韭菜韭菜非韭菜用户主页-韭研公社

异动

登录注册

韭菜韭菜非韭菜

不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

IP属地：330000,330400

个人资料

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

S
城建发展
S
浙江建投
S
德才股份
S
蕾奥规划
S
深圳瑞捷

2

2

2

4.63
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

S
国泰君安
S
中信证券
S
财通证券
S
第一创业
S
中国银河

3

3

2

3.78
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

S
学大教育

3

2

3

6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

S
科德教育
S
腾景科技
S
中际旭创
S
博创科技
S
太辰光

3

4

10

4.38
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

S
中信海直
S
万丰奥威
S
商络电子
S
立航科技
S
建新股份

5

5

5

8.82
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

S
光庭信息
S
纵横股份
S
赛为智能
S
测绘股份
S
立昂技术

43

15

33

54.49
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

S
东方电缆
S
中天科技
S
天顺风能
S
金雷股份
S
新强联

0

1

4

3.84
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
亿道信息
S
水晶光电
S
蓝特光学

0

2

1

1.70
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

S
盛天网络
S
亿道信息
S
博士眼镜
S
慈文传媒
S
神州数码

12

7

13

12.87
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

S
沃尔核材
S
精达股份
S
博威合金
S
神宇股份
S
新亚电子

1

4

4

4.11
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

S
多浦乐
S
臻镭科技
S
铖昌科技
S
金信诺
S
硕贝德

4

5

8

9.10
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

S
川仪股份
S
华荣股份
S
中密控股
S
纽威股份
S
博实股份

2

2

3

4.95
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

S
上海瀚讯
S
天银机电
S
中国卫星
S
安达维尔
S
超捷股份

2

4

4

1.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

S
比亚迪
S
美的集团
S
公牛集团

1

3

2

3.81
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

S
福莱特
S
阳光电源
S
德业股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能

0

2

4

1.26

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

S
城建发展
S
浙江建投
S
德才股份
S
蕾奥规划
S
深圳瑞捷

2

2

2

4.63
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

S
国泰君安
S
中信证券
S
财通证券
S
第一创业
S
中国银河

3

3

2

3.78
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

S
学大教育

3

2

3

6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

S
科德教育
S
腾景科技
S
中际旭创
S
博创科技
S
太辰光

3

4

10

4.38
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

S
中信海直
S
万丰奥威
S
商络电子
S
立航科技
S
建新股份

5

5

5

8.82
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

S
光庭信息
S
纵横股份
S
赛为智能
S
测绘股份
S
立昂技术

43

15

33

54.49
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

S
东方电缆
S
中天科技
S
天顺风能
S
金雷股份
S
新强联

0

1

4

3.84
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
亿道信息
S
水晶光电
S
蓝特光学

0

2

1

1.70
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

S
盛天网络
S
亿道信息
S
博士眼镜
S
慈文传媒
S
神州数码

12

7

13

12.87
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

S
沃尔核材
S
精达股份
S
博威合金
S
神宇股份
S
新亚电子

1

4

4

4.11
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

S
多浦乐
S
臻镭科技
S
铖昌科技
S
金信诺
S
硕贝德

4

5

8

9.10
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

S
川仪股份
S
华荣股份
S
中密控股
S
纽威股份
S
博实股份

2

2

3

4.95
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

S
上海瀚讯
S
天银机电
S
中国卫星
S
安达维尔
S
超捷股份

2

4

4

1.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

S
比亚迪
S
美的集团
S
公牛集团

1

3

2

3.81
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

S
福莱特
S
阳光电源
S
德业股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能

0

2

4

1.26

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

S
城建发展
S
浙江建投
S
德才股份
S
蕾奥规划
S
深圳瑞捷

2

2

2

4.63
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

S
国泰君安
S
中信证券
S
财通证券
S
第一创业
S
中国银河

3

3

2

3.78
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

S
学大教育

3

2

3

6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

S
科德教育
S
腾景科技
S
中际旭创
S
博创科技
S
太辰光

3

4

10

4.38
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

S
中信海直
S
万丰奥威
S
商络电子
S
立航科技
S
建新股份

5

5

5

8.82
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

S
光庭信息
S
纵横股份
S
赛为智能
S
测绘股份
S
立昂技术

43

15

33

54.49
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

S
东方电缆
S
中天科技
S
天顺风能
S
金雷股份
S
新强联

0

1

4

3.84
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
亿道信息
S
水晶光电
S
蓝特光学

0

2

1

1.70
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

S
盛天网络
S
亿道信息
S
博士眼镜
S
慈文传媒
S
神州数码

12

7

13

12.87
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

S
沃尔核材
S
精达股份
S
博威合金
S
神宇股份
S
新亚电子

1

4

4

4.11
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

S
多浦乐
S
臻镭科技
S
铖昌科技
S
金信诺
S
硕贝德

4

5

8

9.10
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

S
川仪股份
S
华荣股份
S
中密控股
S
纽威股份
S
博实股份

2

2

3

4.95
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

S
上海瀚讯
S
天银机电
S
中国卫星
S
安达维尔
S
超捷股份

2

4

4

1.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

S
比亚迪
S
美的集团
S
公牛集团

1

3

2

3.81
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

S
福莱特
S
阳光电源
S
德业股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能

0

2

4

1.26

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

S
城建发展
S
浙江建投
S
德才股份
S
蕾奥规划
S
深圳瑞捷

2

2

2

4.63
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

S
国泰君安
S
中信证券
S
财通证券
S
第一创业
S
中国银河

3

3

2

3.78
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

S
学大教育

3

2

3

6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

S
科德教育
S
腾景科技
S
中际旭创
S
博创科技
S
太辰光

3

4

10

4.38
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

S
中信海直
S
万丰奥威
S
商络电子
S
立航科技
S
建新股份

5

5

5

8.82
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

S
光庭信息
S
纵横股份
S
赛为智能
S
测绘股份
S
立昂技术

43

15

33

54.49
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

S
东方电缆
S
中天科技
S
天顺风能
S
金雷股份
S
新强联

0

1

4

3.84
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
亿道信息
S
水晶光电
S
蓝特光学

0

2

1

1.70
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

S
盛天网络
S
亿道信息
S
博士眼镜
S
慈文传媒
S
神州数码

12

7

13

12.87
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

S
沃尔核材
S
精达股份
S
博威合金
S
神宇股份
S
新亚电子

1

4

4

4.11
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

S
多浦乐
S
臻镭科技
S
铖昌科技
S
金信诺
S
硕贝德

4

5

8

9.10
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

S
川仪股份
S
华荣股份
S
中密控股
S
纽威股份
S
博实股份

2

2

3

4.95
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

S
上海瀚讯
S
天银机电
S
中国卫星
S
安达维尔
S
超捷股份

2

4

4

1.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

S
比亚迪
S
美的集团
S
公牛集团

1

3

2

3.81
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

S
福莱特
S
阳光电源
S
德业股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能

0

2

4

1.26

前往

页

韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-08-01 09:44:34

新型城镇化接力稳经济，概念股梳理（附股）

国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》 1、提到，进一步深化户籍制度改革。放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度； 2、提出，实施新一轮农业转移人口市民化行动； 3、明确，经过5年的努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%。推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系。加大中央财政性建设资金对符合条件的保障性租赁住房、城镇老旧小区改造、城市燃气管道等老化更新改造、城市排水防涝、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等项目的支持力度。中央财政城镇

S
城建发展
S
浙江建投
S
德才股份
S
蕾奥规划
S
深圳瑞捷

2

2

2

4.63
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 14:21:15

【券商大涨点评及观点（附股）】

1、券商大涨原因：外部刺激催化，包括：1）7月30日中央政治局会议指出“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”，相关表述延续此前监管基调。2）近日国务院决定，任命李明为证监会副主席。3）传言两大汇金系央企合并获批。交易层面，公募基金极度低配，Q2主动持仓市值仅40亿，边际弹性极大。 2、当前观点：政策周期依然是核心矛盾，随着公募降费、投行IPO几乎停滞、融券叫停以及场外衍生品停止净新增，强监管政策基本应出尽出，未来进一步收紧的可能性相对有限，这一点市场共识较强。接

S
国泰君安
S
中信证券
S
财通证券
S
第一创业
S
中国银河

3

3

2

3.78
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 13:23:12

教育：双减三周年，行业红线不断明确，头部公司转型已初见成效

1、行业维度，24年2月教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，意在规范校外培训活动，提高校外培训质量，促进校外培训成为学校教育的有益补充。意见稿符合教育法、义务教育法、民办教育促进法、未成年人保护法以及中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等法律法规和国家有关规定。我们认为政策规范的逐渐细化有助于进一步降低头部机构的合规和政策风险，减轻政策风险带来的估值压制。尽管近期有关于媒体报道小升初“掐尖”，市场担心担心执行层面会收紧，但组织掐尖考试的现象并非

S
学大教育

3

2

3

6.85
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-31 09:59:22

苹果大模型“弃用英伟达、选择谷歌TPU”，相关个股梳理

苹果大模型弃用英伟达，选择谷歌TPU，苹果公司周一在一篇技术论文中表示，支撑其人工智能系统Apple Intelligence的两个人工智能模型是在谷歌设计的云端芯片上进行预训练的。这表明，在训练尖端人工智能方面，大型科技公司正在寻找英伟达以外的替代品。概念股科德教育：参股公司中昊芯英是国内掌握TPU架构训推一体AI芯片核心技术的公司，中昊芯英自主研发的高性能AI训练服务器与计算集群产品为大模型垂直场景落地提供算力及算法底座。腾景科技：目前正在给谷歌光模块的供应商Cloudlight送样

S
科德教育
S
腾景科技
S
中际旭创
S
博创科技
S
太辰光

3

4

10

4.38
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:45:28

马斯克透露特斯拉新款跑车能飞！飞行汽车，未来已来（附股）

事件：马斯克在2024年7月28日的X Takeover直播活动中透露，特斯拉新款Roadster跑车将与SpaceX联合开发，或具备飞行功能，并计划于明年亮相。点评：海外同样较为关注低空经济的发展，低空飞行器类装备或为自主可控的核心。本次马斯克首次公开了飞行汽车计划，证明其长期对于飞行汽车是有前瞻布局的，后续的产品也可能是颠覆性的。同样，特朗普在最新竞选过程中也提出采用飞行汽车,在美国的不同地区建造“自由城市”。海外特别是美国的布局，或将倒逼中国飞行汽车产业加快技术研发和市场布局，亦引导资本

S
中信海直
S
万丰奥威
S
商络电子
S
立航科技
S
建新股份

5

5

5

8.82
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:21:06

无人驾驶新题材！地理信息概念发酵，时空大数据概念股全梳理（附股）

7月29日，为维护测绘地理信息安全，促进智能网联汽车发展，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知指出，各地要加强地理信息数据全流程监管，确保智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。有关地方要依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保

S
光庭信息
S
纵横股份
S
赛为智能
S
测绘股份
S
立昂技术

43

15

33

54.49
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 10:10:49

风电：福建、河北海上风电招标EPC，关注海风招标主线

【福建、河北共800MW海上风电项目招标EPC总承包】7月26日，宁德霞浦海上风电场B区项目EPC总承包工程开启招标，建设规模为300MW，计划开工时间为2024年10月；河北建投祥云岛250MW海上风电项目、唐山顺桓祥云岛250MW海上风电项目EPC总承包工程开启招标；累计800MW海上风电项目进入招标期。【关注海上风电招标主线，各地海上风电景气反转加速】截止2024年7月末，2024年全年海上风电风电机组招标（含EPC）达6.16GW，较去年同期同比增长66%；其中上半年招标4.45GW，

S
东方电缆
S
中天科技
S
天顺风能
S
金雷股份
S
新强联

0

1

4

3.84
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-30 09:43:18

XR：AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货（附股）

Meta：全球销量已破百万。2023年9月28日，Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1）续航：二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2）音频：二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风（初代为3颗），有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3）摄像：二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的108

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
亿道信息
S
水晶光电
S
蓝特光学

0

2

1

1.70
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 13:32:01

最新A股正宗Rokid概念股梳理

近日，在Vision Pro国行版销量遇冷，行业遭受质疑时。国产VR智能眼镜Rokid却卖爆了，又给大家打了一记强心剂。在7月25日晚官方新品上市直播，5万人在线围观Rokid AR Lite开售。 12小时内，销量已破万。 Rokid创始人&CEO Misa还宣布发放F码，抢到“F码”就能再减1000元。首批F码不到10分钟就抢完了，据说后面又补了两次也还不够。且发布后一天不到，全渠道订货已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超

S
盛天网络
S
亿道信息
S
博士眼镜
S
慈文传媒
S
神州数码

12

7

13

12.87
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 10:03:38

高速铜互联：英伟达GB200放量在即，关注安费诺国内供应体系受益企业

【GB200 NVL72内部采用铜互联形式，有望迎来快速放量期】 GB200 NVL72互联模式通过NVSwitch实现，其中内部GPU与NVSwitch采用铜互联形式，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。6月2日，黄仁勋宣布，英伟达Blackwell芯片现已开始投产。预计未来亚马逊网络服务、戴尔、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI等或都将采用Blackwell平台。目前，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机会突破百万颗，将占英伟达高端GP

S
沃尔核材
S
精达股份
S
博威合金
S
神宇股份
S
新亚电子

1

4

4

4.11
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:08:30

商业航天新分支！正宗相控阵天线概念股梳理（附股）

美股商业航天龙头股ASTS(AST SpaceMobile)已从底部完成十倍涨幅，其卫星酷似“太空飞毯”，平面上既有通信的天线，又有把太阳能转换成卫星能源的太阳片，是相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星，关键技术称为“翼阵合一”。通过设计配置大面积相控阵天线的卫星，实现手机直连卫星，进行卫星通信。相控阵技术，尤其是多波束相控阵天线，代表了卫星通信技术的一大飞跃。这种天线不仅拥有多波束对多目标的传输能力，还具备宽带宽角扫描功能，意味着它能够同时与多个目标通信，覆盖范围更广。其快速跳波束能力及凝视能

S
多浦乐
S
臻镭科技
S
铖昌科技
S
金信诺
S
硕贝德

4

5

8

9.10
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-29 09:06:10

5年3万亿元，设备更新买什么？

国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。方向上，聚焦“五个加快”：加快推动（1）先进设备更新；（2）数字化转型；（3）绿色化改造；（4）本质安全；（5）强化有效供给。方向与标的选什么？我们认为下游为央企主导，涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域率先受益，然后向上游产业链、通用制造传导。具体看好四大方向： 1、流程工业。下游三桶油有实力有意愿，改开至2000年前后建设项目累计大量老旧设备，同时在节能降耗、安全、数字化等方面改造需求大。

S
川仪股份
S
华荣股份
S
中密控股
S
纽威股份
S
博实股份

2

2

3

4.95
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 10:36:25

中国版星链！商业航天产业链全梳理（附股）

一、事件驱动：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.5万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。千帆星座G60发射倒计时，商业航天产业链加速跑建设元年，1到100进程开启。二、中国版星链|商业航天产业链全梳理 1、卫星通信上海瀚讯：中标G60卫星仿真验证项目天银机电：光学敏感器应用于多颗卫星中国卫星：主营卫星研发制造航天环宇：主营含卫星通信及测试研发

S
上海瀚讯
S
天银机电
S
中国卫星
S
安达维尔
S
超捷股份

2

4

4

1.35
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-26 09:43:05

“以旧换新”下的投资机会梳理（附股）

【策略】统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金、具体支持方面如下：加大【设备更新】支持力度方面： 1）将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造；2）支持老旧营运船舶报废更新；3）支持老旧营运货车报废更新；4）提高农业机械报废更新补贴标准；5）提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准；6）提高设备更新贷款财政贴息比例加力支持【消费品以旧换新】方面： 1）支持地方提升消费品以旧换新能力；2）提高汽车报废更新补贴标准；3）支持家电产品以旧换新；4）落实废弃

S
比亚迪
S
美的集团
S
公牛集团

1

3

2

3.81
韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 13:55:58

光伏行业大涨分析：全行业亏损基本面见底预期较强，三季度陆续进入旺季行业开工率有望恢复

今日光伏板块大涨，同时光伏基本面目前已接近底部位置，基本面见底预期强烈，板块筹码结构较好，三季度开始，排产，开工率和过低的价格均有望在季节性旺季得以修复。从基本面来看，8月行业排产预计整体环比略增，目前头部企业反馈：组件A环比略增（幅度不到5%），组件B略增，组件C环比持平，组件D环比略降，组件E环比略增，组件F环比略增。从辅材厂反馈来看，当前排产正常，8月订单正在密集谈判中，玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。我们预计8月部分组件企业排产环比略增主要系下半年国内地面电站订单逐步进入

S
福莱特
S
阳光电源
S
德业股份
S
晶澳科技
S
隆基绿能

0

2

4

1.26

前往

页

12

关注

10077

粉丝

9245.15

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59