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2024-06-14 09:10:46
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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鸣志电器
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兆威机电
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2024-06-14 09:01:54
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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三花智控
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拓普集团
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2024-06-14 08:50:10
【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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兆威机电
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鸣志电器
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2024-06-13 22:11:10
0613摘录
1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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欧莱新材
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波罗
2024-06-12 22:03:31
0612摘录
1、个股(不分先后) 航天科技:产品应用于国家载人航天任务 >驱动:2024年6月9日,中国航天科技集团消息,海南商业航天发射场二号发射工位已竣工,初步具备执行火箭发射任务的能力。2024年6月12日盘后互动,公司航天应用产品在嫦娥六号上有应用。 >航天应用:产品主要包括惯性导航加速度传感器、专用电源等,应用于天舟六号、 天舟七号、 神舟十六号、 神舟十七号与空间站核心舱交会对接等多项载人航天工程任务。 >军工:公司完成国家武器装备配套任务,研制惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、
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航天科技
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2024-06-11 22:05:27
0611摘录
1、个股(不分先后) 芯源微:唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商 >驱动:大基金三期落地,半导体设备国产替代的产业趋势明确。 >行业信息:涂胶显影设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%。 >行业地位:公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商,前道单片式物理清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场龙头。 >相关业务:在HBM、2.5D/3D封装领域多款产品批量销售规模持续增长。全自动临时键合及解键合机,已获得国内多家头部客户订单,进入小批量销售阶段。券商预计,公司Q2订单8亿
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芯源微
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波罗
2024-06-10 22:30:08
0610摘编
1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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波罗
2024-06-06 22:22:59
0606摘录
1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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波罗
2024-06-05 22:18:32
0605摘录
1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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波罗
2024-06-04 22:12:19
0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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波罗
2024-06-03 21:59:43
0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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波罗
2024-06-03 11:31:39
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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波罗
2024-06-02 22:15:36
0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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波罗
2024-05-30 22:07:20
0530摘录
1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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2024-05-29 22:12:03
0529摘录
1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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0613摘录
1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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1、个股(不分先后) 航天科技:产品应用于国家载人航天任务 >驱动:2024年6月9日,中国航天科技集团消息,海南商业航天发射场二号发射工位已竣工,初步具备执行火箭发射任务的能力。2024年6月12日盘后互动,公司航天应用产品在嫦娥六号上有应用。 >航天应用:产品主要包括惯性导航加速度传感器、专用电源等,应用于天舟六号、 天舟七号、 神舟十六号、 神舟十七号与空间站核心舱交会对接等多项载人航天工程任务。 >军工:公司完成国家武器装备配套任务,研制惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、
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航天科技
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0611摘录
1、个股(不分先后) 芯源微:唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商 >驱动:大基金三期落地,半导体设备国产替代的产业趋势明确。 >行业信息:涂胶显影设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%。 >行业地位:公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商,前道单片式物理清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场龙头。 >相关业务:在HBM、2.5D/3D封装领域多款产品批量销售规模持续增长。全自动临时键合及解键合机,已获得国内多家头部客户订单,进入小批量销售阶段。券商预计,公司Q2订单8亿
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芯源微
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1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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三花智控
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拓普集团
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波罗
2024-06-14 08:50:10
【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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兆威机电
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鸣志电器
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波罗
2024-06-13 22:11:10
0613摘录
1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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欧莱新材
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波罗
2024-06-12 22:03:31
0612摘录
1、个股(不分先后) 航天科技:产品应用于国家载人航天任务 >驱动:2024年6月9日,中国航天科技集团消息,海南商业航天发射场二号发射工位已竣工,初步具备执行火箭发射任务的能力。2024年6月12日盘后互动,公司航天应用产品在嫦娥六号上有应用。 >航天应用:产品主要包括惯性导航加速度传感器、专用电源等,应用于天舟六号、 天舟七号、 神舟十六号、 神舟十七号与空间站核心舱交会对接等多项载人航天工程任务。 >军工:公司完成国家武器装备配套任务,研制惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、
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航天科技
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2024-06-11 22:05:27
0611摘录
1、个股(不分先后) 芯源微:唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商 >驱动:大基金三期落地,半导体设备国产替代的产业趋势明确。 >行业信息:涂胶显影设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%。 >行业地位:公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商,前道单片式物理清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场龙头。 >相关业务:在HBM、2.5D/3D封装领域多款产品批量销售规模持续增长。全自动临时键合及解键合机,已获得国内多家头部客户订单,进入小批量销售阶段。券商预计,公司Q2订单8亿
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芯源微
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2024-06-10 22:30:08
0610摘编
1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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2024-06-06 22:22:59
0606摘录
1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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2024-06-05 22:18:32
0605摘录
1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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波罗
2024-06-04 22:12:19
0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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2024-06-03 21:59:43
0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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2024-06-02 22:15:36
0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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2024-05-30 22:07:20
0530摘录
1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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2024-05-29 22:12:03
0529摘录
1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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2024-06-14 09:10:46
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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鸣志电器
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【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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2024-06-14 08:50:10
【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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兆威机电
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2024-06-13 22:11:10
0613摘录
1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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0612摘录
1、个股(不分先后) 航天科技:产品应用于国家载人航天任务 >驱动:2024年6月9日,中国航天科技集团消息,海南商业航天发射场二号发射工位已竣工,初步具备执行火箭发射任务的能力。2024年6月12日盘后互动,公司航天应用产品在嫦娥六号上有应用。 >航天应用:产品主要包括惯性导航加速度传感器、专用电源等,应用于天舟六号、 天舟七号、 神舟十六号、 神舟十七号与空间站核心舱交会对接等多项载人航天工程任务。 >军工:公司完成国家武器装备配套任务,研制惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、
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航天科技
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0611摘录
1、个股(不分先后) 芯源微:唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商 >驱动:大基金三期落地,半导体设备国产替代的产业趋势明确。 >行业信息:涂胶显影设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%。 >行业地位:公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商,前道单片式物理清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场龙头。 >相关业务:在HBM、2.5D/3D封装领域多款产品批量销售规模持续增长。全自动临时键合及解键合机,已获得国内多家头部客户订单,进入小批量销售阶段。券商预计,公司Q2订单8亿
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芯源微
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1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点 一、自动驾驶 1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进,与12.3完全不同,FSD每次有重点更新的时候,就会让用户免费试用两周。 2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈,当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长,进行不同版本测试比较的难度增大。 3、FSD转移政策:预计下个季度推出。 4、针对HW3.0平台的迭代会继续,HW3.0平台还没有到极限;但之后会针对HW4.0平台进行单独的训练,HW4.0的潜力更高(相较于HW3.0好5-10倍)。
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【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus,执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代,预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus,先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明年将会有超过一千台或者几千台在特斯拉工作。 4、马斯克认为机器人与人类的比例将超过1:1,对应世界上将有超过100 亿台人形机器人甚至更多。 5、目前
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【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息
[红包][红包][红包]【天风机械】T股东大会Optimus部分核心信息 ①Optimus是T价值从5万亿美金到25万亿美金的核心; ②Optimus和人类的需求关系是2:1甚至更多,所以预期未来需要100亿台,甚至更多; ③MUSK预期T市值在29年达到7万亿美金,对应的人形部分是2万亿美金,假设单台盈利1万美金,20倍左右的PE测算,大约机器人量级为1000万台,未来可期; ④目前2台Optimus在fremont工厂工作,有批量在palo alto的办公室测试; ⑤Optimus今年年底或
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1、个股(不分先后) 欧莱新材:封装材料供货海力士 >驱动:2024年6月19日,陆家嘴论坛将于上海举办,或发行涉及科创板相关措施。公司为科创板近端次新股,上市日期2024年5月13日。 >半导体靶材:主要应用于晶圆制造和芯片封装环节。公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应体系,正研发用于90~65nm技术节点、12 英寸晶圆制造中阻挡层薄膜材料制备的高纯钽靶。 >国产替代:公司2022年溅射靶材营收国内排名第四,已实现 G8.5、G10.5、G11 等世代线半导体显示用溅
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欧莱新材
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波罗
2024-06-12 22:03:31
0612摘录
1、个股(不分先后) 航天科技:产品应用于国家载人航天任务 >驱动:2024年6月9日,中国航天科技集团消息,海南商业航天发射场二号发射工位已竣工,初步具备执行火箭发射任务的能力。2024年6月12日盘后互动,公司航天应用产品在嫦娥六号上有应用。 >航天应用:产品主要包括惯性导航加速度传感器、专用电源等,应用于天舟六号、 天舟七号、 神舟十六号、 神舟十七号与空间站核心舱交会对接等多项载人航天工程任务。 >军工:公司完成国家武器装备配套任务,研制惯导产品成功应用于国家首个动调陀螺平台惯导系统、
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航天科技
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波罗
2024-06-11 22:05:27
0611摘录
1、个股(不分先后) 芯源微:唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商 >驱动:大基金三期落地,半导体设备国产替代的产业趋势明确。 >行业信息:涂胶显影设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%。 >行业地位:公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商,前道单片式物理清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场龙头。 >相关业务:在HBM、2.5D/3D封装领域多款产品批量销售规模持续增长。全自动临时键合及解键合机,已获得国内多家头部客户订单,进入小批量销售阶段。券商预计,公司Q2订单8亿
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芯源微
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波罗
2024-06-10 22:30:08
0610摘编
1、个股(不分先后) 盈趣科技:公司脑机产品正式销售 >驱动:2024年6月9日,由公司联合打造的Xmuse脑电波仪(科研版)正式对外销售,将于6月13日盈趣科技13周年正式出货。 >实际应用:用户戴上Xmuse脑电波仪即可体验用脑电控制家居场景,包括“放松关灯,眨眼变色”等。公司也将Xmuse脑电波仪逐步应用于不同的细分产业,如医疗、消费电子、社会管理、教育、汽车电子等领域。 >市场:公司与InteraXon联合头戴式脑机设备已超过十年,在欧美市场得到了良好的反响,销售数十万台。Xmuse脑电
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盈趣科技
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波罗
2024-06-06 22:22:59
0606摘录
1、个股(不分先后) 宁波富达:水泥涨价预期叠加避险概念 >驱动:2024年6月6日数字水泥网盘中讯,山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起,重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨,营收占比35.54%。 >行业反转:工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%,按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算,将带动熟料需求量提升约2亿吨,有望部分缓解产能过
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宁波富达
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波罗
2024-06-05 22:18:32
0605摘录
1、个股(不分先后) 盘江股份:合计持有首黔公司95%股权 >驱动:2024年6月5日晚公告,公司与水城钢铁(集团)签署了《产权交易合同》,并支付剩余转让价款约7805万元,公司成为首黔公司9%股权的受让方。 >首黔公司:公司将合计持有95%股权,截止于2023年12月31日,首黔公司保有煤炭资源储量3.676亿吨,可采储量2.35亿吨。 >杨山煤矿:现有煤炭产能30万吨/年,杨山矿技改90万吨预计2025年年底联合试运行,杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准,预计20
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盘江股份
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波罗
2024-06-04 22:12:19
0604摘录
1、个股(不分先后) 百胜智能:深耕智慧停车 > 驱动:近期北京、福州发布车路云一体化项目招标,智能汽车市场化加速,公司主营车行、人行管理设备,提供系统集成类智慧停车、停充一体化解决方案。 >智慧停车:我国大部分城市的停车位比例位于1:0.3至 1:0.7的范围区间,远低于住建部规定1:1.1至 1:1.3范围区间,供需严重失衡。智慧停车可使城市道路交通管理更加高效便捷;公司在智慧停车板块拥有软硬件优势,完成城市智慧停车管理、智慧通行综合管理、无人值守停车等多个平台的优化迭代工作,能够实现停车位
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百胜智能
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波罗
2024-06-03 21:59:43
0603摘录
1、个股(不分先后) 江龙船艇:新能源船或成未来趋势 >驱动:全球最具影响力海事展—希腊波塞冬国际海事展将于2024年6月3日至7日举行,券商预计期间有望签订绿色甲醇新船订单。 >行业趋势:据媒体报道,随着环保法规的逐步实施,2035年绿色能源船舶将全面覆盖。2023年甲醇燃料动力船舶新签订单占比达到13%,随着甲醇燃料供应能力进一步完善,甲醇燃料有望超过LNG燃料成为清洁燃料动力船舶首选。 >新能源船:公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一,建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力
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江龙船艇
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波罗
2024-06-03 11:31:39
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+
中金食品饮料:今日东鹏饮料早盘涨幅达6%+,主因我们草根调研显示公司动销延续强劲趋势、补水啦表现亮眼;同时5月底大股东解禁担忧落地,大股东未实施减持计划。 基本面核心要点: 1)公司经营持续超市场预期,是消费降级下高景气度标的,我们预计动销表现好于实际收入表现;短期看,我们预计4-5月华南地区多雨天气对公司经营影响有限; 2)同时公司积极拓展第二增长曲线,目前电解制水动销旺盛,我们预计电解制水有望至少达成全年目标,其他品类亦在逐步推广,第二增长曲线有望打开中长期发展空间。 盈利预测:我们预计公司
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东鹏饮料
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波罗
2024-06-02 22:15:36
0602摘录
1、个股(不分先后) 五洲新春:轴承行业头部企业 >驱动:2024年5月多家车企交付量均实现大幅增长;Optimus量产时间线清晰 7-8月定点,24年预计万台级数量,25年预计10万台数量。 >丝杠:公司成功开发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件,批量供货大客户;丝杠整体跟国内大厂接触并提供前期设计。 >机器人:公司已研发成功机器人全系列轴承产品;手指小丝杠已量产。 >风电:风电订单24年预计50%+收入增长。 >汽车:自动驾驶行业丝杠用量上升,公司有新能源汽车电子驻车(EPB)、电子机械
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五洲新春
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波罗
2024-05-30 22:07:20
0530摘录
1、个股(不分先后) 鄂尔多斯:低碳电冶业务受益节能降碳政策 >驱动1:2024年5月29日盘后,国务院发布节能降碳政策方案,禁止新建用汞的聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯产能;新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。 >驱动2:5月30日盘中,硅铁期货主力合约2409触达涨停板,共上涨8.01%。 >无汞PVC:公司拥有全球首套电石法无汞PVC生产线,PVC树脂业务占比18.29%。 >主营业务:公司电力冶金化工板块业务占比86.36%,其中硅铁占比35.68%,煤炭占比8.18%,多晶
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兆威机电
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波罗
2024-05-29 22:12:03
0529摘录
1、个股(不分先后) 弘信电子:燧原三代芯片预计上半年量产交付 >驱动:2024年5月29日盘后互动表示,燧原三代芯片预计上半年量产交付(剩余时间不多),燧弘与燧原已经制定了相当规模的消纳计划,等待三代卡量产后将有序展开。 >算力:公司当前已在庆阳落地3000P算力,2024年将与引进合作伙伴在庆阳共建算力中心的算力规模达40000P。 >小米:公司今日盘后表示,是小米系列产品FPC的主要供应商,包括为小米手机、小米汽车、可穿戴设备、机器人等提供软板产品。小米汽车计划力保10万交付,冲刺12万,
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弘信电子
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