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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 14:09:41

消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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中国中免
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品渥食品
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中百集团
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王府井
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徐家汇

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19.22
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 09:52:31

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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花园生物
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誉衡药业
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兄弟科技

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2.24
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 08:43:58

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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文灿股份
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三花智控
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宁德时代
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春兴精工
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 21:04:00

果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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立讯精密
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领益智造
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歌尔股份
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信维通信
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蓝思科技

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1.66
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 18:44:29

财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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税友股份
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飞天诚信
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普联软件
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科创信息
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数字认证

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2.20
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 13:35:18

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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旋极信息
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科创信息
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零点有数
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竞业达
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会畅通讯

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3.32
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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源杰科技

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只买龙头的龙头选手

2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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北汽蓝谷
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德迈仕
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广汇汽车
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华安鑫创

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 10:25:39

央国企信创有望加速，信创迎来2.0阶段（附股）

央企信创进入最后三年，信创有望迈入新一轮加速期从信创复盘看，行业信创是未来重点：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期（中国长城公告）。考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为，目前距离2027

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中国软件
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金山办公
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用友网络
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软通动力
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麒麟信安

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 09:34:33

苹果AI热度高涨，持续看多果链标的（附股）

苹果AI开启新一轮换机周期，持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业：Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息，打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机：保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升，全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带

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立讯精密
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领益智造
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长盈精密
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歌尔股份
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水晶光电

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1.98
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 20:15:40

运载火箭概念股名单一览表

天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭，产品性能对标SpaceX的猎鹰9号，其直径3.8米，起飞质量590吨，近地轨道（LEO）运力17吨，太阳同步轨道（SSO）运力14吨。天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12（天火十二）发动机同时点火，是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车，较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。以下是运载火箭概念股梳理三角防务：公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中，并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提

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中天火箭
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航天科技
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航天电子
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航新科技
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超捷股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 18:38:00

光通信半年谈——AI驱动下的新节奏（附股）

光通信逻辑还在演绎年初至今，光通信行情继续，我们认为，除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑，光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑，光通信板块的“可持续发展性”较强。我们认为，下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪：海外-持续扩大算力规模：1）北美科技巨头相继加码算力，亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元，在全球各地建设数据中心；微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机；苹果携手OpenAI推出Apple Intelli

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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中国电信

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2.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 17:54:35

6月这些上市公司被“踏破门槛”！半导体行业获机构组团调研，机构接待来访量居前个股名单一览

据Choice数据显示，截至发稿，6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。其中，深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业，6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27

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深南电路
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乐鑫科技
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华润微
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敏芯股份
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中控技术

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2.74
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 13:07:57

大厂或提高NAND产量，美光HBM产能持续扩张（附股）

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前，三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据，正在恢复全产能生产。 DRAM：颗粒价格小幅波动，三星和SK海力士将3DDRAM技术

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佰维存储
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德明利
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深科技
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兆易创新

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3.35
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-28 18:45:20

苹果手机+AI手机概念股名单一览表

苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部，至28年复合增长率达63%。以下是苹果手机+AI手机概念股梳理苹果手机+AI手机概念股名单一览表立讯精密：我国最大消费电子精密制造龙头，苹果核心供应商。蓝思科技：公司是苹果产业链上的供应商，且规模巨大。田中精机：公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈

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立讯精密
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蓝思科技
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田中精机
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领益智造
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德赛电池

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2024-07-03 14:09:41

消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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只买龙头的龙头选手

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维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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只买龙头的龙头选手

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特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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只买龙头的龙头选手

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果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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立讯精密
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财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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天孚通信
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汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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央国企信创有望加速，信创迎来2.0阶段（附股）

央企信创进入最后三年，信创有望迈入新一轮加速期从信创复盘看，行业信创是未来重点：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期（中国长城公告）。考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为，目前距离2027

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苹果AI热度高涨，持续看多果链标的（附股）

苹果AI开启新一轮换机周期，持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业：Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息，打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机：保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升，全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带

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运载火箭概念股名单一览表

天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭，产品性能对标SpaceX的猎鹰9号，其直径3.8米，起飞质量590吨，近地轨道（LEO）运力17吨，太阳同步轨道（SSO）运力14吨。天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12（天火十二）发动机同时点火，是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车，较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。以下是运载火箭概念股梳理三角防务：公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中，并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提

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光通信半年谈——AI驱动下的新节奏（附股）

光通信逻辑还在演绎年初至今，光通信行情继续，我们认为，除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑，光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑，光通信板块的“可持续发展性”较强。我们认为，下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪：海外-持续扩大算力规模：1）北美科技巨头相继加码算力，亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元，在全球各地建设数据中心；微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机；苹果携手OpenAI推出Apple Intelli

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2024-06-30 17:54:35

6月这些上市公司被“踏破门槛”！半导体行业获机构组团调研，机构接待来访量居前个股名单一览

据Choice数据显示，截至发稿，6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。其中，深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业，6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27

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深南电路
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乐鑫科技
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华润微
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敏芯股份
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中控技术

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2.74
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 13:07:57

大厂或提高NAND产量，美光HBM产能持续扩张（附股）

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前，三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据，正在恢复全产能生产。 DRAM：颗粒价格小幅波动，三星和SK海力士将3DDRAM技术

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佰维存储
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德明利
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深科技
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兆易创新

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3.35
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-28 18:45:20

苹果手机+AI手机概念股名单一览表

苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部，至28年复合增长率达63%。以下是苹果手机+AI手机概念股梳理苹果手机+AI手机概念股名单一览表立讯精密：我国最大消费电子精密制造龙头，苹果核心供应商。蓝思科技：公司是苹果产业链上的供应商，且规模巨大。田中精机：公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈

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立讯精密
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蓝思科技
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田中精机
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领益智造
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德赛电池

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 14:09:41

消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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中国中免
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品渥食品
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中百集团
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王府井
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徐家汇

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 09:52:31

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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花园生物
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誉衡药业
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兄弟科技

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2.24
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 08:43:58

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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文灿股份
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宁德时代
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春兴精工
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 21:04:00

果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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立讯精密
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信维通信
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蓝思科技

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 18:44:29

财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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税友股份
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飞天诚信
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普联软件
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科创信息
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数字认证

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 13:35:18

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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旋极信息
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科创信息
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零点有数
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竞业达
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会畅通讯

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3.32
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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源杰科技

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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北汽蓝谷
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德迈仕
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广汇汽车
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华安鑫创

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 10:25:39

央国企信创有望加速，信创迎来2.0阶段（附股）

央企信创进入最后三年，信创有望迈入新一轮加速期从信创复盘看，行业信创是未来重点：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期（中国长城公告）。考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为，目前距离2027

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中国软件
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金山办公
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用友网络
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软通动力
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麒麟信安

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 09:34:33

苹果AI热度高涨，持续看多果链标的（附股）

苹果AI开启新一轮换机周期，持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业：Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息，打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机：保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升，全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带

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立讯精密
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领益智造
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长盈精密
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歌尔股份
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水晶光电

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1.98
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 20:15:40

运载火箭概念股名单一览表

天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭，产品性能对标SpaceX的猎鹰9号，其直径3.8米，起飞质量590吨，近地轨道（LEO）运力17吨，太阳同步轨道（SSO）运力14吨。天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12（天火十二）发动机同时点火，是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车，较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。以下是运载火箭概念股梳理三角防务：公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中，并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提

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中天火箭
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航天科技
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航天电子
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航新科技
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超捷股份

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12

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 18:38:00

光通信半年谈——AI驱动下的新节奏（附股）

光通信逻辑还在演绎年初至今，光通信行情继续，我们认为，除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑，光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑，光通信板块的“可持续发展性”较强。我们认为，下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪：海外-持续扩大算力规模：1）北美科技巨头相继加码算力，亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元，在全球各地建设数据中心；微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机；苹果携手OpenAI推出Apple Intelli

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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中国电信

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2.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 17:54:35

6月这些上市公司被“踏破门槛”！半导体行业获机构组团调研，机构接待来访量居前个股名单一览

据Choice数据显示，截至发稿，6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。其中，深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业，6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27

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只买龙头的龙头选手

2024-06-30 13:07:57

大厂或提高NAND产量，美光HBM产能持续扩张（附股）

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前，三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据，正在恢复全产能生产。 DRAM：颗粒价格小幅波动，三星和SK海力士将3DDRAM技术

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佰维存储
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德明利
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

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苹果手机+AI手机概念股名单一览表

苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部，至28年复合增长率达63%。以下是苹果手机+AI手机概念股梳理苹果手机+AI手机概念股名单一览表立讯精密：我国最大消费电子精密制造龙头，苹果核心供应商。蓝思科技：公司是苹果产业链上的供应商，且规模巨大。田中精机：公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈

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消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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只买龙头的龙头选手

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看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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央国企信创有望加速，信创迎来2.0阶段（附股）

央企信创进入最后三年，信创有望迈入新一轮加速期从信创复盘看，行业信创是未来重点：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期（中国长城公告）。考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为，目前距离2027

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苹果AI热度高涨，持续看多果链标的（附股）

苹果AI开启新一轮换机周期，持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业：Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息，打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机：保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升，全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带

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歌尔股份
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水晶光电

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1.98
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 20:15:40

运载火箭概念股名单一览表

天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭，产品性能对标SpaceX的猎鹰9号，其直径3.8米，起飞质量590吨，近地轨道（LEO）运力17吨，太阳同步轨道（SSO）运力14吨。天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12（天火十二）发动机同时点火，是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车，较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。以下是运载火箭概念股梳理三角防务：公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中，并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提

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中天火箭
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航天科技
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航天电子
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航新科技
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超捷股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 18:38:00

光通信半年谈——AI驱动下的新节奏（附股）

光通信逻辑还在演绎年初至今，光通信行情继续，我们认为，除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑，光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑，光通信板块的“可持续发展性”较强。我们认为，下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪：海外-持续扩大算力规模：1）北美科技巨头相继加码算力，亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元，在全球各地建设数据中心；微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机；苹果携手OpenAI推出Apple Intelli

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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中国电信

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2.75
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 17:54:35

6月这些上市公司被“踏破门槛”！半导体行业获机构组团调研，机构接待来访量居前个股名单一览

据Choice数据显示，截至发稿，6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。其中，深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业，6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27

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深南电路
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乐鑫科技
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中控技术

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 13:07:57

大厂或提高NAND产量，美光HBM产能持续扩张（附股）

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前，三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据，正在恢复全产能生产。 DRAM：颗粒价格小幅波动，三星和SK海力士将3DDRAM技术

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佰维存储
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深科技
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兆易创新

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-28 18:45:20

苹果手机+AI手机概念股名单一览表

苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部，至28年复合增长率达63%。以下是苹果手机+AI手机概念股梳理苹果手机+AI手机概念股名单一览表立讯精密：我国最大消费电子精密制造龙头，苹果核心供应商。蓝思科技：公司是苹果产业链上的供应商，且规模巨大。田中精机：公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈

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立讯精密
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蓝思科技
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田中精机
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领益智造
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德赛电池

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前往

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 14:09:41

消费税改革：免税最直接受益（附股）

当前消费税是100%中央税种（2015文件有定额返还），作为我国第三大税种，占比税收7-9%，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收，其中烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。部分品类及征收政策： 1、高档化妆品：税率15%，在生产（进口）环节销售价格（不含增值税）在10元/ml或15元/片及以上，以及对成套化妆品征收； 2、高档手表：税率20%，单只售价（不含增值税）在1w元以上（及包含）在生产环节征收； 3、珠宝玉石：宝石、珍珠、翡翠等在生产环节按出厂价1

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中国中免
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品渥食品
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中百集团
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王府井
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徐家汇

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19.22
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 09:52:31

维生素价格飙涨！A股相关公司梳理（附股）

近期国产维生素均价不断上涨，“维生素概念”持续发力，龙头概念股走强。 7月2日，截至收盘，花园生物涨6.65%，报16.19元/股。除此之外，圣达生物涨停，兄弟科技、浙江医药、广济药业、新华制药等跟涨。数据显示，7月1日，国产维生素D3单价为110元/千克，较6月28日上涨19.57%，近一个月以来累计涨幅达78.86%。注意看，维生素D3厂家持续停报。基本都停止报价了，目前只有少量报价的，货源难寻，后期厂家报价有大幅上调可能。与此同时，中信证券表示，维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极

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花园生物
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誉衡药业
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兄弟科技

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2.24
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-03 08:43:58

特斯拉：Q2电车交付略好于预期、储能大超预期，25年开启新周期、强烈推荐特斯拉产业链

Q2电车交付略超预期、新车型和智能化开启新周期。24Q2公司交付44.4万辆新车，同比降4.8%，环比增14.8%，产量41.1万辆，同环比-14.4%/-5.2%，略好于市场预期。新车型稳步推进，6月Cybertruck达到周产量1300辆（年化6.8万辆），电动卡车Semi的量产计划马斯克6月正式批准，8月Robotaxi将发布；智能驾驶方面，北美FSD 12.4于6月30日向车主推送，进一步降低人工干预次数，国内FSD落地加速落地。我们预计24年销量微增值180-200万辆，25年下一代廉

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文灿股份
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三花智控
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宁德时代
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春兴精工
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拓普集团

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0.80
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 21:04:00

果链：换机潮预期差依然巨大（附股）

能否吸引用户换机？当前Apple intelligence尚未正式推送，和其它厂商的差距尚未被用户体验到。我们认为in Context和场景细分是苹果AI落地最大的差异，解决了当前LLM促进效率提升最大的难点—对输入的敏感性，苹果AI的吸引力巨大。销量有多大空间? 近2-3年iphone销量在2.2亿左右，但是苹果活跃存量iPhone持续增长，从2019年的9.5亿增长至14.6亿历史新高，存量设备是换机需求基础，有望带来销量突破历史新高。我们认为应该减少历史销量高点锚定影响，看好25-27

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立讯精密
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领益智造
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歌尔股份
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信维通信
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蓝思科技

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1.66
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 18:44:29

财税数字化概念股名单一览表

新一轮财税体制改革，有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。以下是财税数字化概念股梳理》》》鱼池有鱼还有渔，每日福利 1，旋极信息：公司作为国内主要的税务信息化产品和服务提供商，主要从事财税产业相关SaaS服务平台在全国范围内的销售和服务等业务。 2，数字认证：公司在税务领域的具体应用包括公司为税务部门提供数字证书、电子签章等服务，企业用户使用公司签发的法人证书登录税务系统办理税务申报相关业务等。 3，普联软件：公司充分融合财务管理模型与数

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税友股份
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飞天诚信
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普联软件
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科创信息
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数字认证

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2.20
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 13:35:18

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，

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旋极信息
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科创信息
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零点有数
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竞业达
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会畅通讯

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3.32
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-02 09:12:57

海外光模块需求饱满，关注数通领域景气度扩散方向（附股）

海外400G、800G光模块需求饱满背景下，随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放，预计将受益于高速产品需求拉动，业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向，如高密度光纤连接器（MPO）、光芯片（CW光源、100GEML）等环节。从产业长期发展的视角来看，我们认为【GPU集群的扩张】，以及【推理需求的涌现】值得重点关注： GPU集群规模仍在迅速扩张：我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内，随着大模型参数量的持续攀升，以

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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源杰科技

1

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2.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 20:57:26

汽车概念股名单一览表

7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单，理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%。理想6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。小鹏6月共交付新车10668台，同比增长24%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高。极氪6月交付20106辆，同比大增89%，再创历史新高。赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。岚图6月交付5507辆，同比增长83%。零跑6月交付达2

汽车概念股名单一览表

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正强股份
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北汽蓝谷
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德迈仕
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广汇汽车
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华安鑫创

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1.11
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 10:25:39

央国企信创有望加速，信创迎来2.0阶段（附股）

央企信创进入最后三年，信创有望迈入新一轮加速期从信创复盘看，行业信创是未来重点：市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾，2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期（中国长城公告）。考虑国资委2022年79号文要求，预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为，目前距离2027

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中国软件
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金山办公
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用友网络
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软通动力
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麒麟信安

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5.48
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-07-01 09:34:33

苹果AI热度高涨，持续看多果链标的（附股）

苹果AI开启新一轮换机周期，持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业：Siri采用端云混合方案，GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能，能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息，打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机：保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升，全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带

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立讯精密
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领益智造
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长盈精密
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歌尔股份
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 20:15:40

运载火箭概念股名单一览表

天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭，产品性能对标SpaceX的猎鹰9号，其直径3.8米，起飞质量590吨，近地轨道（LEO）运力17吨，太阳同步轨道（SSO）运力14吨。天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12（天火十二）发动机同时点火，是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车，较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。以下是运载火箭概念股梳理三角防务：公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中，并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提

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2024-06-30 18:38:00

光通信半年谈——AI驱动下的新节奏（附股）

光通信逻辑还在演绎年初至今，光通信行情继续，我们认为，除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑，光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑，光通信板块的“可持续发展性”较强。我们认为，下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪：海外-持续扩大算力规模：1）北美科技巨头相继加码算力，亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元，在全球各地建设数据中心；微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机；苹果携手OpenAI推出Apple Intelli

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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中国电信

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-30 17:54:35

6月这些上市公司被“踏破门槛”！半导体行业获机构组团调研，机构接待来访量居前个股名单一览

据Choice数据显示，截至发稿，6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。其中，深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业，6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27

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乐鑫科技
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2024-06-30 13:07:57

大厂或提高NAND产量，美光HBM产能持续扩张（附股）

NAND：NAND颗粒市场价格小幅波动，三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange，上周（0617-0621）NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%，平均涨跌幅为0.17%。其中7个料号价格持平，8个料号价格上涨，7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道，2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前，三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据，正在恢复全产能生产。 DRAM：颗粒价格小幅波动，三星和SK海力士将3DDRAM技术

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佰维存储
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德明利
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深科技
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兆易创新

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2024-06-28 18:45:20

苹果手机+AI手机概念股名单一览表

苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。据Canlys统计预测，预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%，至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部，至28年复合增长率达63%。以下是苹果手机+AI手机概念股梳理苹果手机+AI手机概念股名单一览表立讯精密：我国最大消费电子精密制造龙头，苹果核心供应商。蓝思科技：公司是苹果产业链上的供应商，且规模巨大。田中精机：公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈

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