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韭皇
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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超短追板的老韭菜
2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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天合光能
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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隆基绿能
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2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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士兰微
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2021-08-03 09:13:28
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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亿纬锂能
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恩捷股份
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2021-08-03 09:12:37
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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天齐锂业
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2021-08-02 23:00:26
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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亿纬锂能
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2021-08-02 22:59:41
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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宁德时代
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2021-08-02 09:05:36
【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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永福股份
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2021-08-02 08:59:56
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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中国平安
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2021-07-30 13:53:13
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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鹏辉能源
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2021-07-30 13:51:55
Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-07-30 13:50:53
宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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宁德时代
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2021-07-28 21:39:49
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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中国平安
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2021-07-28 21:33:45
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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联创股份
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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2021-07-30 13:53:13
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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2021-07-28 21:33:45
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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天齐锂业
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【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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赣锋锂业
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2021-07-30 13:50:53
宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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2021-07-28 21:39:49
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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2021-07-28 21:39:49
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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2021-07-28 21:33:45
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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2021-08-04 10:45:50
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头
【博主说】天合光能跟踪更新:210组件绝对龙头,行业盈利拐点向上 21H1组件出货量全球第二,占据210产业链核心地位。根据PVInfolink公布的排名数据,公司21H1组件出货量排名全球第二,出货量约11GW,预计全年出货量约30-35GW。210带来的全产业链降本增效作用逐步凸显,21年市场份额有望快速提升至30%以上,目前210产品组件端与166相比有0.03元/W溢价,成本端可以带来0.08元/W全产业链生产成本下降。预计至2021年底,公司组件总产能突破50GW,其中210占比超80
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天合光能
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2021-08-04 09:24:18
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了:
【博主说】天合打破隆晶晶的前三市场地位,说明了: 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但今后的组件老大无论是谁,恐怕都要是中环大客户了。 1,210能量巨大,天合正在借助210争夺老大地位; 2,随着下半年210加速放量,166开始退出市场,天合大概率上龙头位; 3,目前90%以上210硅片都是中环提供,中环自己组件虽然目前规模很小,但
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天合光能
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2021-08-04 09:23:21
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行
【博主说】光伏8月排产跟踪:各环节开工率上行,需求加速向上再得印证 1、硅料环节,7月份国内多晶硅产量再创历史新高达到4.21万吨,环比增加5.0%,主要增量集中在新特能源、新疆大全、鄂尔多斯等企业的检修复产释放量。8月份有检修计划的企业有4-5家,产出略受影响,预计环比小幅减少约2%-3%。 2、硅片环节,7月专业化硅片企业开工率在55%-80%左右,3家新投产产能开工率适时调整,一体化企业因限电影响开工率为未打满。8月从硅料采购、外部环境及需求改善来看,均预计上升:1)从硅料采购来看,7月末
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隆基绿能
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2021-08-03 21:42:24
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评:
【博主说】监管总局调查汽车芯片囤货点评: 今日,市场监管总局宣布对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。引发汽车半导体板块波动,叠加近期涨幅较大获利盘较多的因素,先知底部提示看好的半导体龙头们均有不同幅度的回调。 首先说结论,本次调查对行业实际上是利好,此次调查旨在促进汽车芯片市场有序发展,有部分贸易商囤积居奇,恶意挤压小体量的下游厂商,引起行业的普遍不满。本次调查可以正本清源,助力行业长线发展。但要注意的是,贸易商炒货的利润,并不会给原厂分成。所以打击贸易商等中间环节,对原厂非但没有影响,还
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士兰微
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2021-08-03 09:13:28
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢!
【博主说】恩捷、亿纬合资详评:千亿龙头强强联合,有望双赢! 1、恩捷股份、亿纬锂能公告拟在荆门设立合资公司,恩捷持股55%,亿纬持股45%,投资52亿元建设年产16亿平湿法基膜及相应涂布膜产能,并优先向亿纬及其子公司供应。预计合资基地今年开工,考虑2年建设周期,判断产能将在23-24年左右陆续落地。据机构调研了解,目前设备都已经预定,预计很快即将动工,产线将根据亿纬的动力电池产能建设进展分批投产,预计明年下半年至后年上半年将陆续投放。 2、对于恩捷而言,湿法膜产能是当前市场关注的焦点,公司今年年
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亿纬锂能
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恩捷股份
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2021-08-03 09:12:37
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始:
【博主说】8月第一天,锂价报价上涨4k,主升浪开始: 上周五电碳报价普遍再9.1-9.2w左右,昨天市场电碳报价直接调高至9.5-9.6w,工碳报价9.2-9.3w,基本上比上周五调高了4-5k。氢氧化锂粗颗粒出现了11w的报价,上周五还是10w+ 部分大厂反馈,8月第一天,8月的货全部签完,卖断货。贸易商反馈,7月中旬开始,采购很紧张,这周采购难度更是加大很多,拿不到货。 今天报价的突然拉涨,下游企业相对较抗拒,根据机构对下半年需求、库存的判断,昨天很像20年12月的时候,之后就迎来了21年1
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天齐锂业
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2021-08-02 23:00:26
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢!
【博主说】亿纬与恩捷合资建隔膜厂:双赢! 公告: 双方拟在荆门设立合资公司,专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造,年产能16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜,并优先向亿纬及其子公司供应,项目计划总投资52亿元。合资公司注册资本16亿元,其中恩捷和亿纬分别出资55%和45%。 经营指标: 1)若合资厂产能在满足亿纬后仍有富裕,经亿纬同意,富余部分可按市价外售。 2)恩捷供应给亿纬的隔膜价格,原则上会使得亿纬具有一定的成本优势。 1、亿纬持续完善产业链。亿纬目前已布局:锂、钴、镍、高镍正极、铁
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2021-08-02 22:59:41
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评:
【博主说】永太科技与宁德时代签订采购协议点评: 7月31日,永太与宁德时代签订《物料采购协议》,宁德时代向永太采购6F、LiFSI、VC,协议时间为2021.07.31-2026.12.31。且协议签订后10日内,宁德根据6F、LiFSI、VC的采购量向永太预付产品货款合计6亿元。 6F:2021.07.31-2026.12.31五年半时间内最低采购量为24150吨,对应电解液18.6万吨,对应电池155GWh。 LiFSI:2021.07.31-2022.12.31一年半时间内最低采购量为35
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宁德时代
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2021-08-02 09:05:36
【博主说】分时电价助推储能发展:
【博主说】分时电价助推储能发展: 1、 7月29日,发改委价格司发布关于进一步完善分时电价机制的通知,内容包括: a)要适应新形势要求(可再生能源、电力市场建设、峰谷特性变化等),形成有效的市场化峰时电价信号; b)扩大峰谷价差:科学划分峰谷时段,合理确定峰谷电价价差:上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷价差原则上不低于4:1(高峰时段是低谷4倍以上),其他地方不低于3:1; c)尖峰电价上调:尖峰电价在峰段电价基础上的上浮比例原则上不低于20%; 2) 鼓励工商业用户配置储能;
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上能电气
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永福股份
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2021-08-02 08:59:56
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构
【博主说】策略解读年中经济形势分析会:稳节奏,重结构 政治局召开会议分析年中经济形势,强调国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,加快构建新发展格局,推动高质量发展,会议精神总体符合预期。机构理解年中经济工作会议对市场的含义可以概括为“稳节奏、重结构”。 综合近期市场表现点评如下: 下半年中国增长面临一定“逆风”,周期性政策“稳节奏”。中国下半年进入“疫后新常态”,总需求可能偏弱,尤其消费不振,市场关注点从上半年的通胀,逐步关注增长的可持续性。本次政治局年中经济形势分析定调为“国内经济恢复仍然不稳固、不
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2021-07-30 13:53:13
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件
储能新催化:发改委发布分时电价机制重磅文件,继续看好逆变器环节 1、事件:2021年7月29日国家发改委发布了关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括: 1)各地要合理确定峰谷电价价差,上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方,峰谷电价价差原则上不低于4:1;其他地方原则上不低于3:1; 2)各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制,尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%; 3)鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增
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鹏辉能源
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2021-07-30 13:51:55
Pilbara拍卖&钠离子电池落地
Pilbara拍卖&钠离子电池落地,继续看好锂板块主升浪行情: Pilbara BMX拍卖平台最终结果:1250美元/吨,算运费,到港价超1300美元/吨,超预期。资源逻辑再次印证、强化。 钠离子电池今日发布,短期对锂的情绪冲击落地。钠已翻篇,继续看锂。 大方向判断维持不变,碳酸锂价格新一轮上涨已经启动,强调价格尚未到主升浪;锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、扩产、收矿、经营改善等),继续看好锂板块主升浪行情不变。 估值还在合理区间,没有泡沫但会炒到泡沫为止。不少公司
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赣锋锂业
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2021-07-30 13:50:53
宁德时代发布钠离子电池点评:
宁德时代发布钠离子电池点评: 1、能量密度超预期(单体160Wh,第二代达到200Wh),相比磷酸铁锂(180-200Wh)差距不大,低温性能更好,循环相当。就看成本有没有可能做到理论水平了(规模化应用单体做到0.2-0.3元/Wh),这个估计得等到23年朋友圈玩家多了才能验证。 2、AB电池混用方案(钠离子电池+磷酸铁锂电池)超预期。发布会前,市场大部分观点是钠离子电池主要填补介于铅酸电池和磷酸铁锂电池之间的应用需求,很难用作车用电池,AB电池混用方案打开了想象空间。 3、宁德用钠离子电池来震
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2021-07-28 21:39:49
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解:
【博主说】误解可能会加深,但误解终究是误解: 1、从近两日市场表现来看,有较大规模海外资本撤离港股市场,A股市场上沪港通深港通内也持续净卖出。部分行业的监管政策出台,给部分海外及国内投资者造成预期紊乱,风险偏好下降。 2、误解。投资者当前最大的焦虑是,针对教育行业的监管政策会不会蔓延到医疗、白酒、游戏、互联网等其他行业。沟通交流下来,先知认为除了教育和互联网,政策不会蔓延。实际上针对教育的监管政策在6个月以前就有高层领导提到,经过很长时间的酝酿期和各类吹风会,不是一夜之间出现的。要看监管政策会不
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2021-07-28 21:33:45
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!
【博主说】PVDF行业跟踪:8月价格有望大涨!明年依旧紧平衡! 草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。 供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。 (1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。 (2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,
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