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不吹票！不推票！分享概念股，可以学习但别当韭菜！

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:22:00

食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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华尔泰
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实朴检测

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:54:07

半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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韦尔股份
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兆易创新
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寒武纪
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海光信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:16:56

WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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金山办公
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万兴科技
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科大讯飞
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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:11:49

创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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泓博医药
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药康生物
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恒瑞医药
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白云山
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百济神州

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:08:06

创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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恒瑞医药
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君实生物
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华海药业
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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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长药控股
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东阿阿胶
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香雪制药
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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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士兰微
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通富微电
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佰维存储

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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华海诚科
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崇德科技
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2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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柯力传感
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2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

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税友股份

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2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

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花园生物
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2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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宁德时代
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2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

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兆易创新
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深科技
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长川科技
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北方华创
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2024-07-09 09:22:00

食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

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维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

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2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

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全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:22:00

食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:54:07

半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:16:56

WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:11:49

创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:08:06

创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

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税友股份

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2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

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2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

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食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

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税友股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:44:50

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

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花园生物
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金达威
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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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宁德时代
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三花智控
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比亚迪
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鸣志电器

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全梭哈的龙头选手

2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

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兆易创新
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深科技
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长川科技
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北方华创
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通富微电

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-09 09:22:00

食用油安全概念股梳理！

油罐车清洗：华尔泰根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务。食用油检测：实朴检测公司涵盖从农田到餐桌等与环境及食品安全机发的检测业务。华英农业公司充分发挥养殖源头在食品安全中的控制作用，严格执行《药残控制管理手册》的规定。易瑞生物公司有针对食用油够食檢测产品，主要是快检产品，客户主要是中粮等粮油类产品企业。三维天地 SW-LIMS已广泛应用于粮油检测行业中，可以实现粮油检测实验室的信息化、自动化以及无纸化管理。谱尼测试公司能为客户提供包括食用油等食品安全检测服务。海能技

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华尔泰
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实朴检测

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:54:07

半导体行业景气度回暖，多类芯片价格全面上涨，看好相关公司（附股）

半导体产业景气度回暖，AI+开启新创新周期叠加行业复苏双重驱动。全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。 1、 AI+创新周期叠加行业复苏双重驱动半导体产业景气度回暖。 WSTS上调2024年全球半导体市场规模同比增速预测至16.0%，相比23年11月预测上调2.9%。半导体行业景气度回暖驱动因素来自两方面：一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载

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韦尔股份
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兆易创新
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普冉股份
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寒武纪
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海光信息

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:16:56

WAIC总结：大模型层略显同质化，但应用层涌现惊喜，而国产算力能力再超预期

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日—6日在上海召开，相关内容总结： 1、大模型与应用螺旋发展，WPS AI再迎大迭代（1）大模型仍然在MoE与多模态中竞争，端侧模型受重视程度提升阿里巴巴、百度、腾讯、商汤、Kimi、阶跃、Minimax、智谱等国内一线大模型公司正在向MoE结构与多模态努力，大模型性能逐步提升，图片生成、代码生成和多语种模型日趋成熟，快手推出文生视频大模型。端侧模型成为另一重心，商汤、面壁智能、蚂蚁等推出端侧模型，（2）应用上，各家在Agent平

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金山办公
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万兴科技
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科大讯飞
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景嘉微

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:11:49

创新药利好产业链看哪些...

一，创新药：政策支持&医保降幅趋于温和 7月5日，国务院常务会议审议通过了《全链条支持创新药发展实施方案》，这标志着中国创新药行业的一个重要里程碑。会议强调了发展创新药对于医药产业发展和人民健康福祉的重要性，并指出要全链条强化政策保障. 包括价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，同时优化审评审批和医疗机构考核机制，以推动创新药的突破发展。此外，还要调动科技创新资源，加强新药创制的基础研究，为我国创新药发展提供坚实的基础。医药已连续跌了近4年，A股觉得只有一些股票估值的确比较

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泓博医药
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药康生物
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恒瑞医药
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白云山
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百济神州

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全梭哈的龙头选手

2024-07-08 09:08:06

创新药重磅利好落地！A股相关公司梳理

全链条支持创新药发展国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。自此，创新药产业早有期待的“大礼包”落地。征求意见稿核心要点总结：通过研发端、审批端、进院端、支付端、投融资全方

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恒瑞医药
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百济神州
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君实生物
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华海药业
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誉衡药业

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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 14:16:06

中药板块持续迎利好，多只龙头股估值处于低位

国家药监局部署加强中药标准管理工作 7月4日，国家药监局官网发布，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署加强中药标准管理工作，审议通过《中药标准管理专门规定》，将于2025年1月1日起施行。会议指出，中药标准是药品监督管理部门为保证中药质量而制定或核准的强制性技术规定，是保障中药安全有效的重要基础，作为中药监管的重要抓手，在中药监管工作中发挥着基础性、引领性作用。《中药标准管理专门规定》围绕建立“最严谨的标准”，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自

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长药控股
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东阿阿胶
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香雪制药
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陇神戎发
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佐力药业

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全梭哈的龙头选手

2024-07-05 10:10:30

成本可降低22%，半导体巨头三星电子拟开发3.3D先进封装技术！这些概念股具备高增长潜力

半导体巨头正在开发 3.3D先进封装技术 7月4日消息，三星电子负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门当天进行改组，新设HBM研发组，集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外，三星电子还对先进封装（AVP）团队和设备技术实验所进行重组，以提升整体技术竞争力。另据报道，三星电子先进封装（AVP）部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”，应用于AI半导体芯片，目标2026年第二季度量产。三星预计，新技术商业化之后，成本可节省22%；三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级（

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士兰微
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通富微电
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佰维存储

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 14:48:14

多家存储大厂开启HBM4研发之路，关注产业链机会（附股）

据TheElec报道，ASMPT正在与美光联合开发TCB设备，用于美光下一代HBM4产品。路透社报道：SK海力士与台积电签署谅解备忘录，将在HBM4开发和下一代封装技术方面展开合作，计划推进HBM4开发，2026年起投入量产。 HBM4延续TC技术路径据报道，美光将在下一代HBM4产品中继续使用TC-NCF工艺，并以ASMPT为主供应商，韩美半导体为二供。ASMPT同时亦小批量供应另一HBM巨头海力士。相关核心标的：华海诚科：海力士、三星等巨头供应商，环氧树封稀缺龙头。长电科技：封

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华海诚科
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长电科技
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太极实业
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崇德科技
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通富微电

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 10:06:34

车路云试点城市公布，行业发展提速（附股）

第一批车路云一体化应用试点城市名单公布。根据2024年1月15日工信部、公安部、自然资源部、住建部、交通部联合发布的《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》安排，7月3日五部门联合发布应用试点城市名单，包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都。试点规模有望超千亿，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向

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千方科技
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金溢科技

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全梭哈的龙头选手

2024-07-04 09:33:33

机器人点评：特斯拉Optimus Gen2将首次亮相WAIC，机器人板块或迎来重大催化

事件：近日T官微宣布，公司最新款人形机器人Optimus Gen2将在7月4-7日举行的世界人工智能大会 (WAIC) 上首次亮相。今年T持续视频更新Gen2进展、此次实体亮相或引领板块催化。相比Gen1, Optimus Gen2整体外观设计更加精细，从软件端的泛化能力、到硬件端的硬件升级/行走步态/精细化操作/稳态平衡/轻量化等方面均有显著升级。此次T通过将最新款Gen2以实体形式在WAIC展会首次亮相，叠加T机器人工程总监Milan Kovac预计在5日参加“人形机器人前沿论坛”探讨人形

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柯力传感
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五洲新春

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全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:57:52

税务IT系统——税改中最受益的环节，相关概念股一览

最近A股市场的热点-税改，已经出圈，全民讨论。昨晚的关于消费税的讨论更是上了热搜。因此短期内税改还存在一定的机会，税改如果落地，最受益的环节会是税务IT系统。 A股税务IT系统上市公司：航天信息：作为“金税工程”的主要承担者之一，在税务信息化领域处于领先地位。税友股份：主营财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务。博思软件：核心产品为票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务遍布全国多个省份和城市，票据管理系统市占率全国第一。浪潮信息：主营软件与系统集成、计算机及应用产

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税友股份

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全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:55:45

“全面深化改革”概念股最全梳理（附股）

一、事件驱动：三中全会:7月份资本市场最大的事件 5年一次，三中全会将于7月15日至18日召开，本次会议主题围绕深化改革，会议预期相关的科技改革、央企改革、电力改革、教育改革、财税改革、土地改革、人口改革、金融改革等相关概念有望受益；随着本月中旬的三中全会的临近，市场提取了关键词，“改革”是本届重要会议的高频次数最多的词。深化改革的推进是重要看点，各大机构预期有望进一步围绕财税改革、优化要素资源配置、新质生产力发展、对外开放等方向作出部署。电力改革：据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《电

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全梭哈的龙头选手

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维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

01 维生素价格大涨近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求

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金达威
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圣达生物

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全梭哈的龙头选手

2024-07-03 09:27:11

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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2024-07-02 11:21:55

三星电子总罢工，利好概念股一览！

由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。三星电子再次罢工，利好那些行业及公司？由于三星电子在全球存储芯片市场中占据重要地位，罢工事件首先利好的就是国产半导体存储。对于半导体国产替代的公司来说，存在一些潜在的利好机会。可能受益的板块和公司： 1、国内存储芯片制造商：如果三星的存储芯片生产受到影响，国内存储芯片制造商可能会获得更多的市场份额。例如兆易创新、深科技、江波龙等

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