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2023-03-09 10:18:44
重卡电动化:0-1新兴赛道,看好换电重卡放量 行业深度研究
引言:为什么看好这个板块投资机会?低渗透率只是表因,背后重要的是增速和空间,最重要的是对很多环节的股票来说都是有弹性的。 一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经
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2023-03-09 10:04:55
智能手机销量展现企稳回温信号
◆ 1月中国大陆智能手机销量回暖,折叠屏微创新产品表现亮眼:根据CINNO Research数据显示,2023年1月中国大陆智能手机销量约为2,766万台,较12月销量环比上升44.6%,同比虽下降10.4%,但降幅有所收窄。其中折叠屏系列手机表现亮眼,2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%,环比增长57%,同比、环比持 续双增长。我们认为,随着疫情防控完全放开,居民消费信心回升,有望持续带动手机销量回暖,助力手机渠道库存出清,整体行业有望于2023年下半年迎来复苏拐点;另一方面,随
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2023-03-09 08:47:15
钠电池产业最新进展20230308
钠电材料/电芯端进程加速: 传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 元力股份:1500吨中试线预计8-9月投产;送样锂电&钠电头部客户,已实现百公斤级送样;预计下月有
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2023-03-09 08:45:23
【电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球,产业化应用场景持续突破打开成长空间
事件:3月7日,罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 超导技术解读:超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象,超导技术存在两种技术路线,一种是在常压下通过超低温实现超导态(也即当前的低温超导和高温超导),另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质,仅存留在实验室阶段。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压
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联创电子
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AI挖啊挖
2023-03-08 13:13:48
氢能深度:绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10 年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21 年全球纯氢气产量7000 万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24 年全球风光氢一体化项目密集开建,
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华电科工
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2023-03-07 14:25:15
广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫
2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望达50W台,同增84%。 我们认为埃安订单饱满,销量高增依赖于以下车型放量: 1)主销车型:
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亿纬锂能
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2023-03-07 11:39:53
二月份大储数据来了,超超超预期,规模同比增加1402%
【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量 【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%,环比 78%,规模同比 1402%,环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元元/Wh,环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.09%。 【电网侧储能量上有所突破,行业逐步走向规范化】2月2
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2023-03-07 09:35:57
ChatGPT提升算力需求,金属软磁粉芯潜力巨大
金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一,新能源构建需求增长基石,未来三年需求复合增速42%。长期看,由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境,尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用,是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。 软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输,被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳米晶,其中金属软磁粉芯具有高饱和磁通密度、优秀的温度稳定性、良好的直流叠加特性、小体积等优点
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2023-03-07 09:09:42
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
#“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风管理办法快速推进背景下,我国海风市场空间有望更上一层楼,当前
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2023-03-07 09:08:00
光伏储能大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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2023-03-05 20:39:43
稳增长+化风险=买银行
【事件概览】 2023年3月5日,国务院总理作政府工作报告(下称报告)。 【核心观点】 报告定调稳增长,政策发力可期;地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。 继续看好银行估值修复机会,重点推荐:平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。 【主要观点】 1、 稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续,重点关注财政政策的发力提效。 (1)方向明确:报告提出“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右,符合市场预期。 (2) 政策定调:2023年,报告提出“
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2023-03-05 20:37:38
2023年两会政府工作报告——新能源要点
1⃣ 表述:深化电力、煤炭、水资源等价格改革,建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制,全面实施电网企业代理购电制度。电力体制改革向纵深推进,全面推动电力现货市场建设。 点评:电力体制改革进一步深化,风光上网容量补偿机制和电力市场化定价推进。 2⃣ 表述:大力推广新能源汽车,持续推动充电基础设施建设。加快推进公路沿线、交通枢纽场站、居住区等充电设施设备建设,推动公共领域车辆全面电动化。 点评:据中国充电联盟,2022年,我国充电基础设施年增长数量达到260万台左右,桩车增量比为1:2.7。
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2023-03-05 20:27:30
【军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据5日报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财年国防预
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中航电测
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北斗星通
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AI挖啊挖
2023-03-05 15:27:01
电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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国电南瑞
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AI挖啊挖
2023-03-05 15:24:09
【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。
》2022年受到疫情影响和生物质燃料价格上涨等因素影响,生物质发电亏损,测算影响公司利润约7000万。工商业屋顶光伏等业绩符合预期。 》预期:预计随着今年经济复苏,光伏利用小时数回归正常水平,分布式光伏电量消纳提升,单位净利润将逐步提升,生物质燃料也将回归正常,且未来公司将聚焦主业,生物质将不会作为重点发展业务。 公司迎来最佳发展时期,工商业分布式光伏发展空间广阔。粗略估算,南网五省工商业屋顶光伏保守估计100GW以上,当前公司工商业屋顶光伏1.3GW,空间巨大。2022年公司决策光伏装机1.3
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南网能源
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重卡电动化:0-1新兴赛道,看好换电重卡放量 行业深度研究
引言:为什么看好这个板块投资机会?低渗透率只是表因,背后重要的是增速和空间,最重要的是对很多环节的股票来说都是有弹性的。 一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经
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智能手机销量展现企稳回温信号
◆ 1月中国大陆智能手机销量回暖,折叠屏微创新产品表现亮眼:根据CINNO Research数据显示,2023年1月中国大陆智能手机销量约为2,766万台,较12月销量环比上升44.6%,同比虽下降10.4%,但降幅有所收窄。其中折叠屏系列手机表现亮眼,2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%,环比增长57%,同比、环比持 续双增长。我们认为,随着疫情防控完全放开,居民消费信心回升,有望持续带动手机销量回暖,助力手机渠道库存出清,整体行业有望于2023年下半年迎来复苏拐点;另一方面,随
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钠电池产业最新进展20230308
钠电材料/电芯端进程加速: 传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 元力股份:1500吨中试线预计8-9月投产;送样锂电&钠电头部客户,已实现百公斤级送样;预计下月有
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【电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球,产业化应用场景持续突破打开成长空间
事件:3月7日,罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 超导技术解读:超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象,超导技术存在两种技术路线,一种是在常压下通过超低温实现超导态(也即当前的低温超导和高温超导),另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质,仅存留在实验室阶段。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压
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氢能深度:绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10 年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21 年全球纯氢气产量7000 万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24 年全球风光氢一体化项目密集开建,
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广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫
2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望达50W台,同增84%。 我们认为埃安订单饱满,销量高增依赖于以下车型放量: 1)主销车型:
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二月份大储数据来了,超超超预期,规模同比增加1402%
【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量 【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%,环比 78%,规模同比 1402%,环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元元/Wh,环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.09%。 【电网侧储能量上有所突破,行业逐步走向规范化】2月2
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ChatGPT提升算力需求,金属软磁粉芯潜力巨大
金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一,新能源构建需求增长基石,未来三年需求复合增速42%。长期看,由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境,尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用,是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。 软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输,被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳米晶,其中金属软磁粉芯具有高饱和磁通密度、优秀的温度稳定性、良好的直流叠加特性、小体积等优点
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【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
#“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风管理办法快速推进背景下,我国海风市场空间有望更上一层楼,当前
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光伏储能大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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稳增长+化风险=买银行
【事件概览】 2023年3月5日,国务院总理作政府工作报告(下称报告)。 【核心观点】 报告定调稳增长,政策发力可期;地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。 继续看好银行估值修复机会,重点推荐:平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。 【主要观点】 1、 稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续,重点关注财政政策的发力提效。 (1)方向明确:报告提出“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右,符合市场预期。 (2) 政策定调:2023年,报告提出“
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2023年两会政府工作报告——新能源要点
1⃣ 表述:深化电力、煤炭、水资源等价格改革,建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制,全面实施电网企业代理购电制度。电力体制改革向纵深推进,全面推动电力现货市场建设。 点评:电力体制改革进一步深化,风光上网容量补偿机制和电力市场化定价推进。 2⃣ 表述:大力推广新能源汽车,持续推动充电基础设施建设。加快推进公路沿线、交通枢纽场站、居住区等充电设施设备建设,推动公共领域车辆全面电动化。 点评:据中国充电联盟,2022年,我国充电基础设施年增长数量达到260万台左右,桩车增量比为1:2.7。
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【军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据5日报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财年国防预
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2023-03-05 15:27:01
电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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2023-03-05 15:24:09
【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。
》2022年受到疫情影响和生物质燃料价格上涨等因素影响,生物质发电亏损,测算影响公司利润约7000万。工商业屋顶光伏等业绩符合预期。 》预期:预计随着今年经济复苏,光伏利用小时数回归正常水平,分布式光伏电量消纳提升,单位净利润将逐步提升,生物质燃料也将回归正常,且未来公司将聚焦主业,生物质将不会作为重点发展业务。 公司迎来最佳发展时期,工商业分布式光伏发展空间广阔。粗略估算,南网五省工商业屋顶光伏保守估计100GW以上,当前公司工商业屋顶光伏1.3GW,空间巨大。2022年公司决策光伏装机1.3
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2023-03-09 10:18:44
重卡电动化:0-1新兴赛道,看好换电重卡放量 行业深度研究
引言:为什么看好这个板块投资机会?低渗透率只是表因,背后重要的是增速和空间,最重要的是对很多环节的股票来说都是有弹性的。 一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经
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2023-03-09 10:04:55
智能手机销量展现企稳回温信号
◆ 1月中国大陆智能手机销量回暖,折叠屏微创新产品表现亮眼:根据CINNO Research数据显示,2023年1月中国大陆智能手机销量约为2,766万台,较12月销量环比上升44.6%,同比虽下降10.4%,但降幅有所收窄。其中折叠屏系列手机表现亮眼,2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%,环比增长57%,同比、环比持 续双增长。我们认为,随着疫情防控完全放开,居民消费信心回升,有望持续带动手机销量回暖,助力手机渠道库存出清,整体行业有望于2023年下半年迎来复苏拐点;另一方面,随
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2023-03-09 08:47:15
钠电池产业最新进展20230308
钠电材料/电芯端进程加速: 传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 元力股份:1500吨中试线预计8-9月投产;送样锂电&钠电头部客户,已实现百公斤级送样;预计下月有
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2023-03-09 08:45:23
【电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球,产业化应用场景持续突破打开成长空间
事件:3月7日,罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 超导技术解读:超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象,超导技术存在两种技术路线,一种是在常压下通过超低温实现超导态(也即当前的低温超导和高温超导),另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质,仅存留在实验室阶段。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压
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联创电子
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2023-03-08 13:13:48
氢能深度:绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10 年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21 年全球纯氢气产量7000 万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24 年全球风光氢一体化项目密集开建,
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华电科工
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2023-03-07 14:25:15
广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫
2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望达50W台,同增84%。 我们认为埃安订单饱满,销量高增依赖于以下车型放量: 1)主销车型:
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2023-03-07 11:39:53
二月份大储数据来了,超超超预期,规模同比增加1402%
【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量 【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%,环比 78%,规模同比 1402%,环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元元/Wh,环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.09%。 【电网侧储能量上有所突破,行业逐步走向规范化】2月2
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2023-03-07 09:35:57
ChatGPT提升算力需求,金属软磁粉芯潜力巨大
金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一,新能源构建需求增长基石,未来三年需求复合增速42%。长期看,由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境,尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用,是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。 软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输,被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳米晶,其中金属软磁粉芯具有高饱和磁通密度、优秀的温度稳定性、良好的直流叠加特性、小体积等优点
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2023-03-07 09:09:42
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
#“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风管理办法快速推进背景下,我国海风市场空间有望更上一层楼,当前
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2023-03-07 09:08:00
光伏储能大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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2023-03-05 20:39:43
稳增长+化风险=买银行
【事件概览】 2023年3月5日,国务院总理作政府工作报告(下称报告)。 【核心观点】 报告定调稳增长,政策发力可期;地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。 继续看好银行估值修复机会,重点推荐:平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。 【主要观点】 1、 稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续,重点关注财政政策的发力提效。 (1)方向明确:报告提出“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右,符合市场预期。 (2) 政策定调:2023年,报告提出“
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平安银行
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2023-03-05 20:37:38
2023年两会政府工作报告——新能源要点
1⃣ 表述:深化电力、煤炭、水资源等价格改革,建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制,全面实施电网企业代理购电制度。电力体制改革向纵深推进,全面推动电力现货市场建设。 点评:电力体制改革进一步深化,风光上网容量补偿机制和电力市场化定价推进。 2⃣ 表述:大力推广新能源汽车,持续推动充电基础设施建设。加快推进公路沿线、交通枢纽场站、居住区等充电设施设备建设,推动公共领域车辆全面电动化。 点评:据中国充电联盟,2022年,我国充电基础设施年增长数量达到260万台左右,桩车增量比为1:2.7。
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许继电气
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格林美
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潍柴动力
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2023-03-05 20:27:30
【军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据5日报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财年国防预
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中航电测
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普天科技
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北斗星通
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北方导航
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2023-03-05 15:27:01
电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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2023-03-05 15:24:09
【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。
》2022年受到疫情影响和生物质燃料价格上涨等因素影响,生物质发电亏损,测算影响公司利润约7000万。工商业屋顶光伏等业绩符合预期。 》预期:预计随着今年经济复苏,光伏利用小时数回归正常水平,分布式光伏电量消纳提升,单位净利润将逐步提升,生物质燃料也将回归正常,且未来公司将聚焦主业,生物质将不会作为重点发展业务。 公司迎来最佳发展时期,工商业分布式光伏发展空间广阔。粗略估算,南网五省工商业屋顶光伏保守估计100GW以上,当前公司工商业屋顶光伏1.3GW,空间巨大。2022年公司决策光伏装机1.3
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重卡电动化:0-1新兴赛道,看好换电重卡放量 行业深度研究
引言:为什么看好这个板块投资机会?低渗透率只是表因,背后重要的是增速和空间,最重要的是对很多环节的股票来说都是有弹性的。 一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经
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智能手机销量展现企稳回温信号
◆ 1月中国大陆智能手机销量回暖,折叠屏微创新产品表现亮眼:根据CINNO Research数据显示,2023年1月中国大陆智能手机销量约为2,766万台,较12月销量环比上升44.6%,同比虽下降10.4%,但降幅有所收窄。其中折叠屏系列手机表现亮眼,2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%,环比增长57%,同比、环比持 续双增长。我们认为,随着疫情防控完全放开,居民消费信心回升,有望持续带动手机销量回暖,助力手机渠道库存出清,整体行业有望于2023年下半年迎来复苏拐点;另一方面,随
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钠电池产业最新进展20230308
钠电材料/电芯端进程加速: 传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 元力股份:1500吨中试线预计8-9月投产;送样锂电&钠电头部客户,已实现百公斤级送样;预计下月有
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【电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球,产业化应用场景持续突破打开成长空间
事件:3月7日,罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 超导技术解读:超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象,超导技术存在两种技术路线,一种是在常压下通过超低温实现超导态(也即当前的低温超导和高温超导),另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质,仅存留在实验室阶段。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压
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氢能深度:绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10 年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21 年全球纯氢气产量7000 万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24 年全球风光氢一体化项目密集开建,
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广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫
2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望达50W台,同增84%。 我们认为埃安订单饱满,销量高增依赖于以下车型放量: 1)主销车型:
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二月份大储数据来了,超超超预期,规模同比增加1402%
【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量 【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%,环比 78%,规模同比 1402%,环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元元/Wh,环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.09%。 【电网侧储能量上有所突破,行业逐步走向规范化】2月2
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ChatGPT提升算力需求,金属软磁粉芯潜力巨大
金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一,新能源构建需求增长基石,未来三年需求复合增速42%。长期看,由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境,尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用,是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。 软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输,被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳米晶,其中金属软磁粉芯具有高饱和磁通密度、优秀的温度稳定性、良好的直流叠加特性、小体积等优点
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【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
#“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风管理办法快速推进背景下,我国海风市场空间有望更上一层楼,当前
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光伏储能大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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稳增长+化风险=买银行
【事件概览】 2023年3月5日,国务院总理作政府工作报告(下称报告)。 【核心观点】 报告定调稳增长,政策发力可期;地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。 继续看好银行估值修复机会,重点推荐:平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。 【主要观点】 1、 稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续,重点关注财政政策的发力提效。 (1)方向明确:报告提出“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右,符合市场预期。 (2) 政策定调:2023年,报告提出“
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平安银行
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2023-03-05 20:37:38
2023年两会政府工作报告——新能源要点
1⃣ 表述:深化电力、煤炭、水资源等价格改革,建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制,全面实施电网企业代理购电制度。电力体制改革向纵深推进,全面推动电力现货市场建设。 点评:电力体制改革进一步深化,风光上网容量补偿机制和电力市场化定价推进。 2⃣ 表述:大力推广新能源汽车,持续推动充电基础设施建设。加快推进公路沿线、交通枢纽场站、居住区等充电设施设备建设,推动公共领域车辆全面电动化。 点评:据中国充电联盟,2022年,我国充电基础设施年增长数量达到260万台左右,桩车增量比为1:2.7。
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2023-03-05 20:27:30
【军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据5日报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财年国防预
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2023-03-05 15:27:01
电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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2023-03-05 15:24:09
【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。
》2022年受到疫情影响和生物质燃料价格上涨等因素影响,生物质发电亏损,测算影响公司利润约7000万。工商业屋顶光伏等业绩符合预期。 》预期:预计随着今年经济复苏,光伏利用小时数回归正常水平,分布式光伏电量消纳提升,单位净利润将逐步提升,生物质燃料也将回归正常,且未来公司将聚焦主业,生物质将不会作为重点发展业务。 公司迎来最佳发展时期,工商业分布式光伏发展空间广阔。粗略估算,南网五省工商业屋顶光伏保守估计100GW以上,当前公司工商业屋顶光伏1.3GW,空间巨大。2022年公司决策光伏装机1.3
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南网能源
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AI挖啊挖
2023-03-09 10:18:44
重卡电动化:0-1新兴赛道,看好换电重卡放量 行业深度研究
引言:为什么看好这个板块投资机会?低渗透率只是表因,背后重要的是增速和空间,最重要的是对很多环节的股票来说都是有弹性的。 一、为什么看好换电重卡放量? 过去三年销量高增+渗透率低。电动重卡从20年的0.26万辆增长至22年的2.52万辆,渗透率从20年的0.15%提升至22年的3.74%,这其中换电重卡占比从20年的23%提升至22年的49%。 我们认为换电重卡有望持续高增,核心驱动力在于环保政策强要求+经济性。我们预判今年行业有望做到5%+渗透率,加速的原因系政策(地方补贴+碳排政策)、整车经
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2023-03-09 10:04:55
智能手机销量展现企稳回温信号
◆ 1月中国大陆智能手机销量回暖,折叠屏微创新产品表现亮眼:根据CINNO Research数据显示,2023年1月中国大陆智能手机销量约为2,766万台,较12月销量环比上升44.6%,同比虽下降10.4%,但降幅有所收窄。其中折叠屏系列手机表现亮眼,2023年1月中国市场折叠屏手机销量同比增长54%,环比增长57%,同比、环比持 续双增长。我们认为,随着疫情防控完全放开,居民消费信心回升,有望持续带动手机销量回暖,助力手机渠道库存出清,整体行业有望于2023年下半年迎来复苏拐点;另一方面,随
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2023-03-09 08:47:15
钠电池产业最新进展20230308
钠电材料/电芯端进程加速: 传艺科技:一期4.5GWh6月底达产,二期投建正在加速预计4中下旬设备陆续进场;已送样10+家,电动工具+储能+两轮车,基本都通过 维科技术:南昌2GWh项目计划从6月底争取提前1个月,计划3-4月送样,送样产品包括低速两轮车/三轮车/四轮车/基站等 百合花:计划投一条100L的中试线;小试已送样,重点关注3家公司的送样反馈,开始对接美国客户;结晶水问题在材料端基本解决 元力股份:1500吨中试线预计8-9月投产;送样锂电&钠电头部客户,已实现百公斤级送样;预计下月有
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传艺科技
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维科技术
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2023-03-09 08:45:23
【电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球,产业化应用场景持续突破打开成长空间
事件:3月7日,罗切斯特大学Ranga Dias团队宣布发现新的近常压环境下的室温超导。 超导技术解读:超导现象是指导电材料在特定的环境下呈现出电阻等于零以及排斥磁力线的现象,超导技术存在两种技术路线,一种是在常压下通过超低温实现超导态(也即当前的低温超导和高温超导),另一种是在常温下通过超高压强实现超导态。前一种更倾向于实际应用,因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种(需要超高压强)更多在于理论意义探索,揭示超导导电的物理本质,仅存留在实验室阶段。最近这个突破(如果验证是真实的)只是把超高压
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联创电子
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2023-03-08 13:13:48
氢能深度:绿氢,第四次能源革命的载体
绿氢是可再生能源深度脱网与工业深度脱碳的完美结合,10 年高速增长产业周期开启:绿氢是通过光伏、风电以及太阳能等可再生能源发电实现电解水制氢,一方面生产过程实现零碳排放,另一方面以其大规模、长周期、长距离等储能优势有效解决可再生能源消纳问题。绿氢下游短期空间来自在化工领域对灰氢替代,长期增量空间来自交通领域、天然气加氢、炼钢用氢,助力工业、交通领域减碳,是全球第四次能源革命的重要载体。21 年全球纯氢气产量7000 万吨左右,其中绿氢占比不足0.1%,23-24 年全球风光氢一体化项目密集开建,
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华电科工
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2023-03-07 14:25:15
广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫
2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望达50W台,同增84%。 我们认为埃安订单饱满,销量高增依赖于以下车型放量: 1)主销车型:
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亿纬锂能
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2023-03-07 11:39:53
二月份大储数据来了,超超超预期,规模同比增加1402%
【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量 【2月中标同比 167%】2月储能与电力市场共统计了16个储能项目的中中标结果,总规模达815MW/3094MWh。项目数量同比 167%,环比 78%,规模同比 1402%,环比20%。2小时系统平均报价1.438元/Wh,环比-2.2%,EPC平均报价1.975元元/Wh,环比 19.07%。集采、新能源配储、独立储能占比分别为38.79%、31.38%和29.09%。 【电网侧储能量上有所突破,行业逐步走向规范化】2月2
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同飞股份
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2023-03-07 09:35:57
ChatGPT提升算力需求,金属软磁粉芯潜力巨大
金属软磁粉芯是目前综合性能最佳的软磁材料之一,新能源构建需求增长基石,未来三年需求复合增速42%。长期看,由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境,尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重要作用,是为发展ChatGPT等人工智能的“基础设施”。 软磁材料的主要功能是导磁、电磁能量的转换与传输,被广泛应用于电能转换设备。目前业内两大新型软磁材料分别为金属软磁粉芯和非晶纳米晶,其中金属软磁粉芯具有高饱和磁通密度、优秀的温度稳定性、良好的直流叠加特性、小体积等优点
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铂科新材
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2023-03-07 09:09:42
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
#“超预期”之一:①招标量超预期,2023年风机招标(含EPC&框架集采)招标达21.21GW,其中海上约1.85GW,陆上约19.36GW。2023年2月共计招标9.53GW,同比增加148.88%;2023年1-2月共计招标20.80GW,同比增加73.19%,其中海上风电1.85GW,同比增加32.14% #“超预期”之二:②政策超预期,近期能源局领导表示要推进#深远海海上风电的管理办法 &老旧风电场的改造升级办法制定。深远海海风管理办法快速推进背景下,我国海风市场空间有望更上一层楼,当前
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大金重工
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2023-03-07 09:08:00
光伏储能大涨点评
光伏: 【1】事件:3月6日TCL中环发布单晶硅片报价,在隆基绿能上周上调硅片报价背景下,TCL中环3月维持P型硅片报价不变,同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调,但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。 【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价,体现头部硅片企业定价话语权。进入3月,硅料均价小幅下跌,同时行业硅片产量环比持续增加(2月单晶硅片产量36.2GW,同比+15.7%),头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%;在此背景下
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铭利达
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2023-03-05 20:39:43
稳增长+化风险=买银行
【事件概览】 2023年3月5日,国务院总理作政府工作报告(下称报告)。 【核心观点】 报告定调稳增长,政策发力可期;地产、城投等重点领域的风险压力有望改善。 继续看好银行估值修复机会,重点推荐:平安/兴业/宁波/招行+南京/江苏。 【主要观点】 1、 稳增长的方向延续 2023年稳增长有望延续,重点关注财政政策的发力提效。 (1)方向明确:报告提出“推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”。2023年GDP增速目标5%左右,符合市场预期。 (2) 政策定调:2023年,报告提出“
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平安银行
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2023-03-05 20:37:38
2023年两会政府工作报告——新能源要点
1⃣ 表述:深化电力、煤炭、水资源等价格改革,建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制,全面实施电网企业代理购电制度。电力体制改革向纵深推进,全面推动电力现货市场建设。 点评:电力体制改革进一步深化,风光上网容量补偿机制和电力市场化定价推进。 2⃣ 表述:大力推广新能源汽车,持续推动充电基础设施建设。加快推进公路沿线、交通枢纽场站、居住区等充电设施设备建设,推动公共领域车辆全面电动化。 点评:据中国充电联盟,2022年,我国充电基础设施年增长数量达到260万台左右,桩车增量比为1:2.7。
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2023-03-05 20:27:30
【军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据5日报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财年国防预
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2023-03-05 15:27:01
电力设备特高压板块变化跟踪
2月27日,陇东-山东直流工程获得核准批复。项目总投资约206.6亿元,新建送端陇东换流站(位于陇东能源基地)、受端泰安西换流站,输电容量800万千瓦,每年可向山东输送电量400亿千瓦时。 近期线路动态——直流:陇东-山东工程2.27获批,金上-湖北工程2.16开工建设,白鹤-江苏2022.7.1竣工投产,白鹤-浙江2022.12.30竣工投产;交流:张北-胜利特高压交流工程2022.9.15获核准,2022年12月已开展第一次设备招标采购,一般第一次设备采购的时间是正式开工前的2-3月,因此此
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2023-03-05 15:24:09
【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。
》2022年受到疫情影响和生物质燃料价格上涨等因素影响,生物质发电亏损,测算影响公司利润约7000万。工商业屋顶光伏等业绩符合预期。 》预期:预计随着今年经济复苏,光伏利用小时数回归正常水平,分布式光伏电量消纳提升,单位净利润将逐步提升,生物质燃料也将回归正常,且未来公司将聚焦主业,生物质将不会作为重点发展业务。 公司迎来最佳发展时期,工商业分布式光伏发展空间广阔。粗略估算,南网五省工商业屋顶光伏保守估计100GW以上,当前公司工商业屋顶光伏1.3GW,空间巨大。2022年公司决策光伏装机1.3
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