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已翻车的吃面达人
2024-06-18 09:59:52
海量数据:多场重磅会议密集召开,高斯数据库第一股站上风口
1、华为将于本周五召开2024年开发者大会,主题演讲分为三大类:鸿蒙、盘古大模型以及压轴登场的AI-Native数据库。华为于2019年发布了全球首个人工智能原生(AI-Native)数据库GaussDB,也就是高斯数据库,并于次年开源诞生openGauss,以此全面提升华为云能力,实现核心代码100%自研、性能比业界排名第一。 2、除开发者大会以外,openGauss Developer Day2024将于本周五在北京召开,是数据库开发者齐聚的年度盛会,海量数据将受邀在主论坛进行首场演讲。 3
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海量数据
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已翻车的吃面达人
2024-06-16 22:40:42
兴民智通:最正武汉车路云!!与武汉政府共同打造车联网“武汉标准”,计算器按爆了
1、武汉发布170亿“车路云”招标,其中第一项就是全市车路云一体化智能网联汽车规模化建设;兴民智通子公司英泰斯特是国内领先的智能网联汽车全栈式供应商,在今年3月与武汉政府共同探讨车联网的“武汉标准”。 2、兴民智通于2018年就在武汉建立了汽车智能网联化总部;车联网业务方面,以武汉为中心,构建了武汉、北京、上海、深圳四地六企的发展布局。公司于2015年收购武汉英泰斯特开始转型车联网,兴民智通先后斥资10多个亿,参控股北京九五智驾、深圳广联赛讯和北京彩虹无线,形成了车轮生产和车联网双轮驱动的业务格
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兴民智通
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已翻车的吃面达人
2024-06-05 10:44:21
苏州科达:实锤北京大量采购雷视一体!!!车路协同新分支
1、全国车路云一体化建设持续推进,我国有望迎来智慧交通元年,但是路侧感知终端成本高昂,这是目前阻碍行业发展的最大问题。北京百亿招标覆盖6050个路口,平均每个超165万,路侧降本势在必行。 2、目前车路云基础设施没有一个标准化方案,为了降低成本,感知终端正在从单一感知朝多端融合发展。其中雷视一体的进度最快、受认可度最高,北京市信号改造项目一期就是以雷达和雷视作为主要感知手段,且在二期直接明确需要雷视一体设备。 3、雷视一体机相对于传统方案的降本体现在两方面,一方面是硬件,单路口路侧终端费用有望从
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苏州科达
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已翻车的吃面达人
2024-05-30 10:26:07
豪恩汽电:华为S9于明日揭晓,搭载新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
昨晚华为官宣享界S9将于5月31日发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆。 将首发搭载华为新一代智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。 ADS3.0将国内首发新一代4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 豪恩汽电:公司今年3月收到知名头部新能源汽车品牌
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豪恩汽电
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2024-05-29 21:25:21
智光电气:《行动方案》发布,储能为其中最大增量;公司深耕工商储,为增速最快细分
5月29日晚,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及到具体目标数值的仅有储能。文中提到,加快配电网改造,提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底,全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦;各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。 不管是微电网、虚拟电厂还是车网互动,近期或多或少都被炒作过,仅有储能未被大规模炒作过,是该行动方案中唯
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智光电气
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已翻车的吃面达人
2024-05-28 12:04:00
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的
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2024-05-24 10:23:18
华为S9将于6月发布,首发新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
🔥华为享界S9将于6月发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆,并会搭载华为众多新黑科技。 🔥享界S9将首发搭载新一代华为智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。ADS3.0将#国内首发新一代高精度4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 🌹豪恩汽电:
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豪恩汽电
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硕贝德
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2024-05-22 19:10:57
同兴达:受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装底部标的
催化一:CoWoS产能供不应求,台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上,但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光,同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域,现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二:英伟达后续产品或将采用玻璃基板,巨头纷纷入场引爆板块,雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者,早在2017年,公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三:消息称英伟
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同兴达
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东尼电子——底部铜互联,实锤通过立讯精密供货英伟达!尚未被挖掘,预期差拉满
1、英伟达GB200今年有望放量,新增量高速线的供应商预计为三家,分别是安费诺、立讯精密和莫仕,券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材,其中镀银铜线正是高速线壁垒所在:镀银层厚度1-1.2um,每个导体差小于0.5um,保持镜面光滑,显微镜观察没有损伤。此外,材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司,在上市前夕,东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密,使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高
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东尼电子
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2024-05-20 11:16:08
湖南投资:国资物业+主营地产的地方城投,尚存大量库存房
盘后消息,周五将召开会议,商议收储存量房和保交楼等地产政策,在本月底收集各方反馈,并于6月敲定计划草案,时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定,推测本次收储的优先级可能是城投库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>出险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体性去库存),实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大(郑州6折、绍兴6折,部分江浙8折),故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比,一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率,利率在2.25%-2.65%左右。
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湖南投资
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2024-04-26 12:48:43
光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济
近期,科技界传来重大消息,日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所(AIST)与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作,双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术,计划自明年起,向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务,并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步,也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。 作为新质生产力的最后一块拼图,量子科技有望引领新一轮的行情,浩丰科技、国盾量子、科大国创等个股纷纷封住20cm
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2024-04-24 22:41:24
隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车,产品供不应求
1、长城汽车今晚发布一季报,净利润暴增1752%,单季度净利润超32亿。其中,3月份旗下新能源汽车增速高达66%,远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商,独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外,今晚特斯拉大涨,隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来, 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构,产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报,海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示,公司订单爆单,产品供不应求,业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆,隆基机械董秘实锤产
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长城汽车
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华为ai擦除引热议,汉仪股份旗下应用或将成爆款
华为Pura 70发布后,相册里原来的“消除”功能升级为“AI修图”,位置也提到了最前,显然有了巨大的升级,实际体验感觉只能用逆天二字形容! 有了这个AI修图,你要做的只是随手拍下照片,随手涂抹记下,它就能非常精确地圈出人物轮廓,然后等上10秒钟多一点。 它不但可以精准地去除人物,还能在相应部分生成、弥补非常自然的背景,和实际拍到的部分融合得非常好,基本看不出涂抹、拼接的痕迹,更没有了以前突兀的色块、色条。 汉仪股份持股51%阿几网络打造人工智能智造、营销平台 且汉仪股份已研发智能图形、文本擦除
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汉仪股份
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2024-04-22 09:49:29
众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的
1、新一轮军改首次公开披露,新设立信息支援部队,由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。 2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部,是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目,更是我国企业、军队、地方政府牵头的最大工程,是首个政府官员担任总经理的民营企业。王家耀军校出身,是中国人民解放军信息工程大学(信息支援部队配套院校)博士生导师。 3、玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划,旨在打造一个太空云
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众合科技
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四创电子
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广哈通信
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2024-04-18 20:47:54
福达合金——市值仅15亿的“出海+绩优+电网”专精特新小巨人,计算器已按爆!
1、福达合金是国内电接触材料的“隐形冠军”,是行业标准制定者,先后负责或参与起草、制定、修订48项国家、行业、地方标准,将“福达制造”远销欧洲、亚洲的29个国家和地区。 2、公司在电接触材料领域完成了转型升级,自主开发工业机器人升级产线,实现了国产替代,解决了电网中风力发电和输配电领域的“卡脖子”问题,下游不断向数据中心、新能源汽车、风光储、5G通讯等新兴应用领域拓宽,今年产能将提升3倍。 3、公司深度受益此轮贵金属行情,业绩将超预期大增:a)白银是电接触材料最主要的原材料,但公司特有的定价模式
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福达合金
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海量数据:多场重磅会议密集召开,高斯数据库第一股站上风口
1、华为将于本周五召开2024年开发者大会,主题演讲分为三大类:鸿蒙、盘古大模型以及压轴登场的AI-Native数据库。华为于2019年发布了全球首个人工智能原生(AI-Native)数据库GaussDB,也就是高斯数据库,并于次年开源诞生openGauss,以此全面提升华为云能力,实现核心代码100%自研、性能比业界排名第一。 2、除开发者大会以外,openGauss Developer Day2024将于本周五在北京召开,是数据库开发者齐聚的年度盛会,海量数据将受邀在主论坛进行首场演讲。 3
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兴民智通:最正武汉车路云!!与武汉政府共同打造车联网“武汉标准”,计算器按爆了
1、武汉发布170亿“车路云”招标,其中第一项就是全市车路云一体化智能网联汽车规模化建设;兴民智通子公司英泰斯特是国内领先的智能网联汽车全栈式供应商,在今年3月与武汉政府共同探讨车联网的“武汉标准”。 2、兴民智通于2018年就在武汉建立了汽车智能网联化总部;车联网业务方面,以武汉为中心,构建了武汉、北京、上海、深圳四地六企的发展布局。公司于2015年收购武汉英泰斯特开始转型车联网,兴民智通先后斥资10多个亿,参控股北京九五智驾、深圳广联赛讯和北京彩虹无线,形成了车轮生产和车联网双轮驱动的业务格
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苏州科达:实锤北京大量采购雷视一体!!!车路协同新分支
1、全国车路云一体化建设持续推进,我国有望迎来智慧交通元年,但是路侧感知终端成本高昂,这是目前阻碍行业发展的最大问题。北京百亿招标覆盖6050个路口,平均每个超165万,路侧降本势在必行。 2、目前车路云基础设施没有一个标准化方案,为了降低成本,感知终端正在从单一感知朝多端融合发展。其中雷视一体的进度最快、受认可度最高,北京市信号改造项目一期就是以雷达和雷视作为主要感知手段,且在二期直接明确需要雷视一体设备。 3、雷视一体机相对于传统方案的降本体现在两方面,一方面是硬件,单路口路侧终端费用有望从
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豪恩汽电:华为S9于明日揭晓,搭载新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
昨晚华为官宣享界S9将于5月31日发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆。 将首发搭载华为新一代智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。 ADS3.0将国内首发新一代4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 豪恩汽电:公司今年3月收到知名头部新能源汽车品牌
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智光电气:《行动方案》发布,储能为其中最大增量;公司深耕工商储,为增速最快细分
5月29日晚,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及到具体目标数值的仅有储能。文中提到,加快配电网改造,提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底,全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦;各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。 不管是微电网、虚拟电厂还是车网互动,近期或多或少都被炒作过,仅有储能未被大规模炒作过,是该行动方案中唯
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麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的
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同兴达:受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装底部标的
催化一:CoWoS产能供不应求,台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上,但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光,同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域,现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二:英伟达后续产品或将采用玻璃基板,巨头纷纷入场引爆板块,雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者,早在2017年,公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三:消息称英伟
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东尼电子——底部铜互联,实锤通过立讯精密供货英伟达!尚未被挖掘,预期差拉满
1、英伟达GB200今年有望放量,新增量高速线的供应商预计为三家,分别是安费诺、立讯精密和莫仕,券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材,其中镀银铜线正是高速线壁垒所在:镀银层厚度1-1.2um,每个导体差小于0.5um,保持镜面光滑,显微镜观察没有损伤。此外,材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司,在上市前夕,东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密,使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高
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湖南投资:国资物业+主营地产的地方城投,尚存大量库存房
盘后消息,周五将召开会议,商议收储存量房和保交楼等地产政策,在本月底收集各方反馈,并于6月敲定计划草案,时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定,推测本次收储的优先级可能是城投库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>出险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体性去库存),实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大(郑州6折、绍兴6折,部分江浙8折),故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比,一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率,利率在2.25%-2.65%左右。
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光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济
近期,科技界传来重大消息,日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所(AIST)与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作,双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术,计划自明年起,向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务,并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步,也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。 作为新质生产力的最后一块拼图,量子科技有望引领新一轮的行情,浩丰科技、国盾量子、科大国创等个股纷纷封住20cm
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隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车,产品供不应求
1、长城汽车今晚发布一季报,净利润暴增1752%,单季度净利润超32亿。其中,3月份旗下新能源汽车增速高达66%,远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商,独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外,今晚特斯拉大涨,隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来, 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构,产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报,海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示,公司订单爆单,产品供不应求,业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆,隆基机械董秘实锤产
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华为ai擦除引热议,汉仪股份旗下应用或将成爆款
华为Pura 70发布后,相册里原来的“消除”功能升级为“AI修图”,位置也提到了最前,显然有了巨大的升级,实际体验感觉只能用逆天二字形容! 有了这个AI修图,你要做的只是随手拍下照片,随手涂抹记下,它就能非常精确地圈出人物轮廓,然后等上10秒钟多一点。 它不但可以精准地去除人物,还能在相应部分生成、弥补非常自然的背景,和实际拍到的部分融合得非常好,基本看不出涂抹、拼接的痕迹,更没有了以前突兀的色块、色条。 汉仪股份持股51%阿几网络打造人工智能智造、营销平台 且汉仪股份已研发智能图形、文本擦除
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众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的
1、新一轮军改首次公开披露,新设立信息支援部队,由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。 2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部,是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目,更是我国企业、军队、地方政府牵头的最大工程,是首个政府官员担任总经理的民营企业。王家耀军校出身,是中国人民解放军信息工程大学(信息支援部队配套院校)博士生导师。 3、玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划,旨在打造一个太空云
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2024-04-18 20:47:54
福达合金——市值仅15亿的“出海+绩优+电网”专精特新小巨人,计算器已按爆!
1、福达合金是国内电接触材料的“隐形冠军”,是行业标准制定者,先后负责或参与起草、制定、修订48项国家、行业、地方标准,将“福达制造”远销欧洲、亚洲的29个国家和地区。 2、公司在电接触材料领域完成了转型升级,自主开发工业机器人升级产线,实现了国产替代,解决了电网中风力发电和输配电领域的“卡脖子”问题,下游不断向数据中心、新能源汽车、风光储、5G通讯等新兴应用领域拓宽,今年产能将提升3倍。 3、公司深度受益此轮贵金属行情,业绩将超预期大增:a)白银是电接触材料最主要的原材料,但公司特有的定价模式
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福达合金
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2024-06-18 09:59:52
海量数据:多场重磅会议密集召开,高斯数据库第一股站上风口
1、华为将于本周五召开2024年开发者大会,主题演讲分为三大类:鸿蒙、盘古大模型以及压轴登场的AI-Native数据库。华为于2019年发布了全球首个人工智能原生(AI-Native)数据库GaussDB,也就是高斯数据库,并于次年开源诞生openGauss,以此全面提升华为云能力,实现核心代码100%自研、性能比业界排名第一。 2、除开发者大会以外,openGauss Developer Day2024将于本周五在北京召开,是数据库开发者齐聚的年度盛会,海量数据将受邀在主论坛进行首场演讲。 3
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海量数据
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2024-06-16 22:40:42
兴民智通:最正武汉车路云!!与武汉政府共同打造车联网“武汉标准”,计算器按爆了
1、武汉发布170亿“车路云”招标,其中第一项就是全市车路云一体化智能网联汽车规模化建设;兴民智通子公司英泰斯特是国内领先的智能网联汽车全栈式供应商,在今年3月与武汉政府共同探讨车联网的“武汉标准”。 2、兴民智通于2018年就在武汉建立了汽车智能网联化总部;车联网业务方面,以武汉为中心,构建了武汉、北京、上海、深圳四地六企的发展布局。公司于2015年收购武汉英泰斯特开始转型车联网,兴民智通先后斥资10多个亿,参控股北京九五智驾、深圳广联赛讯和北京彩虹无线,形成了车轮生产和车联网双轮驱动的业务格
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兴民智通
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2024-06-05 10:44:21
苏州科达:实锤北京大量采购雷视一体!!!车路协同新分支
1、全国车路云一体化建设持续推进,我国有望迎来智慧交通元年,但是路侧感知终端成本高昂,这是目前阻碍行业发展的最大问题。北京百亿招标覆盖6050个路口,平均每个超165万,路侧降本势在必行。 2、目前车路云基础设施没有一个标准化方案,为了降低成本,感知终端正在从单一感知朝多端融合发展。其中雷视一体的进度最快、受认可度最高,北京市信号改造项目一期就是以雷达和雷视作为主要感知手段,且在二期直接明确需要雷视一体设备。 3、雷视一体机相对于传统方案的降本体现在两方面,一方面是硬件,单路口路侧终端费用有望从
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苏州科达
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2024-05-30 10:26:07
豪恩汽电:华为S9于明日揭晓,搭载新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
昨晚华为官宣享界S9将于5月31日发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆。 将首发搭载华为新一代智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。 ADS3.0将国内首发新一代4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 豪恩汽电:公司今年3月收到知名头部新能源汽车品牌
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豪恩汽电
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智光电气:《行动方案》发布,储能为其中最大增量;公司深耕工商储,为增速最快细分
5月29日晚,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及到具体目标数值的仅有储能。文中提到,加快配电网改造,提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底,全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦;各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。 不管是微电网、虚拟电厂还是车网互动,近期或多或少都被炒作过,仅有储能未被大规模炒作过,是该行动方案中唯
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智光电气
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麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的
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华为S9将于6月发布,首发新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
🔥华为享界S9将于6月发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆,并会搭载华为众多新黑科技。 🔥享界S9将首发搭载新一代华为智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。ADS3.0将#国内首发新一代高精度4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 🌹豪恩汽电:
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2024-05-22 19:10:57
同兴达:受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装底部标的
催化一:CoWoS产能供不应求,台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上,但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光,同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域,现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二:英伟达后续产品或将采用玻璃基板,巨头纷纷入场引爆板块,雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者,早在2017年,公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三:消息称英伟
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同兴达
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2024-05-21 10:50:53
东尼电子——底部铜互联,实锤通过立讯精密供货英伟达!尚未被挖掘,预期差拉满
1、英伟达GB200今年有望放量,新增量高速线的供应商预计为三家,分别是安费诺、立讯精密和莫仕,券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材,其中镀银铜线正是高速线壁垒所在:镀银层厚度1-1.2um,每个导体差小于0.5um,保持镜面光滑,显微镜观察没有损伤。此外,材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司,在上市前夕,东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密,使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高
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2024-05-20 11:16:08
湖南投资:国资物业+主营地产的地方城投,尚存大量库存房
盘后消息,周五将召开会议,商议收储存量房和保交楼等地产政策,在本月底收集各方反馈,并于6月敲定计划草案,时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定,推测本次收储的优先级可能是城投库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>出险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体性去库存),实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大(郑州6折、绍兴6折,部分江浙8折),故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比,一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率,利率在2.25%-2.65%左右。
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湖南投资
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2024-04-26 12:48:43
光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济
近期,科技界传来重大消息,日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所(AIST)与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作,双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术,计划自明年起,向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务,并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步,也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。 作为新质生产力的最后一块拼图,量子科技有望引领新一轮的行情,浩丰科技、国盾量子、科大国创等个股纷纷封住20cm
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2024-04-24 22:41:24
隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车,产品供不应求
1、长城汽车今晚发布一季报,净利润暴增1752%,单季度净利润超32亿。其中,3月份旗下新能源汽车增速高达66%,远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商,独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外,今晚特斯拉大涨,隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来, 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构,产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报,海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示,公司订单爆单,产品供不应求,业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆,隆基机械董秘实锤产
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隆基机械
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长城汽车
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万丰奥威
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2024-04-24 10:56:17
华为ai擦除引热议,汉仪股份旗下应用或将成爆款
华为Pura 70发布后,相册里原来的“消除”功能升级为“AI修图”,位置也提到了最前,显然有了巨大的升级,实际体验感觉只能用逆天二字形容! 有了这个AI修图,你要做的只是随手拍下照片,随手涂抹记下,它就能非常精确地圈出人物轮廓,然后等上10秒钟多一点。 它不但可以精准地去除人物,还能在相应部分生成、弥补非常自然的背景,和实际拍到的部分融合得非常好,基本看不出涂抹、拼接的痕迹,更没有了以前突兀的色块、色条。 汉仪股份持股51%阿几网络打造人工智能智造、营销平台 且汉仪股份已研发智能图形、文本擦除
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汉仪股份
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众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的
1、新一轮军改首次公开披露,新设立信息支援部队,由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。 2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部,是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目,更是我国企业、军队、地方政府牵头的最大工程,是首个政府官员担任总经理的民营企业。王家耀军校出身,是中国人民解放军信息工程大学(信息支援部队配套院校)博士生导师。 3、玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划,旨在打造一个太空云
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福达合金——市值仅15亿的“出海+绩优+电网”专精特新小巨人,计算器已按爆!
1、福达合金是国内电接触材料的“隐形冠军”,是行业标准制定者,先后负责或参与起草、制定、修订48项国家、行业、地方标准,将“福达制造”远销欧洲、亚洲的29个国家和地区。 2、公司在电接触材料领域完成了转型升级,自主开发工业机器人升级产线,实现了国产替代,解决了电网中风力发电和输配电领域的“卡脖子”问题,下游不断向数据中心、新能源汽车、风光储、5G通讯等新兴应用领域拓宽,今年产能将提升3倍。 3、公司深度受益此轮贵金属行情,业绩将超预期大增:a)白银是电接触材料最主要的原材料,但公司特有的定价模式
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海量数据:多场重磅会议密集召开,高斯数据库第一股站上风口
1、华为将于本周五召开2024年开发者大会,主题演讲分为三大类:鸿蒙、盘古大模型以及压轴登场的AI-Native数据库。华为于2019年发布了全球首个人工智能原生(AI-Native)数据库GaussDB,也就是高斯数据库,并于次年开源诞生openGauss,以此全面提升华为云能力,实现核心代码100%自研、性能比业界排名第一。 2、除开发者大会以外,openGauss Developer Day2024将于本周五在北京召开,是数据库开发者齐聚的年度盛会,海量数据将受邀在主论坛进行首场演讲。 3
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兴民智通:最正武汉车路云!!与武汉政府共同打造车联网“武汉标准”,计算器按爆了
1、武汉发布170亿“车路云”招标,其中第一项就是全市车路云一体化智能网联汽车规模化建设;兴民智通子公司英泰斯特是国内领先的智能网联汽车全栈式供应商,在今年3月与武汉政府共同探讨车联网的“武汉标准”。 2、兴民智通于2018年就在武汉建立了汽车智能网联化总部;车联网业务方面,以武汉为中心,构建了武汉、北京、上海、深圳四地六企的发展布局。公司于2015年收购武汉英泰斯特开始转型车联网,兴民智通先后斥资10多个亿,参控股北京九五智驾、深圳广联赛讯和北京彩虹无线,形成了车轮生产和车联网双轮驱动的业务格
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苏州科达:实锤北京大量采购雷视一体!!!车路协同新分支
1、全国车路云一体化建设持续推进,我国有望迎来智慧交通元年,但是路侧感知终端成本高昂,这是目前阻碍行业发展的最大问题。北京百亿招标覆盖6050个路口,平均每个超165万,路侧降本势在必行。 2、目前车路云基础设施没有一个标准化方案,为了降低成本,感知终端正在从单一感知朝多端融合发展。其中雷视一体的进度最快、受认可度最高,北京市信号改造项目一期就是以雷达和雷视作为主要感知手段,且在二期直接明确需要雷视一体设备。 3、雷视一体机相对于传统方案的降本体现在两方面,一方面是硬件,单路口路侧终端费用有望从
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豪恩汽电:华为S9于明日揭晓,搭载新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
昨晚华为官宣享界S9将于5月31日发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆。 将首发搭载华为新一代智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。 ADS3.0将国内首发新一代4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 豪恩汽电:公司今年3月收到知名头部新能源汽车品牌
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智光电气:《行动方案》发布,储能为其中最大增量;公司深耕工商储,为增速最快细分
5月29日晚,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及到具体目标数值的仅有储能。文中提到,加快配电网改造,提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底,全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦;各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。 不管是微电网、虚拟电厂还是车网互动,近期或多或少都被炒作过,仅有储能未被大规模炒作过,是该行动方案中唯
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麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的
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同兴达:受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装底部标的
催化一:CoWoS产能供不应求,台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上,但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光,同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域,现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二:英伟达后续产品或将采用玻璃基板,巨头纷纷入场引爆板块,雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者,早在2017年,公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三:消息称英伟
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东尼电子——底部铜互联,实锤通过立讯精密供货英伟达!尚未被挖掘,预期差拉满
1、英伟达GB200今年有望放量,新增量高速线的供应商预计为三家,分别是安费诺、立讯精密和莫仕,券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材,其中镀银铜线正是高速线壁垒所在:镀银层厚度1-1.2um,每个导体差小于0.5um,保持镜面光滑,显微镜观察没有损伤。此外,材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司,在上市前夕,东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密,使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高
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湖南投资:国资物业+主营地产的地方城投,尚存大量库存房
盘后消息,周五将召开会议,商议收储存量房和保交楼等地产政策,在本月底收集各方反馈,并于6月敲定计划草案,时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定,推测本次收储的优先级可能是城投库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>出险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体性去库存),实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大(郑州6折、绍兴6折,部分江浙8折),故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比,一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率,利率在2.25%-2.65%左右。
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近期,科技界传来重大消息,日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所(AIST)与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作,双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术,计划自明年起,向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务,并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步,也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。 作为新质生产力的最后一块拼图,量子科技有望引领新一轮的行情,浩丰科技、国盾量子、科大国创等个股纷纷封住20cm
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隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车,产品供不应求
1、长城汽车今晚发布一季报,净利润暴增1752%,单季度净利润超32亿。其中,3月份旗下新能源汽车增速高达66%,远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商,独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外,今晚特斯拉大涨,隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来, 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构,产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报,海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示,公司订单爆单,产品供不应求,业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆,隆基机械董秘实锤产
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隆基机械
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长城汽车
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万丰奥威
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2024-04-24 10:56:17
华为ai擦除引热议,汉仪股份旗下应用或将成爆款
华为Pura 70发布后,相册里原来的“消除”功能升级为“AI修图”,位置也提到了最前,显然有了巨大的升级,实际体验感觉只能用逆天二字形容! 有了这个AI修图,你要做的只是随手拍下照片,随手涂抹记下,它就能非常精确地圈出人物轮廓,然后等上10秒钟多一点。 它不但可以精准地去除人物,还能在相应部分生成、弥补非常自然的背景,和实际拍到的部分融合得非常好,基本看不出涂抹、拼接的痕迹,更没有了以前突兀的色块、色条。 汉仪股份持股51%阿几网络打造人工智能智造、营销平台 且汉仪股份已研发智能图形、文本擦除
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汉仪股份
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众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的
1、新一轮军改首次公开披露,新设立信息支援部队,由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。 2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部,是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目,更是我国企业、军队、地方政府牵头的最大工程,是首个政府官员担任总经理的民营企业。王家耀军校出身,是中国人民解放军信息工程大学(信息支援部队配套院校)博士生导师。 3、玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划,旨在打造一个太空云
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众合科技
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四创电子
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观想科技
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广哈通信
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2024-04-18 20:47:54
福达合金——市值仅15亿的“出海+绩优+电网”专精特新小巨人,计算器已按爆!
1、福达合金是国内电接触材料的“隐形冠军”,是行业标准制定者,先后负责或参与起草、制定、修订48项国家、行业、地方标准,将“福达制造”远销欧洲、亚洲的29个国家和地区。 2、公司在电接触材料领域完成了转型升级,自主开发工业机器人升级产线,实现了国产替代,解决了电网中风力发电和输配电领域的“卡脖子”问题,下游不断向数据中心、新能源汽车、风光储、5G通讯等新兴应用领域拓宽,今年产能将提升3倍。 3、公司深度受益此轮贵金属行情,业绩将超预期大增:a)白银是电接触材料最主要的原材料,但公司特有的定价模式
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福达合金
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晓程科技
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北方铜业
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中国西电
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已翻车的吃面达人
2024-06-18 09:59:52
海量数据:多场重磅会议密集召开,高斯数据库第一股站上风口
1、华为将于本周五召开2024年开发者大会,主题演讲分为三大类:鸿蒙、盘古大模型以及压轴登场的AI-Native数据库。华为于2019年发布了全球首个人工智能原生(AI-Native)数据库GaussDB,也就是高斯数据库,并于次年开源诞生openGauss,以此全面提升华为云能力,实现核心代码100%自研、性能比业界排名第一。 2、除开发者大会以外,openGauss Developer Day2024将于本周五在北京召开,是数据库开发者齐聚的年度盛会,海量数据将受邀在主论坛进行首场演讲。 3
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海量数据
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2024-06-16 22:40:42
兴民智通:最正武汉车路云!!与武汉政府共同打造车联网“武汉标准”,计算器按爆了
1、武汉发布170亿“车路云”招标,其中第一项就是全市车路云一体化智能网联汽车规模化建设;兴民智通子公司英泰斯特是国内领先的智能网联汽车全栈式供应商,在今年3月与武汉政府共同探讨车联网的“武汉标准”。 2、兴民智通于2018年就在武汉建立了汽车智能网联化总部;车联网业务方面,以武汉为中心,构建了武汉、北京、上海、深圳四地六企的发展布局。公司于2015年收购武汉英泰斯特开始转型车联网,兴民智通先后斥资10多个亿,参控股北京九五智驾、深圳广联赛讯和北京彩虹无线,形成了车轮生产和车联网双轮驱动的业务格
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兴民智通
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2024-06-05 10:44:21
苏州科达:实锤北京大量采购雷视一体!!!车路协同新分支
1、全国车路云一体化建设持续推进,我国有望迎来智慧交通元年,但是路侧感知终端成本高昂,这是目前阻碍行业发展的最大问题。北京百亿招标覆盖6050个路口,平均每个超165万,路侧降本势在必行。 2、目前车路云基础设施没有一个标准化方案,为了降低成本,感知终端正在从单一感知朝多端融合发展。其中雷视一体的进度最快、受认可度最高,北京市信号改造项目一期就是以雷达和雷视作为主要感知手段,且在二期直接明确需要雷视一体设备。 3、雷视一体机相对于传统方案的降本体现在两方面,一方面是硬件,单路口路侧终端费用有望从
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苏州科达
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2024-05-30 10:26:07
豪恩汽电:华为S9于明日揭晓,搭载新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
昨晚华为官宣享界S9将于5月31日发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆。 将首发搭载华为新一代智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。 ADS3.0将国内首发新一代4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 豪恩汽电:公司今年3月收到知名头部新能源汽车品牌
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豪恩汽电
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2024-05-29 21:25:21
智光电气:《行动方案》发布,储能为其中最大增量;公司深耕工商储,为增速最快细分
5月29日晚,国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》,其中提及到具体目标数值的仅有储能。文中提到,加快配电网改造,提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底,全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦;各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%,年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。 不管是微电网、虚拟电厂还是车网互动,近期或多或少都被炒作过,仅有储能未被大规模炒作过,是该行动方案中唯
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智光电气
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2024-05-28 12:04:00
麦克风将成为苹果AI核心入口,或将引发升级潮
1、苹果语音输入将成为移动设备AI的中央界面。苹果在2023年第三季度对其Siri团队进行了战略重组,这一举措涉及将人工智能生成内容和大语言模型(LLM)整合到Siri的功能中,此次重组旨在增强Siri的硬件和软件功能。 2、iPhone16将对麦克风进行重大升级:新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,除了传统的性能增强,如更好的耐水性,这次升级的重点是改善信噪比(SNR)。此次升级将大幅提升Siri的体验,暗示苹果希望将更多人工智能和AIGC功能整合到Siri中,作为iPhone 16的
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共达电声
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歌尔股份
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敏芯股份
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2024-05-24 10:23:18
华为S9将于6月发布,首发新一代最强智驾,国内首发4D毫米波雷达
🔥华为享界S9将于6月发布,是鸿蒙智行旗下首款行政级豪华旗舰轿车享界S9正式发布,将瞄准BBA“78S”市场。余承东称享界S9舒适超迈巴赫,将重新定义行政豪华标杆,并会搭载华为众多新黑科技。 🔥享界S9将首发搭载新一代华为智能驾驶系统ADS3.0。按照华为公布情况,相较于去年引领“无图”潮流的ADS 2.0,乾崑ADS 3.0进一步去掉了BEV网络,号称是当前最强智驾。ADS3.0将#国内首发新一代高精度4D毫米波雷达,将标配S9、新M7等全系车型,是华为新一代智驾最大增量。 🌹豪恩汽电:
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豪恩汽电
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硕贝德
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2024-05-22 19:10:57
同兴达:受益CoWoS长期供不应求,玻璃基板+面板级扇出封装底部标的
催化一:CoWoS产能供不应求,台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上,但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光,同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域,现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二:英伟达后续产品或将采用玻璃基板,巨头纷纷入场引爆板块,雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者,早在2017年,公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三:消息称英伟
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同兴达
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2024-05-21 10:50:53
东尼电子——底部铜互联,实锤通过立讯精密供货英伟达!尚未被挖掘,预期差拉满
1、英伟达GB200今年有望放量,新增量高速线的供应商预计为三家,分别是安费诺、立讯精密和莫仕,券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材,其中镀银铜线正是高速线壁垒所在:镀银层厚度1-1.2um,每个导体差小于0.5um,保持镜面光滑,显微镜观察没有损伤。此外,材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司,在上市前夕,东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密,使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高
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东尼电子
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神宇股份
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2024-05-20 11:16:08
湖南投资:国资物业+主营地产的地方城投,尚存大量库存房
盘后消息,周五将召开会议,商议收储存量房和保交楼等地产政策,在本月底收集各方反馈,并于6月敲定计划草案,时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定,推测本次收储的优先级可能是城投库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>出险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体性去库存),实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大(郑州6折、绍兴6折,部分江浙8折),故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比,一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率,利率在2.25%-2.65%左右。
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湖南投资
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2024-04-26 12:48:43
光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济
近期,科技界传来重大消息,日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所(AIST)与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作,双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术,计划自明年起,向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务,并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步,也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。 作为新质生产力的最后一块拼图,量子科技有望引领新一轮的行情,浩丰科技、国盾量子、科大国创等个股纷纷封住20cm
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光莆股份
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国盾量子
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科大国创
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天和防务
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格尔软件
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2024-04-24 22:41:24
隆基机械——独供长城汽车、实锤飞行汽车,产品供不应求
1、长城汽车今晚发布一季报,净利润暴增1752%,单季度净利润超32亿。其中,3月份旗下新能源汽车增速高达66%,远超11%的整体增长。隆基机械是长城汽车核心供应商,独家供应长城新能源子品牌前制动盘。此外,今晚特斯拉大涨,隆基同样是其核心供应商。 2、近三十年来, 公司形成了国内、 国外两个市场齐头并进的稳健市场架构,产品销往全球五十多个国家和地区。根据最近的半年报,海外营收占比五成。董秘在投资者互动平台表示,公司订单爆单,产品供不应求,业绩可期。 3、飞行汽车、低空经济火爆,隆基机械董秘实锤产
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华为ai擦除引热议,汉仪股份旗下应用或将成爆款
华为Pura 70发布后,相册里原来的“消除”功能升级为“AI修图”,位置也提到了最前,显然有了巨大的升级,实际体验感觉只能用逆天二字形容! 有了这个AI修图,你要做的只是随手拍下照片,随手涂抹记下,它就能非常精确地圈出人物轮廓,然后等上10秒钟多一点。 它不但可以精准地去除人物,还能在相应部分生成、弥补非常自然的背景,和实际拍到的部分融合得非常好,基本看不出涂抹、拼接的痕迹,更没有了以前突兀的色块、色条。 汉仪股份持股51%阿几网络打造人工智能智造、营销平台 且汉仪股份已研发智能图形、文本擦除
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众合科技——极具预期差的低位军工信息化、低空经济标的
1、新一轮军改首次公开披露,新设立信息支援部队,由中央军委直接领导指挥。这是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措。信息优势被提升到了一个新的高度。 2、玄度时空云主导了国家首个时空大数据云服务总部,是王家耀院士筹划了长达六年之久的里程碑式项目,更是我国企业、军队、地方政府牵头的最大工程,是首个政府官员担任总经理的民营企业。王家耀军校出身,是中国人民解放军信息工程大学(信息支援部队配套院校)博士生导师。 3、玄度时空云旗下的玄度恒星推出“百星五站”计划,旨在打造一个太空云
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福达合金——市值仅15亿的“出海+绩优+电网”专精特新小巨人,计算器已按爆!
1、福达合金是国内电接触材料的“隐形冠军”,是行业标准制定者,先后负责或参与起草、制定、修订48项国家、行业、地方标准,将“福达制造”远销欧洲、亚洲的29个国家和地区。 2、公司在电接触材料领域完成了转型升级,自主开发工业机器人升级产线,实现了国产替代,解决了电网中风力发电和输配电领域的“卡脖子”问题,下游不断向数据中心、新能源汽车、风光储、5G通讯等新兴应用领域拓宽,今年产能将提升3倍。 3、公司深度受益此轮贵金属行情,业绩将超预期大增:a)白银是电接触材料最主要的原材料,但公司特有的定价模式
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