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一位有良知的“吹股（鼓）手”！！！

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大道至简无欲则刚

2024-08-21 07:05:04

陆军主战装备核心资产稀缺性显著，内需外贸双轮驱动大有可为

内蒙一机(600967) 唯一主战坦克研发制造基地，背靠兵器集团军品为主。内蒙古第一机械集团股份有限公司是央企子企业中唯一的集履带、轨道、轮式车辆于一体的重型车辆研发生产制造基地；国家唯一的主战坦克和8×8轮式战车研发制造基地。前身为包头北方创业股份有限公司，2015年4月-2017年2月北方创业实施重大资产重组，以发行股份方式购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，以发行股份及支付现金方式购买北方机械控股持有的北方机械100%股权，内蒙一机完成上市股份重组。低估值受益中特估，高股息响应市值考

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内蒙一机

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大道至简无欲则刚

2024-08-17 11:14:36

海特生物

【招商医药】海特生物今日表现亮眼，创新药系列报告—多发性骨髓瘤疾病深度：多线治疗用药空间广阔，新机理药物上市后放量迅速多发性骨髓瘤作为第二大的恶行血液肿瘤，具有易复发、且多线复发的特点，同时髓外病变患者的治疗存在未满足的临床需求。多线复发为疾病治疗提供了更广阔的公开，来那度胺、达雷妥尤单抗均为全球销售额将近百亿美元的重磅炸弹。多发性骨髓瘤针对不同线数患者的治疗目标与首选药物均不同，靶向药、TCE双抗、CAR-T、DR4/5激动剂等新机理药物层出不穷，为我们带来投资机会。玫瑰相关标的：【传

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海特生物

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大道至简无欲则刚

2024-08-13 06:54:09

【天风通信】英维克中报：收入+38%利润+100%，AI液冷爆发有望拉动持续高增长

事件：公司发布24半年报，24H1实现收入17.13亿元，同比增长38.24%，实现归母净利润1.83亿元，同比增长99.63%，实现扣非净利润1.71亿元，同比增长113.5%。利润表现均高于此前预告中值。我们点评如下： 🥇液冷拉动二季度继续高增长：单季度来看，公司Q2实现营业收入9.67亿元，同比增长35.92%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长81.84%。主要得益于机房温控节能产品收入增加所致。公司来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入在报告期内约为上年同期的 2 倍

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英维克

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2024-08-11 11:11:14

【金龙汽车】中报最大亮点披露自动驾驶汽车进展

金龙汽车(SH600686)，披露中报，中报惯例披露了研发成果中报最大亮点，自动驾驶巴士来了在智能网联技术和自动驾驶技术方面取得了重大进展，开发出自动驾驶巴士，并在苏州市实现了示范应用。开发了融合路侧感知数据的自动驾驶巴士，实现了基于车路云融合感知的自动驾驶技术，目前已在苏州市实现了示范应用。开发了高阶自动驾驶公交客车，开发符合功能安全、预期功能安全、数据安全、网络安全体系的高阶自动驾驶车辆。对比2023年年报相关披露，并未透露自动驾驶车辆进展。金龙汽车签订国内最大自动驾驶单笔订单，

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金龙汽车
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大众交通

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2024-07-14 06:11:47

全A最新换电概念股（重逻辑）梳理:

宁德时代: 宁德时代“巧克力换电“朋友圈正加速扩容，在扩大与车企、地方政府合作范围的同时，特别地新增了与出行平台的合作。从落地场景来看，网约车、出租1车、商用车是宁德时代当下推广换电的优先选择。(行业龙头) 特锐德: 公司的主要业务是“智能制造+系统集成"业务以及电动汽车充电网业务。公司在电气设备智能制造业务板块的主要产品有:220 kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35 kV智能箱式变电站、10 kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能充电箱

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英可瑞
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英飞特
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通合科技

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2024-07-13 16:29:48

TCL科技(000100)《面板景气度持续回暖，24Q2预告扣非净利润环比+5.8倍》

预告24Q2季度扣非净利润环比+5.8倍，受益面板行业景气度回暖。公司预告24Q2单季度归母净利润7.1~8.1亿元，中值7.6亿元，同比+14.6%，环比+216.7%；扣非净利润4.29~5.29亿元，中值4.79亿元，同比+269.1%，环比+577.8%，主要受益Q2季度面板景气度持续回升，推动产品价格上行。面板业务价格回升带动Q2净利润环比预增3倍，光伏业务静待触底修复。 1)第一大业务为半导体显示业务(主要由持股79.17%的TCL华星承担)。公司预计24H1TCL华星净利润25

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TCL科技

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【金龙汽车】北汽蓝谷引领汽车新景气度，出口大好的金龙有补涨预期

（以下内容从东吴证券《24Q2产销点评：6月销量创年内新高，Q2出口销量显著提升》金龙汽车(600686) 投资要点公司公告：金龙汽车2024年6月销量为4750辆，同环比分别+13%/+4%；产量为3959辆，同环比分别-8%/-5%。24Q2公司销量13062辆，同环比+12%/+32%，销量符合预期。 6月客车销量同环比上升，大中客占比回归高位。6月份公司销量保持高景气，销量创年内新高。分车辆长度看，2024年6月大中轻客销量1953/866/1931辆，同比分别+25%/-9%/+1

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金龙汽车

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【中直股份】直升机龙头再启航，你值得拥有！

（以下内容从民生证券《2024年半年度业绩预告点评：预计1H24净利润大增超114%；看好直升机龙头长期发展》中直股份(600038）。事件：公司7月5日发布了2024半年度业绩预告，预计1H24实现归母净利润2.7~3.0亿元，较上年同期（法定披露数据）增长114.4~138.2%，较上年同期（资产合并数据）减少8.4~17.6%；预计实现扣非归母净利润2.2~2.5亿元，较上年同期（法定披露数据）增长124.1~154.7%，较上年同期（资产合并数据）减少8.0~19.0%。公司业绩基

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中直股份

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2024-06-30 20:59:26

【民生电新】电网：1-5月电网工程完成投资同比增长21.6%

1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%；电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。单5月，全国主要发电企业电源工程完成投资666亿元，同比增长13%；电网工程完成投资474亿元，同比增长14%。 #特高压 “十四五”期间特高压建设任务逐步落地，公司层面开始从“订单”向“业绩”演绎，往后“十五五”来看配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。重点推荐【许继】【平高】【西电】等。 #配网新型电力系统转型致使配网运行复杂程度加剧，供

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中国西电

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【德邦有色】锑大涨点评：矿端增长持续受限，供需缺口长期存在。

玫瑰供给：矿端增长持续受限，中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量，但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降，总体全球产量并未增长，总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨；华钰矿业塔金产量仍未充分释放；远东锑业投产时间未定，俄罗斯预计产量不见确定性增长，锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。玫瑰需求：光伏玻璃需求快速增长，其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3

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华钰矿业

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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右，Kimi为20万字（约250K），Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发

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【民生军工】信息支援部队成立；军工板块领涨

---------------------------- 🎁4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后，中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种，军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。受此催化，截至上午收盘，中证军工指数上涨2.31%，行业排名2/30，全信股份、四创电子、七一二、鸿远电子、陕西华达等上涨幅度较大。部分公司近期也出现需求边际改善等积极变化，行业拐点将至，建议关注：信

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工信部：强化低空工作，加快低空经济增长新引擎【天风计算机缪欣君团队】

1、加快打造低空经济增长新引擎，培育高技术企业，强化标准支撑根据财联社消息，4月18日工信部副部长单忠德表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作，积极培育低空经济领域高技术企业，加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案

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【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布，电驱路线商业化优势凸显

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点： 1⃣多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（

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【方正电新】昊铂全固态电池突破，自研全固态电池预计26年量产装车。

事件：4月12日，广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破，30Ah大容量全固态电芯完成研发，并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进，确保26年全固态装车计划如期进行，我们认为26-28年全固态量产未来可期。电池性能：该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L，能量密度提升50%，可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力，温域达-40~100℃，实现针刺、裁切不失效，耐200℃热箱。电解质：该电池运用高

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陆军主战装备核心资产稀缺性显著，内需外贸双轮驱动大有可为

内蒙一机(600967) 唯一主战坦克研发制造基地，背靠兵器集团军品为主。内蒙古第一机械集团股份有限公司是央企子企业中唯一的集履带、轨道、轮式车辆于一体的重型车辆研发生产制造基地；国家唯一的主战坦克和8×8轮式战车研发制造基地。前身为包头北方创业股份有限公司，2015年4月-2017年2月北方创业实施重大资产重组，以发行股份方式购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，以发行股份及支付现金方式购买北方机械控股持有的北方机械100%股权，内蒙一机完成上市股份重组。低估值受益中特估，高股息响应市值考

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海特生物

【招商医药】海特生物今日表现亮眼，创新药系列报告—多发性骨髓瘤疾病深度：多线治疗用药空间广阔，新机理药物上市后放量迅速多发性骨髓瘤作为第二大的恶行血液肿瘤，具有易复发、且多线复发的特点，同时髓外病变患者的治疗存在未满足的临床需求。多线复发为疾病治疗提供了更广阔的公开，来那度胺、达雷妥尤单抗均为全球销售额将近百亿美元的重磅炸弹。多发性骨髓瘤针对不同线数患者的治疗目标与首选药物均不同，靶向药、TCE双抗、CAR-T、DR4/5激动剂等新机理药物层出不穷，为我们带来投资机会。玫瑰相关标的：【传

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【天风通信】英维克中报：收入+38%利润+100%，AI液冷爆发有望拉动持续高增长

事件：公司发布24半年报，24H1实现收入17.13亿元，同比增长38.24%，实现归母净利润1.83亿元，同比增长99.63%，实现扣非净利润1.71亿元，同比增长113.5%。利润表现均高于此前预告中值。我们点评如下： 🥇液冷拉动二季度继续高增长：单季度来看，公司Q2实现营业收入9.67亿元，同比增长35.92%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长81.84%。主要得益于机房温控节能产品收入增加所致。公司来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入在报告期内约为上年同期的 2 倍

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【金龙汽车】中报最大亮点披露自动驾驶汽车进展

金龙汽车(SH600686)，披露中报，中报惯例披露了研发成果中报最大亮点，自动驾驶巴士来了在智能网联技术和自动驾驶技术方面取得了重大进展，开发出自动驾驶巴士，并在苏州市实现了示范应用。开发了融合路侧感知数据的自动驾驶巴士，实现了基于车路云融合感知的自动驾驶技术，目前已在苏州市实现了示范应用。开发了高阶自动驾驶公交客车，开发符合功能安全、预期功能安全、数据安全、网络安全体系的高阶自动驾驶车辆。对比2023年年报相关披露，并未透露自动驾驶车辆进展。金龙汽车签订国内最大自动驾驶单笔订单，

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宁德时代: 宁德时代“巧克力换电“朋友圈正加速扩容，在扩大与车企、地方政府合作范围的同时，特别地新增了与出行平台的合作。从落地场景来看，网约车、出租1车、商用车是宁德时代当下推广换电的优先选择。(行业龙头) 特锐德: 公司的主要业务是“智能制造+系统集成"业务以及电动汽车充电网业务。公司在电气设备智能制造业务板块的主要产品有:220 kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35 kV智能箱式变电站、10 kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能充电箱

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TCL科技(000100)《面板景气度持续回暖，24Q2预告扣非净利润环比+5.8倍》

预告24Q2季度扣非净利润环比+5.8倍，受益面板行业景气度回暖。公司预告24Q2单季度归母净利润7.1~8.1亿元，中值7.6亿元，同比+14.6%，环比+216.7%；扣非净利润4.29~5.29亿元，中值4.79亿元，同比+269.1%，环比+577.8%，主要受益Q2季度面板景气度持续回升，推动产品价格上行。面板业务价格回升带动Q2净利润环比预增3倍，光伏业务静待触底修复。 1)第一大业务为半导体显示业务(主要由持股79.17%的TCL华星承担)。公司预计24H1TCL华星净利润25

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【金龙汽车】北汽蓝谷引领汽车新景气度，出口大好的金龙有补涨预期

（以下内容从东吴证券《24Q2产销点评：6月销量创年内新高，Q2出口销量显著提升》金龙汽车(600686) 投资要点公司公告：金龙汽车2024年6月销量为4750辆，同环比分别+13%/+4%；产量为3959辆，同环比分别-8%/-5%。24Q2公司销量13062辆，同环比+12%/+32%，销量符合预期。 6月客车销量同环比上升，大中客占比回归高位。6月份公司销量保持高景气，销量创年内新高。分车辆长度看，2024年6月大中轻客销量1953/866/1931辆，同比分别+25%/-9%/+1

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（以下内容从民生证券《2024年半年度业绩预告点评：预计1H24净利润大增超114%；看好直升机龙头长期发展》中直股份(600038）。事件：公司7月5日发布了2024半年度业绩预告，预计1H24实现归母净利润2.7~3.0亿元，较上年同期（法定披露数据）增长114.4~138.2%，较上年同期（资产合并数据）减少8.4~17.6%；预计实现扣非归母净利润2.2~2.5亿元，较上年同期（法定披露数据）增长124.1~154.7%，较上年同期（资产合并数据）减少8.0~19.0%。公司业绩基

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【民生电新】电网：1-5月电网工程完成投资同比增长21.6%

1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%；电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。单5月，全国主要发电企业电源工程完成投资666亿元，同比增长13%；电网工程完成投资474亿元，同比增长14%。 #特高压 “十四五”期间特高压建设任务逐步落地，公司层面开始从“订单”向“业绩”演绎，往后“十五五”来看配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。重点推荐【许继】【平高】【西电】等。 #配网新型电力系统转型致使配网运行复杂程度加剧，供

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【德邦有色】锑大涨点评：矿端增长持续受限，供需缺口长期存在。

玫瑰供给：矿端增长持续受限，中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量，但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降，总体全球产量并未增长，总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨；华钰矿业塔金产量仍未充分释放；远东锑业投产时间未定，俄罗斯预计产量不见确定性增长，锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。玫瑰需求：光伏玻璃需求快速增长，其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3

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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右，Kimi为20万字（约250K），Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发

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【民生军工】信息支援部队成立；军工板块领涨

---------------------------- 🎁4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后，中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种，军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。受此催化，截至上午收盘，中证军工指数上涨2.31%，行业排名2/30，全信股份、四创电子、七一二、鸿远电子、陕西华达等上涨幅度较大。部分公司近期也出现需求边际改善等积极变化，行业拐点将至，建议关注：信

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工信部：强化低空工作，加快低空经济增长新引擎【天风计算机缪欣君团队】

1、加快打造低空经济增长新引擎，培育高技术企业，强化标准支撑根据财联社消息，4月18日工信部副部长单忠德表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作，积极培育低空经济领域高技术企业，加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案

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【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布，电驱路线商业化优势凸显

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点： 1⃣多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（

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【方正电新】昊铂全固态电池突破，自研全固态电池预计26年量产装车。

事件：4月12日，广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破，30Ah大容量全固态电芯完成研发，并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进，确保26年全固态装车计划如期进行，我们认为26-28年全固态量产未来可期。电池性能：该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L，能量密度提升50%，可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力，温域达-40~100℃，实现针刺、裁切不失效，耐200℃热箱。电解质：该电池运用高

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2024-08-21 07:05:04

陆军主战装备核心资产稀缺性显著，内需外贸双轮驱动大有可为

内蒙一机(600967) 唯一主战坦克研发制造基地，背靠兵器集团军品为主。内蒙古第一机械集团股份有限公司是央企子企业中唯一的集履带、轨道、轮式车辆于一体的重型车辆研发生产制造基地；国家唯一的主战坦克和8×8轮式战车研发制造基地。前身为包头北方创业股份有限公司，2015年4月-2017年2月北方创业实施重大资产重组，以发行股份方式购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，以发行股份及支付现金方式购买北方机械控股持有的北方机械100%股权，内蒙一机完成上市股份重组。低估值受益中特估，高股息响应市值考

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内蒙一机

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海特生物

【招商医药】海特生物今日表现亮眼，创新药系列报告—多发性骨髓瘤疾病深度：多线治疗用药空间广阔，新机理药物上市后放量迅速多发性骨髓瘤作为第二大的恶行血液肿瘤，具有易复发、且多线复发的特点，同时髓外病变患者的治疗存在未满足的临床需求。多线复发为疾病治疗提供了更广阔的公开，来那度胺、达雷妥尤单抗均为全球销售额将近百亿美元的重磅炸弹。多发性骨髓瘤针对不同线数患者的治疗目标与首选药物均不同，靶向药、TCE双抗、CAR-T、DR4/5激动剂等新机理药物层出不穷，为我们带来投资机会。玫瑰相关标的：【传

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海特生物

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2024-08-13 06:54:09

【天风通信】英维克中报：收入+38%利润+100%，AI液冷爆发有望拉动持续高增长

事件：公司发布24半年报，24H1实现收入17.13亿元，同比增长38.24%，实现归母净利润1.83亿元，同比增长99.63%，实现扣非净利润1.71亿元，同比增长113.5%。利润表现均高于此前预告中值。我们点评如下： 🥇液冷拉动二季度继续高增长：单季度来看，公司Q2实现营业收入9.67亿元，同比增长35.92%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长81.84%。主要得益于机房温控节能产品收入增加所致。公司来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入在报告期内约为上年同期的 2 倍

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英维克

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【金龙汽车】中报最大亮点披露自动驾驶汽车进展

金龙汽车(SH600686)，披露中报，中报惯例披露了研发成果中报最大亮点，自动驾驶巴士来了在智能网联技术和自动驾驶技术方面取得了重大进展，开发出自动驾驶巴士，并在苏州市实现了示范应用。开发了融合路侧感知数据的自动驾驶巴士，实现了基于车路云融合感知的自动驾驶技术，目前已在苏州市实现了示范应用。开发了高阶自动驾驶公交客车，开发符合功能安全、预期功能安全、数据安全、网络安全体系的高阶自动驾驶车辆。对比2023年年报相关披露，并未透露自动驾驶车辆进展。金龙汽车签订国内最大自动驾驶单笔订单，

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金龙汽车
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2024-07-14 06:11:47

全A最新换电概念股（重逻辑）梳理:

宁德时代: 宁德时代“巧克力换电“朋友圈正加速扩容，在扩大与车企、地方政府合作范围的同时，特别地新增了与出行平台的合作。从落地场景来看，网约车、出租1车、商用车是宁德时代当下推广换电的优先选择。(行业龙头) 特锐德: 公司的主要业务是“智能制造+系统集成"业务以及电动汽车充电网业务。公司在电气设备智能制造业务板块的主要产品有:220 kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35 kV智能箱式变电站、10 kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能充电箱

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TCL科技(000100)《面板景气度持续回暖，24Q2预告扣非净利润环比+5.8倍》

预告24Q2季度扣非净利润环比+5.8倍，受益面板行业景气度回暖。公司预告24Q2单季度归母净利润7.1~8.1亿元，中值7.6亿元，同比+14.6%，环比+216.7%；扣非净利润4.29~5.29亿元，中值4.79亿元，同比+269.1%，环比+577.8%，主要受益Q2季度面板景气度持续回升，推动产品价格上行。面板业务价格回升带动Q2净利润环比预增3倍，光伏业务静待触底修复。 1)第一大业务为半导体显示业务(主要由持股79.17%的TCL华星承担)。公司预计24H1TCL华星净利润25

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TCL科技

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【金龙汽车】北汽蓝谷引领汽车新景气度，出口大好的金龙有补涨预期

（以下内容从东吴证券《24Q2产销点评：6月销量创年内新高，Q2出口销量显著提升》金龙汽车(600686) 投资要点公司公告：金龙汽车2024年6月销量为4750辆，同环比分别+13%/+4%；产量为3959辆，同环比分别-8%/-5%。24Q2公司销量13062辆，同环比+12%/+32%，销量符合预期。 6月客车销量同环比上升，大中客占比回归高位。6月份公司销量保持高景气，销量创年内新高。分车辆长度看，2024年6月大中轻客销量1953/866/1931辆，同比分别+25%/-9%/+1

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金龙汽车

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【中直股份】直升机龙头再启航，你值得拥有！

（以下内容从民生证券《2024年半年度业绩预告点评：预计1H24净利润大增超114%；看好直升机龙头长期发展》中直股份(600038）。事件：公司7月5日发布了2024半年度业绩预告，预计1H24实现归母净利润2.7~3.0亿元，较上年同期（法定披露数据）增长114.4~138.2%，较上年同期（资产合并数据）减少8.4~17.6%；预计实现扣非归母净利润2.2~2.5亿元，较上年同期（法定披露数据）增长124.1~154.7%，较上年同期（资产合并数据）减少8.0~19.0%。公司业绩基

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【民生电新】电网：1-5月电网工程完成投资同比增长21.6%

1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%；电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。单5月，全国主要发电企业电源工程完成投资666亿元，同比增长13%；电网工程完成投资474亿元，同比增长14%。 #特高压 “十四五”期间特高压建设任务逐步落地，公司层面开始从“订单”向“业绩”演绎，往后“十五五”来看配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。重点推荐【许继】【平高】【西电】等。 #配网新型电力系统转型致使配网运行复杂程度加剧，供

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中国西电

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【德邦有色】锑大涨点评：矿端增长持续受限，供需缺口长期存在。

玫瑰供给：矿端增长持续受限，中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量，但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降，总体全球产量并未增长，总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨；华钰矿业塔金产量仍未充分释放；远东锑业投产时间未定，俄罗斯预计产量不见确定性增长，锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。玫瑰需求：光伏玻璃需求快速增长，其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3

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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右，Kimi为20万字（约250K），Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发

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【民生军工】信息支援部队成立；军工板块领涨

---------------------------- 🎁4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后，中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种，军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。受此催化，截至上午收盘，中证军工指数上涨2.31%，行业排名2/30，全信股份、四创电子、七一二、鸿远电子、陕西华达等上涨幅度较大。部分公司近期也出现需求边际改善等积极变化，行业拐点将至，建议关注：信

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工信部：强化低空工作，加快低空经济增长新引擎【天风计算机缪欣君团队】

1、加快打造低空经济增长新引擎，培育高技术企业，强化标准支撑根据财联社消息，4月18日工信部副部长单忠德表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作，积极培育低空经济领域高技术企业，加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案

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【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布，电驱路线商业化优势凸显

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点： 1⃣多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（

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【方正电新】昊铂全固态电池突破，自研全固态电池预计26年量产装车。

事件：4月12日，广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破，30Ah大容量全固态电芯完成研发，并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进，确保26年全固态装车计划如期进行，我们认为26-28年全固态量产未来可期。电池性能：该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L，能量密度提升50%，可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力，温域达-40~100℃，实现针刺、裁切不失效，耐200℃热箱。电解质：该电池运用高

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陆军主战装备核心资产稀缺性显著，内需外贸双轮驱动大有可为

内蒙一机(600967) 唯一主战坦克研发制造基地，背靠兵器集团军品为主。内蒙古第一机械集团股份有限公司是央企子企业中唯一的集履带、轨道、轮式车辆于一体的重型车辆研发生产制造基地；国家唯一的主战坦克和8×8轮式战车研发制造基地。前身为包头北方创业股份有限公司，2015年4月-2017年2月北方创业实施重大资产重组，以发行股份方式购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，以发行股份及支付现金方式购买北方机械控股持有的北方机械100%股权，内蒙一机完成上市股份重组。低估值受益中特估，高股息响应市值考

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【招商医药】海特生物今日表现亮眼，创新药系列报告—多发性骨髓瘤疾病深度：多线治疗用药空间广阔，新机理药物上市后放量迅速多发性骨髓瘤作为第二大的恶行血液肿瘤，具有易复发、且多线复发的特点，同时髓外病变患者的治疗存在未满足的临床需求。多线复发为疾病治疗提供了更广阔的公开，来那度胺、达雷妥尤单抗均为全球销售额将近百亿美元的重磅炸弹。多发性骨髓瘤针对不同线数患者的治疗目标与首选药物均不同，靶向药、TCE双抗、CAR-T、DR4/5激动剂等新机理药物层出不穷，为我们带来投资机会。玫瑰相关标的：【传

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【天风通信】英维克中报：收入+38%利润+100%，AI液冷爆发有望拉动持续高增长

事件：公司发布24半年报，24H1实现收入17.13亿元，同比增长38.24%，实现归母净利润1.83亿元，同比增长99.63%，实现扣非净利润1.71亿元，同比增长113.5%。利润表现均高于此前预告中值。我们点评如下： 🥇液冷拉动二季度继续高增长：单季度来看，公司Q2实现营业收入9.67亿元，同比增长35.92%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长81.84%。主要得益于机房温控节能产品收入增加所致。公司来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入在报告期内约为上年同期的 2 倍

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【金龙汽车】中报最大亮点披露自动驾驶汽车进展

金龙汽车(SH600686)，披露中报，中报惯例披露了研发成果中报最大亮点，自动驾驶巴士来了在智能网联技术和自动驾驶技术方面取得了重大进展，开发出自动驾驶巴士，并在苏州市实现了示范应用。开发了融合路侧感知数据的自动驾驶巴士，实现了基于车路云融合感知的自动驾驶技术，目前已在苏州市实现了示范应用。开发了高阶自动驾驶公交客车，开发符合功能安全、预期功能安全、数据安全、网络安全体系的高阶自动驾驶车辆。对比2023年年报相关披露，并未透露自动驾驶车辆进展。金龙汽车签订国内最大自动驾驶单笔订单，

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宁德时代: 宁德时代“巧克力换电“朋友圈正加速扩容，在扩大与车企、地方政府合作范围的同时，特别地新增了与出行平台的合作。从落地场景来看，网约车、出租1车、商用车是宁德时代当下推广换电的优先选择。(行业龙头) 特锐德: 公司的主要业务是“智能制造+系统集成"业务以及电动汽车充电网业务。公司在电气设备智能制造业务板块的主要产品有:220 kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35 kV智能箱式变电站、10 kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能充电箱

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TCL科技(000100)《面板景气度持续回暖，24Q2预告扣非净利润环比+5.8倍》

预告24Q2季度扣非净利润环比+5.8倍，受益面板行业景气度回暖。公司预告24Q2单季度归母净利润7.1~8.1亿元，中值7.6亿元，同比+14.6%，环比+216.7%；扣非净利润4.29~5.29亿元，中值4.79亿元，同比+269.1%，环比+577.8%，主要受益Q2季度面板景气度持续回升，推动产品价格上行。面板业务价格回升带动Q2净利润环比预增3倍，光伏业务静待触底修复。 1)第一大业务为半导体显示业务(主要由持股79.17%的TCL华星承担)。公司预计24H1TCL华星净利润25

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【金龙汽车】北汽蓝谷引领汽车新景气度，出口大好的金龙有补涨预期

（以下内容从东吴证券《24Q2产销点评：6月销量创年内新高，Q2出口销量显著提升》金龙汽车(600686) 投资要点公司公告：金龙汽车2024年6月销量为4750辆，同环比分别+13%/+4%；产量为3959辆，同环比分别-8%/-5%。24Q2公司销量13062辆，同环比+12%/+32%，销量符合预期。 6月客车销量同环比上升，大中客占比回归高位。6月份公司销量保持高景气，销量创年内新高。分车辆长度看，2024年6月大中轻客销量1953/866/1931辆，同比分别+25%/-9%/+1

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（以下内容从民生证券《2024年半年度业绩预告点评：预计1H24净利润大增超114%；看好直升机龙头长期发展》中直股份(600038）。事件：公司7月5日发布了2024半年度业绩预告，预计1H24实现归母净利润2.7~3.0亿元，较上年同期（法定披露数据）增长114.4~138.2%，较上年同期（资产合并数据）减少8.4~17.6%；预计实现扣非归母净利润2.2~2.5亿元，较上年同期（法定披露数据）增长124.1~154.7%，较上年同期（资产合并数据）减少8.0~19.0%。公司业绩基

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【民生电新】电网：1-5月电网工程完成投资同比增长21.6%

1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%；电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。单5月，全国主要发电企业电源工程完成投资666亿元，同比增长13%；电网工程完成投资474亿元，同比增长14%。 #特高压 “十四五”期间特高压建设任务逐步落地，公司层面开始从“订单”向“业绩”演绎，往后“十五五”来看配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。重点推荐【许继】【平高】【西电】等。 #配网新型电力系统转型致使配网运行复杂程度加剧，供

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【德邦有色】锑大涨点评：矿端增长持续受限，供需缺口长期存在。

玫瑰供给：矿端增长持续受限，中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量，但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降，总体全球产量并未增长，总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨；华钰矿业塔金产量仍未充分释放；远东锑业投产时间未定，俄罗斯预计产量不见确定性增长，锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。玫瑰需求：光伏玻璃需求快速增长，其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3

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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右，Kimi为20万字（约250K），Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发

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【民生军工】信息支援部队成立；军工板块领涨

---------------------------- 🎁4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。本次改革后，中国人民解放军形成中央军委领导指挥下的陆军、海军、空军、火箭军等军种，军事航天部队、网络空间部队、信息支援部队、联勤保障部队等兵种的新型军兵种结构布局。受此催化，截至上午收盘，中证军工指数上涨2.31%，行业排名2/30，全信股份、四创电子、七一二、鸿远电子、陕西华达等上涨幅度较大。部分公司近期也出现需求边际改善等积极变化，行业拐点将至，建议关注：信

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工信部：强化低空工作，加快低空经济增长新引擎【天风计算机缪欣君团队】

1、加快打造低空经济增长新引擎，培育高技术企业，强化标准支撑根据财联社消息，4月18日工信部副部长单忠德表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作，积极培育低空经济领域高技术企业，加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案

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【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布，电驱路线商业化优势凸显

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点： 1⃣多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（

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2024-04-12 13:48:46

【方正电新】昊铂全固态电池突破，自研全固态电池预计26年量产装车。

事件：4月12日，广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破，30Ah大容量全固态电芯完成研发，并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进，确保26年全固态装车计划如期进行，我们认为26-28年全固态量产未来可期。电池性能：该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L，能量密度提升50%，可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力，温域达-40~100℃，实现针刺、裁切不失效，耐200℃热箱。电解质：该电池运用高

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容百科技
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当升科技
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2024-08-21 07:05:04

陆军主战装备核心资产稀缺性显著，内需外贸双轮驱动大有可为

内蒙一机(600967) 唯一主战坦克研发制造基地，背靠兵器集团军品为主。内蒙古第一机械集团股份有限公司是央企子企业中唯一的集履带、轨道、轮式车辆于一体的重型车辆研发生产制造基地；国家唯一的主战坦克和8×8轮式战车研发制造基地。前身为包头北方创业股份有限公司，2015年4月-2017年2月北方创业实施重大资产重组，以发行股份方式购买一机集团持有的主要经营性资产及负债，以发行股份及支付现金方式购买北方机械控股持有的北方机械100%股权，内蒙一机完成上市股份重组。低估值受益中特估，高股息响应市值考

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内蒙一机

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2024-08-17 11:14:36

海特生物

【招商医药】海特生物今日表现亮眼，创新药系列报告—多发性骨髓瘤疾病深度：多线治疗用药空间广阔，新机理药物上市后放量迅速多发性骨髓瘤作为第二大的恶行血液肿瘤，具有易复发、且多线复发的特点，同时髓外病变患者的治疗存在未满足的临床需求。多线复发为疾病治疗提供了更广阔的公开，来那度胺、达雷妥尤单抗均为全球销售额将近百亿美元的重磅炸弹。多发性骨髓瘤针对不同线数患者的治疗目标与首选药物均不同，靶向药、TCE双抗、CAR-T、DR4/5激动剂等新机理药物层出不穷，为我们带来投资机会。玫瑰相关标的：【传

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海特生物

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2024-08-13 06:54:09

【天风通信】英维克中报：收入+38%利润+100%，AI液冷爆发有望拉动持续高增长

事件：公司发布24半年报，24H1实现收入17.13亿元，同比增长38.24%，实现归母净利润1.83亿元，同比增长99.63%，实现扣非净利润1.71亿元，同比增长113.5%。利润表现均高于此前预告中值。我们点评如下： 🥇液冷拉动二季度继续高增长：单季度来看，公司Q2实现营业收入9.67亿元，同比增长35.92%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长81.84%。主要得益于机房温控节能产品收入增加所致。公司来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入在报告期内约为上年同期的 2 倍

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英维克

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2024-08-11 11:11:14

【金龙汽车】中报最大亮点披露自动驾驶汽车进展

金龙汽车(SH600686)，披露中报，中报惯例披露了研发成果中报最大亮点，自动驾驶巴士来了在智能网联技术和自动驾驶技术方面取得了重大进展，开发出自动驾驶巴士，并在苏州市实现了示范应用。开发了融合路侧感知数据的自动驾驶巴士，实现了基于车路云融合感知的自动驾驶技术，目前已在苏州市实现了示范应用。开发了高阶自动驾驶公交客车，开发符合功能安全、预期功能安全、数据安全、网络安全体系的高阶自动驾驶车辆。对比2023年年报相关披露，并未透露自动驾驶车辆进展。金龙汽车签订国内最大自动驾驶单笔订单，

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金龙汽车
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大众交通

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2024-07-14 06:11:47

全A最新换电概念股（重逻辑）梳理:

宁德时代: 宁德时代“巧克力换电“朋友圈正加速扩容，在扩大与车企、地方政府合作范围的同时，特别地新增了与出行平台的合作。从落地场景来看，网约车、出租1车、商用车是宁德时代当下推广换电的优先选择。(行业龙头) 特锐德: 公司的主要业务是“智能制造+系统集成"业务以及电动汽车充电网业务。公司在电气设备智能制造业务板块的主要产品有:220 kV及以下模块化智能预制舱式变电站、移动式智能变电站、35 kV智能箱式变电站、10 kV智能欧式箱变、铁路(客专)电力远动箱变、智能环网柜、智能开闭站、智能充电箱

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英可瑞
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英飞特
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通合科技

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2024-07-13 16:29:48

TCL科技(000100)《面板景气度持续回暖，24Q2预告扣非净利润环比+5.8倍》

预告24Q2季度扣非净利润环比+5.8倍，受益面板行业景气度回暖。公司预告24Q2单季度归母净利润7.1~8.1亿元，中值7.6亿元，同比+14.6%，环比+216.7%；扣非净利润4.29~5.29亿元，中值4.79亿元，同比+269.1%，环比+577.8%，主要受益Q2季度面板景气度持续回升，推动产品价格上行。面板业务价格回升带动Q2净利润环比预增3倍，光伏业务静待触底修复。 1)第一大业务为半导体显示业务(主要由持股79.17%的TCL华星承担)。公司预计24H1TCL华星净利润25

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TCL科技

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2024-07-08 08:55:49

【金龙汽车】北汽蓝谷引领汽车新景气度，出口大好的金龙有补涨预期

（以下内容从东吴证券《24Q2产销点评：6月销量创年内新高，Q2出口销量显著提升》金龙汽车(600686) 投资要点公司公告：金龙汽车2024年6月销量为4750辆，同环比分别+13%/+4%；产量为3959辆，同环比分别-8%/-5%。24Q2公司销量13062辆，同环比+12%/+32%，销量符合预期。 6月客车销量同环比上升，大中客占比回归高位。6月份公司销量保持高景气，销量创年内新高。分车辆长度看，2024年6月大中轻客销量1953/866/1931辆，同比分别+25%/-9%/+1

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金龙汽车

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2024-07-08 08:39:56

【中直股份】直升机龙头再启航，你值得拥有！

（以下内容从民生证券《2024年半年度业绩预告点评：预计1H24净利润大增超114%；看好直升机龙头长期发展》中直股份(600038）。事件：公司7月5日发布了2024半年度业绩预告，预计1H24实现归母净利润2.7~3.0亿元，较上年同期（法定披露数据）增长114.4~138.2%，较上年同期（资产合并数据）减少8.4~17.6%；预计实现扣非归母净利润2.2~2.5亿元，较上年同期（法定披露数据）增长124.1~154.7%，较上年同期（资产合并数据）减少8.0~19.0%。公司业绩基

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中直股份

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2024-06-30 20:59:26

【民生电新】电网：1-5月电网工程完成投资同比增长21.6%

1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%；电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。单5月，全国主要发电企业电源工程完成投资666亿元，同比增长13%；电网工程完成投资474亿元，同比增长14%。 #特高压 “十四五”期间特高压建设任务逐步落地，公司层面开始从“订单”向“业绩”演绎，往后“十五五”来看配套风光大基地建设仍有较大的新能源外送需求，特高压需求预计将持续。重点推荐【许继】【平高】【西电】等。 #配网新型电力系统转型致使配网运行复杂程度加剧，供

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中国西电

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2024-04-24 21:40:38

【德邦有色】锑大涨点评：矿端增长持续受限，供需缺口长期存在。

玫瑰供给：矿端增长持续受限，中国静态储采比仅剩6年。2022年虽然塔吉克斯坦有一定产量增量，但俄罗斯锑产量由于资源枯竭、地缘因素等有大幅下降，总体全球产量并未增长，总产量仍保持11万吨。2023年湖南黄金自产锑下降1074吨；华钰矿业塔金产量仍未充分释放；远东锑业投产时间未定，俄罗斯预计产量不见确定性增长，锑供应仍偏紧。我们测算2023-2025年全球锑矿供应分别为10.95/11.4/11.8万吨。玫瑰需求：光伏玻璃需求快速增长，其他领域需求维持。预计2023-2025年全球锑需求量14.3

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华钰矿业

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2024-04-24 21:39:17

【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

🔥商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 🎁长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼 🔹【长文本】趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到 200K 左右，Kimi为20万字（约250K），Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 🔹日日新5.0新增【多模态】交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成 🎁参数量持续爆发

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工业富联
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2024-04-23 08:08:39

【民生军工】信息支援部队成立；军工板块领涨

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七一二

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2024-04-18 13:01:10

工信部：强化低空工作，加快低空经济增长新引擎【天风计算机缪欣君团队】

1、加快打造低空经济增长新引擎，培育高技术企业，强化标准支撑根据财联社消息，4月18日工信部副部长单忠德表示，下一步，加快打造低空经济增长新引擎。重点加强低空装备、应用牵引、技术贯通、标准支撑四个方面的工作，积极培育低空经济领域高技术企业，加速低空智联技术攻关和模式创新。 2、政策密集发布，各地加速低空经济建设 2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。3月27日，工信部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案

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2024-04-18 12:47:12

【西部电新】波士顿动力电驱Atlas发布，电驱路线商业化优势凸显

事件：本周内，波士顿动力宣布液压Atlas退役。4月17日，波士顿动力推出了下一代产品——专为实际应用而设计的全电动Atlas 机器人。本次波士顿动力发布的电驱Atlas视频，展示了Atlas从躺在地上到起立、行走的过程，我们认为在硬件端有以下亮点： 1⃣多关节灵活度高：根据视频我们认为有以下几个关节具备大角度旋转能力：髋部（机器人臀部与大腿之间的连接处）：根据视频，我们认为Atlas机器人臀部与大腿之间采用了一个连接部件，其两端分别连接了臀部位置与大腿。在（1）机器人旋转大腿支撑站立以及（

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鸣志电器
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拓普集团

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2024-04-12 13:48:46

【方正电新】昊铂全固态电池突破，自研全固态电池预计26年量产装车。

事件：4月12日，广汽埃安旗下昊铂全固态电池获重大突破，30Ah大容量全固态电芯完成研发，并预计于2026年率先于昊铂车型搭载装车。此次昊铂新电池推出表明公司固态电池量产计划稳步推进，确保26年全固态装车计划如期进行，我们认为26-28年全固态量产未来可期。电池性能：该电池质量、体积能量密度分别超400Wh/kg和910Wh/L，能量密度提升50%，可轻松实现超1000km续航。电池具备高耐热和抗机械破坏能力，温域达-40~100℃，实现针刺、裁切不失效，耐200℃热箱。电解质：该电池运用高

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