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不吹票!不推票!分享概念股,可以学习但别当韭菜!
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-20 09:21:26
超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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中国核电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-19 10:46:36
海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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雷柏科技
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辰奕智能
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创耀科技
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利尔达
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荣联科技
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全梭哈的龙头选手
2024-08-16 09:23:11
两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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华钰矿业
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锡业股份
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湖南黄金
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全梭哈的龙头选手
2024-08-16 09:17:55
苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 14:38:57
苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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旗天科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 13:57:48
机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:54:40
苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:32:19
AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:07:09
WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 09:24:39
AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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全梭哈的龙头选手
2024-08-14 14:12:55
《黑神话 悟空》上线在即,关注游戏板块(附股)
《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》;7月,获批《仗剑传说》1款游戏,雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师:冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月,公司共7款游戏获批
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-14 11:11:27
华为海思概念全梳理!
华为海思是华为的全资子公司,专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态,华为海思在2024年8月1日宣布,将于9月9日召开海思全联接大会,届时将发布多款海思芯片,这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心,拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术,并与高通、联发科等巨头竞争。 海思的产品线非常广泛,包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-14 10:46:21
水利概念股核心名单梳理(附股)
水利勘探 勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科 工程材料 混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份 管道:韩建河山、三和管桩 塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材 工程建设 中字头:中国电建、中国能建、中国铁建 广东:粤水电 浙江:浙江建设 安徽:安徽建工 重庆:重庆建工 陕西:陕建股份 工程服务 供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳 水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份 智慧水务:
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-13 09:20:46
新冠病毒感染率全球激增!荧光PCR检测相关公司梳理
催化事件:世界卫生组织日前警告,新冠病毒感染率正在全球范围内激增,而且这种情况不太可能很快得到改善,国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。 概念股: 华大基因:荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。 达安基因:公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。 明德生物:公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。 凯普生物:自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。 万孚生物:产品与英光PCR检测技术相关,为临床诊断提供解决方案。 圣湘生物:公司的新冠病毒酸检
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金域医学
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-12 11:00:01
新冠现抬头趋势!广州新冠感染增加1万余病例,各分支概念股汇总
今年夏季,新冠疫情再次抬头。上周二,世卫组织官员警告,新冠病毒仍在肆虐。 据世卫组织称,病毒正在所有国家内传播,其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示,检测阳性率已经连续数周上升,而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备,这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。 该官员指出,新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增,而且在严密防护的环境中也出现传播,如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。 此外近日,不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到,广东省6月份新冠病毒感染发病数为
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以岭药业
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舒泰神
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新华制药
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凯普生物
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超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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《黑神话 悟空》上线在即,关注游戏板块(附股)
《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》;7月,获批《仗剑传说》1款游戏,雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师:冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月,公司共7款游戏获批
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华为海思概念全梳理!
华为海思是华为的全资子公司,专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态,华为海思在2024年8月1日宣布,将于9月9日召开海思全联接大会,届时将发布多款海思芯片,这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心,拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术,并与高通、联发科等巨头竞争。 海思的产品线非常广泛,包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能
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水利概念股核心名单梳理(附股)
水利勘探 勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科 工程材料 混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份 管道:韩建河山、三和管桩 塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材 工程建设 中字头:中国电建、中国能建、中国铁建 广东:粤水电 浙江:浙江建设 安徽:安徽建工 重庆:重庆建工 陕西:陕建股份 工程服务 供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳 水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份 智慧水务:
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新冠病毒感染率全球激增!荧光PCR检测相关公司梳理
催化事件:世界卫生组织日前警告,新冠病毒感染率正在全球范围内激增,而且这种情况不太可能很快得到改善,国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。 概念股: 华大基因:荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。 达安基因:公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。 明德生物:公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。 凯普生物:自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。 万孚生物:产品与英光PCR检测技术相关,为临床诊断提供解决方案。 圣湘生物:公司的新冠病毒酸检
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2024-08-12 11:00:01
新冠现抬头趋势!广州新冠感染增加1万余病例,各分支概念股汇总
今年夏季,新冠疫情再次抬头。上周二,世卫组织官员警告,新冠病毒仍在肆虐。 据世卫组织称,病毒正在所有国家内传播,其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示,检测阳性率已经连续数周上升,而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备,这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。 该官员指出,新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增,而且在严密防护的环境中也出现传播,如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。 此外近日,不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到,广东省6月份新冠病毒感染发病数为
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2024-08-20 09:21:26
超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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中国核电
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2024-08-19 10:46:36
海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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2024-08-15 13:57:48
机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:07:09
WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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2024-08-14 14:12:55
《黑神话 悟空》上线在即,关注游戏板块(附股)
《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》;7月,获批《仗剑传说》1款游戏,雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师:冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月,公司共7款游戏获批
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2024-08-14 11:11:27
华为海思概念全梳理!
华为海思是华为的全资子公司,专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态,华为海思在2024年8月1日宣布,将于9月9日召开海思全联接大会,届时将发布多款海思芯片,这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心,拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术,并与高通、联发科等巨头竞争。 海思的产品线非常广泛,包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能
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2024-08-14 10:46:21
水利概念股核心名单梳理(附股)
水利勘探 勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科 工程材料 混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份 管道:韩建河山、三和管桩 塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材 工程建设 中字头:中国电建、中国能建、中国铁建 广东:粤水电 浙江:浙江建设 安徽:安徽建工 重庆:重庆建工 陕西:陕建股份 工程服务 供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳 水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份 智慧水务:
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冠龙节能
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新冠病毒感染率全球激增!荧光PCR检测相关公司梳理
催化事件:世界卫生组织日前警告,新冠病毒感染率正在全球范围内激增,而且这种情况不太可能很快得到改善,国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。 概念股: 华大基因:荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。 达安基因:公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。 明德生物:公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。 凯普生物:自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。 万孚生物:产品与英光PCR检测技术相关,为临床诊断提供解决方案。 圣湘生物:公司的新冠病毒酸检
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新冠现抬头趋势!广州新冠感染增加1万余病例,各分支概念股汇总
今年夏季,新冠疫情再次抬头。上周二,世卫组织官员警告,新冠病毒仍在肆虐。 据世卫组织称,病毒正在所有国家内传播,其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示,检测阳性率已经连续数周上升,而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备,这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。 该官员指出,新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增,而且在严密防护的环境中也出现传播,如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。 此外近日,不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到,广东省6月份新冠病毒感染发病数为
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超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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《黑神话 悟空》上线在即,关注游戏板块(附股)
《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》;7月,获批《仗剑传说》1款游戏,雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师:冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月,公司共7款游戏获批
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全梭哈的龙头选手
2024-08-14 11:11:27
华为海思概念全梳理!
华为海思是华为的全资子公司,专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态,华为海思在2024年8月1日宣布,将于9月9日召开海思全联接大会,届时将发布多款海思芯片,这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心,拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术,并与高通、联发科等巨头竞争。 海思的产品线非常广泛,包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能
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世纪鼎利
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慧博云通
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盛剑科技
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中电港
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深圳华强
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-14 10:46:21
水利概念股核心名单梳理(附股)
水利勘探 勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科 工程材料 混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份 管道:韩建河山、三和管桩 塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材 工程建设 中字头:中国电建、中国能建、中国铁建 广东:粤水电 浙江:浙江建设 安徽:安徽建工 重庆:重庆建工 陕西:陕建股份 工程服务 供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳 水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份 智慧水务:
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冠龙节能
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深水规院
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华蓝集团
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龙元建设
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-13 09:20:46
新冠病毒感染率全球激增!荧光PCR检测相关公司梳理
催化事件:世界卫生组织日前警告,新冠病毒感染率正在全球范围内激增,而且这种情况不太可能很快得到改善,国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。 概念股: 华大基因:荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。 达安基因:公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。 明德生物:公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。 凯普生物:自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。 万孚生物:产品与英光PCR检测技术相关,为临床诊断提供解决方案。 圣湘生物:公司的新冠病毒酸检
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硕世生物
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贝瑞基因
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金域医学
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-12 11:00:01
新冠现抬头趋势!广州新冠感染增加1万余病例,各分支概念股汇总
今年夏季,新冠疫情再次抬头。上周二,世卫组织官员警告,新冠病毒仍在肆虐。 据世卫组织称,病毒正在所有国家内传播,其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示,检测阳性率已经连续数周上升,而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备,这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。 该官员指出,新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增,而且在严密防护的环境中也出现传播,如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。 此外近日,不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到,广东省6月份新冠病毒感染发病数为
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以岭药业
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舒泰神
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新华制药
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凯普生物
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双成药业
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-20 09:21:26
超预期!一次性核准11台核电机组,核电产业链及重点公司最全梳理!(附股)
8月19日,国常会核准5个核电项目,包括10台三代堆机组与1台第四代高温气冷堆机组。单次核准数量创历史新高。 当前时点我们认为核电板块已具备较高性价比: (1)景气度无忧。核电设备景气度处于上行周期,有望持续至26-27年,其后行业预期进入平稳期。四代核电等部分细分行业叠加渗透率提升等增量逻辑。 (2)前期调整充分。基本面未发生明显变化的情况下,部分细分龙头调整幅度达30%以上,估值进入15-20XPE历史低位。 (3)本轮核电周期不同以往,自2019年开始进入常态化审批,且数量保持高位,未来5
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中国核电
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-19 10:46:36
海思全连接大会下一步看什么?星闪!相关概念股梳理(附股)
海思全连接大会下一步看什么?星闪!!! 海思概念有发酵,诚如之前预期,除了海思代理商外,星闪概念也跟随启动 回顾一下海思的号,近期推荐的内容全部是星闪,这无疑是为海思大会的技术内容预热。 周二,以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性;周五10点,介绍星闪遥控器。 以上两个方向都是星闪非常重要的应用,星闪对于利用到近场通信的行业都有非常大的影响,同时对于消费者来说也是一次巨大的体验提升,类似于从普通耳机提升的TWS耳机。 比如: 1.游戏玩家为了更高的帧率,肯定要淘汰蓝牙鼠标换星闪鼠标 2.星闪遥控器可以
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雷柏科技
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辰奕智能
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创耀科技
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利尔达
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荣联科技
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-16 09:23:11
两部门对锑等物项实施出口管制,锑战略价值提升(附股)
事件:商务部、海关总署发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对锑等物项实施出口管制。公告自2024年9月15日起正式实施。 一、锑资源战略价值进一步凸显,权益端估值中枢上移可期 6月22日国务院公布的《稀土管理条例》第31条中指出:“对稀土之外的其他稀有金属的管理,国务院相关主管部门可以参照本条例的有关规定执行。”前述条例其实已是本次公告的先兆,而此前美欧日等多国早已将锑列入战略资源,2022年美国国会甚至曾讨论对锑等物资进行战略储备,此次出口管制更是表明锑资
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华钰矿业
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锡业股份
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中国稀土
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金力永磁
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湖南黄金
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-16 09:17:55
苹果重磅入局机器人!核心受益标的梳理(附股)
简单咨询了下,8月18日智元机器人的发布会,主要内容1.一些应用场景的补充;2.更多的是一些新款机器人(大概率是清洁机器人,非人形) 昨天机器人板块的反弹主要还是苹果机器人消息,代表股票是田中精机。 事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 1、苹果百人团队潜心研发家用机器人产品 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控
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田中精机
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兆威机电
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五洲新春
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丰立智能
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中大力德
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 14:38:57
苹果宣布开放NFC,相关概念股梳理
虽然iOS 18缺乏吸引力,但苹果却突然宣布一项重磅消息——iOS 18.1将开放NFC。 这是苹果历史上第一次,后续开发者可以调用新的NFC和SE(安全元件)API,让第三方应用调用NFC,这就意味着支付宝NFC支付、车钥匙、门禁卡、酒店门卡都能实现,甚至未来还能支持电子身份证。 最关键的是,苹果并没有像开放App Store那样限制地区,全球用户都能用,国行iPhone用户也能体验到。 什么是NFC? NFC就是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。这是
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旗天科技
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楚天龙
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顺络电子
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硕贝德
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志晟信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 13:57:48
机器人:苹果加码布局,AI加速行业智能化进程(附股)
事件:8月15日,根据彭博社报道,苹果正着力研发新型家用机器人产品,预计26或27年正式推出。 苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。 据彭博社消息,该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上,该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品,该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人,售价或在 1000
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北特科技
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柯力传感
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田中精机
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五洲新春
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东华测试
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:54:40
苹果拟进军机器人!巨头纷纷入局,产业迎来加速发展期(附股)
事件:据彭博社记者马克・古尔曼报道,苹果正在推进其桌面机器人项目的研发。 根据熟悉内情的人士透露,苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人;此外,苹果还开发了一款先进的桌面家用设备,该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。 战略意义:随着汽车项目的搁浅,首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售,苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇,新增长点。 我们预期这款机器人25年发布上市。 核心受益标的: 田中精机:苹果机器人核心设备供应商,之前给苹果
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田中精机
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兆威机电
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五洲新春
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中大力德
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鸣志电器
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:32:19
AI眼镜概念全产业链!!!!!
背景: AR眼镜:7月底Rokid AR Lite销量火爆,同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜,据外媒第三方估计已经售出了100多万台 扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜,援引Android Authority 观点,Meta 公司可能会在 9 月召开的年度 Meta Connect 大会上,公布新款 AR 智能眼镜,苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显,Rokid:7月25日晚,
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博士眼镜
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亿道信息
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卓翼科技
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硕贝德
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创维数字
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全梭哈的龙头选手
2024-08-15 10:07:09
WHO紧急警报!猴痘疫情威胁全球,相关概念股有望获市场关注(附股)
在全球公共卫生领域,一场前所未有的危机正悄然逼近。世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的发布会上,以极其严峻的口吻宣布,正在非洲迅速蔓延的猴痘变异株疫情已正式被认定为“国际关注的突发公共卫生事件”。这不仅标志着疫情已上升为全球性紧急状态,也预示着人类将再次面临一场与病毒赛跑的艰难战役。 据谭德塞透露,今年非洲地区报告的猴痘病例数量已远超去年总和,累计感染人数突破1.4万大关,同时伴随着524条生命的消逝。更令人担忧的是,一种全新的猴痘变异株——Ib变异株,在刚果共和国东部地区被发现并迅速扩散
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海辰药业
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科华生物
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华大基因
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乐普医疗
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透景生命
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-15 09:24:39
AI眼镜的几点思考
1. 区分AI眼镜和AR眼镜及当前不同阶段的产品 AI眼镜: 1)此前超预期销售的Meta-Rayban第二代眼镜为AI音频眼镜,通过对话唤醒AI功能,具备拍摄功能但镜体本身无显示模组; 2)参考雷朋加入AI功能,显示上仅支持单色方案,适用于提词、导航、翻译等无全彩需求的场景,即AR和AI均实现浅层次应用的产品;增量环节主要涉及亿道(国产整机)、恒玄(国产SoC)、明月、博士等镜片厂商(显示要求低,以近视镜片厂商为主);索尼、舜宇等CIS和摄像头模组厂商(新增拍摄功能);歌尔、瑞声等声学厂商(对
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卓翼科技
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瀛通通讯
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博士眼镜
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佳禾智能
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亿道信息
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-08-14 14:12:55
《黑神话 悟空》上线在即,关注游戏板块(附股)
《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公司雷霆互动获批《黑星勇者成名录》;7月,获批《仗剑传说》1款游戏,雷霆互动获批《地下城堡4:骑士与破碎编年史》《动物大师:冒险之旅》《鬼谷八荒》3款游戏。6月至7月,公司共7款游戏获批
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富春股份
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ST惠程
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ST凯文
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吉比特
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盛天网络
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韭菜韭菜非韭菜
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2024-08-14 11:11:27
华为海思概念全梳理!
华为海思是华为的全资子公司,专注于半导体和集成电路设计。根据最新动态,华为海思在2024年8月1日宣布,将于9月9日召开海思全联接大会,届时将发布多款海思芯片,这些芯片将涵盖音视频、鸿蒙、星闪等多种应用场景。海思半导体的前身是华为集成电路设计中心,拥有通信联接、智能终端芯片等多项技术,并与高通、联发科等巨头竞争。 海思的产品线非常广泛,包括智慧视觉、智慧IoT、智慧媒体、智慧交通及汽车电子、显示、手机终端、数据中心及光收发器等多个领域。海思的芯片解决方案在安防监控、智能电视、机顶盒、大中小屏智能
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水利概念股核心名单梳理(附股)
水利勘探 勘察设计:深水规院、华设集团、苏交科 工程材料 混凝土:青龙管业、龙泉股份、国统股份 管道:韩建河山、三和管桩 塑料管道:公元股份、沧州明珠、雄塑科技、伟星新材 工程建设 中字头:中国电建、中国能建、中国铁建 广东:粤水电 浙江:浙江建设 安徽:安徽建工 重庆:重庆建工 陕西:陕建股份 工程服务 供水:联合水务、江南水务、钱江水利、顺控发展、祥龙电业、渤海股份、重庆水务、国中水务、绿城水务、海天股份、深水海纳 水表:宁水集团、三川智慧、山科智能、新天科技、迈拓股份、汇中股份 智慧水务:
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2024-08-13 09:20:46
新冠病毒感染率全球激增!荧光PCR检测相关公司梳理
催化事件:世界卫生组织日前警告,新冠病毒感染率正在全球范围内激增,而且这种情况不太可能很快得到改善,国际社会应关注夏季新冠感染异常增多情况。 概念股: 华大基因:荧光PCR检测试剂盒的生产和销售也是公司的重要业务之一。 达安基因:公司主要从事荧光PCR检测技术研究、开发和应用。 明德生物:公司在荧光PCR检测领域也有一定的布局和实力。 凯普生物:自主研发荧光PCR法以新型冠状病毒为靶区域进行扩增检测。 万孚生物:产品与英光PCR检测技术相关,为临床诊断提供解决方案。 圣湘生物:公司的新冠病毒酸检
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新冠现抬头趋势!广州新冠感染增加1万余病例,各分支概念股汇总
今年夏季,新冠疫情再次抬头。上周二,世卫组织官员警告,新冠病毒仍在肆虐。 据世卫组织称,病毒正在所有国家内传播,其覆盖84个国家的哨点监测系统数据显示,检测阳性率已经连续数周上升,而各国政府均未做好应对全球疫情激增的准备,这或导致数百万人面临重疾和死亡风险。 该官员指出,新冠疫情不仅在多个国家跨季节激增,而且在严密防护的环境中也出现传播,如巴黎奥运会中至少有40多名选手检测出阳性。 此外近日,不少网友表示自己在三伏天里又“阳”了。记者从广东省疾病预防控制局了解到,广东省6月份新冠病毒感染发病数为
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