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2021-07-27 13:18:04

新亚强重点关注

新亚强的电子级六甲基二硅氮烷是光刻胶助粘剂，正经的光刻胶概念（填补国内空白），相比其他南大光电，晶瑞股份等明显低估了，目前已经出货日本信越化学，中芯国际，长江存储认证中，国产替代进行中，据说日本信越化学买回公司的产品，包装一下就对外卖。面板行业也是一块很大的市场，京东方和华星光电认证中。。。目前产能1000吨，明年预计新增2000吨产能，售价20多万一吨，成本据说只有3万元。公司其他主打产品如乙烯基双封头等产品也是供不应求。公司目前整体产能饱满，下游产品主要应用于新能源汽车，锂电池，光伏，医美，

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新亚强

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2021-07-27 10:06:03

民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破

民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破 1）MOSFET概念：公司持有广微集成73.51%的股份，2020年销售额约为2019年的4倍，增长迅速。与晶圆厂协议约定自2021年7月起为广微集成公司核心产品TMBS提供不少于15,000片/月产能。此外，与晶圆厂（12英寸）合作开发分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）产品，计划2021年量产，有望成为公司新的业绩增长点。（MOSFET本季再涨价10-20%，供求一直紧张，参考新洁能） 2）储能概念：储能电业务作为子公司泰博

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民德电子

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2021-07-26 20:00:44

大佬说的更详细

@路遇：被先进制造大基金相中的高端制造--亚威股份（1）

亚威股份的预期差很多，因此打算分几篇来逐步梳理业务布局，发展展望。逐步成型的高端制造平台企业 2020年3月25日，中央汇金旗下建投系拟通过定增成为亚威股份二股东，建投系专注于先进制造业、高端制造卡脖子领域的投资，是先进制造

63 赞同-49 评论

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2021-07-26 13:05:40

供货海士立、打破存储芯片测试机垄断--亚威股份

一句话简介，高端设备国产替代、世界顶级芯片企业设备供货商、低调鲜有人知、低估到谷底的高端制造设备平台企业亚威股份--高端制造平台企业亚威股份联合江苏政府成立产业基金，目标瞄准被卡脖子的高端制造设备、材料，并购韩国先进产业，吸收转化技术，开拓国内市场，目前已经落地了三个并购，1、收购LIS，LIS 公司是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业，OLED 激光烧结机在全球激光封装领域市占率 99%以上，中国市场市占率达 100%；；2、光刻胶主材，产业基金和韩

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亚威股份

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2021-07-23 11:59:12

赛腾股份——当前中国半导体领域最高峰

观点一、晶圆缺陷检测是珠峰光刻机之下第二高峰，被卡脖子风险很大。业界公认，半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测。晶圆检测中晶圆缺陷检测最难，国内只有赛腾能做（其他包括中微公司、精测电子都还是自研，华峰测控没有，不过这些标的股价都上天了）。赛腾从日本Kemet手里收购到其晶圆检测设备业务-Optima（目前控股近75%）。公司核心产品晶圆检测设备，预计主要产品单价均在100万美金以上。目前晶圆检测美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。我们被卡脖子风险

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赛腾股份

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2021-07-22 16:34:35

康拓红外：我公司可为重复使用亚轨道运载器提供半物理仿真系统。

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？康拓红外（300455.SZ）7月22日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者您好！感谢您的关注！我公司为此项目提供半物理仿真系统。

康拓红外：我公司为可重复使用亚轨道运载提供半物理仿真系统 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？... - 雪球

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航天智装

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2021-07-20 11:38:15

仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵公司有没有考虑进军海外市场，比如日本，韩国。仲景食品（300908.SZ）7月19日在投资者互动平台表示，您好，目前仲景香菇酱和2.3°鲜花椒油已出口美国、英国、荷兰、日本，我们相信美味无国界。仲景食品以“让世界

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仲景食品

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2021-07-14 11:00:51

中环环保，可以搞

2020年12月份，公司与上海昌燊投资中心（有限合伙），厦门坤茂智强股权投资合伙企业（有限合伙），上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）和王剑先生签订《股权收购框架协议》，分两次收购转让方持有的上海泷蝶新能源科技有限公司100%股权。本次收购的目标公司泷蝶新能源下属项目公司拥有石家庄生活垃圾环保发电项目30年特许经营权，设计总处理能力为1,200吨/日，项目已正式投入运营。经公司与转让方协商，目标公司100%股权价值暂定为4.56亿元 2020年10月份，公司完成以13.63元/股发行股票

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中环环保

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炮哥

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2021-07-13 13:41:31

超频三，低估严重的锂电池股

超频三——唯一低位被严重低估10倍的锂电池，5万吨产能对标容百 14899tutu2021.07.13 结论:超频三远期规划5万吨正极材料，5万吨前驱体，现有产能8000吨，容百先有产能正极材料2.8万吨，前驱体5685吨，市值650亿，超频三40亿，远期估值打折一半还有300亿，现有产能对比也有200亿，空间最低5倍论证材料: 1，超频三旗下子公司圣比这个公司是西部最大的锂电公司，看看他自己的规划，10万吨的规划他的现有产能可以看出规划很足 2，可以实现的动力，背书强大，实行可行度高

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超频三

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2021-07-05 16:13:46

万顺新材电池铝箔新秀

铝箔：短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万

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万顺新材

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炮哥

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2021-06-30 21:04:27

华扬联众

股权转让背后的大事情

xueqiu-603825_20210701_2_it0cce3h.pdf

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华扬联众

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2021-06-23 15:48:38

口子窖最便宜的白酒

价值最终会被挖掘出来，时间长短而已！最近五年，净利润12.8亿，这个五年平均净利润，对于按照我两次布局最高成本55元算才330亿，本来我是打算调整到50元按照300亿市值去重仓的，没想到跌到55就不跌了，即使按照330亿市值算，12.8亿的净利润估值也才25倍！目前白酒行业估值在40倍左右，所以25倍真是低估的！现在看看哪个白酒不是60-70的pe 大家看周线，最近两年都是在30-60元附近震荡，每次调整也是30%-50%左右，这种手法非常凶悍，就是让那些技术派和不懂基本面的撤退，最近两天大涨

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口子窖

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2021-06-21 09:20:35

深度思考，鸿蒙软硬件之后第三个分支是否为营销推广。

鸿蒙操作系统今年3亿台装机计划按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。如此巨大的市场渗透任务，那么鸿蒙后期的营销推广力度想象空间巨大。因赛集团，作为长期为华为提供品牌管理和营销传播服务的合作伙伴将受益。从2005年开始，因赛集团作为整合营销传播专业服务供应商持续服务华为16年，服务的业务范围涵盖手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴产品等消费终端产

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因赛集团

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炮哥

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2021-06-17 12:40:04

空间站东华测试

12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振动、噪声、应变等物理量的监测，为发射任务提供保障。 (证券时报)12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振

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东华测试

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炮哥

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2021-06-16 10:18:49

被低估的次新花生科技

华生科技：估值错配二十倍的核心材料。海外需求爆发公司是国内领先的塑胶复合材料制造商，也是拉丝气垫材料、充气游艇材料领域的先行者。少数能实现拉丝气垫材料持续稳定量产并对外销售的企业之一。国内仅有中国龙天集团有限公司、浙江明士达股份有限公司等少数生产制造企业。国际市场上，拉丝气垫材料供应商主要为德国海德思、韩国源丰等。公司拉丝气垫产品主要应用于充气式划水板。根据纺织业协会发布文件，2014-2018年拉丝气垫材料年复合增长率在30%以上，今后将以每年15%以上的速度增长。水上运动用品市场快速增

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华生科技

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2021-07-27 13:18:04

新亚强重点关注

新亚强的电子级六甲基二硅氮烷是光刻胶助粘剂，正经的光刻胶概念（填补国内空白），相比其他南大光电，晶瑞股份等明显低估了，目前已经出货日本信越化学，中芯国际，长江存储认证中，国产替代进行中，据说日本信越化学买回公司的产品，包装一下就对外卖。面板行业也是一块很大的市场，京东方和华星光电认证中。。。目前产能1000吨，明年预计新增2000吨产能，售价20多万一吨，成本据说只有3万元。公司其他主打产品如乙烯基双封头等产品也是供不应求。公司目前整体产能饱满，下游产品主要应用于新能源汽车，锂电池，光伏，医美，

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民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破

民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破 1）MOSFET概念：公司持有广微集成73.51%的股份，2020年销售额约为2019年的4倍，增长迅速。与晶圆厂协议约定自2021年7月起为广微集成公司核心产品TMBS提供不少于15,000片/月产能。此外，与晶圆厂（12英寸）合作开发分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）产品，计划2021年量产，有望成为公司新的业绩增长点。（MOSFET本季再涨价10-20%，供求一直紧张，参考新洁能） 2）储能概念：储能电业务作为子公司泰博

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@路遇：被先进制造大基金相中的高端制造--亚威股份（1）

亚威股份的预期差很多，因此打算分几篇来逐步梳理业务布局，发展展望。逐步成型的高端制造平台企业 2020年3月25日，中央汇金旗下建投系拟通过定增成为亚威股份二股东，建投系专注于先进制造业、高端制造卡脖子领域的投资，是先进制造

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供货海士立、打破存储芯片测试机垄断--亚威股份

一句话简介，高端设备国产替代、世界顶级芯片企业设备供货商、低调鲜有人知、低估到谷底的高端制造设备平台企业亚威股份--高端制造平台企业亚威股份联合江苏政府成立产业基金，目标瞄准被卡脖子的高端制造设备、材料，并购韩国先进产业，吸收转化技术，开拓国内市场，目前已经落地了三个并购，1、收购LIS，LIS 公司是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业，OLED 激光烧结机在全球激光封装领域市占率 99%以上，中国市场市占率达 100%；；2、光刻胶主材，产业基金和韩

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赛腾股份——当前中国半导体领域最高峰

观点一、晶圆缺陷检测是珠峰光刻机之下第二高峰，被卡脖子风险很大。业界公认，半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测。晶圆检测中晶圆缺陷检测最难，国内只有赛腾能做（其他包括中微公司、精测电子都还是自研，华峰测控没有，不过这些标的股价都上天了）。赛腾从日本Kemet手里收购到其晶圆检测设备业务-Optima（目前控股近75%）。公司核心产品晶圆检测设备，预计主要产品单价均在100万美金以上。目前晶圆检测美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。我们被卡脖子风险

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康拓红外：我公司可为重复使用亚轨道运载器提供半物理仿真系统。

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？康拓红外（300455.SZ）7月22日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者您好！感谢您的关注！我公司为此项目提供半物理仿真系统。

康拓红外：我公司为可重复使用亚轨道运载提供半物理仿真系统 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？... - 雪球

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仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵公司有没有考虑进军海外市场，比如日本，韩国。仲景食品（300908.SZ）7月19日在投资者互动平台表示，您好，目前仲景香菇酱和2.3°鲜花椒油已出口美国、英国、荷兰、日本，我们相信美味无国界。仲景食品以“让世界

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中环环保，可以搞

2020年12月份，公司与上海昌燊投资中心（有限合伙），厦门坤茂智强股权投资合伙企业（有限合伙），上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）和王剑先生签订《股权收购框架协议》，分两次收购转让方持有的上海泷蝶新能源科技有限公司100%股权。本次收购的目标公司泷蝶新能源下属项目公司拥有石家庄生活垃圾环保发电项目30年特许经营权，设计总处理能力为1,200吨/日，项目已正式投入运营。经公司与转让方协商，目标公司100%股权价值暂定为4.56亿元 2020年10月份，公司完成以13.63元/股发行股票

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超频三，低估严重的锂电池股

超频三——唯一低位被严重低估10倍的锂电池，5万吨产能对标容百 14899tutu2021.07.13 结论:超频三远期规划5万吨正极材料，5万吨前驱体，现有产能8000吨，容百先有产能正极材料2.8万吨，前驱体5685吨，市值650亿，超频三40亿，远期估值打折一半还有300亿，现有产能对比也有200亿，空间最低5倍论证材料: 1，超频三旗下子公司圣比这个公司是西部最大的锂电公司，看看他自己的规划，10万吨的规划他的现有产能可以看出规划很足 2，可以实现的动力，背书强大，实行可行度高

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万顺新材电池铝箔新秀

铝箔：短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万

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口子窖最便宜的白酒

价值最终会被挖掘出来，时间长短而已！最近五年，净利润12.8亿，这个五年平均净利润，对于按照我两次布局最高成本55元算才330亿，本来我是打算调整到50元按照300亿市值去重仓的，没想到跌到55就不跌了，即使按照330亿市值算，12.8亿的净利润估值也才25倍！目前白酒行业估值在40倍左右，所以25倍真是低估的！现在看看哪个白酒不是60-70的pe 大家看周线，最近两年都是在30-60元附近震荡，每次调整也是30%-50%左右，这种手法非常凶悍，就是让那些技术派和不懂基本面的撤退，最近两天大涨

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深度思考，鸿蒙软硬件之后第三个分支是否为营销推广。

鸿蒙操作系统今年3亿台装机计划按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。如此巨大的市场渗透任务，那么鸿蒙后期的营销推广力度想象空间巨大。因赛集团，作为长期为华为提供品牌管理和营销传播服务的合作伙伴将受益。从2005年开始，因赛集团作为整合营销传播专业服务供应商持续服务华为16年，服务的业务范围涵盖手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴产品等消费终端产

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被低估的次新花生科技

华生科技：估值错配二十倍的核心材料。海外需求爆发公司是国内领先的塑胶复合材料制造商，也是拉丝气垫材料、充气游艇材料领域的先行者。少数能实现拉丝气垫材料持续稳定量产并对外销售的企业之一。国内仅有中国龙天集团有限公司、浙江明士达股份有限公司等少数生产制造企业。国际市场上，拉丝气垫材料供应商主要为德国海德思、韩国源丰等。公司拉丝气垫产品主要应用于充气式划水板。根据纺织业协会发布文件，2014-2018年拉丝气垫材料年复合增长率在30%以上，今后将以每年15%以上的速度增长。水上运动用品市场快速增

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民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破

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供货海士立、打破存储芯片测试机垄断--亚威股份

一句话简介，高端设备国产替代、世界顶级芯片企业设备供货商、低调鲜有人知、低估到谷底的高端制造设备平台企业亚威股份--高端制造平台企业亚威股份联合江苏政府成立产业基金，目标瞄准被卡脖子的高端制造设备、材料，并购韩国先进产业，吸收转化技术，开拓国内市场，目前已经落地了三个并购，1、收购LIS，LIS 公司是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业，OLED 激光烧结机在全球激光封装领域市占率 99%以上，中国市场市占率达 100%；；2、光刻胶主材，产业基金和韩

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亚威股份

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炮哥

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2021-07-23 11:59:12

赛腾股份——当前中国半导体领域最高峰

观点一、晶圆缺陷检测是珠峰光刻机之下第二高峰，被卡脖子风险很大。业界公认，半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测。晶圆检测中晶圆缺陷检测最难，国内只有赛腾能做（其他包括中微公司、精测电子都还是自研，华峰测控没有，不过这些标的股价都上天了）。赛腾从日本Kemet手里收购到其晶圆检测设备业务-Optima（目前控股近75%）。公司核心产品晶圆检测设备，预计主要产品单价均在100万美金以上。目前晶圆检测美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。我们被卡脖子风险

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赛腾股份

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2021-07-22 16:34:35

康拓红外：我公司可为重复使用亚轨道运载器提供半物理仿真系统。

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？康拓红外（300455.SZ）7月22日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者您好！感谢您的关注！我公司为此项目提供半物理仿真系统。

康拓红外：我公司为可重复使用亚轨道运载提供半物理仿真系统 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？... - 雪球

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航天智装

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炮哥

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2021-07-20 11:38:15

仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵公司有没有考虑进军海外市场，比如日本，韩国。仲景食品（300908.SZ）7月19日在投资者互动平台表示，您好，目前仲景香菇酱和2.3°鲜花椒油已出口美国、英国、荷兰、日本，我们相信美味无国界。仲景食品以“让世界

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仲景食品

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2021-07-14 11:00:51

中环环保，可以搞

2020年12月份，公司与上海昌燊投资中心（有限合伙），厦门坤茂智强股权投资合伙企业（有限合伙），上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）和王剑先生签订《股权收购框架协议》，分两次收购转让方持有的上海泷蝶新能源科技有限公司100%股权。本次收购的目标公司泷蝶新能源下属项目公司拥有石家庄生活垃圾环保发电项目30年特许经营权，设计总处理能力为1,200吨/日，项目已正式投入运营。经公司与转让方协商，目标公司100%股权价值暂定为4.56亿元 2020年10月份，公司完成以13.63元/股发行股票

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中环环保

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炮哥

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2021-07-13 13:41:31

超频三，低估严重的锂电池股

超频三——唯一低位被严重低估10倍的锂电池，5万吨产能对标容百 14899tutu2021.07.13 结论:超频三远期规划5万吨正极材料，5万吨前驱体，现有产能8000吨，容百先有产能正极材料2.8万吨，前驱体5685吨，市值650亿，超频三40亿，远期估值打折一半还有300亿，现有产能对比也有200亿，空间最低5倍论证材料: 1，超频三旗下子公司圣比这个公司是西部最大的锂电公司，看看他自己的规划，10万吨的规划他的现有产能可以看出规划很足 2，可以实现的动力，背书强大，实行可行度高

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超频三

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炮哥

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2021-07-05 16:13:46

万顺新材电池铝箔新秀

铝箔：短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万

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万顺新材

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2021-06-30 21:04:27

华扬联众

股权转让背后的大事情

xueqiu-603825_20210701_2_it0cce3h.pdf

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华扬联众

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炮哥

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2021-06-23 15:48:38

口子窖最便宜的白酒

价值最终会被挖掘出来，时间长短而已！最近五年，净利润12.8亿，这个五年平均净利润，对于按照我两次布局最高成本55元算才330亿，本来我是打算调整到50元按照300亿市值去重仓的，没想到跌到55就不跌了，即使按照330亿市值算，12.8亿的净利润估值也才25倍！目前白酒行业估值在40倍左右，所以25倍真是低估的！现在看看哪个白酒不是60-70的pe 大家看周线，最近两年都是在30-60元附近震荡，每次调整也是30%-50%左右，这种手法非常凶悍，就是让那些技术派和不懂基本面的撤退，最近两天大涨

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口子窖

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炮哥

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2021-06-21 09:20:35

深度思考，鸿蒙软硬件之后第三个分支是否为营销推广。

鸿蒙操作系统今年3亿台装机计划按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。如此巨大的市场渗透任务，那么鸿蒙后期的营销推广力度想象空间巨大。因赛集团，作为长期为华为提供品牌管理和营销传播服务的合作伙伴将受益。从2005年开始，因赛集团作为整合营销传播专业服务供应商持续服务华为16年，服务的业务范围涵盖手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴产品等消费终端产

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因赛集团

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炮哥

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2021-06-17 12:40:04

空间站东华测试

12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振动、噪声、应变等物理量的监测，为发射任务提供保障。 (证券时报)12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振

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东华测试

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炮哥

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2021-06-16 10:18:49

被低估的次新花生科技

华生科技：估值错配二十倍的核心材料。海外需求爆发公司是国内领先的塑胶复合材料制造商，也是拉丝气垫材料、充气游艇材料领域的先行者。少数能实现拉丝气垫材料持续稳定量产并对外销售的企业之一。国内仅有中国龙天集团有限公司、浙江明士达股份有限公司等少数生产制造企业。国际市场上，拉丝气垫材料供应商主要为德国海德思、韩国源丰等。公司拉丝气垫产品主要应用于充气式划水板。根据纺织业协会发布文件，2014-2018年拉丝气垫材料年复合增长率在30%以上，今后将以每年15%以上的速度增长。水上运动用品市场快速增

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华生科技

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2021-07-27 13:18:04

新亚强重点关注

新亚强的电子级六甲基二硅氮烷是光刻胶助粘剂，正经的光刻胶概念（填补国内空白），相比其他南大光电，晶瑞股份等明显低估了，目前已经出货日本信越化学，中芯国际，长江存储认证中，国产替代进行中，据说日本信越化学买回公司的产品，包装一下就对外卖。面板行业也是一块很大的市场，京东方和华星光电认证中。。。目前产能1000吨，明年预计新增2000吨产能，售价20多万一吨，成本据说只有3万元。公司其他主打产品如乙烯基双封头等产品也是供不应求。公司目前整体产能饱满，下游产品主要应用于新能源汽车，锂电池，光伏，医美，

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新亚强

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2021-07-27 10:06:03

民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破

民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破 1）MOSFET概念：公司持有广微集成73.51%的股份，2020年销售额约为2019年的4倍，增长迅速。与晶圆厂协议约定自2021年7月起为广微集成公司核心产品TMBS提供不少于15,000片/月产能。此外，与晶圆厂（12英寸）合作开发分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）产品，计划2021年量产，有望成为公司新的业绩增长点。（MOSFET本季再涨价10-20%，供求一直紧张，参考新洁能） 2）储能概念：储能电业务作为子公司泰博

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民德电子

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炮哥

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2021-07-26 20:00:44

大佬说的更详细

@路遇：被先进制造大基金相中的高端制造--亚威股份（1）

亚威股份的预期差很多，因此打算分几篇来逐步梳理业务布局，发展展望。逐步成型的高端制造平台企业 2020年3月25日，中央汇金旗下建投系拟通过定增成为亚威股份二股东，建投系专注于先进制造业、高端制造卡脖子领域的投资，是先进制造

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供货海士立、打破存储芯片测试机垄断--亚威股份

一句话简介，高端设备国产替代、世界顶级芯片企业设备供货商、低调鲜有人知、低估到谷底的高端制造设备平台企业亚威股份--高端制造平台企业亚威股份联合江苏政府成立产业基金，目标瞄准被卡脖子的高端制造设备、材料，并购韩国先进产业，吸收转化技术，开拓国内市场，目前已经落地了三个并购，1、收购LIS，LIS 公司是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业，OLED 激光烧结机在全球激光封装领域市占率 99%以上，中国市场市占率达 100%；；2、光刻胶主材，产业基金和韩

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赛腾股份——当前中国半导体领域最高峰

观点一、晶圆缺陷检测是珠峰光刻机之下第二高峰，被卡脖子风险很大。业界公认，半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测。晶圆检测中晶圆缺陷检测最难，国内只有赛腾能做（其他包括中微公司、精测电子都还是自研，华峰测控没有，不过这些标的股价都上天了）。赛腾从日本Kemet手里收购到其晶圆检测设备业务-Optima（目前控股近75%）。公司核心产品晶圆检测设备，预计主要产品单价均在100万美金以上。目前晶圆检测美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。我们被卡脖子风险

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康拓红外：我公司可为重复使用亚轨道运载器提供半物理仿真系统。

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？康拓红外（300455.SZ）7月22日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者您好！感谢您的关注！我公司为此项目提供半物理仿真系统。

康拓红外：我公司为可重复使用亚轨道运载提供半物理仿真系统 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？... - 雪球

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仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵公司有没有考虑进军海外市场，比如日本，韩国。仲景食品（300908.SZ）7月19日在投资者互动平台表示，您好，目前仲景香菇酱和2.3°鲜花椒油已出口美国、英国、荷兰、日本，我们相信美味无国界。仲景食品以“让世界

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中环环保，可以搞

2020年12月份，公司与上海昌燊投资中心（有限合伙），厦门坤茂智强股权投资合伙企业（有限合伙），上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）和王剑先生签订《股权收购框架协议》，分两次收购转让方持有的上海泷蝶新能源科技有限公司100%股权。本次收购的目标公司泷蝶新能源下属项目公司拥有石家庄生活垃圾环保发电项目30年特许经营权，设计总处理能力为1,200吨/日，项目已正式投入运营。经公司与转让方协商，目标公司100%股权价值暂定为4.56亿元 2020年10月份，公司完成以13.63元/股发行股票

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超频三，低估严重的锂电池股

超频三——唯一低位被严重低估10倍的锂电池，5万吨产能对标容百 14899tutu2021.07.13 结论:超频三远期规划5万吨正极材料，5万吨前驱体，现有产能8000吨，容百先有产能正极材料2.8万吨，前驱体5685吨，市值650亿，超频三40亿，远期估值打折一半还有300亿，现有产能对比也有200亿，空间最低5倍论证材料: 1，超频三旗下子公司圣比这个公司是西部最大的锂电公司，看看他自己的规划，10万吨的规划他的现有产能可以看出规划很足 2，可以实现的动力，背书强大，实行可行度高

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万顺新材电池铝箔新秀

铝箔：短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万

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股权转让背后的大事情

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口子窖最便宜的白酒

价值最终会被挖掘出来，时间长短而已！最近五年，净利润12.8亿，这个五年平均净利润，对于按照我两次布局最高成本55元算才330亿，本来我是打算调整到50元按照300亿市值去重仓的，没想到跌到55就不跌了，即使按照330亿市值算，12.8亿的净利润估值也才25倍！目前白酒行业估值在40倍左右，所以25倍真是低估的！现在看看哪个白酒不是60-70的pe 大家看周线，最近两年都是在30-60元附近震荡，每次调整也是30%-50%左右，这种手法非常凶悍，就是让那些技术派和不懂基本面的撤退，最近两天大涨

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深度思考，鸿蒙软硬件之后第三个分支是否为营销推广。

鸿蒙操作系统今年3亿台装机计划按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。如此巨大的市场渗透任务，那么鸿蒙后期的营销推广力度想象空间巨大。因赛集团，作为长期为华为提供品牌管理和营销传播服务的合作伙伴将受益。从2005年开始，因赛集团作为整合营销传播专业服务供应商持续服务华为16年，服务的业务范围涵盖手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴产品等消费终端产

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12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振动、噪声、应变等物理量的监测，为发射任务提供保障。 (证券时报)12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振

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被低估的次新花生科技

华生科技：估值错配二十倍的核心材料。海外需求爆发公司是国内领先的塑胶复合材料制造商，也是拉丝气垫材料、充气游艇材料领域的先行者。少数能实现拉丝气垫材料持续稳定量产并对外销售的企业之一。国内仅有中国龙天集团有限公司、浙江明士达股份有限公司等少数生产制造企业。国际市场上，拉丝气垫材料供应商主要为德国海德思、韩国源丰等。公司拉丝气垫产品主要应用于充气式划水板。根据纺织业协会发布文件，2014-2018年拉丝气垫材料年复合增长率在30%以上，今后将以每年15%以上的速度增长。水上运动用品市场快速增

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新亚强重点关注

新亚强的电子级六甲基二硅氮烷是光刻胶助粘剂，正经的光刻胶概念（填补国内空白），相比其他南大光电，晶瑞股份等明显低估了，目前已经出货日本信越化学，中芯国际，长江存储认证中，国产替代进行中，据说日本信越化学买回公司的产品，包装一下就对外卖。面板行业也是一块很大的市场，京东方和华星光电认证中。。。目前产能1000吨，明年预计新增2000吨产能，售价20多万一吨，成本据说只有3万元。公司其他主打产品如乙烯基双封头等产品也是供不应求。公司目前整体产能饱满，下游产品主要应用于新能源汽车，锂电池，光伏，医美，

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民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破

民德电子 A股最小市值纯半导体概念股+储能业务即将突破 1）MOSFET概念：公司持有广微集成73.51%的股份，2020年销售额约为2019年的4倍，增长迅速。与晶圆厂协议约定自2021年7月起为广微集成公司核心产品TMBS提供不少于15,000片/月产能。此外，与晶圆厂（12英寸）合作开发分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET）产品，计划2021年量产，有望成为公司新的业绩增长点。（MOSFET本季再涨价10-20%，供求一直紧张，参考新洁能） 2）储能概念：储能电业务作为子公司泰博

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@路遇：被先进制造大基金相中的高端制造--亚威股份（1）

亚威股份的预期差很多，因此打算分几篇来逐步梳理业务布局，发展展望。逐步成型的高端制造平台企业 2020年3月25日，中央汇金旗下建投系拟通过定增成为亚威股份二股东，建投系专注于先进制造业、高端制造卡脖子领域的投资，是先进制造

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供货海士立、打破存储芯片测试机垄断--亚威股份

一句话简介，高端设备国产替代、世界顶级芯片企业设备供货商、低调鲜有人知、低估到谷底的高端制造设备平台企业亚威股份--高端制造平台企业亚威股份联合江苏政府成立产业基金，目标瞄准被卡脖子的高端制造设备、材料，并购韩国先进产业，吸收转化技术，开拓国内市场，目前已经落地了三个并购，1、收购LIS，LIS 公司是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业，OLED 激光烧结机在全球激光封装领域市占率 99%以上，中国市场市占率达 100%；；2、光刻胶主材，产业基金和韩

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赛腾股份——当前中国半导体领域最高峰

观点一、晶圆缺陷检测是珠峰光刻机之下第二高峰，被卡脖子风险很大。业界公认，半导体壁垒第一是光刻机，第二是晶圆检测。晶圆检测中晶圆缺陷检测最难，国内只有赛腾能做（其他包括中微公司、精测电子都还是自研，华峰测控没有，不过这些标的股价都上天了）。赛腾从日本Kemet手里收购到其晶圆检测设备业务-Optima（目前控股近75%）。公司核心产品晶圆检测设备，预计主要产品单价均在100万美金以上。目前晶圆检测美国KLA占比过半（约为 52% ）、稳居行业第一，堪称半导体检测设备领域王者。我们被卡脖子风险

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康拓红外：我公司可为重复使用亚轨道运载器提供半物理仿真系统。

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康拓红外：我公司为可重复使用亚轨道运载提供半物理仿真系统 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：最近我国成功发射可重复使用亚轨道运载器，请问公司为此项目提供什么技术和产品？... - 雪球

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2021-07-20 11:38:15

仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵公司有没有考虑进军海外市场，比如日本，韩国。仲景食品（300908.SZ）7月19日在投资者互动平台表示，您好，目前仲景香菇酱和2.3°鲜花椒油已出口美国、英国、荷兰、日本，我们相信美味无国界。仲景食品以“让世界

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仲景食品

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-07-14 11:00:51

中环环保，可以搞

2020年12月份，公司与上海昌燊投资中心（有限合伙），厦门坤茂智强股权投资合伙企业（有限合伙），上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）和王剑先生签订《股权收购框架协议》，分两次收购转让方持有的上海泷蝶新能源科技有限公司100%股权。本次收购的目标公司泷蝶新能源下属项目公司拥有石家庄生活垃圾环保发电项目30年特许经营权，设计总处理能力为1,200吨/日，项目已正式投入运营。经公司与转让方协商，目标公司100%股权价值暂定为4.56亿元 2020年10月份，公司完成以13.63元/股发行股票

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中环环保

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-07-13 13:41:31

超频三，低估严重的锂电池股

超频三——唯一低位被严重低估10倍的锂电池，5万吨产能对标容百 14899tutu2021.07.13 结论:超频三远期规划5万吨正极材料，5万吨前驱体，现有产能8000吨，容百先有产能正极材料2.8万吨，前驱体5685吨，市值650亿，超频三40亿，远期估值打折一半还有300亿，现有产能对比也有200亿，空间最低5倍论证材料: 1，超频三旗下子公司圣比这个公司是西部最大的锂电公司，看看他自己的规划，10万吨的规划他的现有产能可以看出规划很足 2，可以实现的动力，背书强大，实行可行度高

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超频三

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-07-05 16:13:46

万顺新材电池铝箔新秀

铝箔：短缺或将愈演愈烈 ——国内某大铝箔厂大领导交流要点双零箔（10微米以下厚度铝箔）今年已经完成第一轮加工费上调，上调幅度在500-1500之间。第二轮提价正在洽谈当中，涨价幅度500元左右。预计今年底或明年初，签订供货协议时，会有第三轮涨价。国外加工费目前比国内高100美金左右。预计高端箔（双零铝箔+电池箔）2025年供应缺口约15万吨，缺口在逐年加大。目前全球高端箔产量约100万吨，我国产量约60万吨左右，全球占比超过60%。到2025年全球电池箔需求增长30万吨，双零箔需求增长15万

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万顺新材

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-06-30 21:04:27

华扬联众

股权转让背后的大事情

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华扬联众

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-06-23 15:48:38

口子窖最便宜的白酒

价值最终会被挖掘出来，时间长短而已！最近五年，净利润12.8亿，这个五年平均净利润，对于按照我两次布局最高成本55元算才330亿，本来我是打算调整到50元按照300亿市值去重仓的，没想到跌到55就不跌了，即使按照330亿市值算，12.8亿的净利润估值也才25倍！目前白酒行业估值在40倍左右，所以25倍真是低估的！现在看看哪个白酒不是60-70的pe 大家看周线，最近两年都是在30-60元附近震荡，每次调整也是30%-50%左右，这种手法非常凶悍，就是让那些技术派和不懂基本面的撤退，最近两天大涨

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口子窖

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-06-21 09:20:35

深度思考，鸿蒙软硬件之后第三个分支是否为营销推广。

鸿蒙操作系统今年3亿台装机计划按照第三方机构预测，到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%（华为对渗透率的底线是16%），那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。如此巨大的市场渗透任务，那么鸿蒙后期的营销推广力度想象空间巨大。因赛集团，作为长期为华为提供品牌管理和营销传播服务的合作伙伴将受益。从2005年开始，因赛集团作为整合营销传播专业服务供应商持续服务华为16年，服务的业务范围涵盖手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴产品等消费终端产

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因赛集团

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-06-17 12:40:04

空间站东华测试

12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振动、噪声、应变等物理量的监测，为发射任务提供保障。 (证券时报)12:33 【东华测试：参与神州飞船发射任务地面监测保障】财联社6月17日讯，今日上午，神舟十二号载人航天飞船成功发射，东华测试称，公司在此次航天活动中配合完成了发射架组装、车上转场与发射区发射过程中关键装备的温度、振

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东华测试

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-06-16 10:18:49

被低估的次新花生科技

华生科技：估值错配二十倍的核心材料。海外需求爆发公司是国内领先的塑胶复合材料制造商，也是拉丝气垫材料、充气游艇材料领域的先行者。少数能实现拉丝气垫材料持续稳定量产并对外销售的企业之一。国内仅有中国龙天集团有限公司、浙江明士达股份有限公司等少数生产制造企业。国际市场上，拉丝气垫材料供应商主要为德国海德思、韩国源丰等。公司拉丝气垫产品主要应用于充气式划水板。根据纺织业协会发布文件，2014-2018年拉丝气垫材料年复合增长率在30%以上，今后将以每年15%以上的速度增长。水上运动用品市场快速增

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华生科技

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