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A港美股投资者，擅长基本面研究。清华大学本科，美国博士在读。

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酷马投研

2024-09-26 10:41:27

【双象股份——AI/AR眼镜上游核心材料供应商，Q3业绩将高速增长】

#MetaConnect2024大会大超预期，Meta展示了市场期待已久的AR智能眼镜Orion，效果惊艳且重量仅98g；升级了Meta AI大模型，Meta Ray-Ban实现了实时翻译、记车位等新功能。本次大会是智能眼镜产业发展的重要节点，我们预计智能眼镜产品推广有望加速。 #双象股份是智能眼镜上游核心材料PMMA龙头供应商。尽管本次Meta展示的Orion第一代版本是碳化硅镜片，但公司明确表示未来的量产版本会采用非碳化硅镜片，我们认为大概率是PMMA镜片。公司是我国首家量产高端光学级PMM

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双象股份

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酷马投研

2024-09-24 12:24:13

【重药控股——破净+国企改革+降息受益，对标中成股份】

🚀吴清在新闻发布会表示“上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划，评估实施效果并披露”。重药控股当前市净率为0.72倍，市值长期处于破净水平。公司和中成股份均为通用技术集团旗下且有资产整合预期。 2024年6月，公司股权被划转至央企通用技术集团，实控人由重庆国资委变更为国务院国资委。公司由地方国企变为央企的同时，未来有较为确定的改革和资产整合预期。通用技术集团旗下另一家上市公司中国医药主业和重药控股同样为医药商业流通，重药控股业务规模是中国医药的2倍以上，未来可能整合

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重药控股

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酷马投研

2024-09-20 09:50:36

【天奥电子——北斗应用+央企改革资产注入】

北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，当前在各个领域的均开始大规模推广周期。天奥电子主要产品包括北斗卫星应用终端，如北斗信息接收终端、车载监控终端等，有望受益于军事、汽车/自动驾驶等领域的北斗应用推广。公司也是国内领先的时间频率企业，时间频率产品供应北斗卫星导航系统，未来在卫星互联网、商业航天等领域有广阔发展空间。（时间频率产品也可对标双成药业将要注入的奥拉半导体）作为中电科十所旗下唯一上市平台，十所旗下有10倍收入体量的资产尚未注入上

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天奥电子

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酷马投研

2024-09-11 09:25:38

【探路者——新增半导体资产注入概念催化】

#北京国资控股，半导体资产较为低估探路者当前大股东为北京通域合盈，背后为北京集成电路产投基金（中关村管委会）、通州国资委。现任董事长李明曾任紫光国微董事长、紫光集团联席总裁。国资入主后，公司以较低估值收购芯片设计公司G2 Touch，今年业绩表现优秀，另一家收购的芯片公司北京芯能也有积极进展。公司后续可能进一步加大半导体资产并购。 #十一假期临近，户外旅游概念值得重视公司主业为户外用品、旅行业务、体育业务，是户外用品龙头，今年业务情况良好，基本恢复到疫情前水平，十一假期来临将进入景气区间。

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探路者

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酷马投研

2024-09-04 15:18:06

【探路者：多重催化叠加，基本面较为低估，建议重点关注】

#电池板块大涨，子公司产品电池保护IC用于锂电池安全探路者子公司G2 Touch是全品类电子芯片设计公司，主要产品包括电池保护IC，用于防止锂电池充放电防护等。未来锂电池发展将更加注重安全性，公司深度受益。 #苹果未来将全面采用OLED屏，子公司OLED触控IC深度收益媒体报道苹果未来将全面转向OLED屏，探路者子公司G2 Touch产品核心OLED触控IC主要应用于OLED手机、OLED平板和OLED笔记本等触控产品，是全球范围内少数几家掌握On-Cell单层压力触控技术且形成规模化销售的

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探路者

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酷马投研

2024-08-20 10:28:28

【长盛轴承——低估值自润滑轴承龙头，机器人业务想象空间巨大】

#自润滑轴承性能优越，市场空间广阔长盛轴承主营产品为中高端自润滑轴承，用于工程机械、汽车、能源等行业。自润滑轴承相比传统轴承具有无需外部润滑系统、耐磨损、可靠性高等优点，当前在高端机床设备、航空航天、机器人等领域渗透率逐步提高，未来有广阔应用空间。公司是自润滑轴承领军企业，国家专精特新“小巨人”，产品多次被认定为国家、省级重点新产品、高新技术产品，2023年5项新产品被评为国内领先水平。公司产品定位中高端市场，与卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂，博世等知名零部件厂及三一集团、海天精工等国内龙头企

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长盛轴承

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酷马投研

2024-08-08 12:33:13

成长股投资周度思考（20240807）——降低预期，以月为单位做策略规划

为什么之前觉得市场很差、赚钱很难，我觉得是因为自己心态失衡、没有找到平常心，以及23年的题材盛世让我以为买入赚钱是常态：但当我意识到美股的小盘成长股其实也很难炒、往往买入套几个月时，A股现在的环境对我来说就不算什么了。降低预期，以月为单位做策略规划，忽视短期因素扰动，专注中线判断，减少出手次数，每个周期选定核心持仓耐心持股做T，其他仓位或者空着准备加仓，或者谨慎出手尽量避免亏损。 1. 美股投资者来A股不一定亏钱，A股投资者去美股也不一定赚钱虽然近几年美股的指数、大票表现比A股更好，但我一直

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东风股份
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中科飞测
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川仪股份
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淳中科技
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西域旅游

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酷马投研

2024-08-07 10:17:30

#东风汽车集团与意大利政府商谈在意建厂进入深入阶段，关注车企欧洲建厂热

⚡据路透社报道，东风汽车集团与意大利政府关于在意建厂事宜进入深入阶段，意大利政府希望在Stellantis集团之外引入第二家大型车企，以扩大意大利汽车产业规模。2023年意大利国内汽车产量不到80万辆，意大利政府希望通过此举在未来将汽车产量扩大到130万以上。 🚀今年以来，我国车企积极践行走出去的发展战略，普遍有出海建厂规划，例如比亚迪宣布在匈牙利建立汽车工厂、奇瑞宣布进入西班牙、上汽集团也在欧洲寻找本地生产基地。过去市场担心欧洲增加关税、鼓励制造业回流等政策对中国车企造成负面影响，实际从长期

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东风股份
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东风集团股份

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酷马投研

2024-08-01 09:56:39

美国考虑限制HBM制造设备，关于中科飞测HBM相关设备的作用和进展，以下摘自公司公告

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酷马投研

2024-07-26 14:14:15

【川仪股份——大规模设备更新核心受益标的】

🌹国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出在重点行业设备、建筑和市政基础设施、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备四个方面推动设备更新。其中，推进重点行业设备更新改造，明确围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、电力、机械、航空、电子等重点行业。川仪股份是工业自动控制系统装置制造龙头，主要产品为智能执行机构、智能变送器等工业自动化仪器仪表。工业自动化仪表是维护国家经济安全、实现工业现代化的重要

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川仪股份

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酷马投研

2024-07-25 12:42:08

【川仪股份——低估值国产工控仪表龙头，受益节水产业发展】

☀近日，发改委联合四部委印发《关于加快发展节水产业的指导意见》，指出当前我国各领域节水空间仍有待加强，高质量节水产品装备供给不足，未来将推动节水产品、装备和服务有效供给，以节水产业发展推动水资源利用效率提升。川仪股份核心产品包括智能调节阀、智能执行机构、智能变送器、智能流量仪表等，能够对输送系统中的水等介质进行精密检测和调节，在石化、冶金、电力、水务、新能源等行业有广泛应用，是节水产品和装备的核心控制装置，有望深度受益于节水产业发展。 🌹公司是国产工业自动控制系统装置龙头，工控领域的国之重器

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川仪股份

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酷马投研

2024-06-16 23:54:02

聊聊短、中、长线

散户们往往以为自己做的是短线或者长线，实际上普遍都是半吊子，硬要分类算是中线。我们先聊聊短线、长线的本质以及散户常见的误区： 1）短线：本质就是掏兜，收益来源于股价的低买高卖，你赚的钱一定是从别人兜里掏来的（当然这是对短线而言，也许你掏兜的对象自己不这么看，他可能看好公司的价值愿意以高价把股份买下来）。对于短线而言，基本面、消息面、技术面、资金面等等因素，都有可能影响股价走势。短线赚钱，需要综合考虑各方面因素，且要求严格的操作纪律。有些朋友看到某某新闻买入关联的股票，有没有考虑到公司基本面是否

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中科飞测
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重药控股
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金奥博

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酷马投研

2024-06-12 17:46:55

【美拟限制中国发展GAA芯片技术，侧面反映国产先进制程有所突破，重视国产先进制程破局方向】

半导体发展史就是晶体管尺寸的缩小史。FinFET（鳍式场效应晶体管）过去在22纳米节点被英特尔首次采用，在过去十年成为半导体先进制程主流晶体管结构。但当制程节点推进到5纳米后，FinFET结构难以满足晶体管所需的的静电控制，其漏电现象在尺寸进一步缩小的情况下急剧恶化。 GAA FET（全环绕栅极晶体管）是业界公认的FinFET结构的下一代继任者，三星、台积电等顶尖晶圆厂先后在近年宣布引入GAA技术。三星已经公布基于GAA结构的3纳米技术，并计划在2025年量产2纳米GAA晶圆。台积电当前在N4P

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中科飞测

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酷马投研

2024-05-20 13:17:53

重药控股——国企改革的安全边际与想象空间

目录 1. 基本信息 1.1 筹划实控人变更公告 1.2 战略整合各相关方简介 2. 战略整合事项的初步分析 2.1 重药控股与中国医药的同业竞争问题 2.2 同业竞争的疑问与猜想 3. 重药控股进行国企改革的安全边际与想象空间即便不考虑国企改革未来给公司带来的发展空间，仅考虑公司过往和当前的业务模式、业绩表现、市值规模，公司当前的估值水平也处于低估状态，当前的市值具有一定安全边际。假如未来公司并入通用技术集团，从地区性国企转变为央企，公司业务规模、营收将有确定性增长空间，同时利润水平有望大

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重药控股

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酷马投研

2024-05-19 12:34:25

【金奥博深度受益民爆行业景气周期】

近期民爆板块走出上行趋势，不少投资人认为是受到西南水电站、超长期国债等事件催化。我们认为，抛开事件性、未来预期催化，民爆板块本身景气度已经处在上升周期，当前板块涨幅仍不足以匹配行业的上升潜力。近年来我国矿企普遍实行探矿、开矿、买矿的扩张战略，在新疆等地探矿、开矿，在海外买矿、建设，这些环节都需要民爆。矿企未来资本开支有望持续提升，将继续驱动民爆行业上行。当前我国一带一路战略持续推进，海外有较多项目进行工程建设。民爆公司如金奥博表示受到一带一路战略推动，已经在海外市场承建了20多条产线，正在积

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【双象股份——AI/AR眼镜上游核心材料供应商，Q3业绩将高速增长】

#MetaConnect2024大会大超预期，Meta展示了市场期待已久的AR智能眼镜Orion，效果惊艳且重量仅98g；升级了Meta AI大模型，Meta Ray-Ban实现了实时翻译、记车位等新功能。本次大会是智能眼镜产业发展的重要节点，我们预计智能眼镜产品推广有望加速。 #双象股份是智能眼镜上游核心材料PMMA龙头供应商。尽管本次Meta展示的Orion第一代版本是碳化硅镜片，但公司明确表示未来的量产版本会采用非碳化硅镜片，我们认为大概率是PMMA镜片。公司是我国首家量产高端光学级PMM

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【重药控股——破净+国企改革+降息受益，对标中成股份】

🚀吴清在新闻发布会表示“上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划，评估实施效果并披露”。重药控股当前市净率为0.72倍，市值长期处于破净水平。公司和中成股份均为通用技术集团旗下且有资产整合预期。 2024年6月，公司股权被划转至央企通用技术集团，实控人由重庆国资委变更为国务院国资委。公司由地方国企变为央企的同时，未来有较为确定的改革和资产整合预期。通用技术集团旗下另一家上市公司中国医药主业和重药控股同样为医药商业流通，重药控股业务规模是中国医药的2倍以上，未来可能整合

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【天奥电子——北斗应用+央企改革资产注入】

北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，当前在各个领域的均开始大规模推广周期。天奥电子主要产品包括北斗卫星应用终端，如北斗信息接收终端、车载监控终端等，有望受益于军事、汽车/自动驾驶等领域的北斗应用推广。公司也是国内领先的时间频率企业，时间频率产品供应北斗卫星导航系统，未来在卫星互联网、商业航天等领域有广阔发展空间。（时间频率产品也可对标双成药业将要注入的奥拉半导体）作为中电科十所旗下唯一上市平台，十所旗下有10倍收入体量的资产尚未注入上

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【探路者——新增半导体资产注入概念催化】

#北京国资控股，半导体资产较为低估探路者当前大股东为北京通域合盈，背后为北京集成电路产投基金（中关村管委会）、通州国资委。现任董事长李明曾任紫光国微董事长、紫光集团联席总裁。国资入主后，公司以较低估值收购芯片设计公司G2 Touch，今年业绩表现优秀，另一家收购的芯片公司北京芯能也有积极进展。公司后续可能进一步加大半导体资产并购。 #十一假期临近，户外旅游概念值得重视公司主业为户外用品、旅行业务、体育业务，是户外用品龙头，今年业务情况良好，基本恢复到疫情前水平，十一假期来临将进入景气区间。

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【探路者：多重催化叠加，基本面较为低估，建议重点关注】

#电池板块大涨，子公司产品电池保护IC用于锂电池安全探路者子公司G2 Touch是全品类电子芯片设计公司，主要产品包括电池保护IC，用于防止锂电池充放电防护等。未来锂电池发展将更加注重安全性，公司深度受益。 #苹果未来将全面采用OLED屏，子公司OLED触控IC深度收益媒体报道苹果未来将全面转向OLED屏，探路者子公司G2 Touch产品核心OLED触控IC主要应用于OLED手机、OLED平板和OLED笔记本等触控产品，是全球范围内少数几家掌握On-Cell单层压力触控技术且形成规模化销售的

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【长盛轴承——低估值自润滑轴承龙头，机器人业务想象空间巨大】

#自润滑轴承性能优越，市场空间广阔长盛轴承主营产品为中高端自润滑轴承，用于工程机械、汽车、能源等行业。自润滑轴承相比传统轴承具有无需外部润滑系统、耐磨损、可靠性高等优点，当前在高端机床设备、航空航天、机器人等领域渗透率逐步提高，未来有广阔应用空间。公司是自润滑轴承领军企业，国家专精特新“小巨人”，产品多次被认定为国家、省级重点新产品、高新技术产品，2023年5项新产品被评为国内领先水平。公司产品定位中高端市场，与卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂，博世等知名零部件厂及三一集团、海天精工等国内龙头企

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为什么之前觉得市场很差、赚钱很难，我觉得是因为自己心态失衡、没有找到平常心，以及23年的题材盛世让我以为买入赚钱是常态：但当我意识到美股的小盘成长股其实也很难炒、往往买入套几个月时，A股现在的环境对我来说就不算什么了。降低预期，以月为单位做策略规划，忽视短期因素扰动，专注中线判断，减少出手次数，每个周期选定核心持仓耐心持股做T，其他仓位或者空着准备加仓，或者谨慎出手尽量避免亏损。 1. 美股投资者来A股不一定亏钱，A股投资者去美股也不一定赚钱虽然近几年美股的指数、大票表现比A股更好，但我一直

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#东风汽车集团与意大利政府商谈在意建厂进入深入阶段，关注车企欧洲建厂热

⚡据路透社报道，东风汽车集团与意大利政府关于在意建厂事宜进入深入阶段，意大利政府希望在Stellantis集团之外引入第二家大型车企，以扩大意大利汽车产业规模。2023年意大利国内汽车产量不到80万辆，意大利政府希望通过此举在未来将汽车产量扩大到130万以上。 🚀今年以来，我国车企积极践行走出去的发展战略，普遍有出海建厂规划，例如比亚迪宣布在匈牙利建立汽车工厂、奇瑞宣布进入西班牙、上汽集团也在欧洲寻找本地生产基地。过去市场担心欧洲增加关税、鼓励制造业回流等政策对中国车企造成负面影响，实际从长期

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🌹国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出在重点行业设备、建筑和市政基础设施、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备四个方面推动设备更新。其中，推进重点行业设备更新改造，明确围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、电力、机械、航空、电子等重点行业。川仪股份是工业自动控制系统装置制造龙头，主要产品为智能执行机构、智能变送器等工业自动化仪器仪表。工业自动化仪表是维护国家经济安全、实现工业现代化的重要

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【川仪股份——低估值国产工控仪表龙头，受益节水产业发展】

☀近日，发改委联合四部委印发《关于加快发展节水产业的指导意见》，指出当前我国各领域节水空间仍有待加强，高质量节水产品装备供给不足，未来将推动节水产品、装备和服务有效供给，以节水产业发展推动水资源利用效率提升。川仪股份核心产品包括智能调节阀、智能执行机构、智能变送器、智能流量仪表等，能够对输送系统中的水等介质进行精密检测和调节，在石化、冶金、电力、水务、新能源等行业有广泛应用，是节水产品和装备的核心控制装置，有望深度受益于节水产业发展。 🌹公司是国产工业自动控制系统装置龙头，工控领域的国之重器

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聊聊短、中、长线

散户们往往以为自己做的是短线或者长线，实际上普遍都是半吊子，硬要分类算是中线。我们先聊聊短线、长线的本质以及散户常见的误区： 1）短线：本质就是掏兜，收益来源于股价的低买高卖，你赚的钱一定是从别人兜里掏来的（当然这是对短线而言，也许你掏兜的对象自己不这么看，他可能看好公司的价值愿意以高价把股份买下来）。对于短线而言，基本面、消息面、技术面、资金面等等因素，都有可能影响股价走势。短线赚钱，需要综合考虑各方面因素，且要求严格的操作纪律。有些朋友看到某某新闻买入关联的股票，有没有考虑到公司基本面是否

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【美拟限制中国发展GAA芯片技术，侧面反映国产先进制程有所突破，重视国产先进制程破局方向】

半导体发展史就是晶体管尺寸的缩小史。FinFET（鳍式场效应晶体管）过去在22纳米节点被英特尔首次采用，在过去十年成为半导体先进制程主流晶体管结构。但当制程节点推进到5纳米后，FinFET结构难以满足晶体管所需的的静电控制，其漏电现象在尺寸进一步缩小的情况下急剧恶化。 GAA FET（全环绕栅极晶体管）是业界公认的FinFET结构的下一代继任者，三星、台积电等顶尖晶圆厂先后在近年宣布引入GAA技术。三星已经公布基于GAA结构的3纳米技术，并计划在2025年量产2纳米GAA晶圆。台积电当前在N4P

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目录 1. 基本信息 1.1 筹划实控人变更公告 1.2 战略整合各相关方简介 2. 战略整合事项的初步分析 2.1 重药控股与中国医药的同业竞争问题 2.2 同业竞争的疑问与猜想 3. 重药控股进行国企改革的安全边际与想象空间即便不考虑国企改革未来给公司带来的发展空间，仅考虑公司过往和当前的业务模式、业绩表现、市值规模，公司当前的估值水平也处于低估状态，当前的市值具有一定安全边际。假如未来公司并入通用技术集团，从地区性国企转变为央企，公司业务规模、营收将有确定性增长空间，同时利润水平有望大

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【金奥博深度受益民爆行业景气周期】

近期民爆板块走出上行趋势，不少投资人认为是受到西南水电站、超长期国债等事件催化。我们认为，抛开事件性、未来预期催化，民爆板块本身景气度已经处在上升周期，当前板块涨幅仍不足以匹配行业的上升潜力。近年来我国矿企普遍实行探矿、开矿、买矿的扩张战略，在新疆等地探矿、开矿，在海外买矿、建设，这些环节都需要民爆。矿企未来资本开支有望持续提升，将继续驱动民爆行业上行。当前我国一带一路战略持续推进，海外有较多项目进行工程建设。民爆公司如金奥博表示受到一带一路战略推动，已经在海外市场承建了20多条产线，正在积

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北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，当前在各个领域的均开始大规模推广周期。天奥电子主要产品包括北斗卫星应用终端，如北斗信息接收终端、车载监控终端等，有望受益于军事、汽车/自动驾驶等领域的北斗应用推广。公司也是国内领先的时间频率企业，时间频率产品供应北斗卫星导航系统，未来在卫星互联网、商业航天等领域有广阔发展空间。（时间频率产品也可对标双成药业将要注入的奥拉半导体）作为中电科十所旗下唯一上市平台，十所旗下有10倍收入体量的资产尚未注入上

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【探路者——新增半导体资产注入概念催化】

#北京国资控股，半导体资产较为低估探路者当前大股东为北京通域合盈，背后为北京集成电路产投基金（中关村管委会）、通州国资委。现任董事长李明曾任紫光国微董事长、紫光集团联席总裁。国资入主后，公司以较低估值收购芯片设计公司G2 Touch，今年业绩表现优秀，另一家收购的芯片公司北京芯能也有积极进展。公司后续可能进一步加大半导体资产并购。 #十一假期临近，户外旅游概念值得重视公司主业为户外用品、旅行业务、体育业务，是户外用品龙头，今年业务情况良好，基本恢复到疫情前水平，十一假期来临将进入景气区间。

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探路者

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3.64
酷马投研

2024-09-04 15:18:06

【探路者：多重催化叠加，基本面较为低估，建议重点关注】

#电池板块大涨，子公司产品电池保护IC用于锂电池安全探路者子公司G2 Touch是全品类电子芯片设计公司，主要产品包括电池保护IC，用于防止锂电池充放电防护等。未来锂电池发展将更加注重安全性，公司深度受益。 #苹果未来将全面采用OLED屏，子公司OLED触控IC深度收益媒体报道苹果未来将全面转向OLED屏，探路者子公司G2 Touch产品核心OLED触控IC主要应用于OLED手机、OLED平板和OLED笔记本等触控产品，是全球范围内少数几家掌握On-Cell单层压力触控技术且形成规模化销售的

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探路者

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酷马投研

2024-08-20 10:28:28

【长盛轴承——低估值自润滑轴承龙头，机器人业务想象空间巨大】

#自润滑轴承性能优越，市场空间广阔长盛轴承主营产品为中高端自润滑轴承，用于工程机械、汽车、能源等行业。自润滑轴承相比传统轴承具有无需外部润滑系统、耐磨损、可靠性高等优点，当前在高端机床设备、航空航天、机器人等领域渗透率逐步提高，未来有广阔应用空间。公司是自润滑轴承领军企业，国家专精特新“小巨人”，产品多次被认定为国家、省级重点新产品、高新技术产品，2023年5项新产品被评为国内领先水平。公司产品定位中高端市场，与卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂，博世等知名零部件厂及三一集团、海天精工等国内龙头企

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长盛轴承

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54.80
酷马投研

2024-08-08 12:33:13

成长股投资周度思考（20240807）——降低预期，以月为单位做策略规划

为什么之前觉得市场很差、赚钱很难，我觉得是因为自己心态失衡、没有找到平常心，以及23年的题材盛世让我以为买入赚钱是常态：但当我意识到美股的小盘成长股其实也很难炒、往往买入套几个月时，A股现在的环境对我来说就不算什么了。降低预期，以月为单位做策略规划，忽视短期因素扰动，专注中线判断，减少出手次数，每个周期选定核心持仓耐心持股做T，其他仓位或者空着准备加仓，或者谨慎出手尽量避免亏损。 1. 美股投资者来A股不一定亏钱，A股投资者去美股也不一定赚钱虽然近几年美股的指数、大票表现比A股更好，但我一直

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东风股份
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中科飞测
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川仪股份
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淳中科技
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西域旅游

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1.27
酷马投研

2024-08-07 10:17:30

#东风汽车集团与意大利政府商谈在意建厂进入深入阶段，关注车企欧洲建厂热

⚡据路透社报道，东风汽车集团与意大利政府关于在意建厂事宜进入深入阶段，意大利政府希望在Stellantis集团之外引入第二家大型车企，以扩大意大利汽车产业规模。2023年意大利国内汽车产量不到80万辆，意大利政府希望通过此举在未来将汽车产量扩大到130万以上。 🚀今年以来，我国车企积极践行走出去的发展战略，普遍有出海建厂规划，例如比亚迪宣布在匈牙利建立汽车工厂、奇瑞宣布进入西班牙、上汽集团也在欧洲寻找本地生产基地。过去市场担心欧洲增加关税、鼓励制造业回流等政策对中国车企造成负面影响，实际从长期

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东风股份
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东风集团股份

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2.30
酷马投研

2024-08-01 09:56:39

美国考虑限制HBM制造设备，关于中科飞测HBM相关设备的作用和进展，以下摘自公司公告

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酷马投研

2024-07-26 14:14:15

【川仪股份——大规模设备更新核心受益标的】

🌹国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出在重点行业设备、建筑和市政基础设施、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备四个方面推动设备更新。其中，推进重点行业设备更新改造，明确围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、电力、机械、航空、电子等重点行业。川仪股份是工业自动控制系统装置制造龙头，主要产品为智能执行机构、智能变送器等工业自动化仪器仪表。工业自动化仪表是维护国家经济安全、实现工业现代化的重要

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2024-07-25 12:42:08

【川仪股份——低估值国产工控仪表龙头，受益节水产业发展】

☀近日，发改委联合四部委印发《关于加快发展节水产业的指导意见》，指出当前我国各领域节水空间仍有待加强，高质量节水产品装备供给不足，未来将推动节水产品、装备和服务有效供给，以节水产业发展推动水资源利用效率提升。川仪股份核心产品包括智能调节阀、智能执行机构、智能变送器、智能流量仪表等，能够对输送系统中的水等介质进行精密检测和调节，在石化、冶金、电力、水务、新能源等行业有广泛应用，是节水产品和装备的核心控制装置，有望深度受益于节水产业发展。 🌹公司是国产工业自动控制系统装置龙头，工控领域的国之重器

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川仪股份

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酷马投研

2024-06-16 23:54:02

聊聊短、中、长线

散户们往往以为自己做的是短线或者长线，实际上普遍都是半吊子，硬要分类算是中线。我们先聊聊短线、长线的本质以及散户常见的误区： 1）短线：本质就是掏兜，收益来源于股价的低买高卖，你赚的钱一定是从别人兜里掏来的（当然这是对短线而言，也许你掏兜的对象自己不这么看，他可能看好公司的价值愿意以高价把股份买下来）。对于短线而言，基本面、消息面、技术面、资金面等等因素，都有可能影响股价走势。短线赚钱，需要综合考虑各方面因素，且要求严格的操作纪律。有些朋友看到某某新闻买入关联的股票，有没有考虑到公司基本面是否

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中科飞测
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重药控股
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金奥博

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酷马投研

2024-06-12 17:46:55

【美拟限制中国发展GAA芯片技术，侧面反映国产先进制程有所突破，重视国产先进制程破局方向】

半导体发展史就是晶体管尺寸的缩小史。FinFET（鳍式场效应晶体管）过去在22纳米节点被英特尔首次采用，在过去十年成为半导体先进制程主流晶体管结构。但当制程节点推进到5纳米后，FinFET结构难以满足晶体管所需的的静电控制，其漏电现象在尺寸进一步缩小的情况下急剧恶化。 GAA FET（全环绕栅极晶体管）是业界公认的FinFET结构的下一代继任者，三星、台积电等顶尖晶圆厂先后在近年宣布引入GAA技术。三星已经公布基于GAA结构的3纳米技术，并计划在2025年量产2纳米GAA晶圆。台积电当前在N4P

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中科飞测

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酷马投研

2024-05-20 13:17:53

重药控股——国企改革的安全边际与想象空间

目录 1. 基本信息 1.1 筹划实控人变更公告 1.2 战略整合各相关方简介 2. 战略整合事项的初步分析 2.1 重药控股与中国医药的同业竞争问题 2.2 同业竞争的疑问与猜想 3. 重药控股进行国企改革的安全边际与想象空间即便不考虑国企改革未来给公司带来的发展空间，仅考虑公司过往和当前的业务模式、业绩表现、市值规模，公司当前的估值水平也处于低估状态，当前的市值具有一定安全边际。假如未来公司并入通用技术集团，从地区性国企转变为央企，公司业务规模、营收将有确定性增长空间，同时利润水平有望大

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重药控股

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酷马投研

2024-05-19 12:34:25

【金奥博深度受益民爆行业景气周期】

近期民爆板块走出上行趋势，不少投资人认为是受到西南水电站、超长期国债等事件催化。我们认为，抛开事件性、未来预期催化，民爆板块本身景气度已经处在上升周期，当前板块涨幅仍不足以匹配行业的上升潜力。近年来我国矿企普遍实行探矿、开矿、买矿的扩张战略，在新疆等地探矿、开矿，在海外买矿、建设，这些环节都需要民爆。矿企未来资本开支有望持续提升，将继续驱动民爆行业上行。当前我国一带一路战略持续推进，海外有较多项目进行工程建设。民爆公司如金奥博表示受到一带一路战略推动，已经在海外市场承建了20多条产线，正在积

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金奥博

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酷马投研

2024-09-26 10:41:27

【双象股份——AI/AR眼镜上游核心材料供应商，Q3业绩将高速增长】

#MetaConnect2024大会大超预期，Meta展示了市场期待已久的AR智能眼镜Orion，效果惊艳且重量仅98g；升级了Meta AI大模型，Meta Ray-Ban实现了实时翻译、记车位等新功能。本次大会是智能眼镜产业发展的重要节点，我们预计智能眼镜产品推广有望加速。 #双象股份是智能眼镜上游核心材料PMMA龙头供应商。尽管本次Meta展示的Orion第一代版本是碳化硅镜片，但公司明确表示未来的量产版本会采用非碳化硅镜片，我们认为大概率是PMMA镜片。公司是我国首家量产高端光学级PMM

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双象股份

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酷马投研

2024-09-24 12:24:13

【重药控股——破净+国企改革+降息受益，对标中成股份】

🚀吴清在新闻发布会表示“上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划，评估实施效果并披露”。重药控股当前市净率为0.72倍，市值长期处于破净水平。公司和中成股份均为通用技术集团旗下且有资产整合预期。 2024年6月，公司股权被划转至央企通用技术集团，实控人由重庆国资委变更为国务院国资委。公司由地方国企变为央企的同时，未来有较为确定的改革和资产整合预期。通用技术集团旗下另一家上市公司中国医药主业和重药控股同样为医药商业流通，重药控股业务规模是中国医药的2倍以上，未来可能整合

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重药控股

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酷马投研

2024-09-20 09:50:36

【天奥电子——北斗应用+央企改革资产注入】

北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，当前在各个领域的均开始大规模推广周期。天奥电子主要产品包括北斗卫星应用终端，如北斗信息接收终端、车载监控终端等，有望受益于军事、汽车/自动驾驶等领域的北斗应用推广。公司也是国内领先的时间频率企业，时间频率产品供应北斗卫星导航系统，未来在卫星互联网、商业航天等领域有广阔发展空间。（时间频率产品也可对标双成药业将要注入的奥拉半导体）作为中电科十所旗下唯一上市平台，十所旗下有10倍收入体量的资产尚未注入上

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天奥电子

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酷马投研

2024-09-11 09:25:38

【探路者——新增半导体资产注入概念催化】

#北京国资控股，半导体资产较为低估探路者当前大股东为北京通域合盈，背后为北京集成电路产投基金（中关村管委会）、通州国资委。现任董事长李明曾任紫光国微董事长、紫光集团联席总裁。国资入主后，公司以较低估值收购芯片设计公司G2 Touch，今年业绩表现优秀，另一家收购的芯片公司北京芯能也有积极进展。公司后续可能进一步加大半导体资产并购。 #十一假期临近，户外旅游概念值得重视公司主业为户外用品、旅行业务、体育业务，是户外用品龙头，今年业务情况良好，基本恢复到疫情前水平，十一假期来临将进入景气区间。

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【探路者：多重催化叠加，基本面较为低估，建议重点关注】

#电池板块大涨，子公司产品电池保护IC用于锂电池安全探路者子公司G2 Touch是全品类电子芯片设计公司，主要产品包括电池保护IC，用于防止锂电池充放电防护等。未来锂电池发展将更加注重安全性，公司深度受益。 #苹果未来将全面采用OLED屏，子公司OLED触控IC深度收益媒体报道苹果未来将全面转向OLED屏，探路者子公司G2 Touch产品核心OLED触控IC主要应用于OLED手机、OLED平板和OLED笔记本等触控产品，是全球范围内少数几家掌握On-Cell单层压力触控技术且形成规模化销售的

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【长盛轴承——低估值自润滑轴承龙头，机器人业务想象空间巨大】

#自润滑轴承性能优越，市场空间广阔长盛轴承主营产品为中高端自润滑轴承，用于工程机械、汽车、能源等行业。自润滑轴承相比传统轴承具有无需外部润滑系统、耐磨损、可靠性高等优点，当前在高端机床设备、航空航天、机器人等领域渗透率逐步提高，未来有广阔应用空间。公司是自润滑轴承领军企业，国家专精特新“小巨人”，产品多次被认定为国家、省级重点新产品、高新技术产品，2023年5项新产品被评为国内领先水平。公司产品定位中高端市场，与卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂，博世等知名零部件厂及三一集团、海天精工等国内龙头企

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成长股投资周度思考（20240807）——降低预期，以月为单位做策略规划

为什么之前觉得市场很差、赚钱很难，我觉得是因为自己心态失衡、没有找到平常心，以及23年的题材盛世让我以为买入赚钱是常态：但当我意识到美股的小盘成长股其实也很难炒、往往买入套几个月时，A股现在的环境对我来说就不算什么了。降低预期，以月为单位做策略规划，忽视短期因素扰动，专注中线判断，减少出手次数，每个周期选定核心持仓耐心持股做T，其他仓位或者空着准备加仓，或者谨慎出手尽量避免亏损。 1. 美股投资者来A股不一定亏钱，A股投资者去美股也不一定赚钱虽然近几年美股的指数、大票表现比A股更好，但我一直

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#东风汽车集团与意大利政府商谈在意建厂进入深入阶段，关注车企欧洲建厂热

⚡据路透社报道，东风汽车集团与意大利政府关于在意建厂事宜进入深入阶段，意大利政府希望在Stellantis集团之外引入第二家大型车企，以扩大意大利汽车产业规模。2023年意大利国内汽车产量不到80万辆，意大利政府希望通过此举在未来将汽车产量扩大到130万以上。 🚀今年以来，我国车企积极践行走出去的发展战略，普遍有出海建厂规划，例如比亚迪宣布在匈牙利建立汽车工厂、奇瑞宣布进入西班牙、上汽集团也在欧洲寻找本地生产基地。过去市场担心欧洲增加关税、鼓励制造业回流等政策对中国车企造成负面影响，实际从长期

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【川仪股份——大规模设备更新核心受益标的】

🌹国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出在重点行业设备、建筑和市政基础设施、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备四个方面推动设备更新。其中，推进重点行业设备更新改造，明确围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、电力、机械、航空、电子等重点行业。川仪股份是工业自动控制系统装置制造龙头，主要产品为智能执行机构、智能变送器等工业自动化仪器仪表。工业自动化仪表是维护国家经济安全、实现工业现代化的重要

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【川仪股份——低估值国产工控仪表龙头，受益节水产业发展】

☀近日，发改委联合四部委印发《关于加快发展节水产业的指导意见》，指出当前我国各领域节水空间仍有待加强，高质量节水产品装备供给不足，未来将推动节水产品、装备和服务有效供给，以节水产业发展推动水资源利用效率提升。川仪股份核心产品包括智能调节阀、智能执行机构、智能变送器、智能流量仪表等，能够对输送系统中的水等介质进行精密检测和调节，在石化、冶金、电力、水务、新能源等行业有广泛应用，是节水产品和装备的核心控制装置，有望深度受益于节水产业发展。 🌹公司是国产工业自动控制系统装置龙头，工控领域的国之重器

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聊聊短、中、长线

散户们往往以为自己做的是短线或者长线，实际上普遍都是半吊子，硬要分类算是中线。我们先聊聊短线、长线的本质以及散户常见的误区： 1）短线：本质就是掏兜，收益来源于股价的低买高卖，你赚的钱一定是从别人兜里掏来的（当然这是对短线而言，也许你掏兜的对象自己不这么看，他可能看好公司的价值愿意以高价把股份买下来）。对于短线而言，基本面、消息面、技术面、资金面等等因素，都有可能影响股价走势。短线赚钱，需要综合考虑各方面因素，且要求严格的操作纪律。有些朋友看到某某新闻买入关联的股票，有没有考虑到公司基本面是否

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【美拟限制中国发展GAA芯片技术，侧面反映国产先进制程有所突破，重视国产先进制程破局方向】

半导体发展史就是晶体管尺寸的缩小史。FinFET（鳍式场效应晶体管）过去在22纳米节点被英特尔首次采用，在过去十年成为半导体先进制程主流晶体管结构。但当制程节点推进到5纳米后，FinFET结构难以满足晶体管所需的的静电控制，其漏电现象在尺寸进一步缩小的情况下急剧恶化。 GAA FET（全环绕栅极晶体管）是业界公认的FinFET结构的下一代继任者，三星、台积电等顶尖晶圆厂先后在近年宣布引入GAA技术。三星已经公布基于GAA结构的3纳米技术，并计划在2025年量产2纳米GAA晶圆。台积电当前在N4P

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重药控股——国企改革的安全边际与想象空间

目录 1. 基本信息 1.1 筹划实控人变更公告 1.2 战略整合各相关方简介 2. 战略整合事项的初步分析 2.1 重药控股与中国医药的同业竞争问题 2.2 同业竞争的疑问与猜想 3. 重药控股进行国企改革的安全边际与想象空间即便不考虑国企改革未来给公司带来的发展空间，仅考虑公司过往和当前的业务模式、业绩表现、市值规模，公司当前的估值水平也处于低估状态，当前的市值具有一定安全边际。假如未来公司并入通用技术集团，从地区性国企转变为央企，公司业务规模、营收将有确定性增长空间，同时利润水平有望大

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近期民爆板块走出上行趋势，不少投资人认为是受到西南水电站、超长期国债等事件催化。我们认为，抛开事件性、未来预期催化，民爆板块本身景气度已经处在上升周期，当前板块涨幅仍不足以匹配行业的上升潜力。近年来我国矿企普遍实行探矿、开矿、买矿的扩张战略，在新疆等地探矿、开矿，在海外买矿、建设，这些环节都需要民爆。矿企未来资本开支有望持续提升，将继续驱动民爆行业上行。当前我国一带一路战略持续推进，海外有较多项目进行工程建设。民爆公司如金奥博表示受到一带一路战略推动，已经在海外市场承建了20多条产线，正在积

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北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，当前在各个领域的均开始大规模推广周期。天奥电子主要产品包括北斗卫星应用终端，如北斗信息接收终端、车载监控终端等，有望受益于军事、汽车/自动驾驶等领域的北斗应用推广。公司也是国内领先的时间频率企业，时间频率产品供应北斗卫星导航系统，未来在卫星互联网、商业航天等领域有广阔发展空间。（时间频率产品也可对标双成药业将要注入的奥拉半导体）作为中电科十所旗下唯一上市平台，十所旗下有10倍收入体量的资产尚未注入上

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#北京国资控股，半导体资产较为低估探路者当前大股东为北京通域合盈，背后为北京集成电路产投基金（中关村管委会）、通州国资委。现任董事长李明曾任紫光国微董事长、紫光集团联席总裁。国资入主后，公司以较低估值收购芯片设计公司G2 Touch，今年业绩表现优秀，另一家收购的芯片公司北京芯能也有积极进展。公司后续可能进一步加大半导体资产并购。 #十一假期临近，户外旅游概念值得重视公司主业为户外用品、旅行业务、体育业务，是户外用品龙头，今年业务情况良好，基本恢复到疫情前水平，十一假期来临将进入景气区间。

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#电池板块大涨，子公司产品电池保护IC用于锂电池安全探路者子公司G2 Touch是全品类电子芯片设计公司，主要产品包括电池保护IC，用于防止锂电池充放电防护等。未来锂电池发展将更加注重安全性，公司深度受益。 #苹果未来将全面采用OLED屏，子公司OLED触控IC深度收益媒体报道苹果未来将全面转向OLED屏，探路者子公司G2 Touch产品核心OLED触控IC主要应用于OLED手机、OLED平板和OLED笔记本等触控产品，是全球范围内少数几家掌握On-Cell单层压力触控技术且形成规模化销售的

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#自润滑轴承性能优越，市场空间广阔长盛轴承主营产品为中高端自润滑轴承，用于工程机械、汽车、能源等行业。自润滑轴承相比传统轴承具有无需外部润滑系统、耐磨损、可靠性高等优点，当前在高端机床设备、航空航天、机器人等领域渗透率逐步提高，未来有广阔应用空间。公司是自润滑轴承领军企业，国家专精特新“小巨人”，产品多次被认定为国家、省级重点新产品、高新技术产品，2023年5项新产品被评为国内领先水平。公司产品定位中高端市场，与卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂，博世等知名零部件厂及三一集团、海天精工等国内龙头企

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成长股投资周度思考（20240807）——降低预期，以月为单位做策略规划

为什么之前觉得市场很差、赚钱很难，我觉得是因为自己心态失衡、没有找到平常心，以及23年的题材盛世让我以为买入赚钱是常态：但当我意识到美股的小盘成长股其实也很难炒、往往买入套几个月时，A股现在的环境对我来说就不算什么了。降低预期，以月为单位做策略规划，忽视短期因素扰动，专注中线判断，减少出手次数，每个周期选定核心持仓耐心持股做T，其他仓位或者空着准备加仓，或者谨慎出手尽量避免亏损。 1. 美股投资者来A股不一定亏钱，A股投资者去美股也不一定赚钱虽然近几年美股的指数、大票表现比A股更好，但我一直

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2024-08-07 10:17:30

#东风汽车集团与意大利政府商谈在意建厂进入深入阶段，关注车企欧洲建厂热

⚡据路透社报道，东风汽车集团与意大利政府关于在意建厂事宜进入深入阶段，意大利政府希望在Stellantis集团之外引入第二家大型车企，以扩大意大利汽车产业规模。2023年意大利国内汽车产量不到80万辆，意大利政府希望通过此举在未来将汽车产量扩大到130万以上。 🚀今年以来，我国车企积极践行走出去的发展战略，普遍有出海建厂规划，例如比亚迪宣布在匈牙利建立汽车工厂、奇瑞宣布进入西班牙、上汽集团也在欧洲寻找本地生产基地。过去市场担心欧洲增加关税、鼓励制造业回流等政策对中国车企造成负面影响，实际从长期

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东风股份
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东风集团股份

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酷马投研

2024-08-01 09:56:39

美国考虑限制HBM制造设备，关于中科飞测HBM相关设备的作用和进展，以下摘自公司公告

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酷马投研

2024-07-26 14:14:15

【川仪股份——大规模设备更新核心受益标的】

🌹国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出在重点行业设备、建筑和市政基础设施、交通运输设备和老旧农业机械、教育文旅医疗设备四个方面推动设备更新。其中，推进重点行业设备更新改造，明确围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、电力、机械、航空、电子等重点行业。川仪股份是工业自动控制系统装置制造龙头，主要产品为智能执行机构、智能变送器等工业自动化仪器仪表。工业自动化仪表是维护国家经济安全、实现工业现代化的重要

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川仪股份

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酷马投研

2024-07-25 12:42:08

【川仪股份——低估值国产工控仪表龙头，受益节水产业发展】

☀近日，发改委联合四部委印发《关于加快发展节水产业的指导意见》，指出当前我国各领域节水空间仍有待加强，高质量节水产品装备供给不足，未来将推动节水产品、装备和服务有效供给，以节水产业发展推动水资源利用效率提升。川仪股份核心产品包括智能调节阀、智能执行机构、智能变送器、智能流量仪表等，能够对输送系统中的水等介质进行精密检测和调节，在石化、冶金、电力、水务、新能源等行业有广泛应用，是节水产品和装备的核心控制装置，有望深度受益于节水产业发展。 🌹公司是国产工业自动控制系统装置龙头，工控领域的国之重器

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川仪股份

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酷马投研

2024-06-16 23:54:02

聊聊短、中、长线

散户们往往以为自己做的是短线或者长线，实际上普遍都是半吊子，硬要分类算是中线。我们先聊聊短线、长线的本质以及散户常见的误区： 1）短线：本质就是掏兜，收益来源于股价的低买高卖，你赚的钱一定是从别人兜里掏来的（当然这是对短线而言，也许你掏兜的对象自己不这么看，他可能看好公司的价值愿意以高价把股份买下来）。对于短线而言，基本面、消息面、技术面、资金面等等因素，都有可能影响股价走势。短线赚钱，需要综合考虑各方面因素，且要求严格的操作纪律。有些朋友看到某某新闻买入关联的股票，有没有考虑到公司基本面是否

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酷马投研

2024-06-12 17:46:55

【美拟限制中国发展GAA芯片技术，侧面反映国产先进制程有所突破，重视国产先进制程破局方向】

半导体发展史就是晶体管尺寸的缩小史。FinFET（鳍式场效应晶体管）过去在22纳米节点被英特尔首次采用，在过去十年成为半导体先进制程主流晶体管结构。但当制程节点推进到5纳米后，FinFET结构难以满足晶体管所需的的静电控制，其漏电现象在尺寸进一步缩小的情况下急剧恶化。 GAA FET（全环绕栅极晶体管）是业界公认的FinFET结构的下一代继任者，三星、台积电等顶尖晶圆厂先后在近年宣布引入GAA技术。三星已经公布基于GAA结构的3纳米技术，并计划在2025年量产2纳米GAA晶圆。台积电当前在N4P

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中科飞测

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2024-05-20 13:17:53

重药控股——国企改革的安全边际与想象空间

目录 1. 基本信息 1.1 筹划实控人变更公告 1.2 战略整合各相关方简介 2. 战略整合事项的初步分析 2.1 重药控股与中国医药的同业竞争问题 2.2 同业竞争的疑问与猜想 3. 重药控股进行国企改革的安全边际与想象空间即便不考虑国企改革未来给公司带来的发展空间，仅考虑公司过往和当前的业务模式、业绩表现、市值规模，公司当前的估值水平也处于低估状态，当前的市值具有一定安全边际。假如未来公司并入通用技术集团，从地区性国企转变为央企，公司业务规模、营收将有确定性增长空间，同时利润水平有望大

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重药控股

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酷马投研

2024-05-19 12:34:25

【金奥博深度受益民爆行业景气周期】

近期民爆板块走出上行趋势，不少投资人认为是受到西南水电站、超长期国债等事件催化。我们认为，抛开事件性、未来预期催化，民爆板块本身景气度已经处在上升周期，当前板块涨幅仍不足以匹配行业的上升潜力。近年来我国矿企普遍实行探矿、开矿、买矿的扩张战略，在新疆等地探矿、开矿，在海外买矿、建设，这些环节都需要民爆。矿企未来资本开支有望持续提升，将继续驱动民爆行业上行。当前我国一带一路战略持续推进，海外有较多项目进行工程建设。民爆公司如金奥博表示受到一带一路战略推动，已经在海外市场承建了20多条产线，正在积

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