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小马姐姐pony
主线预期差挖掘
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-24 19:45:46
易华录:政府数据存储运营龙头 ,看500亿市值!
【浙商计算机】易华录:蓝光存储+华为云内核,政府数据存储运营龙头 核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ 公司布局完美契合政策:蓝光存储+华为云解决方案,数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ 公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参
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易华录
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-23 20:35:18
易华录——政务数据交易所老大!
没想到吧,阿根廷连续不败的纪录居然会倒在沙特脚下。有多少人无风险套利没成功,还把本金给折了进去。 打板阿根廷错在哪里,错在没有预期差。所有人都觉得阿根廷必胜,无非是胜几个的区别时,结果就输了。 联想到市场,之前有一种算异动的玩法。刚开始还能成功,现在算异动的越来越多,但成功率几乎为零。原因还是出在了预期差上。 当所有人都等着异动过后的连续涨停时,就意味着没有预期差,看好的都在场内,场外的大资金也不都是傻子,股价就会提前见顶。 那么接下来还有什么预期差?我觉得信创的概率还比较大。 之前信创有人说出
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易华录
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-14 16:19:59
制氧机搜索量暴增,不要错过制氧机铲子股!
周末冥思苦想,还是觉得医药可以期待一下,今天总算没辜负我。 昨天文章里讲了,众生药业不一定死,最乐观的情况就是君正集团次日直接反包涨停的走势。 周末吹的最凶的地产,保利直接开在5%,好的买不到,能买到的都是坑。神奇制药、特一药业又都高开,资金自然选择周五被杀的过头的医药。 开盘后,神奇制药秒板,特一药业、以岭药业、鱼跃医疗、众生药业等一批周五大跌的医药股反包涨停,康希诺也强势修复。盘中医药一度出现分歧,但在尾盘还是转向一致,特一转债尾盘拉升。 关于医药,我觉得还是震荡向上的走势。 参考去年底今年
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建龙微纳
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众生药业
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特一药业
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-13 18:13:42
长期布局板块
周五下午医药股爆量杀跌,我也挺郁闷的,收盘后没忍住买了杯全糖的奶茶…… 炒股生活还在继续,打起精神复复盘。 周五的行情是预判别人的预判,预判别人预判的预判。 当晚两大利好,一是美国CPI见顶回落;二是国内二十条优化措施正在讨论中。 开盘前A50期货暴涨,竞价指数也大涨。 但开盘后几乎所有个股都迎来了一波兑现,最惨的是赛道股,几乎兑现了一整天,分时图一路向南都没有像样反弹。 短暂兑现后医药资金开始回流,众生药业确定封死后几乎所有的医药都开始企稳翻红,从分歧转向一致。 周五中午有消息传出下午要开会公
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以岭药业
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康希诺
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众生药业
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华森制药
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神奇制药
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-10 17:25:00
ST龙净,关注度最高的ST摘帽概念股
行情一波三折,昨天都觉得医药主线确立,今天是兑现日。 结果众生超预期的强,板上随便砸都砸不死。中午港股康希诺大涨,带动了A股大幅冲高。还有像双成药业昨天跳水,今天居然能高开,下午一度大跌,尾盘又封死涨停。不知道持有双成的朋友,这个过山车坐的感受如何。 下午双成药业、精华制药涨停、万方发展冲高、特一转债大涨,踏空资金都在跑步进场医药。 药无疑是市场的主线。无论是市场行情,还是流传的小作文,热度最高的都是药。 众生药业的龙头气质就不多说了,其他的疫苗、中药、呼吸机都是众生热度之下的标的。比如以岭药业
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龙净环保
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小马姐姐pony
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2022-11-09 19:51:18
国新文化跟踪
最近利空不断,已经从新能源蔓延到了消费电子。 歌尔股份利空实锤,超60亿资金压在跌停板上,先是公告四季度业绩不及预期,又公告某个产品线暂停同苹果合作。不顺的时候,会接连不顺,喝口水都塞牙。 歌尔的利空利好立讯,但现在立讯体量大,仅仅是一条耳机产线虽然能提升立讯在耳机的份额,但对整体利润影响有限。今天的高开低走也是符合预期的。 消费电子的大行情,还是需要有大单品出现,但现在的大环境下,VR销量不及预期,难以成为超级大单品。可能要等到全球经济复苏后,消费电子才能有所起色。 众生药业真的太牛了,每一次
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国新文化
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-08 19:54:34
专家牛
最近是属于行业专家定价的市场,前两天风电专家称海风要实现双30的开发条件,导致风电昨天大跌。今天又有风电协会专家骂了十分钟资本市场,说资本市场只靠小道消息炒股,海风大反弹。 今天固德威大跌,又是电话会议传Q4出货环比下降。卖方赶紧出来辟谣说圣诞节临近影响需求,过去海外都是四季度低,一季度就会修复,建议以公司口径为准。 最近跟着专家炒股,就是大风车咿呀咿呀哟,不停地追涨杀跌。 ...... 盘面还是快速轮动,没有形成一个明确的主线。 昨天药还挺强的,但今天开盘并不强,几个医药一度还翻绿了。随着小弟
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国新文化
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-07 17:39:38
放开线的医药,下一个主线?!
今天立冬,晚上打算多烧几个菜吃好点补补,具体烧啥还没想好,晚点到了盒马再说吧。 最近的市场轮动真的快,今天又是轮动了四五个题材,早上开盘轮动了信创、医药、VR,就连欧菲光都涨停了。当大家以为下午都是VR人的时候,户外运动3万亿规模的消息出炉,带飞了整个板块。 轮动如此快的市场,赚钱反而不易。要么聚焦一个板块,要么就所有热点板块都铺一点等待轮动。 从盘面看今天最强势的还是药,板块中军就是康希诺了。 没有放开炒放开,放开了放开炒。昨天我在文章里讲了(链接:利好落空),放开线药和疫苗是绕不开的。原本以
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康希诺
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众生药业
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华森制药
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双成药业
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以岭药业
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-06 21:16:23
电力信创——信创分支的预期差
周六的新闻发布会相信大家都看了或者看了纪要,比起股市的反应,发布会内容是低于市场预期的。大概率周一指数将会低开了。 参考其他国家和地区,即使真的逐步放开,也是短多中空。因为市场会一下子打到恢复如初的乐观预期,但实际放开过程中总会有人保持观望不敢出门,也不会因为放开就一下子创造大量就业岗位。 周末有不少人觉得挺悲观,不过我个人觉得周一低开还是可以继续参与的。 首先成交量已经回到了万亿级别,观望资金逐渐开始进场参与了,只是最近每天轮动的板块太多导致赚钱效应不明显。什么时候能够轮动出一条清晰、能炒一两
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许继电气
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四方股份
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长高电新
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-01 17:16:29
捷安高科-仿真实训龙头
11月第一天,开门红。从历史数据看,上证指数除了在01-04年的大熊市出现过月线5连阴外,就再也没出现过。这一次的月线4连阴也是罕见的,上一次出现则是2015年。 概率上讲,11月大概率是有收获的一个月。祝大家11月大赚。 最近几个月几乎每个月都要来1-2次传闻放开。今天这个传闻又来了,而且传的更逼真。 传闻是中午收盘前出的,经过某知名分析师在tui上的助攻,市场选择了相信。 下午开盘没多久,以岭药业、康希诺、君实生物等一批药大涨,逻辑甚至扩散到了呼吸机,本就开得很高的呼吸机新股更是被顶到日内新
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捷安高科
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国新文化
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-30 14:36:45
政务信息化,新的风口?
这个周末参加了几个饭局,大部分人都对明年感到悲观,觉得看不到一个能明确增长且还有空间的板块。其余的虽然还没有到悲观的程度,但也知道大环境不好,看到周末白马股业绩暴雷,觉得要节衣缩食了。 但我和老家的同学以及亲戚聊天时,感觉他们还挺积极的,觉得现在的日子除了要多做几次核酸外,和以前并没有什么不同。 环境改变人。身处不同的环境,接触不同的人,对事物的认知几乎可以完全相反,有时候想想还挺神奇的。 (投票可见公众号) …… 这个周末最火的属于政务信息化了。随便给大家截图一张电话会议列表,这个周末的政务信
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国新文化
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-27 19:41:41
ST龙净基本面更新
前天文章里讲了(链接:适应新变化),只有时代的核心资产,没有核心资产的时代。 下午茅台跳水,白酒、银行、保险等板块股价均跌破了4月低点。 市场风格变化,从高壁垒、躺赢公司转向了专精特性、自主可控。 但这些公司中不少还是在炒政策预期,未来业绩何时落地、落地多少还需要进一步看。这里就先看逻辑演绎到什么程度,已经市场对这条线的认可程度。 再来更新下龙净。每次写逻辑都有人在说我是忽悠人接盘,有点无奈。 首先,我只分享投资逻辑,昨天也说了就当个记录,记录一下自己的思考,和同好交流交流。大家觉得有道理的部分
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龙净环保
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-26 19:07:42
储能新高后,还能关注什么
昨天的投票反映了当下市场的一种共识。未来市场有机会,但机会的重点可能要变了。过去5年市场流行的是无脑买50家最牛的“茅”,但未来的市场认知会发生变化,再无脑买50可能效果就不是那么好了。 但如果参与1000,意味着研究难度会大大增加。这些企业分散在各行各业,每看一家公司就是重新研究一个细分行业。从信息的获取、研究的深度上都会有壁垒。 这也意味着,未来可以群魔乱舞,谁能率先挖掘出一个细分行业龙头,谁就能获得巨大的收益。 最近我工作的中心就放在了找有变化的细分行业龙头上,今天整理了一家公司的材料,在
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龙净环保
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-24 17:02:22
适应时代新变化
今天指数跌破3000点,但新闻不报了,也没什么人嗷嗷叫了。 茅台今天都跌到了指导价,茅台、腾讯等“茅指数”的下跌,周末已有预期。而且很可能未来很长一段时间内,外资占比高的“茅指数”都不会有好的表现。 属于“茅指数”、“核心资产”,讲终局思维的那个时代,短期看不到了。 这两天和做二级投资的朋友聊,很多人对未来感到悲观。但我们都是普通人,面对一些变化是无能为力的,学会适应变化才是正解,而不是一直抱怨变化不合自己的心意。 毕竟抱怨也改变不了什么,只会停留在烦躁痛苦中无限内耗。 那么如何适应未来投资的变
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安图生物
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微电生理
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小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-10-23 16:50:38
预期变了,医药板块大爆发!
周五美股大涨,原本美联储给的预期是2023年底都看不到降息,现在已经改成了预期加息到略超过4.5%就会维持一段时间,预期变了。 目前美国联邦基金利率为3.08%。这个4.5%的预期释放了两个信号,一是假如11月加息75bp,那么再加一次50bp就会达到4.5%,意味着明年初加息就会停止; 二是如果明年通胀还没有控制下来,那就要继续加息,哪怕加到5%以上也不要怪我 从历史数据看,一旦美联储加息到5%以上,就容易出现危机。最近的三次分别是97亚洲金融危机,21世纪初的科网泡沫以及08年至今还在还债的
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微电生理
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安图生物
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新产业
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中国软件
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易华录:政府数据存储运营龙头 ,看500亿市值!
【浙商计算机】易华录:蓝光存储+华为云内核,政府数据存储运营龙头 核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ 公司布局完美契合政策:蓝光存储+华为云解决方案,数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ 公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参
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易华录——政务数据交易所老大!
没想到吧,阿根廷连续不败的纪录居然会倒在沙特脚下。有多少人无风险套利没成功,还把本金给折了进去。 打板阿根廷错在哪里,错在没有预期差。所有人都觉得阿根廷必胜,无非是胜几个的区别时,结果就输了。 联想到市场,之前有一种算异动的玩法。刚开始还能成功,现在算异动的越来越多,但成功率几乎为零。原因还是出在了预期差上。 当所有人都等着异动过后的连续涨停时,就意味着没有预期差,看好的都在场内,场外的大资金也不都是傻子,股价就会提前见顶。 那么接下来还有什么预期差?我觉得信创的概率还比较大。 之前信创有人说出
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制氧机搜索量暴增,不要错过制氧机铲子股!
周末冥思苦想,还是觉得医药可以期待一下,今天总算没辜负我。 昨天文章里讲了,众生药业不一定死,最乐观的情况就是君正集团次日直接反包涨停的走势。 周末吹的最凶的地产,保利直接开在5%,好的买不到,能买到的都是坑。神奇制药、特一药业又都高开,资金自然选择周五被杀的过头的医药。 开盘后,神奇制药秒板,特一药业、以岭药业、鱼跃医疗、众生药业等一批周五大跌的医药股反包涨停,康希诺也强势修复。盘中医药一度出现分歧,但在尾盘还是转向一致,特一转债尾盘拉升。 关于医药,我觉得还是震荡向上的走势。 参考去年底今年
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长期布局板块
周五下午医药股爆量杀跌,我也挺郁闷的,收盘后没忍住买了杯全糖的奶茶…… 炒股生活还在继续,打起精神复复盘。 周五的行情是预判别人的预判,预判别人预判的预判。 当晚两大利好,一是美国CPI见顶回落;二是国内二十条优化措施正在讨论中。 开盘前A50期货暴涨,竞价指数也大涨。 但开盘后几乎所有个股都迎来了一波兑现,最惨的是赛道股,几乎兑现了一整天,分时图一路向南都没有像样反弹。 短暂兑现后医药资金开始回流,众生药业确定封死后几乎所有的医药都开始企稳翻红,从分歧转向一致。 周五中午有消息传出下午要开会公
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ST龙净,关注度最高的ST摘帽概念股
行情一波三折,昨天都觉得医药主线确立,今天是兑现日。 结果众生超预期的强,板上随便砸都砸不死。中午港股康希诺大涨,带动了A股大幅冲高。还有像双成药业昨天跳水,今天居然能高开,下午一度大跌,尾盘又封死涨停。不知道持有双成的朋友,这个过山车坐的感受如何。 下午双成药业、精华制药涨停、万方发展冲高、特一转债大涨,踏空资金都在跑步进场医药。 药无疑是市场的主线。无论是市场行情,还是流传的小作文,热度最高的都是药。 众生药业的龙头气质就不多说了,其他的疫苗、中药、呼吸机都是众生热度之下的标的。比如以岭药业
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最近利空不断,已经从新能源蔓延到了消费电子。 歌尔股份利空实锤,超60亿资金压在跌停板上,先是公告四季度业绩不及预期,又公告某个产品线暂停同苹果合作。不顺的时候,会接连不顺,喝口水都塞牙。 歌尔的利空利好立讯,但现在立讯体量大,仅仅是一条耳机产线虽然能提升立讯在耳机的份额,但对整体利润影响有限。今天的高开低走也是符合预期的。 消费电子的大行情,还是需要有大单品出现,但现在的大环境下,VR销量不及预期,难以成为超级大单品。可能要等到全球经济复苏后,消费电子才能有所起色。 众生药业真的太牛了,每一次
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最近是属于行业专家定价的市场,前两天风电专家称海风要实现双30的开发条件,导致风电昨天大跌。今天又有风电协会专家骂了十分钟资本市场,说资本市场只靠小道消息炒股,海风大反弹。 今天固德威大跌,又是电话会议传Q4出货环比下降。卖方赶紧出来辟谣说圣诞节临近影响需求,过去海外都是四季度低,一季度就会修复,建议以公司口径为准。 最近跟着专家炒股,就是大风车咿呀咿呀哟,不停地追涨杀跌。 ...... 盘面还是快速轮动,没有形成一个明确的主线。 昨天药还挺强的,但今天开盘并不强,几个医药一度还翻绿了。随着小弟
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放开线的医药,下一个主线?!
今天立冬,晚上打算多烧几个菜吃好点补补,具体烧啥还没想好,晚点到了盒马再说吧。 最近的市场轮动真的快,今天又是轮动了四五个题材,早上开盘轮动了信创、医药、VR,就连欧菲光都涨停了。当大家以为下午都是VR人的时候,户外运动3万亿规模的消息出炉,带飞了整个板块。 轮动如此快的市场,赚钱反而不易。要么聚焦一个板块,要么就所有热点板块都铺一点等待轮动。 从盘面看今天最强势的还是药,板块中军就是康希诺了。 没有放开炒放开,放开了放开炒。昨天我在文章里讲了(链接:利好落空),放开线药和疫苗是绕不开的。原本以
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电力信创——信创分支的预期差
周六的新闻发布会相信大家都看了或者看了纪要,比起股市的反应,发布会内容是低于市场预期的。大概率周一指数将会低开了。 参考其他国家和地区,即使真的逐步放开,也是短多中空。因为市场会一下子打到恢复如初的乐观预期,但实际放开过程中总会有人保持观望不敢出门,也不会因为放开就一下子创造大量就业岗位。 周末有不少人觉得挺悲观,不过我个人觉得周一低开还是可以继续参与的。 首先成交量已经回到了万亿级别,观望资金逐渐开始进场参与了,只是最近每天轮动的板块太多导致赚钱效应不明显。什么时候能够轮动出一条清晰、能炒一两
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捷安高科-仿真实训龙头
11月第一天,开门红。从历史数据看,上证指数除了在01-04年的大熊市出现过月线5连阴外,就再也没出现过。这一次的月线4连阴也是罕见的,上一次出现则是2015年。 概率上讲,11月大概率是有收获的一个月。祝大家11月大赚。 最近几个月几乎每个月都要来1-2次传闻放开。今天这个传闻又来了,而且传的更逼真。 传闻是中午收盘前出的,经过某知名分析师在tui上的助攻,市场选择了相信。 下午开盘没多久,以岭药业、康希诺、君实生物等一批药大涨,逻辑甚至扩散到了呼吸机,本就开得很高的呼吸机新股更是被顶到日内新
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政务信息化,新的风口?
这个周末参加了几个饭局,大部分人都对明年感到悲观,觉得看不到一个能明确增长且还有空间的板块。其余的虽然还没有到悲观的程度,但也知道大环境不好,看到周末白马股业绩暴雷,觉得要节衣缩食了。 但我和老家的同学以及亲戚聊天时,感觉他们还挺积极的,觉得现在的日子除了要多做几次核酸外,和以前并没有什么不同。 环境改变人。身处不同的环境,接触不同的人,对事物的认知几乎可以完全相反,有时候想想还挺神奇的。 (投票可见公众号) …… 这个周末最火的属于政务信息化了。随便给大家截图一张电话会议列表,这个周末的政务信
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ST龙净基本面更新
前天文章里讲了(链接:适应新变化),只有时代的核心资产,没有核心资产的时代。 下午茅台跳水,白酒、银行、保险等板块股价均跌破了4月低点。 市场风格变化,从高壁垒、躺赢公司转向了专精特性、自主可控。 但这些公司中不少还是在炒政策预期,未来业绩何时落地、落地多少还需要进一步看。这里就先看逻辑演绎到什么程度,已经市场对这条线的认可程度。 再来更新下龙净。每次写逻辑都有人在说我是忽悠人接盘,有点无奈。 首先,我只分享投资逻辑,昨天也说了就当个记录,记录一下自己的思考,和同好交流交流。大家觉得有道理的部分
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储能新高后,还能关注什么
昨天的投票反映了当下市场的一种共识。未来市场有机会,但机会的重点可能要变了。过去5年市场流行的是无脑买50家最牛的“茅”,但未来的市场认知会发生变化,再无脑买50可能效果就不是那么好了。 但如果参与1000,意味着研究难度会大大增加。这些企业分散在各行各业,每看一家公司就是重新研究一个细分行业。从信息的获取、研究的深度上都会有壁垒。 这也意味着,未来可以群魔乱舞,谁能率先挖掘出一个细分行业龙头,谁就能获得巨大的收益。 最近我工作的中心就放在了找有变化的细分行业龙头上,今天整理了一家公司的材料,在
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适应时代新变化
今天指数跌破3000点,但新闻不报了,也没什么人嗷嗷叫了。 茅台今天都跌到了指导价,茅台、腾讯等“茅指数”的下跌,周末已有预期。而且很可能未来很长一段时间内,外资占比高的“茅指数”都不会有好的表现。 属于“茅指数”、“核心资产”,讲终局思维的那个时代,短期看不到了。 这两天和做二级投资的朋友聊,很多人对未来感到悲观。但我们都是普通人,面对一些变化是无能为力的,学会适应变化才是正解,而不是一直抱怨变化不合自己的心意。 毕竟抱怨也改变不了什么,只会停留在烦躁痛苦中无限内耗。 那么如何适应未来投资的变
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安图生物
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微电生理
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2022-10-23 16:50:38
预期变了,医药板块大爆发!
周五美股大涨,原本美联储给的预期是2023年底都看不到降息,现在已经改成了预期加息到略超过4.5%就会维持一段时间,预期变了。 目前美国联邦基金利率为3.08%。这个4.5%的预期释放了两个信号,一是假如11月加息75bp,那么再加一次50bp就会达到4.5%,意味着明年初加息就会停止; 二是如果明年通胀还没有控制下来,那就要继续加息,哪怕加到5%以上也不要怪我 从历史数据看,一旦美联储加息到5%以上,就容易出现危机。最近的三次分别是97亚洲金融危机,21世纪初的科网泡沫以及08年至今还在还债的
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2022-11-24 19:45:46
易华录:政府数据存储运营龙头 ,看500亿市值!
【浙商计算机】易华录:蓝光存储+华为云内核,政府数据存储运营龙头 核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ 公司布局完美契合政策:蓝光存储+华为云解决方案,数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ 公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参
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易华录
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3.64
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-11-23 20:35:18
易华录——政务数据交易所老大!
没想到吧,阿根廷连续不败的纪录居然会倒在沙特脚下。有多少人无风险套利没成功,还把本金给折了进去。 打板阿根廷错在哪里,错在没有预期差。所有人都觉得阿根廷必胜,无非是胜几个的区别时,结果就输了。 联想到市场,之前有一种算异动的玩法。刚开始还能成功,现在算异动的越来越多,但成功率几乎为零。原因还是出在了预期差上。 当所有人都等着异动过后的连续涨停时,就意味着没有预期差,看好的都在场内,场外的大资金也不都是傻子,股价就会提前见顶。 那么接下来还有什么预期差?我觉得信创的概率还比较大。 之前信创有人说出
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易华录
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小马姐姐pony
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2022-11-14 16:19:59
制氧机搜索量暴增,不要错过制氧机铲子股!
周末冥思苦想,还是觉得医药可以期待一下,今天总算没辜负我。 昨天文章里讲了,众生药业不一定死,最乐观的情况就是君正集团次日直接反包涨停的走势。 周末吹的最凶的地产,保利直接开在5%,好的买不到,能买到的都是坑。神奇制药、特一药业又都高开,资金自然选择周五被杀的过头的医药。 开盘后,神奇制药秒板,特一药业、以岭药业、鱼跃医疗、众生药业等一批周五大跌的医药股反包涨停,康希诺也强势修复。盘中医药一度出现分歧,但在尾盘还是转向一致,特一转债尾盘拉升。 关于医药,我觉得还是震荡向上的走势。 参考去年底今年
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建龙微纳
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众生药业
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特一药业
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小马姐姐pony
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2022-11-13 18:13:42
长期布局板块
周五下午医药股爆量杀跌,我也挺郁闷的,收盘后没忍住买了杯全糖的奶茶…… 炒股生活还在继续,打起精神复复盘。 周五的行情是预判别人的预判,预判别人预判的预判。 当晚两大利好,一是美国CPI见顶回落;二是国内二十条优化措施正在讨论中。 开盘前A50期货暴涨,竞价指数也大涨。 但开盘后几乎所有个股都迎来了一波兑现,最惨的是赛道股,几乎兑现了一整天,分时图一路向南都没有像样反弹。 短暂兑现后医药资金开始回流,众生药业确定封死后几乎所有的医药都开始企稳翻红,从分歧转向一致。 周五中午有消息传出下午要开会公
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以岭药业
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康希诺
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众生药业
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华森制药
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神奇制药
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小马姐姐pony
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2022-11-10 17:25:00
ST龙净,关注度最高的ST摘帽概念股
行情一波三折,昨天都觉得医药主线确立,今天是兑现日。 结果众生超预期的强,板上随便砸都砸不死。中午港股康希诺大涨,带动了A股大幅冲高。还有像双成药业昨天跳水,今天居然能高开,下午一度大跌,尾盘又封死涨停。不知道持有双成的朋友,这个过山车坐的感受如何。 下午双成药业、精华制药涨停、万方发展冲高、特一转债大涨,踏空资金都在跑步进场医药。 药无疑是市场的主线。无论是市场行情,还是流传的小作文,热度最高的都是药。 众生药业的龙头气质就不多说了,其他的疫苗、中药、呼吸机都是众生热度之下的标的。比如以岭药业
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龙净环保
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2022-11-09 19:51:18
国新文化跟踪
最近利空不断,已经从新能源蔓延到了消费电子。 歌尔股份利空实锤,超60亿资金压在跌停板上,先是公告四季度业绩不及预期,又公告某个产品线暂停同苹果合作。不顺的时候,会接连不顺,喝口水都塞牙。 歌尔的利空利好立讯,但现在立讯体量大,仅仅是一条耳机产线虽然能提升立讯在耳机的份额,但对整体利润影响有限。今天的高开低走也是符合预期的。 消费电子的大行情,还是需要有大单品出现,但现在的大环境下,VR销量不及预期,难以成为超级大单品。可能要等到全球经济复苏后,消费电子才能有所起色。 众生药业真的太牛了,每一次
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国新文化
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2022-11-08 19:54:34
专家牛
最近是属于行业专家定价的市场,前两天风电专家称海风要实现双30的开发条件,导致风电昨天大跌。今天又有风电协会专家骂了十分钟资本市场,说资本市场只靠小道消息炒股,海风大反弹。 今天固德威大跌,又是电话会议传Q4出货环比下降。卖方赶紧出来辟谣说圣诞节临近影响需求,过去海外都是四季度低,一季度就会修复,建议以公司口径为准。 最近跟着专家炒股,就是大风车咿呀咿呀哟,不停地追涨杀跌。 ...... 盘面还是快速轮动,没有形成一个明确的主线。 昨天药还挺强的,但今天开盘并不强,几个医药一度还翻绿了。随着小弟
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国新文化
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小马姐姐pony
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2022-11-07 17:39:38
放开线的医药,下一个主线?!
今天立冬,晚上打算多烧几个菜吃好点补补,具体烧啥还没想好,晚点到了盒马再说吧。 最近的市场轮动真的快,今天又是轮动了四五个题材,早上开盘轮动了信创、医药、VR,就连欧菲光都涨停了。当大家以为下午都是VR人的时候,户外运动3万亿规模的消息出炉,带飞了整个板块。 轮动如此快的市场,赚钱反而不易。要么聚焦一个板块,要么就所有热点板块都铺一点等待轮动。 从盘面看今天最强势的还是药,板块中军就是康希诺了。 没有放开炒放开,放开了放开炒。昨天我在文章里讲了(链接:利好落空),放开线药和疫苗是绕不开的。原本以
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康希诺
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众生药业
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华森制药
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双成药业
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以岭药业
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小马姐姐pony
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2022-11-06 21:16:23
电力信创——信创分支的预期差
周六的新闻发布会相信大家都看了或者看了纪要,比起股市的反应,发布会内容是低于市场预期的。大概率周一指数将会低开了。 参考其他国家和地区,即使真的逐步放开,也是短多中空。因为市场会一下子打到恢复如初的乐观预期,但实际放开过程中总会有人保持观望不敢出门,也不会因为放开就一下子创造大量就业岗位。 周末有不少人觉得挺悲观,不过我个人觉得周一低开还是可以继续参与的。 首先成交量已经回到了万亿级别,观望资金逐渐开始进场参与了,只是最近每天轮动的板块太多导致赚钱效应不明显。什么时候能够轮动出一条清晰、能炒一两
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许继电气
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四方股份
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长高电新
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2022-11-01 17:16:29
捷安高科-仿真实训龙头
11月第一天,开门红。从历史数据看,上证指数除了在01-04年的大熊市出现过月线5连阴外,就再也没出现过。这一次的月线4连阴也是罕见的,上一次出现则是2015年。 概率上讲,11月大概率是有收获的一个月。祝大家11月大赚。 最近几个月几乎每个月都要来1-2次传闻放开。今天这个传闻又来了,而且传的更逼真。 传闻是中午收盘前出的,经过某知名分析师在tui上的助攻,市场选择了相信。 下午开盘没多久,以岭药业、康希诺、君实生物等一批药大涨,逻辑甚至扩散到了呼吸机,本就开得很高的呼吸机新股更是被顶到日内新
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捷安高科
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国新文化
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小马姐姐pony
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2022-10-30 14:36:45
政务信息化,新的风口?
这个周末参加了几个饭局,大部分人都对明年感到悲观,觉得看不到一个能明确增长且还有空间的板块。其余的虽然还没有到悲观的程度,但也知道大环境不好,看到周末白马股业绩暴雷,觉得要节衣缩食了。 但我和老家的同学以及亲戚聊天时,感觉他们还挺积极的,觉得现在的日子除了要多做几次核酸外,和以前并没有什么不同。 环境改变人。身处不同的环境,接触不同的人,对事物的认知几乎可以完全相反,有时候想想还挺神奇的。 (投票可见公众号) …… 这个周末最火的属于政务信息化了。随便给大家截图一张电话会议列表,这个周末的政务信
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国新文化
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小马姐姐pony
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2022-10-27 19:41:41
ST龙净基本面更新
前天文章里讲了(链接:适应新变化),只有时代的核心资产,没有核心资产的时代。 下午茅台跳水,白酒、银行、保险等板块股价均跌破了4月低点。 市场风格变化,从高壁垒、躺赢公司转向了专精特性、自主可控。 但这些公司中不少还是在炒政策预期,未来业绩何时落地、落地多少还需要进一步看。这里就先看逻辑演绎到什么程度,已经市场对这条线的认可程度。 再来更新下龙净。每次写逻辑都有人在说我是忽悠人接盘,有点无奈。 首先,我只分享投资逻辑,昨天也说了就当个记录,记录一下自己的思考,和同好交流交流。大家觉得有道理的部分
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龙净环保
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小马姐姐pony
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2022-10-26 19:07:42
储能新高后,还能关注什么
昨天的投票反映了当下市场的一种共识。未来市场有机会,但机会的重点可能要变了。过去5年市场流行的是无脑买50家最牛的“茅”,但未来的市场认知会发生变化,再无脑买50可能效果就不是那么好了。 但如果参与1000,意味着研究难度会大大增加。这些企业分散在各行各业,每看一家公司就是重新研究一个细分行业。从信息的获取、研究的深度上都会有壁垒。 这也意味着,未来可以群魔乱舞,谁能率先挖掘出一个细分行业龙头,谁就能获得巨大的收益。 最近我工作的中心就放在了找有变化的细分行业龙头上,今天整理了一家公司的材料,在
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龙净环保
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2022-10-24 17:02:22
适应时代新变化
今天指数跌破3000点,但新闻不报了,也没什么人嗷嗷叫了。 茅台今天都跌到了指导价,茅台、腾讯等“茅指数”的下跌,周末已有预期。而且很可能未来很长一段时间内,外资占比高的“茅指数”都不会有好的表现。 属于“茅指数”、“核心资产”,讲终局思维的那个时代,短期看不到了。 这两天和做二级投资的朋友聊,很多人对未来感到悲观。但我们都是普通人,面对一些变化是无能为力的,学会适应变化才是正解,而不是一直抱怨变化不合自己的心意。 毕竟抱怨也改变不了什么,只会停留在烦躁痛苦中无限内耗。 那么如何适应未来投资的变
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安图生物
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微电生理
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2022-10-23 16:50:38
预期变了,医药板块大爆发!
周五美股大涨,原本美联储给的预期是2023年底都看不到降息,现在已经改成了预期加息到略超过4.5%就会维持一段时间,预期变了。 目前美国联邦基金利率为3.08%。这个4.5%的预期释放了两个信号,一是假如11月加息75bp,那么再加一次50bp就会达到4.5%,意味着明年初加息就会停止; 二是如果明年通胀还没有控制下来,那就要继续加息,哪怕加到5%以上也不要怪我 从历史数据看,一旦美联储加息到5%以上,就容易出现危机。最近的三次分别是97亚洲金融危机,21世纪初的科网泡沫以及08年至今还在还债的
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微电生理
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安图生物
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新产业
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中国软件
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易华录:政府数据存储运营龙头 ,看500亿市值!
【浙商计算机】易华录:蓝光存储+华为云内核,政府数据存储运营龙头 核心推荐逻辑: ️ 数字经济政策密集推出:政策聚焦云基础设施建设及数据要素价值挖掘变现。 ️ 公司布局完美契合政策:蓝光存储+华为云解决方案,数据湖+数据银行运营。国企改革三年行动收官年,公司作为央企子公司有望受益。 有别于市场认识:财政不足:稳增长目标明确,财政结余宽信用保障充分。 ️ 公司数据运营增长慢:实际增速很快但基数小,随着已落地34个数据湖及数据银行进入运营,业务占比将迅速提升。 ️会计准则调整将持续影响业绩及融资:参
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易华录——政务数据交易所老大!
没想到吧,阿根廷连续不败的纪录居然会倒在沙特脚下。有多少人无风险套利没成功,还把本金给折了进去。 打板阿根廷错在哪里,错在没有预期差。所有人都觉得阿根廷必胜,无非是胜几个的区别时,结果就输了。 联想到市场,之前有一种算异动的玩法。刚开始还能成功,现在算异动的越来越多,但成功率几乎为零。原因还是出在了预期差上。 当所有人都等着异动过后的连续涨停时,就意味着没有预期差,看好的都在场内,场外的大资金也不都是傻子,股价就会提前见顶。 那么接下来还有什么预期差?我觉得信创的概率还比较大。 之前信创有人说出
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制氧机搜索量暴增,不要错过制氧机铲子股!
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长期布局板块
周五下午医药股爆量杀跌,我也挺郁闷的,收盘后没忍住买了杯全糖的奶茶…… 炒股生活还在继续,打起精神复复盘。 周五的行情是预判别人的预判,预判别人预判的预判。 当晚两大利好,一是美国CPI见顶回落;二是国内二十条优化措施正在讨论中。 开盘前A50期货暴涨,竞价指数也大涨。 但开盘后几乎所有个股都迎来了一波兑现,最惨的是赛道股,几乎兑现了一整天,分时图一路向南都没有像样反弹。 短暂兑现后医药资金开始回流,众生药业确定封死后几乎所有的医药都开始企稳翻红,从分歧转向一致。 周五中午有消息传出下午要开会公
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行情一波三折,昨天都觉得医药主线确立,今天是兑现日。 结果众生超预期的强,板上随便砸都砸不死。中午港股康希诺大涨,带动了A股大幅冲高。还有像双成药业昨天跳水,今天居然能高开,下午一度大跌,尾盘又封死涨停。不知道持有双成的朋友,这个过山车坐的感受如何。 下午双成药业、精华制药涨停、万方发展冲高、特一转债大涨,踏空资金都在跑步进场医药。 药无疑是市场的主线。无论是市场行情,还是流传的小作文,热度最高的都是药。 众生药业的龙头气质就不多说了,其他的疫苗、中药、呼吸机都是众生热度之下的标的。比如以岭药业
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最近利空不断,已经从新能源蔓延到了消费电子。 歌尔股份利空实锤,超60亿资金压在跌停板上,先是公告四季度业绩不及预期,又公告某个产品线暂停同苹果合作。不顺的时候,会接连不顺,喝口水都塞牙。 歌尔的利空利好立讯,但现在立讯体量大,仅仅是一条耳机产线虽然能提升立讯在耳机的份额,但对整体利润影响有限。今天的高开低走也是符合预期的。 消费电子的大行情,还是需要有大单品出现,但现在的大环境下,VR销量不及预期,难以成为超级大单品。可能要等到全球经济复苏后,消费电子才能有所起色。 众生药业真的太牛了,每一次
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专家牛
最近是属于行业专家定价的市场,前两天风电专家称海风要实现双30的开发条件,导致风电昨天大跌。今天又有风电协会专家骂了十分钟资本市场,说资本市场只靠小道消息炒股,海风大反弹。 今天固德威大跌,又是电话会议传Q4出货环比下降。卖方赶紧出来辟谣说圣诞节临近影响需求,过去海外都是四季度低,一季度就会修复,建议以公司口径为准。 最近跟着专家炒股,就是大风车咿呀咿呀哟,不停地追涨杀跌。 ...... 盘面还是快速轮动,没有形成一个明确的主线。 昨天药还挺强的,但今天开盘并不强,几个医药一度还翻绿了。随着小弟
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放开线的医药,下一个主线?!
今天立冬,晚上打算多烧几个菜吃好点补补,具体烧啥还没想好,晚点到了盒马再说吧。 最近的市场轮动真的快,今天又是轮动了四五个题材,早上开盘轮动了信创、医药、VR,就连欧菲光都涨停了。当大家以为下午都是VR人的时候,户外运动3万亿规模的消息出炉,带飞了整个板块。 轮动如此快的市场,赚钱反而不易。要么聚焦一个板块,要么就所有热点板块都铺一点等待轮动。 从盘面看今天最强势的还是药,板块中军就是康希诺了。 没有放开炒放开,放开了放开炒。昨天我在文章里讲了(链接:利好落空),放开线药和疫苗是绕不开的。原本以
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电力信创——信创分支的预期差
周六的新闻发布会相信大家都看了或者看了纪要,比起股市的反应,发布会内容是低于市场预期的。大概率周一指数将会低开了。 参考其他国家和地区,即使真的逐步放开,也是短多中空。因为市场会一下子打到恢复如初的乐观预期,但实际放开过程中总会有人保持观望不敢出门,也不会因为放开就一下子创造大量就业岗位。 周末有不少人觉得挺悲观,不过我个人觉得周一低开还是可以继续参与的。 首先成交量已经回到了万亿级别,观望资金逐渐开始进场参与了,只是最近每天轮动的板块太多导致赚钱效应不明显。什么时候能够轮动出一条清晰、能炒一两
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捷安高科-仿真实训龙头
11月第一天,开门红。从历史数据看,上证指数除了在01-04年的大熊市出现过月线5连阴外,就再也没出现过。这一次的月线4连阴也是罕见的,上一次出现则是2015年。 概率上讲,11月大概率是有收获的一个月。祝大家11月大赚。 最近几个月几乎每个月都要来1-2次传闻放开。今天这个传闻又来了,而且传的更逼真。 传闻是中午收盘前出的,经过某知名分析师在tui上的助攻,市场选择了相信。 下午开盘没多久,以岭药业、康希诺、君实生物等一批药大涨,逻辑甚至扩散到了呼吸机,本就开得很高的呼吸机新股更是被顶到日内新
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政务信息化,新的风口?
这个周末参加了几个饭局,大部分人都对明年感到悲观,觉得看不到一个能明确增长且还有空间的板块。其余的虽然还没有到悲观的程度,但也知道大环境不好,看到周末白马股业绩暴雷,觉得要节衣缩食了。 但我和老家的同学以及亲戚聊天时,感觉他们还挺积极的,觉得现在的日子除了要多做几次核酸外,和以前并没有什么不同。 环境改变人。身处不同的环境,接触不同的人,对事物的认知几乎可以完全相反,有时候想想还挺神奇的。 (投票可见公众号) …… 这个周末最火的属于政务信息化了。随便给大家截图一张电话会议列表,这个周末的政务信
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前天文章里讲了(链接:适应新变化),只有时代的核心资产,没有核心资产的时代。 下午茅台跳水,白酒、银行、保险等板块股价均跌破了4月低点。 市场风格变化,从高壁垒、躺赢公司转向了专精特性、自主可控。 但这些公司中不少还是在炒政策预期,未来业绩何时落地、落地多少还需要进一步看。这里就先看逻辑演绎到什么程度,已经市场对这条线的认可程度。 再来更新下龙净。每次写逻辑都有人在说我是忽悠人接盘,有点无奈。 首先,我只分享投资逻辑,昨天也说了就当个记录,记录一下自己的思考,和同好交流交流。大家觉得有道理的部分
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储能新高后,还能关注什么
昨天的投票反映了当下市场的一种共识。未来市场有机会,但机会的重点可能要变了。过去5年市场流行的是无脑买50家最牛的“茅”,但未来的市场认知会发生变化,再无脑买50可能效果就不是那么好了。 但如果参与1000,意味着研究难度会大大增加。这些企业分散在各行各业,每看一家公司就是重新研究一个细分行业。从信息的获取、研究的深度上都会有壁垒。 这也意味着,未来可以群魔乱舞,谁能率先挖掘出一个细分行业龙头,谁就能获得巨大的收益。 最近我工作的中心就放在了找有变化的细分行业龙头上,今天整理了一家公司的材料,在
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适应时代新变化
今天指数跌破3000点,但新闻不报了,也没什么人嗷嗷叫了。 茅台今天都跌到了指导价,茅台、腾讯等“茅指数”的下跌,周末已有预期。而且很可能未来很长一段时间内,外资占比高的“茅指数”都不会有好的表现。 属于“茅指数”、“核心资产”,讲终局思维的那个时代,短期看不到了。 这两天和做二级投资的朋友聊,很多人对未来感到悲观。但我们都是普通人,面对一些变化是无能为力的,学会适应变化才是正解,而不是一直抱怨变化不合自己的心意。 毕竟抱怨也改变不了什么,只会停留在烦躁痛苦中无限内耗。 那么如何适应未来投资的变
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预期变了,医药板块大爆发!
周五美股大涨,原本美联储给的预期是2023年底都看不到降息,现在已经改成了预期加息到略超过4.5%就会维持一段时间,预期变了。 目前美国联邦基金利率为3.08%。这个4.5%的预期释放了两个信号,一是假如11月加息75bp,那么再加一次50bp就会达到4.5%,意味着明年初加息就会停止; 二是如果明年通胀还没有控制下来,那就要继续加息,哪怕加到5%以上也不要怪我 从历史数据看,一旦美联储加息到5%以上,就容易出现危机。最近的三次分别是97亚洲金融危机,21世纪初的科网泡沫以及08年至今还在还债的
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2022-11-23 20:35:18
易华录——政务数据交易所老大!
没想到吧,阿根廷连续不败的纪录居然会倒在沙特脚下。有多少人无风险套利没成功,还把本金给折了进去。 打板阿根廷错在哪里,错在没有预期差。所有人都觉得阿根廷必胜,无非是胜几个的区别时,结果就输了。 联想到市场,之前有一种算异动的玩法。刚开始还能成功,现在算异动的越来越多,但成功率几乎为零。原因还是出在了预期差上。 当所有人都等着异动过后的连续涨停时,就意味着没有预期差,看好的都在场内,场外的大资金也不都是傻子,股价就会提前见顶。 那么接下来还有什么预期差?我觉得信创的概率还比较大。 之前信创有人说出
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易华录
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小马姐姐pony
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2022-11-14 16:19:59
制氧机搜索量暴增,不要错过制氧机铲子股!
周末冥思苦想,还是觉得医药可以期待一下,今天总算没辜负我。 昨天文章里讲了,众生药业不一定死,最乐观的情况就是君正集团次日直接反包涨停的走势。 周末吹的最凶的地产,保利直接开在5%,好的买不到,能买到的都是坑。神奇制药、特一药业又都高开,资金自然选择周五被杀的过头的医药。 开盘后,神奇制药秒板,特一药业、以岭药业、鱼跃医疗、众生药业等一批周五大跌的医药股反包涨停,康希诺也强势修复。盘中医药一度出现分歧,但在尾盘还是转向一致,特一转债尾盘拉升。 关于医药,我觉得还是震荡向上的走势。 参考去年底今年
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建龙微纳
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众生药业
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特一药业
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2022-11-13 18:13:42
长期布局板块
周五下午医药股爆量杀跌,我也挺郁闷的,收盘后没忍住买了杯全糖的奶茶…… 炒股生活还在继续,打起精神复复盘。 周五的行情是预判别人的预判,预判别人预判的预判。 当晚两大利好,一是美国CPI见顶回落;二是国内二十条优化措施正在讨论中。 开盘前A50期货暴涨,竞价指数也大涨。 但开盘后几乎所有个股都迎来了一波兑现,最惨的是赛道股,几乎兑现了一整天,分时图一路向南都没有像样反弹。 短暂兑现后医药资金开始回流,众生药业确定封死后几乎所有的医药都开始企稳翻红,从分歧转向一致。 周五中午有消息传出下午要开会公
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以岭药业
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康希诺
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众生药业
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华森制药
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神奇制药
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2022-11-10 17:25:00
ST龙净,关注度最高的ST摘帽概念股
行情一波三折,昨天都觉得医药主线确立,今天是兑现日。 结果众生超预期的强,板上随便砸都砸不死。中午港股康希诺大涨,带动了A股大幅冲高。还有像双成药业昨天跳水,今天居然能高开,下午一度大跌,尾盘又封死涨停。不知道持有双成的朋友,这个过山车坐的感受如何。 下午双成药业、精华制药涨停、万方发展冲高、特一转债大涨,踏空资金都在跑步进场医药。 药无疑是市场的主线。无论是市场行情,还是流传的小作文,热度最高的都是药。 众生药业的龙头气质就不多说了,其他的疫苗、中药、呼吸机都是众生热度之下的标的。比如以岭药业
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龙净环保
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2022-11-09 19:51:18
国新文化跟踪
最近利空不断,已经从新能源蔓延到了消费电子。 歌尔股份利空实锤,超60亿资金压在跌停板上,先是公告四季度业绩不及预期,又公告某个产品线暂停同苹果合作。不顺的时候,会接连不顺,喝口水都塞牙。 歌尔的利空利好立讯,但现在立讯体量大,仅仅是一条耳机产线虽然能提升立讯在耳机的份额,但对整体利润影响有限。今天的高开低走也是符合预期的。 消费电子的大行情,还是需要有大单品出现,但现在的大环境下,VR销量不及预期,难以成为超级大单品。可能要等到全球经济复苏后,消费电子才能有所起色。 众生药业真的太牛了,每一次
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国新文化
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2022-11-08 19:54:34
专家牛
最近是属于行业专家定价的市场,前两天风电专家称海风要实现双30的开发条件,导致风电昨天大跌。今天又有风电协会专家骂了十分钟资本市场,说资本市场只靠小道消息炒股,海风大反弹。 今天固德威大跌,又是电话会议传Q4出货环比下降。卖方赶紧出来辟谣说圣诞节临近影响需求,过去海外都是四季度低,一季度就会修复,建议以公司口径为准。 最近跟着专家炒股,就是大风车咿呀咿呀哟,不停地追涨杀跌。 ...... 盘面还是快速轮动,没有形成一个明确的主线。 昨天药还挺强的,但今天开盘并不强,几个医药一度还翻绿了。随着小弟
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国新文化
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2022-11-07 17:39:38
放开线的医药,下一个主线?!
今天立冬,晚上打算多烧几个菜吃好点补补,具体烧啥还没想好,晚点到了盒马再说吧。 最近的市场轮动真的快,今天又是轮动了四五个题材,早上开盘轮动了信创、医药、VR,就连欧菲光都涨停了。当大家以为下午都是VR人的时候,户外运动3万亿规模的消息出炉,带飞了整个板块。 轮动如此快的市场,赚钱反而不易。要么聚焦一个板块,要么就所有热点板块都铺一点等待轮动。 从盘面看今天最强势的还是药,板块中军就是康希诺了。 没有放开炒放开,放开了放开炒。昨天我在文章里讲了(链接:利好落空),放开线药和疫苗是绕不开的。原本以
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康希诺
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众生药业
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华森制药
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双成药业
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以岭药业
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2022-11-06 21:16:23
电力信创——信创分支的预期差
周六的新闻发布会相信大家都看了或者看了纪要,比起股市的反应,发布会内容是低于市场预期的。大概率周一指数将会低开了。 参考其他国家和地区,即使真的逐步放开,也是短多中空。因为市场会一下子打到恢复如初的乐观预期,但实际放开过程中总会有人保持观望不敢出门,也不会因为放开就一下子创造大量就业岗位。 周末有不少人觉得挺悲观,不过我个人觉得周一低开还是可以继续参与的。 首先成交量已经回到了万亿级别,观望资金逐渐开始进场参与了,只是最近每天轮动的板块太多导致赚钱效应不明显。什么时候能够轮动出一条清晰、能炒一两
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许继电气
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四方股份
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长高电新
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2022-11-01 17:16:29
捷安高科-仿真实训龙头
11月第一天,开门红。从历史数据看,上证指数除了在01-04年的大熊市出现过月线5连阴外,就再也没出现过。这一次的月线4连阴也是罕见的,上一次出现则是2015年。 概率上讲,11月大概率是有收获的一个月。祝大家11月大赚。 最近几个月几乎每个月都要来1-2次传闻放开。今天这个传闻又来了,而且传的更逼真。 传闻是中午收盘前出的,经过某知名分析师在tui上的助攻,市场选择了相信。 下午开盘没多久,以岭药业、康希诺、君实生物等一批药大涨,逻辑甚至扩散到了呼吸机,本就开得很高的呼吸机新股更是被顶到日内新
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捷安高科
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2022-10-30 14:36:45
政务信息化,新的风口?
这个周末参加了几个饭局,大部分人都对明年感到悲观,觉得看不到一个能明确增长且还有空间的板块。其余的虽然还没有到悲观的程度,但也知道大环境不好,看到周末白马股业绩暴雷,觉得要节衣缩食了。 但我和老家的同学以及亲戚聊天时,感觉他们还挺积极的,觉得现在的日子除了要多做几次核酸外,和以前并没有什么不同。 环境改变人。身处不同的环境,接触不同的人,对事物的认知几乎可以完全相反,有时候想想还挺神奇的。 (投票可见公众号) …… 这个周末最火的属于政务信息化了。随便给大家截图一张电话会议列表,这个周末的政务信
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2022-10-27 19:41:41
ST龙净基本面更新
前天文章里讲了(链接:适应新变化),只有时代的核心资产,没有核心资产的时代。 下午茅台跳水,白酒、银行、保险等板块股价均跌破了4月低点。 市场风格变化,从高壁垒、躺赢公司转向了专精特性、自主可控。 但这些公司中不少还是在炒政策预期,未来业绩何时落地、落地多少还需要进一步看。这里就先看逻辑演绎到什么程度,已经市场对这条线的认可程度。 再来更新下龙净。每次写逻辑都有人在说我是忽悠人接盘,有点无奈。 首先,我只分享投资逻辑,昨天也说了就当个记录,记录一下自己的思考,和同好交流交流。大家觉得有道理的部分
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2022-10-26 19:07:42
储能新高后,还能关注什么
昨天的投票反映了当下市场的一种共识。未来市场有机会,但机会的重点可能要变了。过去5年市场流行的是无脑买50家最牛的“茅”,但未来的市场认知会发生变化,再无脑买50可能效果就不是那么好了。 但如果参与1000,意味着研究难度会大大增加。这些企业分散在各行各业,每看一家公司就是重新研究一个细分行业。从信息的获取、研究的深度上都会有壁垒。 这也意味着,未来可以群魔乱舞,谁能率先挖掘出一个细分行业龙头,谁就能获得巨大的收益。 最近我工作的中心就放在了找有变化的细分行业龙头上,今天整理了一家公司的材料,在
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龙净环保
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2022-10-24 17:02:22
适应时代新变化
今天指数跌破3000点,但新闻不报了,也没什么人嗷嗷叫了。 茅台今天都跌到了指导价,茅台、腾讯等“茅指数”的下跌,周末已有预期。而且很可能未来很长一段时间内,外资占比高的“茅指数”都不会有好的表现。 属于“茅指数”、“核心资产”,讲终局思维的那个时代,短期看不到了。 这两天和做二级投资的朋友聊,很多人对未来感到悲观。但我们都是普通人,面对一些变化是无能为力的,学会适应变化才是正解,而不是一直抱怨变化不合自己的心意。 毕竟抱怨也改变不了什么,只会停留在烦躁痛苦中无限内耗。 那么如何适应未来投资的变
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安图生物
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2022-10-23 16:50:38
预期变了,医药板块大爆发!
周五美股大涨,原本美联储给的预期是2023年底都看不到降息,现在已经改成了预期加息到略超过4.5%就会维持一段时间,预期变了。 目前美国联邦基金利率为3.08%。这个4.5%的预期释放了两个信号,一是假如11月加息75bp,那么再加一次50bp就会达到4.5%,意味着明年初加息就会停止; 二是如果明年通胀还没有控制下来,那就要继续加息,哪怕加到5%以上也不要怪我 从历史数据看,一旦美联储加息到5%以上,就容易出现危机。最近的三次分别是97亚洲金融危机,21世纪初的科网泡沫以及08年至今还在还债的
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微电生理
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新产业
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