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无名小韭10150119
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无名小韭10150119
2022-11-03 08:31:21
很全,很详细!
@加油奥利给:计算机行业:信创应用投资机会梳理(国盛)
作者:刘高畅自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速
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无名小韭10150119
2022-10-31 08:41:11
不错
@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.30)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告固德威主营业务-光伏并网逆变器 、 光伏储能逆变器三季度净利润2.75亿,同比增长27.90%,单三季度净利润2.21亿,同比增长255.41%预测22年净利润5亿元,对应着85倍的pe
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无名小韭10150119
2022-10-28 10:08:01
不错
@专注业绩潜伏:三季度预告超预期(10.27)
克来机电主营业务-智能装备业务和汽车零部件业务三季度净利润2533.61万,同比增长-48.86%,单三季度净利润3109.00万,同比增长182.46%q3同环比高增长,拐点明显,明天可以关注雄帝科技主营业务-182.46%三季度净利润3154.45万,同比增长439.48%,单三季度净利润628
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无名小韭10150119
2022-10-27 18:10:39
不错
@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.26)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告金钟股份主营业务-汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、车身装饰件三季度净利润4647.14万,同比增长66.15%,单三季度净利润2012.42万,同比增长108.22%预测22年净利润70
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无名小韭10150119
2022-10-25 09:14:00
支持一下
@瑟德:医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到.....先上代码:688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。688062迈威生物:中抗 N
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无名小韭10150119
2022-10-23 11:43:29
非常感谢!
@总龙头战法:半导体,信创,工业母机概念股 !
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无名小韭10150119
2022-10-23 11:26:09
下周可以关注的科学仪器概念标的
自底部起来的行情,最强的两个主线,一个是信创,一个医疗,教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。 对于已在高位的信创和医疗,趁着主线休整时,周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。 同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域,教育设备仪器不比医疗板块差啥,且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采购订单,采购订单落地速度和执行力度超预期! 本周陆陆续续的采购订单公布,毫无疑问对科学仪器领域的企业是极大的利好。 各高校的采购目录: 1,显微镜等光学仪器高频出现,国产显微镜龙头麦克奥迪重点关注
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麦克奥迪
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鸿合科技
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东方中科
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天瑞仪器
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皖仪科技
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无名小韭10150119
2022-10-18 19:24:10
医药行情能有多长?
个人认为医药行情持续性极强,医药大行情才刚刚启动,其持续性有三大基础:1)基本面:一方面中国医药从2015年产业升级至今,不可否认在很多方面已经变强了,如创新药对外授权,大型医疗设备龙头联影崛起,高壁垒内镜实现突破等,医药高端制造进口替代明确加速;另一方面疫情影响的最差时候已经过去,我们判断23年诊疗需求将明显复苏;2)政策和估值面:一方面:目前医改政策对行业影响正逐步从“医保”向“医疗”转移,分级诊疗的推进需要政府投入的加大,政策对行业的β由负转正:另一方面:医药估值已创近20年大底,每次大底
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联影医疗
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开立医疗
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迈瑞医疗
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恒瑞医药
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无名小韭10150119
2022-10-18 19:17:02
很好
@戈壁淘金:全面梳理医药Q3高增长细分领域
方正证券研报指出,当前生物医药估值性价比突出,短期可关注Q3业绩表现高增长或有望超预期的以下细分赛道及个股。 1)器械设备类:我们预计器械设备整体平稳增长增速区间为20-35%;代表企业为迈瑞医疗、开立医疗等,其中开立医疗因规模效应利润增速显著高于营收增速。康复医疗设备翔宇医疗预计Q3单季度营收10
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无名小韭10150119
2022-10-16 17:38:58
医药行业政策持续改善,优先选择三大投资方向
近期医药行业政策在三大领域持续改善:1、高值耗材 & IVD集采规则完善、降价趋于温和;2、国家设立财政贴息贷款支持医疗设备更新改造,带来需求释放;3、创新药医保谈判简易续约规则出台,降价幅度逐步温和且更可预期。 回顾过去1-2年医药行情,资本市场对医药产业政策(尤其是集采政策)的悲观预期是导致行情较为弱势的两大重要因素之一。近期口腔种植牙价格治理优于预期、福建等27省心脏电生理集采、江西等22省肝功生化试剂集采、创新药医保谈判“简易续约”以及财政贴息贷款支持医疗设备更新改造等利好政策频出,带动
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新产业
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迈瑞医疗
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联影医疗
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开立医疗
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同仁堂
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无名小韭10150119
2022-10-16 09:33:56
肝功能生化试剂集采温和,建议关注IVD板块投资价值
10月13日晚间,江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。该方案要点如下:1)带量采购对象:26项肝功能生化诊断试剂,预计占生化试剂市场规模20%,全国体量约30亿(出厂口径),22省集采前约20亿;2)意向采购量:对每家企业每项产品,以每盒的mL数为单位,医院报量产生意向采购量;3)分组规则:不区分方法学,按品种将企业分为A、B两组,按意向采购量排序,联盟采购量前90%的企业、或任一联盟省份采购量前90%的企业均分入A组,其余进B组;4)中标规则:价格从低到高排位,中选比例60
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安图生物
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新产业
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迈瑞医疗
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无名小韭10150119
2022-10-15 21:38:10
受限
本周医疗板块上涨的逻辑分析和预测下周潜在的机会
一.上涨逻辑 = 消息面上: 1,医疗器械: 9月,国家医保局公布了对第4955号建议的答复,被业内看作是创新医疗器械不纳入集采的重要信号。 其中明确指出,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式。 2,医疗设备: 9月13日,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。为响应决定,近日卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,并拟于近期发布配套政策,进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策。 截至9月30日,浙江、江苏
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大博医疗
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新产业
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美好医疗
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尚荣医疗
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狄耐克
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无名小韭10150119
2022-08-30 08:59:40
受限
硅料投产释放供给,迎接2022年光伏大年
硅料:价稳量增,成为2022年最确定增长 进入2021年,硅料成为行业瓶颈。光伏产业链的材料几乎都为专用材料,包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃、光伏胶膜等,因此大家面临相同的下游,而供给侧的不同会导致瓶颈的出现,2021年瓶颈为硅料,目前硅料已经落后行业产能约100GW,因此需要扩建25万吨硅料才能追上其他产能。预计在2022年末会达到。 多位分析师自2021年6月期即预测硅料价格下跌,实际硅料价格依然高位维持。本质原因是进入平价上网后,电站端对组件价格钝化,组件价格可以高位维持。同时需求
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爱旭股份
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无名小韭10150119
2022-08-09 22:36:32
很全
@大猫猫:光伏产业链(光伏转债)
光伏产业链条较长,大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链,其中,主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节,由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用,因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析,上游的硅产业链属于资源型行业,
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无名小韭10150119
2022-08-08 15:12:38
学习了
@零零之间:半导体制造产业链与半导体设备投资前景
芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情,这个周末有点全体股民学芯片的味道,下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样,对于半导体,我的观点保持不变,各位根据自己的交易模式看: ----------
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无名小韭10150119
2022-11-03 08:31:21
很全,很详细!
@加油奥利给:计算机行业:信创应用投资机会梳理(国盛)
作者:刘高畅自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速
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无名小韭10150119
2022-10-31 08:41:11
不错
@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.30)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告固德威主营业务-光伏并网逆变器 、 光伏储能逆变器三季度净利润2.75亿,同比增长27.90%,单三季度净利润2.21亿,同比增长255.41%预测22年净利润5亿元,对应着85倍的pe
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2022-10-28 10:08:01
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@专注业绩潜伏:三季度预告超预期(10.27)
克来机电主营业务-智能装备业务和汽车零部件业务三季度净利润2533.61万,同比增长-48.86%,单三季度净利润3109.00万,同比增长182.46%q3同环比高增长,拐点明显,明天可以关注雄帝科技主营业务-182.46%三季度净利润3154.45万,同比增长439.48%,单三季度净利润628
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2022-10-27 18:10:39
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@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.26)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告金钟股份主营业务-汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、车身装饰件三季度净利润4647.14万,同比增长66.15%,单三季度净利润2012.42万,同比增长108.22%预测22年净利润70
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@瑟德:医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到.....先上代码:688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。688062迈威生物:中抗 N
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@总龙头战法:半导体,信创,工业母机概念股 !
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下周可以关注的科学仪器概念标的
自底部起来的行情,最强的两个主线,一个是信创,一个医疗,教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。 对于已在高位的信创和医疗,趁着主线休整时,周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。 同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域,教育设备仪器不比医疗板块差啥,且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采购订单,采购订单落地速度和执行力度超预期! 本周陆陆续续的采购订单公布,毫无疑问对科学仪器领域的企业是极大的利好。 各高校的采购目录: 1,显微镜等光学仪器高频出现,国产显微镜龙头麦克奥迪重点关注
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麦克奥迪
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2022-10-18 19:24:10
医药行情能有多长?
个人认为医药行情持续性极强,医药大行情才刚刚启动,其持续性有三大基础:1)基本面:一方面中国医药从2015年产业升级至今,不可否认在很多方面已经变强了,如创新药对外授权,大型医疗设备龙头联影崛起,高壁垒内镜实现突破等,医药高端制造进口替代明确加速;另一方面疫情影响的最差时候已经过去,我们判断23年诊疗需求将明显复苏;2)政策和估值面:一方面:目前医改政策对行业影响正逐步从“医保”向“医疗”转移,分级诊疗的推进需要政府投入的加大,政策对行业的β由负转正:另一方面:医药估值已创近20年大底,每次大底
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很好
@戈壁淘金:全面梳理医药Q3高增长细分领域
方正证券研报指出,当前生物医药估值性价比突出,短期可关注Q3业绩表现高增长或有望超预期的以下细分赛道及个股。 1)器械设备类:我们预计器械设备整体平稳增长增速区间为20-35%;代表企业为迈瑞医疗、开立医疗等,其中开立医疗因规模效应利润增速显著高于营收增速。康复医疗设备翔宇医疗预计Q3单季度营收10
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2022-10-16 17:38:58
医药行业政策持续改善,优先选择三大投资方向
近期医药行业政策在三大领域持续改善:1、高值耗材 & IVD集采规则完善、降价趋于温和;2、国家设立财政贴息贷款支持医疗设备更新改造,带来需求释放;3、创新药医保谈判简易续约规则出台,降价幅度逐步温和且更可预期。 回顾过去1-2年医药行情,资本市场对医药产业政策(尤其是集采政策)的悲观预期是导致行情较为弱势的两大重要因素之一。近期口腔种植牙价格治理优于预期、福建等27省心脏电生理集采、江西等22省肝功生化试剂集采、创新药医保谈判“简易续约”以及财政贴息贷款支持医疗设备更新改造等利好政策频出,带动
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新产业
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2022-10-16 09:33:56
肝功能生化试剂集采温和,建议关注IVD板块投资价值
10月13日晚间,江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。该方案要点如下:1)带量采购对象:26项肝功能生化诊断试剂,预计占生化试剂市场规模20%,全国体量约30亿(出厂口径),22省集采前约20亿;2)意向采购量:对每家企业每项产品,以每盒的mL数为单位,医院报量产生意向采购量;3)分组规则:不区分方法学,按品种将企业分为A、B两组,按意向采购量排序,联盟采购量前90%的企业、或任一联盟省份采购量前90%的企业均分入A组,其余进B组;4)中标规则:价格从低到高排位,中选比例60
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本周医疗板块上涨的逻辑分析和预测下周潜在的机会
一.上涨逻辑 = 消息面上: 1,医疗器械: 9月,国家医保局公布了对第4955号建议的答复,被业内看作是创新医疗器械不纳入集采的重要信号。 其中明确指出,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式。 2,医疗设备: 9月13日,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。为响应决定,近日卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,并拟于近期发布配套政策,进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策。 截至9月30日,浙江、江苏
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大博医疗
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受限
硅料投产释放供给,迎接2022年光伏大年
硅料:价稳量增,成为2022年最确定增长 进入2021年,硅料成为行业瓶颈。光伏产业链的材料几乎都为专用材料,包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃、光伏胶膜等,因此大家面临相同的下游,而供给侧的不同会导致瓶颈的出现,2021年瓶颈为硅料,目前硅料已经落后行业产能约100GW,因此需要扩建25万吨硅料才能追上其他产能。预计在2022年末会达到。 多位分析师自2021年6月期即预测硅料价格下跌,实际硅料价格依然高位维持。本质原因是进入平价上网后,电站端对组件价格钝化,组件价格可以高位维持。同时需求
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2022-08-09 22:36:32
很全
@大猫猫:光伏产业链(光伏转债)
光伏产业链条较长,大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链,其中,主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节,由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用,因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析,上游的硅产业链属于资源型行业,
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2022-08-08 15:12:38
学习了
@零零之间:半导体制造产业链与半导体设备投资前景
芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情,这个周末有点全体股民学芯片的味道,下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样,对于半导体,我的观点保持不变,各位根据自己的交易模式看: ----------
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作者:刘高畅自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速
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免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告固德威主营业务-光伏并网逆变器 、 光伏储能逆变器三季度净利润2.75亿,同比增长27.90%,单三季度净利润2.21亿,同比增长255.41%预测22年净利润5亿元,对应着85倍的pe
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克来机电主营业务-智能装备业务和汽车零部件业务三季度净利润2533.61万,同比增长-48.86%,单三季度净利润3109.00万,同比增长182.46%q3同环比高增长,拐点明显,明天可以关注雄帝科技主营业务-182.46%三季度净利润3154.45万,同比增长439.48%,单三季度净利润628
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@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.26)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告金钟股份主营业务-汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、车身装饰件三季度净利润4647.14万,同比增长66.15%,单三季度净利润2012.42万,同比增长108.22%预测22年净利润70
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2022-10-25 09:14:00
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@瑟德:医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到.....先上代码:688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。688062迈威生物:中抗 N
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2022-10-23 11:26:09
下周可以关注的科学仪器概念标的
自底部起来的行情,最强的两个主线,一个是信创,一个医疗,教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。 对于已在高位的信创和医疗,趁着主线休整时,周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。 同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域,教育设备仪器不比医疗板块差啥,且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采购订单,采购订单落地速度和执行力度超预期! 本周陆陆续续的采购订单公布,毫无疑问对科学仪器领域的企业是极大的利好。 各高校的采购目录: 1,显微镜等光学仪器高频出现,国产显微镜龙头麦克奥迪重点关注
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麦克奥迪
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鸿合科技
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东方中科
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无名小韭10150119
2022-10-18 19:24:10
医药行情能有多长?
个人认为医药行情持续性极强,医药大行情才刚刚启动,其持续性有三大基础:1)基本面:一方面中国医药从2015年产业升级至今,不可否认在很多方面已经变强了,如创新药对外授权,大型医疗设备龙头联影崛起,高壁垒内镜实现突破等,医药高端制造进口替代明确加速;另一方面疫情影响的最差时候已经过去,我们判断23年诊疗需求将明显复苏;2)政策和估值面:一方面:目前医改政策对行业影响正逐步从“医保”向“医疗”转移,分级诊疗的推进需要政府投入的加大,政策对行业的β由负转正:另一方面:医药估值已创近20年大底,每次大底
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联影医疗
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无名小韭10150119
2022-10-18 19:17:02
很好
@戈壁淘金:全面梳理医药Q3高增长细分领域
方正证券研报指出,当前生物医药估值性价比突出,短期可关注Q3业绩表现高增长或有望超预期的以下细分赛道及个股。 1)器械设备类:我们预计器械设备整体平稳增长增速区间为20-35%;代表企业为迈瑞医疗、开立医疗等,其中开立医疗因规模效应利润增速显著高于营收增速。康复医疗设备翔宇医疗预计Q3单季度营收10
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无名小韭10150119
2022-10-16 17:38:58
医药行业政策持续改善,优先选择三大投资方向
近期医药行业政策在三大领域持续改善:1、高值耗材 & IVD集采规则完善、降价趋于温和;2、国家设立财政贴息贷款支持医疗设备更新改造,带来需求释放;3、创新药医保谈判简易续约规则出台,降价幅度逐步温和且更可预期。 回顾过去1-2年医药行情,资本市场对医药产业政策(尤其是集采政策)的悲观预期是导致行情较为弱势的两大重要因素之一。近期口腔种植牙价格治理优于预期、福建等27省心脏电生理集采、江西等22省肝功生化试剂集采、创新药医保谈判“简易续约”以及财政贴息贷款支持医疗设备更新改造等利好政策频出,带动
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新产业
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无名小韭10150119
2022-10-16 09:33:56
肝功能生化试剂集采温和,建议关注IVD板块投资价值
10月13日晚间,江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。该方案要点如下:1)带量采购对象:26项肝功能生化诊断试剂,预计占生化试剂市场规模20%,全国体量约30亿(出厂口径),22省集采前约20亿;2)意向采购量:对每家企业每项产品,以每盒的mL数为单位,医院报量产生意向采购量;3)分组规则:不区分方法学,按品种将企业分为A、B两组,按意向采购量排序,联盟采购量前90%的企业、或任一联盟省份采购量前90%的企业均分入A组,其余进B组;4)中标规则:价格从低到高排位,中选比例60
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安图生物
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新产业
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无名小韭10150119
2022-10-15 21:38:10
受限
本周医疗板块上涨的逻辑分析和预测下周潜在的机会
一.上涨逻辑 = 消息面上: 1,医疗器械: 9月,国家医保局公布了对第4955号建议的答复,被业内看作是创新医疗器械不纳入集采的重要信号。 其中明确指出,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式。 2,医疗设备: 9月13日,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。为响应决定,近日卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,并拟于近期发布配套政策,进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策。 截至9月30日,浙江、江苏
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大博医疗
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无名小韭10150119
2022-08-30 08:59:40
受限
硅料投产释放供给,迎接2022年光伏大年
硅料:价稳量增,成为2022年最确定增长 进入2021年,硅料成为行业瓶颈。光伏产业链的材料几乎都为专用材料,包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃、光伏胶膜等,因此大家面临相同的下游,而供给侧的不同会导致瓶颈的出现,2021年瓶颈为硅料,目前硅料已经落后行业产能约100GW,因此需要扩建25万吨硅料才能追上其他产能。预计在2022年末会达到。 多位分析师自2021年6月期即预测硅料价格下跌,实际硅料价格依然高位维持。本质原因是进入平价上网后,电站端对组件价格钝化,组件价格可以高位维持。同时需求
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爱旭股份
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无名小韭10150119
2022-08-09 22:36:32
很全
@大猫猫:光伏产业链(光伏转债)
光伏产业链条较长,大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链,其中,主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节,由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用,因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析,上游的硅产业链属于资源型行业,
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无名小韭10150119
2022-08-08 15:12:38
学习了
@零零之间:半导体制造产业链与半导体设备投资前景
芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情,这个周末有点全体股民学芯片的味道,下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样,对于半导体,我的观点保持不变,各位根据自己的交易模式看: ----------
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无名小韭10150119
2022-11-03 08:31:21
很全,很详细!
@加油奥利给:计算机行业:信创应用投资机会梳理(国盛)
作者:刘高畅自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速
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无名小韭10150119
2022-10-31 08:41:11
不错
@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.30)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告固德威主营业务-光伏并网逆变器 、 光伏储能逆变器三季度净利润2.75亿,同比增长27.90%,单三季度净利润2.21亿,同比增长255.41%预测22年净利润5亿元,对应着85倍的pe
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无名小韭10150119
2022-10-28 10:08:01
不错
@专注业绩潜伏:三季度预告超预期(10.27)
克来机电主营业务-智能装备业务和汽车零部件业务三季度净利润2533.61万,同比增长-48.86%,单三季度净利润3109.00万,同比增长182.46%q3同环比高增长,拐点明显,明天可以关注雄帝科技主营业务-182.46%三季度净利润3154.45万,同比增长439.48%,单三季度净利润628
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无名小韭10150119
2022-10-27 18:10:39
不错
@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.26)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告金钟股份主营业务-汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、车身装饰件三季度净利润4647.14万,同比增长66.15%,单三季度净利润2012.42万,同比增长108.22%预测22年净利润70
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无名小韭10150119
2022-10-25 09:14:00
支持一下
@瑟德:医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到.....先上代码:688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。688062迈威生物:中抗 N
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无名小韭10150119
2022-10-23 11:43:29
非常感谢!
@总龙头战法:半导体,信创,工业母机概念股 !
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无名小韭10150119
2022-10-23 11:26:09
下周可以关注的科学仪器概念标的
自底部起来的行情,最强的两个主线,一个是信创,一个医疗,教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。 对于已在高位的信创和医疗,趁着主线休整时,周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。 同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域,教育设备仪器不比医疗板块差啥,且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采购订单,采购订单落地速度和执行力度超预期! 本周陆陆续续的采购订单公布,毫无疑问对科学仪器领域的企业是极大的利好。 各高校的采购目录: 1,显微镜等光学仪器高频出现,国产显微镜龙头麦克奥迪重点关注
S
麦克奥迪
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无名小韭10150119
2022-10-18 19:24:10
医药行情能有多长?
个人认为医药行情持续性极强,医药大行情才刚刚启动,其持续性有三大基础:1)基本面:一方面中国医药从2015年产业升级至今,不可否认在很多方面已经变强了,如创新药对外授权,大型医疗设备龙头联影崛起,高壁垒内镜实现突破等,医药高端制造进口替代明确加速;另一方面疫情影响的最差时候已经过去,我们判断23年诊疗需求将明显复苏;2)政策和估值面:一方面:目前医改政策对行业影响正逐步从“医保”向“医疗”转移,分级诊疗的推进需要政府投入的加大,政策对行业的β由负转正:另一方面:医药估值已创近20年大底,每次大底
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无名小韭10150119
2022-10-18 19:17:02
很好
@戈壁淘金:全面梳理医药Q3高增长细分领域
方正证券研报指出,当前生物医药估值性价比突出,短期可关注Q3业绩表现高增长或有望超预期的以下细分赛道及个股。 1)器械设备类:我们预计器械设备整体平稳增长增速区间为20-35%;代表企业为迈瑞医疗、开立医疗等,其中开立医疗因规模效应利润增速显著高于营收增速。康复医疗设备翔宇医疗预计Q3单季度营收10
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无名小韭10150119
2022-10-16 17:38:58
医药行业政策持续改善,优先选择三大投资方向
近期医药行业政策在三大领域持续改善:1、高值耗材 & IVD集采规则完善、降价趋于温和;2、国家设立财政贴息贷款支持医疗设备更新改造,带来需求释放;3、创新药医保谈判简易续约规则出台,降价幅度逐步温和且更可预期。 回顾过去1-2年医药行情,资本市场对医药产业政策(尤其是集采政策)的悲观预期是导致行情较为弱势的两大重要因素之一。近期口腔种植牙价格治理优于预期、福建等27省心脏电生理集采、江西等22省肝功生化试剂集采、创新药医保谈判“简易续约”以及财政贴息贷款支持医疗设备更新改造等利好政策频出,带动
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2022-10-16 09:33:56
肝功能生化试剂集采温和,建议关注IVD板块投资价值
10月13日晚间,江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。该方案要点如下:1)带量采购对象:26项肝功能生化诊断试剂,预计占生化试剂市场规模20%,全国体量约30亿(出厂口径),22省集采前约20亿;2)意向采购量:对每家企业每项产品,以每盒的mL数为单位,医院报量产生意向采购量;3)分组规则:不区分方法学,按品种将企业分为A、B两组,按意向采购量排序,联盟采购量前90%的企业、或任一联盟省份采购量前90%的企业均分入A组,其余进B组;4)中标规则:价格从低到高排位,中选比例60
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2022-10-15 21:38:10
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本周医疗板块上涨的逻辑分析和预测下周潜在的机会
一.上涨逻辑 = 消息面上: 1,医疗器械: 9月,国家医保局公布了对第4955号建议的答复,被业内看作是创新医疗器械不纳入集采的重要信号。 其中明确指出,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式。 2,医疗设备: 9月13日,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。为响应决定,近日卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,并拟于近期发布配套政策,进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策。 截至9月30日,浙江、江苏
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2022-08-30 08:59:40
受限
硅料投产释放供给,迎接2022年光伏大年
硅料:价稳量增,成为2022年最确定增长 进入2021年,硅料成为行业瓶颈。光伏产业链的材料几乎都为专用材料,包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃、光伏胶膜等,因此大家面临相同的下游,而供给侧的不同会导致瓶颈的出现,2021年瓶颈为硅料,目前硅料已经落后行业产能约100GW,因此需要扩建25万吨硅料才能追上其他产能。预计在2022年末会达到。 多位分析师自2021年6月期即预测硅料价格下跌,实际硅料价格依然高位维持。本质原因是进入平价上网后,电站端对组件价格钝化,组件价格可以高位维持。同时需求
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无名小韭10150119
2022-08-09 22:36:32
很全
@大猫猫:光伏产业链(光伏转债)
光伏产业链条较长,大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链,其中,主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节,由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用,因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析,上游的硅产业链属于资源型行业,
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无名小韭10150119
2022-08-08 15:12:38
学习了
@零零之间:半导体制造产业链与半导体设备投资前景
芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情,这个周末有点全体股民学芯片的味道,下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样,对于半导体,我的观点保持不变,各位根据自己的交易模式看: ----------
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2022-11-03 08:31:21
很全,很详细!
@加油奥利给:计算机行业:信创应用投资机会梳理(国盛)
作者:刘高畅自主自强战略地位不动摇,信创政策激励频出。2019年起,我国信创相关政策密集推出,致力于实现科技自主自强,其战略地位明显提升。进入2022年,以深圳为代表的省市地区不断出台政策,明确提出扩大信创产品市场规模,产业需求景气度高企。我们预计,党政信创有望逐步开启新一轮建设周期、行业信创渗透速
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2022-10-31 08:41:11
不错
@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.30)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告固德威主营业务-光伏并网逆变器 、 光伏储能逆变器三季度净利润2.75亿,同比增长27.90%,单三季度净利润2.21亿,同比增长255.41%预测22年净利润5亿元,对应着85倍的pe
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2022-10-28 10:08:01
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@专注业绩潜伏:三季度预告超预期(10.27)
克来机电主营业务-智能装备业务和汽车零部件业务三季度净利润2533.61万,同比增长-48.86%,单三季度净利润3109.00万,同比增长182.46%q3同环比高增长,拐点明显,明天可以关注雄帝科技主营业务-182.46%三季度净利润3154.45万,同比增长439.48%,单三季度净利润628
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@专注业绩潜伏:三季度业绩超预期(10.26)
免责声明:本文是个人复盘日记,不构成任何投资意见,文中提到的个股不做任何推荐,股市有风险,投资需谨慎三季度正式报告金钟股份主营业务-汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件、车身装饰件三季度净利润4647.14万,同比增长66.15%,单三季度净利润2012.42万,同比增长108.22%预测22年净利润70
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2022-10-25 09:14:00
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@瑟德:医药方向的新技术:mRNA和ADC赛道
市场拉稀,储备点知识,万一以后用到.....先上代码:688137近岸蛋白 : mRNA原料酶及试剂国内占有率第一,主要是绑定沃森生物的mRNA疫苗,外国客户也很多。000597东北制药:9月底引进美国MedAbome公司的单克隆抗体(ADC原料),并享有商业化的权利。688062迈威生物:中抗 N
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2022-10-23 11:43:29
非常感谢!
@总龙头战法:半导体,信创,工业母机概念股 !
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下周可以关注的科学仪器概念标的
自底部起来的行情,最强的两个主线,一个是信创,一个医疗,教育设备与科学仪器板块算是信创的一个小的分支。 对于已在高位的信创和医疗,趁着主线休整时,周五资金加强了教育设备和科学仪器的板块强度。 同样都是万亿级和千亿级两项政策重点支持领域,教育设备仪器不比医疗板块差啥,且不断有高校已经释放出了大额科学仪器采购订单,采购订单落地速度和执行力度超预期! 本周陆陆续续的采购订单公布,毫无疑问对科学仪器领域的企业是极大的利好。 各高校的采购目录: 1,显微镜等光学仪器高频出现,国产显微镜龙头麦克奥迪重点关注
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医药行情能有多长?
个人认为医药行情持续性极强,医药大行情才刚刚启动,其持续性有三大基础:1)基本面:一方面中国医药从2015年产业升级至今,不可否认在很多方面已经变强了,如创新药对外授权,大型医疗设备龙头联影崛起,高壁垒内镜实现突破等,医药高端制造进口替代明确加速;另一方面疫情影响的最差时候已经过去,我们判断23年诊疗需求将明显复苏;2)政策和估值面:一方面:目前医改政策对行业影响正逐步从“医保”向“医疗”转移,分级诊疗的推进需要政府投入的加大,政策对行业的β由负转正:另一方面:医药估值已创近20年大底,每次大底
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@戈壁淘金:全面梳理医药Q3高增长细分领域
方正证券研报指出,当前生物医药估值性价比突出,短期可关注Q3业绩表现高增长或有望超预期的以下细分赛道及个股。 1)器械设备类:我们预计器械设备整体平稳增长增速区间为20-35%;代表企业为迈瑞医疗、开立医疗等,其中开立医疗因规模效应利润增速显著高于营收增速。康复医疗设备翔宇医疗预计Q3单季度营收10
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医药行业政策持续改善,优先选择三大投资方向
近期医药行业政策在三大领域持续改善:1、高值耗材 & IVD集采规则完善、降价趋于温和;2、国家设立财政贴息贷款支持医疗设备更新改造,带来需求释放;3、创新药医保谈判简易续约规则出台,降价幅度逐步温和且更可预期。 回顾过去1-2年医药行情,资本市场对医药产业政策(尤其是集采政策)的悲观预期是导致行情较为弱势的两大重要因素之一。近期口腔种植牙价格治理优于预期、福建等27省心脏电生理集采、江西等22省肝功生化试剂集采、创新药医保谈判“简易续约”以及财政贴息贷款支持医疗设备更新改造等利好政策频出,带动
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肝功能生化试剂集采温和,建议关注IVD板块投资价值
10月13日晚间,江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。该方案要点如下:1)带量采购对象:26项肝功能生化诊断试剂,预计占生化试剂市场规模20%,全国体量约30亿(出厂口径),22省集采前约20亿;2)意向采购量:对每家企业每项产品,以每盒的mL数为单位,医院报量产生意向采购量;3)分组规则:不区分方法学,按品种将企业分为A、B两组,按意向采购量排序,联盟采购量前90%的企业、或任一联盟省份采购量前90%的企业均分入A组,其余进B组;4)中标规则:价格从低到高排位,中选比例60
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无名小韭10150119
2022-10-15 21:38:10
受限
本周医疗板块上涨的逻辑分析和预测下周潜在的机会
一.上涨逻辑 = 消息面上: 1,医疗器械: 9月,国家医保局公布了对第4955号建议的答复,被业内看作是创新医疗器械不纳入集采的重要信号。 其中明确指出,由于创新医疗器械临床使用尚未成熟、使用量暂时难以预估,尚难以实施带量方式。 2,医疗设备: 9月13日,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。为响应决定,近日卫健委发布通知,拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备,并拟于近期发布配套政策,进一步明确使用财政贴息贷款更新改造医疗设备在医院端落地实施的政策。 截至9月30日,浙江、江苏
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大博医疗
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无名小韭10150119
2022-08-30 08:59:40
受限
硅料投产释放供给,迎接2022年光伏大年
硅料:价稳量增,成为2022年最确定增长 进入2021年,硅料成为行业瓶颈。光伏产业链的材料几乎都为专用材料,包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃、光伏胶膜等,因此大家面临相同的下游,而供给侧的不同会导致瓶颈的出现,2021年瓶颈为硅料,目前硅料已经落后行业产能约100GW,因此需要扩建25万吨硅料才能追上其他产能。预计在2022年末会达到。 多位分析师自2021年6月期即预测硅料价格下跌,实际硅料价格依然高位维持。本质原因是进入平价上网后,电站端对组件价格钝化,组件价格可以高位维持。同时需求
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爱旭股份
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无名小韭10150119
2022-08-09 22:36:32
很全
@大猫猫:光伏产业链(光伏转债)
光伏产业链条较长,大致可划分为主产业链和加工设备辅件产业链,其中,主产业链又可划分为硅产业链、电池设备产业链以及系统集成和运营环节,由于光伏电池必须经由组件厂商利用胶膜、背板等材料共同封装后才能正常使用,因此电池设备产业链又可细分为电池片和组件产业链。从价值链角度分析,上游的硅产业链属于资源型行业,
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无名小韭10150119
2022-08-08 15:12:38
学习了
@零零之间:半导体制造产业链与半导体设备投资前景
芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情,这个周末有点全体股民学芯片的味道,下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样,对于半导体,我的观点保持不变,各位根据自己的交易模式看: ----------
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