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霸蛮
2023-01-19 17:20:09
重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-19 11:24:24
强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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32.02
霸蛮
2023-01-12 10:32:40
创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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中船应急
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中航电测
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霸蛮
2022-12-06 22:10:16
复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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好利科技
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永辉超市
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大港股份
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霸蛮
2022-11-10 18:16:08
众多3CL靶点新冠药物的最大增量--SM1片段中间体
众生药业当之无愧是最近的最强势个股(可能会特停、补涨龙可能会出现),核心逻辑是它的3CL靶点新冠药物。当然,做这个靶点的药物很多。还有已获批的辉瑞、临床试验中的:前沿生物、云顶新耀、歌礼制药、广生堂、药明康德、君实生物、本月等待获批的盐野义……等等。 先说逻辑: 1、目前轻中症新冠药物主流是以3CL为靶点,代表性药物为辉瑞Paxlovid,以及11月22日正式审议的盐野义S-217622(正式名称:Xocova)。 2、为什么前段时间炒作中药?因为目前已获批的中西药,只有中药能改善症状(鼻塞或流
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金城医药
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众生药业
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舒泰神
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霸蛮
2022-11-07 19:11:26
高值博率重组标的 贵航股份
先来看两则消息,一则是周五,一则是今天发布的。 以上消息是上交所分别与两个不同央企集团签署的合作协议内容,可以看出与航空工业的签约内容明显多出了股权融资、并购重组等重磅内容。而与航天科工则没有相关签署内容。这是最显著的差异,也将重组标的范围缩小了很多。 航空工业集团旗下目前比较明显的两个壳:贵航股份、飞亚达。 而本次签约是与上交所,所以必然是优先上交所上市的贵航股份。 那么贵航股份可能重组的标的有哪些呢? 按照历史传闻,主要有二,但我觉得有三: 分别是:1、成飞集团 2、贵飞集团 3、贵州习酒
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贵航股份
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贵绳股份
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贵广网络
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霸蛮
2022-10-17 21:12:10
北约、俄罗斯核演习概念梳理与逻辑
10月17日北约开始代号“坚定正午”的核演习。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。由于两场核演习的时间将会重叠,令国际社会担忧俄罗斯与西方之间的核威胁对抗正从“嘴炮”开始变成行动上的实际威胁。 北约的核演习,有大约60架战机参加,包括能携带核弹头的B—52远程战略轰炸机也将从美国北达科他州迈诺特空军基地飞来参加此次演习。不过,声明称,在此次演习中“不会使用实弹”。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。将在演习中测试其可携带核弹头的轰炸机、潜艇和导弹。两场核演习的时间将会重叠,有关“核末日”的“
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北化股份
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特一药业
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西陇科学
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霸蛮
2022-10-13 23:50:29
国民技术 安全芯片龙头 受益信创与数字货币
先说底层逻辑:周末的主题:national security。发展已经讲过很多年,所以核心是安全。农业安全、信息安全、国防安全、能源安全等。这几大板块是之后几个月和后面几年的主线………短线看好安全芯片,制程不受限,是信创、数字货币、网络安全的实体产品,能出业绩而不是飘在空中。 市场首先选择了受限程度小的软件板块,而硬件的安全芯片尚未被重视,安全芯片应用广泛、涉及网络安全、信息安全、数字货币等等。 硬件板块按照识别度来说安全芯片最高。数字经济的底层也需要巨量安全芯片(终端和个人端),信创产业、网络
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国民技术
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中科江南
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科信技术
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霸蛮
2022-09-27 09:20:48
澳门开放 关注格力地产
节前节后可以关注格力地产,10月和11月众多因素催化(重组免税继续+消费复苏+澳门开放旅游的预期): 1.澳门开放旅游(个人、团体),10月底将首先开放广东、上海、浙江、江苏、福建。这是疫情以来首次开放团体游,可以预见通过珠海海关的人数将会快速增加,这将直接利好公司现有的线上免税业务(非线下暂未收购完成资产,线上免税资产和经营在上市公司)以及布局了珠海海关多个关口的珠海免税(收购暂停,换人或结案后将继续)。 2.科华的案子大概率解决了,之前计提的大额亏损会加回来。格力重组珠免的事估计年底前也会解
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格力地产
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海汽集团
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霸蛮
2022-08-17 11:34:19
未来一周干旱将快速加重 重视水稻危机
据湖南省气象局、湖南省应急管理厅消息,预计未来一周湖南省晴热高温天气持续,气象干旱将快速加重,对水电保供、农业生产、安全生产、社会生活等方面造成较大影响。 7月8日以来,湖南省气温异常偏高、降雨异常偏少、高温日数异常偏多,气候异常程度仅次于2013年,位居1961年以来历史同期第2位。受持续高温少雨影响,省内21个县市区发生重度以上气象干旱,根据气象卫星遥感监测,当前洞庭湖水体面积为1998年以来同期最小。 气象监测情况 在降雨和气温情况方面,雨季结束以来(7月8日至8月14日,下同)全省平均降
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荃银高科
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神农种业
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隆平高科
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霸蛮
2022-08-16 13:03:01
8月底开始全面替代 电子雷管最大预期差在延期模块
先说逻辑: 1.延期模块(芯片是核心)也叫延时模块是消耗品,用完就没了(被炸毁)。芯片中稀缺的快速消耗品属性。 2.为何是延期模块,电子雷管与普通工业雷管最大的区别就在于用延期模块(芯片)替代化学延时引信。所以主要的增量来自于延期模块……这首先利好延期模块的企业(上游),然后再是中游的保利联合、壶化股份等中游企业。 3.强制替代,随时会有文件出台再次强调今年8月底开始不再允许生产普通雷管(相关主要文件年初已经出过),以后全部都是电子雷管。目前替代率不到20%,还有几倍空间。 需要注意的是电子雷管
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力芯微
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壶化股份
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保利联合
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20.21
霸蛮
2022-08-11 21:21:24
联合精密:空气能热泵 光刻机 机器人
空气能热泵最近有不少个股走出趋势行情,大的逻辑在于以下几点: 1、俄乌导致欧洲能源危机,前期的光伏、储能抢装已经走出大批牛股。能源端之后必然是使用端(取暖)的热炒。 2、欧洲今年的冬天会异常难过,缺电缺气的情况下要取暖只能多装空气能热泵。 3、欧洲电价新高,需要更省电的取暖制冷设备,加速老旧设备(空调等电器)淘汰。 更多详细逻辑可以参考这篇研报: 空气能热泵的核心和成本占比最高的是压缩机,地位类似于新能源汽车的锂电池。 而冰山冷热前几天发公告收购国内松下压缩机业务,所以连续涨停。那么次新股的联合
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联合精密
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冰山冷热
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霸蛮
2022-06-30 22:12:42
新冠重症药物有望7月获批+医美新业务 --舒泰神
开放后,大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑: 1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势,重症率相比BA.2高不少(例如上海那一波就是BA.2)目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。 2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线,这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能给予的(轻症药物无法替代重症药物),轻中症与重症药物需要分开做临床试验。 目前国外疫情情况用以色列举例:以下是不同的奥密克戎变种病毒发展趋势,可以明显看到BA.4 BA.5等快速增长。 另外,需要
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舒泰神
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华润双鹤
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君实生物
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霸蛮
2022-06-28 09:34:34
重组+光伏+无人驾驶光学 麦克奥迪
逻辑一、 6月24日董秘在互动平台答复公司不排除进入无人驾驶光学产品。估值可对标联创电子、永新光学。 逻辑二:重组。 先来看一张图,本人原创整理。 一、麦克奥迪的逻辑。智路/建广接盘紫光债务重组后需要巨额现金,后期必然有套现离场需求。最佳的套现方式就是注入上市公司通过增发等手段获得现金。长江存储的预期在祥龙、航锦,武汉国资委已付款51亿现金并股份变更完成。长江存储和紫光其它资产是同步进行的,潜在说明其它资产的交易进度也很快了。(参考后两张资产清单,都是非常非常好的资产,里面未包括已经在智路/建广
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麦克奥迪
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霸蛮
2022-05-29 13:23:00
中青旅--央企国资改革 有重组或注入免税预期的旅游股
先说观点: 1、疫情基本缓和,周末多省开放跨省旅游(广东、福建、广西等等)。新冠口服药有望近期获批,获批后最大的预期在于疫情受损板块,而旅游是受损最严重的行业之一。叠加各类消费刺激政策,炒作方向可能会由药物转向疫情受损板块,其中最看好旅游业。 2、稀缺的旅游业央企、A股仅三家旅游公司属于央企,分别是中国中免、中青旅、云南旅游。 3、周末发酵最热的是国企改革概念,近期也有多个相关个股发布重组预案,例如海汽集团被注入海旅投免税。而上周国资委发布了多个要求央企进行改革、做强主业的文件。逻辑上来说:央企
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中青旅
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重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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众多3CL靶点新冠药物的最大增量--SM1片段中间体
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高值博率重组标的 贵航股份
先来看两则消息,一则是周五,一则是今天发布的。 以上消息是上交所分别与两个不同央企集团签署的合作协议内容,可以看出与航空工业的签约内容明显多出了股权融资、并购重组等重磅内容。而与航天科工则没有相关签署内容。这是最显著的差异,也将重组标的范围缩小了很多。 航空工业集团旗下目前比较明显的两个壳:贵航股份、飞亚达。 而本次签约是与上交所,所以必然是优先上交所上市的贵航股份。 那么贵航股份可能重组的标的有哪些呢? 按照历史传闻,主要有二,但我觉得有三: 分别是:1、成飞集团 2、贵飞集团 3、贵州习酒
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北约、俄罗斯核演习概念梳理与逻辑
10月17日北约开始代号“坚定正午”的核演习。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。由于两场核演习的时间将会重叠,令国际社会担忧俄罗斯与西方之间的核威胁对抗正从“嘴炮”开始变成行动上的实际威胁。 北约的核演习,有大约60架战机参加,包括能携带核弹头的B—52远程战略轰炸机也将从美国北达科他州迈诺特空军基地飞来参加此次演习。不过,声明称,在此次演习中“不会使用实弹”。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。将在演习中测试其可携带核弹头的轰炸机、潜艇和导弹。两场核演习的时间将会重叠,有关“核末日”的“
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国民技术 安全芯片龙头 受益信创与数字货币
先说底层逻辑:周末的主题:national security。发展已经讲过很多年,所以核心是安全。农业安全、信息安全、国防安全、能源安全等。这几大板块是之后几个月和后面几年的主线………短线看好安全芯片,制程不受限,是信创、数字货币、网络安全的实体产品,能出业绩而不是飘在空中。 市场首先选择了受限程度小的软件板块,而硬件的安全芯片尚未被重视,安全芯片应用广泛、涉及网络安全、信息安全、数字货币等等。 硬件板块按照识别度来说安全芯片最高。数字经济的底层也需要巨量安全芯片(终端和个人端),信创产业、网络
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澳门开放 关注格力地产
节前节后可以关注格力地产,10月和11月众多因素催化(重组免税继续+消费复苏+澳门开放旅游的预期): 1.澳门开放旅游(个人、团体),10月底将首先开放广东、上海、浙江、江苏、福建。这是疫情以来首次开放团体游,可以预见通过珠海海关的人数将会快速增加,这将直接利好公司现有的线上免税业务(非线下暂未收购完成资产,线上免税资产和经营在上市公司)以及布局了珠海海关多个关口的珠海免税(收购暂停,换人或结案后将继续)。 2.科华的案子大概率解决了,之前计提的大额亏损会加回来。格力重组珠免的事估计年底前也会解
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未来一周干旱将快速加重 重视水稻危机
据湖南省气象局、湖南省应急管理厅消息,预计未来一周湖南省晴热高温天气持续,气象干旱将快速加重,对水电保供、农业生产、安全生产、社会生活等方面造成较大影响。 7月8日以来,湖南省气温异常偏高、降雨异常偏少、高温日数异常偏多,气候异常程度仅次于2013年,位居1961年以来历史同期第2位。受持续高温少雨影响,省内21个县市区发生重度以上气象干旱,根据气象卫星遥感监测,当前洞庭湖水体面积为1998年以来同期最小。 气象监测情况 在降雨和气温情况方面,雨季结束以来(7月8日至8月14日,下同)全省平均降
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8月底开始全面替代 电子雷管最大预期差在延期模块
先说逻辑: 1.延期模块(芯片是核心)也叫延时模块是消耗品,用完就没了(被炸毁)。芯片中稀缺的快速消耗品属性。 2.为何是延期模块,电子雷管与普通工业雷管最大的区别就在于用延期模块(芯片)替代化学延时引信。所以主要的增量来自于延期模块……这首先利好延期模块的企业(上游),然后再是中游的保利联合、壶化股份等中游企业。 3.强制替代,随时会有文件出台再次强调今年8月底开始不再允许生产普通雷管(相关主要文件年初已经出过),以后全部都是电子雷管。目前替代率不到20%,还有几倍空间。 需要注意的是电子雷管
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联合精密:空气能热泵 光刻机 机器人
空气能热泵最近有不少个股走出趋势行情,大的逻辑在于以下几点: 1、俄乌导致欧洲能源危机,前期的光伏、储能抢装已经走出大批牛股。能源端之后必然是使用端(取暖)的热炒。 2、欧洲今年的冬天会异常难过,缺电缺气的情况下要取暖只能多装空气能热泵。 3、欧洲电价新高,需要更省电的取暖制冷设备,加速老旧设备(空调等电器)淘汰。 更多详细逻辑可以参考这篇研报: 空气能热泵的核心和成本占比最高的是压缩机,地位类似于新能源汽车的锂电池。 而冰山冷热前几天发公告收购国内松下压缩机业务,所以连续涨停。那么次新股的联合
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新冠重症药物有望7月获批+医美新业务 --舒泰神
开放后,大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑: 1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势,重症率相比BA.2高不少(例如上海那一波就是BA.2)目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。 2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线,这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能给予的(轻症药物无法替代重症药物),轻中症与重症药物需要分开做临床试验。 目前国外疫情情况用以色列举例:以下是不同的奥密克戎变种病毒发展趋势,可以明显看到BA.4 BA.5等快速增长。 另外,需要
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重组+光伏+无人驾驶光学 麦克奥迪
逻辑一、 6月24日董秘在互动平台答复公司不排除进入无人驾驶光学产品。估值可对标联创电子、永新光学。 逻辑二:重组。 先来看一张图,本人原创整理。 一、麦克奥迪的逻辑。智路/建广接盘紫光债务重组后需要巨额现金,后期必然有套现离场需求。最佳的套现方式就是注入上市公司通过增发等手段获得现金。长江存储的预期在祥龙、航锦,武汉国资委已付款51亿现金并股份变更完成。长江存储和紫光其它资产是同步进行的,潜在说明其它资产的交易进度也很快了。(参考后两张资产清单,都是非常非常好的资产,里面未包括已经在智路/建广
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中青旅--央企国资改革 有重组或注入免税预期的旅游股
先说观点: 1、疫情基本缓和,周末多省开放跨省旅游(广东、福建、广西等等)。新冠口服药有望近期获批,获批后最大的预期在于疫情受损板块,而旅游是受损最严重的行业之一。叠加各类消费刺激政策,炒作方向可能会由药物转向疫情受损板块,其中最看好旅游业。 2、稀缺的旅游业央企、A股仅三家旅游公司属于央企,分别是中国中免、中青旅、云南旅游。 3、周末发酵最热的是国企改革概念,近期也有多个相关个股发布重组预案,例如海汽集团被注入海旅投免税。而上周国资委发布了多个要求央企进行改革、做强主业的文件。逻辑上来说:央企
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霸蛮
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重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-19 11:24:24
强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-12 10:32:40
创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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中船应急
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中航电测
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霸蛮
2022-12-06 22:10:16
复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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好利科技
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永辉超市
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大港股份
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霸蛮
2022-11-10 18:16:08
众多3CL靶点新冠药物的最大增量--SM1片段中间体
众生药业当之无愧是最近的最强势个股(可能会特停、补涨龙可能会出现),核心逻辑是它的3CL靶点新冠药物。当然,做这个靶点的药物很多。还有已获批的辉瑞、临床试验中的:前沿生物、云顶新耀、歌礼制药、广生堂、药明康德、君实生物、本月等待获批的盐野义……等等。 先说逻辑: 1、目前轻中症新冠药物主流是以3CL为靶点,代表性药物为辉瑞Paxlovid,以及11月22日正式审议的盐野义S-217622(正式名称:Xocova)。 2、为什么前段时间炒作中药?因为目前已获批的中西药,只有中药能改善症状(鼻塞或流
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金城医药
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众生药业
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舒泰神
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霸蛮
2022-11-07 19:11:26
高值博率重组标的 贵航股份
先来看两则消息,一则是周五,一则是今天发布的。 以上消息是上交所分别与两个不同央企集团签署的合作协议内容,可以看出与航空工业的签约内容明显多出了股权融资、并购重组等重磅内容。而与航天科工则没有相关签署内容。这是最显著的差异,也将重组标的范围缩小了很多。 航空工业集团旗下目前比较明显的两个壳:贵航股份、飞亚达。 而本次签约是与上交所,所以必然是优先上交所上市的贵航股份。 那么贵航股份可能重组的标的有哪些呢? 按照历史传闻,主要有二,但我觉得有三: 分别是:1、成飞集团 2、贵飞集团 3、贵州习酒
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贵航股份
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贵绳股份
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贵广网络
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霸蛮
2022-10-17 21:12:10
北约、俄罗斯核演习概念梳理与逻辑
10月17日北约开始代号“坚定正午”的核演习。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。由于两场核演习的时间将会重叠,令国际社会担忧俄罗斯与西方之间的核威胁对抗正从“嘴炮”开始变成行动上的实际威胁。 北约的核演习,有大约60架战机参加,包括能携带核弹头的B—52远程战略轰炸机也将从美国北达科他州迈诺特空军基地飞来参加此次演习。不过,声明称,在此次演习中“不会使用实弹”。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。将在演习中测试其可携带核弹头的轰炸机、潜艇和导弹。两场核演习的时间将会重叠,有关“核末日”的“
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北化股份
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特一药业
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西陇科学
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霸蛮
2022-10-13 23:50:29
国民技术 安全芯片龙头 受益信创与数字货币
先说底层逻辑:周末的主题:national security。发展已经讲过很多年,所以核心是安全。农业安全、信息安全、国防安全、能源安全等。这几大板块是之后几个月和后面几年的主线………短线看好安全芯片,制程不受限,是信创、数字货币、网络安全的实体产品,能出业绩而不是飘在空中。 市场首先选择了受限程度小的软件板块,而硬件的安全芯片尚未被重视,安全芯片应用广泛、涉及网络安全、信息安全、数字货币等等。 硬件板块按照识别度来说安全芯片最高。数字经济的底层也需要巨量安全芯片(终端和个人端),信创产业、网络
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国民技术
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中科江南
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科信技术
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霸蛮
2022-09-27 09:20:48
澳门开放 关注格力地产
节前节后可以关注格力地产,10月和11月众多因素催化(重组免税继续+消费复苏+澳门开放旅游的预期): 1.澳门开放旅游(个人、团体),10月底将首先开放广东、上海、浙江、江苏、福建。这是疫情以来首次开放团体游,可以预见通过珠海海关的人数将会快速增加,这将直接利好公司现有的线上免税业务(非线下暂未收购完成资产,线上免税资产和经营在上市公司)以及布局了珠海海关多个关口的珠海免税(收购暂停,换人或结案后将继续)。 2.科华的案子大概率解决了,之前计提的大额亏损会加回来。格力重组珠免的事估计年底前也会解
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格力地产
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海汽集团
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霸蛮
2022-08-17 11:34:19
未来一周干旱将快速加重 重视水稻危机
据湖南省气象局、湖南省应急管理厅消息,预计未来一周湖南省晴热高温天气持续,气象干旱将快速加重,对水电保供、农业生产、安全生产、社会生活等方面造成较大影响。 7月8日以来,湖南省气温异常偏高、降雨异常偏少、高温日数异常偏多,气候异常程度仅次于2013年,位居1961年以来历史同期第2位。受持续高温少雨影响,省内21个县市区发生重度以上气象干旱,根据气象卫星遥感监测,当前洞庭湖水体面积为1998年以来同期最小。 气象监测情况 在降雨和气温情况方面,雨季结束以来(7月8日至8月14日,下同)全省平均降
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荃银高科
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神农种业
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隆平高科
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霸蛮
2022-08-16 13:03:01
8月底开始全面替代 电子雷管最大预期差在延期模块
先说逻辑: 1.延期模块(芯片是核心)也叫延时模块是消耗品,用完就没了(被炸毁)。芯片中稀缺的快速消耗品属性。 2.为何是延期模块,电子雷管与普通工业雷管最大的区别就在于用延期模块(芯片)替代化学延时引信。所以主要的增量来自于延期模块……这首先利好延期模块的企业(上游),然后再是中游的保利联合、壶化股份等中游企业。 3.强制替代,随时会有文件出台再次强调今年8月底开始不再允许生产普通雷管(相关主要文件年初已经出过),以后全部都是电子雷管。目前替代率不到20%,还有几倍空间。 需要注意的是电子雷管
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力芯微
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壶化股份
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保利联合
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霸蛮
2022-08-11 21:21:24
联合精密:空气能热泵 光刻机 机器人
空气能热泵最近有不少个股走出趋势行情,大的逻辑在于以下几点: 1、俄乌导致欧洲能源危机,前期的光伏、储能抢装已经走出大批牛股。能源端之后必然是使用端(取暖)的热炒。 2、欧洲今年的冬天会异常难过,缺电缺气的情况下要取暖只能多装空气能热泵。 3、欧洲电价新高,需要更省电的取暖制冷设备,加速老旧设备(空调等电器)淘汰。 更多详细逻辑可以参考这篇研报: 空气能热泵的核心和成本占比最高的是压缩机,地位类似于新能源汽车的锂电池。 而冰山冷热前几天发公告收购国内松下压缩机业务,所以连续涨停。那么次新股的联合
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联合精密
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冰山冷热
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霸蛮
2022-06-30 22:12:42
新冠重症药物有望7月获批+医美新业务 --舒泰神
开放后,大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑: 1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势,重症率相比BA.2高不少(例如上海那一波就是BA.2)目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。 2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线,这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能给予的(轻症药物无法替代重症药物),轻中症与重症药物需要分开做临床试验。 目前国外疫情情况用以色列举例:以下是不同的奥密克戎变种病毒发展趋势,可以明显看到BA.4 BA.5等快速增长。 另外,需要
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舒泰神
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华润双鹤
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君实生物
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霸蛮
2022-06-28 09:34:34
重组+光伏+无人驾驶光学 麦克奥迪
逻辑一、 6月24日董秘在互动平台答复公司不排除进入无人驾驶光学产品。估值可对标联创电子、永新光学。 逻辑二:重组。 先来看一张图,本人原创整理。 一、麦克奥迪的逻辑。智路/建广接盘紫光债务重组后需要巨额现金,后期必然有套现离场需求。最佳的套现方式就是注入上市公司通过增发等手段获得现金。长江存储的预期在祥龙、航锦,武汉国资委已付款51亿现金并股份变更完成。长江存储和紫光其它资产是同步进行的,潜在说明其它资产的交易进度也很快了。(参考后两张资产清单,都是非常非常好的资产,里面未包括已经在智路/建广
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麦克奥迪
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霸蛮
2022-05-29 13:23:00
中青旅--央企国资改革 有重组或注入免税预期的旅游股
先说观点: 1、疫情基本缓和,周末多省开放跨省旅游(广东、福建、广西等等)。新冠口服药有望近期获批,获批后最大的预期在于疫情受损板块,而旅游是受损最严重的行业之一。叠加各类消费刺激政策,炒作方向可能会由药物转向疫情受损板块,其中最看好旅游业。 2、稀缺的旅游业央企、A股仅三家旅游公司属于央企,分别是中国中免、中青旅、云南旅游。 3、周末发酵最热的是国企改革概念,近期也有多个相关个股发布重组预案,例如海汽集团被注入海旅投免税。而上周国资委发布了多个要求央企进行改革、做强主业的文件。逻辑上来说:央企
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中青旅
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重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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中船应急
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复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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众多3CL靶点新冠药物的最大增量--SM1片段中间体
众生药业当之无愧是最近的最强势个股(可能会特停、补涨龙可能会出现),核心逻辑是它的3CL靶点新冠药物。当然,做这个靶点的药物很多。还有已获批的辉瑞、临床试验中的:前沿生物、云顶新耀、歌礼制药、广生堂、药明康德、君实生物、本月等待获批的盐野义……等等。 先说逻辑: 1、目前轻中症新冠药物主流是以3CL为靶点,代表性药物为辉瑞Paxlovid,以及11月22日正式审议的盐野义S-217622(正式名称:Xocova)。 2、为什么前段时间炒作中药?因为目前已获批的中西药,只有中药能改善症状(鼻塞或流
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高值博率重组标的 贵航股份
先来看两则消息,一则是周五,一则是今天发布的。 以上消息是上交所分别与两个不同央企集团签署的合作协议内容,可以看出与航空工业的签约内容明显多出了股权融资、并购重组等重磅内容。而与航天科工则没有相关签署内容。这是最显著的差异,也将重组标的范围缩小了很多。 航空工业集团旗下目前比较明显的两个壳:贵航股份、飞亚达。 而本次签约是与上交所,所以必然是优先上交所上市的贵航股份。 那么贵航股份可能重组的标的有哪些呢? 按照历史传闻,主要有二,但我觉得有三: 分别是:1、成飞集团 2、贵飞集团 3、贵州习酒
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北约、俄罗斯核演习概念梳理与逻辑
10月17日北约开始代号“坚定正午”的核演习。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。由于两场核演习的时间将会重叠,令国际社会担忧俄罗斯与西方之间的核威胁对抗正从“嘴炮”开始变成行动上的实际威胁。 北约的核演习,有大约60架战机参加,包括能携带核弹头的B—52远程战略轰炸机也将从美国北达科他州迈诺特空军基地飞来参加此次演习。不过,声明称,在此次演习中“不会使用实弹”。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。将在演习中测试其可携带核弹头的轰炸机、潜艇和导弹。两场核演习的时间将会重叠,有关“核末日”的“
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国民技术 安全芯片龙头 受益信创与数字货币
先说底层逻辑:周末的主题:national security。发展已经讲过很多年,所以核心是安全。农业安全、信息安全、国防安全、能源安全等。这几大板块是之后几个月和后面几年的主线………短线看好安全芯片,制程不受限,是信创、数字货币、网络安全的实体产品,能出业绩而不是飘在空中。 市场首先选择了受限程度小的软件板块,而硬件的安全芯片尚未被重视,安全芯片应用广泛、涉及网络安全、信息安全、数字货币等等。 硬件板块按照识别度来说安全芯片最高。数字经济的底层也需要巨量安全芯片(终端和个人端),信创产业、网络
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澳门开放 关注格力地产
节前节后可以关注格力地产,10月和11月众多因素催化(重组免税继续+消费复苏+澳门开放旅游的预期): 1.澳门开放旅游(个人、团体),10月底将首先开放广东、上海、浙江、江苏、福建。这是疫情以来首次开放团体游,可以预见通过珠海海关的人数将会快速增加,这将直接利好公司现有的线上免税业务(非线下暂未收购完成资产,线上免税资产和经营在上市公司)以及布局了珠海海关多个关口的珠海免税(收购暂停,换人或结案后将继续)。 2.科华的案子大概率解决了,之前计提的大额亏损会加回来。格力重组珠免的事估计年底前也会解
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未来一周干旱将快速加重 重视水稻危机
据湖南省气象局、湖南省应急管理厅消息,预计未来一周湖南省晴热高温天气持续,气象干旱将快速加重,对水电保供、农业生产、安全生产、社会生活等方面造成较大影响。 7月8日以来,湖南省气温异常偏高、降雨异常偏少、高温日数异常偏多,气候异常程度仅次于2013年,位居1961年以来历史同期第2位。受持续高温少雨影响,省内21个县市区发生重度以上气象干旱,根据气象卫星遥感监测,当前洞庭湖水体面积为1998年以来同期最小。 气象监测情况 在降雨和气温情况方面,雨季结束以来(7月8日至8月14日,下同)全省平均降
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8月底开始全面替代 电子雷管最大预期差在延期模块
先说逻辑: 1.延期模块(芯片是核心)也叫延时模块是消耗品,用完就没了(被炸毁)。芯片中稀缺的快速消耗品属性。 2.为何是延期模块,电子雷管与普通工业雷管最大的区别就在于用延期模块(芯片)替代化学延时引信。所以主要的增量来自于延期模块……这首先利好延期模块的企业(上游),然后再是中游的保利联合、壶化股份等中游企业。 3.强制替代,随时会有文件出台再次强调今年8月底开始不再允许生产普通雷管(相关主要文件年初已经出过),以后全部都是电子雷管。目前替代率不到20%,还有几倍空间。 需要注意的是电子雷管
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联合精密:空气能热泵 光刻机 机器人
空气能热泵最近有不少个股走出趋势行情,大的逻辑在于以下几点: 1、俄乌导致欧洲能源危机,前期的光伏、储能抢装已经走出大批牛股。能源端之后必然是使用端(取暖)的热炒。 2、欧洲今年的冬天会异常难过,缺电缺气的情况下要取暖只能多装空气能热泵。 3、欧洲电价新高,需要更省电的取暖制冷设备,加速老旧设备(空调等电器)淘汰。 更多详细逻辑可以参考这篇研报: 空气能热泵的核心和成本占比最高的是压缩机,地位类似于新能源汽车的锂电池。 而冰山冷热前几天发公告收购国内松下压缩机业务,所以连续涨停。那么次新股的联合
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新冠重症药物有望7月获批+医美新业务 --舒泰神
开放后,大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑: 1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势,重症率相比BA.2高不少(例如上海那一波就是BA.2)目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。 2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线,这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能给予的(轻症药物无法替代重症药物),轻中症与重症药物需要分开做临床试验。 目前国外疫情情况用以色列举例:以下是不同的奥密克戎变种病毒发展趋势,可以明显看到BA.4 BA.5等快速增长。 另外,需要
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重组+光伏+无人驾驶光学 麦克奥迪
逻辑一、 6月24日董秘在互动平台答复公司不排除进入无人驾驶光学产品。估值可对标联创电子、永新光学。 逻辑二:重组。 先来看一张图,本人原创整理。 一、麦克奥迪的逻辑。智路/建广接盘紫光债务重组后需要巨额现金,后期必然有套现离场需求。最佳的套现方式就是注入上市公司通过增发等手段获得现金。长江存储的预期在祥龙、航锦,武汉国资委已付款51亿现金并股份变更完成。长江存储和紫光其它资产是同步进行的,潜在说明其它资产的交易进度也很快了。(参考后两张资产清单,都是非常非常好的资产,里面未包括已经在智路/建广
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中青旅--央企国资改革 有重组或注入免税预期的旅游股
先说观点: 1、疫情基本缓和,周末多省开放跨省旅游(广东、福建、广西等等)。新冠口服药有望近期获批,获批后最大的预期在于疫情受损板块,而旅游是受损最严重的行业之一。叠加各类消费刺激政策,炒作方向可能会由药物转向疫情受损板块,其中最看好旅游业。 2、稀缺的旅游业央企、A股仅三家旅游公司属于央企,分别是中国中免、中青旅、云南旅游。 3、周末发酵最热的是国企改革概念,近期也有多个相关个股发布重组预案,例如海汽集团被注入海旅投免税。而上周国资委发布了多个要求央企进行改革、做强主业的文件。逻辑上来说:央企
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2023-01-19 17:20:09
重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-19 11:24:24
强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-12 10:32:40
创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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中船应急
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中航电测
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霸蛮
2022-12-06 22:10:16
复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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好利科技
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永辉超市
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大港股份
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霸蛮
2022-11-10 18:16:08
众多3CL靶点新冠药物的最大增量--SM1片段中间体
众生药业当之无愧是最近的最强势个股(可能会特停、补涨龙可能会出现),核心逻辑是它的3CL靶点新冠药物。当然,做这个靶点的药物很多。还有已获批的辉瑞、临床试验中的:前沿生物、云顶新耀、歌礼制药、广生堂、药明康德、君实生物、本月等待获批的盐野义……等等。 先说逻辑: 1、目前轻中症新冠药物主流是以3CL为靶点,代表性药物为辉瑞Paxlovid,以及11月22日正式审议的盐野义S-217622(正式名称:Xocova)。 2、为什么前段时间炒作中药?因为目前已获批的中西药,只有中药能改善症状(鼻塞或流
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金城医药
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众生药业
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舒泰神
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霸蛮
2022-11-07 19:11:26
高值博率重组标的 贵航股份
先来看两则消息,一则是周五,一则是今天发布的。 以上消息是上交所分别与两个不同央企集团签署的合作协议内容,可以看出与航空工业的签约内容明显多出了股权融资、并购重组等重磅内容。而与航天科工则没有相关签署内容。这是最显著的差异,也将重组标的范围缩小了很多。 航空工业集团旗下目前比较明显的两个壳:贵航股份、飞亚达。 而本次签约是与上交所,所以必然是优先上交所上市的贵航股份。 那么贵航股份可能重组的标的有哪些呢? 按照历史传闻,主要有二,但我觉得有三: 分别是:1、成飞集团 2、贵飞集团 3、贵州习酒
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贵航股份
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贵绳股份
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贵广网络
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霸蛮
2022-10-17 21:12:10
北约、俄罗斯核演习概念梳理与逻辑
10月17日北约开始代号“坚定正午”的核演习。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。由于两场核演习的时间将会重叠,令国际社会担忧俄罗斯与西方之间的核威胁对抗正从“嘴炮”开始变成行动上的实际威胁。 北约的核演习,有大约60架战机参加,包括能携带核弹头的B—52远程战略轰炸机也将从美国北达科他州迈诺特空军基地飞来参加此次演习。不过,声明称,在此次演习中“不会使用实弹”。俄罗斯年度核演习也将从10月下旬开始。将在演习中测试其可携带核弹头的轰炸机、潜艇和导弹。两场核演习的时间将会重叠,有关“核末日”的“
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北化股份
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特一药业
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西陇科学
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霸蛮
2022-10-13 23:50:29
国民技术 安全芯片龙头 受益信创与数字货币
先说底层逻辑:周末的主题:national security。发展已经讲过很多年,所以核心是安全。农业安全、信息安全、国防安全、能源安全等。这几大板块是之后几个月和后面几年的主线………短线看好安全芯片,制程不受限,是信创、数字货币、网络安全的实体产品,能出业绩而不是飘在空中。 市场首先选择了受限程度小的软件板块,而硬件的安全芯片尚未被重视,安全芯片应用广泛、涉及网络安全、信息安全、数字货币等等。 硬件板块按照识别度来说安全芯片最高。数字经济的底层也需要巨量安全芯片(终端和个人端),信创产业、网络
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国民技术
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中科江南
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科信技术
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霸蛮
2022-09-27 09:20:48
澳门开放 关注格力地产
节前节后可以关注格力地产,10月和11月众多因素催化(重组免税继续+消费复苏+澳门开放旅游的预期): 1.澳门开放旅游(个人、团体),10月底将首先开放广东、上海、浙江、江苏、福建。这是疫情以来首次开放团体游,可以预见通过珠海海关的人数将会快速增加,这将直接利好公司现有的线上免税业务(非线下暂未收购完成资产,线上免税资产和经营在上市公司)以及布局了珠海海关多个关口的珠海免税(收购暂停,换人或结案后将继续)。 2.科华的案子大概率解决了,之前计提的大额亏损会加回来。格力重组珠免的事估计年底前也会解
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格力地产
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海汽集团
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霸蛮
2022-08-17 11:34:19
未来一周干旱将快速加重 重视水稻危机
据湖南省气象局、湖南省应急管理厅消息,预计未来一周湖南省晴热高温天气持续,气象干旱将快速加重,对水电保供、农业生产、安全生产、社会生活等方面造成较大影响。 7月8日以来,湖南省气温异常偏高、降雨异常偏少、高温日数异常偏多,气候异常程度仅次于2013年,位居1961年以来历史同期第2位。受持续高温少雨影响,省内21个县市区发生重度以上气象干旱,根据气象卫星遥感监测,当前洞庭湖水体面积为1998年以来同期最小。 气象监测情况 在降雨和气温情况方面,雨季结束以来(7月8日至8月14日,下同)全省平均降
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荃银高科
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神农种业
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隆平高科
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霸蛮
2022-08-16 13:03:01
8月底开始全面替代 电子雷管最大预期差在延期模块
先说逻辑: 1.延期模块(芯片是核心)也叫延时模块是消耗品,用完就没了(被炸毁)。芯片中稀缺的快速消耗品属性。 2.为何是延期模块,电子雷管与普通工业雷管最大的区别就在于用延期模块(芯片)替代化学延时引信。所以主要的增量来自于延期模块……这首先利好延期模块的企业(上游),然后再是中游的保利联合、壶化股份等中游企业。 3.强制替代,随时会有文件出台再次强调今年8月底开始不再允许生产普通雷管(相关主要文件年初已经出过),以后全部都是电子雷管。目前替代率不到20%,还有几倍空间。 需要注意的是电子雷管
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力芯微
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壶化股份
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保利联合
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霸蛮
2022-08-11 21:21:24
联合精密:空气能热泵 光刻机 机器人
空气能热泵最近有不少个股走出趋势行情,大的逻辑在于以下几点: 1、俄乌导致欧洲能源危机,前期的光伏、储能抢装已经走出大批牛股。能源端之后必然是使用端(取暖)的热炒。 2、欧洲今年的冬天会异常难过,缺电缺气的情况下要取暖只能多装空气能热泵。 3、欧洲电价新高,需要更省电的取暖制冷设备,加速老旧设备(空调等电器)淘汰。 更多详细逻辑可以参考这篇研报: 空气能热泵的核心和成本占比最高的是压缩机,地位类似于新能源汽车的锂电池。 而冰山冷热前几天发公告收购国内松下压缩机业务,所以连续涨停。那么次新股的联合
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联合精密
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冰山冷热
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霸蛮
2022-06-30 22:12:42
新冠重症药物有望7月获批+医美新业务 --舒泰神
开放后,大众对新冠药物的需求会释放。重症药物的两点逻辑: 1.BA.4 BA.5变异病毒的冒头趋势,重症率相比BA.2高不少(例如上海那一波就是BA.2)目前持有低位的舒泰神更适合作为旅游等疫情复苏线的对冲。 2.开放后高危人群对重症药物的需求是守护生命的底线,这些是VV116和阿兹夫定等轻中症药物不能给予的(轻症药物无法替代重症药物),轻中症与重症药物需要分开做临床试验。 目前国外疫情情况用以色列举例:以下是不同的奥密克戎变种病毒发展趋势,可以明显看到BA.4 BA.5等快速增长。 另外,需要
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舒泰神
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华润双鹤
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君实生物
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霸蛮
2022-06-28 09:34:34
重组+光伏+无人驾驶光学 麦克奥迪
逻辑一、 6月24日董秘在互动平台答复公司不排除进入无人驾驶光学产品。估值可对标联创电子、永新光学。 逻辑二:重组。 先来看一张图,本人原创整理。 一、麦克奥迪的逻辑。智路/建广接盘紫光债务重组后需要巨额现金,后期必然有套现离场需求。最佳的套现方式就是注入上市公司通过增发等手段获得现金。长江存储的预期在祥龙、航锦,武汉国资委已付款51亿现金并股份变更完成。长江存储和紫光其它资产是同步进行的,潜在说明其它资产的交易进度也很快了。(参考后两张资产清单,都是非常非常好的资产,里面未包括已经在智路/建广
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麦克奥迪
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霸蛮
2022-05-29 13:23:00
中青旅--央企国资改革 有重组或注入免税预期的旅游股
先说观点: 1、疫情基本缓和,周末多省开放跨省旅游(广东、福建、广西等等)。新冠口服药有望近期获批,获批后最大的预期在于疫情受损板块,而旅游是受损最严重的行业之一。叠加各类消费刺激政策,炒作方向可能会由药物转向疫情受损板块,其中最看好旅游业。 2、稀缺的旅游业央企、A股仅三家旅游公司属于央企,分别是中国中免、中青旅、云南旅游。 3、周末发酵最热的是国企改革概念,近期也有多个相关个股发布重组预案,例如海汽集团被注入海旅投免税。而上周国资委发布了多个要求央企进行改革、做强主业的文件。逻辑上来说:央企
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中青旅
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