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AI挖啊挖
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:56:10
🔥【国金通信&电子】大模型和算力的背后:风去水进,AI+散热站上新风口
✨AI芯片性能和功耗同步线性提升,液冷降低能耗压力满足IDC建设需求。GPT-3训练一次消耗算力3640PD,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上,风冷达到功率上限后性价比下降。 ✨芯片级散热模块价值量翻倍,液冷系统价值量高且经济效益突出。芯片级风冷模块单机价值量15-20美金,液冷模组价值量有3-4倍提升。制冷系统在数据中心CAPEX占20-25%,OPEX电力成本占40%,相比于风冷
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:51:28
燃料电池汽车稳步放量,前四月电解槽招标超900MW。3月FCV上险和电解槽招标数据点评
🚀3月装机/装车量18.8MW/280辆,同比+29%/+61%,其中商用车17.4MW/261辆,本月装机多为重型客车,亿华通单月装机登顶,鸿力氢动1-3月累计装机第一。 🚀全年FCV预计呈现高增趋势,一季度多为磋商与签订订单,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续看向翻倍。 🚀1-4月已公开招标电解槽的绿氢项目共12个,合计电解槽招标量达905MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式电解槽,应用场景覆盖交通、化工领域。
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:49:45
坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1⃣ 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2⃣ 地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南
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2023-04-23 16:48:57
景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
(1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行
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2023-04-23 16:46:54
行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速,长期看好国产替代主线【光大大化工团队】
🌟2023年年初至今,半导体材料指数的上涨可主要分为两个阶段:其一为年初至2月中旬,其二为2月末至今。第一阶段的上涨主要在于对下游需求复苏的预期,第二阶段的上涨则是多个事件的共同催化,如长江存储再获大基金增资、刘鹤副总理再度表示政府对集成电路产业的重视等。 🌟从行业角度来看,虽然目前中国大陆半导体材料市场规模占比为全球第二且具有较高的市场规模增速,但是在高端半导体材料的研发、生产、销售仍存在较大的不足。此外,2022年以来美国政府出台了多个条例、政策、协议去限制我国半导体产业,特别是高端先进
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2023-04-23 16:44:58
周末舆情热度:
①数据要素-数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办/国资委:全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(深桑达、易华录、太极股份、上海钢联、云赛智联等); ②数字货币-5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放(德生科技、楚天龙、新国都、宇信科技、广电运通等); ③LED-天风电子:看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长(三安光电、洲明科技、利亚德、兆驰股份、新益昌等); ④液冷散热-AI浪潮加速,液冷渗透率有望显著提升(英维克、高澜
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2023-04-21 15:52:14
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等政府数据资源占比超75%,远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要
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【坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1.数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2.地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南山已
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-板块速评:继续强推数据要素板块~珍惜每一次的回调上车机会
-今日数据要素板块回调~主要是因为 -M国制caiAI传言 以及-部分政策博弈资金出逃 所致,短期数据要素板块并无实质利空。 -我们一直强调建议淡化政策预期~关注行业边际变化:行业最大的边际变化在于以公共数据为代表沉睡数据资源的逐渐开放流通,数据要素行业的迅猛发展更多是需要的是指引和规范,而不是不断刺激。我们可以看到的是近期广州、武汉、深圳等地均相继发文推动数据要素市场的开放流通,且目前数字经济部际联席会议仍旧有十几个部委还没有出台相应配套政策,后续这些部位的入场还将进一步的推动行业发展。 -重
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【申万有色】重大推荐华峰铝业:AI数据中心液冷板和储能液冷板需求空间大
公司业绩高速增长:华峰是汽车热管理材料龙一,业务格局稳定,华峰良率72%相比竞争对手高4%以上,高成本壁垒,其他国内竞争对手净利率低于1.5%,华峰在8%左右,无需担心吨利润下降风险,并且市占率持续扩张中。 数据中心液冷市场空间大、增速快,公司已有相关产品。据赛迪研究院25年中国液冷数据中心市场规模约1300亿元,年复合增速近30%,考虑到AI放量增速会爆发,并且未来数据中心更多采用液冷方式,空间巨大。 锂价暴跌 储能液冷板放量在即,碳酸锂价格快速下行,锂电池成本较2022年高位下降30%,预计
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2023-04-20 08:59:57
【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯?
炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%);2)
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[献花花]【民生电新】政策+市场双轮驱动,充电桩板块酝酿触底反弹机会!
【发改委发声支持电动车消费与充电桩建设】4月19日,国家发改委指出将重点围绕“可持续性”做好四方面工作以提振国内消费动力,其中将大力稳定汽车消费单独列出并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 【电动车发展潜力依旧巨大】政策端:8部委新政旨在强化公共领域车辆全面电动化,2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆,这将有力推进国内新能源汽车加速上量。市场端:本
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2023-04-19 08:28:55
SAM之后Meta在机器视觉领域又放核爆!小扎高调官宣DINOv2
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:网页链接 DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人
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2023-04-19 08:27:05
【中特估上市公司梳理】
整理中特估指数2023年4月11日的成分股,按行业分类,如下: (1)通信:中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 (2)银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 (3)石油石化:中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 (4)煤炭:中国神华、中煤能源、电投能源。 (5)计算机:海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。 (6)建筑装饰:中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国
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2023-04-18 11:11:32
中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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🔥【国金通信&电子】大模型和算力的背后:风去水进,AI+散热站上新风口
✨AI芯片性能和功耗同步线性提升,液冷降低能耗压力满足IDC建设需求。GPT-3训练一次消耗算力3640PD,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上,风冷达到功率上限后性价比下降。 ✨芯片级散热模块价值量翻倍,液冷系统价值量高且经济效益突出。芯片级风冷模块单机价值量15-20美金,液冷模组价值量有3-4倍提升。制冷系统在数据中心CAPEX占20-25%,OPEX电力成本占40%,相比于风冷
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2023-04-23 16:51:28
燃料电池汽车稳步放量,前四月电解槽招标超900MW。3月FCV上险和电解槽招标数据点评
🚀3月装机/装车量18.8MW/280辆,同比+29%/+61%,其中商用车17.4MW/261辆,本月装机多为重型客车,亿华通单月装机登顶,鸿力氢动1-3月累计装机第一。 🚀全年FCV预计呈现高增趋势,一季度多为磋商与签订订单,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续看向翻倍。 🚀1-4月已公开招标电解槽的绿氢项目共12个,合计电解槽招标量达905MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式电解槽,应用场景覆盖交通、化工领域。
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坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1⃣ 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2⃣ 地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南
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景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
(1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行
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行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速,长期看好国产替代主线【光大大化工团队】
🌟2023年年初至今,半导体材料指数的上涨可主要分为两个阶段:其一为年初至2月中旬,其二为2月末至今。第一阶段的上涨主要在于对下游需求复苏的预期,第二阶段的上涨则是多个事件的共同催化,如长江存储再获大基金增资、刘鹤副总理再度表示政府对集成电路产业的重视等。 🌟从行业角度来看,虽然目前中国大陆半导体材料市场规模占比为全球第二且具有较高的市场规模增速,但是在高端半导体材料的研发、生产、销售仍存在较大的不足。此外,2022年以来美国政府出台了多个条例、政策、协议去限制我国半导体产业,特别是高端先进
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周末舆情热度:
①数据要素-数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办/国资委:全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(深桑达、易华录、太极股份、上海钢联、云赛智联等); ②数字货币-5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放(德生科技、楚天龙、新国都、宇信科技、广电运通等); ③LED-天风电子:看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长(三安光电、洲明科技、利亚德、兆驰股份、新益昌等); ④液冷散热-AI浪潮加速,液冷渗透率有望显著提升(英维克、高澜
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【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等政府数据资源占比超75%,远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要
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【坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1.数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2.地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南山已
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-板块速评:继续强推数据要素板块~珍惜每一次的回调上车机会
-今日数据要素板块回调~主要是因为 -M国制caiAI传言 以及-部分政策博弈资金出逃 所致,短期数据要素板块并无实质利空。 -我们一直强调建议淡化政策预期~关注行业边际变化:行业最大的边际变化在于以公共数据为代表沉睡数据资源的逐渐开放流通,数据要素行业的迅猛发展更多是需要的是指引和规范,而不是不断刺激。我们可以看到的是近期广州、武汉、深圳等地均相继发文推动数据要素市场的开放流通,且目前数字经济部际联席会议仍旧有十几个部委还没有出台相应配套政策,后续这些部位的入场还将进一步的推动行业发展。 -重
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【申万有色】重大推荐华峰铝业:AI数据中心液冷板和储能液冷板需求空间大
公司业绩高速增长:华峰是汽车热管理材料龙一,业务格局稳定,华峰良率72%相比竞争对手高4%以上,高成本壁垒,其他国内竞争对手净利率低于1.5%,华峰在8%左右,无需担心吨利润下降风险,并且市占率持续扩张中。 数据中心液冷市场空间大、增速快,公司已有相关产品。据赛迪研究院25年中国液冷数据中心市场规模约1300亿元,年复合增速近30%,考虑到AI放量增速会爆发,并且未来数据中心更多采用液冷方式,空间巨大。 锂价暴跌 储能液冷板放量在即,碳酸锂价格快速下行,锂电池成本较2022年高位下降30%,预计
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【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯?
炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%);2)
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[献花花]【民生电新】政策+市场双轮驱动,充电桩板块酝酿触底反弹机会!
【发改委发声支持电动车消费与充电桩建设】4月19日,国家发改委指出将重点围绕“可持续性”做好四方面工作以提振国内消费动力,其中将大力稳定汽车消费单独列出并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 【电动车发展潜力依旧巨大】政策端:8部委新政旨在强化公共领域车辆全面电动化,2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆,这将有力推进国内新能源汽车加速上量。市场端:本
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SAM之后Meta在机器视觉领域又放核爆!小扎高调官宣DINOv2
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:网页链接 DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人
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【中特估上市公司梳理】
整理中特估指数2023年4月11日的成分股,按行业分类,如下: (1)通信:中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 (2)银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 (3)石油石化:中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 (4)煤炭:中国神华、中煤能源、电投能源。 (5)计算机:海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。 (6)建筑装饰:中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国
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2023-04-18 11:11:32
中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:56:10
🔥【国金通信&电子】大模型和算力的背后:风去水进,AI+散热站上新风口
✨AI芯片性能和功耗同步线性提升,液冷降低能耗压力满足IDC建设需求。GPT-3训练一次消耗算力3640PD,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上,风冷达到功率上限后性价比下降。 ✨芯片级散热模块价值量翻倍,液冷系统价值量高且经济效益突出。芯片级风冷模块单机价值量15-20美金,液冷模组价值量有3-4倍提升。制冷系统在数据中心CAPEX占20-25%,OPEX电力成本占40%,相比于风冷
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2023-04-23 16:51:28
燃料电池汽车稳步放量,前四月电解槽招标超900MW。3月FCV上险和电解槽招标数据点评
🚀3月装机/装车量18.8MW/280辆,同比+29%/+61%,其中商用车17.4MW/261辆,本月装机多为重型客车,亿华通单月装机登顶,鸿力氢动1-3月累计装机第一。 🚀全年FCV预计呈现高增趋势,一季度多为磋商与签订订单,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续看向翻倍。 🚀1-4月已公开招标电解槽的绿氢项目共12个,合计电解槽招标量达905MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式电解槽,应用场景覆盖交通、化工领域。
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2023-04-23 16:49:45
坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1⃣ 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2⃣ 地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南
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2023-04-23 16:48:57
景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
(1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行
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2023-04-23 16:46:54
行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速,长期看好国产替代主线【光大大化工团队】
🌟2023年年初至今,半导体材料指数的上涨可主要分为两个阶段:其一为年初至2月中旬,其二为2月末至今。第一阶段的上涨主要在于对下游需求复苏的预期,第二阶段的上涨则是多个事件的共同催化,如长江存储再获大基金增资、刘鹤副总理再度表示政府对集成电路产业的重视等。 🌟从行业角度来看,虽然目前中国大陆半导体材料市场规模占比为全球第二且具有较高的市场规模增速,但是在高端半导体材料的研发、生产、销售仍存在较大的不足。此外,2022年以来美国政府出台了多个条例、政策、协议去限制我国半导体产业,特别是高端先进
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周末舆情热度:
①数据要素-数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办/国资委:全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(深桑达、易华录、太极股份、上海钢联、云赛智联等); ②数字货币-5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放(德生科技、楚天龙、新国都、宇信科技、广电运通等); ③LED-天风电子:看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长(三安光电、洲明科技、利亚德、兆驰股份、新益昌等); ④液冷散热-AI浪潮加速,液冷渗透率有望显著提升(英维克、高澜
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2023-04-21 15:52:14
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等政府数据资源占比超75%,远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要
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【坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1.数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2.地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南山已
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-板块速评:继续强推数据要素板块~珍惜每一次的回调上车机会
-今日数据要素板块回调~主要是因为 -M国制caiAI传言 以及-部分政策博弈资金出逃 所致,短期数据要素板块并无实质利空。 -我们一直强调建议淡化政策预期~关注行业边际变化:行业最大的边际变化在于以公共数据为代表沉睡数据资源的逐渐开放流通,数据要素行业的迅猛发展更多是需要的是指引和规范,而不是不断刺激。我们可以看到的是近期广州、武汉、深圳等地均相继发文推动数据要素市场的开放流通,且目前数字经济部际联席会议仍旧有十几个部委还没有出台相应配套政策,后续这些部位的入场还将进一步的推动行业发展。 -重
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【申万有色】重大推荐华峰铝业:AI数据中心液冷板和储能液冷板需求空间大
公司业绩高速增长:华峰是汽车热管理材料龙一,业务格局稳定,华峰良率72%相比竞争对手高4%以上,高成本壁垒,其他国内竞争对手净利率低于1.5%,华峰在8%左右,无需担心吨利润下降风险,并且市占率持续扩张中。 数据中心液冷市场空间大、增速快,公司已有相关产品。据赛迪研究院25年中国液冷数据中心市场规模约1300亿元,年复合增速近30%,考虑到AI放量增速会爆发,并且未来数据中心更多采用液冷方式,空间巨大。 锂价暴跌 储能液冷板放量在即,碳酸锂价格快速下行,锂电池成本较2022年高位下降30%,预计
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2023-04-20 08:59:57
【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯?
炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%);2)
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2023-04-20 08:51:26
[献花花]【民生电新】政策+市场双轮驱动,充电桩板块酝酿触底反弹机会!
【发改委发声支持电动车消费与充电桩建设】4月19日,国家发改委指出将重点围绕“可持续性”做好四方面工作以提振国内消费动力,其中将大力稳定汽车消费单独列出并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 【电动车发展潜力依旧巨大】政策端:8部委新政旨在强化公共领域车辆全面电动化,2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆,这将有力推进国内新能源汽车加速上量。市场端:本
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2023-04-19 08:28:55
SAM之后Meta在机器视觉领域又放核爆!小扎高调官宣DINOv2
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:网页链接 DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人
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2023-04-19 08:27:05
【中特估上市公司梳理】
整理中特估指数2023年4月11日的成分股,按行业分类,如下: (1)通信:中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 (2)银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 (3)石油石化:中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 (4)煤炭:中国神华、中煤能源、电投能源。 (5)计算机:海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。 (6)建筑装饰:中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国
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2023-04-18 11:11:32
中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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🔥【国金通信&电子】大模型和算力的背后:风去水进,AI+散热站上新风口
✨AI芯片性能和功耗同步线性提升,液冷降低能耗压力满足IDC建设需求。GPT-3训练一次消耗算力3640PD,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上,风冷达到功率上限后性价比下降。 ✨芯片级散热模块价值量翻倍,液冷系统价值量高且经济效益突出。芯片级风冷模块单机价值量15-20美金,液冷模组价值量有3-4倍提升。制冷系统在数据中心CAPEX占20-25%,OPEX电力成本占40%,相比于风冷
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2023-04-23 16:51:28
燃料电池汽车稳步放量,前四月电解槽招标超900MW。3月FCV上险和电解槽招标数据点评
🚀3月装机/装车量18.8MW/280辆,同比+29%/+61%,其中商用车17.4MW/261辆,本月装机多为重型客车,亿华通单月装机登顶,鸿力氢动1-3月累计装机第一。 🚀全年FCV预计呈现高增趋势,一季度多为磋商与签订订单,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续看向翻倍。 🚀1-4月已公开招标电解槽的绿氢项目共12个,合计电解槽招标量达905MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式电解槽,应用场景覆盖交通、化工领域。
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坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1⃣ 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2⃣ 地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南
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景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
(1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行
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行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速,长期看好国产替代主线【光大大化工团队】
🌟2023年年初至今,半导体材料指数的上涨可主要分为两个阶段:其一为年初至2月中旬,其二为2月末至今。第一阶段的上涨主要在于对下游需求复苏的预期,第二阶段的上涨则是多个事件的共同催化,如长江存储再获大基金增资、刘鹤副总理再度表示政府对集成电路产业的重视等。 🌟从行业角度来看,虽然目前中国大陆半导体材料市场规模占比为全球第二且具有较高的市场规模增速,但是在高端半导体材料的研发、生产、销售仍存在较大的不足。此外,2022年以来美国政府出台了多个条例、政策、协议去限制我国半导体产业,特别是高端先进
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周末舆情热度:
①数据要素-数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办/国资委:全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(深桑达、易华录、太极股份、上海钢联、云赛智联等); ②数字货币-5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放(德生科技、楚天龙、新国都、宇信科技、广电运通等); ③LED-天风电子:看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长(三安光电、洲明科技、利亚德、兆驰股份、新益昌等); ④液冷散热-AI浪潮加速,液冷渗透率有望显著提升(英维克、高澜
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【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等政府数据资源占比超75%,远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要
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【坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1.数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2.地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南山已
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-板块速评:继续强推数据要素板块~珍惜每一次的回调上车机会
-今日数据要素板块回调~主要是因为 -M国制caiAI传言 以及-部分政策博弈资金出逃 所致,短期数据要素板块并无实质利空。 -我们一直强调建议淡化政策预期~关注行业边际变化:行业最大的边际变化在于以公共数据为代表沉睡数据资源的逐渐开放流通,数据要素行业的迅猛发展更多是需要的是指引和规范,而不是不断刺激。我们可以看到的是近期广州、武汉、深圳等地均相继发文推动数据要素市场的开放流通,且目前数字经济部际联席会议仍旧有十几个部委还没有出台相应配套政策,后续这些部位的入场还将进一步的推动行业发展。 -重
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【申万有色】重大推荐华峰铝业:AI数据中心液冷板和储能液冷板需求空间大
公司业绩高速增长:华峰是汽车热管理材料龙一,业务格局稳定,华峰良率72%相比竞争对手高4%以上,高成本壁垒,其他国内竞争对手净利率低于1.5%,华峰在8%左右,无需担心吨利润下降风险,并且市占率持续扩张中。 数据中心液冷市场空间大、增速快,公司已有相关产品。据赛迪研究院25年中国液冷数据中心市场规模约1300亿元,年复合增速近30%,考虑到AI放量增速会爆发,并且未来数据中心更多采用液冷方式,空间巨大。 锂价暴跌 储能液冷板放量在即,碳酸锂价格快速下行,锂电池成本较2022年高位下降30%,预计
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【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯?
炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%);2)
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[献花花]【民生电新】政策+市场双轮驱动,充电桩板块酝酿触底反弹机会!
【发改委发声支持电动车消费与充电桩建设】4月19日,国家发改委指出将重点围绕“可持续性”做好四方面工作以提振国内消费动力,其中将大力稳定汽车消费单独列出并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 【电动车发展潜力依旧巨大】政策端:8部委新政旨在强化公共领域车辆全面电动化,2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆,这将有力推进国内新能源汽车加速上量。市场端:本
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2023-04-19 08:28:55
SAM之后Meta在机器视觉领域又放核爆!小扎高调官宣DINOv2
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:网页链接 DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人
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2023-04-19 08:27:05
【中特估上市公司梳理】
整理中特估指数2023年4月11日的成分股,按行业分类,如下: (1)通信:中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 (2)银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 (3)石油石化:中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 (4)煤炭:中国神华、中煤能源、电投能源。 (5)计算机:海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。 (6)建筑装饰:中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国
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AI挖啊挖
2023-04-18 11:11:32
中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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中科信息
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:56:10
🔥【国金通信&电子】大模型和算力的背后:风去水进,AI+散热站上新风口
✨AI芯片性能和功耗同步线性提升,液冷降低能耗压力满足IDC建设需求。GPT-3训练一次消耗算力3640PD,英伟达H100功率达700-800W,单IT机柜主流功率密度将从6-8KW/柜提高到12-15KW/柜,超算、智算中心功率密度将提升至30kW以上,风冷达到功率上限后性价比下降。 ✨芯片级散热模块价值量翻倍,液冷系统价值量高且经济效益突出。芯片级风冷模块单机价值量15-20美金,液冷模组价值量有3-4倍提升。制冷系统在数据中心CAPEX占20-25%,OPEX电力成本占40%,相比于风冷
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英维克
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中科曙光
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浪潮信息
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:51:28
燃料电池汽车稳步放量,前四月电解槽招标超900MW。3月FCV上险和电解槽招标数据点评
🚀3月装机/装车量18.8MW/280辆,同比+29%/+61%,其中商用车17.4MW/261辆,本月装机多为重型客车,亿华通单月装机登顶,鸿力氢动1-3月累计装机第一。 🚀全年FCV预计呈现高增趋势,一季度多为磋商与签订订单,政策细则落地叠加产业链成熟度提高下,行业放量确定性强,预计23年FCV将持续看向翻倍。 🚀1-4月已公开招标电解槽的绿氢项目共12个,合计电解槽招标量达905MW,已超去年全年总和。项目地点集中于西北地区,技术路线方面多为碱式电解槽,应用场景覆盖交通、化工领域。
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昇辉科技
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亿华通
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:49:45
坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1⃣ 数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2⃣ 地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南
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通行宝
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安恒信息
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:48:57
景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
(1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司横跨多行业相比单一场景公司潜在天花板更高,是国内稀缺的跨行
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佳发教育
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科大讯飞
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世纪天鸿
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捷安高科
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:46:54
行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速,长期看好国产替代主线【光大大化工团队】
🌟2023年年初至今,半导体材料指数的上涨可主要分为两个阶段:其一为年初至2月中旬,其二为2月末至今。第一阶段的上涨主要在于对下游需求复苏的预期,第二阶段的上涨则是多个事件的共同催化,如长江存储再获大基金增资、刘鹤副总理再度表示政府对集成电路产业的重视等。 🌟从行业角度来看,虽然目前中国大陆半导体材料市场规模占比为全球第二且具有较高的市场规模增速,但是在高端半导体材料的研发、生产、销售仍存在较大的不足。此外,2022年以来美国政府出台了多个条例、政策、协议去限制我国半导体产业,特别是高端先进
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彤程新材
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广信材料
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安集科技
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AI挖啊挖
2023-04-23 16:44:58
周末舆情热度:
①数据要素-数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办/国资委:全面推进国资央企云体系和大数据体系建设(深桑达、易华录、太极股份、上海钢联、云赛智联等); ②数字货币-5月开始对常熟市各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放(德生科技、楚天龙、新国都、宇信科技、广电运通等); ③LED-天风电子:看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长(三安光电、洲明科技、利亚德、兆驰股份、新益昌等); ④液冷散热-AI浪潮加速,液冷渗透率有望显著提升(英维克、高澜
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兴齐眼药
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2023-04-21 15:52:14
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
[庆祝]深桑达A基本面无忧,一季度云数相关订单丰富。后续数字中国峰会召开在即,国家数据管理局即将挂牌,顶层设计支持、产业政策趋势明确,继续坚定看好数据要素国家队! 数据是大模型落地的根基,国内个人和企业数据资源只占不超25%,而教育、医保、社保、交通、能源等政府数据资源占比超75%,远大于个人和企业市场。考虑到国内行业生态,垂直行业小模型或率先商业化落地。而想要给具体行业赋能,成为某一个领域的专家,就必须使用对应领域的专业数据来训练,而专业的行业数据是唯一且有限的,这也是我们为什么一直强调数据要
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中国电信
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AI挖啊挖
2023-04-21 13:26:33
【坚定看好数据要素,重申AI与数据经济交汇点】天风计算机
1.数字中国建设峰会将于4月27-28日在福建福州举办,峰会举办“1+3+N”的系列活动,1个论坛活动,包括开幕式、主论坛、分论坛,分论坛设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20个分论坛,数字资源分论坛排序第1位; 2.地方数据要素推进节奏加快,4月14日,《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023—2025年)》发布,2023年将组建武汉数据集团,探索开展公共数据授权运营。同时《广东省数据条例》即将出台,广东正研究推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系,“广州海珠、深圳南山已
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2023-04-21 13:20:10
-板块速评:继续强推数据要素板块~珍惜每一次的回调上车机会
-今日数据要素板块回调~主要是因为 -M国制caiAI传言 以及-部分政策博弈资金出逃 所致,短期数据要素板块并无实质利空。 -我们一直强调建议淡化政策预期~关注行业边际变化:行业最大的边际变化在于以公共数据为代表沉睡数据资源的逐渐开放流通,数据要素行业的迅猛发展更多是需要的是指引和规范,而不是不断刺激。我们可以看到的是近期广州、武汉、深圳等地均相继发文推动数据要素市场的开放流通,且目前数字经济部际联席会议仍旧有十几个部委还没有出台相应配套政策,后续这些部位的入场还将进一步的推动行业发展。 -重
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云赛智联
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每日互动
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2023-04-21 09:04:18
【申万有色】重大推荐华峰铝业:AI数据中心液冷板和储能液冷板需求空间大
公司业绩高速增长:华峰是汽车热管理材料龙一,业务格局稳定,华峰良率72%相比竞争对手高4%以上,高成本壁垒,其他国内竞争对手净利率低于1.5%,华峰在8%左右,无需担心吨利润下降风险,并且市占率持续扩张中。 数据中心液冷市场空间大、增速快,公司已有相关产品。据赛迪研究院25年中国液冷数据中心市场规模约1300亿元,年复合增速近30%,考虑到AI放量增速会爆发,并且未来数据中心更多采用液冷方式,空间巨大。 锂价暴跌 储能液冷板放量在即,碳酸锂价格快速下行,锂电池成本较2022年高位下降30%,预计
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华峰铝业
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AI挖啊挖
2023-04-20 08:59:57
【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯?
炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 茂莱光学:供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片,供应上海微。1)后道光刻机:对应茂莱价值量约40万元,国内需求50万台,假设100%实现镜头国产化(目前主要进口),对应2000万元(茂莱份额100%);2)
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AI挖啊挖
2023-04-20 08:51:26
[献花花]【民生电新】政策+市场双轮驱动,充电桩板块酝酿触底反弹机会!
【发改委发声支持电动车消费与充电桩建设】4月19日,国家发改委指出将重点围绕“可持续性”做好四方面工作以提振国内消费动力,其中将大力稳定汽车消费单独列出并明确工作重点:1)加快推进充电桩和城市停车设施建设;2)大力推动新能源汽车下乡,鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型;3)加快实施公共领域车辆全面电动化先行区试点。 【电动车发展潜力依旧巨大】政策端:8部委新政旨在强化公共领域车辆全面电动化,2023-2025年新增及更新车辆合计达204万辆,这将有力推进国内新能源汽车加速上量。市场端:本
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2023-04-19 08:28:55
SAM之后Meta在机器视觉领域又放核爆!小扎高调官宣DINOv2
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进 继零样本分割一切的SAM,Meta又迅速开源DINOv2模型,DEMO网址:网页链接 DINOv2 能产生高性能的视觉特征,用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计,不需要微调。 其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练,不需要图像和文本对应的训练数据,克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀,能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人
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2023-04-19 08:27:05
【中特估上市公司梳理】
整理中特估指数2023年4月11日的成分股,按行业分类,如下: (1)通信:中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 (2)银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 (3)石油石化:中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 (4)煤炭:中国神华、中煤能源、电投能源。 (5)计算机:海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。 (6)建筑装饰:中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国
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2023-04-18 11:11:32
中科信息:多模态会落地到国家队手中!
1、实力雄厚:由中科院成都计算机所转制而来(国内首家上市的央属转制科研单位)。以超高速机器视觉为核心,技术实力国内顶尖。 2、稀缺定位:中科院要求下属单位聚焦主责主业,不让再成立新公司,基于现有平台进行产业孵化。公司中国科学院控股直属唯一AI上市平台、院内唯一AI领头羊企业,有望整合院内优质AI资产。 3、聚焦高速机器视觉,串起三大业务板块:信创数字办公(高速扫描仪、选举系统、数字会议系统等)、政务大数据(统计局 人大等)、工业视觉软件(烟草 印钞 油气),服务国家顶级会议45年、深耕烟草/印钞
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