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欢迎关注:怼主流前排——职业投资者,好股发现官,散户贴心人。
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-25 20:30:28
大众交通12天7板!天空才是尽头?
今日量能5886亿,指数震荡,预期还会反复,如果继续新低,那么上证指数就有二次底背离,看大反弹。 午后沪深300ETF集体放量,GJD护盘,而下面缺口2865点没有回补,后续可以看回补缺口的动作。 情绪上,走修复,红盘3421家,高标既有反核,也有反包,空间在持续拓展,至于能走多高,看“大众情人”! 无外乎两种结果,1、小黑屋;2、小弟补涨,老大走加速。这里我看第二种情况。 盘面上,题材跟指数关系不大,只希望指数能稳一稳,题材才能走的更好。 资金强势回流无人驾驶,从6月开始的车路云一体化,炒作到
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只买龙头的龙头选手
2024-07-25 17:40:57
车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
交通运输部、财政部两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域。 拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施进行数字化转型升级示范区域名单,共8个省市。其中包括北京、江苏、浙江、福建、河南、湖南、广东、四川等八个省市。 以下是车路云一体化概念核心股 》》》关注我,每天有福利,别错过
车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
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2024-07-25 14:09:49
低空经济项目落地节奏超预期,关注订单释放标的、细分赛道龙头(附股)
事件1: 7月23日,在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上,有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案,投资金额超40亿元。其中,景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。 事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革,推进铁路体制改革,发展通用航空和低空经济,推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 低空经济作为全球前瞻布局的产业,拥有万亿级广阔市场空间和远大发展前景,各国争相竞逐。 近期,各地的低空经
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只买龙头的龙头选手
2024-07-24 21:39:04
巴黎奥运战火即将点燃,A股上市公司迎炒作契机?
2024年是体育大年,炎炎夏日中赛事接连不断,在德国举行的欧洲杯刚刚告一段落,四年一度的奥运会,也即将于北京时间7月27日凌晨在巴黎开幕。 巴黎奥组委已召开新闻发布会,称巴黎已经做好准备迎接世界。本届奥运会为第33届夏季奥运会,比赛赛程安排在法国当地时间7月26日至8月11日。作为全球性的顶级体育赛事,“中国元素”也备受关注。 在本届奥运会拉开帷幕之前,已有多家A股上市公司在互动平台回复中表示其产品已远赴巴黎、现身奥运赛场,另有上市公司表示成为2024巴黎奥组委合作伙伴。随着奥运会的“战火”启幕
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2024-07-24 21:05:55
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
据最新报道,英伟达已告知供应商,将开始使用三星电子HBM3E内存,目前只应用在复杂程度较低的H20显卡上。 根据市场披露,H20相比顶级H100,核心数量减少41%,性能降低28%。 而就在昨天,马斯克表示将开始迄今为止世界最强大的AI训练集群,其拥有10万台液冷H100 GPU。理论上,H100比H20速度快6.68倍! 以下是英伟达AI芯片概念股梳理 》》》关注我,每日福利,不错过
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
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2024-07-24 15:55:26
2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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2024-07-24 10:44:28
10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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2024-07-23 17:04:46
医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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2024-07-22 21:29:44
最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-15 13:36:53
关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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2024-07-15 10:48:10
智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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2024-07-15 09:10:57
AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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2024-07-11 14:07:15
半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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2024-07-10 09:21:02
萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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大众交通12天7板!天空才是尽头?
今日量能5886亿,指数震荡,预期还会反复,如果继续新低,那么上证指数就有二次底背离,看大反弹。 午后沪深300ETF集体放量,GJD护盘,而下面缺口2865点没有回补,后续可以看回补缺口的动作。 情绪上,走修复,红盘3421家,高标既有反核,也有反包,空间在持续拓展,至于能走多高,看“大众情人”! 无外乎两种结果,1、小黑屋;2、小弟补涨,老大走加速。这里我看第二种情况。 盘面上,题材跟指数关系不大,只希望指数能稳一稳,题材才能走的更好。 资金强势回流无人驾驶,从6月开始的车路云一体化,炒作到
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车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
交通运输部、财政部两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域。 拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施进行数字化转型升级示范区域名单,共8个省市。其中包括北京、江苏、浙江、福建、河南、湖南、广东、四川等八个省市。 以下是车路云一体化概念核心股 》》》关注我,每天有福利,别错过
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低空经济项目落地节奏超预期,关注订单释放标的、细分赛道龙头(附股)
事件1: 7月23日,在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上,有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案,投资金额超40亿元。其中,景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。 事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革,推进铁路体制改革,发展通用航空和低空经济,推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 低空经济作为全球前瞻布局的产业,拥有万亿级广阔市场空间和远大发展前景,各国争相竞逐。 近期,各地的低空经
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巴黎奥运战火即将点燃,A股上市公司迎炒作契机?
2024年是体育大年,炎炎夏日中赛事接连不断,在德国举行的欧洲杯刚刚告一段落,四年一度的奥运会,也即将于北京时间7月27日凌晨在巴黎开幕。 巴黎奥组委已召开新闻发布会,称巴黎已经做好准备迎接世界。本届奥运会为第33届夏季奥运会,比赛赛程安排在法国当地时间7月26日至8月11日。作为全球性的顶级体育赛事,“中国元素”也备受关注。 在本届奥运会拉开帷幕之前,已有多家A股上市公司在互动平台回复中表示其产品已远赴巴黎、现身奥运赛场,另有上市公司表示成为2024巴黎奥组委合作伙伴。随着奥运会的“战火”启幕
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英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
据最新报道,英伟达已告知供应商,将开始使用三星电子HBM3E内存,目前只应用在复杂程度较低的H20显卡上。 根据市场披露,H20相比顶级H100,核心数量减少41%,性能降低28%。 而就在昨天,马斯克表示将开始迄今为止世界最强大的AI训练集群,其拥有10万台液冷H100 GPU。理论上,H100比H20速度快6.68倍! 以下是英伟达AI芯片概念股梳理 》》》关注我,每日福利,不错过
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
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2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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2024-07-10 09:21:02
萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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只买龙头的龙头选手
2024-07-25 20:30:28
大众交通12天7板!天空才是尽头?
今日量能5886亿,指数震荡,预期还会反复,如果继续新低,那么上证指数就有二次底背离,看大反弹。 午后沪深300ETF集体放量,GJD护盘,而下面缺口2865点没有回补,后续可以看回补缺口的动作。 情绪上,走修复,红盘3421家,高标既有反核,也有反包,空间在持续拓展,至于能走多高,看“大众情人”! 无外乎两种结果,1、小黑屋;2、小弟补涨,老大走加速。这里我看第二种情况。 盘面上,题材跟指数关系不大,只希望指数能稳一稳,题材才能走的更好。 资金强势回流无人驾驶,从6月开始的车路云一体化,炒作到
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2024-07-25 17:40:57
车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
交通运输部、财政部两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域。 拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施进行数字化转型升级示范区域名单,共8个省市。其中包括北京、江苏、浙江、福建、河南、湖南、广东、四川等八个省市。 以下是车路云一体化概念核心股 》》》关注我,每天有福利,别错过
车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
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只买龙头的龙头选手
2024-07-25 14:09:49
低空经济项目落地节奏超预期,关注订单释放标的、细分赛道龙头(附股)
事件1: 7月23日,在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上,有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案,投资金额超40亿元。其中,景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。 事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革,推进铁路体制改革,发展通用航空和低空经济,推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 低空经济作为全球前瞻布局的产业,拥有万亿级广阔市场空间和远大发展前景,各国争相竞逐。 近期,各地的低空经
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2024-07-24 21:39:04
巴黎奥运战火即将点燃,A股上市公司迎炒作契机?
2024年是体育大年,炎炎夏日中赛事接连不断,在德国举行的欧洲杯刚刚告一段落,四年一度的奥运会,也即将于北京时间7月27日凌晨在巴黎开幕。 巴黎奥组委已召开新闻发布会,称巴黎已经做好准备迎接世界。本届奥运会为第33届夏季奥运会,比赛赛程安排在法国当地时间7月26日至8月11日。作为全球性的顶级体育赛事,“中国元素”也备受关注。 在本届奥运会拉开帷幕之前,已有多家A股上市公司在互动平台回复中表示其产品已远赴巴黎、现身奥运赛场,另有上市公司表示成为2024巴黎奥组委合作伙伴。随着奥运会的“战火”启幕
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2024-07-24 21:05:55
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
据最新报道,英伟达已告知供应商,将开始使用三星电子HBM3E内存,目前只应用在复杂程度较低的H20显卡上。 根据市场披露,H20相比顶级H100,核心数量减少41%,性能降低28%。 而就在昨天,马斯克表示将开始迄今为止世界最强大的AI训练集群,其拥有10万台液冷H100 GPU。理论上,H100比H20速度快6.68倍! 以下是英伟达AI芯片概念股梳理 》》》关注我,每日福利,不错过
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
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2024-07-24 15:55:26
2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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2024-07-24 10:44:28
10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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2024-07-23 17:04:46
医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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2024-07-20 18:20:08
最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-15 13:36:53
关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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2024-07-15 10:48:10
智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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2024-07-15 09:10:57
AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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大众交通12天7板!天空才是尽头?
今日量能5886亿,指数震荡,预期还会反复,如果继续新低,那么上证指数就有二次底背离,看大反弹。 午后沪深300ETF集体放量,GJD护盘,而下面缺口2865点没有回补,后续可以看回补缺口的动作。 情绪上,走修复,红盘3421家,高标既有反核,也有反包,空间在持续拓展,至于能走多高,看“大众情人”! 无外乎两种结果,1、小黑屋;2、小弟补涨,老大走加速。这里我看第二种情况。 盘面上,题材跟指数关系不大,只希望指数能稳一稳,题材才能走的更好。 资金强势回流无人驾驶,从6月开始的车路云一体化,炒作到
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车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
交通运输部、财政部两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域。 拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施进行数字化转型升级示范区域名单,共8个省市。其中包括北京、江苏、浙江、福建、河南、湖南、广东、四川等八个省市。 以下是车路云一体化概念核心股 》》》关注我,每天有福利,别错过
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低空经济项目落地节奏超预期,关注订单释放标的、细分赛道龙头(附股)
事件1: 7月23日,在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上,有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案,投资金额超40亿元。其中,景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。 事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革,推进铁路体制改革,发展通用航空和低空经济,推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 低空经济作为全球前瞻布局的产业,拥有万亿级广阔市场空间和远大发展前景,各国争相竞逐。 近期,各地的低空经
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巴黎奥运战火即将点燃,A股上市公司迎炒作契机?
2024年是体育大年,炎炎夏日中赛事接连不断,在德国举行的欧洲杯刚刚告一段落,四年一度的奥运会,也即将于北京时间7月27日凌晨在巴黎开幕。 巴黎奥组委已召开新闻发布会,称巴黎已经做好准备迎接世界。本届奥运会为第33届夏季奥运会,比赛赛程安排在法国当地时间7月26日至8月11日。作为全球性的顶级体育赛事,“中国元素”也备受关注。 在本届奥运会拉开帷幕之前,已有多家A股上市公司在互动平台回复中表示其产品已远赴巴黎、现身奥运赛场,另有上市公司表示成为2024巴黎奥组委合作伙伴。随着奥运会的“战火”启幕
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英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
据最新报道,英伟达已告知供应商,将开始使用三星电子HBM3E内存,目前只应用在复杂程度较低的H20显卡上。 根据市场披露,H20相比顶级H100,核心数量减少41%,性能降低28%。 而就在昨天,马斯克表示将开始迄今为止世界最强大的AI训练集群,其拥有10万台液冷H100 GPU。理论上,H100比H20速度快6.68倍! 以下是英伟达AI芯片概念股梳理 》》》关注我,每日福利,不错过
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
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2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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2024-07-15 09:10:57
AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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2024-07-11 14:07:15
半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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2024-07-10 09:21:02
萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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只买龙头的龙头选手
2024-07-25 20:30:28
大众交通12天7板!天空才是尽头?
今日量能5886亿,指数震荡,预期还会反复,如果继续新低,那么上证指数就有二次底背离,看大反弹。 午后沪深300ETF集体放量,GJD护盘,而下面缺口2865点没有回补,后续可以看回补缺口的动作。 情绪上,走修复,红盘3421家,高标既有反核,也有反包,空间在持续拓展,至于能走多高,看“大众情人”! 无外乎两种结果,1、小黑屋;2、小弟补涨,老大走加速。这里我看第二种情况。 盘面上,题材跟指数关系不大,只希望指数能稳一稳,题材才能走的更好。 资金强势回流无人驾驶,从6月开始的车路云一体化,炒作到
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2024-07-25 17:40:57
车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
交通运输部、财政部两部门公示公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域。 拟纳入支持范围的公路水路交通基础设施进行数字化转型升级示范区域名单,共8个省市。其中包括北京、江苏、浙江、福建、河南、湖南、广东、四川等八个省市。 以下是车路云一体化概念核心股 》》》关注我,每天有福利,别错过
车路云一体化迎政策加码利好(精选核心)
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2024-07-25 14:09:49
低空经济项目落地节奏超预期,关注订单释放标的、细分赛道龙头(附股)
事件1: 7月23日,在广东、江西、湖北等多省投资项目在线审批监管平台上,有多个低空经济产业园、基地项目等进行申报或备案,投资金额超40亿元。其中,景德镇22亿、东莞12亿、武汉8亿。 事件2:《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到深化综合交通运输体系改革,推进铁路体制改革,发展通用航空和低空经济,推动收费公路政策优化。完善推动航空航天等战略性产业发展政策和治理体系。” 低空经济作为全球前瞻布局的产业,拥有万亿级广阔市场空间和远大发展前景,各国争相竞逐。 近期,各地的低空经
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2024-07-24 21:39:04
巴黎奥运战火即将点燃,A股上市公司迎炒作契机?
2024年是体育大年,炎炎夏日中赛事接连不断,在德国举行的欧洲杯刚刚告一段落,四年一度的奥运会,也即将于北京时间7月27日凌晨在巴黎开幕。 巴黎奥组委已召开新闻发布会,称巴黎已经做好准备迎接世界。本届奥运会为第33届夏季奥运会,比赛赛程安排在法国当地时间7月26日至8月11日。作为全球性的顶级体育赛事,“中国元素”也备受关注。 在本届奥运会拉开帷幕之前,已有多家A股上市公司在互动平台回复中表示其产品已远赴巴黎、现身奥运赛场,另有上市公司表示成为2024巴黎奥组委合作伙伴。随着奥运会的“战火”启幕
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2024-07-24 21:05:55
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
据最新报道,英伟达已告知供应商,将开始使用三星电子HBM3E内存,目前只应用在复杂程度较低的H20显卡上。 根据市场披露,H20相比顶级H100,核心数量减少41%,性能降低28%。 而就在昨天,马斯克表示将开始迄今为止世界最强大的AI训练集群,其拥有10万台液冷H100 GPU。理论上,H100比H20速度快6.68倍! 以下是英伟达AI芯片概念股梳理 》》》关注我,每日福利,不错过
英伟达AI芯片概念产业梳理(精选名单)
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2024-07-24 15:55:26
2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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2024-07-24 10:44:28
10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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2024-07-23 17:04:46
医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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2024-07-22 21:29:44
最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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2024-07-20 18:20:08
最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-15 13:36:53
关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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2024-07-11 14:07:15
半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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2024-07-10 09:21:02
萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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