黄车厘用户主页-韭研公社

异动

登录注册

黄车厘

这个人很懒，什么都没有留下

IP属地：330000,330100

个人资料

黄车厘

长线持有

2021-04-22 15:34:39

百万实盘4.22总结

这几天都在做套利，每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务，主要是未来无人驾驶概念会持续发酵，雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业，毫米波雷达进入了百度阿波罗系统，不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世，大陆等为主，华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例，放着看看吧。无人驾驶肯定是个大概念，能找趋势票上车就上车，低吸为主，题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数，主要就是天花板高，想象空间大，不容易证伪，所

0

4

7

7.44
黄车厘

长线持有

2021-04-21 23:11:26

百万实盘——重拾希望

从3月29号开始，百万实盘系列停止更新。当时是因为回撤比较大心情很差，同时沉迷于德州扑克，也就停了几天的更新，等到四月10号左右，就开始有点绝望到谷底了，这波回撤21年的利润全没了，开始怀疑自己是不是还是对的，加上德州扑克输了七八万，顿时家庭压力就来了。沉闷了好久，还好这两天龙蟠和杭可给力，缓了口气同时自己也想开了。今天主要聊点闲话，20年是我真正价值投资的开始，也算是开了个好头从最初的十几万后续入金出金，目前总投入是30W，净资产140W，1月份最高点是220W多，总的成绩肯定是超过去年4月份

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

15

9

23.72
黄车厘

长线持有

2021-04-14 21:59:04

不太用短线的角度来看问题，英科一季度在我看来算是符合预期，起码券商普遍给的是今年140亿，上半年基本上小80亿了，下半年产量上来今年可能超预期的。至于估值和市值，我早就开始用后疫情的角度来思考了，就是三年到2000亿这个级别吧，只是目前看，长路漫漫。

@*st 0084：翘首以盼！防控龙头明日归来否？

今天这篇加更是对我国服务全球批产能力迅速落地的膜拜英科医疗，社区有个坚守的百万实盘老师，测算挺丰富，对于他的测算数据可能偏低，但对于我来说35亿是预期之内的，多出去的这些就烧高香了，大概率二三季度还是增长，只不过增速能否保持就要画问号了，但起码今年业绩还是值千亿市值，短期隐杀挖坑之后看看明天是否借

14 赞同-8 评论

0

1

3
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:49:03

阶段性下滑，但是只是从丁腈7080的毛利润慢慢下滑到5060

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:48:07

不考虑宏观，宏观我就看btc，用btc来对标货币宽松程度。

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-12 23:29:43

至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意味着未来前景很差。当人们的预期开始改变后，年报没有解释清楚，一季度预告不发，所以就默认公司必然存在基本面上的问题，叠加走势不太好，股价涨得多，最后就变成了破鼓万人捶，走成了今天150的局面。为什么四

S
英科医疗

6

15

12

64.31
黄车厘

长线持有

2021-04-08 14:29:49

龙蟠科技1季度业绩预测

前几天估算了一下龙蟠今年一季度的利润情况，今天整理了跟大家分享一下。在分析前我们需要把龙蟠拆解成两部分，一部分是子公司可兰素代表的车用尿素业务，另外一部分是母公司代表的润滑油冷却液等业务。假设前提是母公司代表的润滑油等业务维持去年四季度的利润水平，主要来分析看可兰素的利润情况。根据可兰素透露的一季度营收情况，一月份可兰素销量破亿，提前8天完成1季度业绩目标，这意味着今年一季度增长迅猛，我这里简单的估算可兰素一季度的营收为2.5亿。去年车用尿素营收6.41亿，贡献净利润1.07亿，那么可以估算今

S
龙蟠科技

0

12

8

32.10
黄车厘

长线持有

2021-03-29 18:01:18

百万实盘3.29总结

今天融资仓位加了1000股杭可，主要是觉得反弹开始了，把之前减得仓位加点回来，新能源今年没那么悲观其实。每天收盘都把现金买400股英科，然后晚上看出不出一季报预告，不出的话第二天开盘找个高点出了。因为港股发行已经过了证监会，进度也快了。接下来就是发行价的问题了，这点其实小股东的利益跟大股东是一致的，都希望能减少股份的稀释，所以希望发行价越高越好，后面就等半年报就是了。之前很多人看英科涨上去，就在疯狂的喊高，同样也有人在这波跌下来疯狂的喊空。确实苦了的是那些中间接刀或者高位买入的人，但是价值并

S
英科医疗

0

2

3

9.82
黄车厘

长线持有

2021-03-26 10:17:47

英科医疗——转开源医药分析

所见略同【开源医药】历史性买入机会，强烈看多英科医疗！！基本面正常，近日非理性的恐慌式抛售提供历史性买入时机，稀缺的全球化一次性防护手套NO1，强烈推荐！！我们判断Q1-3每个季度实际净利润在40亿以上（Q1 因直销部分需发货到海外港口才能确认收入，对业绩确认会有影响），其中Q2 大于Q1。全年150亿+净利润无忧。随着全球第三波疫情来临，进一步强化了“防控稍有放松+病毒变异”，全球疫情一波一波的趋势，持续时间将超绝大部分人预期。 1、市场错误认为疫情控制后一次性手套市场萎缩，短期供过于求

S
英科医疗

2

5

10

27.95
黄车厘

长线持有

2021-03-25 16:47:12

百万实盘3.25总结

早上开盘买了2000股龙蟠，下午t掉尾盘补了英科，至此英科基本回到了上涨前的位置和上涨前的仓位。英科现阶段其实是一个认知偏差，当涨多了遇上认知偏差，一般就是矫正过度，当大家但凡开始觉得不值钱之后，就会从高空砸到地下。那么任何一个长期成长的股票必然要经历几次这样的反复，就如茅台也是经过几轮腰斩的。有的人可能想说那么在看好的时候重仓，趋势向上的时候持有，趋势变了就卖出。不得不承认有的人能做到这样，但是大概率不能从1-10，一波最多是30%-100%的利润。不过如果反复几次都能做好，那么肯定回报也很

S
英科医疗
S
龙蟠科技

0

3

2

6.55
黄车厘

长线持有

2021-03-24 15:11:15

百万实盘3.24总结

早上开盘，卖了400股英科，留了点现金等着做t，想想当前200W+的市值，10w做t的回报会高于买股。截止到今天，今年的利润，基本抹干净了，一轮过山车，精彩刺激。现在看看，当时觉得高估没东西买的时候，留点现金可能是最好的操作。英科其实我也是预判到了300会回落，250多开始买回了，但是其实还是一直没有回到之前的仓位。但是过早的买了同享，结果只能底下跌少的换跌多的英科，多少让人有点不舒服吧。今天清仓了赢合科技，主要是昨天的操作太骚了，实控人换上海电气，但是也没有特别想做好的感觉，所以就止损了，哎

S
英科医疗
S
龙蟠科技

2

4

4

11.78
黄车厘

长线持有

2021-03-23 15:59:45

百万实盘3.23总结

中午170开始把最后一点现金全部买入，顺便换了点同享和龙蟠去了英科。今天跌完，英科今年算是走了个过山车，心路历程很是艰辛。一趟过山车下来，目前今年英科浮盈也就只剩了20W。截止到昨日21年的利润只有20W，今天一跌，今年的利润就9W了。说惨也是真的惨。关于英科，我还是之前的观点，这也是我持续加仓的动力，因为今年一季度环比还是大增的，所有的扩产实现后稳态利润最少70亿，20倍的PE就是1400亿的稳态市值。现在差不多580亿的市值，算上可转债以及后续港股发行，合计差不多700亿的市值，对应稳态市

S
龙蟠科技
S
英科医疗

1

7

6

21.20
黄车厘

长线持有

2021-03-23 10:37:55

产品的暴利期已过？有跟踪过手套的数据吗，哪里得出产品价格大跌的依据？
利润回归到25%？25的毛利率就有10%的净利润率了，未来手套需求量还是稳稳的增长。
没研究透我不出来吹。
如果让看空的人做空，按照绝大多数人的判断，他们都早就被拉爆了。

@黄车厘：百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多

6 赞同-10 评论

0

0

2
黄车厘

长线持有

2021-03-22 16:18:08

百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多了，可能都算高估了。就卖的只剩一个底仓，没想到中报完全超预期了。中报前更多是围绕海外疫情和手套扩产慢这两点，导致手套成为疫情物资中唯一一个价格持续保持在高位的。中报出来后就更多围绕着OBM对ODM的替代，叠加疫情的

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

10

6

21.21
黄车厘

长线持有

2021-03-22 00:34:41

之前5倍就有人说到头了。现在十几倍跌了那些人又出来了。问题是格力美的，这些不也是从小市值涨起来的嘛？好多人格局太小

@黄车厘：百万实盘3.18总结——继续加仓英科

最近基本没什么操作，就是英科跌多了，其他票子拿来换了点。关于英科，我之前一直强调大家要去思考后疫情时代，但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代，甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值，更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端，悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩，价

8 赞同-18 评论

0

0

3

前往

页

黄车厘

长线持有

2021-04-22 15:34:39

百万实盘4.22总结

这几天都在做套利，每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务，主要是未来无人驾驶概念会持续发酵，雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业，毫米波雷达进入了百度阿波罗系统，不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世，大陆等为主，华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例，放着看看吧。无人驾驶肯定是个大概念，能找趋势票上车就上车，低吸为主，题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数，主要就是天花板高，想象空间大，不容易证伪，所

0

4

7

7.44
黄车厘

长线持有

2021-04-21 23:11:26

百万实盘——重拾希望

从3月29号开始，百万实盘系列停止更新。当时是因为回撤比较大心情很差，同时沉迷于德州扑克，也就停了几天的更新，等到四月10号左右，就开始有点绝望到谷底了，这波回撤21年的利润全没了，开始怀疑自己是不是还是对的，加上德州扑克输了七八万，顿时家庭压力就来了。沉闷了好久，还好这两天龙蟠和杭可给力，缓了口气同时自己也想开了。今天主要聊点闲话，20年是我真正价值投资的开始，也算是开了个好头从最初的十几万后续入金出金，目前总投入是30W，净资产140W，1月份最高点是220W多，总的成绩肯定是超过去年4月份

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

15

9

23.72
黄车厘

长线持有

2021-04-14 21:59:04

不太用短线的角度来看问题，英科一季度在我看来算是符合预期，起码券商普遍给的是今年140亿，上半年基本上小80亿了，下半年产量上来今年可能超预期的。至于估值和市值，我早就开始用后疫情的角度来思考了，就是三年到2000亿这个级别吧，只是目前看，长路漫漫。

@*st 0084：翘首以盼！防控龙头明日归来否？

今天这篇加更是对我国服务全球批产能力迅速落地的膜拜英科医疗，社区有个坚守的百万实盘老师，测算挺丰富，对于他的测算数据可能偏低，但对于我来说35亿是预期之内的，多出去的这些就烧高香了，大概率二三季度还是增长，只不过增速能否保持就要画问号了，但起码今年业绩还是值千亿市值，短期隐杀挖坑之后看看明天是否借

14 赞同-8 评论

0

1

3
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:49:03

阶段性下滑，但是只是从丁腈7080的毛利润慢慢下滑到5060

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:48:07

不考虑宏观，宏观我就看btc，用btc来对标货币宽松程度。

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-12 23:29:43

至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意味着未来前景很差。当人们的预期开始改变后，年报没有解释清楚，一季度预告不发，所以就默认公司必然存在基本面上的问题，叠加走势不太好，股价涨得多，最后就变成了破鼓万人捶，走成了今天150的局面。为什么四

S
英科医疗

6

15

12

64.31
黄车厘

长线持有

2021-04-08 14:29:49

龙蟠科技1季度业绩预测

前几天估算了一下龙蟠今年一季度的利润情况，今天整理了跟大家分享一下。在分析前我们需要把龙蟠拆解成两部分，一部分是子公司可兰素代表的车用尿素业务，另外一部分是母公司代表的润滑油冷却液等业务。假设前提是母公司代表的润滑油等业务维持去年四季度的利润水平，主要来分析看可兰素的利润情况。根据可兰素透露的一季度营收情况，一月份可兰素销量破亿，提前8天完成1季度业绩目标，这意味着今年一季度增长迅猛，我这里简单的估算可兰素一季度的营收为2.5亿。去年车用尿素营收6.41亿，贡献净利润1.07亿，那么可以估算今

S
龙蟠科技

0

12

8

32.10
黄车厘

长线持有

2021-03-29 18:01:18

百万实盘3.29总结

今天融资仓位加了1000股杭可，主要是觉得反弹开始了，把之前减得仓位加点回来，新能源今年没那么悲观其实。每天收盘都把现金买400股英科，然后晚上看出不出一季报预告，不出的话第二天开盘找个高点出了。因为港股发行已经过了证监会，进度也快了。接下来就是发行价的问题了，这点其实小股东的利益跟大股东是一致的，都希望能减少股份的稀释，所以希望发行价越高越好，后面就等半年报就是了。之前很多人看英科涨上去，就在疯狂的喊高，同样也有人在这波跌下来疯狂的喊空。确实苦了的是那些中间接刀或者高位买入的人，但是价值并

S
英科医疗

0

2

3

9.82
黄车厘

长线持有

2021-03-26 10:17:47

英科医疗——转开源医药分析

所见略同【开源医药】历史性买入机会，强烈看多英科医疗！！基本面正常，近日非理性的恐慌式抛售提供历史性买入时机，稀缺的全球化一次性防护手套NO1，强烈推荐！！我们判断Q1-3每个季度实际净利润在40亿以上（Q1 因直销部分需发货到海外港口才能确认收入，对业绩确认会有影响），其中Q2 大于Q1。全年150亿+净利润无忧。随着全球第三波疫情来临，进一步强化了“防控稍有放松+病毒变异”，全球疫情一波一波的趋势，持续时间将超绝大部分人预期。 1、市场错误认为疫情控制后一次性手套市场萎缩，短期供过于求

S
英科医疗

2

5

10

27.95
黄车厘

长线持有

2021-03-25 16:47:12

百万实盘3.25总结

早上开盘买了2000股龙蟠，下午t掉尾盘补了英科，至此英科基本回到了上涨前的位置和上涨前的仓位。英科现阶段其实是一个认知偏差，当涨多了遇上认知偏差，一般就是矫正过度，当大家但凡开始觉得不值钱之后，就会从高空砸到地下。那么任何一个长期成长的股票必然要经历几次这样的反复，就如茅台也是经过几轮腰斩的。有的人可能想说那么在看好的时候重仓，趋势向上的时候持有，趋势变了就卖出。不得不承认有的人能做到这样，但是大概率不能从1-10，一波最多是30%-100%的利润。不过如果反复几次都能做好，那么肯定回报也很

S
英科医疗
S
龙蟠科技

0

3

2

6.55
黄车厘

长线持有

2021-03-24 15:11:15

百万实盘3.24总结

早上开盘，卖了400股英科，留了点现金等着做t，想想当前200W+的市值，10w做t的回报会高于买股。截止到今天，今年的利润，基本抹干净了，一轮过山车，精彩刺激。现在看看，当时觉得高估没东西买的时候，留点现金可能是最好的操作。英科其实我也是预判到了300会回落，250多开始买回了，但是其实还是一直没有回到之前的仓位。但是过早的买了同享，结果只能底下跌少的换跌多的英科，多少让人有点不舒服吧。今天清仓了赢合科技，主要是昨天的操作太骚了，实控人换上海电气，但是也没有特别想做好的感觉，所以就止损了，哎

S
英科医疗
S
龙蟠科技

2

4

4

11.78
黄车厘

长线持有

2021-03-23 15:59:45

百万实盘3.23总结

中午170开始把最后一点现金全部买入，顺便换了点同享和龙蟠去了英科。今天跌完，英科今年算是走了个过山车，心路历程很是艰辛。一趟过山车下来，目前今年英科浮盈也就只剩了20W。截止到昨日21年的利润只有20W，今天一跌，今年的利润就9W了。说惨也是真的惨。关于英科，我还是之前的观点，这也是我持续加仓的动力，因为今年一季度环比还是大增的，所有的扩产实现后稳态利润最少70亿，20倍的PE就是1400亿的稳态市值。现在差不多580亿的市值，算上可转债以及后续港股发行，合计差不多700亿的市值，对应稳态市

S
龙蟠科技
S
英科医疗

1

7

6

21.20
黄车厘

长线持有

2021-03-23 10:37:55

产品的暴利期已过？有跟踪过手套的数据吗，哪里得出产品价格大跌的依据？
利润回归到25%？25的毛利率就有10%的净利润率了，未来手套需求量还是稳稳的增长。
没研究透我不出来吹。
如果让看空的人做空，按照绝大多数人的判断，他们都早就被拉爆了。

@黄车厘：百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多

6 赞同-10 评论

0

0

2
黄车厘

长线持有

2021-03-22 16:18:08

百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多了，可能都算高估了。就卖的只剩一个底仓，没想到中报完全超预期了。中报前更多是围绕海外疫情和手套扩产慢这两点，导致手套成为疫情物资中唯一一个价格持续保持在高位的。中报出来后就更多围绕着OBM对ODM的替代，叠加疫情的

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

10

6

21.21
黄车厘

长线持有

2021-03-22 00:34:41

之前5倍就有人说到头了。现在十几倍跌了那些人又出来了。问题是格力美的，这些不也是从小市值涨起来的嘛？好多人格局太小

@黄车厘：百万实盘3.18总结——继续加仓英科

最近基本没什么操作，就是英科跌多了，其他票子拿来换了点。关于英科，我之前一直强调大家要去思考后疫情时代，但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代，甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值，更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端，悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩，价

8 赞同-18 评论

0

0

3

前往

页

黄车厘

长线持有

2021-04-22 15:34:39

百万实盘4.22总结

这几天都在做套利，每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务，主要是未来无人驾驶概念会持续发酵，雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业，毫米波雷达进入了百度阿波罗系统，不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世，大陆等为主，华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例，放着看看吧。无人驾驶肯定是个大概念，能找趋势票上车就上车，低吸为主，题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数，主要就是天花板高，想象空间大，不容易证伪，所

0

4

7

7.44
黄车厘

长线持有

2021-04-21 23:11:26

百万实盘——重拾希望

从3月29号开始，百万实盘系列停止更新。当时是因为回撤比较大心情很差，同时沉迷于德州扑克，也就停了几天的更新，等到四月10号左右，就开始有点绝望到谷底了，这波回撤21年的利润全没了，开始怀疑自己是不是还是对的，加上德州扑克输了七八万，顿时家庭压力就来了。沉闷了好久，还好这两天龙蟠和杭可给力，缓了口气同时自己也想开了。今天主要聊点闲话，20年是我真正价值投资的开始，也算是开了个好头从最初的十几万后续入金出金，目前总投入是30W，净资产140W，1月份最高点是220W多，总的成绩肯定是超过去年4月份

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

15

9

23.72
黄车厘

长线持有

2021-04-14 21:59:04

不太用短线的角度来看问题，英科一季度在我看来算是符合预期，起码券商普遍给的是今年140亿，上半年基本上小80亿了，下半年产量上来今年可能超预期的。至于估值和市值，我早就开始用后疫情的角度来思考了，就是三年到2000亿这个级别吧，只是目前看，长路漫漫。

@*st 0084：翘首以盼！防控龙头明日归来否？

今天这篇加更是对我国服务全球批产能力迅速落地的膜拜英科医疗，社区有个坚守的百万实盘老师，测算挺丰富，对于他的测算数据可能偏低，但对于我来说35亿是预期之内的，多出去的这些就烧高香了，大概率二三季度还是增长，只不过增速能否保持就要画问号了，但起码今年业绩还是值千亿市值，短期隐杀挖坑之后看看明天是否借

14 赞同-8 评论

0

1

3
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:49:03

阶段性下滑，但是只是从丁腈7080的毛利润慢慢下滑到5060

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:48:07

不考虑宏观，宏观我就看btc，用btc来对标货币宽松程度。

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-12 23:29:43

至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意味着未来前景很差。当人们的预期开始改变后，年报没有解释清楚，一季度预告不发，所以就默认公司必然存在基本面上的问题，叠加走势不太好，股价涨得多，最后就变成了破鼓万人捶，走成了今天150的局面。为什么四

S
英科医疗

6

15

12

64.31
黄车厘

长线持有

2021-04-08 14:29:49

龙蟠科技1季度业绩预测

前几天估算了一下龙蟠今年一季度的利润情况，今天整理了跟大家分享一下。在分析前我们需要把龙蟠拆解成两部分，一部分是子公司可兰素代表的车用尿素业务，另外一部分是母公司代表的润滑油冷却液等业务。假设前提是母公司代表的润滑油等业务维持去年四季度的利润水平，主要来分析看可兰素的利润情况。根据可兰素透露的一季度营收情况，一月份可兰素销量破亿，提前8天完成1季度业绩目标，这意味着今年一季度增长迅猛，我这里简单的估算可兰素一季度的营收为2.5亿。去年车用尿素营收6.41亿，贡献净利润1.07亿，那么可以估算今

S
龙蟠科技

0

12

8

32.10
黄车厘

长线持有

2021-03-29 18:01:18

百万实盘3.29总结

今天融资仓位加了1000股杭可，主要是觉得反弹开始了，把之前减得仓位加点回来，新能源今年没那么悲观其实。每天收盘都把现金买400股英科，然后晚上看出不出一季报预告，不出的话第二天开盘找个高点出了。因为港股发行已经过了证监会，进度也快了。接下来就是发行价的问题了，这点其实小股东的利益跟大股东是一致的，都希望能减少股份的稀释，所以希望发行价越高越好，后面就等半年报就是了。之前很多人看英科涨上去，就在疯狂的喊高，同样也有人在这波跌下来疯狂的喊空。确实苦了的是那些中间接刀或者高位买入的人，但是价值并

S
英科医疗

0

2

3

9.82
黄车厘

长线持有

2021-03-26 10:17:47

英科医疗——转开源医药分析

所见略同【开源医药】历史性买入机会，强烈看多英科医疗！！基本面正常，近日非理性的恐慌式抛售提供历史性买入时机，稀缺的全球化一次性防护手套NO1，强烈推荐！！我们判断Q1-3每个季度实际净利润在40亿以上（Q1 因直销部分需发货到海外港口才能确认收入，对业绩确认会有影响），其中Q2 大于Q1。全年150亿+净利润无忧。随着全球第三波疫情来临，进一步强化了“防控稍有放松+病毒变异”，全球疫情一波一波的趋势，持续时间将超绝大部分人预期。 1、市场错误认为疫情控制后一次性手套市场萎缩，短期供过于求

S
英科医疗

2

5

10

27.95
黄车厘

长线持有

2021-03-25 16:47:12

百万实盘3.25总结

早上开盘买了2000股龙蟠，下午t掉尾盘补了英科，至此英科基本回到了上涨前的位置和上涨前的仓位。英科现阶段其实是一个认知偏差，当涨多了遇上认知偏差，一般就是矫正过度，当大家但凡开始觉得不值钱之后，就会从高空砸到地下。那么任何一个长期成长的股票必然要经历几次这样的反复，就如茅台也是经过几轮腰斩的。有的人可能想说那么在看好的时候重仓，趋势向上的时候持有，趋势变了就卖出。不得不承认有的人能做到这样，但是大概率不能从1-10，一波最多是30%-100%的利润。不过如果反复几次都能做好，那么肯定回报也很

S
英科医疗
S
龙蟠科技

0

3

2

6.55
黄车厘

长线持有

2021-03-24 15:11:15

百万实盘3.24总结

早上开盘，卖了400股英科，留了点现金等着做t，想想当前200W+的市值，10w做t的回报会高于买股。截止到今天，今年的利润，基本抹干净了，一轮过山车，精彩刺激。现在看看，当时觉得高估没东西买的时候，留点现金可能是最好的操作。英科其实我也是预判到了300会回落，250多开始买回了，但是其实还是一直没有回到之前的仓位。但是过早的买了同享，结果只能底下跌少的换跌多的英科，多少让人有点不舒服吧。今天清仓了赢合科技，主要是昨天的操作太骚了，实控人换上海电气，但是也没有特别想做好的感觉，所以就止损了，哎

S
英科医疗
S
龙蟠科技

2

4

4

11.78
黄车厘

长线持有

2021-03-23 15:59:45

百万实盘3.23总结

中午170开始把最后一点现金全部买入，顺便换了点同享和龙蟠去了英科。今天跌完，英科今年算是走了个过山车，心路历程很是艰辛。一趟过山车下来，目前今年英科浮盈也就只剩了20W。截止到昨日21年的利润只有20W，今天一跌，今年的利润就9W了。说惨也是真的惨。关于英科，我还是之前的观点，这也是我持续加仓的动力，因为今年一季度环比还是大增的，所有的扩产实现后稳态利润最少70亿，20倍的PE就是1400亿的稳态市值。现在差不多580亿的市值，算上可转债以及后续港股发行，合计差不多700亿的市值，对应稳态市

S
龙蟠科技
S
英科医疗

1

7

6

21.20
黄车厘

长线持有

2021-03-23 10:37:55

产品的暴利期已过？有跟踪过手套的数据吗，哪里得出产品价格大跌的依据？
利润回归到25%？25的毛利率就有10%的净利润率了，未来手套需求量还是稳稳的增长。
没研究透我不出来吹。
如果让看空的人做空，按照绝大多数人的判断，他们都早就被拉爆了。

@黄车厘：百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多

6 赞同-10 评论

0

0

2
黄车厘

长线持有

2021-03-22 16:18:08

百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多了，可能都算高估了。就卖的只剩一个底仓，没想到中报完全超预期了。中报前更多是围绕海外疫情和手套扩产慢这两点，导致手套成为疫情物资中唯一一个价格持续保持在高位的。中报出来后就更多围绕着OBM对ODM的替代，叠加疫情的

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

10

6

21.21
黄车厘

长线持有

2021-03-22 00:34:41

之前5倍就有人说到头了。现在十几倍跌了那些人又出来了。问题是格力美的，这些不也是从小市值涨起来的嘛？好多人格局太小

@黄车厘：百万实盘3.18总结——继续加仓英科

最近基本没什么操作，就是英科跌多了，其他票子拿来换了点。关于英科，我之前一直强调大家要去思考后疫情时代，但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代，甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值，更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端，悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩，价

8 赞同-18 评论

0

0

3

前往

页

黄车厘

长线持有

2021-04-22 15:34:39

百万实盘4.22总结

这几天都在做套利，每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务，主要是未来无人驾驶概念会持续发酵，雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业，毫米波雷达进入了百度阿波罗系统，不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世，大陆等为主，华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例，放着看看吧。无人驾驶肯定是个大概念，能找趋势票上车就上车，低吸为主，题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数，主要就是天花板高，想象空间大，不容易证伪，所

0

4

7

7.44
黄车厘

长线持有

2021-04-21 23:11:26

百万实盘——重拾希望

从3月29号开始，百万实盘系列停止更新。当时是因为回撤比较大心情很差，同时沉迷于德州扑克，也就停了几天的更新，等到四月10号左右，就开始有点绝望到谷底了，这波回撤21年的利润全没了，开始怀疑自己是不是还是对的，加上德州扑克输了七八万，顿时家庭压力就来了。沉闷了好久，还好这两天龙蟠和杭可给力，缓了口气同时自己也想开了。今天主要聊点闲话，20年是我真正价值投资的开始，也算是开了个好头从最初的十几万后续入金出金，目前总投入是30W，净资产140W，1月份最高点是220W多，总的成绩肯定是超过去年4月份

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

15

9

23.72
黄车厘

长线持有

2021-04-14 21:59:04

不太用短线的角度来看问题，英科一季度在我看来算是符合预期，起码券商普遍给的是今年140亿，上半年基本上小80亿了，下半年产量上来今年可能超预期的。至于估值和市值，我早就开始用后疫情的角度来思考了，就是三年到2000亿这个级别吧，只是目前看，长路漫漫。

@*st 0084：翘首以盼！防控龙头明日归来否？

今天这篇加更是对我国服务全球批产能力迅速落地的膜拜英科医疗，社区有个坚守的百万实盘老师，测算挺丰富，对于他的测算数据可能偏低，但对于我来说35亿是预期之内的，多出去的这些就烧高香了，大概率二三季度还是增长，只不过增速能否保持就要画问号了，但起码今年业绩还是值千亿市值，短期隐杀挖坑之后看看明天是否借

14 赞同-8 评论

0

1

3
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:49:03

阶段性下滑，但是只是从丁腈7080的毛利润慢慢下滑到5060

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:48:07

不考虑宏观，宏观我就看btc，用btc来对标货币宽松程度。

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-12 23:29:43

至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意味着未来前景很差。当人们的预期开始改变后，年报没有解释清楚，一季度预告不发，所以就默认公司必然存在基本面上的问题，叠加走势不太好，股价涨得多，最后就变成了破鼓万人捶，走成了今天150的局面。为什么四

S
英科医疗

6

15

12

64.31
黄车厘

长线持有

2021-04-08 14:29:49

龙蟠科技1季度业绩预测

前几天估算了一下龙蟠今年一季度的利润情况，今天整理了跟大家分享一下。在分析前我们需要把龙蟠拆解成两部分，一部分是子公司可兰素代表的车用尿素业务，另外一部分是母公司代表的润滑油冷却液等业务。假设前提是母公司代表的润滑油等业务维持去年四季度的利润水平，主要来分析看可兰素的利润情况。根据可兰素透露的一季度营收情况，一月份可兰素销量破亿，提前8天完成1季度业绩目标，这意味着今年一季度增长迅猛，我这里简单的估算可兰素一季度的营收为2.5亿。去年车用尿素营收6.41亿，贡献净利润1.07亿，那么可以估算今

S
龙蟠科技

0

12

8

32.10
黄车厘

长线持有

2021-03-29 18:01:18

百万实盘3.29总结

今天融资仓位加了1000股杭可，主要是觉得反弹开始了，把之前减得仓位加点回来，新能源今年没那么悲观其实。每天收盘都把现金买400股英科，然后晚上看出不出一季报预告，不出的话第二天开盘找个高点出了。因为港股发行已经过了证监会，进度也快了。接下来就是发行价的问题了，这点其实小股东的利益跟大股东是一致的，都希望能减少股份的稀释，所以希望发行价越高越好，后面就等半年报就是了。之前很多人看英科涨上去，就在疯狂的喊高，同样也有人在这波跌下来疯狂的喊空。确实苦了的是那些中间接刀或者高位买入的人，但是价值并

S
英科医疗

0

2

3

9.82
黄车厘

长线持有

2021-03-26 10:17:47

英科医疗——转开源医药分析

所见略同【开源医药】历史性买入机会，强烈看多英科医疗！！基本面正常，近日非理性的恐慌式抛售提供历史性买入时机，稀缺的全球化一次性防护手套NO1，强烈推荐！！我们判断Q1-3每个季度实际净利润在40亿以上（Q1 因直销部分需发货到海外港口才能确认收入，对业绩确认会有影响），其中Q2 大于Q1。全年150亿+净利润无忧。随着全球第三波疫情来临，进一步强化了“防控稍有放松+病毒变异”，全球疫情一波一波的趋势，持续时间将超绝大部分人预期。 1、市场错误认为疫情控制后一次性手套市场萎缩，短期供过于求

S
英科医疗

2

5

10

27.95
黄车厘

长线持有

2021-03-25 16:47:12

百万实盘3.25总结

早上开盘买了2000股龙蟠，下午t掉尾盘补了英科，至此英科基本回到了上涨前的位置和上涨前的仓位。英科现阶段其实是一个认知偏差，当涨多了遇上认知偏差，一般就是矫正过度，当大家但凡开始觉得不值钱之后，就会从高空砸到地下。那么任何一个长期成长的股票必然要经历几次这样的反复，就如茅台也是经过几轮腰斩的。有的人可能想说那么在看好的时候重仓，趋势向上的时候持有，趋势变了就卖出。不得不承认有的人能做到这样，但是大概率不能从1-10，一波最多是30%-100%的利润。不过如果反复几次都能做好，那么肯定回报也很

S
英科医疗
S
龙蟠科技

0

3

2

6.55
黄车厘

长线持有

2021-03-24 15:11:15

百万实盘3.24总结

早上开盘，卖了400股英科，留了点现金等着做t，想想当前200W+的市值，10w做t的回报会高于买股。截止到今天，今年的利润，基本抹干净了，一轮过山车，精彩刺激。现在看看，当时觉得高估没东西买的时候，留点现金可能是最好的操作。英科其实我也是预判到了300会回落，250多开始买回了，但是其实还是一直没有回到之前的仓位。但是过早的买了同享，结果只能底下跌少的换跌多的英科，多少让人有点不舒服吧。今天清仓了赢合科技，主要是昨天的操作太骚了，实控人换上海电气，但是也没有特别想做好的感觉，所以就止损了，哎

S
英科医疗
S
龙蟠科技

2

4

4

11.78
黄车厘

长线持有

2021-03-23 15:59:45

百万实盘3.23总结

中午170开始把最后一点现金全部买入，顺便换了点同享和龙蟠去了英科。今天跌完，英科今年算是走了个过山车，心路历程很是艰辛。一趟过山车下来，目前今年英科浮盈也就只剩了20W。截止到昨日21年的利润只有20W，今天一跌，今年的利润就9W了。说惨也是真的惨。关于英科，我还是之前的观点，这也是我持续加仓的动力，因为今年一季度环比还是大增的，所有的扩产实现后稳态利润最少70亿，20倍的PE就是1400亿的稳态市值。现在差不多580亿的市值，算上可转债以及后续港股发行，合计差不多700亿的市值，对应稳态市

S
龙蟠科技
S
英科医疗

1

7

6

21.20
黄车厘

长线持有

2021-03-23 10:37:55

产品的暴利期已过？有跟踪过手套的数据吗，哪里得出产品价格大跌的依据？
利润回归到25%？25的毛利率就有10%的净利润率了，未来手套需求量还是稳稳的增长。
没研究透我不出来吹。
如果让看空的人做空，按照绝大多数人的判断，他们都早就被拉爆了。

@黄车厘：百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多

6 赞同-10 评论

0

0

2
黄车厘

长线持有

2021-03-22 16:18:08

百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多了，可能都算高估了。就卖的只剩一个底仓，没想到中报完全超预期了。中报前更多是围绕海外疫情和手套扩产慢这两点，导致手套成为疫情物资中唯一一个价格持续保持在高位的。中报出来后就更多围绕着OBM对ODM的替代，叠加疫情的

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

10

6

21.21
黄车厘

长线持有

2021-03-22 00:34:41

之前5倍就有人说到头了。现在十几倍跌了那些人又出来了。问题是格力美的，这些不也是从小市值涨起来的嘛？好多人格局太小

@黄车厘：百万实盘3.18总结——继续加仓英科

最近基本没什么操作，就是英科跌多了，其他票子拿来换了点。关于英科，我之前一直强调大家要去思考后疫情时代，但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代，甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值，更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端，悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩，价

8 赞同-18 评论

0

0

3

前往

页

黄车厘

长线持有

2021-04-22 15:34:39

百万实盘4.22总结

这几天都在做套利，每天折腾的挺开心的。新开仓的就一个雷科防务，主要是未来无人驾驶概念会持续发酵，雷科防务算是唯一一个国内拿的出产品的企业，毫米波雷达进入了百度阿波罗系统，不过目前国内无人驾驶零部件还是以国外tier1供应商如博世，大陆等为主，华为选择的是自研。所以仓位就保持一个比较低的比例，放着看看吧。无人驾驶肯定是个大概念，能找趋势票上车就上车，低吸为主，题材的深度和广度是跟去年的新能源一个级别的。另外的话医美其实仿照的是去年创新药和cro的路数，主要就是天花板高，想象空间大，不容易证伪，所

0

4

7

7.44
黄车厘

长线持有

2021-04-21 23:11:26

百万实盘——重拾希望

从3月29号开始，百万实盘系列停止更新。当时是因为回撤比较大心情很差，同时沉迷于德州扑克，也就停了几天的更新，等到四月10号左右，就开始有点绝望到谷底了，这波回撤21年的利润全没了，开始怀疑自己是不是还是对的，加上德州扑克输了七八万，顿时家庭压力就来了。沉闷了好久，还好这两天龙蟠和杭可给力，缓了口气同时自己也想开了。今天主要聊点闲话，20年是我真正价值投资的开始，也算是开了个好头从最初的十几万后续入金出金，目前总投入是30W，净资产140W，1月份最高点是220W多，总的成绩肯定是超过去年4月份

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

15

9

23.72
黄车厘

长线持有

2021-04-14 21:59:04

不太用短线的角度来看问题，英科一季度在我看来算是符合预期，起码券商普遍给的是今年140亿，上半年基本上小80亿了，下半年产量上来今年可能超预期的。至于估值和市值，我早就开始用后疫情的角度来思考了，就是三年到2000亿这个级别吧，只是目前看，长路漫漫。

@*st 0084：翘首以盼！防控龙头明日归来否？

今天这篇加更是对我国服务全球批产能力迅速落地的膜拜英科医疗，社区有个坚守的百万实盘老师，测算挺丰富，对于他的测算数据可能偏低，但对于我来说35亿是预期之内的，多出去的这些就烧高香了，大概率二三季度还是增长，只不过增速能否保持就要画问号了，但起码今年业绩还是值千亿市值，短期隐杀挖坑之后看看明天是否借

14 赞同-8 评论

0

1

3
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:49:03

阶段性下滑，但是只是从丁腈7080的毛利润慢慢下滑到5060

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-13 09:48:07

不考虑宏观，宏观我就看btc，用btc来对标货币宽松程度。

@黄车厘：至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意

12 赞同-15 评论

0

0

0
黄车厘

长线持有

2021-04-12 23:29:43

至暗时刻——英科医疗

这段时间可能是英科的至暗时刻，破鼓万人捶，各种看空看衰的逻辑都有，不辩驳这逻辑的对错，本文主要是预测英科一季度净利润情况和各个净利润情况背后的发展情况。在分析一季报之前，我觉得先要解决四季度的历史遗留问题，四季度预告披露后基本上就是英科这轮走势的拐点，从预告上看很多人就可以认为四季度环比增速下滑，意味着未来前景很差。当人们的预期开始改变后，年报没有解释清楚，一季度预告不发，所以就默认公司必然存在基本面上的问题，叠加走势不太好，股价涨得多，最后就变成了破鼓万人捶，走成了今天150的局面。为什么四

S
英科医疗

6

15

12

64.31
黄车厘

长线持有

2021-04-08 14:29:49

龙蟠科技1季度业绩预测

前几天估算了一下龙蟠今年一季度的利润情况，今天整理了跟大家分享一下。在分析前我们需要把龙蟠拆解成两部分，一部分是子公司可兰素代表的车用尿素业务，另外一部分是母公司代表的润滑油冷却液等业务。假设前提是母公司代表的润滑油等业务维持去年四季度的利润水平，主要来分析看可兰素的利润情况。根据可兰素透露的一季度营收情况，一月份可兰素销量破亿，提前8天完成1季度业绩目标，这意味着今年一季度增长迅猛，我这里简单的估算可兰素一季度的营收为2.5亿。去年车用尿素营收6.41亿，贡献净利润1.07亿，那么可以估算今

S
龙蟠科技

0

12

8

32.10
黄车厘

长线持有

2021-03-29 18:01:18

百万实盘3.29总结

今天融资仓位加了1000股杭可，主要是觉得反弹开始了，把之前减得仓位加点回来，新能源今年没那么悲观其实。每天收盘都把现金买400股英科，然后晚上看出不出一季报预告，不出的话第二天开盘找个高点出了。因为港股发行已经过了证监会，进度也快了。接下来就是发行价的问题了，这点其实小股东的利益跟大股东是一致的，都希望能减少股份的稀释，所以希望发行价越高越好，后面就等半年报就是了。之前很多人看英科涨上去，就在疯狂的喊高，同样也有人在这波跌下来疯狂的喊空。确实苦了的是那些中间接刀或者高位买入的人，但是价值并

S
英科医疗

0

2

3

9.82
黄车厘

长线持有

2021-03-26 10:17:47

英科医疗——转开源医药分析

所见略同【开源医药】历史性买入机会，强烈看多英科医疗！！基本面正常，近日非理性的恐慌式抛售提供历史性买入时机，稀缺的全球化一次性防护手套NO1，强烈推荐！！我们判断Q1-3每个季度实际净利润在40亿以上（Q1 因直销部分需发货到海外港口才能确认收入，对业绩确认会有影响），其中Q2 大于Q1。全年150亿+净利润无忧。随着全球第三波疫情来临，进一步强化了“防控稍有放松+病毒变异”，全球疫情一波一波的趋势，持续时间将超绝大部分人预期。 1、市场错误认为疫情控制后一次性手套市场萎缩，短期供过于求

S
英科医疗

2

5

10

27.95
黄车厘

长线持有

2021-03-25 16:47:12

百万实盘3.25总结

早上开盘买了2000股龙蟠，下午t掉尾盘补了英科，至此英科基本回到了上涨前的位置和上涨前的仓位。英科现阶段其实是一个认知偏差，当涨多了遇上认知偏差，一般就是矫正过度，当大家但凡开始觉得不值钱之后，就会从高空砸到地下。那么任何一个长期成长的股票必然要经历几次这样的反复，就如茅台也是经过几轮腰斩的。有的人可能想说那么在看好的时候重仓，趋势向上的时候持有，趋势变了就卖出。不得不承认有的人能做到这样，但是大概率不能从1-10，一波最多是30%-100%的利润。不过如果反复几次都能做好，那么肯定回报也很

S
英科医疗
S
龙蟠科技

0

3

2

6.55
黄车厘

长线持有

2021-03-24 15:11:15

百万实盘3.24总结

早上开盘，卖了400股英科，留了点现金等着做t，想想当前200W+的市值，10w做t的回报会高于买股。截止到今天，今年的利润，基本抹干净了，一轮过山车，精彩刺激。现在看看，当时觉得高估没东西买的时候，留点现金可能是最好的操作。英科其实我也是预判到了300会回落，250多开始买回了，但是其实还是一直没有回到之前的仓位。但是过早的买了同享，结果只能底下跌少的换跌多的英科，多少让人有点不舒服吧。今天清仓了赢合科技，主要是昨天的操作太骚了，实控人换上海电气，但是也没有特别想做好的感觉，所以就止损了，哎

S
英科医疗
S
龙蟠科技

2

4

4

11.78
黄车厘

长线持有

2021-03-23 15:59:45

百万实盘3.23总结

中午170开始把最后一点现金全部买入，顺便换了点同享和龙蟠去了英科。今天跌完，英科今年算是走了个过山车，心路历程很是艰辛。一趟过山车下来，目前今年英科浮盈也就只剩了20W。截止到昨日21年的利润只有20W，今天一跌，今年的利润就9W了。说惨也是真的惨。关于英科，我还是之前的观点，这也是我持续加仓的动力，因为今年一季度环比还是大增的，所有的扩产实现后稳态利润最少70亿，20倍的PE就是1400亿的稳态市值。现在差不多580亿的市值，算上可转债以及后续港股发行，合计差不多700亿的市值，对应稳态市

S
龙蟠科技
S
英科医疗

1

7

6

21.20
黄车厘

长线持有

2021-03-23 10:37:55

产品的暴利期已过？有跟踪过手套的数据吗，哪里得出产品价格大跌的依据？
利润回归到25%？25的毛利率就有10%的净利润率了，未来手套需求量还是稳稳的增长。
没研究透我不出来吹。
如果让看空的人做空，按照绝大多数人的判断，他们都早就被拉爆了。

@黄车厘：百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多

6 赞同-10 评论

0

0

2
黄车厘

长线持有

2021-03-22 16:18:08

百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多了，可能都算高估了。就卖的只剩一个底仓，没想到中报完全超预期了。中报前更多是围绕海外疫情和手套扩产慢这两点，导致手套成为疫情物资中唯一一个价格持续保持在高位的。中报出来后就更多围绕着OBM对ODM的替代，叠加疫情的

S
龙蟠科技
S
英科医疗

2

10

6

21.21
黄车厘

长线持有

2021-03-22 00:34:41

之前5倍就有人说到头了。现在十几倍跌了那些人又出来了。问题是格力美的，这些不也是从小市值涨起来的嘛？好多人格局太小

@黄车厘：百万实盘3.18总结——继续加仓英科

最近基本没什么操作，就是英科跌多了，其他票子拿来换了点。关于英科，我之前一直强调大家要去思考后疫情时代，但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代，甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值，更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端，悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩，价

8 赞同-18 评论

0

0

3

前往

页

7

关注

2522

粉丝

4228.90

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30