场信心

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周末消息面上：从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来：（1）上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司。（2）同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）>工作方案》，明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革，促进提高国有控股企业竞争力。最近上面接二连三出来喊话，意图已经很明显就是做大做强国有企业，按照上面的理解：国有企业是基底，是

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【看好价格跌到底部的粒子和前期反弹偏弱、预期差大光伏组件及逆变器】排产： 1、Q1基本做到和四季度持平甚至有可能略超，这个是一个很好情况，从产业反馈来看，1月排产情况好于此前预期。目前欧洲库存明显下降，且头部厂商已开始向欧洲区域补库，预计23年Q1欧洲仍然是支撑全球光伏需求的主力市场。价格： 1、关于硅料价格100/120/180各有各的说法，但是无论什么价格成交量都是很小的，硅料价格跌破100也只是时间的问题，快的话可能在过年后，硅料会很快回归成本曲线定价法，剑指70元/kg。 2、目前看

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事件：1月5日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。 1）新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限； 2）自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。 1、央行房贷政策：从“阶段性”到“长效机制”。央行在9月底就推出了放宽首套房利率下限的政策，如果去年6-8月新建房价格环比和同比连续三个月下跌，就可以取消

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分析师行业观点： 2023年新能源行业最大的变化——行业什么都不缺，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链最有议价权的环节。因为供给极大丰富之后，材料供应商会向订单的掌握方集中，比如年底宁德开始对供应商招标，以及组件环节对供应商培养2、3、4供。整个

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如何看待疫情对血制品的影响？

事件：近期新冠疫情蔓延导致重症患者增多，部分地区静丙等血制品出现用量增加和涨价现象，引发市场高度关注。 1、静丙在新冠治疗中的应用情况如何？根据《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）》，人免疫球蛋白（IVIG）危重患者可以酌情应用。作为临床经典用药，血液制品在新冠疫情精准防控的治疗中有着重要的作用。在新冠重症增多期间可能会带来静丙需求的相应增长，感染高峰过后预计需求端将恢复正常。 2、如何看待部分地区静丙涨价的情况？供应紧张会导致部分终端价格变动，但主要是部分地区的院外价格

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2023-01-03 16:23:24

不错

@戈壁淘金：中金：2023年十大预测

第八个年度十大预测：中外周期再度错位，中国市场“翻开新篇” 展望一：美国衰退压力加大，中国有望在2023年实现全球率先复苏。海外“大胀后有大滞”，2023年美国衰退压力可能逐步加大，但企业资产负债表相对健康，故基准情形下程度可能不深；中国过去在政策调控、局部疫情防控、地产调整等因素作用下，经济韧性如

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无名小韭10150119

2022-12-28 19:04:34

有用

@股海鱼：【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（

【招商电新】光伏：主材的主要降价过程可能一步到位，契机到来（12.28）1、业界反馈，本周各环节可能继续大幅降价。过去一周下游已有多家公司拿到20万元/吨的致密硅料价格，后续将进一步体现到硅片电池环节。随着主材大降，组件报价在后续几周也会顺价，这意味着春节前后的供应链将可支撑1.7-1.8元/W的

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无名小韭10150119

2022-12-27 09:07:36

光伏银浆专家交流纪要

1、市场格局 ➤ Perc浆料：全球市场，预计今年聚和占40%，帝科占18%-20%，贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化，新进入者较难导入。国产化情况：除了贺利氏，其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料：聚和市占率在40%，天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀，由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料：整体量较小，国产化率接近50%，日本KE占据其余的份额。国内苏州晶银与聚和较为领先，苏州晶银低温银浆出货在2~3 吨/月，聚和今年上半年出货约

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聚和材料
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苏州固锝

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无名小韭10150119

2022-12-26 20:26:21

不错

@问井：光伏归来，机构抢筹，转债普涨！

大家好，我是你们的老朋友问井挖财！久违红盘，打破了七连跌，机构票开工，很多之前熟悉的面孔又走到了前排，新能源很多人感觉已经不行的时候，割的七荤八素，赛道突然发起进攻，让人措手不及，超跌的光伏成为市场最靓的仔，在此之前，跌了五个月，这一波值得高度重视，机构进场，不想游资一日游，会持续一段时间，医疗线退

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无名小韭10150119

2022-12-24 09:56:56

国泰君安-光伏行业2023年度投资策略：度过供给侧瓶颈，迎接23至24大年

随着上游紧缺环节产能不断释放，光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整，有望进一步刺激下游需求启动，2023年光伏装机大年可期。回顾本轮硅料两年高景气，硅料环节当前凝聚行业绝大部分利润，后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题，我们梳理如下方向可供关注： 1、电池片及一体化环节。电池片有望接替硅料成为供需紧张环节，超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善，核心逻辑依然是供给紧缺。我们测算至2022年末，硅料、硅片、电池片产能将分别达到129万吨、568GW、436GW，电池片将成为主产业链

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爱旭股份
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TCL中环

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无名小韭10150119

2022-12-16 16:25:42

世联行002285才是横琴免税岛实质上的运营商！有望重演格力地产的故事

注入珠海免税集团的格力地产继续三百万封单！珠海免税集团己经开始入驻横琴，迎接横琴免税岛全面封关运作，北有王府井，南有大横琴！世联行：房地产+横琴免税岛资产注入预期+实控人珠海国资委。控股股东是横琴岛大地主的珠海市国资大横琴集团，公司是大横琴集团国资唯一上市平台，预期将横琴免税注入世联行，打造华南王府井。大横琴集团是横琴免税岛的地主及建设商，大横琴集团的子公司世联行是横琴免税岛实际上的运营商，免税集团只是其中一个店而已，横琴免税岛=大横琴集团=世联行！珠海大横琴集团成为世联行的实际控制

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世联行
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格力地产
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中国中免

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无名小韭10150119

2022-12-16 12:05:06

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新华制药的未来空间到底有多大？

新华制药的未来空间到底有多大？有个价投圈的朋友开药店，听他讲最近很多人都挎着篮子来买药，刷医保卡买药的人更是夸张。盲猜这药篮子里大概率会有布洛芬和连花清瘟，甚至有的人不管价钱、不看药品名称，让买药走出了买菜的步伐。说到布洛芬，我们首先想到的是布洛芬片剂、布洛芬胶囊，或者布洛芬颗粒，它们属于化学制剂的范畴；而新华制药、亨迪药业它们跟布洛芬挂钩，首先是因为它们在生产布洛芬原料药。如下图所示，从化学原料药产业链看，布洛芬属于大宗原料药行业中的“解热镇痛”类大宗原料药；而我们直接服用的布洛芬则属于

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新华制药
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亨迪药业

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无名小韭10150119

2022-12-15 08:45:19

私密

扩大内需战略规划纲要投资机会分析

今天《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》出炉，而其中，明确提出了2035年咱们的愿景目标，而这里面，具体化的目标，只有4个，分别是新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，而这四个具体的目标也分别对应着咱们A股上，4个具体的方向，甚至，其中已经有两条是咱们目前市场的主线了，还有两条，当前还处于底部位置。先看，新型工业化，什么叫新型工业化，我们就要先知道，传统化工业是什么，传统工业化，其实就是咱们之前经常听到的重工业，包括污染工业、高耗能工业等等。而新型工业化，讲究的是“科

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天鹅股份
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中大力德
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一拖股份

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无名小韭10150119

2022-12-08 09:18:48

非常有价值！

@敛锐藏锋：12.7市场解读及展望

一、宏观&策略今天第三次上演了利好兑现的戏码，新10条出来之后拉高又被砸了，这套路都玩腻了，市场对此的预期也比较充分，不像前两次反应那么大，比较平稳的渡过了这一阶段。今天重点比较多，先说zzj会议，贴一段我认为最有深度的解读：1、对资本市场影响最直接的一句话：2018年12月：“提振市场信心

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无名小韭10150119

2022-12-04 15:14:02

受限

国企改革将有望走成跨年主线

周末消息面上：从证监会《三年行动方案》顶层部署延伸开来：（1）上交所制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》，服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司。（2）同时深交所制定发布《落实<推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）>工作方案》，明确了未来三年的工作重点。支持深化国资国企改革，促进提高国有控股企业竞争力。最近上面接二连三出来喊话，意图已经很明显就是做大做强国有企业，按照上面的理解：国有企业是基底，是

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万科A
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