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景气趋势价投
2024-10-23 14:45:39
汇绿生态收购CPO的预期差
核心逻辑: 1、汇绿生态收购武汉钧恒30%股权,本次收购只需要通过董事会,不需要通过股东会和监管审批,同时双方约定高额违约成本,本次收购从流程上可以顺利完成。同时鉴于武汉钧恒历经多次融资,本次收购的是B轮投资者的份额,且重要股东紫光旗下基金并未退出,后续不排除整体收购的可能。 2、标的武汉钧恒的极致预期差,公司除了400G和800G均量产外,自研硅光耦合设备,创新硅光光学耦合工艺,简化流程,提高光源耦合效率,降低链路损耗,实现多通道全自动化耦合、4通道和8通道耦合共平台,实现400G—800G—
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汇绿生态
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景气趋势价投
2023-06-11 21:16:12
6月金股华中数控:工业母机"大脑"稀缺标的,率先受益高端制造国产替代浪潮
🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是工业母机的"大脑",而国内高档数控系统国产化率不足10%。公司为国内数控系统龙头,高档型数控
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华中数控
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2023-06-11 08:01:04
朗科科技韶关算力节点的资本运作承载平台
调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入当地能耗考核范围,算力中心电价0.42元(低于贵州),这是其他地方搞算力中心不可比拟的绝对优势。 4、韶关市政府对于朗科科技的定位不仅仅是存储,而是韶关算力节点的资本运作承载平台,除自主生产存储产品外,还将以参股形式将全面介入存储、光模块、DPU、服务器总成、IDC运营、算力应用等
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朗科科技
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🔥政策持续加码,工业母机国产替代势在必行。 5月11日,国资委党委召开扩大会议,强调推动央企在工业母机等战略性新兴产业布局力度。5月25日,工信部联合浙江政府召开“第三届工业母机高质量发展论坛”,再次强调工业母机对于制造业的重要性及自主可控的必要性。国际复杂局势下,后续产业链自主可控政策有望持续出台,工业母机特别是其中的卡脖子环节将迎来国产替代加速。 🔥国内数控系统龙头,高端领域持续突破。 数控系统是工业母机的"大脑",而国内高档数控系统国产化率不足10%。公司为国内数控系统龙头,高档型数控
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