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挖掘、梳理优秀的投资逻辑。投资须谨慎，请勿盲目买进。

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机构

2023-05-11 19:06:31

遥望科技--AI技术助力数字人直播进军电商行业

遥望科技，展现出强劲的市场潜力，于2022年实现营收39亿元，同比增长38.75%，主要受益于社区电商业务的推动。虽然公司部分经营主体受到疫情等因素影响，但核心运营主体遥望科技净利润实现了同比3倍增长。在2023年第一季度，公司营收达到11亿元，同比增长37%。尽管短视频电商整体承压，公司仍实现了GMV和营收的高速增长。随着规模效应的体现，未来公司经营效率有望不断优化。作为电商直播行业龙头，公司签约艺人/主播/达人百余位，建立了2.5万个国内外品牌入驻的供应链体系。公司目前正在筹备杭州临平的

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遥望科技

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逻辑大实锤

机构

2023-05-10 21:03:40

AI赋能：挖掘AI建筑园林投资机会

随着ChatGPT、AIGC等新兴技术的崛起，建筑AI领域迎来了前所未有的突破。深入研究新型人工智能深度学习模型将不可避免地推动建筑行业实现多重应用场景的变革，如设计辅助、施工赋能、建筑机器人与智能设备、智能运维等。展望未来，建筑与AI联动将助力建筑行业信息化建设的结构性机会，值得投资者高度关注。设计领域的AI技术有望在建筑与AI融合的链条中率先实现飞跃式发展。与传统建筑设计相比，方案设计+AI的解决方案更直接地解决了设计痛点，有望首先取得突破，并逐渐拓展至施工图设计。传统建筑设计的痛点包括设

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奥雅股份
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华设集团

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逻辑大实锤

机构

2023-05-09 19:06:46

视觉中国再添AI利器，AI二次创作助力图片版权产业，抢占未来市场

当下，人工智能技术正在引领着新一轮的科技革命，各行各业都在探索如何利用这种技术来提高工作效率和创新能力。在这样的背景下，视觉中国（VCG）旗下网站vcg.com推出了一款基于生成式AI技术的创意工具，让用户可以对版权图片进行二次创作，开创了新一代数字创作的先河。该创意工具集成了两个功能：模特转换和插画转换。其中，模特转换利用扩散模型diffusion技术，可以将西方模特的脸型转换成东方模特的脸型，解决了图库中东方模特图片数量相对较少但需求更多的问题，同时也拓展了虚拟人脸的应用场景，不仅仅局限于

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视觉中国
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万兴科技
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英伟达公司

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7.26
逻辑大实锤

机构

2023-05-09 18:50:42

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况 69.004.21万元；香港5个项自，累计合同金额31.712.17万元；澳大利亚2个项目累计合同金额为132.158.22万元。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 另外讲一下中特股，今年以来，非银金融板块表现亮眼，尤其是券商和多元金融板块，取得了显著的上涨。其中，中金公司、中国银河、光大

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北方国际
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中船科技
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陕建股份
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中工国际

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58.09
逻辑大实锤

机构

2023-05-08 21:42:48

德生科技：基于社保卡的居民服务一卡通体系进军大数据交易所

作为A股唯一一家专注于社保民生行业的上市企业，德生科技已经形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期，新增发卡量与日俱增，并且迭代后的芯片空间足够大，能够接入更多功能，从而实现一卡通的应用。公司在三代卡市场份额处于行业领先地位（约30%）。德生科技打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互联网运营”为基础的数字化城乡就业服务平台，有望在全国范围内得到复制推广。此外，随着数据要素市场的激活，公司在社保民生领域多年的数据积

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德生科技

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机构

2023-05-07 21:56:39

科大讯飞星火大模型发布，纪要分析

5月6日下午，科大讯飞正式发布了星火认知大模型及其相关应用产品。讯飞的星火大模型具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。该模型能够较好地理解中文俗语成语，在科学知识、医学知识问答中表现优异，同时拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。讯飞计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本，进一步提升模型数理能力和代码生成能力，有望全面对标ChatGPT。该大模型已经面向行业伙伴、平台开发者开放试用与合作预约，首批已接入36个行业超3,000家开发者，生态合作有望持续

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科大讯飞
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昆仑万维

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机构

2023-05-05 13:46:38

新国都：23Q1业绩超预期，牌照延续和AI产品线顺利推进，展望前景稳定

新国都在最新发布的财报中宣布，他们在2023年第一季度实现了超出市场预期的业绩表现。以下是关键的业绩指标和发展动态：强劲的财务表现：23Q1总营收达到10.13亿元，虽然相比去年同期微降0.27%，但归母净利润却出人意料地增长了45.28%，达到1.33亿元。扣非归母净利润更是呈现出令人瞩目的增长，同比增加了66.81%。稳健的增长势头：公司在过去的一年中，总营收达到了43.17亿元，同比增长19.51%。虽然扣非净利润略有下降，但归母扣非净利润却实现了57.93%的同比增长。此外，毛利率也

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新国都
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昆仑万维
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万兴科技

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机构

2023-04-27 23:44:46

帝尔激光业绩交流会总结与未来发展展望

帝尔激光于2023年4月26日举行业绩交流会，公司就业务进展和盈利预测等方面进行了详细的说明。以下是本次交流会总结以及未来发展展望。一、业务进展 TOPCon硼掺杂：截至2023年4月26日，公司已取得订单和中标产能累计已超过300GW。预计到2023年，TOPCon硼掺杂的订单量将达到200-300GW，一次掺杂能提高0.2-0.3%的效率，同时良率和设备稳定性也有很大提高，每天产量可达100万。激光转印：虽然进展较慢，但公司在其他板块上投入了更多的精力，时间排序为HJT＞IBC＞TOPC

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帝尔激光

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7.16
逻辑大实锤

机构

2023-04-27 23:32:04

TCL中环一季度财报解析：业绩低谷过后，全年盈利前景向好

在2023年第一季度，TCL中环实现了营业收入176.19亿元，同比增长31.80%；归母净利润22.53亿元，同比增长71.90%；扣非净利润22.19亿元，同比增长70.61%。以下是我们对公司一季度经营情况的分析：硅片业务：预计Q1硅片出货量24-25GW，我们测算单瓦盈利为8-9分，市场份额与盈利能力均在行业领先水平。参考隆基晚间业绩交流情况，我们认为中环在1-2月率先降价引导硅料降价及产业链降本后，仍能在低价订单期间平稳出货并保持较高利润，彰显公司经营管理及制造能力优势。研发投入：

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TCL中环

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逻辑大实锤

机构

2023-04-24 23:35:50

华策影视：与中移动合作，以5G和AI技术加速IP内容开发变现

华策影视与中国移动咪咕公司于4月24日签订战略合作协议，旨在利用双方的内容、渠道和科技优势，结合5G、AI、虚拟拍摄等技术应用，在元宇宙场景应用、全版权、音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作，共同探索升级全场景消费体验，形成“科技内容生态共同体”。在元宇宙场景应用合作方面，双方将联合研发和推广数字资产、游戏等，利用华策影视提供的影视元素和数智人等正版数字资产，探索多元化变现。通过5G+科技赋能，双方将共同打造长三角影视中心、元宇宙应用场景及咪咕场景商业下的多形态内容合作，探索咪咕新

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华策影视
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中国移动
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上海电影
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慈文传媒
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中国科传

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逻辑大实锤

机构

2023-04-19 21:30:53

Chatgpt需求爆增，GPU算力芯片成刚需，海光信息是稀缺CPU&GPGPU龙头

当今时代，人工智能（AI）已成为许多行业的重要发展方向，其广泛应用已经改变了我们的生活和工作方式。然而，AI算法的复杂性也带来了巨大的算力需求。而为了满足这些算力需求，GPU（图形处理器）的发展显得尤为关键。在此背景下，海光信息成为了一个备受关注的企业。作为国内少数具备GPU和CPU双重供应链的公司之一，海光信息正在成为稀缺CPU和GPGPU领域的领军企业。以下是该公司的几个主要优势：首先，ChatGPT模型的落地将成为海光信息的重大突破。这个模型具有复杂的算法和庞大的数据集，因此需要大量的

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海光信息
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浪潮信息
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北京君正

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机构

2023-04-19 21:01:42

视频芯片需求暴增，国科微募投全系列AI视觉处理项目

国科微研究分析：逻辑点1： ChatGPT4.0对视频编码解码芯片需求激增随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片。公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景。新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案。视频编码与解码过程对应的核心是音视频编解码芯片。随着视频、视觉等应用的场景的落地，国科微将视频解码和编码芯片作为主营，在这一轮GPT浪潮中，公司的基本面将迎来跳跃式的发展。逻辑点2：固态存储领域：打造自主

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国科微
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北方华创
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剑桥科技

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逻辑大实锤

机构

2023-04-18 23:23:02

和林微纳公司“含英量”最高，英伟达产业链各环节加单，全产业链订单不断上调

和林微纳分析报告： 1、英伟达产业链各个环节加单不断，全产业链有望不断上调订单。作为全球AI算力最核心的生产商，英伟达在AI产业发展过程中扮演着核心的角色。其软硬一体的壁垒极高，预计2023年全年英伟达AI芯片供应将持续紧张。而近期英伟达的各个环节订单不断上调，包括代工产能、PCB版、探针和光模块等，这些都是乐观的信号，并且可以交叉验证。 2、公司“含英量”最高，收入弹性大。根据公司公告，2019-2021年公司向英伟达销售测试探针收入分别为0.11/0.32/1.11亿元，占探针业务比例分别为

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和林微纳
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中芯国际
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英伟达公司

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机构

2023-04-18 23:04:31

中国联通业绩稳步增长,产业互联网业务实现26%收入占比提升,大数据实现收入54.2%提升

中国联通公布2023一季度业绩，再次彰显其在数字经济中的高速增长势头和坚实发展基础。该公司营业收入达到人民币972.22亿元，同比增长9.2%，并创下了近十年来同期的高位水平。在收入结构方面，产业互联网业务实现收入人民币223.89亿元，占主营业务收入比达到26.0%，同比提升2.1个百分点。利润总额达到人民币65.20亿元，比去年同期上升14.1%，利润规模再创公司上柿以来同期新高。值得一提的是，中国联通去年业绩已经凭借数字经济取得了“四个新高”，包括营业收入、净利润、产业互联网占服务收入比

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中国联通
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中国电信
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2023-04-17 23:57:50

半导体洁净室需求爆发，柏诚股份行业市场预计规模达3586.5亿元，年均复合增长15.01%

芯片制造是一项极其精密的技术，而洁净室设备是制造过程中的关键要素之一。随着新一代半导体技术、光伏技术、生物技术的快速发展，中国的洁净室市场预计将继续高速增长。2026年洁净室市场规模有望达到 3586.5 亿元，年均复合 15.01%的高速增长。柏诚股份作为中国洁净室行业的领军企业之一，在服务领域覆盖了半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等重点产业，已累计完成了超过500个中高端项目。在半导体及泛半导体行业，柏诚古份服务于三星、SK海力士、士兰微、合肥长鑫、长江存储、卓胜微、

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柏诚股份
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北方华创
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金海通

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遥望科技--AI技术助力数字人直播进军电商行业

遥望科技，展现出强劲的市场潜力，于2022年实现营收39亿元，同比增长38.75%，主要受益于社区电商业务的推动。虽然公司部分经营主体受到疫情等因素影响，但核心运营主体遥望科技净利润实现了同比3倍增长。在2023年第一季度，公司营收达到11亿元，同比增长37%。尽管短视频电商整体承压，公司仍实现了GMV和营收的高速增长。随着规模效应的体现，未来公司经营效率有望不断优化。作为电商直播行业龙头，公司签约艺人/主播/达人百余位，建立了2.5万个国内外品牌入驻的供应链体系。公司目前正在筹备杭州临平的

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遥望科技

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2023-05-10 21:03:40

AI赋能：挖掘AI建筑园林投资机会

随着ChatGPT、AIGC等新兴技术的崛起，建筑AI领域迎来了前所未有的突破。深入研究新型人工智能深度学习模型将不可避免地推动建筑行业实现多重应用场景的变革，如设计辅助、施工赋能、建筑机器人与智能设备、智能运维等。展望未来，建筑与AI联动将助力建筑行业信息化建设的结构性机会，值得投资者高度关注。设计领域的AI技术有望在建筑与AI融合的链条中率先实现飞跃式发展。与传统建筑设计相比，方案设计+AI的解决方案更直接地解决了设计痛点，有望首先取得突破，并逐渐拓展至施工图设计。传统建筑设计的痛点包括设

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奥雅股份
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视觉中国再添AI利器，AI二次创作助力图片版权产业，抢占未来市场

当下，人工智能技术正在引领着新一轮的科技革命，各行各业都在探索如何利用这种技术来提高工作效率和创新能力。在这样的背景下，视觉中国（VCG）旗下网站vcg.com推出了一款基于生成式AI技术的创意工具，让用户可以对版权图片进行二次创作，开创了新一代数字创作的先河。该创意工具集成了两个功能：模特转换和插画转换。其中，模特转换利用扩散模型diffusion技术，可以将西方模特的脸型转换成东方模特的脸型，解决了图库中东方模特图片数量相对较少但需求更多的问题，同时也拓展了虚拟人脸的应用场景，不仅仅局限于

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工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况 69.004.21万元；香港5个项自，累计合同金额31.712.17万元；澳大利亚2个项目累计合同金额为132.158.22万元。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 另外讲一下中特股，今年以来，非银金融板块表现亮眼，尤其是券商和多元金融板块，取得了显著的上涨。其中，中金公司、中国银河、光大

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德生科技：基于社保卡的居民服务一卡通体系进军大数据交易所

作为A股唯一一家专注于社保民生行业的上市企业，德生科技已经形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期，新增发卡量与日俱增，并且迭代后的芯片空间足够大，能够接入更多功能，从而实现一卡通的应用。公司在三代卡市场份额处于行业领先地位（约30%）。德生科技打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互联网运营”为基础的数字化城乡就业服务平台，有望在全国范围内得到复制推广。此外，随着数据要素市场的激活，公司在社保民生领域多年的数据积

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德生科技

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科大讯飞星火大模型发布，纪要分析

5月6日下午，科大讯飞正式发布了星火认知大模型及其相关应用产品。讯飞的星火大模型具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。该模型能够较好地理解中文俗语成语，在科学知识、医学知识问答中表现优异，同时拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。讯飞计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本，进一步提升模型数理能力和代码生成能力，有望全面对标ChatGPT。该大模型已经面向行业伙伴、平台开发者开放试用与合作预约，首批已接入36个行业超3,000家开发者，生态合作有望持续

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新国都：23Q1业绩超预期，牌照延续和AI产品线顺利推进，展望前景稳定

新国都在最新发布的财报中宣布，他们在2023年第一季度实现了超出市场预期的业绩表现。以下是关键的业绩指标和发展动态：强劲的财务表现：23Q1总营收达到10.13亿元，虽然相比去年同期微降0.27%，但归母净利润却出人意料地增长了45.28%，达到1.33亿元。扣非归母净利润更是呈现出令人瞩目的增长，同比增加了66.81%。稳健的增长势头：公司在过去的一年中，总营收达到了43.17亿元，同比增长19.51%。虽然扣非净利润略有下降，但归母扣非净利润却实现了57.93%的同比增长。此外，毛利率也

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帝尔激光业绩交流会总结与未来发展展望

帝尔激光于2023年4月26日举行业绩交流会，公司就业务进展和盈利预测等方面进行了详细的说明。以下是本次交流会总结以及未来发展展望。一、业务进展 TOPCon硼掺杂：截至2023年4月26日，公司已取得订单和中标产能累计已超过300GW。预计到2023年，TOPCon硼掺杂的订单量将达到200-300GW，一次掺杂能提高0.2-0.3%的效率，同时良率和设备稳定性也有很大提高，每天产量可达100万。激光转印：虽然进展较慢，但公司在其他板块上投入了更多的精力，时间排序为HJT＞IBC＞TOPC

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帝尔激光

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2023-04-27 23:32:04

TCL中环一季度财报解析：业绩低谷过后，全年盈利前景向好

在2023年第一季度，TCL中环实现了营业收入176.19亿元，同比增长31.80%；归母净利润22.53亿元，同比增长71.90%；扣非净利润22.19亿元，同比增长70.61%。以下是我们对公司一季度经营情况的分析：硅片业务：预计Q1硅片出货量24-25GW，我们测算单瓦盈利为8-9分，市场份额与盈利能力均在行业领先水平。参考隆基晚间业绩交流情况，我们认为中环在1-2月率先降价引导硅料降价及产业链降本后，仍能在低价订单期间平稳出货并保持较高利润，彰显公司经营管理及制造能力优势。研发投入：

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华策影视：与中移动合作，以5G和AI技术加速IP内容开发变现

华策影视与中国移动咪咕公司于4月24日签订战略合作协议，旨在利用双方的内容、渠道和科技优势，结合5G、AI、虚拟拍摄等技术应用，在元宇宙场景应用、全版权、音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作，共同探索升级全场景消费体验，形成“科技内容生态共同体”。在元宇宙场景应用合作方面，双方将联合研发和推广数字资产、游戏等，利用华策影视提供的影视元素和数智人等正版数字资产，探索多元化变现。通过5G+科技赋能，双方将共同打造长三角影视中心、元宇宙应用场景及咪咕场景商业下的多形态内容合作，探索咪咕新

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华策影视
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Chatgpt需求爆增，GPU算力芯片成刚需，海光信息是稀缺CPU&GPGPU龙头

当今时代，人工智能（AI）已成为许多行业的重要发展方向，其广泛应用已经改变了我们的生活和工作方式。然而，AI算法的复杂性也带来了巨大的算力需求。而为了满足这些算力需求，GPU（图形处理器）的发展显得尤为关键。在此背景下，海光信息成为了一个备受关注的企业。作为国内少数具备GPU和CPU双重供应链的公司之一，海光信息正在成为稀缺CPU和GPGPU领域的领军企业。以下是该公司的几个主要优势：首先，ChatGPT模型的落地将成为海光信息的重大突破。这个模型具有复杂的算法和庞大的数据集，因此需要大量的

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海光信息
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视频芯片需求暴增，国科微募投全系列AI视觉处理项目

国科微研究分析：逻辑点1： ChatGPT4.0对视频编码解码芯片需求激增随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片。公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景。新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案。视频编码与解码过程对应的核心是音视频编解码芯片。随着视频、视觉等应用的场景的落地，国科微将视频解码和编码芯片作为主营，在这一轮GPT浪潮中，公司的基本面将迎来跳跃式的发展。逻辑点2：固态存储领域：打造自主

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和林微纳公司“含英量”最高，英伟达产业链各环节加单，全产业链订单不断上调

和林微纳分析报告： 1、英伟达产业链各个环节加单不断，全产业链有望不断上调订单。作为全球AI算力最核心的生产商，英伟达在AI产业发展过程中扮演着核心的角色。其软硬一体的壁垒极高，预计2023年全年英伟达AI芯片供应将持续紧张。而近期英伟达的各个环节订单不断上调，包括代工产能、PCB版、探针和光模块等，这些都是乐观的信号，并且可以交叉验证。 2、公司“含英量”最高，收入弹性大。根据公司公告，2019-2021年公司向英伟达销售测试探针收入分别为0.11/0.32/1.11亿元，占探针业务比例分别为

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中国联通业绩稳步增长,产业互联网业务实现26%收入占比提升,大数据实现收入54.2%提升

中国联通公布2023一季度业绩，再次彰显其在数字经济中的高速增长势头和坚实发展基础。该公司营业收入达到人民币972.22亿元，同比增长9.2%，并创下了近十年来同期的高位水平。在收入结构方面，产业互联网业务实现收入人民币223.89亿元，占主营业务收入比达到26.0%，同比提升2.1个百分点。利润总额达到人民币65.20亿元，比去年同期上升14.1%，利润规模再创公司上柿以来同期新高。值得一提的是，中国联通去年业绩已经凭借数字经济取得了“四个新高”，包括营业收入、净利润、产业互联网占服务收入比

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2023-04-17 23:57:50

半导体洁净室需求爆发，柏诚股份行业市场预计规模达3586.5亿元，年均复合增长15.01%

芯片制造是一项极其精密的技术，而洁净室设备是制造过程中的关键要素之一。随着新一代半导体技术、光伏技术、生物技术的快速发展，中国的洁净室市场预计将继续高速增长。2026年洁净室市场规模有望达到 3586.5 亿元，年均复合 15.01%的高速增长。柏诚股份作为中国洁净室行业的领军企业之一，在服务领域覆盖了半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等重点产业，已累计完成了超过500个中高端项目。在半导体及泛半导体行业，柏诚古份服务于三星、SK海力士、士兰微、合肥长鑫、长江存储、卓胜微、

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遥望科技--AI技术助力数字人直播进军电商行业

遥望科技，展现出强劲的市场潜力，于2022年实现营收39亿元，同比增长38.75%，主要受益于社区电商业务的推动。虽然公司部分经营主体受到疫情等因素影响，但核心运营主体遥望科技净利润实现了同比3倍增长。在2023年第一季度，公司营收达到11亿元，同比增长37%。尽管短视频电商整体承压，公司仍实现了GMV和营收的高速增长。随着规模效应的体现，未来公司经营效率有望不断优化。作为电商直播行业龙头，公司签约艺人/主播/达人百余位，建立了2.5万个国内外品牌入驻的供应链体系。公司目前正在筹备杭州临平的

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遥望科技

3

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2

2.34
逻辑大实锤

机构

2023-05-10 21:03:40

AI赋能：挖掘AI建筑园林投资机会

随着ChatGPT、AIGC等新兴技术的崛起，建筑AI领域迎来了前所未有的突破。深入研究新型人工智能深度学习模型将不可避免地推动建筑行业实现多重应用场景的变革，如设计辅助、施工赋能、建筑机器人与智能设备、智能运维等。展望未来，建筑与AI联动将助力建筑行业信息化建设的结构性机会，值得投资者高度关注。设计领域的AI技术有望在建筑与AI融合的链条中率先实现飞跃式发展。与传统建筑设计相比，方案设计+AI的解决方案更直接地解决了设计痛点，有望首先取得突破，并逐渐拓展至施工图设计。传统建筑设计的痛点包括设

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奥雅股份
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华设集团

1

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2.33
逻辑大实锤

机构

2023-05-09 19:06:46

视觉中国再添AI利器，AI二次创作助力图片版权产业，抢占未来市场

当下，人工智能技术正在引领着新一轮的科技革命，各行各业都在探索如何利用这种技术来提高工作效率和创新能力。在这样的背景下，视觉中国（VCG）旗下网站vcg.com推出了一款基于生成式AI技术的创意工具，让用户可以对版权图片进行二次创作，开创了新一代数字创作的先河。该创意工具集成了两个功能：模特转换和插画转换。其中，模特转换利用扩散模型diffusion技术，可以将西方模特的脸型转换成东方模特的脸型，解决了图库中东方模特图片数量相对较少但需求更多的问题，同时也拓展了虚拟人脸的应用场景，不仅仅局限于

S
视觉中国
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万兴科技
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英伟达公司

13

5

14

7.26
逻辑大实锤

机构

2023-05-09 18:50:42

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况 69.004.21万元；香港5个项自，累计合同金额31.712.17万元；澳大利亚2个项目累计合同金额为132.158.22万元。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 另外讲一下中特股，今年以来，非银金融板块表现亮眼，尤其是券商和多元金融板块，取得了显著的上涨。其中，中金公司、中国银河、光大

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北方国际
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中船科技
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陕建股份
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中工国际

19

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39

58.09
逻辑大实锤

机构

2023-05-08 21:42:48

德生科技：基于社保卡的居民服务一卡通体系进军大数据交易所

作为A股唯一一家专注于社保民生行业的上市企业，德生科技已经形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期，新增发卡量与日俱增，并且迭代后的芯片空间足够大，能够接入更多功能，从而实现一卡通的应用。公司在三代卡市场份额处于行业领先地位（约30%）。德生科技打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互联网运营”为基础的数字化城乡就业服务平台，有望在全国范围内得到复制推广。此外，随着数据要素市场的激活，公司在社保民生领域多年的数据积

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德生科技

2

0

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2.17
逻辑大实锤

机构

2023-05-07 21:56:39

科大讯飞星火大模型发布，纪要分析

5月6日下午，科大讯飞正式发布了星火认知大模型及其相关应用产品。讯飞的星火大模型具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。该模型能够较好地理解中文俗语成语，在科学知识、医学知识问答中表现优异，同时拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。讯飞计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本，进一步提升模型数理能力和代码生成能力，有望全面对标ChatGPT。该大模型已经面向行业伙伴、平台开发者开放试用与合作预约，首批已接入36个行业超3,000家开发者，生态合作有望持续

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科大讯飞
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昆仑万维

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2.08
逻辑大实锤

机构

2023-05-05 13:46:38

新国都：23Q1业绩超预期，牌照延续和AI产品线顺利推进，展望前景稳定

新国都在最新发布的财报中宣布，他们在2023年第一季度实现了超出市场预期的业绩表现。以下是关键的业绩指标和发展动态：强劲的财务表现：23Q1总营收达到10.13亿元，虽然相比去年同期微降0.27%，但归母净利润却出人意料地增长了45.28%，达到1.33亿元。扣非归母净利润更是呈现出令人瞩目的增长，同比增加了66.81%。稳健的增长势头：公司在过去的一年中，总营收达到了43.17亿元，同比增长19.51%。虽然扣非净利润略有下降，但归母扣非净利润却实现了57.93%的同比增长。此外，毛利率也

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新国都
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昆仑万维
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万兴科技

4

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7

8.38
逻辑大实锤

机构

2023-04-27 23:44:46

帝尔激光业绩交流会总结与未来发展展望

帝尔激光于2023年4月26日举行业绩交流会，公司就业务进展和盈利预测等方面进行了详细的说明。以下是本次交流会总结以及未来发展展望。一、业务进展 TOPCon硼掺杂：截至2023年4月26日，公司已取得订单和中标产能累计已超过300GW。预计到2023年，TOPCon硼掺杂的订单量将达到200-300GW，一次掺杂能提高0.2-0.3%的效率，同时良率和设备稳定性也有很大提高，每天产量可达100万。激光转印：虽然进展较慢，但公司在其他板块上投入了更多的精力，时间排序为HJT＞IBC＞TOPC

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帝尔激光

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7.16
逻辑大实锤

机构

2023-04-27 23:32:04

TCL中环一季度财报解析：业绩低谷过后，全年盈利前景向好

在2023年第一季度，TCL中环实现了营业收入176.19亿元，同比增长31.80%；归母净利润22.53亿元，同比增长71.90%；扣非净利润22.19亿元，同比增长70.61%。以下是我们对公司一季度经营情况的分析：硅片业务：预计Q1硅片出货量24-25GW，我们测算单瓦盈利为8-9分，市场份额与盈利能力均在行业领先水平。参考隆基晚间业绩交流情况，我们认为中环在1-2月率先降价引导硅料降价及产业链降本后，仍能在低价订单期间平稳出货并保持较高利润，彰显公司经营管理及制造能力优势。研发投入：

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TCL中环

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7.16
逻辑大实锤

机构

2023-04-24 23:35:50

华策影视：与中移动合作，以5G和AI技术加速IP内容开发变现

华策影视与中国移动咪咕公司于4月24日签订战略合作协议，旨在利用双方的内容、渠道和科技优势，结合5G、AI、虚拟拍摄等技术应用，在元宇宙场景应用、全版权、音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作，共同探索升级全场景消费体验，形成“科技内容生态共同体”。在元宇宙场景应用合作方面，双方将联合研发和推广数字资产、游戏等，利用华策影视提供的影视元素和数智人等正版数字资产，探索多元化变现。通过5G+科技赋能，双方将共同打造长三角影视中心、元宇宙应用场景及咪咕场景商业下的多形态内容合作，探索咪咕新

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华策影视
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中国移动
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上海电影
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慈文传媒
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中国科传

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6

11.14
逻辑大实锤

机构

2023-04-19 21:30:53

Chatgpt需求爆增，GPU算力芯片成刚需，海光信息是稀缺CPU&GPGPU龙头

当今时代，人工智能（AI）已成为许多行业的重要发展方向，其广泛应用已经改变了我们的生活和工作方式。然而，AI算法的复杂性也带来了巨大的算力需求。而为了满足这些算力需求，GPU（图形处理器）的发展显得尤为关键。在此背景下，海光信息成为了一个备受关注的企业。作为国内少数具备GPU和CPU双重供应链的公司之一，海光信息正在成为稀缺CPU和GPGPU领域的领军企业。以下是该公司的几个主要优势：首先，ChatGPT模型的落地将成为海光信息的重大突破。这个模型具有复杂的算法和庞大的数据集，因此需要大量的

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海光信息
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浪潮信息
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北京君正

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逻辑大实锤

机构

2023-04-19 21:01:42

视频芯片需求暴增，国科微募投全系列AI视觉处理项目

国科微研究分析：逻辑点1： ChatGPT4.0对视频编码解码芯片需求激增随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片。公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景。新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案。视频编码与解码过程对应的核心是音视频编解码芯片。随着视频、视觉等应用的场景的落地，国科微将视频解码和编码芯片作为主营，在这一轮GPT浪潮中，公司的基本面将迎来跳跃式的发展。逻辑点2：固态存储领域：打造自主

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国科微
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北方华创
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剑桥科技

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2.63
逻辑大实锤

机构

2023-04-18 23:23:02

和林微纳公司“含英量”最高，英伟达产业链各环节加单，全产业链订单不断上调

和林微纳分析报告： 1、英伟达产业链各个环节加单不断，全产业链有望不断上调订单。作为全球AI算力最核心的生产商，英伟达在AI产业发展过程中扮演着核心的角色。其软硬一体的壁垒极高，预计2023年全年英伟达AI芯片供应将持续紧张。而近期英伟达的各个环节订单不断上调，包括代工产能、PCB版、探针和光模块等，这些都是乐观的信号，并且可以交叉验证。 2、公司“含英量”最高，收入弹性大。根据公司公告，2019-2021年公司向英伟达销售测试探针收入分别为0.11/0.32/1.11亿元，占探针业务比例分别为

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和林微纳
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中芯国际
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英伟达公司

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17.46
逻辑大实锤

机构

2023-04-18 23:04:31

中国联通业绩稳步增长,产业互联网业务实现26%收入占比提升,大数据实现收入54.2%提升

中国联通公布2023一季度业绩，再次彰显其在数字经济中的高速增长势头和坚实发展基础。该公司营业收入达到人民币972.22亿元，同比增长9.2%，并创下了近十年来同期的高位水平。在收入结构方面，产业互联网业务实现收入人民币223.89亿元，占主营业务收入比达到26.0%，同比提升2.1个百分点。利润总额达到人民币65.20亿元，比去年同期上升14.1%，利润规模再创公司上柿以来同期新高。值得一提的是，中国联通去年业绩已经凭借数字经济取得了“四个新高”，包括营业收入、净利润、产业互联网占服务收入比

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中国联通
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中国电信
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中国移动

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逻辑大实锤

机构

2023-04-17 23:57:50

半导体洁净室需求爆发，柏诚股份行业市场预计规模达3586.5亿元，年均复合增长15.01%

芯片制造是一项极其精密的技术，而洁净室设备是制造过程中的关键要素之一。随着新一代半导体技术、光伏技术、生物技术的快速发展，中国的洁净室市场预计将继续高速增长。2026年洁净室市场规模有望达到 3586.5 亿元，年均复合 15.01%的高速增长。柏诚股份作为中国洁净室行业的领军企业之一，在服务领域覆盖了半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等重点产业，已累计完成了超过500个中高端项目。在半导体及泛半导体行业，柏诚古份服务于三星、SK海力士、士兰微、合肥长鑫、长江存储、卓胜微、

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柏诚股份
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北方华创
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金海通

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逻辑大实锤

机构

2023-05-11 19:06:31

遥望科技--AI技术助力数字人直播进军电商行业

遥望科技，展现出强劲的市场潜力，于2022年实现营收39亿元，同比增长38.75%，主要受益于社区电商业务的推动。虽然公司部分经营主体受到疫情等因素影响，但核心运营主体遥望科技净利润实现了同比3倍增长。在2023年第一季度，公司营收达到11亿元，同比增长37%。尽管短视频电商整体承压，公司仍实现了GMV和营收的高速增长。随着规模效应的体现，未来公司经营效率有望不断优化。作为电商直播行业龙头，公司签约艺人/主播/达人百余位，建立了2.5万个国内外品牌入驻的供应链体系。公司目前正在筹备杭州临平的

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遥望科技

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机构

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AI赋能：挖掘AI建筑园林投资机会

随着ChatGPT、AIGC等新兴技术的崛起，建筑AI领域迎来了前所未有的突破。深入研究新型人工智能深度学习模型将不可避免地推动建筑行业实现多重应用场景的变革，如设计辅助、施工赋能、建筑机器人与智能设备、智能运维等。展望未来，建筑与AI联动将助力建筑行业信息化建设的结构性机会，值得投资者高度关注。设计领域的AI技术有望在建筑与AI融合的链条中率先实现飞跃式发展。与传统建筑设计相比，方案设计+AI的解决方案更直接地解决了设计痛点，有望首先取得突破，并逐渐拓展至施工图设计。传统建筑设计的痛点包括设

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奥雅股份
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华设集团

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视觉中国再添AI利器，AI二次创作助力图片版权产业，抢占未来市场

当下，人工智能技术正在引领着新一轮的科技革命，各行各业都在探索如何利用这种技术来提高工作效率和创新能力。在这样的背景下，视觉中国（VCG）旗下网站vcg.com推出了一款基于生成式AI技术的创意工具，让用户可以对版权图片进行二次创作，开创了新一代数字创作的先河。该创意工具集成了两个功能：模特转换和插画转换。其中，模特转换利用扩散模型diffusion技术，可以将西方模特的脸型转换成东方模特的脸型，解决了图库中东方模特图片数量相对较少但需求更多的问题，同时也拓展了虚拟人脸的应用场景，不仅仅局限于

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视觉中国
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万兴科技
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英伟达公司

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机构

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工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况 69.004.21万元；香港5个项自，累计合同金额31.712.17万元；澳大利亚2个项目累计合同金额为132.158.22万元。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 另外讲一下中特股，今年以来，非银金融板块表现亮眼，尤其是券商和多元金融板块，取得了显著的上涨。其中，中金公司、中国银河、光大

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北方国际
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中船科技
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陕建股份
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中工国际

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德生科技：基于社保卡的居民服务一卡通体系进军大数据交易所

作为A股唯一一家专注于社保民生行业的上市企业，德生科技已经形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期，新增发卡量与日俱增，并且迭代后的芯片空间足够大，能够接入更多功能，从而实现一卡通的应用。公司在三代卡市场份额处于行业领先地位（约30%）。德生科技打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互联网运营”为基础的数字化城乡就业服务平台，有望在全国范围内得到复制推广。此外，随着数据要素市场的激活，公司在社保民生领域多年的数据积

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德生科技

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科大讯飞星火大模型发布，纪要分析

5月6日下午，科大讯飞正式发布了星火认知大模型及其相关应用产品。讯飞的星火大模型具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。该模型能够较好地理解中文俗语成语，在科学知识、医学知识问答中表现优异，同时拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。讯飞计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本，进一步提升模型数理能力和代码生成能力，有望全面对标ChatGPT。该大模型已经面向行业伙伴、平台开发者开放试用与合作预约，首批已接入36个行业超3,000家开发者，生态合作有望持续

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科大讯飞
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新国都：23Q1业绩超预期，牌照延续和AI产品线顺利推进，展望前景稳定

新国都在最新发布的财报中宣布，他们在2023年第一季度实现了超出市场预期的业绩表现。以下是关键的业绩指标和发展动态：强劲的财务表现：23Q1总营收达到10.13亿元，虽然相比去年同期微降0.27%，但归母净利润却出人意料地增长了45.28%，达到1.33亿元。扣非归母净利润更是呈现出令人瞩目的增长，同比增加了66.81%。稳健的增长势头：公司在过去的一年中，总营收达到了43.17亿元，同比增长19.51%。虽然扣非净利润略有下降，但归母扣非净利润却实现了57.93%的同比增长。此外，毛利率也

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新国都
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帝尔激光业绩交流会总结与未来发展展望

帝尔激光于2023年4月26日举行业绩交流会，公司就业务进展和盈利预测等方面进行了详细的说明。以下是本次交流会总结以及未来发展展望。一、业务进展 TOPCon硼掺杂：截至2023年4月26日，公司已取得订单和中标产能累计已超过300GW。预计到2023年，TOPCon硼掺杂的订单量将达到200-300GW，一次掺杂能提高0.2-0.3%的效率，同时良率和设备稳定性也有很大提高，每天产量可达100万。激光转印：虽然进展较慢，但公司在其他板块上投入了更多的精力，时间排序为HJT＞IBC＞TOPC

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帝尔激光

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TCL中环一季度财报解析：业绩低谷过后，全年盈利前景向好

在2023年第一季度，TCL中环实现了营业收入176.19亿元，同比增长31.80%；归母净利润22.53亿元，同比增长71.90%；扣非净利润22.19亿元，同比增长70.61%。以下是我们对公司一季度经营情况的分析：硅片业务：预计Q1硅片出货量24-25GW，我们测算单瓦盈利为8-9分，市场份额与盈利能力均在行业领先水平。参考隆基晚间业绩交流情况，我们认为中环在1-2月率先降价引导硅料降价及产业链降本后，仍能在低价订单期间平稳出货并保持较高利润，彰显公司经营管理及制造能力优势。研发投入：

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华策影视：与中移动合作，以5G和AI技术加速IP内容开发变现

华策影视与中国移动咪咕公司于4月24日签订战略合作协议，旨在利用双方的内容、渠道和科技优势，结合5G、AI、虚拟拍摄等技术应用，在元宇宙场景应用、全版权、音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作，共同探索升级全场景消费体验，形成“科技内容生态共同体”。在元宇宙场景应用合作方面，双方将联合研发和推广数字资产、游戏等，利用华策影视提供的影视元素和数智人等正版数字资产，探索多元化变现。通过5G+科技赋能，双方将共同打造长三角影视中心、元宇宙应用场景及咪咕场景商业下的多形态内容合作，探索咪咕新

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Chatgpt需求爆增，GPU算力芯片成刚需，海光信息是稀缺CPU&GPGPU龙头

当今时代，人工智能（AI）已成为许多行业的重要发展方向，其广泛应用已经改变了我们的生活和工作方式。然而，AI算法的复杂性也带来了巨大的算力需求。而为了满足这些算力需求，GPU（图形处理器）的发展显得尤为关键。在此背景下，海光信息成为了一个备受关注的企业。作为国内少数具备GPU和CPU双重供应链的公司之一，海光信息正在成为稀缺CPU和GPGPU领域的领军企业。以下是该公司的几个主要优势：首先，ChatGPT模型的落地将成为海光信息的重大突破。这个模型具有复杂的算法和庞大的数据集，因此需要大量的

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海光信息
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视频芯片需求暴增，国科微募投全系列AI视觉处理项目

国科微研究分析：逻辑点1： ChatGPT4.0对视频编码解码芯片需求激增随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片。公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景。新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案。视频编码与解码过程对应的核心是音视频编解码芯片。随着视频、视觉等应用的场景的落地，国科微将视频解码和编码芯片作为主营，在这一轮GPT浪潮中，公司的基本面将迎来跳跃式的发展。逻辑点2：固态存储领域：打造自主

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和林微纳公司“含英量”最高，英伟达产业链各环节加单，全产业链订单不断上调

和林微纳分析报告： 1、英伟达产业链各个环节加单不断，全产业链有望不断上调订单。作为全球AI算力最核心的生产商，英伟达在AI产业发展过程中扮演着核心的角色。其软硬一体的壁垒极高，预计2023年全年英伟达AI芯片供应将持续紧张。而近期英伟达的各个环节订单不断上调，包括代工产能、PCB版、探针和光模块等，这些都是乐观的信号，并且可以交叉验证。 2、公司“含英量”最高，收入弹性大。根据公司公告，2019-2021年公司向英伟达销售测试探针收入分别为0.11/0.32/1.11亿元，占探针业务比例分别为

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中国联通业绩稳步增长,产业互联网业务实现26%收入占比提升,大数据实现收入54.2%提升

中国联通公布2023一季度业绩，再次彰显其在数字经济中的高速增长势头和坚实发展基础。该公司营业收入达到人民币972.22亿元，同比增长9.2%，并创下了近十年来同期的高位水平。在收入结构方面，产业互联网业务实现收入人民币223.89亿元，占主营业务收入比达到26.0%，同比提升2.1个百分点。利润总额达到人民币65.20亿元，比去年同期上升14.1%，利润规模再创公司上柿以来同期新高。值得一提的是，中国联通去年业绩已经凭借数字经济取得了“四个新高”，包括营业收入、净利润、产业互联网占服务收入比

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半导体洁净室需求爆发，柏诚股份行业市场预计规模达3586.5亿元，年均复合增长15.01%

芯片制造是一项极其精密的技术，而洁净室设备是制造过程中的关键要素之一。随着新一代半导体技术、光伏技术、生物技术的快速发展，中国的洁净室市场预计将继续高速增长。2026年洁净室市场规模有望达到 3586.5 亿元，年均复合 15.01%的高速增长。柏诚股份作为中国洁净室行业的领军企业之一，在服务领域覆盖了半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等重点产业，已累计完成了超过500个中高端项目。在半导体及泛半导体行业，柏诚古份服务于三星、SK海力士、士兰微、合肥长鑫、长江存储、卓胜微、

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遥望科技--AI技术助力数字人直播进军电商行业

遥望科技，展现出强劲的市场潜力，于2022年实现营收39亿元，同比增长38.75%，主要受益于社区电商业务的推动。虽然公司部分经营主体受到疫情等因素影响，但核心运营主体遥望科技净利润实现了同比3倍增长。在2023年第一季度，公司营收达到11亿元，同比增长37%。尽管短视频电商整体承压，公司仍实现了GMV和营收的高速增长。随着规模效应的体现，未来公司经营效率有望不断优化。作为电商直播行业龙头，公司签约艺人/主播/达人百余位，建立了2.5万个国内外品牌入驻的供应链体系。公司目前正在筹备杭州临平的

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2023-05-10 21:03:40

AI赋能：挖掘AI建筑园林投资机会

随着ChatGPT、AIGC等新兴技术的崛起，建筑AI领域迎来了前所未有的突破。深入研究新型人工智能深度学习模型将不可避免地推动建筑行业实现多重应用场景的变革，如设计辅助、施工赋能、建筑机器人与智能设备、智能运维等。展望未来，建筑与AI联动将助力建筑行业信息化建设的结构性机会，值得投资者高度关注。设计领域的AI技术有望在建筑与AI融合的链条中率先实现飞跃式发展。与传统建筑设计相比，方案设计+AI的解决方案更直接地解决了设计痛点，有望首先取得突破，并逐渐拓展至施工图设计。传统建筑设计的痛点包括设

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奥雅股份
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华设集团

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2.33
逻辑大实锤

机构

2023-05-09 19:06:46

视觉中国再添AI利器，AI二次创作助力图片版权产业，抢占未来市场

当下，人工智能技术正在引领着新一轮的科技革命，各行各业都在探索如何利用这种技术来提高工作效率和创新能力。在这样的背景下，视觉中国（VCG）旗下网站vcg.com推出了一款基于生成式AI技术的创意工具，让用户可以对版权图片进行二次创作，开创了新一代数字创作的先河。该创意工具集成了两个功能：模特转换和插画转换。其中，模特转换利用扩散模型diffusion技术，可以将西方模特的脸型转换成东方模特的脸型，解决了图库中东方模特图片数量相对较少但需求更多的问题，同时也拓展了虚拟人脸的应用场景，不仅仅局限于

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视觉中国
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万兴科技
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英伟达公司

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7.26
逻辑大实锤

机构

2023-05-09 18:50:42

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况

工程建设类一带一路上市公司--海外订单情况 69.004.21万元；香港5个项自，累计合同金额31.712.17万元；澳大利亚2个项目累计合同金额为132.158.22万元。 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 另外讲一下中特股，今年以来，非银金融板块表现亮眼，尤其是券商和多元金融板块，取得了显著的上涨。其中，中金公司、中国银河、光大

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北方国际
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中船科技
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陕建股份
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中工国际

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逻辑大实锤

机构

2023-05-08 21:42:48

德生科技：基于社保卡的居民服务一卡通体系进军大数据交易所

作为A股唯一一家专注于社保民生行业的上市企业，德生科技已经形成围绕“居民服务一卡通”与“居民数据”的两大商业闭环。随着第三代社保卡进入换发高峰期，新增发卡量与日俱增，并且迭代后的芯片空间足够大，能够接入更多功能，从而实现一卡通的应用。公司在三代卡市场份额处于行业领先地位（约30%）。德生科技打造的“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”是全国首个以“大数据+互联网运营”为基础的数字化城乡就业服务平台，有望在全国范围内得到复制推广。此外，随着数据要素市场的激活，公司在社保民生领域多年的数据积

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德生科技

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2.17
逻辑大实锤

机构

2023-05-07 21:56:39

科大讯飞星火大模型发布，纪要分析

5月6日下午，科大讯飞正式发布了星火认知大模型及其相关应用产品。讯飞的星火大模型具备文本生成、自然语言理解、逻辑推理、数学计算、代码生成等全栈能力。该模型能够较好地理解中文俗语成语，在科学知识、医学知识问答中表现优异，同时拥有图文理解、虚拟人生成等多模态能力。讯飞计划在6月9日、8月15日、10月24日发布后续版本，进一步提升模型数理能力和代码生成能力，有望全面对标ChatGPT。该大模型已经面向行业伙伴、平台开发者开放试用与合作预约，首批已接入36个行业超3,000家开发者，生态合作有望持续

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科大讯飞
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昆仑万维

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2.08
逻辑大实锤

机构

2023-05-05 13:46:38

新国都：23Q1业绩超预期，牌照延续和AI产品线顺利推进，展望前景稳定

新国都在最新发布的财报中宣布，他们在2023年第一季度实现了超出市场预期的业绩表现。以下是关键的业绩指标和发展动态：强劲的财务表现：23Q1总营收达到10.13亿元，虽然相比去年同期微降0.27%，但归母净利润却出人意料地增长了45.28%，达到1.33亿元。扣非归母净利润更是呈现出令人瞩目的增长，同比增加了66.81%。稳健的增长势头：公司在过去的一年中，总营收达到了43.17亿元，同比增长19.51%。虽然扣非净利润略有下降，但归母扣非净利润却实现了57.93%的同比增长。此外，毛利率也

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新国都
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昆仑万维
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万兴科技

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逻辑大实锤

机构

2023-04-27 23:44:46

帝尔激光业绩交流会总结与未来发展展望

帝尔激光于2023年4月26日举行业绩交流会，公司就业务进展和盈利预测等方面进行了详细的说明。以下是本次交流会总结以及未来发展展望。一、业务进展 TOPCon硼掺杂：截至2023年4月26日，公司已取得订单和中标产能累计已超过300GW。预计到2023年，TOPCon硼掺杂的订单量将达到200-300GW，一次掺杂能提高0.2-0.3%的效率，同时良率和设备稳定性也有很大提高，每天产量可达100万。激光转印：虽然进展较慢，但公司在其他板块上投入了更多的精力，时间排序为HJT＞IBC＞TOPC

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帝尔激光

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7.16
逻辑大实锤

机构

2023-04-27 23:32:04

TCL中环一季度财报解析：业绩低谷过后，全年盈利前景向好

在2023年第一季度，TCL中环实现了营业收入176.19亿元，同比增长31.80%；归母净利润22.53亿元，同比增长71.90%；扣非净利润22.19亿元，同比增长70.61%。以下是我们对公司一季度经营情况的分析：硅片业务：预计Q1硅片出货量24-25GW，我们测算单瓦盈利为8-9分，市场份额与盈利能力均在行业领先水平。参考隆基晚间业绩交流情况，我们认为中环在1-2月率先降价引导硅料降价及产业链降本后，仍能在低价订单期间平稳出货并保持较高利润，彰显公司经营管理及制造能力优势。研发投入：

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TCL中环

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7.16
逻辑大实锤

机构

2023-04-24 23:35:50

华策影视：与中移动合作，以5G和AI技术加速IP内容开发变现

华策影视与中国移动咪咕公司于4月24日签订战略合作协议，旨在利用双方的内容、渠道和科技优势，结合5G、AI、虚拟拍摄等技术应用，在元宇宙场景应用、全版权、音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作，共同探索升级全场景消费体验，形成“科技内容生态共同体”。在元宇宙场景应用合作方面，双方将联合研发和推广数字资产、游戏等，利用华策影视提供的影视元素和数智人等正版数字资产，探索多元化变现。通过5G+科技赋能，双方将共同打造长三角影视中心、元宇宙应用场景及咪咕场景商业下的多形态内容合作，探索咪咕新

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华策影视
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中国移动
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上海电影
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慈文传媒
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中国科传

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逻辑大实锤

机构

2023-04-19 21:30:53

Chatgpt需求爆增，GPU算力芯片成刚需，海光信息是稀缺CPU&GPGPU龙头

当今时代，人工智能（AI）已成为许多行业的重要发展方向，其广泛应用已经改变了我们的生活和工作方式。然而，AI算法的复杂性也带来了巨大的算力需求。而为了满足这些算力需求，GPU（图形处理器）的发展显得尤为关键。在此背景下，海光信息成为了一个备受关注的企业。作为国内少数具备GPU和CPU双重供应链的公司之一，海光信息正在成为稀缺CPU和GPGPU领域的领军企业。以下是该公司的几个主要优势：首先，ChatGPT模型的落地将成为海光信息的重大突破。这个模型具有复杂的算法和庞大的数据集，因此需要大量的

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海光信息
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浪潮信息
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北京君正

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逻辑大实锤

机构

2023-04-19 21:01:42

视频芯片需求暴增，国科微募投全系列AI视觉处理项目

国科微研究分析：逻辑点1： ChatGPT4.0对视频编码解码芯片需求激增随着ChatGPT4.0发布，需要大量视觉处理芯片。公司视觉处理芯片相关产品具有边缘计算能力，可用于机器视觉等智能化场景。新一代产品具有8T算力，可广泛用于智能驾驶、安防、提供前段和后端人工智能视觉处理方案。视频编码与解码过程对应的核心是音视频编解码芯片。随着视频、视觉等应用的场景的落地，国科微将视频解码和编码芯片作为主营，在这一轮GPT浪潮中，公司的基本面将迎来跳跃式的发展。逻辑点2：固态存储领域：打造自主

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国科微
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北方华创
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剑桥科技

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逻辑大实锤

机构

2023-04-18 23:23:02

和林微纳公司“含英量”最高，英伟达产业链各环节加单，全产业链订单不断上调

和林微纳分析报告： 1、英伟达产业链各个环节加单不断，全产业链有望不断上调订单。作为全球AI算力最核心的生产商，英伟达在AI产业发展过程中扮演着核心的角色。其软硬一体的壁垒极高，预计2023年全年英伟达AI芯片供应将持续紧张。而近期英伟达的各个环节订单不断上调，包括代工产能、PCB版、探针和光模块等，这些都是乐观的信号，并且可以交叉验证。 2、公司“含英量”最高，收入弹性大。根据公司公告，2019-2021年公司向英伟达销售测试探针收入分别为0.11/0.32/1.11亿元，占探针业务比例分别为

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和林微纳
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中芯国际
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英伟达公司

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逻辑大实锤

机构

2023-04-18 23:04:31

中国联通业绩稳步增长,产业互联网业务实现26%收入占比提升,大数据实现收入54.2%提升

中国联通公布2023一季度业绩，再次彰显其在数字经济中的高速增长势头和坚实发展基础。该公司营业收入达到人民币972.22亿元，同比增长9.2%，并创下了近十年来同期的高位水平。在收入结构方面，产业互联网业务实现收入人民币223.89亿元，占主营业务收入比达到26.0%，同比提升2.1个百分点。利润总额达到人民币65.20亿元，比去年同期上升14.1%，利润规模再创公司上柿以来同期新高。值得一提的是，中国联通去年业绩已经凭借数字经济取得了“四个新高”，包括营业收入、净利润、产业互联网占服务收入比

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中国联通
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中国电信
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逻辑大实锤

机构

2023-04-17 23:57:50

半导体洁净室需求爆发，柏诚股份行业市场预计规模达3586.5亿元，年均复合增长15.01%

芯片制造是一项极其精密的技术，而洁净室设备是制造过程中的关键要素之一。随着新一代半导体技术、光伏技术、生物技术的快速发展，中国的洁净室市场预计将继续高速增长。2026年洁净室市场规模有望达到 3586.5 亿元，年均复合 15.01%的高速增长。柏诚股份作为中国洁净室行业的领军企业之一，在服务领域覆盖了半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等重点产业，已累计完成了超过500个中高端项目。在半导体及泛半导体行业，柏诚古份服务于三星、SK海力士、士兰微、合肥长鑫、长江存储、卓胜微、

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柏诚股份
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北方华创
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金海通

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