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2023-04-24 19:47:42
节前注意风险
临近节前,市场还是挺难参与的,上证指数四连阴。此前市场的一致预期是上半周跌,下半周博弈假期消息的资金进场,会有点机会。但市场总是交易别人的预期,当一致看好下半周有机会时,就会有人抢先手,因此上午一度是牛市的味道。 但下午又冒出来关于ZZJ的小作文,指数开始拐头向下。细看作文内容其实市场是有一定预期的,过去两年就逐步在交易这些预期。但在弱势市场,利空小作文就显得极其有效。 新能源这个周末天雷滚滚,海外石英砂扩产、智利锂矿国有化,虽然市场此前就有传闻,但真落地了还是给板块造成了巨大冲击,即使是不相干
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2023-04-23 20:19:35
节前效应
周五YQ板块再度归来,主要是张文宏的发言以及一些朋友圈复阳的消息传出。股价持续性可能一般,但近期要提高抵抗力,保护好自己。 说下车展,朋友圈大部分人观点是电车是大势所趋,国内电车品牌这次大获全胜,股价表现却一般。现在电车处于打价格战的阶段,市场竞争格局尚未确定,等到形势明朗后还是会有机会。 数据要素,周四还在文章里说近期市场有利空传闻,股价一跌什么鬼故事出来了。利空传闻此前在新能源上涨时也时不时出现,但都不改长期上涨趋势。 数据市场化流通交易是数据要素长期目标,在市场化尚未完成前,数据要素都有机
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小马姐姐pony
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2023-04-20 16:13:35
科大讯飞,5月6日大模型!
这两天上海车展,各个券商开了不少交流会。看了下参会人数,和我2月份参会的规模差不多。这个阶段还有这么多人参会,也不知道是利好还是利空了。 昨天算力出了两个消息,一个是《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,另一个是孟女士表示2030年AI计算能力将增长500倍。今天盘中又有寒武纪流片纪要传出,再度加强了算力方向。 算力现在市场对实际需求越来越清晰了,对光模块、GPU、PCB、液冷都有一定弹性。 昨天说过,下周四是数字中国峰会,这是提出数据要素后第一次召开全国性会议。尽管这两天关于数据要素有一些利
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2023-04-13 18:52:32
数据要素——一个惊人的数字!
最近和周围朋友交流,很多人的反馈是最近节奏很难掌握,追涨杀跌不赚钱,不如选中一个方向不动。 数据要素说了几天了,具体可以看前两天的文章: 新高,有催化! 得数据者得天下 为什么数据要素想象空间巨大?我给大家找了一些数据。 2021年全年,我国数据产量达到6.6ZB(70亿TB),同比增加29.4%,占全球数据总产量(67ZB)的9.9%,仅次于美国(16ZB),位列全球第二。2017~2021年,中国每年新生成数据从2.3ZB增长至6.6ZB,平均年增长率30.2%,人均拥有数据资产5TB。 目
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2023-04-12 17:19:04
注意国资数据要素,4月有催化!
昨天万兴科技披露一季报,收入、净利率均出现明显提升,公司PDF海外版已接入ChatGPT,Filmora已接入Openai内测,业绩兑现证明了AI不只是概念炒作,是可以出业绩的。 一季报前十大里新进了机构,证明AI不只是游资炒作,机构也很看好这个方向。 第一波可以靠小作文刺激股价上涨,第二甚至第三波则更看重基本面,后续关注能兑现业绩或是有业绩预期的,边际有催化的标的。 比如昆仑万维与阿里云达成战略合作的消息,就让股价再大跌后再次创出新高。 不过这里有催化后买入的节点很重要,服务器涨价是昨天盘中传
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2023-04-12 16:38:13
数据要素是4月计算机唯一核心主线!
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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2023-04-09 12:15:54
盘古模型发布,重视业绩方向!
昨天盘古模型发布,和周围朋友交流了一圈,并没有超预期的地方。尽管从终局看大模型是赢家通吃,但现在做大模型的越来越多,模型的稀缺性会下降,究竟哪个大模型能跑出来现在还看不清楚。 高质量的行业数据目前大部分属于私有,场景和数据更具备稀缺性。 比如金融,目前越来越多机构的金融终端从wind转向ifind,THS月活数量最多,拥有广大的B\C端用户,数据量更大。东财也在推进AI。未来公告内容的解读、智能投顾、客服都有应用AI的场景。 再比如教育,过去一直追求教育公平,是因为小地方缺乏特级教师资源。未来借
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2023-04-06 17:30:37
PCB,业绩最为确定的细分方向!
今天chatgpt板块指数已经连续两天回调,板块指数走得挺难看的,在连续两天拉升-跳水-拉升-跳水的表演后,板块内部也呈现高低切的情况。 前期强势的应用端,高位应用的汤姆猫、万兴连跌两天。AI+应用短期无法兑现业绩,即使有业绩也是原有业务贡献的。在无法兑现业绩的情况下,光靠情绪能够涨3倍已经算强了,越涨买盘越衰竭。 模型方面,光有大模型没有应用场景是不够的。长期看模型不是壁垒,能够在模型基础上创造出大场景的垂直应用才是壁垒。 接下来一周是大模型密集发布,具备模型+应用的标的更容易得到市场认可,今
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2023-04-05 16:07:05
突发,chatgpt plus算力不足停售!
虽然清明只休息一天,但这一天的消息量赛过N天的假期,光是吃瓜就吃了好几个 假期最大的消息当属ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大。不论是训练端还是推理端,都需要庞大的算力。 GPT3有1750亿个参数,GPT4据传最高有万亿参数,阿里模型更是传有10万亿参数。参数越多,训练时间越长,对内存的要求也会增加。 目前国内外各厂进入军备竞赛,光是下周就有华为、商汤、阿里3家国内公司公布大模型,同花顺也将在下周发布AI产品,据传讯飞原本定于5月6日的发布会也可能提前。
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2023-04-03 19:17:41
忘记基本面,收获大阳线
现在的板块只剩下AI以及其他。 为什么只有AI?一方面AI确实催化很多,北美先行,微软、英伟达大举押注AI。国内大厂也不甘落后,纷纷跟注官宣自己要做大模型。 另一方面今年其他行业业绩兑现度很低。新能源竞争格局变差导致今年不少公司业绩会出现同比下滑的情况,周期由于油价下跌也不太可能出现涨价行情,消费尽管业绩还行但经销商都表示卖不动。我家旁边原本卖高端零食的店铺现在也变成了好特卖。 市场上热钱没地方去,只能选择去AI。目前国内AI相关公司和海外确实有差距,喜欢看基本面算业绩的,觉得只是题材炒作;但正
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2023-04-03 17:51:21
科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与壁
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2023-04-02 16:21:52
数据方向,稀缺性提升
老Z这两天很纠结,风控刚给他做了季度业绩归因,今年在新能源上已经亏了X%。 如果不是这一波的AI行情大幅回血,投资人可能要冲进办公室来质问老Z了。 上周末老Z听说漂移基金正在回补新能源导致AI 板块这两天调整,他看到新能源车销量周环比大幅改善,觉得数据上有验证,想重新买回新能源。 这时一个和他关系很铁的新能源研究员给他发了一条信息,回来吧老Z,新能源想你啦!顺手给老Z推了6个按手买入的标的。 老Z下定决心,周五开盘买入一点新能源,准备在新能源上薅点羊毛后继续买回AI。老Z留了一手,他让交易员慢慢
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2023-03-30 18:14:12
内存价格见底了!
昨天研究员小W看到三六零居然敢现场演示,感觉很震撼。虽然回答的结果不算超预期,但仅仅是现场演示这一点就已经超出大部分人预期了。 下个月三六零还会发布正式产品,在例会上小W强call了三六零。老Z没有回应,只是建议小W再想想。 晚上小W听了美光的财报交流后,他觉得内存见底了。尽管从内存价格看尚未见底,但他还是建议老Z买一点内存。美光作为行业大佬说是底,那即使不是绝对底,也距离最低点不远了。 老Z这两天很焦虑,行情看着热闹,但就是赚不到钱。小W刚入行一年,虽然不应该太Push他,但客户可不管下面研究
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2023-03-29 16:00:40
突如其来的利好
今天听了两个港股消费股的业绩交流会,其中一个营收只给小两位数目标,毛利率会下滑;另一家说今年不给经销商太大压力。 虽然这两家公司是个例,但能看到to c的消费并没有年初预期的那样乐观。 昨天公布的新能源车周度数据,尽管环比有所改善,但总盘子也要比年初预期的低不少。 前两天还有一则新闻是1-2月合计规模以上工业企业利润同比下滑超过20%。 消费、制造业目前看都不太行,如果看不到大的刺激,只会把市场资金赶向TMT。 今天已经有这种迹象了。 原本预期今天早上下跌,下午回流AI。结果今天早上AI不少个股
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2023-03-29 15:59:09
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗ 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为
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节前注意风险
临近节前,市场还是挺难参与的,上证指数四连阴。此前市场的一致预期是上半周跌,下半周博弈假期消息的资金进场,会有点机会。但市场总是交易别人的预期,当一致看好下半周有机会时,就会有人抢先手,因此上午一度是牛市的味道。 但下午又冒出来关于ZZJ的小作文,指数开始拐头向下。细看作文内容其实市场是有一定预期的,过去两年就逐步在交易这些预期。但在弱势市场,利空小作文就显得极其有效。 新能源这个周末天雷滚滚,海外石英砂扩产、智利锂矿国有化,虽然市场此前就有传闻,但真落地了还是给板块造成了巨大冲击,即使是不相干
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节前效应
周五YQ板块再度归来,主要是张文宏的发言以及一些朋友圈复阳的消息传出。股价持续性可能一般,但近期要提高抵抗力,保护好自己。 说下车展,朋友圈大部分人观点是电车是大势所趋,国内电车品牌这次大获全胜,股价表现却一般。现在电车处于打价格战的阶段,市场竞争格局尚未确定,等到形势明朗后还是会有机会。 数据要素,周四还在文章里说近期市场有利空传闻,股价一跌什么鬼故事出来了。利空传闻此前在新能源上涨时也时不时出现,但都不改长期上涨趋势。 数据市场化流通交易是数据要素长期目标,在市场化尚未完成前,数据要素都有机
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这两天上海车展,各个券商开了不少交流会。看了下参会人数,和我2月份参会的规模差不多。这个阶段还有这么多人参会,也不知道是利好还是利空了。 昨天算力出了两个消息,一个是《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,另一个是孟女士表示2030年AI计算能力将增长500倍。今天盘中又有寒武纪流片纪要传出,再度加强了算力方向。 算力现在市场对实际需求越来越清晰了,对光模块、GPU、PCB、液冷都有一定弹性。 昨天说过,下周四是数字中国峰会,这是提出数据要素后第一次召开全国性会议。尽管这两天关于数据要素有一些利
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最近和周围朋友交流,很多人的反馈是最近节奏很难掌握,追涨杀跌不赚钱,不如选中一个方向不动。 数据要素说了几天了,具体可以看前两天的文章: 新高,有催化! 得数据者得天下 为什么数据要素想象空间巨大?我给大家找了一些数据。 2021年全年,我国数据产量达到6.6ZB(70亿TB),同比增加29.4%,占全球数据总产量(67ZB)的9.9%,仅次于美国(16ZB),位列全球第二。2017~2021年,中国每年新生成数据从2.3ZB增长至6.6ZB,平均年增长率30.2%,人均拥有数据资产5TB。 目
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昨天万兴科技披露一季报,收入、净利率均出现明显提升,公司PDF海外版已接入ChatGPT,Filmora已接入Openai内测,业绩兑现证明了AI不只是概念炒作,是可以出业绩的。 一季报前十大里新进了机构,证明AI不只是游资炒作,机构也很看好这个方向。 第一波可以靠小作文刺激股价上涨,第二甚至第三波则更看重基本面,后续关注能兑现业绩或是有业绩预期的,边际有催化的标的。 比如昆仑万维与阿里云达成战略合作的消息,就让股价再大跌后再次创出新高。 不过这里有催化后买入的节点很重要,服务器涨价是昨天盘中传
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昨天盘古模型发布,和周围朋友交流了一圈,并没有超预期的地方。尽管从终局看大模型是赢家通吃,但现在做大模型的越来越多,模型的稀缺性会下降,究竟哪个大模型能跑出来现在还看不清楚。 高质量的行业数据目前大部分属于私有,场景和数据更具备稀缺性。 比如金融,目前越来越多机构的金融终端从wind转向ifind,THS月活数量最多,拥有广大的B\C端用户,数据量更大。东财也在推进AI。未来公告内容的解读、智能投顾、客服都有应用AI的场景。 再比如教育,过去一直追求教育公平,是因为小地方缺乏特级教师资源。未来借
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今天chatgpt板块指数已经连续两天回调,板块指数走得挺难看的,在连续两天拉升-跳水-拉升-跳水的表演后,板块内部也呈现高低切的情况。 前期强势的应用端,高位应用的汤姆猫、万兴连跌两天。AI+应用短期无法兑现业绩,即使有业绩也是原有业务贡献的。在无法兑现业绩的情况下,光靠情绪能够涨3倍已经算强了,越涨买盘越衰竭。 模型方面,光有大模型没有应用场景是不够的。长期看模型不是壁垒,能够在模型基础上创造出大场景的垂直应用才是壁垒。 接下来一周是大模型密集发布,具备模型+应用的标的更容易得到市场认可,今
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虽然清明只休息一天,但这一天的消息量赛过N天的假期,光是吃瓜就吃了好几个 假期最大的消息当属ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大。不论是训练端还是推理端,都需要庞大的算力。 GPT3有1750亿个参数,GPT4据传最高有万亿参数,阿里模型更是传有10万亿参数。参数越多,训练时间越长,对内存的要求也会增加。 目前国内外各厂进入军备竞赛,光是下周就有华为、商汤、阿里3家国内公司公布大模型,同花顺也将在下周发布AI产品,据传讯飞原本定于5月6日的发布会也可能提前。
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科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与壁
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昨天研究员小W看到三六零居然敢现场演示,感觉很震撼。虽然回答的结果不算超预期,但仅仅是现场演示这一点就已经超出大部分人预期了。 下个月三六零还会发布正式产品,在例会上小W强call了三六零。老Z没有回应,只是建议小W再想想。 晚上小W听了美光的财报交流后,他觉得内存见底了。尽管从内存价格看尚未见底,但他还是建议老Z买一点内存。美光作为行业大佬说是底,那即使不是绝对底,也距离最低点不远了。 老Z这两天很焦虑,行情看着热闹,但就是赚不到钱。小W刚入行一年,虽然不应该太Push他,但客户可不管下面研究
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今天听了两个港股消费股的业绩交流会,其中一个营收只给小两位数目标,毛利率会下滑;另一家说今年不给经销商太大压力。 虽然这两家公司是个例,但能看到to c的消费并没有年初预期的那样乐观。 昨天公布的新能源车周度数据,尽管环比有所改善,但总盘子也要比年初预期的低不少。 前两天还有一则新闻是1-2月合计规模以上工业企业利润同比下滑超过20%。 消费、制造业目前看都不太行,如果看不到大的刺激,只会把市场资金赶向TMT。 今天已经有这种迹象了。 原本预期今天早上下跌,下午回流AI。结果今天早上AI不少个股
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【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗ 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为
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周五YQ板块再度归来,主要是张文宏的发言以及一些朋友圈复阳的消息传出。股价持续性可能一般,但近期要提高抵抗力,保护好自己。 说下车展,朋友圈大部分人观点是电车是大势所趋,国内电车品牌这次大获全胜,股价表现却一般。现在电车处于打价格战的阶段,市场竞争格局尚未确定,等到形势明朗后还是会有机会。 数据要素,周四还在文章里说近期市场有利空传闻,股价一跌什么鬼故事出来了。利空传闻此前在新能源上涨时也时不时出现,但都不改长期上涨趋势。 数据市场化流通交易是数据要素长期目标,在市场化尚未完成前,数据要素都有机
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2023-04-20 16:13:35
科大讯飞,5月6日大模型!
这两天上海车展,各个券商开了不少交流会。看了下参会人数,和我2月份参会的规模差不多。这个阶段还有这么多人参会,也不知道是利好还是利空了。 昨天算力出了两个消息,一个是《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,另一个是孟女士表示2030年AI计算能力将增长500倍。今天盘中又有寒武纪流片纪要传出,再度加强了算力方向。 算力现在市场对实际需求越来越清晰了,对光模块、GPU、PCB、液冷都有一定弹性。 昨天说过,下周四是数字中国峰会,这是提出数据要素后第一次召开全国性会议。尽管这两天关于数据要素有一些利
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2023-04-13 18:52:32
数据要素——一个惊人的数字!
最近和周围朋友交流,很多人的反馈是最近节奏很难掌握,追涨杀跌不赚钱,不如选中一个方向不动。 数据要素说了几天了,具体可以看前两天的文章: 新高,有催化! 得数据者得天下 为什么数据要素想象空间巨大?我给大家找了一些数据。 2021年全年,我国数据产量达到6.6ZB(70亿TB),同比增加29.4%,占全球数据总产量(67ZB)的9.9%,仅次于美国(16ZB),位列全球第二。2017~2021年,中国每年新生成数据从2.3ZB增长至6.6ZB,平均年增长率30.2%,人均拥有数据资产5TB。 目
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2023-04-12 17:19:04
注意国资数据要素,4月有催化!
昨天万兴科技披露一季报,收入、净利率均出现明显提升,公司PDF海外版已接入ChatGPT,Filmora已接入Openai内测,业绩兑现证明了AI不只是概念炒作,是可以出业绩的。 一季报前十大里新进了机构,证明AI不只是游资炒作,机构也很看好这个方向。 第一波可以靠小作文刺激股价上涨,第二甚至第三波则更看重基本面,后续关注能兑现业绩或是有业绩预期的,边际有催化的标的。 比如昆仑万维与阿里云达成战略合作的消息,就让股价再大跌后再次创出新高。 不过这里有催化后买入的节点很重要,服务器涨价是昨天盘中传
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数据要素是4月计算机唯一核心主线!
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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2023-04-09 12:15:54
盘古模型发布,重视业绩方向!
昨天盘古模型发布,和周围朋友交流了一圈,并没有超预期的地方。尽管从终局看大模型是赢家通吃,但现在做大模型的越来越多,模型的稀缺性会下降,究竟哪个大模型能跑出来现在还看不清楚。 高质量的行业数据目前大部分属于私有,场景和数据更具备稀缺性。 比如金融,目前越来越多机构的金融终端从wind转向ifind,THS月活数量最多,拥有广大的B\C端用户,数据量更大。东财也在推进AI。未来公告内容的解读、智能投顾、客服都有应用AI的场景。 再比如教育,过去一直追求教育公平,是因为小地方缺乏特级教师资源。未来借
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PCB,业绩最为确定的细分方向!
今天chatgpt板块指数已经连续两天回调,板块指数走得挺难看的,在连续两天拉升-跳水-拉升-跳水的表演后,板块内部也呈现高低切的情况。 前期强势的应用端,高位应用的汤姆猫、万兴连跌两天。AI+应用短期无法兑现业绩,即使有业绩也是原有业务贡献的。在无法兑现业绩的情况下,光靠情绪能够涨3倍已经算强了,越涨买盘越衰竭。 模型方面,光有大模型没有应用场景是不够的。长期看模型不是壁垒,能够在模型基础上创造出大场景的垂直应用才是壁垒。 接下来一周是大模型密集发布,具备模型+应用的标的更容易得到市场认可,今
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2023-04-05 16:07:05
突发,chatgpt plus算力不足停售!
虽然清明只休息一天,但这一天的消息量赛过N天的假期,光是吃瓜就吃了好几个 假期最大的消息当属ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大。不论是训练端还是推理端,都需要庞大的算力。 GPT3有1750亿个参数,GPT4据传最高有万亿参数,阿里模型更是传有10万亿参数。参数越多,训练时间越长,对内存的要求也会增加。 目前国内外各厂进入军备竞赛,光是下周就有华为、商汤、阿里3家国内公司公布大模型,同花顺也将在下周发布AI产品,据传讯飞原本定于5月6日的发布会也可能提前。
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2023-04-03 19:17:41
忘记基本面,收获大阳线
现在的板块只剩下AI以及其他。 为什么只有AI?一方面AI确实催化很多,北美先行,微软、英伟达大举押注AI。国内大厂也不甘落后,纷纷跟注官宣自己要做大模型。 另一方面今年其他行业业绩兑现度很低。新能源竞争格局变差导致今年不少公司业绩会出现同比下滑的情况,周期由于油价下跌也不太可能出现涨价行情,消费尽管业绩还行但经销商都表示卖不动。我家旁边原本卖高端零食的店铺现在也变成了好特卖。 市场上热钱没地方去,只能选择去AI。目前国内AI相关公司和海外确实有差距,喜欢看基本面算业绩的,觉得只是题材炒作;但正
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科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与壁
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2023-04-02 16:21:52
数据方向,稀缺性提升
老Z这两天很纠结,风控刚给他做了季度业绩归因,今年在新能源上已经亏了X%。 如果不是这一波的AI行情大幅回血,投资人可能要冲进办公室来质问老Z了。 上周末老Z听说漂移基金正在回补新能源导致AI 板块这两天调整,他看到新能源车销量周环比大幅改善,觉得数据上有验证,想重新买回新能源。 这时一个和他关系很铁的新能源研究员给他发了一条信息,回来吧老Z,新能源想你啦!顺手给老Z推了6个按手买入的标的。 老Z下定决心,周五开盘买入一点新能源,准备在新能源上薅点羊毛后继续买回AI。老Z留了一手,他让交易员慢慢
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2023-03-30 18:14:12
内存价格见底了!
昨天研究员小W看到三六零居然敢现场演示,感觉很震撼。虽然回答的结果不算超预期,但仅仅是现场演示这一点就已经超出大部分人预期了。 下个月三六零还会发布正式产品,在例会上小W强call了三六零。老Z没有回应,只是建议小W再想想。 晚上小W听了美光的财报交流后,他觉得内存见底了。尽管从内存价格看尚未见底,但他还是建议老Z买一点内存。美光作为行业大佬说是底,那即使不是绝对底,也距离最低点不远了。 老Z这两天很焦虑,行情看着热闹,但就是赚不到钱。小W刚入行一年,虽然不应该太Push他,但客户可不管下面研究
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2023-03-29 16:00:40
突如其来的利好
今天听了两个港股消费股的业绩交流会,其中一个营收只给小两位数目标,毛利率会下滑;另一家说今年不给经销商太大压力。 虽然这两家公司是个例,但能看到to c的消费并没有年初预期的那样乐观。 昨天公布的新能源车周度数据,尽管环比有所改善,但总盘子也要比年初预期的低不少。 前两天还有一则新闻是1-2月合计规模以上工业企业利润同比下滑超过20%。 消费、制造业目前看都不太行,如果看不到大的刺激,只会把市场资金赶向TMT。 今天已经有这种迹象了。 原本预期今天早上下跌,下午回流AI。结果今天早上AI不少个股
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2023-03-29 15:59:09
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗ 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为
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2023-04-24 19:47:42
节前注意风险
临近节前,市场还是挺难参与的,上证指数四连阴。此前市场的一致预期是上半周跌,下半周博弈假期消息的资金进场,会有点机会。但市场总是交易别人的预期,当一致看好下半周有机会时,就会有人抢先手,因此上午一度是牛市的味道。 但下午又冒出来关于ZZJ的小作文,指数开始拐头向下。细看作文内容其实市场是有一定预期的,过去两年就逐步在交易这些预期。但在弱势市场,利空小作文就显得极其有效。 新能源这个周末天雷滚滚,海外石英砂扩产、智利锂矿国有化,虽然市场此前就有传闻,但真落地了还是给板块造成了巨大冲击,即使是不相干
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节前效应
周五YQ板块再度归来,主要是张文宏的发言以及一些朋友圈复阳的消息传出。股价持续性可能一般,但近期要提高抵抗力,保护好自己。 说下车展,朋友圈大部分人观点是电车是大势所趋,国内电车品牌这次大获全胜,股价表现却一般。现在电车处于打价格战的阶段,市场竞争格局尚未确定,等到形势明朗后还是会有机会。 数据要素,周四还在文章里说近期市场有利空传闻,股价一跌什么鬼故事出来了。利空传闻此前在新能源上涨时也时不时出现,但都不改长期上涨趋势。 数据市场化流通交易是数据要素长期目标,在市场化尚未完成前,数据要素都有机
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科大讯飞,5月6日大模型!
这两天上海车展,各个券商开了不少交流会。看了下参会人数,和我2月份参会的规模差不多。这个阶段还有这么多人参会,也不知道是利好还是利空了。 昨天算力出了两个消息,一个是《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,另一个是孟女士表示2030年AI计算能力将增长500倍。今天盘中又有寒武纪流片纪要传出,再度加强了算力方向。 算力现在市场对实际需求越来越清晰了,对光模块、GPU、PCB、液冷都有一定弹性。 昨天说过,下周四是数字中国峰会,这是提出数据要素后第一次召开全国性会议。尽管这两天关于数据要素有一些利
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数据要素——一个惊人的数字!
最近和周围朋友交流,很多人的反馈是最近节奏很难掌握,追涨杀跌不赚钱,不如选中一个方向不动。 数据要素说了几天了,具体可以看前两天的文章: 新高,有催化! 得数据者得天下 为什么数据要素想象空间巨大?我给大家找了一些数据。 2021年全年,我国数据产量达到6.6ZB(70亿TB),同比增加29.4%,占全球数据总产量(67ZB)的9.9%,仅次于美国(16ZB),位列全球第二。2017~2021年,中国每年新生成数据从2.3ZB增长至6.6ZB,平均年增长率30.2%,人均拥有数据资产5TB。 目
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注意国资数据要素,4月有催化!
昨天万兴科技披露一季报,收入、净利率均出现明显提升,公司PDF海外版已接入ChatGPT,Filmora已接入Openai内测,业绩兑现证明了AI不只是概念炒作,是可以出业绩的。 一季报前十大里新进了机构,证明AI不只是游资炒作,机构也很看好这个方向。 第一波可以靠小作文刺激股价上涨,第二甚至第三波则更看重基本面,后续关注能兑现业绩或是有业绩预期的,边际有催化的标的。 比如昆仑万维与阿里云达成战略合作的消息,就让股价再大跌后再次创出新高。 不过这里有催化后买入的节点很重要,服务器涨价是昨天盘中传
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【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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盘古模型发布,重视业绩方向!
昨天盘古模型发布,和周围朋友交流了一圈,并没有超预期的地方。尽管从终局看大模型是赢家通吃,但现在做大模型的越来越多,模型的稀缺性会下降,究竟哪个大模型能跑出来现在还看不清楚。 高质量的行业数据目前大部分属于私有,场景和数据更具备稀缺性。 比如金融,目前越来越多机构的金融终端从wind转向ifind,THS月活数量最多,拥有广大的B\C端用户,数据量更大。东财也在推进AI。未来公告内容的解读、智能投顾、客服都有应用AI的场景。 再比如教育,过去一直追求教育公平,是因为小地方缺乏特级教师资源。未来借
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今天chatgpt板块指数已经连续两天回调,板块指数走得挺难看的,在连续两天拉升-跳水-拉升-跳水的表演后,板块内部也呈现高低切的情况。 前期强势的应用端,高位应用的汤姆猫、万兴连跌两天。AI+应用短期无法兑现业绩,即使有业绩也是原有业务贡献的。在无法兑现业绩的情况下,光靠情绪能够涨3倍已经算强了,越涨买盘越衰竭。 模型方面,光有大模型没有应用场景是不够的。长期看模型不是壁垒,能够在模型基础上创造出大场景的垂直应用才是壁垒。 接下来一周是大模型密集发布,具备模型+应用的标的更容易得到市场认可,今
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突发,chatgpt plus算力不足停售!
虽然清明只休息一天,但这一天的消息量赛过N天的假期,光是吃瓜就吃了好几个 假期最大的消息当属ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大。不论是训练端还是推理端,都需要庞大的算力。 GPT3有1750亿个参数,GPT4据传最高有万亿参数,阿里模型更是传有10万亿参数。参数越多,训练时间越长,对内存的要求也会增加。 目前国内外各厂进入军备竞赛,光是下周就有华为、商汤、阿里3家国内公司公布大模型,同花顺也将在下周发布AI产品,据传讯飞原本定于5月6日的发布会也可能提前。
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科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与壁
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数据方向,稀缺性提升
老Z这两天很纠结,风控刚给他做了季度业绩归因,今年在新能源上已经亏了X%。 如果不是这一波的AI行情大幅回血,投资人可能要冲进办公室来质问老Z了。 上周末老Z听说漂移基金正在回补新能源导致AI 板块这两天调整,他看到新能源车销量周环比大幅改善,觉得数据上有验证,想重新买回新能源。 这时一个和他关系很铁的新能源研究员给他发了一条信息,回来吧老Z,新能源想你啦!顺手给老Z推了6个按手买入的标的。 老Z下定决心,周五开盘买入一点新能源,准备在新能源上薅点羊毛后继续买回AI。老Z留了一手,他让交易员慢慢
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今天听了两个港股消费股的业绩交流会,其中一个营收只给小两位数目标,毛利率会下滑;另一家说今年不给经销商太大压力。 虽然这两家公司是个例,但能看到to c的消费并没有年初预期的那样乐观。 昨天公布的新能源车周度数据,尽管环比有所改善,但总盘子也要比年初预期的低不少。 前两天还有一则新闻是1-2月合计规模以上工业企业利润同比下滑超过20%。 消费、制造业目前看都不太行,如果看不到大的刺激,只会把市场资金赶向TMT。 今天已经有这种迹象了。 原本预期今天早上下跌,下午回流AI。结果今天早上AI不少个股
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【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗ 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为
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临近节前,市场还是挺难参与的,上证指数四连阴。此前市场的一致预期是上半周跌,下半周博弈假期消息的资金进场,会有点机会。但市场总是交易别人的预期,当一致看好下半周有机会时,就会有人抢先手,因此上午一度是牛市的味道。 但下午又冒出来关于ZZJ的小作文,指数开始拐头向下。细看作文内容其实市场是有一定预期的,过去两年就逐步在交易这些预期。但在弱势市场,利空小作文就显得极其有效。 新能源这个周末天雷滚滚,海外石英砂扩产、智利锂矿国有化,虽然市场此前就有传闻,但真落地了还是给板块造成了巨大冲击,即使是不相干
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这两天上海车展,各个券商开了不少交流会。看了下参会人数,和我2月份参会的规模差不多。这个阶段还有这么多人参会,也不知道是利好还是利空了。 昨天算力出了两个消息,一个是《上海市推进算力资源统一调度指导意见》,另一个是孟女士表示2030年AI计算能力将增长500倍。今天盘中又有寒武纪流片纪要传出,再度加强了算力方向。 算力现在市场对实际需求越来越清晰了,对光模块、GPU、PCB、液冷都有一定弹性。 昨天说过,下周四是数字中国峰会,这是提出数据要素后第一次召开全国性会议。尽管这两天关于数据要素有一些利
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小马姐姐pony
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2023-04-13 18:52:32
数据要素——一个惊人的数字!
最近和周围朋友交流,很多人的反馈是最近节奏很难掌握,追涨杀跌不赚钱,不如选中一个方向不动。 数据要素说了几天了,具体可以看前两天的文章: 新高,有催化! 得数据者得天下 为什么数据要素想象空间巨大?我给大家找了一些数据。 2021年全年,我国数据产量达到6.6ZB(70亿TB),同比增加29.4%,占全球数据总产量(67ZB)的9.9%,仅次于美国(16ZB),位列全球第二。2017~2021年,中国每年新生成数据从2.3ZB增长至6.6ZB,平均年增长率30.2%,人均拥有数据资产5TB。 目
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万达信息
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2023-04-12 17:19:04
注意国资数据要素,4月有催化!
昨天万兴科技披露一季报,收入、净利率均出现明显提升,公司PDF海外版已接入ChatGPT,Filmora已接入Openai内测,业绩兑现证明了AI不只是概念炒作,是可以出业绩的。 一季报前十大里新进了机构,证明AI不只是游资炒作,机构也很看好这个方向。 第一波可以靠小作文刺激股价上涨,第二甚至第三波则更看重基本面,后续关注能兑现业绩或是有业绩预期的,边际有催化的标的。 比如昆仑万维与阿里云达成战略合作的消息,就让股价再大跌后再次创出新高。 不过这里有催化后买入的节点很重要,服务器涨价是昨天盘中传
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2023-04-12 16:38:13
数据要素是4月计算机唯一核心主线!
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线 ⭐预计四月国家大数据局领导到位,后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中,唯一从无到有的机构即为国家数据局,体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属,为经济管理部门而非技术管理部门,数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程,有大量规章制度需要从零开始制定,因此我们判断国家数据局领导到位后,相关政策出台将会随即展开,板块将迎来政策催化高峰。 ⭐理解数据要素的本质:土地财政转向数据财政。改革开放以
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深桑达A
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久远银海
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小马姐姐pony
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2023-04-09 12:15:54
盘古模型发布,重视业绩方向!
昨天盘古模型发布,和周围朋友交流了一圈,并没有超预期的地方。尽管从终局看大模型是赢家通吃,但现在做大模型的越来越多,模型的稀缺性会下降,究竟哪个大模型能跑出来现在还看不清楚。 高质量的行业数据目前大部分属于私有,场景和数据更具备稀缺性。 比如金融,目前越来越多机构的金融终端从wind转向ifind,THS月活数量最多,拥有广大的B\C端用户,数据量更大。东财也在推进AI。未来公告内容的解读、智能投顾、客服都有应用AI的场景。 再比如教育,过去一直追求教育公平,是因为小地方缺乏特级教师资源。未来借
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科大讯飞
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同花顺
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2023-04-06 17:30:37
PCB,业绩最为确定的细分方向!
今天chatgpt板块指数已经连续两天回调,板块指数走得挺难看的,在连续两天拉升-跳水-拉升-跳水的表演后,板块内部也呈现高低切的情况。 前期强势的应用端,高位应用的汤姆猫、万兴连跌两天。AI+应用短期无法兑现业绩,即使有业绩也是原有业务贡献的。在无法兑现业绩的情况下,光靠情绪能够涨3倍已经算强了,越涨买盘越衰竭。 模型方面,光有大模型没有应用场景是不够的。长期看模型不是壁垒,能够在模型基础上创造出大场景的垂直应用才是壁垒。 接下来一周是大模型密集发布,具备模型+应用的标的更容易得到市场认可,今
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沪电股份
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胜宏科技
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小马姐姐pony
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2023-04-05 16:07:05
突发,chatgpt plus算力不足停售!
虽然清明只休息一天,但这一天的消息量赛过N天的假期,光是吃瓜就吃了好几个 假期最大的消息当属ChatGPT目前已停止Plus付费,OpenAI给出的理由是需求量太大。不论是训练端还是推理端,都需要庞大的算力。 GPT3有1750亿个参数,GPT4据传最高有万亿参数,阿里模型更是传有10万亿参数。参数越多,训练时间越长,对内存的要求也会增加。 目前国内外各厂进入军备竞赛,光是下周就有华为、商汤、阿里3家国内公司公布大模型,同花顺也将在下周发布AI产品,据传讯飞原本定于5月6日的发布会也可能提前。
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同花顺
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景嘉微
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海光信息
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2023-04-03 19:17:41
忘记基本面,收获大阳线
现在的板块只剩下AI以及其他。 为什么只有AI?一方面AI确实催化很多,北美先行,微软、英伟达大举押注AI。国内大厂也不甘落后,纷纷跟注官宣自己要做大模型。 另一方面今年其他行业业绩兑现度很低。新能源竞争格局变差导致今年不少公司业绩会出现同比下滑的情况,周期由于油价下跌也不太可能出现涨价行情,消费尽管业绩还行但经销商都表示卖不动。我家旁边原本卖高端零食的店铺现在也变成了好特卖。 市场上热钱没地方去,只能选择去AI。目前国内AI相关公司和海外确实有差距,喜欢看基本面算业绩的,觉得只是题材炒作;但正
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科大讯飞
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2023-04-03 17:51:21
科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头
科大讯飞:大模型国家队,严重被低估的跨行业垂类大模型龙头 #ChatGPT封禁亚洲账号国产大模型势在必行 #稀缺跨行业垂类大模型应用龙头技术实力国内领先 跨行业拓展性被低估:公司是平台+行业解决方案模式的AI厂商,5月份发布教育、医疗、办公相关垂类大模型应用,下半年预计发布通用人工智能大模型平台,公司有极强的大模型技术能力,且横跨多个行业,相比单一垂类场景,讯飞横跨教育、医疗、机器人、政务等多个大行业空间更大,叠加中国移动第一大股东国家队背景,让讯飞更容易在一些敏感行业占据优势; 国家队背景与壁
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科大讯飞
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2023-04-02 16:21:52
数据方向,稀缺性提升
老Z这两天很纠结,风控刚给他做了季度业绩归因,今年在新能源上已经亏了X%。 如果不是这一波的AI行情大幅回血,投资人可能要冲进办公室来质问老Z了。 上周末老Z听说漂移基金正在回补新能源导致AI 板块这两天调整,他看到新能源车销量周环比大幅改善,觉得数据上有验证,想重新买回新能源。 这时一个和他关系很铁的新能源研究员给他发了一条信息,回来吧老Z,新能源想你啦!顺手给老Z推了6个按手买入的标的。 老Z下定决心,周五开盘买入一点新能源,准备在新能源上薅点羊毛后继续买回AI。老Z留了一手,他让交易员慢慢
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同花顺
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小马姐姐pony
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2023-03-30 18:14:12
内存价格见底了!
昨天研究员小W看到三六零居然敢现场演示,感觉很震撼。虽然回答的结果不算超预期,但仅仅是现场演示这一点就已经超出大部分人预期了。 下个月三六零还会发布正式产品,在例会上小W强call了三六零。老Z没有回应,只是建议小W再想想。 晚上小W听了美光的财报交流后,他觉得内存见底了。尽管从内存价格看尚未见底,但他还是建议老Z买一点内存。美光作为行业大佬说是底,那即使不是绝对底,也距离最低点不远了。 老Z这两天很焦虑,行情看着热闹,但就是赚不到钱。小W刚入行一年,虽然不应该太Push他,但客户可不管下面研究
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江波龙
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小马姐姐pony
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2023-03-29 16:00:40
突如其来的利好
今天听了两个港股消费股的业绩交流会,其中一个营收只给小两位数目标,毛利率会下滑;另一家说今年不给经销商太大压力。 虽然这两家公司是个例,但能看到to c的消费并没有年初预期的那样乐观。 昨天公布的新能源车周度数据,尽管环比有所改善,但总盘子也要比年初预期的低不少。 前两天还有一则新闻是1-2月合计规模以上工业企业利润同比下滑超过20%。 消费、制造业目前看都不太行,如果看不到大的刺激,只会把市场资金赶向TMT。 今天已经有这种迹象了。 原本预期今天早上下跌,下午回流AI。结果今天早上AI不少个股
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国投智能
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2023-03-29 15:59:09
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗ 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为
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国投智能
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