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韭菜韭菜非韭菜
不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-07 09:16:23
Figure 02发布、Optimus量产在即,机器人产业加速(附股)
OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02,头部和全身自由度增加,50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构,可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料,为了提供运动缓冲,同时实现轻量化和强化散热性能。 视觉:6个车载 RGB 摄像头,分别位于头部、前躯干和后躯干,驱动AI视觉系统; 灵巧手:第4代手,#具有16个自由度,负载
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鸣志电器
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三花智控
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绿的谐波
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柯力传感
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中大力德
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 23:37:32
聚焦关键问题,新型电力系统建设再提速(附股)
8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,拟在2024-2027 年开展9项专项行动,力争突破关键环节,加快推进新型电力系统建设,我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量,继续推荐电网板块投资机会! 1、优化加强电网主网架:夯实电力系统稳定的物理基础,在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术,利好特高压与主网工程基建(平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 23:35:08
教育政策到底发生了什么变化?
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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学大教育
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凯文教育
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科德教育
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昂立教育
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华图山鼎
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 23:31:27
《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革,相关概念股梳理(
8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设,规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务,发挥会计数据作用,有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题,实现“让数据多跑路,让群众少跑腿”,推动会计工作数字化转型。其中,《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善,达到要求。 新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果,在《工作
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中科江南
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 14:47:13
医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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药明康德
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 13:05:58
最新A股正宗突破性治疗概念股梳理
7月30日,中国国家药品监督管理局官网发布消息,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单。这一决定标志着该产品作为中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药取得重大突破,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程,成为中国第一款上市的TCR-T细胞治疗药物。 据悉,TAEST16001注射液是基于香雪生命科学TCR-T细胞产品技术开发平台和生产制备体系开发的第一个TCR-T细胞治疗产品,是将病人的T细胞在
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香雪制药
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全梭哈的龙头选手
2024-08-06 09:50:14
8月机器人板块迎事件驱动爆发期,关注相关产业链(附股)
8.6 Figure发布其第二代人形机器人 此前视频中显示展示了硬件细节: 1、关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); 2、新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; 3、手部:相比工厂版本,手掌和指腹多了凸起状的点阵式黑色表皮,预计主要是触觉传感器同时增加摩擦力; 4、电池:圆柱电池; 5、外形:Figure
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三花智控
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全梭哈的龙头选手
2024-08-06 09:02:13
传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-05 10:47:47
小游戏迎来iPhone时刻!比短剧更猛,苹果也想分一杯羹(附股)
据报道,苹果正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度,要求其对微信、抖音作出根本性改变,否则将拒绝提供更新服务。 知情人士透露,近几个月来,苹果一直要求这两家公司封堵微信和抖音应用内存在的漏洞,因为该漏洞能够被应用内创作者利用,将用户引向外部支付系统,从而规避苹果通常收取的30%佣金。其实,这已经不是苹果第一次就佣金问题向国内科技巨头施压了。 今年5月,苹果就曾警告腾讯,称其可能会拒绝微信的必要更新,除非腾讯删除迷你游戏开发者用来在苹果平台外接受付款的链接。目前尚不清楚腾讯、字节两家公司是否会对苹果妥
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全梭哈的龙头选手
2024-08-05 10:08:51
存在设计缺陷,英伟达最强AI芯片将推迟上市,国产链蓄势待发(附股)
事件:据报道,由于设计缺陷,英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间,这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户,这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 国产AI加速布局算力性能持续迭代 在国产AI芯片方面,致力于技术创新,加快对AI的研发布局,A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级,推进万卡集群建设,阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片,华为/非华为系均有一定进展,对标A/H,产品发布或已在研发测试当中,我们
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全梭哈的龙头选手
2024-08-05 10:05:38
国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化
事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超高清电视发展,鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 建议关注影视
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掌阅科技
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全梭哈的龙头选手
2024-08-05 09:59:51
政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-02 14:20:35
深圳低空经济发展大会召开,关注整机、空管系统、基建等领域(附股)
重点目标 1)2025年底深圳将建成1000个以上低空飞行器起降平台,低空商业航线总数突破1000条。 2)2025年全市开放无人机适飞空域占比力争突破75% 3)深圳消费级无人机已占全球市场70%,工业级无人机占占全球市场50%。 深圳大力推动起降点建设、多次提到直升机 1)打造由直升机/eVTOL 载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络 2)对现状#109个直升机起降场进行eVTOL兼容改造,以及布局新增建设樟坑径直升机场等131个直升机场,部分兼容eVTOL,构建全
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-02 10:15:18
全民医保来了!建立全民参保数据库!A股相关公司梳理(附股)
01 健全基本医疗保险参保畅销机制 国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》(以下简称《指导意见》)。 《指导意见》要求,明晰各方责任,落实依法参保;完善政策措施,鼓励连续参保;提升服务质量,强化有感参保。《指导意见》提出以下重点举措。 一是完善政策措施。进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发
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万达信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-02 10:13:08
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启(附股)
2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求有望加速释放;2)频轨资源竞争加剧背景下国内卫星互
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铖昌科技
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臻镭科技
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航天智装
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Figure 02发布、Optimus量产在即,机器人产业加速(附股)
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聚焦关键问题,新型电力系统建设再提速(附股)
8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,拟在2024-2027 年开展9项专项行动,力争突破关键环节,加快推进新型电力系统建设,我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量,继续推荐电网板块投资机会! 1、优化加强电网主网架:夯实电力系统稳定的物理基础,在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术,利好特高压与主网工程基建(平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装
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教育政策到底发生了什么变化?
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革,相关概念股梳理(
8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设,规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务,发挥会计数据作用,有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题,实现“让数据多跑路,让群众少跑腿”,推动会计工作数字化转型。其中,《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善,达到要求。 新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果,在《工作
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医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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最新A股正宗突破性治疗概念股梳理
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8月机器人板块迎事件驱动爆发期,关注相关产业链(附股)
8.6 Figure发布其第二代人形机器人 此前视频中显示展示了硬件细节: 1、关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); 2、新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; 3、手部:相比工厂版本,手掌和指腹多了凸起状的点阵式黑色表皮,预计主要是触觉传感器同时增加摩擦力; 4、电池:圆柱电池; 5、外形:Figure
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传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持
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据报道,苹果正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度,要求其对微信、抖音作出根本性改变,否则将拒绝提供更新服务。 知情人士透露,近几个月来,苹果一直要求这两家公司封堵微信和抖音应用内存在的漏洞,因为该漏洞能够被应用内创作者利用,将用户引向外部支付系统,从而规避苹果通常收取的30%佣金。其实,这已经不是苹果第一次就佣金问题向国内科技巨头施压了。 今年5月,苹果就曾警告腾讯,称其可能会拒绝微信的必要更新,除非腾讯删除迷你游戏开发者用来在苹果平台外接受付款的链接。目前尚不清楚腾讯、字节两家公司是否会对苹果妥
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事件:据报道,由于设计缺陷,英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间,这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户,这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 国产AI加速布局算力性能持续迭代 在国产AI芯片方面,致力于技术创新,加快对AI的研发布局,A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级,推进万卡集群建设,阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片,华为/非华为系均有一定进展,对标A/H,产品发布或已在研发测试当中,我们
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国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化
事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超高清电视发展,鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 建议关注影视
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政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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深圳低空经济发展大会召开,关注整机、空管系统、基建等领域(附股)
重点目标 1)2025年底深圳将建成1000个以上低空飞行器起降平台,低空商业航线总数突破1000条。 2)2025年全市开放无人机适飞空域占比力争突破75% 3)深圳消费级无人机已占全球市场70%,工业级无人机占占全球市场50%。 深圳大力推动起降点建设、多次提到直升机 1)打造由直升机/eVTOL 载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络 2)对现状#109个直升机起降场进行eVTOL兼容改造,以及布局新增建设樟坑径直升机场等131个直升机场,部分兼容eVTOL,构建全
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全民医保来了!建立全民参保数据库!A股相关公司梳理(附股)
01 健全基本医疗保险参保畅销机制 国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》(以下简称《指导意见》)。 《指导意见》要求,明晰各方责任,落实依法参保;完善政策措施,鼓励连续参保;提升服务质量,强化有感参保。《指导意见》提出以下重点举措。 一是完善政策措施。进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发
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卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启(附股)
2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求有望加速释放;2)频轨资源竞争加剧背景下国内卫星互
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Figure 02发布、Optimus量产在即,机器人产业加速(附股)
OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02,头部和全身自由度增加,50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构,可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料,为了提供运动缓冲,同时实现轻量化和强化散热性能。 视觉:6个车载 RGB 摄像头,分别位于头部、前躯干和后躯干,驱动AI视觉系统; 灵巧手:第4代手,#具有16个自由度,负载
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聚焦关键问题,新型电力系统建设再提速(附股)
8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,拟在2024-2027 年开展9项专项行动,力争突破关键环节,加快推进新型电力系统建设,我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量,继续推荐电网板块投资机会! 1、优化加强电网主网架:夯实电力系统稳定的物理基础,在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术,利好特高压与主网工程基建(平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装
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教育政策到底发生了什么变化?
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革,相关概念股梳理(
8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设,规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务,发挥会计数据作用,有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题,实现“让数据多跑路,让群众少跑腿”,推动会计工作数字化转型。其中,《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善,达到要求。 新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果,在《工作
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医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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最新A股正宗突破性治疗概念股梳理
7月30日,中国国家药品监督管理局官网发布消息,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单。这一决定标志着该产品作为中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药取得重大突破,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程,成为中国第一款上市的TCR-T细胞治疗药物。 据悉,TAEST16001注射液是基于香雪生命科学TCR-T细胞产品技术开发平台和生产制备体系开发的第一个TCR-T细胞治疗产品,是将病人的T细胞在
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8月机器人板块迎事件驱动爆发期,关注相关产业链(附股)
8.6 Figure发布其第二代人形机器人 此前视频中显示展示了硬件细节: 1、关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); 2、新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; 3、手部:相比工厂版本,手掌和指腹多了凸起状的点阵式黑色表皮,预计主要是触觉传感器同时增加摩擦力; 4、电池:圆柱电池; 5、外形:Figure
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传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持
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小游戏迎来iPhone时刻!比短剧更猛,苹果也想分一杯羹(附股)
据报道,苹果正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度,要求其对微信、抖音作出根本性改变,否则将拒绝提供更新服务。 知情人士透露,近几个月来,苹果一直要求这两家公司封堵微信和抖音应用内存在的漏洞,因为该漏洞能够被应用内创作者利用,将用户引向外部支付系统,从而规避苹果通常收取的30%佣金。其实,这已经不是苹果第一次就佣金问题向国内科技巨头施压了。 今年5月,苹果就曾警告腾讯,称其可能会拒绝微信的必要更新,除非腾讯删除迷你游戏开发者用来在苹果平台外接受付款的链接。目前尚不清楚腾讯、字节两家公司是否会对苹果妥
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存在设计缺陷,英伟达最强AI芯片将推迟上市,国产链蓄势待发(附股)
事件:据报道,由于设计缺陷,英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间,这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户,这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 国产AI加速布局算力性能持续迭代 在国产AI芯片方面,致力于技术创新,加快对AI的研发布局,A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级,推进万卡集群建设,阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片,华为/非华为系均有一定进展,对标A/H,产品发布或已在研发测试当中,我们
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2024-08-05 10:05:38
国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化
事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超高清电视发展,鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 建议关注影视
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2024-08-05 09:59:51
政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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2024-08-02 14:20:35
深圳低空经济发展大会召开,关注整机、空管系统、基建等领域(附股)
重点目标 1)2025年底深圳将建成1000个以上低空飞行器起降平台,低空商业航线总数突破1000条。 2)2025年全市开放无人机适飞空域占比力争突破75% 3)深圳消费级无人机已占全球市场70%,工业级无人机占占全球市场50%。 深圳大力推动起降点建设、多次提到直升机 1)打造由直升机/eVTOL 载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络 2)对现状#109个直升机起降场进行eVTOL兼容改造,以及布局新增建设樟坑径直升机场等131个直升机场,部分兼容eVTOL,构建全
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全民医保来了!建立全民参保数据库!A股相关公司梳理(附股)
01 健全基本医疗保险参保畅销机制 国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》(以下简称《指导意见》)。 《指导意见》要求,明晰各方责任,落实依法参保;完善政策措施,鼓励连续参保;提升服务质量,强化有感参保。《指导意见》提出以下重点举措。 一是完善政策措施。进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发
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卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启(附股)
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Figure 02发布、Optimus量产在即,机器人产业加速(附股)
OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02,头部和全身自由度增加,50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构,可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料,为了提供运动缓冲,同时实现轻量化和强化散热性能。 视觉:6个车载 RGB 摄像头,分别位于头部、前躯干和后躯干,驱动AI视觉系统; 灵巧手:第4代手,#具有16个自由度,负载
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8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,拟在2024-2027 年开展9项专项行动,力争突破关键环节,加快推进新型电力系统建设,我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量,继续推荐电网板块投资机会! 1、优化加强电网主网架:夯实电力系统稳定的物理基础,在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术,利好特高压与主网工程基建(平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装
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教育政策到底发生了什么变化?
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革,相关概念股梳理(
8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设,规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务,发挥会计数据作用,有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题,实现“让数据多跑路,让群众少跑腿”,推动会计工作数字化转型。其中,《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善,达到要求。 新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果,在《工作
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医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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最新A股正宗突破性治疗概念股梳理
7月30日,中国国家药品监督管理局官网发布消息,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单。这一决定标志着该产品作为中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药取得重大突破,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程,成为中国第一款上市的TCR-T细胞治疗药物。 据悉,TAEST16001注射液是基于香雪生命科学TCR-T细胞产品技术开发平台和生产制备体系开发的第一个TCR-T细胞治疗产品,是将病人的T细胞在
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8月机器人板块迎事件驱动爆发期,关注相关产业链(附股)
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传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持
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小游戏迎来iPhone时刻!比短剧更猛,苹果也想分一杯羹(附股)
据报道,苹果正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度,要求其对微信、抖音作出根本性改变,否则将拒绝提供更新服务。 知情人士透露,近几个月来,苹果一直要求这两家公司封堵微信和抖音应用内存在的漏洞,因为该漏洞能够被应用内创作者利用,将用户引向外部支付系统,从而规避苹果通常收取的30%佣金。其实,这已经不是苹果第一次就佣金问题向国内科技巨头施压了。 今年5月,苹果就曾警告腾讯,称其可能会拒绝微信的必要更新,除非腾讯删除迷你游戏开发者用来在苹果平台外接受付款的链接。目前尚不清楚腾讯、字节两家公司是否会对苹果妥
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存在设计缺陷,英伟达最强AI芯片将推迟上市,国产链蓄势待发(附股)
事件:据报道,由于设计缺陷,英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间,这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户,这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 国产AI加速布局算力性能持续迭代 在国产AI芯片方面,致力于技术创新,加快对AI的研发布局,A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级,推进万卡集群建设,阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片,华为/非华为系均有一定进展,对标A/H,产品发布或已在研发测试当中,我们
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2024-08-05 10:05:38
国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化
事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超高清电视发展,鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 建议关注影视
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掌阅科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-05 09:59:51
政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
《关于促进服务消费高质量发展的意见》 文件对促消费提出6方面20项重点任务: 1. 挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力。 2. 激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。 3. 培育壮大数字、绿色、健康等新型消费。 4. 增强服务消费动能,创新服务消费场景,加强服务消费品牌培育,放宽服务业市场准入,持续深化电信等领域开放。 5. 优化服务消费环境,加强服务消费监管,引导诚信合规经营,完善服务消费标准。 6. 强化政策保障,加强财税金融支持,夯实人才队伍支撑,提
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全梭哈的龙头选手
2024-08-02 14:20:35
深圳低空经济发展大会召开,关注整机、空管系统、基建等领域(附股)
重点目标 1)2025年底深圳将建成1000个以上低空飞行器起降平台,低空商业航线总数突破1000条。 2)2025年全市开放无人机适飞空域占比力争突破75% 3)深圳消费级无人机已占全球市场70%,工业级无人机占占全球市场50%。 深圳大力推动起降点建设、多次提到直升机 1)打造由直升机/eVTOL 载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络 2)对现状#109个直升机起降场进行eVTOL兼容改造,以及布局新增建设樟坑径直升机场等131个直升机场,部分兼容eVTOL,构建全
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全梭哈的龙头选手
2024-08-02 10:15:18
全民医保来了!建立全民参保数据库!A股相关公司梳理(附股)
01 健全基本医疗保险参保畅销机制 国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》(以下简称《指导意见》)。 《指导意见》要求,明晰各方责任,落实依法参保;完善政策措施,鼓励连续参保;提升服务质量,强化有感参保。《指导意见》提出以下重点举措。 一是完善政策措施。进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发
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全梭哈的龙头选手
2024-08-02 10:13:08
卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启(附股)
2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求有望加速释放;2)频轨资源竞争加剧背景下国内卫星互
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铖昌科技
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蓝盾光电
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全梭哈的龙头选手
2024-08-07 09:16:23
Figure 02发布、Optimus量产在即,机器人产业加速(附股)
OpenAI、英伟达微软贝佐斯联合投资的人形机器人厂商Figure发布Figure 02,头部和全身自由度增加,50NM手臂关节/2款下肢150NM旋转腿关节执行器最大角度范围148°/195°/135°。旋转执行器采用了滚针结构,可能是摆线针轮减速器或行星结构的变种减速器。膝盖或手臂肘关节附近#新增蜂窝状缓冲组织复合材料,为了提供运动缓冲,同时实现轻量化和强化散热性能。 视觉:6个车载 RGB 摄像头,分别位于头部、前躯干和后躯干,驱动AI视觉系统; 灵巧手:第4代手,#具有16个自由度,负载
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鸣志电器
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三花智控
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绿的谐波
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柯力传感
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中大力德
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 23:37:32
聚焦关键问题,新型电力系统建设再提速(附股)
8月6日,国家发改委、能源局、数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》,拟在2024-2027 年开展9项专项行动,力争突破关键环节,加快推进新型电力系统建设,我们认为利好新型电力系统多个方向持续上量,继续推荐电网板块投资机会! 1、优化加强电网主网架:夯实电力系统稳定的物理基础,在“沙戈荒”大基地和主要流域水风光一体化基地送出通道应用柔性交直流输电技术,利好特高压与主网工程基建(平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、特变电工、思源电气、保变电气、长高电新、华明装
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宁德时代
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 23:35:08
教育政策到底发生了什么变化?
1. 教育政策有大的变化吗:其实没有,并没有“政策突然放开”这种事情,但也可以说,自2023年1月以来,对教培的政策就放开了,因为那个时候,疫情放开了,可以说2023年1月到现在(2024年8月)教培的各种动作的监管力度,没有太大变化 2. 现在教培政策是什么态度:中央政府是不支持K9阶段的教培的,新的学科培训牌照也没有新发(这一点没有发生变化),但自2023年1月以来,地方政府是没有动力打击教培行业的,基本上只要你符合资质(教学资质,教师资质,消防管理资质,面积管理资质,资金管理资质,疫情管理
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学大教育
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凯文教育
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科德教育
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昂立教育
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华图山鼎
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 23:31:27
《会计信息化工作规范》推进电子会计凭证改革,相关概念股梳理(
8月6日财政部发布关于印发《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》的通知。指导单位加强会计信息化建设,规范数字经济环境下的会计软件基本功能和服务,发挥会计数据作用,有效解决各类电子凭证“报销难、入账难、归档难”等问题,实现“让数据多跑路,让群众少跑腿”,推动会计工作数字化转型。其中,《会计软件基本功能和服务规范》明确会计软件应当自本规范施行之日起3年内进行升级完善,达到要求。 新规范为全面深化电子凭证推广提供制度及法律保障。新规范结合近两年电子凭证会计数据标准试点工作成果,在《工作
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中科江南
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税友股份
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金财互联
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浪潮信息
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博思软件
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全梭哈的龙头选手
2024-08-06 14:47:13
医药:风险出清、估值性价比突出,看好整体性反转机会(附股)
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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药明康德
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全梭哈的龙头选手
2024-08-06 13:05:58
最新A股正宗突破性治疗概念股梳理
7月30日,中国国家药品监督管理局官网发布消息,中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准香雪生命科学(XLifeSc)的TAEST16001注射液纳入突破性治疗品种名单。这一决定标志着该产品作为中国第一个IND获批的TCR-T细胞治疗新药取得重大突破,有望加速关键性临床试验和附条件批准上市的进程,成为中国第一款上市的TCR-T细胞治疗药物。 据悉,TAEST16001注射液是基于香雪生命科学TCR-T细胞产品技术开发平台和生产制备体系开发的第一个TCR-T细胞治疗产品,是将病人的T细胞在
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香雪制药
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药明康德
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 09:50:14
8月机器人板块迎事件驱动爆发期,关注相关产业链(附股)
8.6 Figure发布其第二代人形机器人 此前视频中显示展示了硬件细节: 1、关节:主要展示了旋转执行器,采用了滚针结构,关节扭矩包含50NM(A2款)、150NM(L4、L1款),关节活动最大弧度包含135°(L4款)、148°(A2款)、195°(L1款); 2、新产品:膝盖附近采用了蜂窝状可压缩组织,预计用于运动缓冲,同时可实现轻量化、散热等; 3、手部:相比工厂版本,手掌和指腹多了凸起状的点阵式黑色表皮,预计主要是触觉传感器同时增加摩擦力; 4、电池:圆柱电池; 5、外形:Figure
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三花智控
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鸣志电器
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拓普集团
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五洲新春
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绿的谐波
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-06 09:02:13
传媒:政策催化、板块低估值优势明显,看好相关概念股
观点:开年以来,传媒Q1在Sora映射下所带来的主线AI的上涨,Q2进入业绩期后TMT整体筹码回调充分,尤其传媒指数整体已回调至2月位置水平线附近。近期传媒行业在应用端和政策端(游戏版号、消费促进)等利好催化较多,昨日游戏(申万指数)大涨冲高至4.22%。建议持续关注传媒下游应用端落地情况与利好政策出台。 政策:8月3日,国务院关于促进服务消费高质量发展的意见提到,要挖掘基础型消费潜力,要激发改善型消费活力。就文化娱乐消费而言,扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持
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神州泰岳
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吉比特
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中广天择
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-05 10:47:47
小游戏迎来iPhone时刻!比短剧更猛,苹果也想分一杯羹(附股)
据报道,苹果正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度,要求其对微信、抖音作出根本性改变,否则将拒绝提供更新服务。 知情人士透露,近几个月来,苹果一直要求这两家公司封堵微信和抖音应用内存在的漏洞,因为该漏洞能够被应用内创作者利用,将用户引向外部支付系统,从而规避苹果通常收取的30%佣金。其实,这已经不是苹果第一次就佣金问题向国内科技巨头施压了。 今年5月,苹果就曾警告腾讯,称其可能会拒绝微信的必要更新,除非腾讯删除迷你游戏开发者用来在苹果平台外接受付款的链接。目前尚不清楚腾讯、字节两家公司是否会对苹果妥
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富春股份
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名臣健康
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星辉娱乐
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姚记科技
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三七互娱
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全梭哈的龙头选手
2024-08-05 10:08:51
存在设计缺陷,英伟达最强AI芯片将推迟上市,国产链蓄势待发(附股)
事件:据报道,由于设计缺陷,英伟达即将推出的人工智能芯片将被推迟三个月或更长时间,这可能会影响Meta、谷歌和微软等客户,这些客户总共订购了价值数百亿美元的芯片。 国产AI加速布局算力性能持续迭代 在国产AI芯片方面,致力于技术创新,加快对AI的研发布局,A股上市公司中已有多家企业布局AI芯片。其中华为海思、寒武纪、海光信息等国产AI芯片持续迭代升级,推进万卡集群建设,阿里、百度等互联网厂商也加快发展自研芯片。国产AI芯片,华为/非华为系均有一定进展,对标A/H,产品发布或已在研发测试当中,我们
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寒武纪
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中科曙光
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恒为科技
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软通动力
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润和软件
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国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,建议关注相关产业链催化
事件:8月3日晚,国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》,具体涵盖文化娱乐(游戏及电竞)、旅游、体育、教育和培训、居住服务等方面。意见提出要强化政策保障,加强财税金融支持。 点评: 1、意见提出扩大文化演出市场供给,提高审批效率,增加演出场次。丰富影片供给,支持以分线发行等差异化模式发行影片,促进电影关联消费。提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量,深化电视层层收费和操作复杂治理,加快超高清电视发展,鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展。 建议关注影视
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政策接力刺激消费,重点关注体育、教育等方向(附股)
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深圳低空经济发展大会召开,关注整机、空管系统、基建等领域(附股)
重点目标 1)2025年底深圳将建成1000个以上低空飞行器起降平台,低空商业航线总数突破1000条。 2)2025年全市开放无人机适飞空域占比力争突破75% 3)深圳消费级无人机已占全球市场70%,工业级无人机占占全球市场50%。 深圳大力推动起降点建设、多次提到直升机 1)打造由直升机/eVTOL 载客运输、物流运输、社区配送、公共治理服务等组成的低空起降网络 2)对现状#109个直升机起降场进行eVTOL兼容改造,以及布局新增建设樟坑径直升机场等131个直升机场,部分兼容eVTOL,构建全
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卫星互联网高轨02星发射成功,批量化组网逐步开启(附股)
2024年8月1日21时14分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞,将卫星互联网高轨卫星02星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 卫星互联网工程组网继续推进-空间段建设有望加速制造及发射需求释放。卫星互联网高轨卫星02星是继2月29日卫星互联网高轨01星后的再次发射,国内卫星互联网工程组网计划继续推进。我们认为,1)随着卫星互联网工程组网持续推进、千帆星座首发在即,国内各卫星互联网星座有望进入批量化组网发射阶段,卫星制造与发射需求有望加速释放;2)频轨资源竞争加剧背景下国内卫星互
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