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高潮后注意风险

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高潮后注意风险

2022-05-09 13:14:38

交运股份:上海复工复产板块呼之欲出，上海本地国资交通运输标杆企业先受益

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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交运股份

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高潮后注意风险

2022-05-09 09:09:01

建研院:身居两大主题-县域城镇化+参股VVV16新冠药

建研院:603183。股价5块。公司全称:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。一、周末热门县域城镇化基建最符合的标的之一。题材亮点行业背景工程技术服务业核心竞争力研发技术优势,品牌优势,项目经验优势资产重组拟收购上海中测行工程检测咨询有限公司主营业务工程技术服务以及新型建筑材料生产销售公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料

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建研院

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高潮后注意风险

2022-05-05 10:00:53

引力传媒，天龙集团，5/6平台经济会议，平台企业们政策迎反转，带来大弹性

请重视逻辑，行业反转是有强弹性的几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。是为大平台公司如抖音，快手，拼多多，京东等提供营销服务的。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。传平台公司将开始重新加大营销PR投入，显著利好营销服务公司。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方

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省广集团
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天龙集团
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引力传媒

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高潮后注意风险

2022-05-05 09:12:15

交运股份，上海复工，交通运输先行，上海运输行业国企标杆

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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交运股份

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高潮后注意风险

2022-04-29 14:29:33

天龙集团引力传媒，平台经济经两年整顿终于要结束了，带来平台服务公司基本面反转

几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方乙方都要反转了。这也是今天港股，A股大涨反转的核心推动力。是市场焦点。一、天龙集团公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、

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天龙集团
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引力传媒

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高潮后注意风险

2022-04-29 10:16:00

赛隆药业，免疫调节法完全对症全球蔓延的儿童肝炎

2022年4月15日，赛隆药业(002898.SZ)发布公告，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的注射用替加环素和注射用胸腺法新《药品补充申请批准通知书》，经审查，注射用替加环素通过仿制药质量与疗效一致性评价。同时同意以下变更：1变更药品生产工艺;2、变更药品贮藏条件。生产工艺、质量标准和说明书照所附执行。标签相关内容应与说明书保持一致。有效期18个月。同时同意注射用胸腺法新以下变更：1、变更药品生产工艺;2、变更直接接触药品的包材和容器。生产工艺、质量标准和

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赛隆药业

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高潮后注意风险

2022-02-08 13:49:37

重磅:药名被制裁，国产细胞生物反应器等设备耗材商受益

国内两家公司:泰林生物和洁特生物。都是国内做细胞培养、检测培养仪，培养基，细胞实验分析仪器，膜过滤器，微生物检测等医药研发企业所需仪器的优质公司。这次被美国禁止出售，将引发细胞培养产业，医药研发产业的高端生物医学耗材的国产化！！！在医药研发领域，咱绝不能再让美帝卡住我们的脖子。 12:50 【药明生物高管：受美国出口管制的一次性生物反应器相关零部件有全球多家供应商】《科创板日报》8日讯，受无锡和上海两家子公司被美国商务部列入“未经核实名单”（Unverified List）影响，8日早盘药

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泰林生物
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2021-12-31 08:37:51

002782竞买海光成功，再造一个可立克，明年核心标的

昨天中午突然出了结果公告，让人措手不及！居然1.8亿拿下了海光这个同行业龙头。这文章本来昨天中午写好了的，但手机网络出故障，十二点四十五之前没发出来。后面可立克板了，我也没再发。毕竟我的原则是不建议大家无脑追高。但还是得做个中长线提示。确实股不错。最近重组或收购股也走的很强，新筑股份收购一个新能源标的已经五连板了。可立克这票，明年核心票之一，未来三五年内高增速的电动车所有高压含800v、光伏逆变器、充电桩和储能四个超级大热门、高增速产业里的细分核心标的，注意，不是核心标的之一，而就是核心

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可立克

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高潮后注意风险

2021-12-22 14:04:56

瑞联新材:实锤给辉瑞供货的新冠口服药中间体

脑袋里一直在想，想了一个小时，才记忆起来。就是她！！！半年报实锤！董秘回复也实锤！有投资者在投资者互动平台提问：凯莱英连续公布国外制药公司有关COVID-19小分子特效药大单，这是否说明你们已经在对辉瑞COVID-19特效药中间体的供应链中出局？请予以说明，不要误导投资者。瑞联新材(688550.SH)12月14日在投资者互动平台表示，公司目前未直接给辉瑞供应中间体，之前提到的中间体是一个通用中间体，目前在给国内某知名医药公司供应，他们的下游客户公司不清楚。通过下面回复可以看出，瑞联新材

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瑞联新材

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高潮后注意风险

2021-12-14 13:08:54

丹化科技:低位草酸龙头（该重视了)+重组+氢能

一、拥有全国最大草酸产能（占比25%），迎接磷酸铁锂技术升级红利，并投建10万吨DMC 长话短说，富临精工旗下升华公司采用的草酸亚铁工艺已经实现了大规模的磷酸锂量产，将在行业内率先实现磷酸锂对碳酸锂的产业化替代，推动行业成本曲线分化。为啥要替代，因为碳酸锂短缺，又很贵，磷也不便宜。而通过磷酸锂生产磷酸二氢锂相比碳酸锂路线可以节约1/3的磷用量。且草酸亚铁可使用磷酸锂同时作为锂源和磷源原料成本低，降本路径清晰、空间大，同时压实密度高，在高端动力领域优势大。二、新型锂盐LiFSI产业爆发在即，也

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丹化科技

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高潮后注意风险

2021-12-02 13:13:39

市场找不到方向？不至于吧，下一主线已浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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中国西电
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派瑞股份
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大连电瓷

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高潮后注意风险

2021-12-02 13:05:52

市场找不到方向，我觉得很傻比，下一步主线逻辑已经浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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派瑞股份
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光智科技

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高潮后注意风险

2021-11-24 10:57:43

连载二:光伏重磅逻辑变化探讨

这篇文章写了一周多了，一直没发。主要是怕发出来影响很多人，这里我讲的也未必完全对，但对30-50%肯定没问题。大家就当看看，也别顶牛角尖。当前光伏行业的主流逻辑认为硅料价格未来的大概率下跌及硅片产能的大规模投放带动产业链价值下移，进而促使电池和组件环节盈利修复，甚至组件是明年最舒服的环节。我认为当前的观点存在一定的误区，逻辑如下：一、价值链思考地范围应该是硅料——硅片——电池——组件——电站。而不是硅料——硅片——电池——组件，必须完整的审视整个产业链。忽略电站环节在制造端成本下行环境下的

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金开新能
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天合光能
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太阳能

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2021-11-24 09:34:45

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！！

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！超薄电容膜是电动汽车高压平台化的最大瓶颈。长期以来被日本东丽公司垄断。大东南是国内前三的电容薄膜生产商，下游为新能源车用电容器和特高压电容器等。客户为法拉、江海。主要竞争对手为嘉德利、铜峰。由于需求爆炸性增长，国产替代加速进行。从需求端看，电动车高压平台化升级是未来两年最大的产业升级方向，对薄膜电容用量大幅提升，未来三年超薄型薄膜需求量每年都将倍增。大东南目前已经能做2.0微米车用电容器薄膜，已显著优于电动车用膜2.4-3.0微米的技

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大东南

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2021-11-18 15:56:38

今工信部发行业规范，磷酸铁锂又临挑战，三元再雄起？

磷酸铁锂又临挑战？单体能量密度低于180Wh/kg扩产将受，三元再雄起？ 2021年11月18日，国家工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）（下称《规范条件（2021）》）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）进行公示。图为《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）内容截图。《规范条件（2021）》提出，新建设的动力电池项目，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/

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中伟股份
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容百科技
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华友钴业

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交运股份:上海复工复产板块呼之欲出，上海本地国资交通运输标杆企业先受益

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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建研院:身居两大主题-县域城镇化+参股VVV16新冠药

建研院:603183。股价5块。公司全称:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。一、周末热门县域城镇化基建最符合的标的之一。题材亮点行业背景工程技术服务业核心竞争力研发技术优势,品牌优势,项目经验优势资产重组拟收购上海中测行工程检测咨询有限公司主营业务工程技术服务以及新型建筑材料生产销售公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料

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引力传媒，天龙集团，5/6平台经济会议，平台企业们政策迎反转，带来大弹性

请重视逻辑，行业反转是有强弹性的几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。是为大平台公司如抖音，快手，拼多多，京东等提供营销服务的。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。传平台公司将开始重新加大营销PR投入，显著利好营销服务公司。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方

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交运股份，上海复工，交通运输先行，上海运输行业国企标杆

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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天龙集团引力传媒，平台经济经两年整顿终于要结束了，带来平台服务公司基本面反转

几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方乙方都要反转了。这也是今天港股，A股大涨反转的核心推动力。是市场焦点。一、天龙集团公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、

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赛隆药业，免疫调节法完全对症全球蔓延的儿童肝炎

2022年4月15日，赛隆药业(002898.SZ)发布公告，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的注射用替加环素和注射用胸腺法新《药品补充申请批准通知书》，经审查，注射用替加环素通过仿制药质量与疗效一致性评价。同时同意以下变更：1变更药品生产工艺;2、变更药品贮藏条件。生产工艺、质量标准和说明书照所附执行。标签相关内容应与说明书保持一致。有效期18个月。同时同意注射用胸腺法新以下变更：1、变更药品生产工艺;2、变更直接接触药品的包材和容器。生产工艺、质量标准和

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赛隆药业

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重磅:药名被制裁，国产细胞生物反应器等设备耗材商受益

国内两家公司:泰林生物和洁特生物。都是国内做细胞培养、检测培养仪，培养基，细胞实验分析仪器，膜过滤器，微生物检测等医药研发企业所需仪器的优质公司。这次被美国禁止出售，将引发细胞培养产业，医药研发产业的高端生物医学耗材的国产化！！！在医药研发领域，咱绝不能再让美帝卡住我们的脖子。 12:50 【药明生物高管：受美国出口管制的一次性生物反应器相关零部件有全球多家供应商】《科创板日报》8日讯，受无锡和上海两家子公司被美国商务部列入“未经核实名单”（Unverified List）影响，8日早盘药

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002782竞买海光成功，再造一个可立克，明年核心标的

昨天中午突然出了结果公告，让人措手不及！居然1.8亿拿下了海光这个同行业龙头。这文章本来昨天中午写好了的，但手机网络出故障，十二点四十五之前没发出来。后面可立克板了，我也没再发。毕竟我的原则是不建议大家无脑追高。但还是得做个中长线提示。确实股不错。最近重组或收购股也走的很强，新筑股份收购一个新能源标的已经五连板了。可立克这票，明年核心票之一，未来三五年内高增速的电动车所有高压含800v、光伏逆变器、充电桩和储能四个超级大热门、高增速产业里的细分核心标的，注意，不是核心标的之一，而就是核心

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瑞联新材:实锤给辉瑞供货的新冠口服药中间体

脑袋里一直在想，想了一个小时，才记忆起来。就是她！！！半年报实锤！董秘回复也实锤！有投资者在投资者互动平台提问：凯莱英连续公布国外制药公司有关COVID-19小分子特效药大单，这是否说明你们已经在对辉瑞COVID-19特效药中间体的供应链中出局？请予以说明，不要误导投资者。瑞联新材(688550.SH)12月14日在投资者互动平台表示，公司目前未直接给辉瑞供应中间体，之前提到的中间体是一个通用中间体，目前在给国内某知名医药公司供应，他们的下游客户公司不清楚。通过下面回复可以看出，瑞联新材

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丹化科技:低位草酸龙头（该重视了)+重组+氢能

一、拥有全国最大草酸产能（占比25%），迎接磷酸铁锂技术升级红利，并投建10万吨DMC 长话短说，富临精工旗下升华公司采用的草酸亚铁工艺已经实现了大规模的磷酸锂量产，将在行业内率先实现磷酸锂对碳酸锂的产业化替代，推动行业成本曲线分化。为啥要替代，因为碳酸锂短缺，又很贵，磷也不便宜。而通过磷酸锂生产磷酸二氢锂相比碳酸锂路线可以节约1/3的磷用量。且草酸亚铁可使用磷酸锂同时作为锂源和磷源原料成本低，降本路径清晰、空间大，同时压实密度高，在高端动力领域优势大。二、新型锂盐LiFSI产业爆发在即，也

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市场找不到方向？不至于吧，下一主线已浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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市场找不到方向，我觉得很傻比，下一步主线逻辑已经浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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连载二:光伏重磅逻辑变化探讨

这篇文章写了一周多了，一直没发。主要是怕发出来影响很多人，这里我讲的也未必完全对，但对30-50%肯定没问题。大家就当看看，也别顶牛角尖。当前光伏行业的主流逻辑认为硅料价格未来的大概率下跌及硅片产能的大规模投放带动产业链价值下移，进而促使电池和组件环节盈利修复，甚至组件是明年最舒服的环节。我认为当前的观点存在一定的误区，逻辑如下：一、价值链思考地范围应该是硅料——硅片——电池——组件——电站。而不是硅料——硅片——电池——组件，必须完整的审视整个产业链。忽略电站环节在制造端成本下行环境下的

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大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！！

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！超薄电容膜是电动汽车高压平台化的最大瓶颈。长期以来被日本东丽公司垄断。大东南是国内前三的电容薄膜生产商，下游为新能源车用电容器和特高压电容器等。客户为法拉、江海。主要竞争对手为嘉德利、铜峰。由于需求爆炸性增长，国产替代加速进行。从需求端看，电动车高压平台化升级是未来两年最大的产业升级方向，对薄膜电容用量大幅提升，未来三年超薄型薄膜需求量每年都将倍增。大东南目前已经能做2.0微米车用电容器薄膜，已显著优于电动车用膜2.4-3.0微米的技

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今工信部发行业规范，磷酸铁锂又临挑战，三元再雄起？

磷酸铁锂又临挑战？单体能量密度低于180Wh/kg扩产将受，三元再雄起？ 2021年11月18日，国家工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）（下称《规范条件（2021）》）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）进行公示。图为《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）内容截图。《规范条件（2021）》提出，新建设的动力电池项目，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/

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交运股份:上海复工复产板块呼之欲出，上海本地国资交通运输标杆企业先受益

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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交运股份

3

3

1

2.63
高潮后注意风险

2022-05-09 09:09:01

建研院:身居两大主题-县域城镇化+参股VVV16新冠药

建研院:603183。股价5块。公司全称:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。一、周末热门县域城镇化基建最符合的标的之一。题材亮点行业背景工程技术服务业核心竞争力研发技术优势,品牌优势,项目经验优势资产重组拟收购上海中测行工程检测咨询有限公司主营业务工程技术服务以及新型建筑材料生产销售公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料

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建研院

17

9

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22.59
高潮后注意风险

2022-05-05 10:00:53

引力传媒，天龙集团，5/6平台经济会议，平台企业们政策迎反转，带来大弹性

请重视逻辑，行业反转是有强弹性的几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。是为大平台公司如抖音，快手，拼多多，京东等提供营销服务的。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。传平台公司将开始重新加大营销PR投入，显著利好营销服务公司。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方

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省广集团
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天龙集团
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引力传媒

3

7

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7.26
高潮后注意风险

2022-05-05 09:12:15

交运股份，上海复工，交通运输先行，上海运输行业国企标杆

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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交运股份

1

2

2

3.16
高潮后注意风险

2022-04-29 14:29:33

天龙集团引力传媒，平台经济经两年整顿终于要结束了，带来平台服务公司基本面反转

几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方乙方都要反转了。这也是今天港股，A股大涨反转的核心推动力。是市场焦点。一、天龙集团公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、

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天龙集团
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引力传媒

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9

9.21
高潮后注意风险

2022-04-29 10:16:00

赛隆药业，免疫调节法完全对症全球蔓延的儿童肝炎

2022年4月15日，赛隆药业(002898.SZ)发布公告，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的注射用替加环素和注射用胸腺法新《药品补充申请批准通知书》，经审查，注射用替加环素通过仿制药质量与疗效一致性评价。同时同意以下变更：1变更药品生产工艺;2、变更药品贮藏条件。生产工艺、质量标准和说明书照所附执行。标签相关内容应与说明书保持一致。有效期18个月。同时同意注射用胸腺法新以下变更：1、变更药品生产工艺;2、变更直接接触药品的包材和容器。生产工艺、质量标准和

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赛隆药业

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4.51
高潮后注意风险

2022-02-08 13:49:37

重磅:药名被制裁，国产细胞生物反应器等设备耗材商受益

国内两家公司:泰林生物和洁特生物。都是国内做细胞培养、检测培养仪，培养基，细胞实验分析仪器，膜过滤器，微生物检测等医药研发企业所需仪器的优质公司。这次被美国禁止出售，将引发细胞培养产业，医药研发产业的高端生物医学耗材的国产化！！！在医药研发领域，咱绝不能再让美帝卡住我们的脖子。 12:50 【药明生物高管：受美国出口管制的一次性生物反应器相关零部件有全球多家供应商】《科创板日报》8日讯，受无锡和上海两家子公司被美国商务部列入“未经核实名单”（Unverified List）影响，8日早盘药

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泰林生物
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洁特生物

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21.77
高潮后注意风险

2021-12-31 08:37:51

002782竞买海光成功，再造一个可立克，明年核心标的

昨天中午突然出了结果公告，让人措手不及！居然1.8亿拿下了海光这个同行业龙头。这文章本来昨天中午写好了的，但手机网络出故障，十二点四十五之前没发出来。后面可立克板了，我也没再发。毕竟我的原则是不建议大家无脑追高。但还是得做个中长线提示。确实股不错。最近重组或收购股也走的很强，新筑股份收购一个新能源标的已经五连板了。可立克这票，明年核心票之一，未来三五年内高增速的电动车所有高压含800v、光伏逆变器、充电桩和储能四个超级大热门、高增速产业里的细分核心标的，注意，不是核心标的之一，而就是核心

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可立克

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14.98
高潮后注意风险

2021-12-22 14:04:56

瑞联新材:实锤给辉瑞供货的新冠口服药中间体

脑袋里一直在想，想了一个小时，才记忆起来。就是她！！！半年报实锤！董秘回复也实锤！有投资者在投资者互动平台提问：凯莱英连续公布国外制药公司有关COVID-19小分子特效药大单，这是否说明你们已经在对辉瑞COVID-19特效药中间体的供应链中出局？请予以说明，不要误导投资者。瑞联新材(688550.SH)12月14日在投资者互动平台表示，公司目前未直接给辉瑞供应中间体，之前提到的中间体是一个通用中间体，目前在给国内某知名医药公司供应，他们的下游客户公司不清楚。通过下面回复可以看出，瑞联新材

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瑞联新材

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6.67
高潮后注意风险

2021-12-14 13:08:54

丹化科技:低位草酸龙头（该重视了)+重组+氢能

一、拥有全国最大草酸产能（占比25%），迎接磷酸铁锂技术升级红利，并投建10万吨DMC 长话短说，富临精工旗下升华公司采用的草酸亚铁工艺已经实现了大规模的磷酸锂量产，将在行业内率先实现磷酸锂对碳酸锂的产业化替代，推动行业成本曲线分化。为啥要替代，因为碳酸锂短缺，又很贵，磷也不便宜。而通过磷酸锂生产磷酸二氢锂相比碳酸锂路线可以节约1/3的磷用量。且草酸亚铁可使用磷酸锂同时作为锂源和磷源原料成本低，降本路径清晰、空间大，同时压实密度高，在高端动力领域优势大。二、新型锂盐LiFSI产业爆发在即，也

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丹化科技

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28.64
高潮后注意风险

2021-12-02 13:13:39

市场找不到方向？不至于吧，下一主线已浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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中国西电
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派瑞股份
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大连电瓷

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3.54
高潮后注意风险

2021-12-02 13:05:52

市场找不到方向，我觉得很傻比，下一步主线逻辑已经浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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派瑞股份
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光智科技

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1.84
高潮后注意风险

2021-11-24 10:57:43

连载二:光伏重磅逻辑变化探讨

这篇文章写了一周多了，一直没发。主要是怕发出来影响很多人，这里我讲的也未必完全对，但对30-50%肯定没问题。大家就当看看，也别顶牛角尖。当前光伏行业的主流逻辑认为硅料价格未来的大概率下跌及硅片产能的大规模投放带动产业链价值下移，进而促使电池和组件环节盈利修复，甚至组件是明年最舒服的环节。我认为当前的观点存在一定的误区，逻辑如下：一、价值链思考地范围应该是硅料——硅片——电池——组件——电站。而不是硅料——硅片——电池——组件，必须完整的审视整个产业链。忽略电站环节在制造端成本下行环境下的

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金开新能
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天合光能
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太阳能

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60.65
高潮后注意风险

2021-11-24 09:34:45

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！！

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！超薄电容膜是电动汽车高压平台化的最大瓶颈。长期以来被日本东丽公司垄断。大东南是国内前三的电容薄膜生产商，下游为新能源车用电容器和特高压电容器等。客户为法拉、江海。主要竞争对手为嘉德利、铜峰。由于需求爆炸性增长，国产替代加速进行。从需求端看，电动车高压平台化升级是未来两年最大的产业升级方向，对薄膜电容用量大幅提升，未来三年超薄型薄膜需求量每年都将倍增。大东南目前已经能做2.0微米车用电容器薄膜，已显著优于电动车用膜2.4-3.0微米的技

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大东南

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102.38
高潮后注意风险

2021-11-18 15:56:38

今工信部发行业规范，磷酸铁锂又临挑战，三元再雄起？

磷酸铁锂又临挑战？单体能量密度低于180Wh/kg扩产将受，三元再雄起？ 2021年11月18日，国家工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）（下称《规范条件（2021）》）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）进行公示。图为《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）内容截图。《规范条件（2021）》提出，新建设的动力电池项目，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/

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中伟股份
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容百科技
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华友钴业

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高潮后注意风险

2022-05-09 13:14:38

交运股份:上海复工复产板块呼之欲出，上海本地国资交通运输标杆企业先受益

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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交运股份

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高潮后注意风险

2022-05-09 09:09:01

建研院:身居两大主题-县域城镇化+参股VVV16新冠药

建研院:603183。股价5块。公司全称:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。一、周末热门县域城镇化基建最符合的标的之一。题材亮点行业背景工程技术服务业核心竞争力研发技术优势,品牌优势,项目经验优势资产重组拟收购上海中测行工程检测咨询有限公司主营业务工程技术服务以及新型建筑材料生产销售公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料

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建研院

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高潮后注意风险

2022-05-05 10:00:53

引力传媒，天龙集团，5/6平台经济会议，平台企业们政策迎反转，带来大弹性

请重视逻辑，行业反转是有强弹性的几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。是为大平台公司如抖音，快手，拼多多，京东等提供营销服务的。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。传平台公司将开始重新加大营销PR投入，显著利好营销服务公司。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方

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省广集团
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交运股份，上海复工，交通运输先行，上海运输行业国企标杆

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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天龙集团引力传媒，平台经济经两年整顿终于要结束了，带来平台服务公司基本面反转

几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方乙方都要反转了。这也是今天港股，A股大涨反转的核心推动力。是市场焦点。一、天龙集团公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、

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高潮后注意风险

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赛隆药业，免疫调节法完全对症全球蔓延的儿童肝炎

2022年4月15日，赛隆药业(002898.SZ)发布公告，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的注射用替加环素和注射用胸腺法新《药品补充申请批准通知书》，经审查，注射用替加环素通过仿制药质量与疗效一致性评价。同时同意以下变更：1变更药品生产工艺;2、变更药品贮藏条件。生产工艺、质量标准和说明书照所附执行。标签相关内容应与说明书保持一致。有效期18个月。同时同意注射用胸腺法新以下变更：1、变更药品生产工艺;2、变更直接接触药品的包材和容器。生产工艺、质量标准和

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赛隆药业

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高潮后注意风险

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重磅:药名被制裁，国产细胞生物反应器等设备耗材商受益

国内两家公司:泰林生物和洁特生物。都是国内做细胞培养、检测培养仪，培养基，细胞实验分析仪器，膜过滤器，微生物检测等医药研发企业所需仪器的优质公司。这次被美国禁止出售，将引发细胞培养产业，医药研发产业的高端生物医学耗材的国产化！！！在医药研发领域，咱绝不能再让美帝卡住我们的脖子。 12:50 【药明生物高管：受美国出口管制的一次性生物反应器相关零部件有全球多家供应商】《科创板日报》8日讯，受无锡和上海两家子公司被美国商务部列入“未经核实名单”（Unverified List）影响，8日早盘药

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高潮后注意风险

2021-12-31 08:37:51

002782竞买海光成功，再造一个可立克，明年核心标的

昨天中午突然出了结果公告，让人措手不及！居然1.8亿拿下了海光这个同行业龙头。这文章本来昨天中午写好了的，但手机网络出故障，十二点四十五之前没发出来。后面可立克板了，我也没再发。毕竟我的原则是不建议大家无脑追高。但还是得做个中长线提示。确实股不错。最近重组或收购股也走的很强，新筑股份收购一个新能源标的已经五连板了。可立克这票，明年核心票之一，未来三五年内高增速的电动车所有高压含800v、光伏逆变器、充电桩和储能四个超级大热门、高增速产业里的细分核心标的，注意，不是核心标的之一，而就是核心

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瑞联新材:实锤给辉瑞供货的新冠口服药中间体

脑袋里一直在想，想了一个小时，才记忆起来。就是她！！！半年报实锤！董秘回复也实锤！有投资者在投资者互动平台提问：凯莱英连续公布国外制药公司有关COVID-19小分子特效药大单，这是否说明你们已经在对辉瑞COVID-19特效药中间体的供应链中出局？请予以说明，不要误导投资者。瑞联新材(688550.SH)12月14日在投资者互动平台表示，公司目前未直接给辉瑞供应中间体，之前提到的中间体是一个通用中间体，目前在给国内某知名医药公司供应，他们的下游客户公司不清楚。通过下面回复可以看出，瑞联新材

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丹化科技:低位草酸龙头（该重视了)+重组+氢能

一、拥有全国最大草酸产能（占比25%），迎接磷酸铁锂技术升级红利，并投建10万吨DMC 长话短说，富临精工旗下升华公司采用的草酸亚铁工艺已经实现了大规模的磷酸锂量产，将在行业内率先实现磷酸锂对碳酸锂的产业化替代，推动行业成本曲线分化。为啥要替代，因为碳酸锂短缺，又很贵，磷也不便宜。而通过磷酸锂生产磷酸二氢锂相比碳酸锂路线可以节约1/3的磷用量。且草酸亚铁可使用磷酸锂同时作为锂源和磷源原料成本低，降本路径清晰、空间大，同时压实密度高，在高端动力领域优势大。二、新型锂盐LiFSI产业爆发在即，也

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丹化科技

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市场找不到方向？不至于吧，下一主线已浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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中国西电
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市场找不到方向，我觉得很傻比，下一步主线逻辑已经浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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派瑞股份
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光智科技

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连载二:光伏重磅逻辑变化探讨

这篇文章写了一周多了，一直没发。主要是怕发出来影响很多人，这里我讲的也未必完全对，但对30-50%肯定没问题。大家就当看看，也别顶牛角尖。当前光伏行业的主流逻辑认为硅料价格未来的大概率下跌及硅片产能的大规模投放带动产业链价值下移，进而促使电池和组件环节盈利修复，甚至组件是明年最舒服的环节。我认为当前的观点存在一定的误区，逻辑如下：一、价值链思考地范围应该是硅料——硅片——电池——组件——电站。而不是硅料——硅片——电池——组件，必须完整的审视整个产业链。忽略电站环节在制造端成本下行环境下的

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大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！！

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！超薄电容膜是电动汽车高压平台化的最大瓶颈。长期以来被日本东丽公司垄断。大东南是国内前三的电容薄膜生产商，下游为新能源车用电容器和特高压电容器等。客户为法拉、江海。主要竞争对手为嘉德利、铜峰。由于需求爆炸性增长，国产替代加速进行。从需求端看，电动车高压平台化升级是未来两年最大的产业升级方向，对薄膜电容用量大幅提升，未来三年超薄型薄膜需求量每年都将倍增。大东南目前已经能做2.0微米车用电容器薄膜，已显著优于电动车用膜2.4-3.0微米的技

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今工信部发行业规范，磷酸铁锂又临挑战，三元再雄起？

磷酸铁锂又临挑战？单体能量密度低于180Wh/kg扩产将受，三元再雄起？ 2021年11月18日，国家工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）（下称《规范条件（2021）》）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）进行公示。图为《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）内容截图。《规范条件（2021）》提出，新建设的动力电池项目，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/

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交运股份:上海复工复产板块呼之欲出，上海本地国资交通运输标杆企业先受益

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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交运股份

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高潮后注意风险

2022-05-09 09:09:01

建研院:身居两大主题-县域城镇化+参股VVV16新冠药

建研院:603183。股价5块。公司全称:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。一、周末热门县域城镇化基建最符合的标的之一。题材亮点行业背景工程技术服务业核心竞争力研发技术优势,品牌优势,项目经验优势资产重组拟收购上海中测行工程检测咨询有限公司主营业务工程技术服务以及新型建筑材料生产销售公司的主营业务包括工程技术服务以及新型建筑材料生产销售。其中,工程技术服务包括工程检测、工程专业施工(保温、防水、加固)、工程设计以及工程监理等技术服务;新型建筑材料包括防水卷材、防水涂料

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建研院

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高潮后注意风险

2022-05-05 10:00:53

引力传媒，天龙集团，5/6平台经济会议，平台企业们政策迎反转，带来大弹性

请重视逻辑，行业反转是有强弹性的几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。是为大平台公司如抖音，快手，拼多多，京东等提供营销服务的。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。传平台公司将开始重新加大营销PR投入，显著利好营销服务公司。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方

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省广集团
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天龙集团
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引力传媒

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高潮后注意风险

2022-05-05 09:12:15

交运股份，上海复工，交通运输先行，上海运输行业国企标杆

逻辑:上海疫情数据显著好转，持续多天下降，复工复产箭在弦上。后续可能有一波大的复工复产行情。复工复产，交运先行！尤其是道路货运类，汽车零部件运输类先发受益。交运股份，公司全称上海交运集团股份有限公司。上海国资委控股的本地交运国企龙头。公司简介上海交运集团股份有限公司主要从事运输业与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务和水上旅游服务等产业。经过长年的积累和发展,交运集团资产规模和市场地位在上海市同类企业中居于前列。2013中国服务企业500强第255位,上海企业100强第60位和服务企业5

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交运股份

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高潮后注意风险

2022-04-29 14:29:33

天龙集团引力传媒，平台经济经两年整顿终于要结束了，带来平台服务公司基本面反转

几个最耳熟能详的平台营销服务公司三剑客。天龙集团，引力传媒，省广集团主要逻辑:抖音，快手，美团，京东，腾讯，阿里，哔哩哔哩，拼多多等平台经济公司被锤了太久了，以至于他们的股价跌了60%-80%。他们业绩也持续下滑，当然作为甲方，也猛烈压价乙方服务公司。另外，因为持续整改，好多业务没再做，显著影响了乙方的工作量。那么现在整改结束，基本面甲方乙方都要反转了。这也是今天港股，A股大涨反转的核心推动力。是市场焦点。一、天龙集团公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、

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天龙集团
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引力传媒

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高潮后注意风险

2022-04-29 10:16:00

赛隆药业，免疫调节法完全对症全球蔓延的儿童肝炎

2022年4月15日，赛隆药业(002898.SZ)发布公告，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的注射用替加环素和注射用胸腺法新《药品补充申请批准通知书》，经审查，注射用替加环素通过仿制药质量与疗效一致性评价。同时同意以下变更：1变更药品生产工艺;2、变更药品贮藏条件。生产工艺、质量标准和说明书照所附执行。标签相关内容应与说明书保持一致。有效期18个月。同时同意注射用胸腺法新以下变更：1、变更药品生产工艺;2、变更直接接触药品的包材和容器。生产工艺、质量标准和

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赛隆药业

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高潮后注意风险

2022-02-08 13:49:37

重磅:药名被制裁，国产细胞生物反应器等设备耗材商受益

国内两家公司:泰林生物和洁特生物。都是国内做细胞培养、检测培养仪，培养基，细胞实验分析仪器，膜过滤器，微生物检测等医药研发企业所需仪器的优质公司。这次被美国禁止出售，将引发细胞培养产业，医药研发产业的高端生物医学耗材的国产化！！！在医药研发领域，咱绝不能再让美帝卡住我们的脖子。 12:50 【药明生物高管：受美国出口管制的一次性生物反应器相关零部件有全球多家供应商】《科创板日报》8日讯，受无锡和上海两家子公司被美国商务部列入“未经核实名单”（Unverified List）影响，8日早盘药

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泰林生物
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洁特生物

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高潮后注意风险

2021-12-31 08:37:51

002782竞买海光成功，再造一个可立克，明年核心标的

昨天中午突然出了结果公告，让人措手不及！居然1.8亿拿下了海光这个同行业龙头。这文章本来昨天中午写好了的，但手机网络出故障，十二点四十五之前没发出来。后面可立克板了，我也没再发。毕竟我的原则是不建议大家无脑追高。但还是得做个中长线提示。确实股不错。最近重组或收购股也走的很强，新筑股份收购一个新能源标的已经五连板了。可立克这票，明年核心票之一，未来三五年内高增速的电动车所有高压含800v、光伏逆变器、充电桩和储能四个超级大热门、高增速产业里的细分核心标的，注意，不是核心标的之一，而就是核心

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可立克

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高潮后注意风险

2021-12-22 14:04:56

瑞联新材:实锤给辉瑞供货的新冠口服药中间体

脑袋里一直在想，想了一个小时，才记忆起来。就是她！！！半年报实锤！董秘回复也实锤！有投资者在投资者互动平台提问：凯莱英连续公布国外制药公司有关COVID-19小分子特效药大单，这是否说明你们已经在对辉瑞COVID-19特效药中间体的供应链中出局？请予以说明，不要误导投资者。瑞联新材(688550.SH)12月14日在投资者互动平台表示，公司目前未直接给辉瑞供应中间体，之前提到的中间体是一个通用中间体，目前在给国内某知名医药公司供应，他们的下游客户公司不清楚。通过下面回复可以看出，瑞联新材

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瑞联新材

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高潮后注意风险

2021-12-14 13:08:54

丹化科技:低位草酸龙头（该重视了)+重组+氢能

一、拥有全国最大草酸产能（占比25%），迎接磷酸铁锂技术升级红利，并投建10万吨DMC 长话短说，富临精工旗下升华公司采用的草酸亚铁工艺已经实现了大规模的磷酸锂量产，将在行业内率先实现磷酸锂对碳酸锂的产业化替代，推动行业成本曲线分化。为啥要替代，因为碳酸锂短缺，又很贵，磷也不便宜。而通过磷酸锂生产磷酸二氢锂相比碳酸锂路线可以节约1/3的磷用量。且草酸亚铁可使用磷酸锂同时作为锂源和磷源原料成本低，降本路径清晰、空间大，同时压实密度高，在高端动力领域优势大。二、新型锂盐LiFSI产业爆发在即，也

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丹化科技

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高潮后注意风险

2021-12-02 13:13:39

市场找不到方向？不至于吧，下一主线已浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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中国西电
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派瑞股份
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大连电瓷

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高潮后注意风险

2021-12-02 13:05:52

市场找不到方向，我觉得很傻比，下一步主线逻辑已经浮出

最近一年来，市场大的主线始终是新能源，包括光，风，新能源车。光伏，风电，锂矿，锂中游，包括最近两个月的新能源汽车配件板块中游，都走出了轰轰烈烈行情。然光伏，风电最近之所以调整，是一个综合性因素。其一，上游硅料迟迟不讲价，市场提前把降价给组件商盈利修复给炒了，组件盈利能修复多少，最近一周多，市场开始有争议。其实我一周多前就写专贴提示了。其二，硅片价格降价再次扰动板块。其三，也是很关键的一点。当前我国新能源发电接入电网能力严重不足，使得有些地方开始控制分布式发电等规模。因为城市电网柔性、智

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派瑞股份
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光智科技

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高潮后注意风险

2021-11-24 10:57:43

连载二:光伏重磅逻辑变化探讨

这篇文章写了一周多了，一直没发。主要是怕发出来影响很多人，这里我讲的也未必完全对，但对30-50%肯定没问题。大家就当看看，也别顶牛角尖。当前光伏行业的主流逻辑认为硅料价格未来的大概率下跌及硅片产能的大规模投放带动产业链价值下移，进而促使电池和组件环节盈利修复，甚至组件是明年最舒服的环节。我认为当前的观点存在一定的误区，逻辑如下：一、价值链思考地范围应该是硅料——硅片——电池——组件——电站。而不是硅料——硅片——电池——组件，必须完整的审视整个产业链。忽略电站环节在制造端成本下行环境下的

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金开新能
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天合光能
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太阳能

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高潮后注意风险

2021-11-24 09:34:45

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！！

大东南：电动汽车高压平台化薄膜弹性核心标的，全网首发！超薄电容膜是电动汽车高压平台化的最大瓶颈。长期以来被日本东丽公司垄断。大东南是国内前三的电容薄膜生产商，下游为新能源车用电容器和特高压电容器等。客户为法拉、江海。主要竞争对手为嘉德利、铜峰。由于需求爆炸性增长，国产替代加速进行。从需求端看，电动车高压平台化升级是未来两年最大的产业升级方向，对薄膜电容用量大幅提升，未来三年超薄型薄膜需求量每年都将倍增。大东南目前已经能做2.0微米车用电容器薄膜，已显著优于电动车用膜2.4-3.0微米的技

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大东南

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高潮后注意风险

2021-11-18 15:56:38

今工信部发行业规范，磷酸铁锂又临挑战，三元再雄起？

磷酸铁锂又临挑战？单体能量密度低于180Wh/kg扩产将受，三元再雄起？ 2021年11月18日，国家工业和信息化部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）（下称《规范条件（2021）》）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）进行公示。图为《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）内容截图。《规范条件（2021）》提出，新建设的动力电池项目，能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/

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中伟股份
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容百科技
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华友钴业

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