1个人的武林用户主页-韭研公社

异动

登录注册

1个人的武林

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

1个人的武林

2021-05-12 12:30:31

行业强监管+国内新锐品牌喷发，化妆品代工行业迎来发展机遇！

安信证券认为，我国化妆品代工行业正迎发展机遇：一是化妆品行业高增，行至强监管时代，化妆品新规出台提升行业集中度；二是不同阶段企业对代工需求量有所差异，当前国内初创型企业爆发，新锐品牌的涌向推动代工需求量增长。 1）行业发展周期：行业高度景气，行至强监管时代驱动代工环节集中度提升我国化妆品行业高度景气，过去5年化妆品行业增速10%左右领跑全球，且涌现出精华、彩妆等高增的细分市场。化妆品代工处于行业中上游，该环节价值占化妆品终端价格10%左右，且市场集中度存较大提升空间。目前行至强监管时代，核心

S
朗姿股份

0

1

0

0.71
1个人的武林

2021-05-10 07:54:15

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！根据移动支付网、腾讯新闻等媒体报道,近日数字人民币应用场景持续扩大,接连在青岛智慧停车、苏州“五五购物节”以及多地景区购票中实现应用。结合此前六大国有银行加速推广数字人民币货币钱包以及放宽用户申请,安信证券认为：我国数字货币已具备较好的实际应用效力,并进入大规模推广阶段。由于此次数字人民币的发行和运营主要由央行至股份制银行、城农商行自上而下的银行系统运行,因此未来数字货币一旦正式推行,银行IT的升级将是整个围绕数字货币的IT建设的重中之重

S
旗天科技

0

3

3

17.17
1个人的武林

2021-05-06 08:46:22

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点！对于食饮，新一代消费群体的诉求不仅仅是吃饱吃好，更多的是健康和便捷，催生出新的消费需求。同时市场对2C的消费品研究非常充分，而对2B模式的研究是不够的，在当前中国整体经济增长放缓的大背景下，供应链的重构，提升效率是当务之急，因此 2B模式中效率的生意也会有较大机会。基于此，中信建投食饮团队认为两大高景气细分食饮赛道将孕育大机会：速冻食品与功能性食品。 1）速冻食品：千亿级别的大赛道终端需求已到爆发时点：对于家庭端而言，家庭小型化、便捷需求

S
三全食品

0

7

2

9.20
1个人的武林

2021-05-06 08:43:01

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中这只次新关注度最高！国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。总体来看，化妆品板块2020年整体维持双位数增长，21Q1增速显著反弹。随着线上高增线下回暖，化妆品板块有望保持快速增长，细分龙头有望加速增长。且随着二季度电商618购物节来临，国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 1）线上渠道为主要增长驱动力化妆品零售额疫后持续强劲增长，线上渠道为主要增长驱动力。2020年全年限额以上化妆品零售

S
朗姿股份

1

4

2

5.48
1个人的武林

2021-04-30 08:27:33

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！电子玻璃主要指显示玻璃以及防护盖板玻璃为主，面板是电子玻璃的主要下游。 1）面板产能占全球65%，拉动上游电子玻璃需求全球LCD面板目前有65%的产能分布在中国大陆，且未来或将进一步提升至接近70%，国产面板厂商的产能份额也将进一步扩大。玻璃基板作为LCD面板产业的上游，随着国内玻璃企业的技术不断升级,国产替代空间较大。目前我国玻璃基板的自给率仅有12%，在85代线市场份额更是不到3%，主要通过进口满足。 2）玻璃基板是面板产业链

S
彩虹股份

0

8

4

11.08
1个人的武林

2021-04-29 16:45:16

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比分别上涨528%/5.76%/5.84%至1556/1523/14.87万元/吨，连续17周上涨。中泰电新汽车苏晨团队观点如下： 1)紧缺环节价格是实际需求的表征产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存，说明近期紧缺环节硅料价格上涨主要是实际需求高于供给导致的； 2)供

S
硅宝科技

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-29 16:43:45

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！申万宏源认为我国的碳排放和煤炭消费量高度相关，因此煤改气存在很大的空间。 1）通过替代煤炭，天然气加快实现碳达峰目标以单位能源所产生的碳排放数量（碳排放系数）来算，煤炭碳排放是石油的1.29 倍，是天然气的1.69 倍。推行煤改气，相当于减少碳排放约41%。与可再生能源替代路径相比的话，存量火电机组直接关停或主动被替代概率较低，可再生能源发电无法实现存量电煤消费替代，但天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的

S
雪迪龙

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-28 19:03:22

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上！ 2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，继2008年限塑令以来再一次加大力度整治塑料污染问题，市场称之禁塑令。《意见》明确在2020、2022和2025年分步实现不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装等的限制使用。塑料制品需求相对刚性，短期亦无其他便利性替代用品，完全禁用难度较大，这便意味着部分传统塑料的需求部分将向可降解塑料转移。随着各省出台措施推行限塑，可降解塑料市场需求释放有望加速

S
金发科技

0

0

0

0.70
1个人的武林

2021-04-28 19:01:44

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快 1）医美行业高景气，2023年国内轻医美市场规模有望超2000亿颜值经济推动医美市场高景气，医美接受度进一步提升，2019年中国医美市场规模超1500亿元，增速领先全球，但当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低，预计在渗透率持续提高下医美市场将保持高增，预计2023年有望超3000亿元。从分类来看，我国非手术类受轻医美消费意识的迅速觉醒及人均消费水平的逐步提升规模快速扩大，同时占比维持在70%左右高于全球平均水平，预计2023年轻医美行业

S
朗姿股份

0

1

0

1.46
1个人的武林

2021-04-27 21:27:07

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长！近期特斯拉刹车失灵引发热议，汽车制动系统作为保障行车安全的核心部件，消费者关注度高。未来在电子化、智能化技术升级下，自动驾驶对于线控制动的需求将持续提升，制动系统有望迎来量价齐升。 1）制动系统从机械制动转向线控制动汽车制动系统是保障汽车安全的核心部件，如果制动性能出现功能缺陷，消费者对汽车品牌的信任度有可能大打折扣。汽车制动系统的发展经历了机械-电子辅助-线控三个阶段，从最早期的机械制动控制液压或者气压，逐步融入ABS、ESP等

S
文灿股份

0

1

1

1.72
1个人的武林

2021-04-27 08:14:15

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！冶金行业作为碳排放大户，未来减排压力比较大。分享一篇东方证券的报告，探究了氢气炼钢的可能性以及未来发展路径。 1）氢气炼钢，理论上减少碳排放30%-60% 氢气炼钢即以氢代替炭作为还原剂，将还原反应中的碳排放转为水排放。由于钢铁行业的碳排放主要集中在炼铁环节，而炼铁的碳排放主要来自碳还原反应，若氢还原能完全替代碳还原，理论上可降低高炉+转炉的长流程和DRI+电弧炉短流程的碳排放约34-62%、49%，减排潜力较大。 2）氢气炼钢完全取代

S
长源电力

0

3

3

5.59
1个人的武林

2021-04-26 06:12:49

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！！！

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！浙商证券发布报告，认为印度疫情再次反复下，中国原料药迎来升级机遇。 1）印度疫情反复下，中国制药升级机遇如何？从中国医药制造在全球供应链的地位，看中期维度的机遇与挑战。从总量和总金额看，中国是全球第一大原料药出口国；但从结构上看，中国供给了印度市场68%的原料药，但出口量中96%由青霉素G盐和抗生素构成。在制剂领域，2019年中国制剂出口约41亿美元，只占全球制剂需求的较小比例（参考IQVIA数据，2019年全球药品销售额9550亿美

S
美诺华

0

1

1

0.94
1个人的武林

2021-04-25 07:51:21

硅料21年价格维持高位，供需偏紧维持到22年中

1）硅料价格再创新高，下半年需求高预期恐进一步推升价格。根据多家机构数据，硅料价格本周再创新高，单晶致密料均价超过135元/公斤（EnergyTrend 135、PVInfoLink 137、Solarzoom 133-138、硅业分会144），复投料已有超过150元/公斤的报价；在下半年硅料更加紧张的心理预期下，硅料价格仍有可能持续上扬。 2）2021年风光开发建设有关事项重新征求意见，保障行业健康有序发展。此次公开征求意见中提出2025年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到16.5%

S
沪硅产业

0

5

1

6.92
1个人的武林

2021-04-25 07:49:14

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。看点1：基金持续重仓的食品饮料、医药生物和电子仓位有何变化？一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓，累计仓位达48.88%。一季度食品饮料（-0.39%）仓位有所回落，但医药（+0.60%）与电子（+0.31%）仓位仍小幅提升；此外，若剔除涨跌幅影响后，三大重仓行业不仅未遭抛售，反而普遍获小幅增持，电子、医药和食品饮料分别净增持约0.77%、0.61%和0.32%。看点2：

S
贵州茅台

0

3

1

3.45
1个人的武林

2021-04-24 00:30:02

一线白酒。利弗莫尔：4.23复盘记录(转)

简单的来说一下行情。指数都出现了较好的表现，主要是医疗和白酒方面的上涨推动的，市场较多数的个股是处于下跌走势，昨天上涨的个股今天大多数也处于下跌的状态，这种不可持续的上涨给市场带来的就是短线模式下的抛压行情，也是警惕大家切勿进行随意的追高操作。特别是下周，下周凡是有冲高的个股都需要注意好止盈的操作，临近五一假期，那几天时间里面，市场资金多数会进行规避，下周能够操作的时间也只有是前面两三个交易日，后期市场流动性会减弱。现在市场资金开始选择进入比较明确的还是一线白酒个股，近期几天已经陆陆续续加大

S
贵州茅台

0

3

1

4.29

前往

页

1个人的武林

2021-05-12 12:30:31

行业强监管+国内新锐品牌喷发，化妆品代工行业迎来发展机遇！

安信证券认为，我国化妆品代工行业正迎发展机遇：一是化妆品行业高增，行至强监管时代，化妆品新规出台提升行业集中度；二是不同阶段企业对代工需求量有所差异，当前国内初创型企业爆发，新锐品牌的涌向推动代工需求量增长。 1）行业发展周期：行业高度景气，行至强监管时代驱动代工环节集中度提升我国化妆品行业高度景气，过去5年化妆品行业增速10%左右领跑全球，且涌现出精华、彩妆等高增的细分市场。化妆品代工处于行业中上游，该环节价值占化妆品终端价格10%左右，且市场集中度存较大提升空间。目前行至强监管时代，核心

S
朗姿股份

0

1

0

0.71
1个人的武林

2021-05-10 07:54:15

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！根据移动支付网、腾讯新闻等媒体报道,近日数字人民币应用场景持续扩大,接连在青岛智慧停车、苏州“五五购物节”以及多地景区购票中实现应用。结合此前六大国有银行加速推广数字人民币货币钱包以及放宽用户申请,安信证券认为：我国数字货币已具备较好的实际应用效力,并进入大规模推广阶段。由于此次数字人民币的发行和运营主要由央行至股份制银行、城农商行自上而下的银行系统运行,因此未来数字货币一旦正式推行,银行IT的升级将是整个围绕数字货币的IT建设的重中之重

S
旗天科技

0

3

3

17.17
1个人的武林

2021-05-06 08:46:22

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点！对于食饮，新一代消费群体的诉求不仅仅是吃饱吃好，更多的是健康和便捷，催生出新的消费需求。同时市场对2C的消费品研究非常充分，而对2B模式的研究是不够的，在当前中国整体经济增长放缓的大背景下，供应链的重构，提升效率是当务之急，因此 2B模式中效率的生意也会有较大机会。基于此，中信建投食饮团队认为两大高景气细分食饮赛道将孕育大机会：速冻食品与功能性食品。 1）速冻食品：千亿级别的大赛道终端需求已到爆发时点：对于家庭端而言，家庭小型化、便捷需求

S
三全食品

0

7

2

9.20
1个人的武林

2021-05-06 08:43:01

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中这只次新关注度最高！国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。总体来看，化妆品板块2020年整体维持双位数增长，21Q1增速显著反弹。随着线上高增线下回暖，化妆品板块有望保持快速增长，细分龙头有望加速增长。且随着二季度电商618购物节来临，国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 1）线上渠道为主要增长驱动力化妆品零售额疫后持续强劲增长，线上渠道为主要增长驱动力。2020年全年限额以上化妆品零售

S
朗姿股份

1

4

2

5.48
1个人的武林

2021-04-30 08:27:33

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！电子玻璃主要指显示玻璃以及防护盖板玻璃为主，面板是电子玻璃的主要下游。 1）面板产能占全球65%，拉动上游电子玻璃需求全球LCD面板目前有65%的产能分布在中国大陆，且未来或将进一步提升至接近70%，国产面板厂商的产能份额也将进一步扩大。玻璃基板作为LCD面板产业的上游，随着国内玻璃企业的技术不断升级,国产替代空间较大。目前我国玻璃基板的自给率仅有12%，在85代线市场份额更是不到3%，主要通过进口满足。 2）玻璃基板是面板产业链

S
彩虹股份

0

8

4

11.08
1个人的武林

2021-04-29 16:45:16

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比分别上涨528%/5.76%/5.84%至1556/1523/14.87万元/吨，连续17周上涨。中泰电新汽车苏晨团队观点如下： 1)紧缺环节价格是实际需求的表征产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存，说明近期紧缺环节硅料价格上涨主要是实际需求高于供给导致的； 2)供

S
硅宝科技

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-29 16:43:45

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！申万宏源认为我国的碳排放和煤炭消费量高度相关，因此煤改气存在很大的空间。 1）通过替代煤炭，天然气加快实现碳达峰目标以单位能源所产生的碳排放数量（碳排放系数）来算，煤炭碳排放是石油的1.29 倍，是天然气的1.69 倍。推行煤改气，相当于减少碳排放约41%。与可再生能源替代路径相比的话，存量火电机组直接关停或主动被替代概率较低，可再生能源发电无法实现存量电煤消费替代，但天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的

S
雪迪龙

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-28 19:03:22

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上！ 2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，继2008年限塑令以来再一次加大力度整治塑料污染问题，市场称之禁塑令。《意见》明确在2020、2022和2025年分步实现不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装等的限制使用。塑料制品需求相对刚性，短期亦无其他便利性替代用品，完全禁用难度较大，这便意味着部分传统塑料的需求部分将向可降解塑料转移。随着各省出台措施推行限塑，可降解塑料市场需求释放有望加速

S
金发科技

0

0

0

0.70
1个人的武林

2021-04-28 19:01:44

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快 1）医美行业高景气，2023年国内轻医美市场规模有望超2000亿颜值经济推动医美市场高景气，医美接受度进一步提升，2019年中国医美市场规模超1500亿元，增速领先全球，但当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低，预计在渗透率持续提高下医美市场将保持高增，预计2023年有望超3000亿元。从分类来看，我国非手术类受轻医美消费意识的迅速觉醒及人均消费水平的逐步提升规模快速扩大，同时占比维持在70%左右高于全球平均水平，预计2023年轻医美行业

S
朗姿股份

0

1

0

1.46
1个人的武林

2021-04-27 21:27:07

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长！近期特斯拉刹车失灵引发热议，汽车制动系统作为保障行车安全的核心部件，消费者关注度高。未来在电子化、智能化技术升级下，自动驾驶对于线控制动的需求将持续提升，制动系统有望迎来量价齐升。 1）制动系统从机械制动转向线控制动汽车制动系统是保障汽车安全的核心部件，如果制动性能出现功能缺陷，消费者对汽车品牌的信任度有可能大打折扣。汽车制动系统的发展经历了机械-电子辅助-线控三个阶段，从最早期的机械制动控制液压或者气压，逐步融入ABS、ESP等

S
文灿股份

0

1

1

1.72
1个人的武林

2021-04-27 08:14:15

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！冶金行业作为碳排放大户，未来减排压力比较大。分享一篇东方证券的报告，探究了氢气炼钢的可能性以及未来发展路径。 1）氢气炼钢，理论上减少碳排放30%-60% 氢气炼钢即以氢代替炭作为还原剂，将还原反应中的碳排放转为水排放。由于钢铁行业的碳排放主要集中在炼铁环节，而炼铁的碳排放主要来自碳还原反应，若氢还原能完全替代碳还原，理论上可降低高炉+转炉的长流程和DRI+电弧炉短流程的碳排放约34-62%、49%，减排潜力较大。 2）氢气炼钢完全取代

S
长源电力

0

3

3

5.59
1个人的武林

2021-04-26 06:12:49

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！！！

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！浙商证券发布报告，认为印度疫情再次反复下，中国原料药迎来升级机遇。 1）印度疫情反复下，中国制药升级机遇如何？从中国医药制造在全球供应链的地位，看中期维度的机遇与挑战。从总量和总金额看，中国是全球第一大原料药出口国；但从结构上看，中国供给了印度市场68%的原料药，但出口量中96%由青霉素G盐和抗生素构成。在制剂领域，2019年中国制剂出口约41亿美元，只占全球制剂需求的较小比例（参考IQVIA数据，2019年全球药品销售额9550亿美

S
美诺华

0

1

1

0.94
1个人的武林

2021-04-25 07:51:21

硅料21年价格维持高位，供需偏紧维持到22年中

1）硅料价格再创新高，下半年需求高预期恐进一步推升价格。根据多家机构数据，硅料价格本周再创新高，单晶致密料均价超过135元/公斤（EnergyTrend 135、PVInfoLink 137、Solarzoom 133-138、硅业分会144），复投料已有超过150元/公斤的报价；在下半年硅料更加紧张的心理预期下，硅料价格仍有可能持续上扬。 2）2021年风光开发建设有关事项重新征求意见，保障行业健康有序发展。此次公开征求意见中提出2025年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到16.5%

S
沪硅产业

0

5

1

6.92
1个人的武林

2021-04-25 07:49:14

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。看点1：基金持续重仓的食品饮料、医药生物和电子仓位有何变化？一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓，累计仓位达48.88%。一季度食品饮料（-0.39%）仓位有所回落，但医药（+0.60%）与电子（+0.31%）仓位仍小幅提升；此外，若剔除涨跌幅影响后，三大重仓行业不仅未遭抛售，反而普遍获小幅增持，电子、医药和食品饮料分别净增持约0.77%、0.61%和0.32%。看点2：

S
贵州茅台

0

3

1

3.45
1个人的武林

2021-04-24 00:30:02

一线白酒。利弗莫尔：4.23复盘记录(转)

简单的来说一下行情。指数都出现了较好的表现，主要是医疗和白酒方面的上涨推动的，市场较多数的个股是处于下跌走势，昨天上涨的个股今天大多数也处于下跌的状态，这种不可持续的上涨给市场带来的就是短线模式下的抛压行情，也是警惕大家切勿进行随意的追高操作。特别是下周，下周凡是有冲高的个股都需要注意好止盈的操作，临近五一假期，那几天时间里面，市场资金多数会进行规避，下周能够操作的时间也只有是前面两三个交易日，后期市场流动性会减弱。现在市场资金开始选择进入比较明确的还是一线白酒个股，近期几天已经陆陆续续加大

S
贵州茅台

0

3

1

4.29

前往

页

1个人的武林

2021-05-12 12:30:31

行业强监管+国内新锐品牌喷发，化妆品代工行业迎来发展机遇！

安信证券认为，我国化妆品代工行业正迎发展机遇：一是化妆品行业高增，行至强监管时代，化妆品新规出台提升行业集中度；二是不同阶段企业对代工需求量有所差异，当前国内初创型企业爆发，新锐品牌的涌向推动代工需求量增长。 1）行业发展周期：行业高度景气，行至强监管时代驱动代工环节集中度提升我国化妆品行业高度景气，过去5年化妆品行业增速10%左右领跑全球，且涌现出精华、彩妆等高增的细分市场。化妆品代工处于行业中上游，该环节价值占化妆品终端价格10%左右，且市场集中度存较大提升空间。目前行至强监管时代，核心

S
朗姿股份

0

1

0

0.71
1个人的武林

2021-05-10 07:54:15

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！根据移动支付网、腾讯新闻等媒体报道,近日数字人民币应用场景持续扩大,接连在青岛智慧停车、苏州“五五购物节”以及多地景区购票中实现应用。结合此前六大国有银行加速推广数字人民币货币钱包以及放宽用户申请,安信证券认为：我国数字货币已具备较好的实际应用效力,并进入大规模推广阶段。由于此次数字人民币的发行和运营主要由央行至股份制银行、城农商行自上而下的银行系统运行,因此未来数字货币一旦正式推行,银行IT的升级将是整个围绕数字货币的IT建设的重中之重

S
旗天科技

0

3

3

17.17
1个人的武林

2021-05-06 08:46:22

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点！对于食饮，新一代消费群体的诉求不仅仅是吃饱吃好，更多的是健康和便捷，催生出新的消费需求。同时市场对2C的消费品研究非常充分，而对2B模式的研究是不够的，在当前中国整体经济增长放缓的大背景下，供应链的重构，提升效率是当务之急，因此 2B模式中效率的生意也会有较大机会。基于此，中信建投食饮团队认为两大高景气细分食饮赛道将孕育大机会：速冻食品与功能性食品。 1）速冻食品：千亿级别的大赛道终端需求已到爆发时点：对于家庭端而言，家庭小型化、便捷需求

S
三全食品

0

7

2

9.20
1个人的武林

2021-05-06 08:43:01

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中这只次新关注度最高！国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。总体来看，化妆品板块2020年整体维持双位数增长，21Q1增速显著反弹。随着线上高增线下回暖，化妆品板块有望保持快速增长，细分龙头有望加速增长。且随着二季度电商618购物节来临，国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 1）线上渠道为主要增长驱动力化妆品零售额疫后持续强劲增长，线上渠道为主要增长驱动力。2020年全年限额以上化妆品零售

S
朗姿股份

1

4

2

5.48
1个人的武林

2021-04-30 08:27:33

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！电子玻璃主要指显示玻璃以及防护盖板玻璃为主，面板是电子玻璃的主要下游。 1）面板产能占全球65%，拉动上游电子玻璃需求全球LCD面板目前有65%的产能分布在中国大陆，且未来或将进一步提升至接近70%，国产面板厂商的产能份额也将进一步扩大。玻璃基板作为LCD面板产业的上游，随着国内玻璃企业的技术不断升级,国产替代空间较大。目前我国玻璃基板的自给率仅有12%，在85代线市场份额更是不到3%，主要通过进口满足。 2）玻璃基板是面板产业链

S
彩虹股份

0

8

4

11.08
1个人的武林

2021-04-29 16:45:16

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比分别上涨528%/5.76%/5.84%至1556/1523/14.87万元/吨，连续17周上涨。中泰电新汽车苏晨团队观点如下： 1)紧缺环节价格是实际需求的表征产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存，说明近期紧缺环节硅料价格上涨主要是实际需求高于供给导致的； 2)供

S
硅宝科技

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-29 16:43:45

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！申万宏源认为我国的碳排放和煤炭消费量高度相关，因此煤改气存在很大的空间。 1）通过替代煤炭，天然气加快实现碳达峰目标以单位能源所产生的碳排放数量（碳排放系数）来算，煤炭碳排放是石油的1.29 倍，是天然气的1.69 倍。推行煤改气，相当于减少碳排放约41%。与可再生能源替代路径相比的话，存量火电机组直接关停或主动被替代概率较低，可再生能源发电无法实现存量电煤消费替代，但天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的

S
雪迪龙

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-28 19:03:22

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上！ 2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，继2008年限塑令以来再一次加大力度整治塑料污染问题，市场称之禁塑令。《意见》明确在2020、2022和2025年分步实现不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装等的限制使用。塑料制品需求相对刚性，短期亦无其他便利性替代用品，完全禁用难度较大，这便意味着部分传统塑料的需求部分将向可降解塑料转移。随着各省出台措施推行限塑，可降解塑料市场需求释放有望加速

S
金发科技

0

0

0

0.70
1个人的武林

2021-04-28 19:01:44

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快 1）医美行业高景气，2023年国内轻医美市场规模有望超2000亿颜值经济推动医美市场高景气，医美接受度进一步提升，2019年中国医美市场规模超1500亿元，增速领先全球，但当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低，预计在渗透率持续提高下医美市场将保持高增，预计2023年有望超3000亿元。从分类来看，我国非手术类受轻医美消费意识的迅速觉醒及人均消费水平的逐步提升规模快速扩大，同时占比维持在70%左右高于全球平均水平，预计2023年轻医美行业

S
朗姿股份

0

1

0

1.46
1个人的武林

2021-04-27 21:27:07

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长！近期特斯拉刹车失灵引发热议，汽车制动系统作为保障行车安全的核心部件，消费者关注度高。未来在电子化、智能化技术升级下，自动驾驶对于线控制动的需求将持续提升，制动系统有望迎来量价齐升。 1）制动系统从机械制动转向线控制动汽车制动系统是保障汽车安全的核心部件，如果制动性能出现功能缺陷，消费者对汽车品牌的信任度有可能大打折扣。汽车制动系统的发展经历了机械-电子辅助-线控三个阶段，从最早期的机械制动控制液压或者气压，逐步融入ABS、ESP等

S
文灿股份

0

1

1

1.72
1个人的武林

2021-04-27 08:14:15

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！冶金行业作为碳排放大户，未来减排压力比较大。分享一篇东方证券的报告，探究了氢气炼钢的可能性以及未来发展路径。 1）氢气炼钢，理论上减少碳排放30%-60% 氢气炼钢即以氢代替炭作为还原剂，将还原反应中的碳排放转为水排放。由于钢铁行业的碳排放主要集中在炼铁环节，而炼铁的碳排放主要来自碳还原反应，若氢还原能完全替代碳还原，理论上可降低高炉+转炉的长流程和DRI+电弧炉短流程的碳排放约34-62%、49%，减排潜力较大。 2）氢气炼钢完全取代

S
长源电力

0

3

3

5.59
1个人的武林

2021-04-26 06:12:49

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！！！

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！浙商证券发布报告，认为印度疫情再次反复下，中国原料药迎来升级机遇。 1）印度疫情反复下，中国制药升级机遇如何？从中国医药制造在全球供应链的地位，看中期维度的机遇与挑战。从总量和总金额看，中国是全球第一大原料药出口国；但从结构上看，中国供给了印度市场68%的原料药，但出口量中96%由青霉素G盐和抗生素构成。在制剂领域，2019年中国制剂出口约41亿美元，只占全球制剂需求的较小比例（参考IQVIA数据，2019年全球药品销售额9550亿美

S
美诺华

0

1

1

0.94
1个人的武林

2021-04-25 07:51:21

硅料21年价格维持高位，供需偏紧维持到22年中

1）硅料价格再创新高，下半年需求高预期恐进一步推升价格。根据多家机构数据，硅料价格本周再创新高，单晶致密料均价超过135元/公斤（EnergyTrend 135、PVInfoLink 137、Solarzoom 133-138、硅业分会144），复投料已有超过150元/公斤的报价；在下半年硅料更加紧张的心理预期下，硅料价格仍有可能持续上扬。 2）2021年风光开发建设有关事项重新征求意见，保障行业健康有序发展。此次公开征求意见中提出2025年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到16.5%

S
沪硅产业

0

5

1

6.92
1个人的武林

2021-04-25 07:49:14

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。看点1：基金持续重仓的食品饮料、医药生物和电子仓位有何变化？一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓，累计仓位达48.88%。一季度食品饮料（-0.39%）仓位有所回落，但医药（+0.60%）与电子（+0.31%）仓位仍小幅提升；此外，若剔除涨跌幅影响后，三大重仓行业不仅未遭抛售，反而普遍获小幅增持，电子、医药和食品饮料分别净增持约0.77%、0.61%和0.32%。看点2：

S
贵州茅台

0

3

1

3.45
1个人的武林

2021-04-24 00:30:02

一线白酒。利弗莫尔：4.23复盘记录(转)

简单的来说一下行情。指数都出现了较好的表现，主要是医疗和白酒方面的上涨推动的，市场较多数的个股是处于下跌走势，昨天上涨的个股今天大多数也处于下跌的状态，这种不可持续的上涨给市场带来的就是短线模式下的抛压行情，也是警惕大家切勿进行随意的追高操作。特别是下周，下周凡是有冲高的个股都需要注意好止盈的操作，临近五一假期，那几天时间里面，市场资金多数会进行规避，下周能够操作的时间也只有是前面两三个交易日，后期市场流动性会减弱。现在市场资金开始选择进入比较明确的还是一线白酒个股，近期几天已经陆陆续续加大

S
贵州茅台

0

3

1

4.29

前往

页

1个人的武林

2021-05-12 12:30:31

行业强监管+国内新锐品牌喷发，化妆品代工行业迎来发展机遇！

安信证券认为，我国化妆品代工行业正迎发展机遇：一是化妆品行业高增，行至强监管时代，化妆品新规出台提升行业集中度；二是不同阶段企业对代工需求量有所差异，当前国内初创型企业爆发，新锐品牌的涌向推动代工需求量增长。 1）行业发展周期：行业高度景气，行至强监管时代驱动代工环节集中度提升我国化妆品行业高度景气，过去5年化妆品行业增速10%左右领跑全球，且涌现出精华、彩妆等高增的细分市场。化妆品代工处于行业中上游，该环节价值占化妆品终端价格10%左右，且市场集中度存较大提升空间。目前行至强监管时代，核心

S
朗姿股份

0

1

0

0.71
1个人的武林

2021-05-10 07:54:15

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！根据移动支付网、腾讯新闻等媒体报道,近日数字人民币应用场景持续扩大,接连在青岛智慧停车、苏州“五五购物节”以及多地景区购票中实现应用。结合此前六大国有银行加速推广数字人民币货币钱包以及放宽用户申请,安信证券认为：我国数字货币已具备较好的实际应用效力,并进入大规模推广阶段。由于此次数字人民币的发行和运营主要由央行至股份制银行、城农商行自上而下的银行系统运行,因此未来数字货币一旦正式推行,银行IT的升级将是整个围绕数字货币的IT建设的重中之重

S
旗天科技

0

3

3

17.17
1个人的武林

2021-05-06 08:46:22

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点！对于食饮，新一代消费群体的诉求不仅仅是吃饱吃好，更多的是健康和便捷，催生出新的消费需求。同时市场对2C的消费品研究非常充分，而对2B模式的研究是不够的，在当前中国整体经济增长放缓的大背景下，供应链的重构，提升效率是当务之急，因此 2B模式中效率的生意也会有较大机会。基于此，中信建投食饮团队认为两大高景气细分食饮赛道将孕育大机会：速冻食品与功能性食品。 1）速冻食品：千亿级别的大赛道终端需求已到爆发时点：对于家庭端而言，家庭小型化、便捷需求

S
三全食品

0

7

2

9.20
1个人的武林

2021-05-06 08:43:01

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中这只次新关注度最高！国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。总体来看，化妆品板块2020年整体维持双位数增长，21Q1增速显著反弹。随着线上高增线下回暖，化妆品板块有望保持快速增长，细分龙头有望加速增长。且随着二季度电商618购物节来临，国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 1）线上渠道为主要增长驱动力化妆品零售额疫后持续强劲增长，线上渠道为主要增长驱动力。2020年全年限额以上化妆品零售

S
朗姿股份

1

4

2

5.48
1个人的武林

2021-04-30 08:27:33

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！电子玻璃主要指显示玻璃以及防护盖板玻璃为主，面板是电子玻璃的主要下游。 1）面板产能占全球65%，拉动上游电子玻璃需求全球LCD面板目前有65%的产能分布在中国大陆，且未来或将进一步提升至接近70%，国产面板厂商的产能份额也将进一步扩大。玻璃基板作为LCD面板产业的上游，随着国内玻璃企业的技术不断升级,国产替代空间较大。目前我国玻璃基板的自给率仅有12%，在85代线市场份额更是不到3%，主要通过进口满足。 2）玻璃基板是面板产业链

S
彩虹股份

0

8

4

11.08
1个人的武林

2021-04-29 16:45:16

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比分别上涨528%/5.76%/5.84%至1556/1523/14.87万元/吨，连续17周上涨。中泰电新汽车苏晨团队观点如下： 1)紧缺环节价格是实际需求的表征产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存，说明近期紧缺环节硅料价格上涨主要是实际需求高于供给导致的； 2)供

S
硅宝科技

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-29 16:43:45

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！申万宏源认为我国的碳排放和煤炭消费量高度相关，因此煤改气存在很大的空间。 1）通过替代煤炭，天然气加快实现碳达峰目标以单位能源所产生的碳排放数量（碳排放系数）来算，煤炭碳排放是石油的1.29 倍，是天然气的1.69 倍。推行煤改气，相当于减少碳排放约41%。与可再生能源替代路径相比的话，存量火电机组直接关停或主动被替代概率较低，可再生能源发电无法实现存量电煤消费替代，但天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的

S
雪迪龙

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-28 19:03:22

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上！ 2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，继2008年限塑令以来再一次加大力度整治塑料污染问题，市场称之禁塑令。《意见》明确在2020、2022和2025年分步实现不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装等的限制使用。塑料制品需求相对刚性，短期亦无其他便利性替代用品，完全禁用难度较大，这便意味着部分传统塑料的需求部分将向可降解塑料转移。随着各省出台措施推行限塑，可降解塑料市场需求释放有望加速

S
金发科技

0

0

0

0.70
1个人的武林

2021-04-28 19:01:44

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快 1）医美行业高景气，2023年国内轻医美市场规模有望超2000亿颜值经济推动医美市场高景气，医美接受度进一步提升，2019年中国医美市场规模超1500亿元，增速领先全球，但当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低，预计在渗透率持续提高下医美市场将保持高增，预计2023年有望超3000亿元。从分类来看，我国非手术类受轻医美消费意识的迅速觉醒及人均消费水平的逐步提升规模快速扩大，同时占比维持在70%左右高于全球平均水平，预计2023年轻医美行业

S
朗姿股份

0

1

0

1.46
1个人的武林

2021-04-27 21:27:07

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长！近期特斯拉刹车失灵引发热议，汽车制动系统作为保障行车安全的核心部件，消费者关注度高。未来在电子化、智能化技术升级下，自动驾驶对于线控制动的需求将持续提升，制动系统有望迎来量价齐升。 1）制动系统从机械制动转向线控制动汽车制动系统是保障汽车安全的核心部件，如果制动性能出现功能缺陷，消费者对汽车品牌的信任度有可能大打折扣。汽车制动系统的发展经历了机械-电子辅助-线控三个阶段，从最早期的机械制动控制液压或者气压，逐步融入ABS、ESP等

S
文灿股份

0

1

1

1.72
1个人的武林

2021-04-27 08:14:15

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！冶金行业作为碳排放大户，未来减排压力比较大。分享一篇东方证券的报告，探究了氢气炼钢的可能性以及未来发展路径。 1）氢气炼钢，理论上减少碳排放30%-60% 氢气炼钢即以氢代替炭作为还原剂，将还原反应中的碳排放转为水排放。由于钢铁行业的碳排放主要集中在炼铁环节，而炼铁的碳排放主要来自碳还原反应，若氢还原能完全替代碳还原，理论上可降低高炉+转炉的长流程和DRI+电弧炉短流程的碳排放约34-62%、49%，减排潜力较大。 2）氢气炼钢完全取代

S
长源电力

0

3

3

5.59
1个人的武林

2021-04-26 06:12:49

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！！！

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！浙商证券发布报告，认为印度疫情再次反复下，中国原料药迎来升级机遇。 1）印度疫情反复下，中国制药升级机遇如何？从中国医药制造在全球供应链的地位，看中期维度的机遇与挑战。从总量和总金额看，中国是全球第一大原料药出口国；但从结构上看，中国供给了印度市场68%的原料药，但出口量中96%由青霉素G盐和抗生素构成。在制剂领域，2019年中国制剂出口约41亿美元，只占全球制剂需求的较小比例（参考IQVIA数据，2019年全球药品销售额9550亿美

S
美诺华

0

1

1

0.94
1个人的武林

2021-04-25 07:51:21

硅料21年价格维持高位，供需偏紧维持到22年中

1）硅料价格再创新高，下半年需求高预期恐进一步推升价格。根据多家机构数据，硅料价格本周再创新高，单晶致密料均价超过135元/公斤（EnergyTrend 135、PVInfoLink 137、Solarzoom 133-138、硅业分会144），复投料已有超过150元/公斤的报价；在下半年硅料更加紧张的心理预期下，硅料价格仍有可能持续上扬。 2）2021年风光开发建设有关事项重新征求意见，保障行业健康有序发展。此次公开征求意见中提出2025年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到16.5%

S
沪硅产业

0

5

1

6.92
1个人的武林

2021-04-25 07:49:14

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。看点1：基金持续重仓的食品饮料、医药生物和电子仓位有何变化？一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓，累计仓位达48.88%。一季度食品饮料（-0.39%）仓位有所回落，但医药（+0.60%）与电子（+0.31%）仓位仍小幅提升；此外，若剔除涨跌幅影响后，三大重仓行业不仅未遭抛售，反而普遍获小幅增持，电子、医药和食品饮料分别净增持约0.77%、0.61%和0.32%。看点2：

S
贵州茅台

0

3

1

3.45
1个人的武林

2021-04-24 00:30:02

一线白酒。利弗莫尔：4.23复盘记录(转)

简单的来说一下行情。指数都出现了较好的表现，主要是医疗和白酒方面的上涨推动的，市场较多数的个股是处于下跌走势，昨天上涨的个股今天大多数也处于下跌的状态，这种不可持续的上涨给市场带来的就是短线模式下的抛压行情，也是警惕大家切勿进行随意的追高操作。特别是下周，下周凡是有冲高的个股都需要注意好止盈的操作，临近五一假期，那几天时间里面，市场资金多数会进行规避，下周能够操作的时间也只有是前面两三个交易日，后期市场流动性会减弱。现在市场资金开始选择进入比较明确的还是一线白酒个股，近期几天已经陆陆续续加大

S
贵州茅台

0

3

1

4.29

前往

页

1个人的武林

2021-05-12 12:30:31

行业强监管+国内新锐品牌喷发，化妆品代工行业迎来发展机遇！

安信证券认为，我国化妆品代工行业正迎发展机遇：一是化妆品行业高增，行至强监管时代，化妆品新规出台提升行业集中度；二是不同阶段企业对代工需求量有所差异，当前国内初创型企业爆发，新锐品牌的涌向推动代工需求量增长。 1）行业发展周期：行业高度景气，行至强监管时代驱动代工环节集中度提升我国化妆品行业高度景气，过去5年化妆品行业增速10%左右领跑全球，且涌现出精华、彩妆等高增的细分市场。化妆品代工处于行业中上游，该环节价值占化妆品终端价格10%左右，且市场集中度存较大提升空间。目前行至强监管时代，核心

S
朗姿股份

0

1

0

0.71
1个人的武林

2021-05-10 07:54:15

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！

数字货币进入大规模推广阶段，银行IT系统将迎来升级！根据移动支付网、腾讯新闻等媒体报道,近日数字人民币应用场景持续扩大,接连在青岛智慧停车、苏州“五五购物节”以及多地景区购票中实现应用。结合此前六大国有银行加速推广数字人民币货币钱包以及放宽用户申请,安信证券认为：我国数字货币已具备较好的实际应用效力,并进入大规模推广阶段。由于此次数字人民币的发行和运营主要由央行至股份制银行、城农商行自上而下的银行系统运行,因此未来数字货币一旦正式推行,银行IT的升级将是整个围绕数字货币的IT建设的重中之重

S
旗天科技

0

3

3

17.17
1个人的武林

2021-05-06 08:46:22

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点

速冻+功能性食品两大新赛道，终端需求迎爆发时点！对于食饮，新一代消费群体的诉求不仅仅是吃饱吃好，更多的是健康和便捷，催生出新的消费需求。同时市场对2C的消费品研究非常充分，而对2B模式的研究是不够的，在当前中国整体经济增长放缓的大背景下，供应链的重构，提升效率是当务之急，因此 2B模式中效率的生意也会有较大机会。基于此，中信建投食饮团队认为两大高景气细分食饮赛道将孕育大机会：速冻食品与功能性食品。 1）速冻食品：千亿级别的大赛道终端需求已到爆发时点：对于家庭端而言，家庭小型化、便捷需求

S
三全食品

0

7

2

9.20
1个人的武林

2021-05-06 08:43:01

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中

化妆品Q1业绩全分析：符合这一特征的业绩普遍高增，机构持仓中这只次新关注度最高！国泰君安证券对化妆品板块2020年报和2021一季报业绩进行了系统性分析。总体来看，化妆品板块2020年整体维持双位数增长，21Q1增速显著反弹。随着线上高增线下回暖，化妆品板块有望保持快速增长，细分龙头有望加速增长。且随着二季度电商618购物节来临，国泰君安预计化妆品行业仍将保持高景气。 1）线上渠道为主要增长驱动力化妆品零售额疫后持续强劲增长，线上渠道为主要增长驱动力。2020年全年限额以上化妆品零售

S
朗姿股份

1

4

2

5.48
1个人的武林

2021-04-30 08:27:33

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！

面板拉动电子玻璃需求，目前自给率仅有12%，国产替代空间大！电子玻璃主要指显示玻璃以及防护盖板玻璃为主，面板是电子玻璃的主要下游。 1）面板产能占全球65%，拉动上游电子玻璃需求全球LCD面板目前有65%的产能分布在中国大陆，且未来或将进一步提升至接近70%，国产面板厂商的产能份额也将进一步扩大。玻璃基板作为LCD面板产业的上游，随着国内玻璃企业的技术不断升级,国产替代空间较大。目前我国玻璃基板的自给率仅有12%，在85代线市场份额更是不到3%，主要通过进口满足。 2）玻璃基板是面板产业链

S
彩虹股份

0

8

4

11.08
1个人的武林

2021-04-29 16:45:16

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！

硅料连续17周涨价、硅片无库存，供应链紧张利好中游龙头公司！硅业分会报道，本周单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料价格周环比分别上涨528%/5.76%/5.84%至1556/1523/14.87万元/吨，连续17周上涨。中泰电新汽车苏晨团队观点如下： 1)紧缺环节价格是实际需求的表征产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存，说明近期紧缺环节硅料价格上涨主要是实际需求高于供给导致的； 2)供

S
硅宝科技

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-29 16:43:45

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！

“煤改气”是碳达峰的重要一环，需求有望超预期！申万宏源认为我国的碳排放和煤炭消费量高度相关，因此煤改气存在很大的空间。 1）通过替代煤炭，天然气加快实现碳达峰目标以单位能源所产生的碳排放数量（碳排放系数）来算，煤炭碳排放是石油的1.29 倍，是天然气的1.69 倍。推行煤改气，相当于减少碳排放约41%。与可再生能源替代路径相比的话，存量火电机组直接关停或主动被替代概率较低，可再生能源发电无法实现存量电煤消费替代，但天然气既可以满足增量供热需求，也可以替代存量煤锅炉，是当下供热端替代煤炭的

S
雪迪龙

0

2

1

4.15
1个人的武林

2021-04-28 19:03:22

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上

政策从限塑行至禁塑，可降解塑料未来市场缺口在93万吨以上！ 2020年我国出台《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，继2008年限塑令以来再一次加大力度整治塑料污染问题，市场称之禁塑令。《意见》明确在2020、2022和2025年分步实现不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装等的限制使用。塑料制品需求相对刚性，短期亦无其他便利性替代用品，完全禁用难度较大，这便意味着部分传统塑料的需求部分将向可降解塑料转移。随着各省出台措施推行限塑，可降解塑料市场需求释放有望加速

S
金发科技

0

0

0

0.70
1个人的武林

2021-04-28 19:01:44

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快

医美产业链全梳理！轻医美是入门级选择，增速最快 1）医美行业高景气，2023年国内轻医美市场规模有望超2000亿颜值经济推动医美市场高景气，医美接受度进一步提升，2019年中国医美市场规模超1500亿元，增速领先全球，但当前我国医美渗透率相较于大部分发达国家仍较低，预计在渗透率持续提高下医美市场将保持高增，预计2023年有望超3000亿元。从分类来看，我国非手术类受轻医美消费意识的迅速觉醒及人均消费水平的逐步提升规模快速扩大，同时占比维持在70%左右高于全球平均水平，预计2023年轻医美行业

S
朗姿股份

0

1

0

1.46
1个人的武林

2021-04-27 21:27:07

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长

汽车制动系统新技术，将成自动驾驶时代标配，开启量价齐升增长！近期特斯拉刹车失灵引发热议，汽车制动系统作为保障行车安全的核心部件，消费者关注度高。未来在电子化、智能化技术升级下，自动驾驶对于线控制动的需求将持续提升，制动系统有望迎来量价齐升。 1）制动系统从机械制动转向线控制动汽车制动系统是保障汽车安全的核心部件，如果制动性能出现功能缺陷，消费者对汽车品牌的信任度有可能大打折扣。汽车制动系统的发展经历了机械-电子辅助-线控三个阶段，从最早期的机械制动控制液压或者气压，逐步融入ABS、ESP等

S
文灿股份

0

1

1

1.72
1个人的武林

2021-04-27 08:14:15

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！

炭排放减少30%的技术路径，氢气炼钢发展路径全解析！冶金行业作为碳排放大户，未来减排压力比较大。分享一篇东方证券的报告，探究了氢气炼钢的可能性以及未来发展路径。 1）氢气炼钢，理论上减少碳排放30%-60% 氢气炼钢即以氢代替炭作为还原剂，将还原反应中的碳排放转为水排放。由于钢铁行业的碳排放主要集中在炼铁环节，而炼铁的碳排放主要来自碳还原反应，若氢还原能完全替代碳还原，理论上可降低高炉+转炉的长流程和DRI+电弧炉短流程的碳排放约34-62%、49%，减排潜力较大。 2）氢气炼钢完全取代

S
长源电力

0

3

3

5.59
1个人的武林

2021-04-26 06:12:49

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！！！

印度疫情再次加重，国内原料药行业这些细分或出现替代！浙商证券发布报告，认为印度疫情再次反复下，中国原料药迎来升级机遇。 1）印度疫情反复下，中国制药升级机遇如何？从中国医药制造在全球供应链的地位，看中期维度的机遇与挑战。从总量和总金额看，中国是全球第一大原料药出口国；但从结构上看，中国供给了印度市场68%的原料药，但出口量中96%由青霉素G盐和抗生素构成。在制剂领域，2019年中国制剂出口约41亿美元，只占全球制剂需求的较小比例（参考IQVIA数据，2019年全球药品销售额9550亿美

S
美诺华

0

1

1

0.94
1个人的武林

2021-04-25 07:51:21

硅料21年价格维持高位，供需偏紧维持到22年中

1）硅料价格再创新高，下半年需求高预期恐进一步推升价格。根据多家机构数据，硅料价格本周再创新高，单晶致密料均价超过135元/公斤（EnergyTrend 135、PVInfoLink 137、Solarzoom 133-138、硅业分会144），复投料已有超过150元/公斤的报价；在下半年硅料更加紧张的心理预期下，硅料价格仍有可能持续上扬。 2）2021年风光开发建设有关事项重新征求意见，保障行业健康有序发展。此次公开征求意见中提出2025年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到16.5%

S
沪硅产业

0

5

1

6.92
1个人的武林

2021-04-25 07:49:14

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！

基金一季报出炉，有什么变化？这五大看点不要错过！国盛证券昨日的一份报告总结了基金一季报的五大看点。看点1：基金持续重仓的食品饮料、医药生物和电子仓位有何变化？一季度食品饮料、医药生物与电子继续蝉联前三大重仓，累计仓位达48.88%。一季度食品饮料（-0.39%）仓位有所回落，但医药（+0.60%）与电子（+0.31%）仓位仍小幅提升；此外，若剔除涨跌幅影响后，三大重仓行业不仅未遭抛售，反而普遍获小幅增持，电子、医药和食品饮料分别净增持约0.77%、0.61%和0.32%。看点2：

S
贵州茅台

0

3

1

3.45
1个人的武林

2021-04-24 00:30:02

一线白酒。利弗莫尔：4.23复盘记录(转)

简单的来说一下行情。指数都出现了较好的表现，主要是医疗和白酒方面的上涨推动的，市场较多数的个股是处于下跌走势，昨天上涨的个股今天大多数也处于下跌的状态，这种不可持续的上涨给市场带来的就是短线模式下的抛压行情，也是警惕大家切勿进行随意的追高操作。特别是下周，下周凡是有冲高的个股都需要注意好止盈的操作，临近五一假期，那几天时间里面，市场资金多数会进行规避，下周能够操作的时间也只有是前面两三个交易日，后期市场流动性会减弱。现在市场资金开始选择进入比较明确的还是一线白酒个股，近期几天已经陆陆续续加大

S
贵州茅台

0

3

1

4.29

前往

页

66

关注

7

粉丝

420.23

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。