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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
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2023-02-19 12:42:38
真空玻璃,3月即将落地,0-1的新产品!
昨天晚上几个朋友一起讨论,发现现在市场更喜欢炒0-1的公司,相对更加不喜欢1-10的公司。 可能是因为经过了去年的洗礼,大家对于未来都看不太清。0-1的公司反正业务没落地,想象力大,只要不被证伪就能一直炒; 反而是1-10的公司,因为基本面很熟悉了,需要跟踪高频数据,高频数据波动大,一个波动就会对股价形成冲击,反而变得极其内卷。 周末和朋友聊了聊真空玻璃,感觉有点意思,也属于0-1的产品。 做真空玻璃的STXC最近热度很高,而且都是大机构在调研。2月那波上涨炒了钙钛矿,最近又涨则是炒的真空玻璃。
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赛特新材
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小马姐姐pony
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2023-02-17 12:53:01
宁德签订新价格协议
【华创电新黄麟团队】头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新 事件:C公司近期对主机厂提出新的价格协议,让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式:从23H2开始,主机厂按照金属价格联动的方式采购电池,但是年底结算时,50%(比例动态调整)的电池按照碳酸锂20w/吨计算,剩余按照市价计算,差价返还主机厂。 ◆前提条件:1)仅限签署了战略合作协议的客户;要求3年内C的比例不低于80%,第4-5年供货量不低于前一年。2)提前支付一定比例的预付款(相当于借钱开矿); ◆调整机制:廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式,影
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浙江仙通
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特斯拉
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宁德时代
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2023-02-15 17:40:09
3天15%,机构密集调研!
chatgpt今天再度高潮,受JG压制的海天也压不住,今天拉出了大阳线。云从、初灵等一批20cm涨停,10cm也有宁夏、鸿博、浪潮涨停。 今天成交前五的有四个是chatgpt相关,市场活跃资金基本都在chatgpt里捣腾。 除了chatgpt外,其他一些板块个股也有亮点。 之前和大家分享过最近在关注一些浙江的汽配公司,其中有一家做密封条的叫浙江仙通。直观感受是这东西很low,感觉谁都能做。可公司口径良率比海外同行高很多,成本低很多。 听起来很不合理,但有一个朋友和我说了句产线工序很长,模具自制,
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博俊科技
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2023-02-13 17:04:43
3年5倍!
chatgpt的行情真是牛,波动越大,收益越高。昨天说了算力方向,今天早上算力一度领涨。但中午拓尔思互动易的回复,引导资金下午重新流向拓尔思、博彦科技、昆仑万维等公司。 下个月还有百度聊天机器人的刺激,chatgpt的行情在没有出现披露的3-5倍股前,大概率不会结束。 赛道,HJT的国立科技昨天有调研,市场热度很高,今天竞价就开在了高位,被兑现一波后又拉了起来,盘中一度涨停。 HJT类似去年的Topcon,扩产、采购设备公告、新的高功率组件等都是股价向上催化。只要情绪不是特别差,都能带动股价冲一
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博俊科技
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2023-02-12 15:14:25
数据背后的强烈反差
1月社融数据披露,信贷显著改善,居民、企业部门信贷表现冰火两重天,居民存款大于贷款,而企业则开始增加贷款,且以长贷居多。 如果不是限制提前还贷,实际贷款数会更多。1月信贷取得开门红,但居民消费、投资意愿依旧不足。 和数据形成反差的是深夜的机场火车站。我是周五晚上深夜11点到虹桥的。虹桥枢纽人山人海,出租车排队1小时以上,1公里路要花20多分钟。朋友圈里一堆朋友在吐槽打不到车,可见放开后商务需求旺盛,感觉已经恢复到了疫情前的水平。 Chatgpt,从赛为智能到云从科技、海天瑞声再到联特科技,市场赚
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博俊科技
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2023-02-09 16:12:20
增速60%,理想产业链+一体化压铸受益标的!
最近各家券商都在开策略会,线下调研也很多。公司领导们忙着赶场,二级狗们也都在赶场跑策略会。 今天和一个董秘聊天,他说最近一周都在外面,四天要跑四个城市。他还吐槽以前很轻松,调研还能忙里偷闲去逛逛景点,吃点当地美食。 现在行业内卷了,A券商开策略会,B券商也得跟着开,如果不开佣金就会减少,而且各家开策略会时间差不多,光是本周就有13家券商开策略会,2月开策略会券商高达20家。 市场感兴趣的公司就那么多,券商内卷,上市公司也得跟着内卷 ———— chatgpt今天板块又高潮了,只是从此前的算法方向高
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博俊科技
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2023-02-08 20:32:36
还有5倍空间
目前的两大方向是AI和赛道。AI赚钱效应很好,但如果买了赛道的核心标的其实收益也不差。 AI方向依旧火爆,但高位的688、300标的涨幅挺大了,有两个已经被交易所重点监控。资金介入很深,可以多寻找一些低位的弹性标的参与。 赛道有不少个股都走出了极强的趋势走势。比如鼎际得,今天再度创出新高,市场已经开始打入预期。 有了此前卫星化学买技术包从不被认可到股价涨10倍的教训,现在市场宁可先选择相信鼎际得买技术包能成功,即使失败了也是25年的事情。在POE粒子投产之前,都无法证伪。 比如ST龙净,早在半年
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龙净环保
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鼎际得
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2023-02-07 20:52:26
埋伏发布会
最近在外调研,和其他机构朋友聊了下感觉市场分歧还挺大的。 有那种万年不看好白酒的,说是最近在琢磨要不要买点白酒股。 有看宏观出身的基金经理,从去年10月后抄底,春节后觉得复苏不及预期就兑现了一波,现在保持轻仓。 还有一些很资深的新能源研究员,表示不看好接下来的新能源行情。反倒是一些刚入行的朋友,还挺乐观的。 从我个人角度,有分歧是好事,分歧才能走得远。当大家一致看好/看空时,事实往往会和一致预期相反。 今天chatgpt从分歧转一致,再到午后跳水。chatgpt作为2月最火的题材,前面涨得快,意
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龙净环保
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琏升科技
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奥联电子
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鼎际得
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2023-02-05 11:06:57
2个月,破亿!
外资一旦停止买入的步伐,指数就开始补缺了。不过指数下跌,市场做多情绪并不差,当前依旧是chatgpt和新技术轮动的局面, 和大家分享一组达到全球1亿用户产品所需时间的数据, 电话:75年 手机:16年 网站:7年 iTunes:6.5年 Twitter:5年 WhatsApp:3.5年 Instagram:2.5年 Apple Store:2年 TikTok:9个月 ChatGPT:2个月 从这组数据可以看到,chatgpt仅用了2个月用户数破亿,进展飞快,据说目前chatgpt已经能够胜任谷歌
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拓尔思
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云从科技
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2023-02-01 16:40:26
20倍用量增长
新技术轮动的赚钱效应太强了。昨晚某券商发布了奥联的首次覆盖,半夜11点还在开电话会,早上8点又加了一场。按照以往经验,奥联电子大涨完加上券商的强call,次日一般是兑现的。 但奥联只是开盘调整了下就拉了起来,今天又再度大涨,亮瞎了我的眼睛。 谁说过券商开电话会了就要跌的,奥联电子哐哐打脸。虽然下午奥联电子跳水,但有分歧是好事,分歧越大走得越远。 盘中也有一张图片流传,类似的图片上次在钠电池也出现过,但股价走势说明了一切。 股市买的是预期,实业运作的是事实,事实和预期很多时候并不是一回事。 钙钛矿
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东方锆业
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宝色股份
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2023-01-31 17:08:23
EVA、POE涨价了!
啥,听说胡歌都升级当爹了?啥时候结的婚,我咋不知道,感觉四川昨天刚出了政策,今天就响应号召了这还是我儿时的男神,昔日男神也要转型当爸了~ 除了胡歌的大瓜外,今天流传了一个段子: 最近跟大家交流,感觉就是内外都晕菜 内资:外资到底有多少钱,天天100亿 外资:内资到底有多少股票,我天天买还是跌的 比如说,腾讯假期嗷嗷涨,昨天A股一开盘就连跌了两天。 再比如,外资今天又买了100亿,但指数还是跌的... 市场没有新东西,还是在赛道新技术和chatgpt之间轮动。 钙钛矿三天两根大阳线,一方面前两天和
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联泓新科
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中线波段的机构
2023-01-29 12:22:36
特斯拉财报,诞生了2年20倍的机会!
春节去厦门逛了一圈,人从众,停车位就找了半个小时。小时候亲戚朋友来家里都会带点厦门酥饼,但这次在厦门吃了下感觉和小时候的味道不一样了。 不过厦门的海鲜味道确实不错,我这种从小不爱吃海鲜的也能吃得了土笋冻,不过在沿海朋友眼里只能算是入门级海鲜了,没有尝试过的朋友有机会可以去厦门尝试下。 假期各项消费数据都不错,出行、酒店、免税等数据恢复程度各不相同,大约为2019年的70%-80%水平。其中免税数据最好,三亚客流已经超过2019年同期。目前大陆疫情处于平静期,预计到4月前都是温和复苏的状态。 宏观
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杭萧钢构
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韦尔股份
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中线波段的机构
2023-01-19 19:02:24
明天一涨,值9天牛市
盘面不错,大金融、数字、半导体、钙钛矿,每个方向都有人看好,而且都涨得不错。 可能这就是牛市吧,增量资金进场,北向资金大力出奇迹,可以支持多个板块同时上涨。 好几个月前说过,23年可能有牛市,现在看起来越来越多人相信了。这一波行情基本外资主导,很多内资的仓位还很低,就看年后他们跟不跟了。 今天聊一下半导体。韦尔股份业绩出炉时,我说业绩是有预期的。但论坛里很多人讨论要计提几个跌停,还有人专门发了一篇文章喷推荐韦尔的分析师。 都不看好的时候,可能就是机会。 毕竟A股内卷才是常态,当大家一致预期时,那
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韦尔股份
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2023-01-18 15:47:09
新技术的思考
节前基本进入休假模式了,今天路上的车都少了许多。 这周成交量也是递减,周一9000亿,昨天7000亿,今天就剩下6000亿了。该休息的休息了,该回家的也在回家路上了。 这周几乎见到的每一个朋友都在说,已经无心搬砖。就连一个一年365天,有200天在酒店住的朋友都和我说好累,这周就想躺在床上当条咸鱼 赛道,钙钛矿要强于其他新技术,奥联电子早上一度跌4%,下午都拉回来了。 趋势票就是这样,你感觉它行的时候,它冲高回落了。当你感觉不行了,又低开高走了。 消费、医药赛道里翻一翻,好多这种小碎步的趋势走势
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奥联电子
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小马姐姐pony
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2023-01-12 15:46:26
钠电池新军,仍处在绝对底部!
最近一直关注新技术,尤其是跨界转型的企业,有了一些心得。面对这类跨界的企业,要看技术团队、资金以及进度,来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话,去实地调研下更好。 比如之前写过的三五互联,一开始也是没人认可,但最终走出来了,昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图,我觉得更超预期的是下面这张图。 丹棱县要推进20GW HJT项目,今年内先落地一期2GW项目。而三五互联目前仅公告了5GW的规划产能,意味着接下来还会有扩产计划。 再比如鼎际得,市场上有不少人觉得是在吹牛,但已经有机构开始背书了。 原本想
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科翔股份
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真空玻璃,3月即将落地,0-1的新产品!
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3天15%,机构密集调研!
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数据背后的强烈反差
1月社融数据披露,信贷显著改善,居民、企业部门信贷表现冰火两重天,居民存款大于贷款,而企业则开始增加贷款,且以长贷居多。 如果不是限制提前还贷,实际贷款数会更多。1月信贷取得开门红,但居民消费、投资意愿依旧不足。 和数据形成反差的是深夜的机场火车站。我是周五晚上深夜11点到虹桥的。虹桥枢纽人山人海,出租车排队1小时以上,1公里路要花20多分钟。朋友圈里一堆朋友在吐槽打不到车,可见放开后商务需求旺盛,感觉已经恢复到了疫情前的水平。 Chatgpt,从赛为智能到云从科技、海天瑞声再到联特科技,市场赚
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最近各家券商都在开策略会,线下调研也很多。公司领导们忙着赶场,二级狗们也都在赶场跑策略会。 今天和一个董秘聊天,他说最近一周都在外面,四天要跑四个城市。他还吐槽以前很轻松,调研还能忙里偷闲去逛逛景点,吃点当地美食。 现在行业内卷了,A券商开策略会,B券商也得跟着开,如果不开佣金就会减少,而且各家开策略会时间差不多,光是本周就有13家券商开策略会,2月开策略会券商高达20家。 市场感兴趣的公司就那么多,券商内卷,上市公司也得跟着内卷 ———— chatgpt今天板块又高潮了,只是从此前的算法方向高
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还有5倍空间
目前的两大方向是AI和赛道。AI赚钱效应很好,但如果买了赛道的核心标的其实收益也不差。 AI方向依旧火爆,但高位的688、300标的涨幅挺大了,有两个已经被交易所重点监控。资金介入很深,可以多寻找一些低位的弹性标的参与。 赛道有不少个股都走出了极强的趋势走势。比如鼎际得,今天再度创出新高,市场已经开始打入预期。 有了此前卫星化学买技术包从不被认可到股价涨10倍的教训,现在市场宁可先选择相信鼎际得买技术包能成功,即使失败了也是25年的事情。在POE粒子投产之前,都无法证伪。 比如ST龙净,早在半年
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最近在外调研,和其他机构朋友聊了下感觉市场分歧还挺大的。 有那种万年不看好白酒的,说是最近在琢磨要不要买点白酒股。 有看宏观出身的基金经理,从去年10月后抄底,春节后觉得复苏不及预期就兑现了一波,现在保持轻仓。 还有一些很资深的新能源研究员,表示不看好接下来的新能源行情。反倒是一些刚入行的朋友,还挺乐观的。 从我个人角度,有分歧是好事,分歧才能走得远。当大家一致看好/看空时,事实往往会和一致预期相反。 今天chatgpt从分歧转一致,再到午后跳水。chatgpt作为2月最火的题材,前面涨得快,意
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2个月,破亿!
外资一旦停止买入的步伐,指数就开始补缺了。不过指数下跌,市场做多情绪并不差,当前依旧是chatgpt和新技术轮动的局面, 和大家分享一组达到全球1亿用户产品所需时间的数据, 电话:75年 手机:16年 网站:7年 iTunes:6.5年 Twitter:5年 WhatsApp:3.5年 Instagram:2.5年 Apple Store:2年 TikTok:9个月 ChatGPT:2个月 从这组数据可以看到,chatgpt仅用了2个月用户数破亿,进展飞快,据说目前chatgpt已经能够胜任谷歌
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20倍用量增长
新技术轮动的赚钱效应太强了。昨晚某券商发布了奥联的首次覆盖,半夜11点还在开电话会,早上8点又加了一场。按照以往经验,奥联电子大涨完加上券商的强call,次日一般是兑现的。 但奥联只是开盘调整了下就拉了起来,今天又再度大涨,亮瞎了我的眼睛。 谁说过券商开电话会了就要跌的,奥联电子哐哐打脸。虽然下午奥联电子跳水,但有分歧是好事,分歧越大走得越远。 盘中也有一张图片流传,类似的图片上次在钠电池也出现过,但股价走势说明了一切。 股市买的是预期,实业运作的是事实,事实和预期很多时候并不是一回事。 钙钛矿
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啥,听说胡歌都升级当爹了?啥时候结的婚,我咋不知道,感觉四川昨天刚出了政策,今天就响应号召了这还是我儿时的男神,昔日男神也要转型当爸了~ 除了胡歌的大瓜外,今天流传了一个段子: 最近跟大家交流,感觉就是内外都晕菜 内资:外资到底有多少钱,天天100亿 外资:内资到底有多少股票,我天天买还是跌的 比如说,腾讯假期嗷嗷涨,昨天A股一开盘就连跌了两天。 再比如,外资今天又买了100亿,但指数还是跌的... 市场没有新东西,还是在赛道新技术和chatgpt之间轮动。 钙钛矿三天两根大阳线,一方面前两天和
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特斯拉财报,诞生了2年20倍的机会!
春节去厦门逛了一圈,人从众,停车位就找了半个小时。小时候亲戚朋友来家里都会带点厦门酥饼,但这次在厦门吃了下感觉和小时候的味道不一样了。 不过厦门的海鲜味道确实不错,我这种从小不爱吃海鲜的也能吃得了土笋冻,不过在沿海朋友眼里只能算是入门级海鲜了,没有尝试过的朋友有机会可以去厦门尝试下。 假期各项消费数据都不错,出行、酒店、免税等数据恢复程度各不相同,大约为2019年的70%-80%水平。其中免税数据最好,三亚客流已经超过2019年同期。目前大陆疫情处于平静期,预计到4月前都是温和复苏的状态。 宏观
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明天一涨,值9天牛市
盘面不错,大金融、数字、半导体、钙钛矿,每个方向都有人看好,而且都涨得不错。 可能这就是牛市吧,增量资金进场,北向资金大力出奇迹,可以支持多个板块同时上涨。 好几个月前说过,23年可能有牛市,现在看起来越来越多人相信了。这一波行情基本外资主导,很多内资的仓位还很低,就看年后他们跟不跟了。 今天聊一下半导体。韦尔股份业绩出炉时,我说业绩是有预期的。但论坛里很多人讨论要计提几个跌停,还有人专门发了一篇文章喷推荐韦尔的分析师。 都不看好的时候,可能就是机会。 毕竟A股内卷才是常态,当大家一致预期时,那
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新技术的思考
节前基本进入休假模式了,今天路上的车都少了许多。 这周成交量也是递减,周一9000亿,昨天7000亿,今天就剩下6000亿了。该休息的休息了,该回家的也在回家路上了。 这周几乎见到的每一个朋友都在说,已经无心搬砖。就连一个一年365天,有200天在酒店住的朋友都和我说好累,这周就想躺在床上当条咸鱼 赛道,钙钛矿要强于其他新技术,奥联电子早上一度跌4%,下午都拉回来了。 趋势票就是这样,你感觉它行的时候,它冲高回落了。当你感觉不行了,又低开高走了。 消费、医药赛道里翻一翻,好多这种小碎步的趋势走势
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最近一直关注新技术,尤其是跨界转型的企业,有了一些心得。面对这类跨界的企业,要看技术团队、资金以及进度,来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话,去实地调研下更好。 比如之前写过的三五互联,一开始也是没人认可,但最终走出来了,昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图,我觉得更超预期的是下面这张图。 丹棱县要推进20GW HJT项目,今年内先落地一期2GW项目。而三五互联目前仅公告了5GW的规划产能,意味着接下来还会有扩产计划。 再比如鼎际得,市场上有不少人觉得是在吹牛,但已经有机构开始背书了。 原本想
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真空玻璃,3月即将落地,0-1的新产品!
昨天晚上几个朋友一起讨论,发现现在市场更喜欢炒0-1的公司,相对更加不喜欢1-10的公司。 可能是因为经过了去年的洗礼,大家对于未来都看不太清。0-1的公司反正业务没落地,想象力大,只要不被证伪就能一直炒; 反而是1-10的公司,因为基本面很熟悉了,需要跟踪高频数据,高频数据波动大,一个波动就会对股价形成冲击,反而变得极其内卷。 周末和朋友聊了聊真空玻璃,感觉有点意思,也属于0-1的产品。 做真空玻璃的STXC最近热度很高,而且都是大机构在调研。2月那波上涨炒了钙钛矿,最近又涨则是炒的真空玻璃。
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赛特新材
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2023-02-17 12:53:01
宁德签订新价格协议
【华创电新黄麟团队】头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新 事件:C公司近期对主机厂提出新的价格协议,让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式:从23H2开始,主机厂按照金属价格联动的方式采购电池,但是年底结算时,50%(比例动态调整)的电池按照碳酸锂20w/吨计算,剩余按照市价计算,差价返还主机厂。 ◆前提条件:1)仅限签署了战略合作协议的客户;要求3年内C的比例不低于80%,第4-5年供货量不低于前一年。2)提前支付一定比例的预付款(相当于借钱开矿); ◆调整机制:廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式,影
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浙江仙通
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特斯拉
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宁德时代
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2023-02-15 17:40:09
3天15%,机构密集调研!
chatgpt今天再度高潮,受JG压制的海天也压不住,今天拉出了大阳线。云从、初灵等一批20cm涨停,10cm也有宁夏、鸿博、浪潮涨停。 今天成交前五的有四个是chatgpt相关,市场活跃资金基本都在chatgpt里捣腾。 除了chatgpt外,其他一些板块个股也有亮点。 之前和大家分享过最近在关注一些浙江的汽配公司,其中有一家做密封条的叫浙江仙通。直观感受是这东西很low,感觉谁都能做。可公司口径良率比海外同行高很多,成本低很多。 听起来很不合理,但有一个朋友和我说了句产线工序很长,模具自制,
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博俊科技
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3年5倍!
chatgpt的行情真是牛,波动越大,收益越高。昨天说了算力方向,今天早上算力一度领涨。但中午拓尔思互动易的回复,引导资金下午重新流向拓尔思、博彦科技、昆仑万维等公司。 下个月还有百度聊天机器人的刺激,chatgpt的行情在没有出现披露的3-5倍股前,大概率不会结束。 赛道,HJT的国立科技昨天有调研,市场热度很高,今天竞价就开在了高位,被兑现一波后又拉了起来,盘中一度涨停。 HJT类似去年的Topcon,扩产、采购设备公告、新的高功率组件等都是股价向上催化。只要情绪不是特别差,都能带动股价冲一
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2023-02-12 15:14:25
数据背后的强烈反差
1月社融数据披露,信贷显著改善,居民、企业部门信贷表现冰火两重天,居民存款大于贷款,而企业则开始增加贷款,且以长贷居多。 如果不是限制提前还贷,实际贷款数会更多。1月信贷取得开门红,但居民消费、投资意愿依旧不足。 和数据形成反差的是深夜的机场火车站。我是周五晚上深夜11点到虹桥的。虹桥枢纽人山人海,出租车排队1小时以上,1公里路要花20多分钟。朋友圈里一堆朋友在吐槽打不到车,可见放开后商务需求旺盛,感觉已经恢复到了疫情前的水平。 Chatgpt,从赛为智能到云从科技、海天瑞声再到联特科技,市场赚
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2023-02-09 16:12:20
增速60%,理想产业链+一体化压铸受益标的!
最近各家券商都在开策略会,线下调研也很多。公司领导们忙着赶场,二级狗们也都在赶场跑策略会。 今天和一个董秘聊天,他说最近一周都在外面,四天要跑四个城市。他还吐槽以前很轻松,调研还能忙里偷闲去逛逛景点,吃点当地美食。 现在行业内卷了,A券商开策略会,B券商也得跟着开,如果不开佣金就会减少,而且各家开策略会时间差不多,光是本周就有13家券商开策略会,2月开策略会券商高达20家。 市场感兴趣的公司就那么多,券商内卷,上市公司也得跟着内卷 ———— chatgpt今天板块又高潮了,只是从此前的算法方向高
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2023-02-08 20:32:36
还有5倍空间
目前的两大方向是AI和赛道。AI赚钱效应很好,但如果买了赛道的核心标的其实收益也不差。 AI方向依旧火爆,但高位的688、300标的涨幅挺大了,有两个已经被交易所重点监控。资金介入很深,可以多寻找一些低位的弹性标的参与。 赛道有不少个股都走出了极强的趋势走势。比如鼎际得,今天再度创出新高,市场已经开始打入预期。 有了此前卫星化学买技术包从不被认可到股价涨10倍的教训,现在市场宁可先选择相信鼎际得买技术包能成功,即使失败了也是25年的事情。在POE粒子投产之前,都无法证伪。 比如ST龙净,早在半年
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2023-02-07 20:52:26
埋伏发布会
最近在外调研,和其他机构朋友聊了下感觉市场分歧还挺大的。 有那种万年不看好白酒的,说是最近在琢磨要不要买点白酒股。 有看宏观出身的基金经理,从去年10月后抄底,春节后觉得复苏不及预期就兑现了一波,现在保持轻仓。 还有一些很资深的新能源研究员,表示不看好接下来的新能源行情。反倒是一些刚入行的朋友,还挺乐观的。 从我个人角度,有分歧是好事,分歧才能走得远。当大家一致看好/看空时,事实往往会和一致预期相反。 今天chatgpt从分歧转一致,再到午后跳水。chatgpt作为2月最火的题材,前面涨得快,意
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奥联电子
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2023-02-05 11:06:57
2个月,破亿!
外资一旦停止买入的步伐,指数就开始补缺了。不过指数下跌,市场做多情绪并不差,当前依旧是chatgpt和新技术轮动的局面, 和大家分享一组达到全球1亿用户产品所需时间的数据, 电话:75年 手机:16年 网站:7年 iTunes:6.5年 Twitter:5年 WhatsApp:3.5年 Instagram:2.5年 Apple Store:2年 TikTok:9个月 ChatGPT:2个月 从这组数据可以看到,chatgpt仅用了2个月用户数破亿,进展飞快,据说目前chatgpt已经能够胜任谷歌
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拓尔思
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云从科技
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2023-02-01 16:40:26
20倍用量增长
新技术轮动的赚钱效应太强了。昨晚某券商发布了奥联的首次覆盖,半夜11点还在开电话会,早上8点又加了一场。按照以往经验,奥联电子大涨完加上券商的强call,次日一般是兑现的。 但奥联只是开盘调整了下就拉了起来,今天又再度大涨,亮瞎了我的眼睛。 谁说过券商开电话会了就要跌的,奥联电子哐哐打脸。虽然下午奥联电子跳水,但有分歧是好事,分歧越大走得越远。 盘中也有一张图片流传,类似的图片上次在钠电池也出现过,但股价走势说明了一切。 股市买的是预期,实业运作的是事实,事实和预期很多时候并不是一回事。 钙钛矿
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东方锆业
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2023-01-31 17:08:23
EVA、POE涨价了!
啥,听说胡歌都升级当爹了?啥时候结的婚,我咋不知道,感觉四川昨天刚出了政策,今天就响应号召了这还是我儿时的男神,昔日男神也要转型当爸了~ 除了胡歌的大瓜外,今天流传了一个段子: 最近跟大家交流,感觉就是内外都晕菜 内资:外资到底有多少钱,天天100亿 外资:内资到底有多少股票,我天天买还是跌的 比如说,腾讯假期嗷嗷涨,昨天A股一开盘就连跌了两天。 再比如,外资今天又买了100亿,但指数还是跌的... 市场没有新东西,还是在赛道新技术和chatgpt之间轮动。 钙钛矿三天两根大阳线,一方面前两天和
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联泓新科
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2023-01-29 12:22:36
特斯拉财报,诞生了2年20倍的机会!
春节去厦门逛了一圈,人从众,停车位就找了半个小时。小时候亲戚朋友来家里都会带点厦门酥饼,但这次在厦门吃了下感觉和小时候的味道不一样了。 不过厦门的海鲜味道确实不错,我这种从小不爱吃海鲜的也能吃得了土笋冻,不过在沿海朋友眼里只能算是入门级海鲜了,没有尝试过的朋友有机会可以去厦门尝试下。 假期各项消费数据都不错,出行、酒店、免税等数据恢复程度各不相同,大约为2019年的70%-80%水平。其中免税数据最好,三亚客流已经超过2019年同期。目前大陆疫情处于平静期,预计到4月前都是温和复苏的状态。 宏观
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杭萧钢构
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韦尔股份
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2023-01-19 19:02:24
明天一涨,值9天牛市
盘面不错,大金融、数字、半导体、钙钛矿,每个方向都有人看好,而且都涨得不错。 可能这就是牛市吧,增量资金进场,北向资金大力出奇迹,可以支持多个板块同时上涨。 好几个月前说过,23年可能有牛市,现在看起来越来越多人相信了。这一波行情基本外资主导,很多内资的仓位还很低,就看年后他们跟不跟了。 今天聊一下半导体。韦尔股份业绩出炉时,我说业绩是有预期的。但论坛里很多人讨论要计提几个跌停,还有人专门发了一篇文章喷推荐韦尔的分析师。 都不看好的时候,可能就是机会。 毕竟A股内卷才是常态,当大家一致预期时,那
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韦尔股份
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2023-01-18 15:47:09
新技术的思考
节前基本进入休假模式了,今天路上的车都少了许多。 这周成交量也是递减,周一9000亿,昨天7000亿,今天就剩下6000亿了。该休息的休息了,该回家的也在回家路上了。 这周几乎见到的每一个朋友都在说,已经无心搬砖。就连一个一年365天,有200天在酒店住的朋友都和我说好累,这周就想躺在床上当条咸鱼 赛道,钙钛矿要强于其他新技术,奥联电子早上一度跌4%,下午都拉回来了。 趋势票就是这样,你感觉它行的时候,它冲高回落了。当你感觉不行了,又低开高走了。 消费、医药赛道里翻一翻,好多这种小碎步的趋势走势
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2023-01-12 15:46:26
钠电池新军,仍处在绝对底部!
最近一直关注新技术,尤其是跨界转型的企业,有了一些心得。面对这类跨界的企业,要看技术团队、资金以及进度,来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话,去实地调研下更好。 比如之前写过的三五互联,一开始也是没人认可,但最终走出来了,昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图,我觉得更超预期的是下面这张图。 丹棱县要推进20GW HJT项目,今年内先落地一期2GW项目。而三五互联目前仅公告了5GW的规划产能,意味着接下来还会有扩产计划。 再比如鼎际得,市场上有不少人觉得是在吹牛,但已经有机构开始背书了。 原本想
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宁德签订新价格协议
【华创电新黄麟团队】头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新 事件:C公司近期对主机厂提出新的价格协议,让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式:从23H2开始,主机厂按照金属价格联动的方式采购电池,但是年底结算时,50%(比例动态调整)的电池按照碳酸锂20w/吨计算,剩余按照市价计算,差价返还主机厂。 ◆前提条件:1)仅限签署了战略合作协议的客户;要求3年内C的比例不低于80%,第4-5年供货量不低于前一年。2)提前支付一定比例的预付款(相当于借钱开矿); ◆调整机制:廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式,影
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3天15%,机构密集调研!
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数据背后的强烈反差
1月社融数据披露,信贷显著改善,居民、企业部门信贷表现冰火两重天,居民存款大于贷款,而企业则开始增加贷款,且以长贷居多。 如果不是限制提前还贷,实际贷款数会更多。1月信贷取得开门红,但居民消费、投资意愿依旧不足。 和数据形成反差的是深夜的机场火车站。我是周五晚上深夜11点到虹桥的。虹桥枢纽人山人海,出租车排队1小时以上,1公里路要花20多分钟。朋友圈里一堆朋友在吐槽打不到车,可见放开后商务需求旺盛,感觉已经恢复到了疫情前的水平。 Chatgpt,从赛为智能到云从科技、海天瑞声再到联特科技,市场赚
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最近各家券商都在开策略会,线下调研也很多。公司领导们忙着赶场,二级狗们也都在赶场跑策略会。 今天和一个董秘聊天,他说最近一周都在外面,四天要跑四个城市。他还吐槽以前很轻松,调研还能忙里偷闲去逛逛景点,吃点当地美食。 现在行业内卷了,A券商开策略会,B券商也得跟着开,如果不开佣金就会减少,而且各家开策略会时间差不多,光是本周就有13家券商开策略会,2月开策略会券商高达20家。 市场感兴趣的公司就那么多,券商内卷,上市公司也得跟着内卷 ———— chatgpt今天板块又高潮了,只是从此前的算法方向高
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目前的两大方向是AI和赛道。AI赚钱效应很好,但如果买了赛道的核心标的其实收益也不差。 AI方向依旧火爆,但高位的688、300标的涨幅挺大了,有两个已经被交易所重点监控。资金介入很深,可以多寻找一些低位的弹性标的参与。 赛道有不少个股都走出了极强的趋势走势。比如鼎际得,今天再度创出新高,市场已经开始打入预期。 有了此前卫星化学买技术包从不被认可到股价涨10倍的教训,现在市场宁可先选择相信鼎际得买技术包能成功,即使失败了也是25年的事情。在POE粒子投产之前,都无法证伪。 比如ST龙净,早在半年
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最近在外调研,和其他机构朋友聊了下感觉市场分歧还挺大的。 有那种万年不看好白酒的,说是最近在琢磨要不要买点白酒股。 有看宏观出身的基金经理,从去年10月后抄底,春节后觉得复苏不及预期就兑现了一波,现在保持轻仓。 还有一些很资深的新能源研究员,表示不看好接下来的新能源行情。反倒是一些刚入行的朋友,还挺乐观的。 从我个人角度,有分歧是好事,分歧才能走得远。当大家一致看好/看空时,事实往往会和一致预期相反。 今天chatgpt从分歧转一致,再到午后跳水。chatgpt作为2月最火的题材,前面涨得快,意
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2个月,破亿!
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20倍用量增长
新技术轮动的赚钱效应太强了。昨晚某券商发布了奥联的首次覆盖,半夜11点还在开电话会,早上8点又加了一场。按照以往经验,奥联电子大涨完加上券商的强call,次日一般是兑现的。 但奥联只是开盘调整了下就拉了起来,今天又再度大涨,亮瞎了我的眼睛。 谁说过券商开电话会了就要跌的,奥联电子哐哐打脸。虽然下午奥联电子跳水,但有分歧是好事,分歧越大走得越远。 盘中也有一张图片流传,类似的图片上次在钠电池也出现过,但股价走势说明了一切。 股市买的是预期,实业运作的是事实,事实和预期很多时候并不是一回事。 钙钛矿
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特斯拉财报,诞生了2年20倍的机会!
春节去厦门逛了一圈,人从众,停车位就找了半个小时。小时候亲戚朋友来家里都会带点厦门酥饼,但这次在厦门吃了下感觉和小时候的味道不一样了。 不过厦门的海鲜味道确实不错,我这种从小不爱吃海鲜的也能吃得了土笋冻,不过在沿海朋友眼里只能算是入门级海鲜了,没有尝试过的朋友有机会可以去厦门尝试下。 假期各项消费数据都不错,出行、酒店、免税等数据恢复程度各不相同,大约为2019年的70%-80%水平。其中免税数据最好,三亚客流已经超过2019年同期。目前大陆疫情处于平静期,预计到4月前都是温和复苏的状态。 宏观
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明天一涨,值9天牛市
盘面不错,大金融、数字、半导体、钙钛矿,每个方向都有人看好,而且都涨得不错。 可能这就是牛市吧,增量资金进场,北向资金大力出奇迹,可以支持多个板块同时上涨。 好几个月前说过,23年可能有牛市,现在看起来越来越多人相信了。这一波行情基本外资主导,很多内资的仓位还很低,就看年后他们跟不跟了。 今天聊一下半导体。韦尔股份业绩出炉时,我说业绩是有预期的。但论坛里很多人讨论要计提几个跌停,还有人专门发了一篇文章喷推荐韦尔的分析师。 都不看好的时候,可能就是机会。 毕竟A股内卷才是常态,当大家一致预期时,那
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新技术的思考
节前基本进入休假模式了,今天路上的车都少了许多。 这周成交量也是递减,周一9000亿,昨天7000亿,今天就剩下6000亿了。该休息的休息了,该回家的也在回家路上了。 这周几乎见到的每一个朋友都在说,已经无心搬砖。就连一个一年365天,有200天在酒店住的朋友都和我说好累,这周就想躺在床上当条咸鱼 赛道,钙钛矿要强于其他新技术,奥联电子早上一度跌4%,下午都拉回来了。 趋势票就是这样,你感觉它行的时候,它冲高回落了。当你感觉不行了,又低开高走了。 消费、医药赛道里翻一翻,好多这种小碎步的趋势走势
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最近一直关注新技术,尤其是跨界转型的企业,有了一些心得。面对这类跨界的企业,要看技术团队、资金以及进度,来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话,去实地调研下更好。 比如之前写过的三五互联,一开始也是没人认可,但最终走出来了,昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图,我觉得更超预期的是下面这张图。 丹棱县要推进20GW HJT项目,今年内先落地一期2GW项目。而三五互联目前仅公告了5GW的规划产能,意味着接下来还会有扩产计划。 再比如鼎际得,市场上有不少人觉得是在吹牛,但已经有机构开始背书了。 原本想
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2023-02-17 12:53:01
宁德签订新价格协议
【华创电新黄麟团队】头部电池厂新价格协议及锂盐采购更新 事件:C公司近期对主机厂提出新的价格协议,让利锁定主机厂长单。 ◆让利方式:从23H2开始,主机厂按照金属价格联动的方式采购电池,但是年底结算时,50%(比例动态调整)的电池按照碳酸锂20w/吨计算,剩余按照市价计算,差价返还主机厂。 ◆前提条件:1)仅限签署了战略合作协议的客户;要求3年内C的比例不低于80%,第4-5年供货量不低于前一年。2)提前支付一定比例的预付款(相当于借钱开矿); ◆调整机制:廉价碳酸锂电池的比例会有复杂的公式,影
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浙江仙通
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特斯拉
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宁德时代
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2023-02-15 17:40:09
3天15%,机构密集调研!
chatgpt今天再度高潮,受JG压制的海天也压不住,今天拉出了大阳线。云从、初灵等一批20cm涨停,10cm也有宁夏、鸿博、浪潮涨停。 今天成交前五的有四个是chatgpt相关,市场活跃资金基本都在chatgpt里捣腾。 除了chatgpt外,其他一些板块个股也有亮点。 之前和大家分享过最近在关注一些浙江的汽配公司,其中有一家做密封条的叫浙江仙通。直观感受是这东西很low,感觉谁都能做。可公司口径良率比海外同行高很多,成本低很多。 听起来很不合理,但有一个朋友和我说了句产线工序很长,模具自制,
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博俊科技
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2023-02-13 17:04:43
3年5倍!
chatgpt的行情真是牛,波动越大,收益越高。昨天说了算力方向,今天早上算力一度领涨。但中午拓尔思互动易的回复,引导资金下午重新流向拓尔思、博彦科技、昆仑万维等公司。 下个月还有百度聊天机器人的刺激,chatgpt的行情在没有出现披露的3-5倍股前,大概率不会结束。 赛道,HJT的国立科技昨天有调研,市场热度很高,今天竞价就开在了高位,被兑现一波后又拉了起来,盘中一度涨停。 HJT类似去年的Topcon,扩产、采购设备公告、新的高功率组件等都是股价向上催化。只要情绪不是特别差,都能带动股价冲一
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博俊科技
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2023-02-12 15:14:25
数据背后的强烈反差
1月社融数据披露,信贷显著改善,居民、企业部门信贷表现冰火两重天,居民存款大于贷款,而企业则开始增加贷款,且以长贷居多。 如果不是限制提前还贷,实际贷款数会更多。1月信贷取得开门红,但居民消费、投资意愿依旧不足。 和数据形成反差的是深夜的机场火车站。我是周五晚上深夜11点到虹桥的。虹桥枢纽人山人海,出租车排队1小时以上,1公里路要花20多分钟。朋友圈里一堆朋友在吐槽打不到车,可见放开后商务需求旺盛,感觉已经恢复到了疫情前的水平。 Chatgpt,从赛为智能到云从科技、海天瑞声再到联特科技,市场赚
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2023-02-09 16:12:20
增速60%,理想产业链+一体化压铸受益标的!
最近各家券商都在开策略会,线下调研也很多。公司领导们忙着赶场,二级狗们也都在赶场跑策略会。 今天和一个董秘聊天,他说最近一周都在外面,四天要跑四个城市。他还吐槽以前很轻松,调研还能忙里偷闲去逛逛景点,吃点当地美食。 现在行业内卷了,A券商开策略会,B券商也得跟着开,如果不开佣金就会减少,而且各家开策略会时间差不多,光是本周就有13家券商开策略会,2月开策略会券商高达20家。 市场感兴趣的公司就那么多,券商内卷,上市公司也得跟着内卷 ———— chatgpt今天板块又高潮了,只是从此前的算法方向高
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博俊科技
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2023-02-08 20:32:36
还有5倍空间
目前的两大方向是AI和赛道。AI赚钱效应很好,但如果买了赛道的核心标的其实收益也不差。 AI方向依旧火爆,但高位的688、300标的涨幅挺大了,有两个已经被交易所重点监控。资金介入很深,可以多寻找一些低位的弹性标的参与。 赛道有不少个股都走出了极强的趋势走势。比如鼎际得,今天再度创出新高,市场已经开始打入预期。 有了此前卫星化学买技术包从不被认可到股价涨10倍的教训,现在市场宁可先选择相信鼎际得买技术包能成功,即使失败了也是25年的事情。在POE粒子投产之前,都无法证伪。 比如ST龙净,早在半年
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2023-02-07 20:52:26
埋伏发布会
最近在外调研,和其他机构朋友聊了下感觉市场分歧还挺大的。 有那种万年不看好白酒的,说是最近在琢磨要不要买点白酒股。 有看宏观出身的基金经理,从去年10月后抄底,春节后觉得复苏不及预期就兑现了一波,现在保持轻仓。 还有一些很资深的新能源研究员,表示不看好接下来的新能源行情。反倒是一些刚入行的朋友,还挺乐观的。 从我个人角度,有分歧是好事,分歧才能走得远。当大家一致看好/看空时,事实往往会和一致预期相反。 今天chatgpt从分歧转一致,再到午后跳水。chatgpt作为2月最火的题材,前面涨得快,意
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琏升科技
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奥联电子
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2023-02-05 11:06:57
2个月,破亿!
外资一旦停止买入的步伐,指数就开始补缺了。不过指数下跌,市场做多情绪并不差,当前依旧是chatgpt和新技术轮动的局面, 和大家分享一组达到全球1亿用户产品所需时间的数据, 电话:75年 手机:16年 网站:7年 iTunes:6.5年 Twitter:5年 WhatsApp:3.5年 Instagram:2.5年 Apple Store:2年 TikTok:9个月 ChatGPT:2个月 从这组数据可以看到,chatgpt仅用了2个月用户数破亿,进展飞快,据说目前chatgpt已经能够胜任谷歌
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琏升科技
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拓尔思
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云从科技
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2023-02-01 16:40:26
20倍用量增长
新技术轮动的赚钱效应太强了。昨晚某券商发布了奥联的首次覆盖,半夜11点还在开电话会,早上8点又加了一场。按照以往经验,奥联电子大涨完加上券商的强call,次日一般是兑现的。 但奥联只是开盘调整了下就拉了起来,今天又再度大涨,亮瞎了我的眼睛。 谁说过券商开电话会了就要跌的,奥联电子哐哐打脸。虽然下午奥联电子跳水,但有分歧是好事,分歧越大走得越远。 盘中也有一张图片流传,类似的图片上次在钠电池也出现过,但股价走势说明了一切。 股市买的是预期,实业运作的是事实,事实和预期很多时候并不是一回事。 钙钛矿
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东方锆业
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宝色股份
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鼎际得
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2023-01-31 17:08:23
EVA、POE涨价了!
啥,听说胡歌都升级当爹了?啥时候结的婚,我咋不知道,感觉四川昨天刚出了政策,今天就响应号召了这还是我儿时的男神,昔日男神也要转型当爸了~ 除了胡歌的大瓜外,今天流传了一个段子: 最近跟大家交流,感觉就是内外都晕菜 内资:外资到底有多少钱,天天100亿 外资:内资到底有多少股票,我天天买还是跌的 比如说,腾讯假期嗷嗷涨,昨天A股一开盘就连跌了两天。 再比如,外资今天又买了100亿,但指数还是跌的... 市场没有新东西,还是在赛道新技术和chatgpt之间轮动。 钙钛矿三天两根大阳线,一方面前两天和
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鼎际得
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奥联电子
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联泓新科
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2023-01-29 12:22:36
特斯拉财报,诞生了2年20倍的机会!
春节去厦门逛了一圈,人从众,停车位就找了半个小时。小时候亲戚朋友来家里都会带点厦门酥饼,但这次在厦门吃了下感觉和小时候的味道不一样了。 不过厦门的海鲜味道确实不错,我这种从小不爱吃海鲜的也能吃得了土笋冻,不过在沿海朋友眼里只能算是入门级海鲜了,没有尝试过的朋友有机会可以去厦门尝试下。 假期各项消费数据都不错,出行、酒店、免税等数据恢复程度各不相同,大约为2019年的70%-80%水平。其中免税数据最好,三亚客流已经超过2019年同期。目前大陆疫情处于平静期,预计到4月前都是温和复苏的状态。 宏观
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特斯拉
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奥联电子
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杭萧钢构
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韦尔股份
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2023-01-19 19:02:24
明天一涨,值9天牛市
盘面不错,大金融、数字、半导体、钙钛矿,每个方向都有人看好,而且都涨得不错。 可能这就是牛市吧,增量资金进场,北向资金大力出奇迹,可以支持多个板块同时上涨。 好几个月前说过,23年可能有牛市,现在看起来越来越多人相信了。这一波行情基本外资主导,很多内资的仓位还很低,就看年后他们跟不跟了。 今天聊一下半导体。韦尔股份业绩出炉时,我说业绩是有预期的。但论坛里很多人讨论要计提几个跌停,还有人专门发了一篇文章喷推荐韦尔的分析师。 都不看好的时候,可能就是机会。 毕竟A股内卷才是常态,当大家一致预期时,那
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韦尔股份
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2023-01-18 15:47:09
新技术的思考
节前基本进入休假模式了,今天路上的车都少了许多。 这周成交量也是递减,周一9000亿,昨天7000亿,今天就剩下6000亿了。该休息的休息了,该回家的也在回家路上了。 这周几乎见到的每一个朋友都在说,已经无心搬砖。就连一个一年365天,有200天在酒店住的朋友都和我说好累,这周就想躺在床上当条咸鱼 赛道,钙钛矿要强于其他新技术,奥联电子早上一度跌4%,下午都拉回来了。 趋势票就是这样,你感觉它行的时候,它冲高回落了。当你感觉不行了,又低开高走了。 消费、医药赛道里翻一翻,好多这种小碎步的趋势走势
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奥联电子
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2023-01-12 15:46:26
钠电池新军,仍处在绝对底部!
最近一直关注新技术,尤其是跨界转型的企业,有了一些心得。面对这类跨界的企业,要看技术团队、资金以及进度,来判断究竟是不是PPT。如果有机会的话,去实地调研下更好。 比如之前写过的三五互联,一开始也是没人认可,但最终走出来了,昨天公司也官宣开工了。不过相比开工图,我觉得更超预期的是下面这张图。 丹棱县要推进20GW HJT项目,今年内先落地一期2GW项目。而三五互联目前仅公告了5GW的规划产能,意味着接下来还会有扩产计划。 再比如鼎际得,市场上有不少人觉得是在吹牛,但已经有机构开始背书了。 原本想
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科翔股份
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