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2021-08-12 01:42:51
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@泉:扁线
$长城科技(SH603897)$ 长城科技: 1、公司扁线进入BYD客户,份额较大、供不应求,海外客户也在送样。 特斯拉3和Y扁线单车价值量1800以上(70元/公斤*25-30公斤/车=1750-2100元/车),单车净利润预计在200元/车以上(扁线加工费是圆线的2-3倍以上,盈利能力更高)。
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2021-08-11 22:03:56
精达股份记录
精达股份:3年10倍,扁线电机浪潮席卷新能车!龙头先声夺人!强烈推荐! ➡新能车扁线电机渗透率快速提升,公司先发优势享受行业红利。 ◆扁线电机具备高能效、高功率密度、高集成度和低成本化优势。 ◆相同工况扁线电机能量效率比圆线提升10%,等续航减少10%电池用量和成本。 ◆扁线相比圆线槽满率高30%,带来更高功率密度,同功率电机体积减小30%,减小电驱系统体积,降低电机BOM成本。 ◆特斯拉、比亚迪和新势力等龙头车企纷纷切换到扁线电机,引领扁线浪潮,渗透率有望从去年的10%+提升到23年的50%,
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@Cruise:天风策略&行业【开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】 2021.01.24晚间电话会议观点总结:
天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。电子行业首席潘暕:比较要重
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2021-01-24 15:29:54
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@魔都迷你散:关于锂盐锂矿的又几张好图
本人自11月以来在公社上发布关于锂盐锂矿的帖子及资料,从碳酸锂价格触底反弹的初期就坚定指出和看好这个板块的大机会,并呼吁社友要从行业下游需求爆发,上游资源周期反转的角度,带着大格局来把握。当前碳酸锂价格已涨至 6.5 万
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@长风:稀土-需求推动,政策为辅
稀土价格迎来新一波上涨。2021 年 1 月,重稀土价格,金属铽、氧化铽较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 112.8%、117.8%,年度涨幅分别为140.3%、142.9%;金属钕、氧化钕价格较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 85.2%、96.6%,年度涨幅分别为 86.3%、89
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@阴阳如何分:【天风军工】坚定看好强军工产业机遇,今日下跌三项谣言辟谣
【天风军工】坚定看好强军工产业机遇,今日下跌三项谣言辟谣 [蛋糕]三项谣言辟谣: [玫瑰]谣言1 2021年军费预计下降: 辟谣:不符合国家顶层意见方向违背,预计军费2021年将与我国发展战略的趋势匹配。 11月26日 国防部新闻发布会提出 “Ø一个矛盾:我国面临的安全形势复杂严峻,国防和军队现代化
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@太阳花冰淇淋:【招商电新】固态是延续而非颠覆,建议加仓中游
【招商电新】新能源在线(新年第2版):固态是延续而非颠覆,建议加仓中游 蔚来一个半固态电池车构想,把板块震晕,主要公司纷纷大跌。一方面可能是部分投资人担心现在的隔膜以及电池、电解液会受到影响,另一方面,板块积累了较大涨幅,遇到不确定性也会正常反应一下。就市场关注和担忧的问题,几个浅薄的看法
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@随峰:【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨:电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度,持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看,Q3-Q4产业链趋势向上,6-7月份中游排产出现向上拐点后,四季度排产景气度持续超预期,目前产业
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恩捷股份
【中泰电新】恩捷股份:千亿市值“膜专家”龙头启航 见证恩捷,王者之旅:2017年6月公司资产重组时我就开始推荐恩捷股份,当时叫创新股份,推荐的标签即为湿法隔膜绝对龙头,用了半年时间路演+反路演跟市场反复沟通恩捷的湿法龙头地位,因为在此之前好几家上市公司都宣称是湿法隔膜龙头,给二级市场带来比较大的困扰。三年多以来市场不断讨论新进入者的威胁以及观察行业竞争格局变化,公司用逐季盈利能力以及市占率证明了自己的绝对龙头地位。 🏅紧密跟踪推荐三年多以来的几点感悟: (1)竞争格局和利润率只是结果,背后的是
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逻辑梳理之阳光电源
1、逆变器行业竞争格局稳定,阳光电源在华为逐步退出美国逆变器市场之后,顺利抢占市场,疫情也带来行业集中度进一步提升。今年“全年预计 25-27GW 逆变器出货量,海外占比大概 2/3,收入占比 70%以上,利润占比 75%。” 2、2021年预期市占率提升至30%,同时市场预期明年光伏出货为160gw,即阳光电源明年出货48gw,相较今年依然有巨大增长。逆变器价格稳定,毛利变化小。据此线性外推明年业绩将在30亿元以上,在今年利润暴增的基础之上利润进一步快速增长。 3、海外逆变器成本高企。公司海外
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天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。电子行业首席潘暕:比较要重
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本人自11月以来在公社上发布关于锂盐锂矿的帖子及资料,从碳酸锂价格触底反弹的初期就坚定指出和看好这个板块的大机会,并呼吁社友要从行业下游需求爆发,上游资源周期反转的角度,带着大格局来把握。当前碳酸锂价格已涨至 6.5 万
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@长风:稀土-需求推动,政策为辅
稀土价格迎来新一波上涨。2021 年 1 月,重稀土价格,金属铽、氧化铽较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 112.8%、117.8%,年度涨幅分别为140.3%、142.9%;金属钕、氧化钕价格较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 85.2%、96.6%,年度涨幅分别为 86.3%、89
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@阴阳如何分:【天风军工】坚定看好强军工产业机遇,今日下跌三项谣言辟谣
【天风军工】坚定看好强军工产业机遇,今日下跌三项谣言辟谣 [蛋糕]三项谣言辟谣: [玫瑰]谣言1 2021年军费预计下降: 辟谣:不符合国家顶层意见方向违背,预计军费2021年将与我国发展战略的趋势匹配。 11月26日 国防部新闻发布会提出 “Ø一个矛盾:我国面临的安全形势复杂严峻,国防和军队现代化
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【招商电新】新能源在线(新年第2版):固态是延续而非颠覆,建议加仓中游 蔚来一个半固态电池车构想,把板块震晕,主要公司纷纷大跌。一方面可能是部分投资人担心现在的隔膜以及电池、电解液会受到影响,另一方面,板块积累了较大涨幅,遇到不确定性也会正常反应一下。就市场关注和担忧的问题,几个浅薄的看法
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主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨:电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度,持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看,Q3-Q4产业链趋势向上,6-7月份中游排产出现向上拐点后,四季度排产景气度持续超预期,目前产业
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【中泰电新】恩捷股份:千亿市值“膜专家”龙头启航 见证恩捷,王者之旅:2017年6月公司资产重组时我就开始推荐恩捷股份,当时叫创新股份,推荐的标签即为湿法隔膜绝对龙头,用了半年时间路演+反路演跟市场反复沟通恩捷的湿法龙头地位,因为在此之前好几家上市公司都宣称是湿法隔膜龙头,给二级市场带来比较大的困扰。三年多以来市场不断讨论新进入者的威胁以及观察行业竞争格局变化,公司用逐季盈利能力以及市占率证明了自己的绝对龙头地位。 🏅紧密跟踪推荐三年多以来的几点感悟: (1)竞争格局和利润率只是结果,背后的是
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1、逆变器行业竞争格局稳定,阳光电源在华为逐步退出美国逆变器市场之后,顺利抢占市场,疫情也带来行业集中度进一步提升。今年“全年预计 25-27GW 逆变器出货量,海外占比大概 2/3,收入占比 70%以上,利润占比 75%。” 2、2021年预期市占率提升至30%,同时市场预期明年光伏出货为160gw,即阳光电源明年出货48gw,相较今年依然有巨大增长。逆变器价格稳定,毛利变化小。据此线性外推明年业绩将在30亿元以上,在今年利润暴增的基础之上利润进一步快速增长。 3、海外逆变器成本高企。公司海外
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稀土价格迎来新一波上涨。2021 年 1 月,重稀土价格,金属铽、氧化铽较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 112.8%、117.8%,年度涨幅分别为140.3%、142.9%;金属钕、氧化钕价格较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 85.2%、96.6%,年度涨幅分别为 86.3%、89
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【天风军工】坚定看好强军工产业机遇,今日下跌三项谣言辟谣 [蛋糕]三项谣言辟谣: [玫瑰]谣言1 2021年军费预计下降: 辟谣:不符合国家顶层意见方向违背,预计军费2021年将与我国发展战略的趋势匹配。 11月26日 国防部新闻发布会提出 “Ø一个矛盾:我国面临的安全形势复杂严峻,国防和军队现代化
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@随峰:【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨:电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度,持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看,Q3-Q4产业链趋势向上,6-7月份中游排产出现向上拐点后,四季度排产景气度持续超预期,目前产业
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2020-12-14 18:57:50
恩捷股份
【中泰电新】恩捷股份:千亿市值“膜专家”龙头启航 见证恩捷,王者之旅:2017年6月公司资产重组时我就开始推荐恩捷股份,当时叫创新股份,推荐的标签即为湿法隔膜绝对龙头,用了半年时间路演+反路演跟市场反复沟通恩捷的湿法龙头地位,因为在此之前好几家上市公司都宣称是湿法隔膜龙头,给二级市场带来比较大的困扰。三年多以来市场不断讨论新进入者的威胁以及观察行业竞争格局变化,公司用逐季盈利能力以及市占率证明了自己的绝对龙头地位。 🏅紧密跟踪推荐三年多以来的几点感悟: (1)竞争格局和利润率只是结果,背后的是
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2020-12-13 18:03:36
逻辑梳理之阳光电源
1、逆变器行业竞争格局稳定,阳光电源在华为逐步退出美国逆变器市场之后,顺利抢占市场,疫情也带来行业集中度进一步提升。今年“全年预计 25-27GW 逆变器出货量,海外占比大概 2/3,收入占比 70%以上,利润占比 75%。” 2、2021年预期市占率提升至30%,同时市场预期明年光伏出货为160gw,即阳光电源明年出货48gw,相较今年依然有巨大增长。逆变器价格稳定,毛利变化小。据此线性外推明年业绩将在30亿元以上,在今年利润暴增的基础之上利润进一步快速增长。 3、海外逆变器成本高企。公司海外
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2021-08-12 01:42:51
好文
@泉:扁线
$长城科技(SH603897)$ 长城科技: 1、公司扁线进入BYD客户,份额较大、供不应求,海外客户也在送样。 特斯拉3和Y扁线单车价值量1800以上(70元/公斤*25-30公斤/车=1750-2100元/车),单车净利润预计在200元/车以上(扁线加工费是圆线的2-3倍以上,盈利能力更高)。
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2021-08-11 22:03:56
精达股份记录
精达股份:3年10倍,扁线电机浪潮席卷新能车!龙头先声夺人!强烈推荐! ➡新能车扁线电机渗透率快速提升,公司先发优势享受行业红利。 ◆扁线电机具备高能效、高功率密度、高集成度和低成本化优势。 ◆相同工况扁线电机能量效率比圆线提升10%,等续航减少10%电池用量和成本。 ◆扁线相比圆线槽满率高30%,带来更高功率密度,同功率电机体积减小30%,减小电驱系统体积,降低电机BOM成本。 ◆特斯拉、比亚迪和新势力等龙头车企纷纷切换到扁线电机,引领扁线浪潮,渗透率有望从去年的10%+提升到23年的50%,
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2021-01-25 15:23:34
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@Cruise:天风策略&行业【开辟新战场:200亿市值公司的跃迁和逆袭(科技成长篇)】 2021.01.24晚间电话会议观点总结:
天风策略首席:传统行业而言找两个类型的,一个是找国内渗透率能持续提升的,要么就是找能全球化走出去的企业。海螺8-10倍差不多了,但走出去的三一、万华、迈瑞这些估值体系都在上台阶。所以整体看今年要多寻找200亿左右的小公司的成长机会,下面我们请各个研究组的首席分析师进行分享。电子行业首席潘暕:比较要重
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2021-01-24 15:29:54
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@魔都迷你散:关于锂盐锂矿的又几张好图
本人自11月以来在公社上发布关于锂盐锂矿的帖子及资料,从碳酸锂价格触底反弹的初期就坚定指出和看好这个板块的大机会,并呼吁社友要从行业下游需求爆发,上游资源周期反转的角度,带着大格局来把握。当前碳酸锂价格已涨至 6.5 万
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2021-01-23 19:08:55
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@长风:稀土-需求推动,政策为辅
稀土价格迎来新一波上涨。2021 年 1 月,重稀土价格,金属铽、氧化铽较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 112.8%、117.8%,年度涨幅分别为140.3%、142.9%;金属钕、氧化钕价格较谷底(2020 年 4 月)涨幅分别为 85.2%、96.6%,年度涨幅分别为 86.3%、89
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2021-01-14 19:36:35
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@阴阳如何分:【天风军工】坚定看好强军工产业机遇,今日下跌三项谣言辟谣
【天风军工】坚定看好强军工产业机遇,今日下跌三项谣言辟谣 [蛋糕]三项谣言辟谣: [玫瑰]谣言1 2021年军费预计下降: 辟谣:不符合国家顶层意见方向违背,预计军费2021年将与我国发展战略的趋势匹配。 11月26日 国防部新闻发布会提出 “Ø一个矛盾:我国面临的安全形势复杂严峻,国防和军队现代化
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2021-01-11 15:45:51
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@太阳花冰淇淋:【招商电新】固态是延续而非颠覆,建议加仓中游
【招商电新】新能源在线(新年第2版):固态是延续而非颠覆,建议加仓中游 蔚来一个半固态电池车构想,把板块震晕,主要公司纷纷大跌。一方面可能是部分投资人担心现在的隔膜以及电池、电解液会受到影响,另一方面,板块积累了较大涨幅,遇到不确定性也会正常反应一下。就市场关注和担忧的问题,几个浅薄的看法
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2020-12-31 01:48:14
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@随峰:【中泰电新&有色】会议纪要1230:趋势不改,回调即是机会
主讲人:中泰电新首席苏晨、中泰有色首席谢鸿鹤会议纪要 【电新首席苏晨:电动车产业链中下游观点】首先是行业需求和景气度,持续上行的趋势确保了板块的趋势下大级别行情的持续。我们从下游和中游排产来看,Q3-Q4产业链趋势向上,6-7月份中游排产出现向上拐点后,四季度排产景气度持续超预期,目前产业
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【中泰电新】恩捷股份:千亿市值“膜专家”龙头启航 见证恩捷,王者之旅:2017年6月公司资产重组时我就开始推荐恩捷股份,当时叫创新股份,推荐的标签即为湿法隔膜绝对龙头,用了半年时间路演+反路演跟市场反复沟通恩捷的湿法龙头地位,因为在此之前好几家上市公司都宣称是湿法隔膜龙头,给二级市场带来比较大的困扰。三年多以来市场不断讨论新进入者的威胁以及观察行业竞争格局变化,公司用逐季盈利能力以及市占率证明了自己的绝对龙头地位。 🏅紧密跟踪推荐三年多以来的几点感悟: (1)竞争格局和利润率只是结果,背后的是
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逻辑梳理之阳光电源
1、逆变器行业竞争格局稳定,阳光电源在华为逐步退出美国逆变器市场之后,顺利抢占市场,疫情也带来行业集中度进一步提升。今年“全年预计 25-27GW 逆变器出货量,海外占比大概 2/3,收入占比 70%以上,利润占比 75%。” 2、2021年预期市占率提升至30%,同时市场预期明年光伏出货为160gw,即阳光电源明年出货48gw,相较今年依然有巨大增长。逆变器价格稳定,毛利变化小。据此线性外推明年业绩将在30亿元以上,在今年利润暴增的基础之上利润进一步快速增长。 3、海外逆变器成本高企。公司海外
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