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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:32:47

【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率由80%至66%，对应价格相对更高的针叶浆率先走弱；（

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五洲特纸
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仙鹤股份

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:32:02

中天科技：筹划分拆子公司中天科技海缆境内上市

🔓中天科技今晚发布《关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》，正式启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作。 🔓进展：据公司公告，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，【公司董事会】还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请【公司股东大会】批准。后续还需取得【交易所、证监会】等监管机构批准、核准等。 🔓分拆目的：分拆背景之一在于，上市公司当前大股东持股比例仅22.68%，难以进一步稀释，计划分拆

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中天科技

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:31:36

储能行业重点信息跟踪31＃中国大储能

四川：强势打造钒钛产业集群 #事件： a) 11月23日，四川省经济和信息化厅等5部门发布《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》 b) 11月22日，四川钒融储能科技（钒钛股份、大连融科共同成立）计划22年内在攀枝花市建设2000立方米/年电解液生产线，预计23年H1投产 #攀西打造GW级钒电池产业 1) 总规模:《实施意见》明确提出25年，攀西钒钛产业产值规模达到2000亿元以上 2) 钒资源: 综合利用率达55% 3) 钒电池产业链：钒产品（五氧化二钒）10万吨/年；钒电解液达7.5万立方

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:30:44

【国金电车】特斯拉FSD北美开放，产品竞争力进一步提升

事件：马斯克在推特上表示FSD Beta已对北美车主开放。 1⃣️根据TroyTeslike数据，自16Q4开放FSD购买以来，截至22Q2全球约43.7万辆车搭载FSD。其中北美市场选购率约15%，欧洲约6%，中国约1%。2021年、22Q2 FSD收入贡献约7.91亿、2.27亿美元。我们认为中国市场选购较低主要因为：1）车价+FSD价格超过补贴门槛；2）受政策、道路规则等影响，FSD在中国仍然运作不佳，功能有待改善。 2⃣️自动驾驶是特斯拉未来发展的重要拼图之一。特斯拉在北美市场交付的Mo

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2022-11-24 23:30:06

【星云股份交流要点+20221124】

1、时代星云股权结构：星云股份持有时代星云10%的股权，集智储能持有时代星云35%的股权，石正平先生持有时代星云20%的股权，宁德时代持有时代星云20%的股权，合志谊岑持有时代星云7.5%的股权，智达晟和持有时代星云7.5%的股权。 2、时代星云定义：定位为储能产品公司，提供特色产品光储充检一体产品、户储、工商业储能等产品。其中光储充检产品的终端客户是各个地方城市的城建集团、能源投资集团等等基础设施的投资者。 3、星云智慧股权结构：星云股份持有星云智慧30%的股权，黄世霖先生持有星云智慧40%的

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2022-11-24 23:28:33

【国信环保公用】煤价下行趋势渐成，推荐火电板块

国内煤价缓降，预计后续有望逐步下行。截至2022年11月18日，秦皇岛港动力末煤（Q5500）山西产平仓价1427元/吨，周环比-5.31%；环渤海动力煤价格指数（Q5500K）741元/吨，周环比-0.13%；CCTD秦皇岛动力煤（Q5500）综合交易价813元/吨，周环比0.00%。进口煤价格逐步下降，沿海电厂成本压力缓释。截至2022年11月23日，广州港印尼煤(Q5500)库提价1232元/吨，周环比-4.8%，年同比-10.4%；广州港澳洲煤(Q5500)库提价1237元/吨，，周环

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2022-11-24 23:27:45

【国金电新】风电：上海出台海风补贴，加速海风深远海建设

事件：今日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，其中指出，深远海海风项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目将给予500元/KW补贴。点评： 1）具体补贴内容：a）奖励标准：深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元；b）支持方式：对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。

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2022-11-24 23:26:36

【申万房地产】房地产观点：第二支箭和银行授信先后落地，万亿资金支持民营房企融资

●1）第二支箭和银行授信等政策密集推出，供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后，11月23-24日，中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度，统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度，过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付，而近期第二支箭+商业银行的万亿资金更聚焦保主体，表明供给端

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2022-11-24 23:25:44

【财通电新】隆基发布最新硅片报价，光伏极佳布局窗口期

隆基11.24发布最新硅片报价，其中P型 M6（调整为155um）报价6.24元/片，较上期（160um）跌1.4%，P型M10/(155μm)报价7.42元/片，环比上期（10.24）跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W，最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致，略高于PVinfolink报价均价水平，本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长，硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈，硅片库存也有上升压力，需调整开工率及价格。硅片端压力进而

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【华安化工&新材料】信德新材大涨点评：锂电负极包覆材料龙头，新产能投产带来新增量！

推荐逻辑： #1负极包覆材料龙头，新产能快速释放公司是全球负极包覆材料龙头，现有产能2.5万吨，在建产能3万吨，其中1.5万吨已经于11月初投产，目前已经接近满产。二期1.5万吨预计于2023年年中投产，届时公司负极包覆材料总产能将达到5.5万吨。 #2负极包覆材料行业竞争格局优异，公司一体化生产降本能力强截止2021年12月末，主流负极厂商拟扩建产能达141.6万吨，为现有产能56.11万吨的2.52倍，预计2022-2024年全球负极包覆材料需求分别为16.37、22.45、29.31

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信德新材

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2022-11-24 23:24:18

【天风机械】上海发布深远海项目补贴500元/千瓦，漂浮式风电建设有望加速

事件：2022年11月24日，上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目，自2022年12月15日起实施。漂浮式风电有望加速建设，系泊链市场需求高速增长海上风电浮式平台可最大程度地利用

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2022-11-24 13:27:55

【开源电新】为什么我们选择重视硬碳负极赛道？-1124

我们认为高锂价是钠电板块的最大催化剂，因此【成本】是钠离子电池发展的核心要义，钠离子电池材料环节的投资重点在于【降本】，自上而下看我们认为【硬碳负极】赛道值得重视，核心标的为元力股份（生物质）、佰思格（未上市）、圣泉集团（树脂类）。 1、为什么是负极？我们通过梳理钠电与锂电材料的不同后可以发现： 1）隔膜：仅仅是隔膜孔隙大小的不同，仍然是锂电隔膜厂商主导。 2）电解液：锂化物体系变为钠化物体系，添加剂、溶剂均有变化，但传统电解液厂商仍具优势。 3）正极：目前主流的为层状氧化物路线，由于其结构与

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【浙商电新张雷】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。【硬件基础扎实售网络发

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2022-11-24 12:28:47

丰山集团电话会议学习笔记

希望大家动动小手，点个关注农药板块在符合市场需求的前提下开发绿色农药产品，打造全产业链，提高竞争力。新能源板块战略，以钠离子，锂离子，电解液为切入点，向上游延申至电解质，远期向添加剂。电器化工新材料，氯化钾本等为起始产品，向下游产品延伸，设计了一百二十多个产品，包括新型农药，医药，防治染色等，选取市场需求大的有限投产。相关产业的最新基地选择在湖北宜昌，因为当地产业链较为完善。基地投产后需求氯气 10 万吨，距离湖北宜化较近，节约氯气的运输，采购成本。 Q：钠离子电池的初衷，目标，基

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丰山集团

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2022-11-24 12:22:23

【元力股份】钠电负极的最鲜明标的

【主营业务一：活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业，市占率超1/3，产品品类超百种，全品类定制化服务客户，今年出货11.5万吨，下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等，主营业务未来增速有望保持在15%-20%。【主营业务二：硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨，50%自供制备白炭黑（橡胶填充剂），50%外售，硅酸钠业务保持10%增速，盈利能力稳定，今年可贡献3000万以上的业绩。核心看点！【硬碳】 1.技术路线：公司选择生物质基路线，原材料品类包括：毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和毛竹是公司目

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【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率由80%至66%，对应价格相对更高的针叶浆率先走弱；（

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中天科技：筹划分拆子公司中天科技海缆境内上市

🔓中天科技今晚发布《关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》，正式启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作。 🔓进展：据公司公告，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，【公司董事会】还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请【公司股东大会】批准。后续还需取得【交易所、证监会】等监管机构批准、核准等。 🔓分拆目的：分拆背景之一在于，上市公司当前大股东持股比例仅22.68%，难以进一步稀释，计划分拆

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储能行业重点信息跟踪31＃中国大储能

四川：强势打造钒钛产业集群 #事件： a) 11月23日，四川省经济和信息化厅等5部门发布《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》 b) 11月22日，四川钒融储能科技（钒钛股份、大连融科共同成立）计划22年内在攀枝花市建设2000立方米/年电解液生产线，预计23年H1投产 #攀西打造GW级钒电池产业 1) 总规模:《实施意见》明确提出25年，攀西钒钛产业产值规模达到2000亿元以上 2) 钒资源: 综合利用率达55% 3) 钒电池产业链：钒产品（五氧化二钒）10万吨/年；钒电解液达7.5万立方

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【国金电车】特斯拉FSD北美开放，产品竞争力进一步提升

事件：马斯克在推特上表示FSD Beta已对北美车主开放。 1⃣️根据TroyTeslike数据，自16Q4开放FSD购买以来，截至22Q2全球约43.7万辆车搭载FSD。其中北美市场选购率约15%，欧洲约6%，中国约1%。2021年、22Q2 FSD收入贡献约7.91亿、2.27亿美元。我们认为中国市场选购较低主要因为：1）车价+FSD价格超过补贴门槛；2）受政策、道路规则等影响，FSD在中国仍然运作不佳，功能有待改善。 2⃣️自动驾驶是特斯拉未来发展的重要拼图之一。特斯拉在北美市场交付的Mo

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【星云股份交流要点+20221124】

1、时代星云股权结构：星云股份持有时代星云10%的股权，集智储能持有时代星云35%的股权，石正平先生持有时代星云20%的股权，宁德时代持有时代星云20%的股权，合志谊岑持有时代星云7.5%的股权，智达晟和持有时代星云7.5%的股权。 2、时代星云定义：定位为储能产品公司，提供特色产品光储充检一体产品、户储、工商业储能等产品。其中光储充检产品的终端客户是各个地方城市的城建集团、能源投资集团等等基础设施的投资者。 3、星云智慧股权结构：星云股份持有星云智慧30%的股权，黄世霖先生持有星云智慧40%的

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【国信环保公用】煤价下行趋势渐成，推荐火电板块

国内煤价缓降，预计后续有望逐步下行。截至2022年11月18日，秦皇岛港动力末煤（Q5500）山西产平仓价1427元/吨，周环比-5.31%；环渤海动力煤价格指数（Q5500K）741元/吨，周环比-0.13%；CCTD秦皇岛动力煤（Q5500）综合交易价813元/吨，周环比0.00%。进口煤价格逐步下降，沿海电厂成本压力缓释。截至2022年11月23日，广州港印尼煤(Q5500)库提价1232元/吨，周环比-4.8%，年同比-10.4%；广州港澳洲煤(Q5500)库提价1237元/吨，，周环

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【国金电新】风电：上海出台海风补贴，加速海风深远海建设

事件：今日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，其中指出，深远海海风项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目将给予500元/KW补贴。点评： 1）具体补贴内容：a）奖励标准：深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元；b）支持方式：对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。

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【申万房地产】房地产观点：第二支箭和银行授信先后落地，万亿资金支持民营房企融资

●1）第二支箭和银行授信等政策密集推出，供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后，11月23-24日，中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度，统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度，过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付，而近期第二支箭+商业银行的万亿资金更聚焦保主体，表明供给端

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【财通电新】隆基发布最新硅片报价，光伏极佳布局窗口期

隆基11.24发布最新硅片报价，其中P型 M6（调整为155um）报价6.24元/片，较上期（160um）跌1.4%，P型M10/(155μm)报价7.42元/片，环比上期（10.24）跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W，最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致，略高于PVinfolink报价均价水平，本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长，硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈，硅片库存也有上升压力，需调整开工率及价格。硅片端压力进而

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【华安化工&新材料】信德新材大涨点评：锂电负极包覆材料龙头，新产能投产带来新增量！

推荐逻辑： #1负极包覆材料龙头，新产能快速释放公司是全球负极包覆材料龙头，现有产能2.5万吨，在建产能3万吨，其中1.5万吨已经于11月初投产，目前已经接近满产。二期1.5万吨预计于2023年年中投产，届时公司负极包覆材料总产能将达到5.5万吨。 #2负极包覆材料行业竞争格局优异，公司一体化生产降本能力强截止2021年12月末，主流负极厂商拟扩建产能达141.6万吨，为现有产能56.11万吨的2.52倍，预计2022-2024年全球负极包覆材料需求分别为16.37、22.45、29.31

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【天风机械】上海发布深远海项目补贴500元/千瓦，漂浮式风电建设有望加速

事件：2022年11月24日，上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目，自2022年12月15日起实施。漂浮式风电有望加速建设，系泊链市场需求高速增长海上风电浮式平台可最大程度地利用

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【开源电新】为什么我们选择重视硬碳负极赛道？-1124

我们认为高锂价是钠电板块的最大催化剂，因此【成本】是钠离子电池发展的核心要义，钠离子电池材料环节的投资重点在于【降本】，自上而下看我们认为【硬碳负极】赛道值得重视，核心标的为元力股份（生物质）、佰思格（未上市）、圣泉集团（树脂类）。 1、为什么是负极？我们通过梳理钠电与锂电材料的不同后可以发现： 1）隔膜：仅仅是隔膜孔隙大小的不同，仍然是锂电隔膜厂商主导。 2）电解液：锂化物体系变为钠化物体系，添加剂、溶剂均有变化，但传统电解液厂商仍具优势。 3）正极：目前主流的为层状氧化物路线，由于其结构与

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【浙商电新张雷】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。【硬件基础扎实售网络发

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2022-11-24 12:28:47

丰山集团电话会议学习笔记

希望大家动动小手，点个关注农药板块在符合市场需求的前提下开发绿色农药产品，打造全产业链，提高竞争力。新能源板块战略，以钠离子，锂离子，电解液为切入点，向上游延申至电解质，远期向添加剂。电器化工新材料，氯化钾本等为起始产品，向下游产品延伸，设计了一百二十多个产品，包括新型农药，医药，防治染色等，选取市场需求大的有限投产。相关产业的最新基地选择在湖北宜昌，因为当地产业链较为完善。基地投产后需求氯气 10 万吨，距离湖北宜化较近，节约氯气的运输，采购成本。 Q：钠离子电池的初衷，目标，基

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 12:22:23

【元力股份】钠电负极的最鲜明标的

【主营业务一：活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业，市占率超1/3，产品品类超百种，全品类定制化服务客户，今年出货11.5万吨，下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等，主营业务未来增速有望保持在15%-20%。【主营业务二：硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨，50%自供制备白炭黑（橡胶填充剂），50%外售，硅酸钠业务保持10%增速，盈利能力稳定，今年可贡献3000万以上的业绩。核心看点！【硬碳】 1.技术路线：公司选择生物质基路线，原材料品类包括：毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和毛竹是公司目

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元力股份

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【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率由80%至66%，对应价格相对更高的针叶浆率先走弱；（

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 23:32:02

中天科技：筹划分拆子公司中天科技海缆境内上市

🔓中天科技今晚发布《关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》，正式启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作。 🔓进展：据公司公告，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，【公司董事会】还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请【公司股东大会】批准。后续还需取得【交易所、证监会】等监管机构批准、核准等。 🔓分拆目的：分拆背景之一在于，上市公司当前大股东持股比例仅22.68%，难以进一步稀释，计划分拆

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储能行业重点信息跟踪31＃中国大储能

四川：强势打造钒钛产业集群 #事件： a) 11月23日，四川省经济和信息化厅等5部门发布《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》 b) 11月22日，四川钒融储能科技（钒钛股份、大连融科共同成立）计划22年内在攀枝花市建设2000立方米/年电解液生产线，预计23年H1投产 #攀西打造GW级钒电池产业 1) 总规模:《实施意见》明确提出25年，攀西钒钛产业产值规模达到2000亿元以上 2) 钒资源: 综合利用率达55% 3) 钒电池产业链：钒产品（五氧化二钒）10万吨/年；钒电解液达7.5万立方

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【国金电车】特斯拉FSD北美开放，产品竞争力进一步提升

事件：马斯克在推特上表示FSD Beta已对北美车主开放。 1⃣️根据TroyTeslike数据，自16Q4开放FSD购买以来，截至22Q2全球约43.7万辆车搭载FSD。其中北美市场选购率约15%，欧洲约6%，中国约1%。2021年、22Q2 FSD收入贡献约7.91亿、2.27亿美元。我们认为中国市场选购较低主要因为：1）车价+FSD价格超过补贴门槛；2）受政策、道路规则等影响，FSD在中国仍然运作不佳，功能有待改善。 2⃣️自动驾驶是特斯拉未来发展的重要拼图之一。特斯拉在北美市场交付的Mo

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【星云股份交流要点+20221124】

1、时代星云股权结构：星云股份持有时代星云10%的股权，集智储能持有时代星云35%的股权，石正平先生持有时代星云20%的股权，宁德时代持有时代星云20%的股权，合志谊岑持有时代星云7.5%的股权，智达晟和持有时代星云7.5%的股权。 2、时代星云定义：定位为储能产品公司，提供特色产品光储充检一体产品、户储、工商业储能等产品。其中光储充检产品的终端客户是各个地方城市的城建集团、能源投资集团等等基础设施的投资者。 3、星云智慧股权结构：星云股份持有星云智慧30%的股权，黄世霖先生持有星云智慧40%的

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【国信环保公用】煤价下行趋势渐成，推荐火电板块

国内煤价缓降，预计后续有望逐步下行。截至2022年11月18日，秦皇岛港动力末煤（Q5500）山西产平仓价1427元/吨，周环比-5.31%；环渤海动力煤价格指数（Q5500K）741元/吨，周环比-0.13%；CCTD秦皇岛动力煤（Q5500）综合交易价813元/吨，周环比0.00%。进口煤价格逐步下降，沿海电厂成本压力缓释。截至2022年11月23日，广州港印尼煤(Q5500)库提价1232元/吨，周环比-4.8%，年同比-10.4%；广州港澳洲煤(Q5500)库提价1237元/吨，，周环

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【国金电新】风电：上海出台海风补贴，加速海风深远海建设

事件：今日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，其中指出，深远海海风项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目将给予500元/KW补贴。点评： 1）具体补贴内容：a）奖励标准：深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元；b）支持方式：对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。

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【申万房地产】房地产观点：第二支箭和银行授信先后落地，万亿资金支持民营房企融资

●1）第二支箭和银行授信等政策密集推出，供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后，11月23-24日，中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度，统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度，过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付，而近期第二支箭+商业银行的万亿资金更聚焦保主体，表明供给端

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【财通电新】隆基发布最新硅片报价，光伏极佳布局窗口期

隆基11.24发布最新硅片报价，其中P型 M6（调整为155um）报价6.24元/片，较上期（160um）跌1.4%，P型M10/(155μm)报价7.42元/片，环比上期（10.24）跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W，最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致，略高于PVinfolink报价均价水平，本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长，硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈，硅片库存也有上升压力，需调整开工率及价格。硅片端压力进而

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【华安化工&新材料】信德新材大涨点评：锂电负极包覆材料龙头，新产能投产带来新增量！

推荐逻辑： #1负极包覆材料龙头，新产能快速释放公司是全球负极包覆材料龙头，现有产能2.5万吨，在建产能3万吨，其中1.5万吨已经于11月初投产，目前已经接近满产。二期1.5万吨预计于2023年年中投产，届时公司负极包覆材料总产能将达到5.5万吨。 #2负极包覆材料行业竞争格局优异，公司一体化生产降本能力强截止2021年12月末，主流负极厂商拟扩建产能达141.6万吨，为现有产能56.11万吨的2.52倍，预计2022-2024年全球负极包覆材料需求分别为16.37、22.45、29.31

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【天风机械】上海发布深远海项目补贴500元/千瓦，漂浮式风电建设有望加速

事件：2022年11月24日，上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目，自2022年12月15日起实施。漂浮式风电有望加速建设，系泊链市场需求高速增长海上风电浮式平台可最大程度地利用

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【开源电新】为什么我们选择重视硬碳负极赛道？-1124

我们认为高锂价是钠电板块的最大催化剂，因此【成本】是钠离子电池发展的核心要义，钠离子电池材料环节的投资重点在于【降本】，自上而下看我们认为【硬碳负极】赛道值得重视，核心标的为元力股份（生物质）、佰思格（未上市）、圣泉集团（树脂类）。 1、为什么是负极？我们通过梳理钠电与锂电材料的不同后可以发现： 1）隔膜：仅仅是隔膜孔隙大小的不同，仍然是锂电隔膜厂商主导。 2）电解液：锂化物体系变为钠化物体系，添加剂、溶剂均有变化，但传统电解液厂商仍具优势。 3）正极：目前主流的为层状氧化物路线，由于其结构与

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【浙商电新张雷】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。【硬件基础扎实售网络发

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丰山集团电话会议学习笔记

希望大家动动小手，点个关注农药板块在符合市场需求的前提下开发绿色农药产品，打造全产业链，提高竞争力。新能源板块战略，以钠离子，锂离子，电解液为切入点，向上游延申至电解质，远期向添加剂。电器化工新材料，氯化钾本等为起始产品，向下游产品延伸，设计了一百二十多个产品，包括新型农药，医药，防治染色等，选取市场需求大的有限投产。相关产业的最新基地选择在湖北宜昌，因为当地产业链较为完善。基地投产后需求氯气 10 万吨，距离湖北宜化较近，节约氯气的运输，采购成本。 Q：钠离子电池的初衷，目标，基

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 12:22:23

【元力股份】钠电负极的最鲜明标的

【主营业务一：活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业，市占率超1/3，产品品类超百种，全品类定制化服务客户，今年出货11.5万吨，下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等，主营业务未来增速有望保持在15%-20%。【主营业务二：硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨，50%自供制备白炭黑（橡胶填充剂），50%外售，硅酸钠业务保持10%增速，盈利能力稳定，今年可贡献3000万以上的业绩。核心看点！【硬碳】 1.技术路线：公司选择生物质基路线，原材料品类包括：毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和毛竹是公司目

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【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率由80%至66%，对应价格相对更高的针叶浆率先走弱；（

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中天科技：筹划分拆子公司中天科技海缆境内上市

🔓中天科技今晚发布《关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》，正式启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作。 🔓进展：据公司公告，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，【公司董事会】还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请【公司股东大会】批准。后续还需取得【交易所、证监会】等监管机构批准、核准等。 🔓分拆目的：分拆背景之一在于，上市公司当前大股东持股比例仅22.68%，难以进一步稀释，计划分拆

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储能行业重点信息跟踪31＃中国大储能

四川：强势打造钒钛产业集群 #事件： a) 11月23日，四川省经济和信息化厅等5部门发布《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》 b) 11月22日，四川钒融储能科技（钒钛股份、大连融科共同成立）计划22年内在攀枝花市建设2000立方米/年电解液生产线，预计23年H1投产 #攀西打造GW级钒电池产业 1) 总规模:《实施意见》明确提出25年，攀西钒钛产业产值规模达到2000亿元以上 2) 钒资源: 综合利用率达55% 3) 钒电池产业链：钒产品（五氧化二钒）10万吨/年；钒电解液达7.5万立方

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【国金电车】特斯拉FSD北美开放，产品竞争力进一步提升

事件：马斯克在推特上表示FSD Beta已对北美车主开放。 1⃣️根据TroyTeslike数据，自16Q4开放FSD购买以来，截至22Q2全球约43.7万辆车搭载FSD。其中北美市场选购率约15%，欧洲约6%，中国约1%。2021年、22Q2 FSD收入贡献约7.91亿、2.27亿美元。我们认为中国市场选购较低主要因为：1）车价+FSD价格超过补贴门槛；2）受政策、道路规则等影响，FSD在中国仍然运作不佳，功能有待改善。 2⃣️自动驾驶是特斯拉未来发展的重要拼图之一。特斯拉在北美市场交付的Mo

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【星云股份交流要点+20221124】

1、时代星云股权结构：星云股份持有时代星云10%的股权，集智储能持有时代星云35%的股权，石正平先生持有时代星云20%的股权，宁德时代持有时代星云20%的股权，合志谊岑持有时代星云7.5%的股权，智达晟和持有时代星云7.5%的股权。 2、时代星云定义：定位为储能产品公司，提供特色产品光储充检一体产品、户储、工商业储能等产品。其中光储充检产品的终端客户是各个地方城市的城建集团、能源投资集团等等基础设施的投资者。 3、星云智慧股权结构：星云股份持有星云智慧30%的股权，黄世霖先生持有星云智慧40%的

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【国信环保公用】煤价下行趋势渐成，推荐火电板块

国内煤价缓降，预计后续有望逐步下行。截至2022年11月18日，秦皇岛港动力末煤（Q5500）山西产平仓价1427元/吨，周环比-5.31%；环渤海动力煤价格指数（Q5500K）741元/吨，周环比-0.13%；CCTD秦皇岛动力煤（Q5500）综合交易价813元/吨，周环比0.00%。进口煤价格逐步下降，沿海电厂成本压力缓释。截至2022年11月23日，广州港印尼煤(Q5500)库提价1232元/吨，周环比-4.8%，年同比-10.4%；广州港澳洲煤(Q5500)库提价1237元/吨，，周环

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【国金电新】风电：上海出台海风补贴，加速海风深远海建设

事件：今日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，其中指出，深远海海风项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目将给予500元/KW补贴。点评： 1）具体补贴内容：a）奖励标准：深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元；b）支持方式：对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。

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【申万房地产】房地产观点：第二支箭和银行授信先后落地，万亿资金支持民营房企融资

●1）第二支箭和银行授信等政策密集推出，供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后，11月23-24日，中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度，统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度，过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付，而近期第二支箭+商业银行的万亿资金更聚焦保主体，表明供给端

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【财通电新】隆基发布最新硅片报价，光伏极佳布局窗口期

隆基11.24发布最新硅片报价，其中P型 M6（调整为155um）报价6.24元/片，较上期（160um）跌1.4%，P型M10/(155μm)报价7.42元/片，环比上期（10.24）跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W，最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致，略高于PVinfolink报价均价水平，本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长，硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈，硅片库存也有上升压力，需调整开工率及价格。硅片端压力进而

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【华安化工&新材料】信德新材大涨点评：锂电负极包覆材料龙头，新产能投产带来新增量！

推荐逻辑： #1负极包覆材料龙头，新产能快速释放公司是全球负极包覆材料龙头，现有产能2.5万吨，在建产能3万吨，其中1.5万吨已经于11月初投产，目前已经接近满产。二期1.5万吨预计于2023年年中投产，届时公司负极包覆材料总产能将达到5.5万吨。 #2负极包覆材料行业竞争格局优异，公司一体化生产降本能力强截止2021年12月末，主流负极厂商拟扩建产能达141.6万吨，为现有产能56.11万吨的2.52倍，预计2022-2024年全球负极包覆材料需求分别为16.37、22.45、29.31

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【天风机械】上海发布深远海项目补贴500元/千瓦，漂浮式风电建设有望加速

事件：2022年11月24日，上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目，自2022年12月15日起实施。漂浮式风电有望加速建设，系泊链市场需求高速增长海上风电浮式平台可最大程度地利用

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【开源电新】为什么我们选择重视硬碳负极赛道？-1124

我们认为高锂价是钠电板块的最大催化剂，因此【成本】是钠离子电池发展的核心要义，钠离子电池材料环节的投资重点在于【降本】，自上而下看我们认为【硬碳负极】赛道值得重视，核心标的为元力股份（生物质）、佰思格（未上市）、圣泉集团（树脂类）。 1、为什么是负极？我们通过梳理钠电与锂电材料的不同后可以发现： 1）隔膜：仅仅是隔膜孔隙大小的不同，仍然是锂电隔膜厂商主导。 2）电解液：锂化物体系变为钠化物体系，添加剂、溶剂均有变化，但传统电解液厂商仍具优势。 3）正极：目前主流的为层状氧化物路线，由于其结构与

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圣泉集团
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今天被套的半棵韭菜

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【浙商电新张雷】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。【硬件基础扎实售网络发

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卧龙电驱

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今天被套的半棵韭菜

2022-11-24 12:28:47

丰山集团电话会议学习笔记

希望大家动动小手，点个关注农药板块在符合市场需求的前提下开发绿色农药产品，打造全产业链，提高竞争力。新能源板块战略，以钠离子，锂离子，电解液为切入点，向上游延申至电解质，远期向添加剂。电器化工新材料，氯化钾本等为起始产品，向下游产品延伸，设计了一百二十多个产品，包括新型农药，医药，防治染色等，选取市场需求大的有限投产。相关产业的最新基地选择在湖北宜昌，因为当地产业链较为完善。基地投产后需求氯气 10 万吨，距离湖北宜化较近，节约氯气的运输，采购成本。 Q：钠离子电池的初衷，目标，基

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丰山集团

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2022-11-24 12:22:23

【元力股份】钠电负极的最鲜明标的

【主营业务一：活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业，市占率超1/3，产品品类超百种，全品类定制化服务客户，今年出货11.5万吨，下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等，主营业务未来增速有望保持在15%-20%。【主营业务二：硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨，50%自供制备白炭黑（橡胶填充剂），50%外售，硅酸钠业务保持10%增速，盈利能力稳定，今年可贡献3000万以上的业绩。核心看点！【硬碳】 1.技术路线：公司选择生物质基路线，原材料品类包括：毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和毛竹是公司目

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元力股份

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2022-11-24 23:32:47

【浙商轻工史凡可】再述纸浆下跌产业机会推荐～

11月21日，北美SMART铁路公会投票否决拜登政府临时协议（截至目前12个铁路工会中8家赞成、4家反对），若不能达成一致通过，12月9日可能举行罢工，短期冲击浆价市场情绪，但我们判断全球需求仍然低迷，中期浆价下行趋势不改，回调即布局时点。 ☀浆价下跌的判断短期源于需求走弱、中期叠加供给增长预期：（1）全球商品浆总量6800万吨，中国进口量3000万吨为核心需求国，Q3以生活纸为代表的大厂承压（维达单季度净利率1.12%历史新低），产能利用率由80%至66%，对应价格相对更高的针叶浆率先走弱；（

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五洲特纸
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仙鹤股份

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2022-11-24 23:32:02

中天科技：筹划分拆子公司中天科技海缆境内上市

🔓中天科技今晚发布《关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》，正式启动分拆中天科技海缆境内上市的前期筹备工作。 🔓进展：据公司公告，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司管理层完成前期筹备工作后，【公司董事会】还需就分拆中天科技海缆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请【公司股东大会】批准。后续还需取得【交易所、证监会】等监管机构批准、核准等。 🔓分拆目的：分拆背景之一在于，上市公司当前大股东持股比例仅22.68%，难以进一步稀释，计划分拆

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中天科技

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2022-11-24 23:31:36

储能行业重点信息跟踪31＃中国大储能

四川：强势打造钒钛产业集群 #事件： a) 11月23日，四川省经济和信息化厅等5部门发布《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见》 b) 11月22日，四川钒融储能科技（钒钛股份、大连融科共同成立）计划22年内在攀枝花市建设2000立方米/年电解液生产线，预计23年H1投产 #攀西打造GW级钒电池产业 1) 总规模:《实施意见》明确提出25年，攀西钒钛产业产值规模达到2000亿元以上 2) 钒资源: 综合利用率达55% 3) 钒电池产业链：钒产品（五氧化二钒）10万吨/年；钒电解液达7.5万立方

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钒钛股份

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2022-11-24 23:30:44

【国金电车】特斯拉FSD北美开放，产品竞争力进一步提升

事件：马斯克在推特上表示FSD Beta已对北美车主开放。 1⃣️根据TroyTeslike数据，自16Q4开放FSD购买以来，截至22Q2全球约43.7万辆车搭载FSD。其中北美市场选购率约15%，欧洲约6%，中国约1%。2021年、22Q2 FSD收入贡献约7.91亿、2.27亿美元。我们认为中国市场选购较低主要因为：1）车价+FSD价格超过补贴门槛；2）受政策、道路规则等影响，FSD在中国仍然运作不佳，功能有待改善。 2⃣️自动驾驶是特斯拉未来发展的重要拼图之一。特斯拉在北美市场交付的Mo

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伯特利
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2022-11-24 23:30:06

【星云股份交流要点+20221124】

1、时代星云股权结构：星云股份持有时代星云10%的股权，集智储能持有时代星云35%的股权，石正平先生持有时代星云20%的股权，宁德时代持有时代星云20%的股权，合志谊岑持有时代星云7.5%的股权，智达晟和持有时代星云7.5%的股权。 2、时代星云定义：定位为储能产品公司，提供特色产品光储充检一体产品、户储、工商业储能等产品。其中光储充检产品的终端客户是各个地方城市的城建集团、能源投资集团等等基础设施的投资者。 3、星云智慧股权结构：星云股份持有星云智慧30%的股权，黄世霖先生持有星云智慧40%的

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星云股份

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2022-11-24 23:28:33

【国信环保公用】煤价下行趋势渐成，推荐火电板块

国内煤价缓降，预计后续有望逐步下行。截至2022年11月18日，秦皇岛港动力末煤（Q5500）山西产平仓价1427元/吨，周环比-5.31%；环渤海动力煤价格指数（Q5500K）741元/吨，周环比-0.13%；CCTD秦皇岛动力煤（Q5500）综合交易价813元/吨，周环比0.00%。进口煤价格逐步下降，沿海电厂成本压力缓释。截至2022年11月23日，广州港印尼煤(Q5500)库提价1232元/吨，周环比-4.8%，年同比-10.4%；广州港澳洲煤(Q5500)库提价1237元/吨，，周环

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粤电力A
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华能国际

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2022-11-24 23:27:45

【国金电新】风电：上海出台海风补贴，加速海风深远海建设

事件：今日，上海印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，其中指出，深远海海风项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目将给予500元/KW补贴。点评： 1）具体补贴内容：a）奖励标准：深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目奖励标准为500元/千瓦。单个项目年度奖励金额不超过5000万元；b）支持方式：对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%。

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泰胜风能
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起帆电缆

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2022-11-24 23:26:36

【申万房地产】房地产观点：第二支箭和银行授信先后落地，万亿资金支持民营房企融资

●1）第二支箭和银行授信等政策密集推出，供给端政策明确转向“既保项目、更保主体” 继11月23日“金融16条”推出后，11月23-24日，中行、交行、农行、工行、建行、邮储六大行陆续与万科、金地、碧桂园、龙湖等优质民企签订综合授信额度，统计规模达9,250亿元。叠加11月8日“第二支箭”推出后龙湖、新城、美的置业、万科、金地等优质民企合计获942亿元中票注册额度，过去半个月中已支持万亿用于房企融资。区别于前期合计4,000亿更聚焦保交付，而近期第二支箭+商业银行的万亿资金更聚焦保主体，表明供给端

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滨江集团
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保利发展

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2022-11-24 23:25:44

【财通电新】隆基发布最新硅片报价，光伏极佳布局窗口期

隆基11.24发布最新硅片报价，其中P型 M6（调整为155um）报价6.24元/片，较上期（160um）跌1.4%，P型M10/(155μm)报价7.42元/片，环比上期（10.24）跌1.6%。M6/M10单W层面环比上期下跌1.5/1分/W，最新报价水平与硅业分会统计成交均价基本一致，略高于PVinfolink报价均价水平，本次报价调整预期充分。 11月硅料预计环比接近有5%的增长，硅片若保持开工率需求端将受制于大尺寸电池的产能瓶颈，硅片库存也有上升压力，需调整开工率及价格。硅片端压力进而

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晶澳科技
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天合光能

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【华安化工&新材料】信德新材大涨点评：锂电负极包覆材料龙头，新产能投产带来新增量！

推荐逻辑： #1负极包覆材料龙头，新产能快速释放公司是全球负极包覆材料龙头，现有产能2.5万吨，在建产能3万吨，其中1.5万吨已经于11月初投产，目前已经接近满产。二期1.5万吨预计于2023年年中投产，届时公司负极包覆材料总产能将达到5.5万吨。 #2负极包覆材料行业竞争格局优异，公司一体化生产降本能力强截止2021年12月末，主流负极厂商拟扩建产能达141.6万吨，为现有产能56.11万吨的2.52倍，预计2022-2024年全球负极包覆材料需求分别为16.37、22.45、29.31

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信德新材

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【天风机械】上海发布深远海项目补贴500元/千瓦，漂浮式风电建设有望加速

事件：2022年11月24日，上海发改委网站发布《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》，将对企业投资的深远海海上风电项目和场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目，根据项目建设规模给予投资奖励，分5年拨付，每年拨付20%，奖励标准为500元/千瓦。对场址中心离岸距离小于50公里近海海上风电项目，不再奖励。本办法适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目，自2022年12月15日起实施。漂浮式风电有望加速建设，系泊链市场需求高速增长海上风电浮式平台可最大程度地利用

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亚星锚链
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五洲新春

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【开源电新】为什么我们选择重视硬碳负极赛道？-1124

我们认为高锂价是钠电板块的最大催化剂，因此【成本】是钠离子电池发展的核心要义，钠离子电池材料环节的投资重点在于【降本】，自上而下看我们认为【硬碳负极】赛道值得重视，核心标的为元力股份（生物质）、佰思格（未上市）、圣泉集团（树脂类）。 1、为什么是负极？我们通过梳理钠电与锂电材料的不同后可以发现： 1）隔膜：仅仅是隔膜孔隙大小的不同，仍然是锂电隔膜厂商主导。 2）电解液：锂化物体系变为钠化物体系，添加剂、溶剂均有变化，但传统电解液厂商仍具优势。 3）正极：目前主流的为层状氧化物路线，由于其结构与

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【浙商电新张雷】卧龙电驱（600580）：经验&硬件&渠道基础扎实，发力光储未来可期

【龙能光储底蕴深厚，协同牧原投资百亿光储项目】公司卧龙控股子公司龙能电力深耕分布式光伏10年，2019年开始组建储能团队，共享储能项目率先落地，户储方面针对海内外市场推出家庭并离网储能一体化解决方案，目前正推广测试。近期在卧龙集团推动龙能电力下引入牧原注资展开合作百亿光伏项目，牧原猪舍屋顶资源极其丰富，光储布局渠道优势显著。龙能电力22上半年营收0.98亿元，净利润0.38亿元，目前正计划分拆上市，打造光储一体高增长企业。10月14日，公司成立子公司卧龙储能加大储能投入。【硬件基础扎实售网络发

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丰山集团电话会议学习笔记

希望大家动动小手，点个关注农药板块在符合市场需求的前提下开发绿色农药产品，打造全产业链，提高竞争力。新能源板块战略，以钠离子，锂离子，电解液为切入点，向上游延申至电解质，远期向添加剂。电器化工新材料，氯化钾本等为起始产品，向下游产品延伸，设计了一百二十多个产品，包括新型农药，医药，防治染色等，选取市场需求大的有限投产。相关产业的最新基地选择在湖北宜昌，因为当地产业链较为完善。基地投产后需求氯气 10 万吨，距离湖北宜化较近，节约氯气的运输，采购成本。 Q：钠离子电池的初衷，目标，基

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【元力股份】钠电负极的最鲜明标的

【主营业务一：活性炭粉】公司是全球活性炭龙头企业，市占率超1/3，产品品类超百种，全品类定制化服务客户，今年出货11.5万吨，下游应用领域涵盖发酵、医药、食品饮料、环保等，主营业务未来增速有望保持在15%-20%。【主营业务二：硅酸钠】公司硅酸钠产能30万吨，50%自供制备白炭黑（橡胶填充剂），50%外售，硅酸钠业务保持10%增速，盈利能力稳定，今年可贡献3000万以上的业绩。核心看点！【硬碳】 1.技术路线：公司选择生物质基路线，原材料品类包括：毛竹、椰子壳、稻壳等。椰子壳和毛竹是公司目

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