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黄车厘
这个人很懒,什么都没有留下
IP属地:330000,330100
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黄车厘
长线持有
2024-01-26 09:45:40
央企遗珠——国药一致
昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
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国药一致
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8.21
黄车厘
长线持有
2023-12-26 11:50:38
我要早两个月清仓跑路,也好
@黄车厘:看不到曙光了,有人点个灯吗
看不到曙光了,有人点个灯吗?
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黄车厘
长线持有
2023-12-26 11:30:09
看不到曙光了,有人点个灯吗
看不到曙光了,有人点个灯吗?
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2.40
黄车厘
长线持有
2023-11-28 23:03:49
最近带娃忙不过来写文章
@黄车厘:今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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黄车厘
长线持有
2023-11-20 10:06:49
减仓了,慢慢卖飞中
@黄车厘:今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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黄车厘
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2023-11-19 21:48:21
今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
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2.08
黄车厘
长线持有
2023-11-16 22:53:38
打打谈谈
今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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恒为科技
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ST元成
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2.25
黄车厘
长线持有
2023-11-15 09:36:14
香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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香农芯创
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雅克科技
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14.45
黄车厘
长线持有
2023-11-14 22:38:22
喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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恒为科技
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香农芯创
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中文在线
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0.75
黄车厘
长线持有
2023-11-12 23:47:47
自我版本升级
周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
S
德明利
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香农芯创
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歌尔股份
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中科金财
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1.17
黄车厘
长线持有
2023-11-09 22:22:09
明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
S
恒为科技
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10
2.69
黄车厘
长线持有
2023-11-08 10:44:34
华为算力方向还向半导体方向去延伸了,后面可能转向国产半导体,前期半导体3小只之中,就文一科技现在还算强,估计也要封板
@黄车厘:内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒
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黄车厘
长线持有
2023-11-08 10:42:07
内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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2.29
黄车厘
长线持有
2023-11-07 22:17:04
短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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恒为科技
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润建股份
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思特奇
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黄车厘
长线持有
2023-11-06 22:02:02
万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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润达医疗
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黄车厘
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昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
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国药一致
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黄车厘
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我要早两个月清仓跑路,也好
@黄车厘:看不到曙光了,有人点个灯吗
看不到曙光了,有人点个灯吗?
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核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
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打打谈谈
今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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华为算力方向还向半导体方向去延伸了,后面可能转向国产半导体,前期半导体3小只之中,就文一科技现在还算强,估计也要封板
@黄车厘:内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒
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最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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2023-11-15 09:36:14
香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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香农芯创
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雅克科技
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14.45
黄车厘
长线持有
2023-11-14 22:38:22
喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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恒为科技
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香农芯创
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中文在线
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黄车厘
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2023-11-12 23:47:47
自我版本升级
周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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德明利
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香农芯创
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歌尔股份
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中科金财
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1.17
黄车厘
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2023-11-09 22:22:09
明天很关键
上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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恒为科技
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2.69
黄车厘
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2023-11-08 10:44:34
华为算力方向还向半导体方向去延伸了,后面可能转向国产半导体,前期半导体3小只之中,就文一科技现在还算强,估计也要封板
@黄车厘:内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒
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黄车厘
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2023-11-08 10:42:07
内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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黄车厘
长线持有
2023-11-07 22:17:04
短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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恒为科技
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润建股份
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思特奇
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黄车厘
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2023-11-06 22:02:02
万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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润达医疗
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黄车厘
长线持有
2024-01-26 09:45:40
央企遗珠——国药一致
昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
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国药一致
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8.21
黄车厘
长线持有
2023-12-26 11:50:38
我要早两个月清仓跑路,也好
@黄车厘:看不到曙光了,有人点个灯吗
看不到曙光了,有人点个灯吗?
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黄车厘
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2023-12-26 11:30:09
看不到曙光了,有人点个灯吗
看不到曙光了,有人点个灯吗?
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黄车厘
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2023-11-28 23:03:49
最近带娃忙不过来写文章
@黄车厘:今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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黄车厘
长线持有
2023-11-20 10:06:49
减仓了,慢慢卖飞中
@黄车厘:今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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黄车厘
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2023-11-19 21:48:21
今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
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黄车厘
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2023-11-16 22:53:38
打打谈谈
今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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恒为科技
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ST元成
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黄车厘
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2023-11-15 09:36:14
香农芯创,恒为中贝大单背后的男人
昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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喜大普奔
喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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华为算力方向还向半导体方向去延伸了,后面可能转向国产半导体,前期半导体3小只之中,就文一科技现在还算强,估计也要封板
@黄车厘:内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒
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最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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昨天央企中字头大爆发,市场全面冲上,但是真要考虑到如何实现市值管理,央企负责人能做的事情其实不多。 在昨晚的回复中,基本上都强调做好信息披露以及提高分红比例。也就是央企负责人能直接用来提升市值的方法,就是大比例分红,而大比例分红的预期差在几点, 1.有多少可分 2.增长的预期 有多少可分 这个看企业未分配利润跟现金流情况。昨天涨停的央企中,股价/每股未分配利润的排序情况如下 可以看到国药一致是每股未分配利润最多的 每股差不多21块,而当前股价也就30,等于如果未分配利润都用来分红和回购的话,基本
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核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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减仓了,慢慢卖飞中
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核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键
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核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
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今天退潮期,图形都走的挺差的,唯一主线是算力很明确了,消息面上也是走加强的,阿里表示加大阿里云的投入,同时英伟达还断供,那肯定还是利好国产替代的。今天算力租赁冲高回落其实挺多的,节奏上还是不能追高,手上有了恒为了,明天要是一字开不太好,估计炸板分歧,炸板就减仓,.不一字开肯定有机会冲板甚至加强,出现板块跟随的话,就继续格局了。核心板块算力,板块核心恒为,要有信仰。 中美合谈其实已经明确了是局部放松,高端科技还是明确管制的,同时我们也强调了打压科技=遏制中国高质量发展,也就是说我们明确要发展美国明
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昨晚恒为中标中贝21亿一体机订单,直接利好恒为就不用说了,这背后展开是一个行业大逻辑,在禁令下如何追赶海外AI硬件。 首先理一下恒为这个一体机,中贝恒为华为之前签过协议,同时中贝找华为的时候是已经带上恒为的,然后10月份恒为向神州数码采购过4亿多的昇腾服务器,这次跟中贝的订单大概率就是神州那边采购的昇腾然后进行修改升级后做成一体机。 为什么这个一体机能从4亿变成21亿?除开冷却、光模块、交换机等配件,核心的增量在恒为自己的算力调度调优以及HBM上。 参考这张国盛给的华为服务器参数,可以看到华为自
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喜大普奔,明天指数应该能冲一冲 华为昇腾今天继续新高,算力方向延伸发展去了昇腾一体机,这个新方向其实表现不错的,核心中军是恒为科技、云从科技,主要就是基于华为昇腾服务器之上的垂直模型服务器,可以跟高新发展的华为鲲鹏分离开。半导体方向主要是受大票拖累表现的不好,指数也不强,集中在短线小票上,同时大票特别的差,所以板块不太考虑了,有期权持仓了,就期权拿着应对吧。存储板块走的也不错,趋势内而且还没高潮加强,晚上又有传存储涨价的消息,叠加HBM的认知推广开,明天应该有加强的机会。软件端鸿蒙概念指数也还行
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周末比较适合做复盘,亏钱了就拿交割单多反思总结,就会有一种进步的感觉让自己忘了亏钱的烦心事,大家可以参考下。每天复盘我准备按照模式来写,可能字数会缩减。 指数: 这轮指数反弹到前面的支撑位了,四天没突破,周五就缩量下来了,情绪退潮期群众就不热络了,刚好支撑位变成了压力位,就跌了。我个人觉得还有转机,上周反弹继续的内核是美元见顶的逻辑,一个比较大的逻辑不会短期发生质变。同时周末吹风中美缓和,其实意味着外部环境在持续向好,我觉得指数反弹的内核还在,唯一不太好的是美元指数跌下来没啥持续性,又反弹了一段
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上证基本来到了之前的区间下沿,成交量比上轮下降周期好多了,上轮3天是一天1000亿的掉,这次就掉了300亿,成交量还是良性的,所以对退潮不用太恐慌。两次退潮杀伤力最大的都是高位滞涨或者情绪溢价的空心板中位股,像上轮好多空心板,这次好多龙字头一样,情绪上升期溢价投机上去的,退潮的时候就跌的更凶了,高位滞涨就像上轮的算力,今天的塞力斯、欧菲光、光弘,在上面强了那么久,最后拉一下发现后继无力了,又没有新的增量,就要补跌。 退潮期其实还的是情绪的债,上升期的时候情绪溢出,所以没有内核支持的投机票会顺着情
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华为算力方向还向半导体方向去延伸了,后面可能转向国产半导体,前期半导体3小只之中,就文一科技现在还算强,估计也要封板
@黄车厘:内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒
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最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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2023-11-07 22:17:04
短一点轻松点
成交量掉了点到了9900亿,还是良性的板块格局,几个板块简单过一下,消费电子昨天提了接力谨慎,今天反馈基本不太好,也乱糟糟,虽然欧菲光新高了,但是整体节奏没那么强,衍生去的新方向aipin比较强,20cm的感觉不太好冲了,美利云这个石锤+算力租赁,可以晚上排单看看。 半导体就跟今天的消费电子一样,走的乱糟糟一包污,主要是板块太大是机构偏好,游资定价难,所以走起来特别的差,今年主要是游资定价方向好,像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成,文一科技,东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决,下
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恒为科技
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润建股份
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思特奇
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黄车厘
长线持有
2023-11-06 22:02:02
万亿回归
美元见顶带动北向流入,市场普反,主要成交量放出来了10659亿。板块结构上,券商有心理阴影了反倒走的还好,没有坑杀市场,这里我觉得券商就是看有没有什么超预期吧,超预期的板可以打一打,比如今天两个栏板太平洋跟国联证券看看明天会不会弱转强,有超预期信号可以搞搞,不然的话就目送吧。 当下主流的几个板块,传媒短剧AI内容,消费电子钛合金曲面屏,汽车塞力斯,算力,先进封装,创新药。 创新药因为涉及基本面太专业了,我就直接不考虑了,减肥药逻辑简单,但是也就一个翰宇药业走出来了,今天还大回落了整体难把握。 消
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润达医疗
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