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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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超短追板的老韭菜
2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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超短追板的老韭菜
2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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韭皇
超短追板的老韭菜
2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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超短追板的老韭菜
2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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超短追板的老韭菜
2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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超短追板的老韭菜
2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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天际股份
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2021-07-12 09:20:47
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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天齐锂业
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2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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平安银行
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超短追板的老韭菜
2021-06-23 13:36:32
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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分众传媒
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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平安银行
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2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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多氟多
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2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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TCL中环
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2021-07-14 11:09:33
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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2021-07-13 14:38:11
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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TCL中环
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士兰微
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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合盛硅业
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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通威股份
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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当升科技
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2021-07-12 22:18:44
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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思源电气
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2021-07-12 15:57:04
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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永太科技
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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天际股份
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2021-07-12 09:20:47
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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天齐锂业
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2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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平安银行
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2021-06-23 13:36:32
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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2021-07-18 23:01:41
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演
【博主说】周末海通姜超在机构内部路演最新观点汇总,供家人们参考: 1、每当经济遇到大的问题,最终都是靠货币解决,无论是这一次的疫情还是战争,还是石油危机,还是滞胀,等等,这不是偶然。 2、通常大家理解的通胀是实物类商品的涨价,但是还有另一种通胀是资产的上涨,后者更值得我们关注。 3、货币超发长期存在,美国过去100年货币增长了500多倍,只有两种资产可以战胜通胀,一是股票,一是房产,这两类资产平均年化回报率都有10%。 4、必须选择好资产类别,它们长期的回报区别是非常巨大的。 5、经济是否进入滞
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2021-07-18 23:00:42
【博主说】多氟多长单&扩产简评
【博主说】多氟多长单&扩产简评 1、公司公告: a)与比亚迪、孚能、EnChem签订长单,今年7月至明年12月(孚能为今年8月),三家客户分别采购不低于6460、1700、1800吨六氟。 b)公司拟扩产10万吨六氟、4万吨LiFSI、1万吨二氟磷酸锂,项目分三期建设,预计2025年底全部建成。 c)公司拟回购0.8-1.59亿元股票,价格不超过54.5元,用于股权激励或员工持股。 2、长单落地 公司分别与国内电解液厂、海外电解液厂、电池厂签订长单,时间跨度1年半,总量近1万吨,基本锁定公司的产
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2021-07-17 15:05:47
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价
【博主说】中环公众号昨晚披露硅片报价,此次只是下调了166,210未见变动。 小尺寸硅片降价,一方面是需求的问题,166降价有利于提高行业准入壁垒,后面不能经济性做大尺寸的扩产会变慢;另一方面中环7月开始210占比会超过一半,166降价他影响最小,用损失最小的方式倒逼硅料降价。 归根结底还是整个产业链再平衡的过程再加速实现,组件价格要从1.8降低到1.7,需求才能释放,硅料价格从200降低到170就够了。 价格博弈进入后半场了,不同的企业采用不同的方式保障自己的最大利益。 问:公众号看到中环的m
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2021-07-15 09:15:34
【博主说】锂业龙头上修业绩点评:
【博主说】锂业龙头上修业绩点评: 天齐锂业中报预告超预期 天齐锂业上修上半年归母净利至7800万元-11600万元,中枢为0.97亿元,(之前预期亏损2.8亿元-亏损1.9亿元),推测2021Q2单季度归母3.26-3.64亿元,中枢为3.4亿元,环比 Q1亏损2.5亿元,大幅改善。超预期。 利润拆解:Q2财务利息3.5亿元,SQM股票跌了10%带来领式期权的收益预估在1.8亿,推算出Q2税前锂盐利润+SQM收益在5.8亿元,而Q1是3.2亿元,大幅改善,主要系Q2量价齐升。 点评:天齐迎来“新
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【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期
【博主说】金辰股份:光伏异质结设备有望超预期 公司首台套异质结设备(PECVD,价值量占整线的50%以上,难度是4个环节中最大的)已经交付给晋能科技(异质结电池片领先企业)。 公司PECVD设备具有产能大、综合成本低优势,预计9-10月份测试数据有望出炉。 光伏异质结设备行业未来一年半左右时间将“百花齐放”!迈为股份、捷佳伟创、金辰股份均有投资机会,其中金辰股份预期差大、弹性大。 预计2021-2023年净利润1.5/2.5/3.5亿元,同比增长84%/67%/39%,对应PE 43/26/18
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金辰股份
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【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓!
【博主说】道阻且长,半导体国产化刻不容缓! 上午市场对于【长江存储】传言有担忧,今日半导体板块整体回调,机构梳理原文报道:美国众议院外交事务委员会牵头国会代表迈克尔·麦考尔和共和党参议员Bill Hagerty致信美国商务部长,要求将长江存储加入黑名单。 机构认为: 1、这不是当事人第一次写信,通过查阅相关报道,众议院外交事务委员会主席、民主党议员格雷戈里·米克斯此前5月份提出《确保美国全球领导地位及参与法案》即外界所称“老鹰法案”(EAGLE Act)全面对抗中国;国会代表迈克尔·麦考尔(Mi
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2021-07-13 12:01:39
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评:
【博主说】合盛硅业新高涨停跟踪点评: 公司近况 二季度以来,有机硅和工业硅价格双双走强,价格环比1Q分别上涨0.54%/22.3%。基于目前行业供需格局,机构继续看好工业硅长景气周期,也看好1Q22前有机硅行业行情持续性。预计公司2Q21业绩有望达到13.7亿元,同时近期机构上调了公司2021/22年盈利预测。 机构观点 工业硅供给紧缺逐步缓解,4Q21多晶硅需求有望迎来大幅增长。今年二季度期间,云南地区受到电力条件约束,阶段性停产、限产。我们测算云南地区产量实际降低6万吨左右(4万吨/月*1.
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2021-07-13 09:10:35
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON
【博主说】光伏设备跟踪更新:通威微导开展TOPCON项目洽谈会,TOPCON产业化进程加快 1、7月8日,通威与江苏微导就通威眉山基地TOPCON项目相关合作的技术内容进行洽谈,双方此前已签订合作协议,本次洽谈旨在进一步确认设备生产周期及技术协议等详细条款,力争以最快速度完成设备调试和项目落成。通威积极加速布局,TOPCON产业化进程加快,利好布局TOPCON的设备企业,如捷佳伟创、金辰股份。HJT龙头迈为股份同样继续看好。 2、微导AEP TOPCON电池解决方案能够提供自主开发的PEALD、
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2021-07-13 09:01:38
【博主说】当升科技中报预告点评:
【博主说】当升科技中报预告点评: 公司公告:中报预计归上净利润4.1-4.5亿元,同比增长180.7-208.1%,其中Q2归上净利润约2.6-3亿元。 1、业绩超预期 Q2与非经营性相关的收益约1-1.1亿元,包括, a)中科电气股权出售和股权公允价值变动收益,估算合计约税后7000+万元; b)根据公司2月和5月公告推算,Q2收回比克欠款3314万元,税后约2817万元。 c)估计政府补贴不到1000万元。 扣除上述影响后,Q2经营性相关的业绩贡献约1.55-1.95亿元,环比Q1扣非净利润
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【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张
【博主说】思源电气业绩预告符合预期:电力设备民企龙头加速扩张 公司发布2021H1业绩预告:实现营收38.40亿元,同比增长31.01%,实现归母净利润5.70亿元,同比增长23.54%。 点评: 1、2021Q2公司实现营收20.28亿元,同比基本持平,主要由于2020年疫情后电网率先复工复产、带动产业链复苏回暖,2020Q2电网投资基数较高,原材料涨价成本压力;2021Q2公司实现归母净利润2.90亿元,同比下降22.38%, 下降原因预计为1)去年同期存在社保阶段性减免、2)奖金计提方式变
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【博主说】永太科技再新高后跟踪点评:
【博主说】永太科技再新高后跟踪点评: 关注的六氟标的中还有同样创出历史新高的永太科技,先知也在上周五做过调研跟踪,永太科技从含氟精细化学品出发,抢攻锂电池电解液材料制高点,6F+新型锂盐重大客户充分认可并使用,VC添加剂市场预期差最大,公司技术上降维打击,作为关键性添加剂,三元占比0.5% 铁锂占比将达到3-7%,下游大客户高度重视,市场高速成长+壁垒高+技术降维,成为具有较大预期差的新能源材料平台。再为家人复述一下机构看好永太科技的逻辑。 公司深耕包括医药、农药中间体在内的含氟精细化学品业务。
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2021-07-12 13:55:04
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评:
【博主说】天际股份再新高后跟踪点评: 1、近期注意到有媒体质疑公司销售数据问题,主要是公司第一大客户销售约1.2亿元,但瑞泰材料(国泰电解液业务ipo主体)去年从新泰的采购额为0.74亿元。该新闻对公司情况理解有误。 2、公司去年与国泰相关的客户主要是 a)第一大客户:上海凯路(中间商,终端客户为国泰) b)第二大客户:江苏国泰 c)第六大客户:宁德国泰 合计销售金额近2亿元。 而江苏国泰、宁德国泰均为瑞泰材料子公司,去年合计销售金额约0.7亿元,与瑞泰招股书中披露的信息一致。其他与国泰相关的均
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2021-07-12 09:20:47
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈
【博主说】碳酸锂企业最新草跟调研反馈 调研结论: lkly:下周有望开始上调价格,前期试探性涨价贸易商没有接受,预计涨幅在2000-3000元; 飞宇新能源(云母):下周零售价格上调至9.1万元/吨,幅度应该在3000左右; 永新:新一轮涨价马上开始,具体幅度还没定; 天齐:长协不多,随行就市多,有少部分长协的最近会调价; 机构观点: 未来两周将会看到企业陆续开始上调碳酸锂售价,新一轮上涨启动(市场关注的亚洲金属网价格一般会有滞后),锂行业供需紧缺带来的板块β行情开启,叠加部分公司自身α(中报、
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2021-07-12 09:19:57
【博主说】市场策略观点更新:
【博主说】市场策略观点更新: 上周三,国常会提及“适时降准”,周五下午央行宣布“全面降准”的决定,许多投资者表示关心降准带来的市场影响。 机构认为,本次降准其主要作用是降低企业融资成本、弥补未来一段时间的流动性缺口、同时释放更加“灵活”的货币政策信号,同时因为四季度之后的一个阶段可能面临中国经济增速放缓和美国货币政策边际收紧的组合,因此在这个阶段的降准有一定的打提前量考虑,预计未来一个阶段货币政策将维持中性偏宽松基调,但持续显著宽松加码也面临制约。 降准后极致成长风格延续。历史经验,降准不构成股
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分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调
分众传媒跟踪更新:短期担忧致公司股价回调,业绩长期增长动力依然持续 分众传媒近期出现回调,经与市场沟通,主要有以下担忧:1、担心公司业绩周期性波动,公司业绩连续4个季度高景气,担心当前为景气高点,下半年业绩可能出现回调;2、担心教育政策收紧,教育类广告主投放锐减对公司业绩造成负面影响。 观点重申: 当前公司营收结构已出现明显变化,消费类广告主占收入比重已达40%,消费类广告主预算投放稳定,与收入增长保持相对固定比例,收入水平上升就会带动广告投放支出增加。当前分众营收结构的稳定性强于以往。 楼宇媒
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