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2021-03-31 20:33:43

长龄液压---3倍成长大牛股，亟待价值重估

工程机械配件中近些年不断涌现了不少的长线慢牛股，由于这些高端液压配件技术壁垒较高，长期被国外企业垄断，所以市场给予了相对较高的估值。比如主营液态油缸龙头企业的恒立液压以及液压件龙头企业的艾迪精密，两者的市场估值均超过了60Pe。无独有偶，近期市场上迎来了液压元器件行业龙头的长龄液压，其投资逻辑与前面两家上市公司具有相同的国产替代逻辑。第一：国内中央回转接头和张紧装置行业龙头 1）主营产品公司的主要产品为中央回转接头、张紧装置，主要应用于挖掘机等各类工程机械设备中。以液压挖掘机为例，其总体结构

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长龄液压

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2021-01-31 13:58:23

详解沈阳化工盈利模型以及未来业绩测算

沈阳化工对于多数投资者来说，所有的资金记忆都定格为国内PVC糊树脂龙头。而在去年下半年糊树脂大幅涨价中，披露业绩与预测估值相差过多，令投资者一度认为企业存在利润调节的行为。一直到昨日69家机构参与企业调研，结合已公开披露的信息中，笔者尝试还原沈阳化工的盈利模型，并以此模型对今年业绩做个模糊的推算。由于东北企业在信批方面确实存在不够透明的原因，故本文模型建立或存在一定偏差，不应作为投资依据。根据周五机构调研显示，目前沈阳化工主要营收包括20万吨PVC糊树脂、9万吨环氧丙烷对应30万吨软泡聚醚、1

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沈阳化工

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2021-01-20 00:25:44

这里头有个错误，需要纠正下
比如恒天海龙，旗下的粘胶短纤资产2016年因为巨亏后剥离了，不属于上市公司资产

@后韭：0119公社粘胶短纤产能格局

粘胶短纤又称人造棉，属于再生纤维，具有“出于棉而优于棉”的特点，其生产原料资源丰富，制造成本低，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点，产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，亦持有水刺无纺布生产原料高白半消光纤维，及竹纤维、莫代尔、天丝等差异化纤维品种

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2020-12-14 17:34:10

华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华邦健康旗下品牌玛恩皮肤。第一：玛恩皮肤专科连锁机构概述根据上周华邦健康的调研纪要，目前华邦健康旗下的子公司玛恩皮肤，在国内已经布局了30家皮肤专科医院，未来将推广300家规模的国内最大的皮肤专科连锁医院。根据调研纪要显示，省会城市目前的营

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华邦健康

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2020-10-29 11:55:25

安利股份----全球奢侈品商家材料核心供应商

新逻辑新赛道 1：三季度承接了多个领域核心行业龙头的新订单，满产满销，产品供不应求。 2：越南产能年底即将释放，10月份已进入试产环节。 3：三季度首次进入苹果手机产业链，第一批订单2200万。华为MATE40手机外壳唯一供应商。汽车领域进入了长城汽车供应链。国外奢侈品领域进入了NIKE,PUMA,CK,LV,TOMMY，迪卡侬以及PVH等知名品牌。 4：三季度业绩扣非3500万左右，同比增长130%左右。考虑到未来产能的释放以及利润率的提升，明年业绩预计能有2亿左右。随着国外疫情的持续爆发，

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安利股份

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2020-10-26 14:04:05

科思股份---市场唯一创业板DMF涨价叠加双十一化妆品标的

逻辑1：全资公司安徽圣诺贝化学科技有限公司生产DMF 近期DMF开启暴利涨价，根据相关机构预测，目前一吨DMF的毛利润已经超过了8000元/吨逻辑2：正宗底部化妆品概念股，契合了双十一的炒作逻辑上周的锦盛新材仅仅化妆品瓶子的逻辑，市场给予了2个涨停板的空间，而科思股份是非常正宗的化妆品概念。为国内核心的防嗮护肤品龙头企业。科思股份的产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户

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2020-10-19 23:44:16

国农科技的问题还是整个市场估值水平的下降，换在半年前30PE的网络安全，肯定被炒翻倍了。
包括今天的博杰股份盘中跌停，可以看出整个市场估值的压制。
所以我在上一篇帖子提及，远离逻辑股，远离白马和业绩股的逻辑就在这里。
因为垃圾股不受估值束缚，整整跌了2年，目前以月线级别展开超跌反抽。

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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2020-10-19 23:16:46

市场整体都在杀估值，这波操作确实很难。如果坚守价投阵地，确实市场对这类资金不够友好
无奈才转型，尊重市场，拥抱创业板股票

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青睐。未来的主流资金一定是集中在以300开头的超跌个股中进行流动。随着创业板众多妖股短期翻倍，这种模式将不断被传承复制。以下笔者将围绕疫情线炒作逻辑，去挖掘$舒泰神(SZ300204)$ 的逻辑。

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2020-09-30 15:05:16

感觉华闻集团这个资产清掉算是非常大的利好。
毕竟纸质报纸这类资产不但业绩亏损，还能高位套现离场。这个板很硬

@韭菜团子：09月30日华闻集团股票异动解析

资产转让+海南 1、9月29日晚公告拟以 100,000 万元的交易价格将持有的剥离非目标资产后的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权转让给曲江金控或其指定方。 1）剥离的非目标资产主要为所有基金/合伙企业份额、部分股权投资项目，及重庆、沈阳、咸阳房产、土地，以及其他债权

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2020-09-27 13:44:14

分享一些关于目前指数以及未来行情演化的看法

一：关于指数的一些看法笔者曾在9月2日旗帜鲜明指出创业板见顶，其中最大的原因是量能畸变。纵然有创业板20%涨跌幅巨大吸虹现象外，真正的原因是这里主力在9月2日当天彻底分歧了。而随着监管政策的不断推进，创业板想再恢复3000亿以上的成交量几乎不可能了。3300亿左右的量能将成为一个重要的顶部阀值，这个阀值未来随着货币供应量的不断上升，仍然需要很长的年份去突破这个阀值。在未来1-2年内，这个量能基本为顶部量能。换句话说7月13日的创业板指数，将成为了未来几年的大顶部，目前的杀跌才刚刚开始。如果我

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长龄液压---3倍成长大牛股，亟待价值重估

工程机械配件中近些年不断涌现了不少的长线慢牛股，由于这些高端液压配件技术壁垒较高，长期被国外企业垄断，所以市场给予了相对较高的估值。比如主营液态油缸龙头企业的恒立液压以及液压件龙头企业的艾迪精密，两者的市场估值均超过了60Pe。无独有偶，近期市场上迎来了液压元器件行业龙头的长龄液压，其投资逻辑与前面两家上市公司具有相同的国产替代逻辑。第一：国内中央回转接头和张紧装置行业龙头 1）主营产品公司的主要产品为中央回转接头、张紧装置，主要应用于挖掘机等各类工程机械设备中。以液压挖掘机为例，其总体结构

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沈阳化工对于多数投资者来说，所有的资金记忆都定格为国内PVC糊树脂龙头。而在去年下半年糊树脂大幅涨价中，披露业绩与预测估值相差过多，令投资者一度认为企业存在利润调节的行为。一直到昨日69家机构参与企业调研，结合已公开披露的信息中，笔者尝试还原沈阳化工的盈利模型，并以此模型对今年业绩做个模糊的推算。由于东北企业在信批方面确实存在不够透明的原因，故本文模型建立或存在一定偏差，不应作为投资依据。根据周五机构调研显示，目前沈阳化工主要营收包括20万吨PVC糊树脂、9万吨环氧丙烷对应30万吨软泡聚醚、1

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粘胶短纤又称人造棉，属于再生纤维，具有“出于棉而优于棉”的特点，其生产原料资源丰富，制造成本低，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点，产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，亦持有水刺无纺布生产原料高白半消光纤维，及竹纤维、莫代尔、天丝等差异化纤维品种

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新逻辑新赛道 1：三季度承接了多个领域核心行业龙头的新订单，满产满销，产品供不应求。 2：越南产能年底即将释放，10月份已进入试产环节。 3：三季度首次进入苹果手机产业链，第一批订单2200万。华为MATE40手机外壳唯一供应商。汽车领域进入了长城汽车供应链。国外奢侈品领域进入了NIKE,PUMA,CK,LV,TOMMY，迪卡侬以及PVH等知名品牌。 4：三季度业绩扣非3500万左右，同比增长130%左右。考虑到未来产能的释放以及利润率的提升，明年业绩预计能有2亿左右。随着国外疫情的持续爆发，

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包括今天的博杰股份盘中跌停，可以看出整个市场估值的压制。
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因为垃圾股不受估值束缚，整整跌了2年，目前以月线级别展开超跌反抽。

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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资产转让+海南 1、9月29日晚公告拟以 100,000 万元的交易价格将持有的剥离非目标资产后的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权转让给曲江金控或其指定方。 1）剥离的非目标资产主要为所有基金/合伙企业份额、部分股权投资项目，及重庆、沈阳、咸阳房产、土地，以及其他债权

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工程机械配件中近些年不断涌现了不少的长线慢牛股，由于这些高端液压配件技术壁垒较高，长期被国外企业垄断，所以市场给予了相对较高的估值。比如主营液态油缸龙头企业的恒立液压以及液压件龙头企业的艾迪精密，两者的市场估值均超过了60Pe。无独有偶，近期市场上迎来了液压元器件行业龙头的长龄液压，其投资逻辑与前面两家上市公司具有相同的国产替代逻辑。第一：国内中央回转接头和张紧装置行业龙头 1）主营产品公司的主要产品为中央回转接头、张紧装置，主要应用于挖掘机等各类工程机械设备中。以液压挖掘机为例，其总体结构

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沈阳化工对于多数投资者来说，所有的资金记忆都定格为国内PVC糊树脂龙头。而在去年下半年糊树脂大幅涨价中，披露业绩与预测估值相差过多，令投资者一度认为企业存在利润调节的行为。一直到昨日69家机构参与企业调研，结合已公开披露的信息中，笔者尝试还原沈阳化工的盈利模型，并以此模型对今年业绩做个模糊的推算。由于东北企业在信批方面确实存在不够透明的原因，故本文模型建立或存在一定偏差，不应作为投资依据。根据周五机构调研显示，目前沈阳化工主要营收包括20万吨PVC糊树脂、9万吨环氧丙烷对应30万吨软泡聚醚、1

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比如恒天海龙，旗下的粘胶短纤资产2016年因为巨亏后剥离了，不属于上市公司资产

@后韭：0119公社粘胶短纤产能格局

粘胶短纤又称人造棉，属于再生纤维，具有“出于棉而优于棉”的特点，其生产原料资源丰富，制造成本低，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点，产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，亦持有水刺无纺布生产原料高白半消光纤维，及竹纤维、莫代尔、天丝等差异化纤维品种

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目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华邦健康旗下品牌玛恩皮肤。第一：玛恩皮肤专科连锁机构概述根据上周华邦健康的调研纪要，目前华邦健康旗下的子公司玛恩皮肤，在国内已经布局了30家皮肤专科医院，未来将推广300家规模的国内最大的皮肤专科连锁医院。根据调研纪要显示，省会城市目前的营

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新逻辑新赛道 1：三季度承接了多个领域核心行业龙头的新订单，满产满销，产品供不应求。 2：越南产能年底即将释放，10月份已进入试产环节。 3：三季度首次进入苹果手机产业链，第一批订单2200万。华为MATE40手机外壳唯一供应商。汽车领域进入了长城汽车供应链。国外奢侈品领域进入了NIKE,PUMA,CK,LV,TOMMY，迪卡侬以及PVH等知名品牌。 4：三季度业绩扣非3500万左右，同比增长130%左右。考虑到未来产能的释放以及利润率的提升，明年业绩预计能有2亿左右。随着国外疫情的持续爆发，

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所以我在上一篇帖子提及，远离逻辑股，远离白马和业绩股的逻辑就在这里。
因为垃圾股不受估值束缚，整整跌了2年，目前以月线级别展开超跌反抽。

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青睐。未来的主流资金一定是集中在以300开头的超跌个股中进行流动。随着创业板众多妖股短期翻倍，这种模式将不断被传承复制。以下笔者将围绕疫情线炒作逻辑，去挖掘$舒泰神(SZ300204)$ 的逻辑。

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舒泰神

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超短追板

2020-09-30 15:05:16

感觉华闻集团这个资产清掉算是非常大的利好。
毕竟纸质报纸这类资产不但业绩亏损，还能高位套现离场。这个板很硬

@韭菜团子：09月30日华闻集团股票异动解析

资产转让+海南 1、9月29日晚公告拟以 100,000 万元的交易价格将持有的剥离非目标资产后的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权转让给曲江金控或其指定方。 1）剥离的非目标资产主要为所有基金/合伙企业份额、部分股权投资项目，及重庆、沈阳、咸阳房产、土地，以及其他债权

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2020-09-27 13:44:14

分享一些关于目前指数以及未来行情演化的看法

一：关于指数的一些看法笔者曾在9月2日旗帜鲜明指出创业板见顶，其中最大的原因是量能畸变。纵然有创业板20%涨跌幅巨大吸虹现象外，真正的原因是这里主力在9月2日当天彻底分歧了。而随着监管政策的不断推进，创业板想再恢复3000亿以上的成交量几乎不可能了。3300亿左右的量能将成为一个重要的顶部阀值，这个阀值未来随着货币供应量的不断上升，仍然需要很长的年份去突破这个阀值。在未来1-2年内，这个量能基本为顶部量能。换句话说7月13日的创业板指数，将成为了未来几年的大顶部，目前的杀跌才刚刚开始。如果我

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2021-03-31 20:33:43

长龄液压---3倍成长大牛股，亟待价值重估

工程机械配件中近些年不断涌现了不少的长线慢牛股，由于这些高端液压配件技术壁垒较高，长期被国外企业垄断，所以市场给予了相对较高的估值。比如主营液态油缸龙头企业的恒立液压以及液压件龙头企业的艾迪精密，两者的市场估值均超过了60Pe。无独有偶，近期市场上迎来了液压元器件行业龙头的长龄液压，其投资逻辑与前面两家上市公司具有相同的国产替代逻辑。第一：国内中央回转接头和张紧装置行业龙头 1）主营产品公司的主要产品为中央回转接头、张紧装置，主要应用于挖掘机等各类工程机械设备中。以液压挖掘机为例，其总体结构

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长龄液压

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2021-01-31 13:58:23

详解沈阳化工盈利模型以及未来业绩测算

沈阳化工对于多数投资者来说，所有的资金记忆都定格为国内PVC糊树脂龙头。而在去年下半年糊树脂大幅涨价中，披露业绩与预测估值相差过多，令投资者一度认为企业存在利润调节的行为。一直到昨日69家机构参与企业调研，结合已公开披露的信息中，笔者尝试还原沈阳化工的盈利模型，并以此模型对今年业绩做个模糊的推算。由于东北企业在信批方面确实存在不够透明的原因，故本文模型建立或存在一定偏差，不应作为投资依据。根据周五机构调研显示，目前沈阳化工主要营收包括20万吨PVC糊树脂、9万吨环氧丙烷对应30万吨软泡聚醚、1

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沈阳化工

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这里头有个错误，需要纠正下
比如恒天海龙，旗下的粘胶短纤资产2016年因为巨亏后剥离了，不属于上市公司资产

@后韭：0119公社粘胶短纤产能格局

粘胶短纤又称人造棉，属于再生纤维，具有“出于棉而优于棉”的特点，其生产原料资源丰富，制造成本低，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点，产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，亦持有水刺无纺布生产原料高白半消光纤维，及竹纤维、莫代尔、天丝等差异化纤维品种

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2020-12-14 17:34:10

华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华邦健康旗下品牌玛恩皮肤。第一：玛恩皮肤专科连锁机构概述根据上周华邦健康的调研纪要，目前华邦健康旗下的子公司玛恩皮肤，在国内已经布局了30家皮肤专科医院，未来将推广300家规模的国内最大的皮肤专科连锁医院。根据调研纪要显示，省会城市目前的营

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华邦健康

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安利股份----全球奢侈品商家材料核心供应商

新逻辑新赛道 1：三季度承接了多个领域核心行业龙头的新订单，满产满销，产品供不应求。 2：越南产能年底即将释放，10月份已进入试产环节。 3：三季度首次进入苹果手机产业链，第一批订单2200万。华为MATE40手机外壳唯一供应商。汽车领域进入了长城汽车供应链。国外奢侈品领域进入了NIKE,PUMA,CK,LV,TOMMY，迪卡侬以及PVH等知名品牌。 4：三季度业绩扣非3500万左右，同比增长130%左右。考虑到未来产能的释放以及利润率的提升，明年业绩预计能有2亿左右。随着国外疫情的持续爆发，

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科思股份---市场唯一创业板DMF涨价叠加双十一化妆品标的

逻辑1：全资公司安徽圣诺贝化学科技有限公司生产DMF 近期DMF开启暴利涨价，根据相关机构预测，目前一吨DMF的毛利润已经超过了8000元/吨逻辑2：正宗底部化妆品概念股，契合了双十一的炒作逻辑上周的锦盛新材仅仅化妆品瓶子的逻辑，市场给予了2个涨停板的空间，而科思股份是非常正宗的化妆品概念。为国内核心的防嗮护肤品龙头企业。科思股份的产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户

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国农科技的问题还是整个市场估值水平的下降，换在半年前30PE的网络安全，肯定被炒翻倍了。
包括今天的博杰股份盘中跌停，可以看出整个市场估值的压制。
所以我在上一篇帖子提及，远离逻辑股，远离白马和业绩股的逻辑就在这里。
因为垃圾股不受估值束缚，整整跌了2年，目前以月线级别展开超跌反抽。

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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2020-10-19 23:16:46

市场整体都在杀估值，这波操作确实很难。如果坚守价投阵地，确实市场对这类资金不够友好
无奈才转型，尊重市场，拥抱创业板股票

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青睐。未来的主流资金一定是集中在以300开头的超跌个股中进行流动。随着创业板众多妖股短期翻倍，这种模式将不断被传承复制。以下笔者将围绕疫情线炒作逻辑，去挖掘$舒泰神(SZ300204)$ 的逻辑。

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毕竟纸质报纸这类资产不但业绩亏损，还能高位套现离场。这个板很硬

@韭菜团子：09月30日华闻集团股票异动解析

资产转让+海南 1、9月29日晚公告拟以 100,000 万元的交易价格将持有的剥离非目标资产后的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权转让给曲江金控或其指定方。 1）剥离的非目标资产主要为所有基金/合伙企业份额、部分股权投资项目，及重庆、沈阳、咸阳房产、土地，以及其他债权

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分享一些关于目前指数以及未来行情演化的看法

一：关于指数的一些看法笔者曾在9月2日旗帜鲜明指出创业板见顶，其中最大的原因是量能畸变。纵然有创业板20%涨跌幅巨大吸虹现象外，真正的原因是这里主力在9月2日当天彻底分歧了。而随着监管政策的不断推进，创业板想再恢复3000亿以上的成交量几乎不可能了。3300亿左右的量能将成为一个重要的顶部阀值，这个阀值未来随着货币供应量的不断上升，仍然需要很长的年份去突破这个阀值。在未来1-2年内，这个量能基本为顶部量能。换句话说7月13日的创业板指数，将成为了未来几年的大顶部，目前的杀跌才刚刚开始。如果我

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长龄液压---3倍成长大牛股，亟待价值重估

工程机械配件中近些年不断涌现了不少的长线慢牛股，由于这些高端液压配件技术壁垒较高，长期被国外企业垄断，所以市场给予了相对较高的估值。比如主营液态油缸龙头企业的恒立液压以及液压件龙头企业的艾迪精密，两者的市场估值均超过了60Pe。无独有偶，近期市场上迎来了液压元器件行业龙头的长龄液压，其投资逻辑与前面两家上市公司具有相同的国产替代逻辑。第一：国内中央回转接头和张紧装置行业龙头 1）主营产品公司的主要产品为中央回转接头、张紧装置，主要应用于挖掘机等各类工程机械设备中。以液压挖掘机为例，其总体结构

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沈阳化工对于多数投资者来说，所有的资金记忆都定格为国内PVC糊树脂龙头。而在去年下半年糊树脂大幅涨价中，披露业绩与预测估值相差过多，令投资者一度认为企业存在利润调节的行为。一直到昨日69家机构参与企业调研，结合已公开披露的信息中，笔者尝试还原沈阳化工的盈利模型，并以此模型对今年业绩做个模糊的推算。由于东北企业在信批方面确实存在不够透明的原因，故本文模型建立或存在一定偏差，不应作为投资依据。根据周五机构调研显示，目前沈阳化工主要营收包括20万吨PVC糊树脂、9万吨环氧丙烷对应30万吨软泡聚醚、1

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这里头有个错误，需要纠正下
比如恒天海龙，旗下的粘胶短纤资产2016年因为巨亏后剥离了，不属于上市公司资产

@后韭：0119公社粘胶短纤产能格局

粘胶短纤又称人造棉，属于再生纤维，具有“出于棉而优于棉”的特点，其生产原料资源丰富，制造成本低，具有吸湿性好，易于染色，织物穿着舒适的特点，产品广泛应用于纺织领域，即可纯纺为人棉纱，亦可与棉花、涤纶短纤等混纺，制得混纺纱，亦持有水刺无纺布生产原料高白半消光纤维，及竹纤维、莫代尔、天丝等差异化纤维品种

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华邦健康---华丽转型皮肤专科连锁医院，亟待价值重估

目前A股市场中，形成了牙科专科连锁医院的通策医疗，眼科专科连锁医院的爱尔眼科。而这种专科医院的龙头企业赛道，不断被资金认可股价也不断新高。本轮朗姿股份本质上也是这种逻辑的补涨。但纵观A股还有个非常正宗的专科医院龙头赛道企业，那就是皮肤医疗专科连锁品牌---华邦健康旗下品牌玛恩皮肤。第一：玛恩皮肤专科连锁机构概述根据上周华邦健康的调研纪要，目前华邦健康旗下的子公司玛恩皮肤，在国内已经布局了30家皮肤专科医院，未来将推广300家规模的国内最大的皮肤专科连锁医院。根据调研纪要显示，省会城市目前的营

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安利股份----全球奢侈品商家材料核心供应商

新逻辑新赛道 1：三季度承接了多个领域核心行业龙头的新订单，满产满销，产品供不应求。 2：越南产能年底即将释放，10月份已进入试产环节。 3：三季度首次进入苹果手机产业链，第一批订单2200万。华为MATE40手机外壳唯一供应商。汽车领域进入了长城汽车供应链。国外奢侈品领域进入了NIKE,PUMA,CK,LV,TOMMY，迪卡侬以及PVH等知名品牌。 4：三季度业绩扣非3500万左右，同比增长130%左右。考虑到未来产能的释放以及利润率的提升，明年业绩预计能有2亿左右。随着国外疫情的持续爆发，

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科思股份---市场唯一创业板DMF涨价叠加双十一化妆品标的

逻辑1：全资公司安徽圣诺贝化学科技有限公司生产DMF 近期DMF开启暴利涨价，根据相关机构预测，目前一吨DMF的毛利润已经超过了8000元/吨逻辑2：正宗底部化妆品概念股，契合了双十一的炒作逻辑上周的锦盛新材仅仅化妆品瓶子的逻辑，市场给予了2个涨停板的空间，而科思股份是非常正宗的化妆品概念。为国内核心的防嗮护肤品龙头企业。科思股份的产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户

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国农科技的问题还是整个市场估值水平的下降，换在半年前30PE的网络安全，肯定被炒翻倍了。
包括今天的博杰股份盘中跌停，可以看出整个市场估值的压制。
所以我在上一篇帖子提及，远离逻辑股，远离白马和业绩股的逻辑就在这里。
因为垃圾股不受估值束缚，整整跌了2年，目前以月线级别展开超跌反抽。

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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市场整体都在杀估值，这波操作确实很难。如果坚守价投阵地，确实市场对这类资金不够友好
无奈才转型，尊重市场，拥抱创业板股票

@奥利给2023：整体市场估值下杀过程中挖掘一类疫情线补涨标的

笔者曾在8月底提出指数见顶后，整体市场将进入杀估值的阶段。伴随高股个股价值回归过程中，垃圾股因为不受估值束缚以及在过去2年时间的缺失流动性造成超跌，将迎来月线级别的反抽。。目前的市场可以看到以30PE不到的博杰股份，国农科技这类科技股未能得到市场认可。甚至包括了年化5PE的沈阳化工依然得不到资金的青

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毕竟纸质报纸这类资产不但业绩亏损，还能高位套现离场。这个板很硬

@韭菜团子：09月30日华闻集团股票异动解析

资产转让+海南 1、9月29日晚公告拟以 100,000 万元的交易价格将持有的剥离非目标资产后的陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）100%股权转让给曲江金控或其指定方。 1）剥离的非目标资产主要为所有基金/合伙企业份额、部分股权投资项目，及重庆、沈阳、咸阳房产、土地，以及其他债权

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